Snapshots #

Visão geral #

Snapshots permitem que você empacote seus melhores agentes de IA — juntamente com tudo o que eles sabem e todas as ferramentas que utilizam — em um modelo reutilizável, e instale esse modelo em qualquer uma de suas subcontas com um clique.

Perfeccione sua configuração uma vez em sua própria conta, capture-a como um snapshot e cada novo cliente começará a partir dessa configuração comprovada em vez de uma página em branco. Funciona da mesma forma ao contrário: capture os agentes que um cliente criou em sua subconta e instale-os em sua própria conta ou em outros clientes. Você também pode compartilhar um snapshot com um link, para que qualquer pessoa com uma conta possa instalá-lo.

Um snapshot inclui, por agente:

• A configuração completa do agente — instruções, playbook, personalidade, comportamento e configurações de resposta, horas ativas.
• Conhecimento (opcional): as FAQs e fontes da base de conhecimento do agente, incluindo arquivos enviados.
• Ferramentas (opcional): as funções personalizadas do agente e servidores MCP conectados.
• Biblioteca de mídia (opcional): as imagens, vídeos e documentos que o agente pode enviar, com suas instruções de envio.

E, para a conta como um todo, em vez de por agente:

• Automações (opcional): qualquer uma das Automações da conta que você marcar, com seus gatilhos e etapas.
• Pipelines (opcional): seus pipelines de negociação com seus estágios, cores, resultados de ganho e perda, valores padrão, regras de movimentação automática por inatividade e tags de gatilho.
• Campos personalizados (opcional): seus campos personalizados de contato, com seus tipos e opções de menu suspenso. Apenas os campos são transferidos, nunca os valores armazenados em seus contatos.

Um snapshot é uma cópia feita no momento da captura. Se você continuar editando o agente depois disso, o snapshot não muda por conta própria. Você pode ver e editar o que um snapshot contém a qualquer momento: adicionar itens, atualizar itens individuais para a versão atual ou removê-los.

Contas de agência no novo espaço de trabalho de Agentes. Os Snapshots existem para distribuir configurações de agentes de uma agência para suas subcontas, portanto, a página aparece assim que sua conta de agência estiver operando no novo espaço de trabalho de Agentes (as contas são movidas automaticamente — você não precisa fazer nada). As subcontas também podem receber um snapshot assim que estiverem no espaço de trabalho de Agentes; o seletor de aplicação mostra quais estão prontas. Qualquer cliente novo que você criar assim que sua agência estiver no espaço de trabalho começará lá automaticamente, então ele estará pronto para receber um snapshot imediatamente — sem espera e sem nada para ativar.

Onde encontrar Snapshots #

Clique em Snapshots na barra lateral principal — ela fica logo abaixo de Subcontas, perto da parte inferior do menu.

Capturando um Snapshot #

1. Abra Snapshots e clique em Novo snapshot.
2. Dê a ele um nome reconhecível — por exemplo, “Kit inicial para imobiliárias”.
3. Mantenha Capturar de em Sua conta ou escolha uma de suas contas de cliente para capturar os agentes que foram criados nela (veja Capturando agentes de um cliente).
4. Marque os agentes a serem incluídos. Você pode agrupar vários agentes em um único snapshot.
5. Escolha o que será incluído:
   • Incluir conhecimento — FAQs e fontes da base de conhecimento (com seus arquivos).
   • Incluir ferramentas — funções personalizadas e servidores MCP.
   • Incluir biblioteca de mídia — imagens, vídeos e documentos enviáveis do agente.
   • Incluir automações — suas Automações também viajam com o snapshot. Ative esta opção e uma lista das automações da conta aparecerá abaixo, para que você possa enviar o conjunto completo ou marcar apenas as que pertencem a este modelo.
   • Ativar automações ao instalar é uma caixa de seleção em Incluir automações, que diz: “As automações chegam em execução na conta do cliente em vez de pausadas. Os agentes de IA ainda chegam inativos. Aplica-se apenas às suas próprias subcontas, nunca a instalações a partir de um link compartilhado.” Desativado, a menos que você o marque. Veja Automações que chegam ativadas.
   • Incluir pipelines — seus pipelines de negociação, com seus estágios, cores de estágio, resultados de ganho e perda, valores padrão, regras de movimentação automática por inatividade e tags de gatilho. O botão só aparece quando a conta da qual você captura possui um pipeline, e ele fica ativado por padrão.
   • Incluir campos personalizados — seus campos personalizados de contato, com seus tipos (texto, número, data, menu suspenso, sim ou não) e opções de menu suspenso. Fica ativado por padrão. Ao capturar de sua própria conta, o botão só aparece se você tiver campos personalizados; ao capturar de uma conta de cliente, ele sempre aparece, e os campos do cliente são copiados se ele tiver algum.

