Instantáneas #

Información general #

Las instantáneas le permiten empaquetar sus mejores agentes de IA (junto con todo lo que saben y cada herramienta que utilizan) en una plantilla reutilizable, e instalar esa plantilla en cualquiera de sus subcuentas con un solo clic.

Perfeccione su configuración una vez en su propia cuenta, captúrela como una instantánea (snapshot) y cada nuevo cliente comenzará desde esa configuración probada en lugar de una página en blanco. También puede compartir una instantánea con un enlace, para que cualquier persona con una cuenta pueda instalarla.

Una instantánea incluye, por agente:

• La configuración completa del agente: instrucciones, manual de estrategias, personalidad, comportamiento y ajustes de respuesta, horas activas.
• Conocimiento (opcional): las preguntas frecuentes y las fuentes de la base de conocimientos del agente, incluidos los archivos cargados.
• Herramientas (opcional): las funciones personalizadas del agente y los servidores MCP conectados.
• Biblioteca multimedia (opcional): las imágenes, vídeos y documentos que el agente puede enviar, con sus instrucciones de envío.

Las instantáneas se congelan al momento de la captura. Si sigue editando el agente después, la instantánea no cambia; capture una nueva cuando desee una plantilla actualizada.

Cuentas de agencia en el nuevo espacio de trabajo de Agentes. Las instantáneas existen para distribuir configuraciones de agentes desde una agencia a sus subcuentas, por lo que la página aparece una vez que su cuenta de agencia funciona en el nuevo espacio de trabajo de Agentes (las cuentas se trasladan automáticamente; no tiene que hacer nada). Las subcuentas también pueden recibir una instantánea una vez que están en el espacio de trabajo de Agentes; el selector de aplicación muestra cuáles están listas. Cualquier cliente nuevo que cree una vez que su agencia esté en el espacio de trabajo comienza allí automáticamente, por lo que está listo para recibir una instantánea de inmediato: sin esperas y sin nada que activar.

Dónde encontrar las instantáneas #

Haga clic en Instantáneas en la barra lateral principal; se encuentra justo debajo de Subcuentas, cerca de la parte inferior del menú.

Capturar una instantánea #

1. Abra Instantáneas y haga clic en Nueva instantánea.
2. Asígnele un nombre reconocible, por ejemplo, “Kit de inicio para bienes raíces”.
3. Marque los agentes que desea incluir. Puede agrupar varios agentes en una sola instantánea.
4. Elija qué incluir:
   • Incluir conocimiento: preguntas frecuentes y fuentes de la base de conocimientos (con sus archivos).
   • Incluir herramientas: funciones personalizadas y servidores MCP.
   • Incluir biblioteca multimedia: las imágenes, vídeos y documentos que el agente puede enviar.

5. Haz clic en Capturar instantánea. La captura puede tardar un poco si se incluye mucha información de conocimiento.

La nueva instantánea aparece en la lista con un resumen de su contenido:

Aplicar una instantánea #

1. Haga clic en Aplicar en una instantánea.
2. Marque las cuentas en las que desea instalarla: cualquiera de sus subcuentas o su propia cuenta de agencia (lo que le proporciona una copia nueva de todo).

3. Haga clic en Aplicar a N cuentas.

Se crea una copia nueva de cada agente en la instantánea (además de su conocimiento y herramientas) en la cuenta de destino. Aplicar la misma instantánea dos veces crea una segunda copia; no se sobrescribe nada.

Los agentes instalados se inician en pausa #

Los agentes llegan a la cuenta de destino desactivados a propósito: algunas cosas son específicas de la cuenta y deben configurarse en el destino antes de que el agente entre en funcionamiento:

• Canales: conecte los propios canales de WhatsApp / Instagram / otros de la cuenta de destino y asígnelos al nuevo agente.
• Calendario y reservas: si el agente original reservaba citas, vuelva a conectar un calendario en la cuenta de destino y vuelva a habilitar las reservas.
• Integraciones conectadas que utilizan OAuth (por ejemplo, un servidor MCP que autorizó con un botón “Conectar”): por seguridad, estas conexiones nunca se copian, por lo que la cuenta de destino autoriza las suyas propias. Las herramientas que utilizan una clave API simple siguen funcionando de inmediato.

Una vez conectados los canales, cambie el agente a activo en la página Agentes de IA de la cuenta de destino.

Aplicar a varios clientes a la vez #

La lista Instalar en le permite marcar tantas cuentas como desee. Utilice Seleccionar todas las subcuentas para volver a aplicar la plantilla a toda su base de clientes de una sola vez, luego haga clic en Aplicar a N cuentas. Cada cuenta se procesa por turno y la ventana muestra el resultado por cuenta (instalado, omitido o fallido con el motivo), por lo que una cuenta que no pudo configurarse nunca detiene a las demás.

Omitir cuentas que ya tienen esta instantánea está activado de forma predeterminada: una cuenta que ya recibió esta instantánea exacta se omite en lugar de obtener una segunda copia. Desactívelo si desea deliberadamente otra copia. Las copias instaladas antes de septiembre de 2026 no son reconocidas por esta comprobación, por lo que las cuentas con plantillas anteriores a esa fecha se tratan como nuevas.

Instalación automática de una instantánea en cada cliente nuevo #

Si siempre inicia a sus clientes con la misma configuración, no tiene que aplicar la instantánea manualmente cada vez. Marque una instantánea como su predeterminada y cada cuenta de cliente nueva que cree vendrá con ella ya instalada.

