Instantanés #

Aperçu #

Les instantanés vous permettent de regrouper vos meilleurs agents IA — avec tout ce qu’ils savent et tous les outils qu’ils utilisent — dans un modèle réutilisable, et d’installer ce modèle sur n’importe lequel de vos sous-comptes en un seul clic.

Perfectionnez votre configuration une fois sur votre propre compte, capturez-la sous forme d’instantané, et chaque nouveau client démarrera à partir de cette configuration éprouvée plutôt que d’une page blanche. Vous pouvez également partager un instantané via un lien, afin que toute personne disposant d’un compte puisse l’installer.

Un instantané inclut, pour chaque agent :

• La configuration complète de l’agent : instructions, playbook, personnalité, paramètres de comportement et de réponse, heures d’activité.
• Connaissances (facultatif) : les FAQ et les sources de base de connaissances de l’agent, y compris les fichiers téléchargés.
• Outils (facultatif) : les fonctions personnalisées de l’agent et les serveurs MCP connectés.
• Médiathèque (facultatif) : les images, vidéos et documents que l’agent peut envoyer, avec leurs instructions d’envoi.

Les instantanés sont figés au moment de la capture. Si vous continuez à modifier l’agent par la suite, l’instantané ne change pas — capturez-en un nouveau lorsque vous souhaitez obtenir un modèle mis à jour.

Comptes d’agence sur le nouvel espace de travail Agents. Les instantanés (snapshots) existent pour distribuer les configurations d’agent d’une agence vers ses sous-comptes ; la page apparaît donc une fois que votre compte d’agence fonctionne sur le nouvel espace de travail Agents (les comptes sont transférés automatiquement — vous n’avez rien à faire). Les sous-comptes peuvent également recevoir un instantané une fois qu’ils sont sur l’espace de travail Agents ; le sélecteur d’application indique ceux qui sont prêts. Tout nouveau client que vous créez une fois que votre agence est sur l’espace de travail y démarre automatiquement, il est donc prêt à recevoir un instantané immédiatement — sans attente et sans rien à activer.

Où trouver les instantanés #

Cliquez sur Instantanés dans la barre latérale principale — elle se situe juste sous Sous-comptes, près du bas du menu.

Capturer un instantané #

1. Ouvrez Instantanés et cliquez sur Nouvel instantané.
2. Donnez-lui un nom reconnaissable, par exemple « Kit de démarrage immobilier ».
3. Cochez les agents à inclure. Vous pouvez regrouper plusieurs agents dans un seul instantané.
4. Choisissez ce qui doit être inclus :
   • Inclure les connaissances : FAQ et sources de base de connaissances (avec leurs fichiers).
   • Inclure les outils : fonctions personnalisées et serveurs MCP.
   • Inclure la médiathèque : images, vidéos et documents envoyables par l’agent.

5. Cliquez sur Capture snapshot. La capture peut prendre un certain temps lorsqu’une grande quantité de connaissances est incluse.

Le nouvel instantané apparaît dans la liste avec un résumé de son contenu :

Appliquer un instantané #

1. Cliquez sur Appliquer sur un instantané.
2. Cochez les comptes sur lesquels l’installer — n’importe lequel de vos sous-comptes, ou votre propre compte d’agence (ce qui vous donne une copie toute neuve de tout).

3. Cliquez sur Appliquer à N comptes.

Une nouvelle copie de chaque agent présent dans l’instantané — ainsi que ses connaissances et ses outils — est créée dans le compte cible. Appliquer le même instantané deux fois crée une seconde copie ; rien n’est écrasé.