Um snapshot pode conter apenas automações. Um agente não é necessário: deixe todos os agentes desmarcados e, desde que Include automations esteja ativado e a conta de origem tenha pelo menos uma automação, Capture snapshot prosseguirá e o snapshot conterá apenas as automações que você marcou. Essa é a maneira de manter um conjunto de fluxos de trabalho que você instala em vários clientes sem que um agente precise acompanhá-los, e também significa que uma conta sem nenhum agente pode servir como fonte.

6. Clique em Capturar snapshot. A captura pode levar algum tempo quando muito conhecimento está incluído.

O novo snapshot aparece na lista com um resumo do que está dentro:

Capturando agentes de um cliente #

Os agentes que valem a pena transformar em modelo nem sempre estão em sua própria conta. Um cliente pode ter criado e ajustado seu próprio Agente de IA dentro de sua subconta, ou você pode ter configurado um enquanto estava logado como esse cliente e agora deseja tê-lo em sua conta de agência também. A seleção Capturar de na parte superior da janela Novo snapshot lista as contas de seus clientes com o número de agentes que cada uma possui; escolha uma e a lista de agentes abaixo mudará para os agentes desse cliente.

• O snapshot pertence à sua conta de agência, independentemente de qual conta foi capturado. Os agentes do próprio cliente permanecem exatamente como estão.
• Tudo o que normalmente acompanha o snapshot (conhecimento, ferramentas, mídia, automações) é retirado da conta do cliente, portanto, a cópia é completa.
• Aplique-o como qualquer outro snapshot: marque sua própria conta de agência na lista Install into para obter os agentes em sua conta, ou marque outros clientes para implementar a configuração neles. Os agentes instalados começam pausados, como sempre.
• Um cliente que ainda não possui agentes pode servir como fonte, desde que o que você esteja capturando sejam suas automações: marque Include automations, marque as automações desejadas e capture sem selecionar nenhum agente.

Aplicando um Snapshot #

1. Clique em Aplicar em um snapshot.
2. Marque as contas nas quais deseja instalar — qualquer uma de suas subcontas ou sua própria conta de agência (o que lhe dá uma cópia nova de tudo).

3. Clique em Aplicar em N contas.

Uma nova cópia de cada agente no snapshot — além de seu conhecimento e ferramentas — é criada na conta de destino. Aplicar o mesmo snapshot duas vezes cria uma segunda cópia; nada é sobrescrito.

Agentes instalados iniciam pausados #

Os agentes chegam na conta de destino desativados, propositalmente: algumas coisas são específicas da conta e precisam ser configuradas no destino antes que o agente entre em operação:

• Canais — conecte os próprios canais de WhatsApp / Instagram / outros da conta de destino e aponte-os para o novo agente.
• Calendário e agendamentos — se o agente original agendava compromissos, reconecte um calendário na conta de destino e reative os agendamentos.
• Integrações conectadas que usam OAuth (por exemplo, um servidor MCP que você autorizou com um botão “Conectar”) — por segurança, essas conexões nunca são copiadas, portanto, a conta de destino autoriza as suas próprias. Ferramentas que usam uma chave de API simples continuam funcionando imediatamente.

Assim que os canais estiverem conectados, alterne o agente para ativo na página Agentes de IA da conta de destino.

Pipelines #

Os pipelines seguem uma regra própria, pois um quadro que já está em uso nunca deve ser substituído: remover um estágio ocultaria as negociações que estão nele.