1. Abra Instantáneas.
2. Haga clic en la estrella en la columna Nuevos clientes de la instantánea que desee.

La fila marcada con una estrella muestra una insignia de Predeterminado. Solo una instantánea puede ser la predeterminada; marcar otra la cambiará. Haga clic en la estrella de nuevo para desactivarla, y las cuentas nuevas volverán a llegar vacías.

Esto se aplica a todas las formas en que se crea una cuenta de cliente:

• Usted la crea personalmente en la página de Subcuentas.
• Su integración la crea a través de la API.
• Un cliente realiza una compra a través de su propio enlace de pago y su cuenta se crea automáticamente.

Ese último punto es la clave de esta función: un cliente puede pagar en su sitio web y llegar a su panel de control personalizado con su agente, base de conocimientos, herramientas y archivos multimedia ya presentes, sin que usted tenga que hacer nada.

Algunas cosas que vale la pena saber:

• Los agentes instalados aún comienzan en pausa, exactamente igual que cuando se aplican manualmente; primero conecta los canales del cliente y luego activa el agente.
• La instalación se ejecuta justo después de crear la cuenta. Si no puede completarse por cualquier motivo, la cuenta del cliente se crea y es utilizable de todos modos; simplemente llega vacía y usted puede aplicar la instantánea manualmente.
• Eliminar la instantánea marcada como predeterminada borra la configuración predeterminada automáticamente.

Compartir una instantánea con un enlace #

Puede entregar una instantánea a cualquier persona con una cuenta en la plataforma (una agencia asociada, un cliente que gestiona su propia cuenta o la comunidad) sin que tengan que ser una de sus subcuentas. Nada específico de la cuenta viaja con ella, y puede dejar de compartir en cualquier momento.

1. Haga clic en Compartir en una instantánea.
2. Elija quién puede instalarla:
   • Cualquiera con el enlace.
   • Solo miembros de Champions Circle: el enlace solo funciona para cuentas que son miembros de la comunidad.
3. Haga clic en Crear enlace y cópielo.

Antes de enviar el enlace, lea la lista de verificación Antes de compartir en la misma ventana. Enumera:

• Campos de relleno que se le solicitarán al instalador (ver más abajo).
• Funciones personalizadas para revisar: se muestra la dirección web de cada función, porque apunta a sus sistemas. Cualquier valor de encabezado que envíe la función (claves API, tokens) se borra en la copia instalada; los nombres de los encabezados permanecen para que el instalador sepa qué completar. El instalador ve la misma lista y se le indica que revise esas funciones antes de activar el agente.
• Servidores MCP que necesitan su clave nuevamente: las claves API para sus servidores MCP conectados nunca se incluyen en una instalación compartida. Llegan desactivadas en la cuenta del instalador, y el instalador ingresa su propia clave.

La fila muestra cuántas veces se ha instalado la instantánea. Nuevo enlace le proporciona un enlace nuevo y hace que el anterior deje de funcionar; Dejar de compartir desactiva el enlace por completo. Ambos dejan intacta cada copia que ya se había instalado.

Campos de relleno #

Escriba {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} o cualquier otro {{word}} en las instrucciones, preguntas frecuentes o descripciones de medios del agente y se convertirá en un campo que el instalador completará antes de la instalación. Los valores del instalador reemplazan los campos en todas partes en la copia; su instantánea original permanece intacta.

{{first_name}} y {{personal_context}} son las variables de mensaje propias de la IA, por lo que se dejan tal cual y nunca se convierten en un campo para rellenar.

Instalación de una instantánea que alguien compartió con usted #

Abra el enlace que le enviaron mientras ha iniciado sesión (o inicie sesión cuando se le solicite; volverá a la página de instalación después). Verá el nombre de la instantánea, quién la compartió, los agentes que contiene y lo que hay dentro, luego:

1. Rellene los campos que el autor dejó para usted, como el nombre de su empresa o sitio web. Todos ellos son opcionales.
2. Elija dónde instalarla: en su propia cuenta o en una de sus subcuentas si dirige una agencia.
3. Haga clic en Instalar.

Los agentes se copian en la cuenta que eligió y comienzan en pausa, exactamente igual que una instantánea aplicada desde la página de Instantáneas. Antes de activarlos:

• Conecte sus propios canales y asígnelos a los nuevos agentes.
• Revise cualquier función personalizada que aparezca en la pantalla de confirmación; estas llaman a las direcciones web del autor.
• Introduzca su propia clave en cualquier servidor MCP que aparezca allí y luego actívelo.
• Vuelva a conectar un calendario si el agente reserva citas.

La instalación cuenta para el límite de agentes de su cuenta, al igual que cualquier otro agente que cree.

Gestión de instantáneas #

• Cambiar nombre: el icono de lápiz en una fila.
• Eliminar: elimina la instantánea y sus archivos almacenados. Las cuentas a las que la aplicó no se ven afectadas: todo lo que se instaló permanece instalado.

Lo que no se incluye #

• Conexiones de canales y números de teléfono (siempre específicos de la cuenta).
• Calendarios y conexiones de citas.
• Inicios de sesión OAuth para integraciones conectadas.
• Contactos, chats e historial de conversaciones: las instantáneas llevan su configuración, nunca datos de clientes.
• Plantillas de mensajes de WhatsApp (estas se aprueban por cuenta y deben volver a crearse en el destino).
• Claves de API de servidores MCP y valores de encabezado de funciones personalizadas, cuando una instantánea se instala desde un enlace compartido (dentro de su propia agencia se copian).

Relacionado #

• Gestión de subcuentas de clientes
• Agentes de IA