Les agents installés démarrent en pause #

Les agents arrivent dans le compte cible désactivés, et ce volontairement : certains éléments sont spécifiques au compte et doivent être configurés sur la cible avant que l’agent ne soit opérationnel :

• Canaux — connectez les propres canaux WhatsApp / Instagram / autres du compte cible et dirigez-les vers le nouvel agent.
• Calendrier et réservations — si l’agent d’origine gérait des rendez-vous, reconnectez un calendrier sur le compte cible et réactivez les réservations.
• Intégrations connectées utilisant OAuth (par exemple, un serveur MCP que vous avez autorisé avec un bouton “Connecter”) — pour des raisons de sécurité, ces connexions ne sont jamais copiées ; le compte cible doit donc autoriser les siennes. Les outils utilisant une simple clé API continuent de fonctionner immédiatement.

Une fois les canaux connectés, activez l’agent sur la page Agents IA du compte cible.

Application à plusieurs clients à la fois #

La liste Installer dans vous permet de cocher autant de comptes que vous le souhaitez. Utilisez Sélectionner tous les sous-comptes pour re-modéliser toute votre base de clients en une seule fois, puis cliquez sur Appliquer à N comptes. Chaque compte est traité tour à tour et la fenêtre affiche le résultat par compte — installé, ignoré ou échec avec la raison — afin qu’un compte qui n’a pas pu être configuré n’arrête jamais les autres.

Ignorer les comptes qui possèdent déjà cet instantané est activé par défaut : un compte qui a déjà reçu cet instantané exact est ignoré au lieu de recevoir une seconde copie. Désactivez cette option si vous souhaitez délibérément une autre copie. Les copies installées avant septembre 2026 ne sont pas reconnues par cette vérification, les comptes modélisés avant cette date sont donc traités comme nouveaux.

Installation automatique d’un instantané sur chaque nouveau client #

Si vous démarrez toujours vos clients avec la même configuration, vous n’avez pas besoin d’appliquer l’instantané manuellement à chaque fois. Marquez un instantané comme par défaut et chaque nouveau compte client que vous créez sera livré avec celui-ci déjà installé.

1. Ouvrez Instantanés.
2. Cliquez sur l’étoile dans la colonne Nouveaux clients sur l’instantané de votre choix.

La ligne marquée d’une étoile affiche un badge Par défaut. Un seul instantané peut être défini par défaut ; en marquer un autre déplace ce statut. Cliquez à nouveau sur l’étoile pour le désactiver, et les nouveaux comptes seront à nouveau créés vides.

Cela s’applique à toutes les méthodes de création d’un compte client :

• Vous le créez vous-même sur la page Sous-comptes.
• Votre intégration le crée via l’API.
• Un client effectue un achat via votre propre lien de paiement et son compte est créé automatiquement.

Ce dernier point est l’intérêt même de cette fonctionnalité : un client peut payer sur votre site web et arriver directement sur votre tableau de bord personnalisé avec votre agent, votre base de connaissances, vos outils et vos médias déjà en place, sans que vous ayez à intervenir.

Quelques points à savoir :

• Les agents installés démarrent en pause, exactement comme lors d’une application manuelle : vous connectez d’abord les canaux du client, puis vous activez l’agent.
• L’installation s’exécute juste après la création du compte. Si elle ne peut pas aboutir pour une raison quelconque, le compte du client est tout de même créé et utilisable ; il arrive simplement vide, et vous pouvez appliquer l’instantané manuellement.
• La suppression de l’instantané marqué par défaut réinitialise automatiquement ce paramètre.

Partager un instantané avec un lien #

Vous pouvez transmettre un instantané à toute personne disposant d’un compte sur la plateforme — une agence partenaire, un client qui gère son propre compte, ou la communauté — sans qu’ils aient besoin d’être l’un de vos sous-comptes. Rien de spécifique au compte n’est transféré avec, et vous pouvez arrêter le partage à tout moment.

1. Cliquez sur Partager sur un instantané.
2. Choisissez qui peut l’installer :
   • Toute personne disposant du lien.
   • Membres du Champions Circle uniquement — le lien ne fonctionne que pour les comptes membres de la communauté.
3. Cliquez sur Créer un lien et copiez-le.