• Seu pipeline principal é instalado apenas em uma conta cujo próprio quadro ainda não possui estágios. Uma conta que já criou um pipeline o mantém, e a tela de resultados informa que o pipeline foi omitido porque aquela conta já possui o seu próprio.
• Pipelines extras são instalados quando seu nome ainda está disponível na conta de destino. Um que já esteja lá, um que faria a conta ultrapassar o limite de 10 pipelines ou um cujos estágios entrem em conflito com estágios já existentes na conta é omitido, e a tela indica o motivo.
• Tags de gatilho são recriadas pelo nome na conta de destino. Uma tag de gatilho só pode controlar um estágio por conta, portanto, uma tag que já controla outro estágio lá é omitida daquele estágio. A tela de resultados lista todas as tags que precisaram ser omitidas, para que você possa apontar aquele estágio para uma tag diferente.
• Antes de aplicar, a janela lista os pipelines incluídos, cada um com o número de estágios e tags de gatilho dentro dele, e lembra você de que eles só são aplicados em uma conta que ainda não possui um pipeline próprio. Depois, a tela de resultados mostra quantos foram instalados, quais foram ignorados e por quê. A janela Compartilhar mostra a mesma lista em sua lista de verificação.

As negociações em seus quadros nunca são capturadas, apenas os próprios quadros.

Campos personalizados #

Os campos personalizados são adicionados à conta na qual você os aplica. Nada é removido:

• Um campo que a conta ainda não possui é adicionado, com o tipo e as opções de menu suspenso que ele tem no snapshot.
• Um campo que a conta já possui (mesmo nome de campo) é deixado exatamente como está, mesmo que seu tipo ou opções de menu suspenso difiram do snapshot. Alterá-lo poderia tornar os valores já salvos nos contatos daquela conta ilegíveis, portanto, a versão da própria conta sempre prevalece. A tela de resultados lista esses campos para que você possa ajustá-los manualmente, se desejar.
• Campos que a conta possui e que não estão no snapshot permanecem intocados.
• Uma conta pode conter até 50 campos personalizados. Campos que excederiam esse limite são deixados de fora e listados na tela de resultados.

Apenas os campos são transferidos, nunca os valores que seus contatos possuem neles.

As automações também chegam pausadas por padrão, pelo mesmo motivo. Qualquer item em uma etapa que apontasse para sua própria conta — uma conta de cliente para a qual ela era direcionada, uma lista inteligente escolhida, um evento de calendário, uma conexão de banco de dados — é limpo durante a importação, porque essas escolhas não significam nada na conta de destino. Onde uma etapa ou um gatilho usava um de seus agentes de IA, ele é redirecionado para a cópia desse agente que o mesmo snapshot acabou de instalar. As tags são mantidas, porque as tags funcionam por nome e significam a mesma coisa em todas as contas, assim como valores simples que você digitou em uma etapa, como o número de telefone para o qual um alerta é enviado, portanto, verifique se eles ainda são adequados para o cliente. Abra cada automação na conta de destino, preencha o que foi limpo e, em seguida, ative-a. A tela de resultados nomeia qualquer automação que ainda precise de um agente selecionado. Se as automações em um snapshot não precisarem de nenhum preenchimento, você pode fazer com que elas cheguem em execução: veja abaixo.

Automations that arrive switched on #

Por padrão, as automações que um snapshot carrega chegam pausadas, para que o cliente (ou você, em nome dele) possa revisá-las antes que qualquer coisa seja executada. Switch automations on when installed, a caixa de seleção em Include automations na janela New snapshot, altera isso: as automações chegam ativadas na conta do cliente e começam a funcionar imediatamente.

• Isso se aplica apenas às suas próprias contas de cliente, de todas as três maneiras que um snapshot chega até elas: aplicando a uma conta, aplicando a várias de uma vez e o snapshot favorito que é instalado em cada novo cliente. Alguém que instala seu snapshot a partir de um link de compartilhamento sempre recebe as automações pausadas, independentemente do que esta caixa diga.
• Agentes de IA não são afetados. Eles ainda chegam inativos, e você ainda conecta os canais do cliente e ativa cada agente pessoalmente.
• As escolhas específicas da conta ainda são limpas durante a importação, exatamente como descrito acima. Portanto, marque a caixa apenas quando as automações no snapshot funcionarem sem nada preenchido. Um bom exemplo é um alerta que não tem nada para apontar: quando uma mensagem falha ao ser enviada, crie uma tarefa. Uma automação que ainda precisa de uma lista inteligente, um evento de calendário, uma conexão de banco de dados ou um agente selecionado não é algo para deixar rodando sem supervisão.
• Uma automação que não pode ser ativada com segurança permanece pausada, mesmo com a caixa marcada, e a tela de resultados informa quais estão aguardando você.
• As execuções são pagas pela conta do cliente, 0,25 créditos por execução, como qualquer outra automação. Uma automação que dispara com frequência consome o saldo deles desde o momento em que é instalada, então fique de olho no que você coloca para rodar.
• Você pode mudar de ideia mais tarde sem reconstruir o snapshot: abra a ação Rename do snapshot (o lápis na linha) e marque ou desmarque a caixa lá. Isso entra em vigor nas instalações que você fizer a partir de então e nunca altera uma automação já instalada em algum lugar.

