スナップショット #

概要 #

スナップショットを使用すると、最適なAIエージェントを、その知識や使用するすべてのツールとともに再利用可能なテンプレートとしてパッケージ化し、ワンクリックで任意のサブアカウントにインストールできます。

自分のアカウントでセットアップを完璧に仕上げ、それをスナップショットとして保存すれば、すべての新規クライアントは白紙の状態からではなく、その実証済みのセットアップから開始できます。スナップショットをリンクで共有することもできるため、アカウントを持つ人なら誰でもインストール可能です。

スナップショットには、エージェントごとに以下が含まれます。

• エージェントの完全な設定 — 指示、プレイブック、パーソナリティ、動作および返信設定、稼働時間。
• ナレッジ（オプション）: エージェントのFAQやナレッジベースのソース（アップロードされたファイルを含む）。
• ツール（オプション）: エージェントのカスタム関数および接続されたMCPサーバー。
• メディアライブラリ（オプション）: エージェントが送信可能な画像、動画、ドキュメント、およびその送信指示。

スナップショットはキャプチャした時点で固定されます。キャプチャ後にエージェントを編集してもスナップショットは変更されません。更新されたテンプレートが必要な場合は、新しくキャプチャしてください。

新しいエージェントワークスペース上の代理店アカウント。 スナップショットは、代理店からそのサブアカウントへエージェント設定を配布するために存在します。そのため、このページは、代理店アカウントが新しいエージェントワークスペースで実行されると表示されます（アカウントは自動的に移行されるため、お客様側での操作は不要です）。サブアカウントもエージェントワークスペースに移行すればスナップショットを受け取ることができ、適用ピッカーで準備が整っているアカウントを確認できます。代理店がワークスペースに移行した後に作成する新しいクライアントは、自動的にそのワークスペースで開始されるため、すぐにスナップショットを受け取る準備が整います。待機や切り替えの操作は一切不要です。

スナップショットの場所 #

メインサイドバーのサブアカウントのすぐ下、メニューの下部付近にあるスナップショットをクリックします。

スナップショットのキャプチャ #

1. スナップショットを開き、新しいスナップショットをクリックします。
2. 「不動産スターターキット」のように、分かりやすい名前を付けます。
3. 含めるエージェントにチェックを入れます。複数のエージェントを1つのスナップショットにまとめることができます。
4. 一緒に含める項目を選択します：
   • ナレッジを含める — FAQおよびナレッジベースのソース（ファイルを含む）。
   • ツールを含める — カスタム関数およびMCPサーバー。
   • メディアライブラリを含める — エージェントが送信可能な画像、動画、ドキュメント。

5. スナップショットをキャプチャをクリックします。大量のナレッジが含まれている場合、キャプチャには時間がかかることがあります。

新しいスナップショットが、その内容の概要とともにリストに表示されます：

スナップショットの適用 #

1. スナップショットの Apply（適用）をクリックします。
2. インストール先のアカウントにチェックを入れます。サブアカウントのいずれか、または自分のエージェンシーアカウント（すべてが新規コピーとして作成されます）を選択できます。

3. Apply to N accounts（N個のアカウントに適用）をクリックします。

スナップショット内のすべてのエージェントの新しいコピーが、知識やツールとともにターゲットアカウントに作成されます。同じスナップショットを2回適用すると2つ目のコピーが作成され、既存のデータは上書きされません。

インストールされたエージェントは一時停止状態で開始されます #

エージェントはターゲットアカウントにオフの状態で配置されます。これは意図的なものです。アカウント固有の設定がいくつかあり、エージェントを有効にする前にターゲット側で接続する必要があるためです：

• チャネル — ターゲットアカウント独自のWhatsApp / Instagram / その他のチャネルを接続し、新しいエージェントに向けます。
• カレンダーと予約 — 元のエージェントが予約を行っていた場合は、ターゲットアカウントでカレンダーを再接続し、予約を再度有効にします。
• OAuthを使用する接続済み統合（例：「接続」ボタンで認証したMCPサーバー） — セキュリティ上の理由から、これらの接続はコピーされないため、ターゲットアカウント側で個別に認証を行う必要があります。単純なAPIキーを使用するツールはそのまま動作し続けます。

チャネルが接続されたら、ターゲットアカウントのAIエージェントページでエージェントをアクティブに切り替えてください。

複数のクライアントへ一度に適用する #

Install into（インストール先）リストでは、好きなだけアカウントにチェックを入れることができます。Select all sub-accounts（すべてのサブアカウントを選択）を使用すれば、クライアントベース全体を一度に再テンプレート化し、Apply to N accounts（N個のアカウントに適用）をクリックできます。各アカウントは順番に処理され、ウィンドウにはアカウントごとの結果（インストール済み、スキップ、または失敗とその理由）が表示されるため、セットアップできなかったアカウントがあっても他のアカウントの処理が止まることはありません。

Skip accounts that already have this snapshot（このスナップショットを既に持つアカウントをスキップする）はデフォルトでオンになっています。このスナップショットを既に受け取っているアカウントは、2つ目のコピーが作成される代わりにスキップされます。意図的に別のコピーが必要な場合は、オフにしてください。2026年9月より前にインストールされたコピーはこのチェックで認識されないため、それ以前にテンプレート化されたアカウントは新規として扱われます。

新規クライアントにスナップショットを自動的にインストールする #

常に同じセットアップからクライアントを開始する場合、毎回手動でスナップショットを適用する必要はありません。いずれかのスナップショットをデフォルトとしてスターを付けると、作成されるすべての新規クライアントアカウントにそのスナップショットがインストールされた状態で提供されます。