Avant d’envoyer le lien, lisez la liste de contrôle Avant de partager dans la même fenêtre. Elle répertorie :

• Champs à remplir qui seront demandés à l’installateur (voir ci-dessous).
• Fonctions personnalisées à examiner — l’adresse web de chaque fonction est affichée, car elle pointe vers vos systèmes. Toutes les valeurs d’en-tête envoyées par la fonction (clés API, jetons) sont effacées dans la copie installée ; les noms d’en-tête restent afin que l’installateur sache quoi remplir. L’installateur voit la même liste et est invité à examiner ces fonctions avant d’activer l’agent.
• Serveurs MCP nécessitant à nouveau leur clé — les clés API de vos serveurs MCP connectés ne sont jamais incluses dans une installation partagée. Elles arrivent désactivées sur le compte de l’installateur, et celui-ci saisit sa propre clé.

La ligne indique combien de fois l’instantané a été installé. Nouveau lien vous donne un lien tout neuf et rend l’ancien inopérant ; Arrêter le partage désactive complètement le lien. Les deux laissent intacte chaque copie déjà installée.

Champs à remplir #

Écrivez {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} ou tout autre {{word}} dans les instructions, les FAQ ou les descriptions de médias de l’agent, et cela devient un champ que l’installateur remplit avant l’installation. Les valeurs de l’installateur remplacent les champs partout dans le texte ; votre instantané original reste intact.

{{first_name}} et {{personal_context}} sont les propres variables de message de l’IA, elles sont donc laissées telles quelles et ne sont jamais transformées en champ à remplir.

Installation d’un instantané partagé avec vous #

Ouvrez le lien qui vous a été envoyé tout en étant connecté (ou connectez-vous lorsque cela vous est demandé — vous reviendrez sur la page d’installation par la suite). Vous verrez le nom de l’instantané, la personne qui l’a partagé, les agents qu’il contient et ce qu’il y a à l’intérieur, puis :

1. Remplissez les champs que l’auteur a laissés pour vous, tels que le nom de votre entreprise ou votre site web. Ils sont tous facultatifs.
2. Choisissez où l’installer — votre propre compte ou l’un de vos sous-comptes si vous gérez une agence.
3. Cliquez sur Installer.

Les agents sont copiés dans le compte que vous avez choisi et démarrent en pause, exactement comme un instantané appliqué depuis la page Instantanés. Avant de les activer :

• Connectez vos propres canaux et dirigez-les vers les nouveaux agents.
• Examinez toutes les fonctions personnalisées listées sur l’écran de confirmation — elles appellent les adresses web de l’auteur.
• Saisissez votre propre clé sur tout serveur MCP qui y est listé, puis activez-le.
• Reconnectez un calendrier si l’agent prend des rendez-vous.

L’installation est comptabilisée dans la limite d’agents de votre compte, comme tout autre agent que vous créez.

Gestion des instantanés (Snapshots) #

• Renommer — l’icône en forme de crayon sur une ligne.
• Supprimer — supprime l’instantané et ses fichiers stockés. Les comptes auxquels vous l’avez appliqué ne sont pas affectés : tout ce qui a été installé reste installé.

Ce qui n’est pas inclus #

• Connexions aux canaux et numéros de téléphone (toujours spécifiques au compte).
• Calendriers et connexions de rendez-vous.
• Connexions OAuth pour les intégrations connectées.
• Contacts, discussions et historique des conversations — les instantanés transportent votre configuration, jamais les données des clients.
• Modèles de messages WhatsApp (ceux-ci sont approuvés par compte et doivent être recréés sur la cible).
• Clés API des serveurs MCP et valeurs d’en-tête des fonctions personnalisées, lorsqu’un instantané est installé à partir d’un lien de partage (au sein de votre propre agence, ils sont copiés).

Connexe #

• Gestion des sous-comptes clients
• Agents IA