Aplicando a vários clientes de uma vez #

A lista Instalar em permite que você marque quantas contas desejar. Use Selecionar todas as subcontas para aplicar o modelo a toda a sua base de clientes de uma só vez e, em seguida, clique em Aplicar em N contas. Cada conta é processada por vez e a janela mostra o resultado por conta — instalado, ignorado ou falha com o motivo — para que uma conta que não pôde ser configurada nunca interrompa as outras.

Ignorar contas que já possuem este snapshot está ativado por padrão: uma conta que já recebeu este snapshot exato é ignorada em vez de receber uma segunda cópia. Desative se você quiser deliberadamente outra cópia. Cópias instaladas antes de setembro de 2026 não são reconhecidas por esta verificação, portanto, contas que receberam modelos antes dessa data são tratadas como novas.

Instalando um Snapshot em cada novo cliente automaticamente #

Se você sempre inicia clientes a partir da mesma configuração, não precisa aplicar o snapshot manualmente todas as vezes. Marque um snapshot como seu padrão e cada nova conta de cliente que você criar já virá com ele instalado.

1. Abra Snapshots.
2. Clique na estrela na coluna Novos clientes no snapshot desejado.

A linha marcada com estrela exibe um selo Padrão. Apenas um snapshot pode ser o padrão — marcar outro fará com que a definição seja transferida. Clique na estrela novamente para desativá-la, e as novas contas voltarão a ser criadas vazias.

Isso se aplica a todas as formas de criação de uma conta de cliente:

• Você a cria manualmente na página Subcontas.
• Sua integração a cria através da API.
• Um cliente compra através do seu próprio link de checkout e a conta dele é criada automaticamente.

Este último ponto é o objetivo do recurso: um cliente pode pagar em seu site e chegar ao seu painel personalizado com seu agente, base de conhecimento, ferramentas e mídia já presentes, sem que você precise fazer nada.

Algumas coisas que vale a pena saber:

• Agentes instalados ainda iniciam pausados, exatamente como acontece com uma aplicação manual — você conecta os canais do cliente primeiro e, em seguida, ativa o agente.
• Os pipelines no snapshot também são aplicados a cada novo cliente. Uma conta totalmente nova ainda não possui seu próprio quadro, então ela chega com seus estágios, cores de estágio e tags de gatilho já configurados.
• Os campos personalizados no snapshot também são adicionados a cada novo cliente, para que seus contatos tenham os mesmos campos que os seus desde o primeiro dia.
• Ao adicionar um cliente você mesmo, você pode escolher um snapshot diferente para esse cliente específico, ou Nenhum modelo, na seção Modelo da janela Adicionar subconta. Veja Escolhendo um modelo para um cliente abaixo.
• A instalação ocorre logo após a criação da conta. Se ela não puder ser concluída por qualquer motivo, a conta do cliente ainda será criada e utilizável — ela apenas chegará vazia, e você poderá aplicar o snapshot manualmente.
• Excluir o snapshot marcado como favorito limpa o padrão automaticamente.

Escolhendo um modelo para um cliente #

Clientes diferentes geralmente precisam de configurações diferentes: um restaurante, uma imobiliária e uma clínica, cada um quer seu próprio agente, campos e pipeline. Capture um snapshot por nicho e escolha o correto ao adicionar o cliente:

1. Na página Subcontas, clique em Adicionar subconta.
2. Na etapa Recursos, abra a seção Modelo. Ela lista todos os seus snapshots, com o seu padrão marcado como (padrão) e já selecionado.
3. Escolha o snapshot para este cliente ou Nenhum modelo para criar a conta vazia.
4. Conclua e clique em Criar conta.

O modelo é instalado logo após a criação da conta, exatamente como o padrão, incluindo a regra de que agentes instalados iniciam pausados. Se você salvou pacotes, um pacote também pode lembrar de um modelo, portanto, escolher o pacote também seleciona seu modelo.

Criar uma conta através da API funciona da mesma maneira: envie snapshot_id com um dos IDs do seu snapshot para usar esse modelo, ou null para nenhum modelo. Deixe de fora e seu snapshot padrão será usado, como antes.