1. スナップショットを開きます。
2. 希望するスナップショットの新規クライアント列にあるスターをクリックします。

スターが付いた行にはデフォルトバッジが表示されます。デフォルトに設定できるスナップショットは1つだけです。別のスナップショットにスターを付けると、デフォルトが切り替わります。もう一度スターをクリックしてオフにすると、新規アカウントは空の状態で作成されるようになります。

これは、クライアントアカウントが作成されるすべての方法に適用されます。

• サブアカウントページで自分で作成する場合。
• 統合機能を通じてAPI経由で作成される場合。
• クライアントが独自のチェックアウトリンクから購入し、アカウントが自動的に作成される場合。

最後のケースがこの機能のポイントです。クライアントがあなたのウェブサイトで支払いを行うと、エージェント、ナレッジベース、ツール、メディアがすでに設定されたあなたのブランドのダッシュボードに、あなたが何もしなくても直接アクセスできるようになります。

知っておくべきいくつかの点：

• インストールされたエージェントは、手動適用時と同様に一時停止状態で開始されます。まずクライアントのチャネルを接続してから、エージェントをオンにしてください。
• インストールはアカウント作成直後に実行されます。何らかの理由で完了できない場合でも、クライアントのアカウントは作成され、使用可能な状態になります。その場合は空の状態で提供されるため、手動でスナップショットを適用してください。
• スターを付けたスナップショットを削除すると、デフォルト設定は自動的に解除されます。

リンクでスナップショットを共有する #

プラットフォーム上にアカウントを持つ人（パートナーエージェンシー、独自のアカウントを運用するクライアント、コミュニティメンバーなど）であれば、自分のサブアカウントではない相手にもスナップショットを渡すことができます。アカウント固有の情報は一切含まれず、いつでも共有を停止できます。

1. スナップショットの Share（共有）をクリックします。
2. インストール可能なユーザーを選択します：
   • Anyone with the link（リンクを知っている全員）。
   • Champions Circle members only（Champions Circleメンバーのみ） — コミュニティのメンバーであるアカウントでのみリンクが機能します。
3. Create link（リンクを作成）をクリックしてコピーします。

リンクを送信する前に、同じウィンドウにある Before you share（共有前の確認事項）チェックリストを確認してください。以下の項目が記載されています：

• Fill-in fields（入力フィールド）：インストール時に回答を求められる項目（下記参照）。
• Custom functions to review（確認が必要なカスタム関数）：各関数のWebアドレスが表示されます。これはあなたのシステムを指しているためです。関数が送信するヘッダー値（APIキー、トークンなど）はインストール先のコピーではクリアされますが、ヘッダー名は残るため、インストールする側は何を入力すべきかを把握できます。インストールする側にも同じリストが表示され、エージェントを有効にする前にそれらの関数を確認するよう指示されます。
• MCP servers that need their key again（キーの再入力が必要なMCPサーバー）：接続されたMCPサーバーのAPIキーは、共有インストールには一切含まれません。インストール先のアカウントではオフの状態で配置されるため、インストールする側が自身のキーを入力します。

行には、そのスナップショットが何回インストールされたかが表示されます。New link（新しいリンク）をクリックすると新しいリンクが発行され、古いリンクは無効になります。Stop sharing（共有を停止）をクリックするとリンク自体が完全に無効になります。どちらの操作を行っても、既にインストール済みのコピーには影響しません。

入力フィールド #

エージェントの指示、FAQ、またはメディアの説明に {{company_name}}、{{support_email}}、{{website}}、{{booking_link}}、あるいはその他の {{word}} を記述すると、インストール前にインストーラーが入力するフィールドになります。インストーラーが入力した値は、コピー内のすべてのフィールドを置き換えます。元のスナップショットは変更されません。

{{first_name}} と {{personal_context}} はAI自身のメッセージ変数であるため、そのまま保持され、入力フィールドに変換されることはありません。

共有されたスナップショットのインストール #

サインインした状態で送られてきたリンクを開きます（求められた場合はサインインしてください。その後、インストールページに戻ります）。スナップショットの名前、共有者、含まれているエージェント、およびその内容が表示されます。その後、以下の手順を行います。

1. 会社名やウェブサイトなど、作成者が残したフィールドに入力します。これらはすべて任意です。
2. インストール先（あなた自身のアカウント、または代理店を運営している場合はサブアカウントのいずれか）を選択します。
3. インストールをクリックします。

エージェントは選択したアカウントにコピーされ、スナップショットページから適用されたスナップショットとまったく同様に、一時停止状態で開始されます。有効にする前に、以下の手順を行ってください。

• 独自のチャネルを接続し、新しいエージェントに割り当てます。
• 確認画面に表示されているカスタム関数を確認します（これらは作成者のウェブアドレスを呼び出します）。
• そこにリストされているMCPサーバーに独自のキーを入力してから、有効にします。
• エージェントが予約を行う場合は、カレンダーを再接続します。

インストールは、作成する他のエージェントと同様に、アカウントのエージェント制限数にカウントされます。

スナップショットの管理 #

• 名前の変更 — 行にある鉛筆アイコンをクリックします。
• 削除 — スナップショットとその保存ファイルを削除します。適用済みのアカウントには影響しません。インストールされたものはすべてそのまま残ります。

含まれないもの #

• チャネル接続と電話番号（常にアカウント固有）。
• カレンダーと予約接続。
• 接続された統合のためのOAuthログイン。
• 連絡先、チャット、会話履歴（スナップショットは設定のみを保持し、顧客データは保持しません）。
• WhatsAppメッセージテンプレート（これらはアカウントごとに承認されるため、ターゲット上で再作成する必要があります）。
• 共有リンクからスナップショットがインストールされた場合のMCPサーバーのAPIキーおよびカスタム関数のヘッダー値（自身の代理店内でコピーされる場合は引き継がれます）。

関連情報 #

• クライアントサブアカウントの管理
• AIエージェント