Coloque neste snapshot as automações que todo cliente deve ter. Qualquer coisa que você se veja construindo em conta após conta pertence aqui, e um snapshot pode carregar automações sem um agente, então um padrão apenas de fluxo de trabalho é aceitável. Um bom primeiro exemplo: crie uma tarefa quando uma mensagem falhar ao ser enviada, para que um número que para de entregar seja notado no painel do cliente em vez de ficar em silêncio. As automações chegam pausadas, então abra a conta do cliente uma vez e ative-as, ou marque Switch automations on when installed no snapshot e elas chegarão já em execução.

Compartilhando um Snapshot com um Link #

Você pode entregar um snapshot a qualquer pessoa com uma conta na plataforma — uma agência parceira, um cliente que gerencia sua própria conta ou a comunidade — sem que eles precisem ser uma de suas subcontas. Nada específico da conta é transferido com ele, e você pode interromper o compartilhamento a qualquer momento.

1. Clique em Compartilhar em um snapshot.
2. Escolha quem pode instalá-lo:
   • Qualquer pessoa com o link.
   • Apenas membros do Champions Circle — o link só funciona para contas que são membros da comunidade.
3. Clique em Criar link e copie-o.

Antes de enviar o link, leia a lista de verificação Antes de compartilhar na mesma janela. Ela lista:

• Campos de preenchimento que o instalador será solicitado a fornecer (veja abaixo).
• Funções personalizadas para revisar — o endereço da web de cada função é mostrado, pois aponta para seus sistemas. Quaisquer valores de cabeçalho que a função envia (chaves de API, tokens) são limpos na cópia instalada; os nomes dos cabeçalhos permanecem para que o instalador saiba o que preencher. O instalador vê a mesma lista e é instruído a revisar essas funções antes de ativar o agente.
• Servidores MCP que precisam de sua chave novamente — chaves de API para seus servidores MCP conectados nunca são incluídas em uma instalação compartilhada. Eles chegam desativados na conta do instalador, e o instalador insere sua própria chave.
• Pipelines que acompanham, se o snapshot carregar algum, cada um nomeado com o número de estágios e tags de gatilho dentro dele. Eles só chegam em uma conta que ainda não possui um pipeline próprio, e suas tags de gatilho são recriadas pelo nome, portanto, uma tag já usada por outro estágio na conta do instalador é deixada de fora.
• Automações que acompanham, se o snapshot carregar alguma, listadas por nome. Elas sempre são instaladas pausadas, independentemente do que Switch automations on when installed diga, e uma instalação compartilhada remove mais itens delas do que uma instalação dentro de sua própria agência: além das escolhas específicas da conta que são sempre limpas (conta do cliente, lista inteligente, evento de calendário, conexão de banco de dados), todo segredo e detalhe de conexão é removido — segredos de webhook, os valores de cabeçalho que uma etapa envia e qualquer campo que contenha uma chave, token ou senha. Os nomes dos campos permanecem, para que o instalador possa ver o que preencher.

A linha mostra quantas vezes o snapshot foi instalado. Novo link fornece um link novo e faz com que o antigo pare de funcionar; Parar compartilhamento desativa o link completamente. Ambos deixam todas as cópias que já foram instaladas intactas.

Campos de preenchimento #

Escreva {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} ou qualquer outro {{word}} nas instruções, FAQs ou descrições de mídia do agente e isso se tornará um campo que o instalador preenche antes de instalar. Os valores do instalador substituem os campos em todo o texto; seu snapshot original permanece inalterado.

{{first_name}} e {{personal_context}} são as variáveis de mensagem próprias da IA, portanto, elas são deixadas como estão e nunca transformadas em um campo de preenchimento.

Instalando um Snapshot que alguém compartilhou com você #

Abra o link que lhe foi enviado enquanto estiver conectado (ou faça login quando solicitado — você retornará à página de instalação depois). Você verá o nome do snapshot, quem o compartilhou, os agentes que ele contém e o que há dentro, então:

1. Preencha quaisquer campos que o autor deixou para você, como o nome da sua empresa ou site. Todos eles são opcionais.
2. Escolha onde instalar — sua própria conta ou uma de suas subcontas, caso você gerencie uma agência.
3. Clique em Instalar.

Os agentes são copiados para a conta que você escolheu e iniciam pausados, exatamente como um snapshot aplicado a partir da página de Snapshots. Antes de ativá-los:

• Conecte seus próprios canais e aponte-os para os novos agentes.
• Revise quaisquer funções personalizadas listadas na tela de confirmação — elas chamam os endereços da web do autor.
• Insira sua própria chave em qualquer servidor MCP listado lá e, em seguida, ative-o.
• Reconecte um calendário se o agente agendar compromissos.
• Verifique a página Deals se o snapshot carregou pipelines. Eles chegam apenas se a conta na qual você instalou ainda não tinha um painel próprio, e a tela de confirmação informa o que foi instalado e o que foi deixado de fora.
• Abra quaisquer automações que vieram com ele. Elas estão sempre pausadas, e tudo o que era específico da conta nelas foi limpo — a conta para a qual uma etapa apontava, listas inteligentes, eventos de calendário, conexões de banco de dados e cada segredo, chave ou valor de cabeçalho que o original usava. Preencha os seus e, em seguida, ative-as.

A instalação conta para o limite de agentes da sua conta, assim como qualquer outro agente que você criar.

Gerenciando Snapshots #

• Rename — o ícone de lápis em uma linha. A mesma janela contém Switch automations on when installed, para que você possa ativar ou desativar isso em um snapshot que você já construiu (veja Automations that arrive switched on).
• Delete — remove o snapshot e seus arquivos armazenados. As contas nas quais você o aplicou não são afetadas: tudo o que foi instalado permanece instalado.

Ver e editar o que um snapshot contém #

Clique em View contents na linha de um snapshot para ver tudo o que ele instala, listado por nome:

• Agentes
• FAQs, incluindo aquelas que vieram de uma fonte de conhecimento
• Fontes de conhecimento
• Funções personalizadas
• Servidores MCP
• Mídia
• Automações
• Pipelines, com seus estágios
• Campos personalizados, com seu tipo

Para deixar algo de fora de futuras instalações, clique no ícone de lixeira ao lado do item e confirme com Remove. As contas nas quais você já aplicou o snapshot mantêm o que receberam. Um agente usado por uma das automações do snapshot não pode ser removido até que você remova essa automação primeiro.

Para adicionar algo que o snapshot ainda não possui, clique em Adicionar item. Você verá os agentes, automações, pipelines e campos personalizados da conta da qual o snapshot foi capturado, agrupados por tipo. Itens que já estão no snapshot aparecem em cinza como Já incluído. Clique em Adicionar ao lado do item desejado e ele será incluído no snapshot imediatamente. Um agente adicionado vem com suas FAQs, fontes de conhecimento, funções personalizadas, servidores MCP e mídia.

Para atualizar um item, clique no ícone de atualizar ao lado de um agente, automação, pipeline ou campo personalizado. O snapshot assume a versão atual desse item da conta da qual foi capturado, e o item deve ainda existir lá. Atualizar um agente solicita uma confirmação primeiro, pois isso substitui todo o agente no snapshot, incluindo suas FAQs e conhecimento. É assim também que uma nova FAQ chega a um snapshot existente: adicione a FAQ ao agente e, em seguida, atualize o agente no snapshot.

Adicionar, atualizar e remover altera apenas o snapshot. As contas nas quais você já o aplicou mantêm o que receberam.

Limites:

• FAQs, fontes de conhecimento, funções personalizadas, servidores MCP e mídia são adicionados e atualizados junto com seu agente, não um por um.
• Um pipeline precisa de pelo menos um estágio para ser adicionado.

O que não está incluído #

• Conexões de canal e números de telefone (sempre específicos da conta).
• Calendários e conexões de agendamento.
• Logins OAuth para integrações conectadas.
• Contatos, chats, negociações e histórico de conversas — snapshots carregam sua configuração, nunca dados do cliente. Um pipeline viaja como um quadro vazio: seus estágios e tags de gatilho, nenhuma das negociações nele.
• Modelos de mensagem do WhatsApp (estes são aprovados por conta e devem ser recriados no destino).
• Chaves de API de servidores MCP e valores de cabeçalho de funções personalizadas, quando um snapshot é instalado a partir de um link de compartilhamento (dentro da sua própria agência, eles são copiados).
• As escolhas específicas da conta dentro de uma automação — a conta do cliente para a qual uma etapa apontava, listas inteligentes, eventos de calendário e conexões de banco de dados — e, em uma instalação via link de compartilhamento, seus segredos e valores de cabeçalho também.

Relacionado #

• Gerenciando Subcontas de Clientes
• Agentes de IA