DM Champ Docs

Snapshots

Oversigt

Snapshots giver dig mulighed for at pakke dine bedste AI-agenter — sammen med alt, hvad de ved, og alle de værktøjer, de bruger — ind i en genanvendelig skabelon og installere denne skabelon på en hvilken som helst af dine underkonti med ét klik.

Perfektér din opsætning én gang på din egen konto, gem den som et snapshot, og lad hver ny klient starte fra den gennemprøvede opsætning i stedet for en tom side. Du kan også dele et snapshot med et link, så alle med en konto kan installere det.

Prefer to see it? Click through the whole flow:

Et snapshot inkluderer, pr. agent:

  • Agentens fulde konfiguration — instruktioner, playbook, personlighed, adfærds- og svarindstillinger, aktive timer.
  • Viden (valgfrit): agentens ofte stillede spørgsmål og vidensbasekilder, inklusive uploadede filer.
  • Værktøjer (valgfrit): agentens brugerdefinerede funktioner og tilsluttede MCP-servere.
  • Mediebibliotek (valgfrit): de billeder, videoer og dokumenter, som agenten kan sende, sammen med deres sendeinstruktioner.

Snapshots er frosne ved optagelse. Hvis du fortsætter med at redigere agenten bagefter, ændres snapshotet ikke — tag et nyt, når du ønsker en opdateret skabelon.

Bureaukonti på det nye Agents-arbejdsområde. Snapshots findes for at distribuere agentopsætninger fra et bureau til dets underkonti, så siden vises, når din bureaukonto kører på det nye Agents-arbejdsområde (konti flyttes automatisk – du behøver ikke gøre noget). Underkonti kan også modtage et snapshot, når de er på Agents-arbejdsområdet; anvendelsesvælgeren viser, hvilke der er klar. Enhver ny klient, du opretter, når dit bureau er på arbejdsområdet, starter der automatisk, så den er klar til at modtage et snapshot med det samme – ingen ventetid og intet, der skal aktiveres.

Hvor finder du Snapshots

Klik på Snapshots i hovedsidepanelet — det er placeret lige under Underkonti, nær bunden af menuen.

Snapshots-siden før der findes nogen snapshots, med knappen Nyt snapshot og forklaringen af den tomme tilstand

Snapshots-siden. Før din første optagelse forklarer den tomme tilstand konceptet og tilbyder Opret dit første snapshot.

Optagelse af et Snapshot

  1. Åbn Snapshots og klik på Nyt snapshot.
  2. Giv det et genkendeligt navn — f.eks. “Startpakke til ejendomsmæglere”.
  3. Markér de agenter, der skal inkluderes. Du kan samle flere agenter i ét snapshot.
  4. Vælg hvad der skal medfølge:
    • Inkluder viden — ofte stillede spørgsmål og vidensbasekilder (med deres filer).
    • Inkluder værktøjer — brugerdefinerede funktioner og MCP-servere.
    • Inkluder mediebibliotek — agentens sendbare billeder, videoer og dokumenter.
Vinduet Nyt snapshot med et udfyldt navn, to agenter markeret, og kontakterne Inkluder viden og Inkluder værktøjer slået til

Vinduet Nyt snapshot: giv det et navn, markér agenterne, og vælg om viden og værktøjer skal inkluderes. Agenterne fastfryses præcis som de er lige nu.

  1. Klik på Capture snapshot. Det kan tage lidt tid at optage, hvis der er inkluderet meget viden.

Det nye snapshot vises på listen med et resumé af indholdet:

Snapshots-listen viser rækken med det optagede snapshot med dets agenter, indholdsoversigt, oprettelsestidspunkt, samt handlingerne Anvend, omdøb og slet

Hver række viser de inkluderede agenter, en oversigt over indholdet og handlingerne: Nye klienter-stjernen (se nedenfor), Anvend, omdøb (blyant) og slet (skraldespand).

Anvendelse af et Snapshot

  1. Klik på Anvend på et snapshot.
  2. Markér de konti, der skal installeres i — enten en af dine underkonti eller din egen bureaukonto (hvilket giver dig en frisk kopi af alt).
Vinduet Anvend snapshot med listen Installér i, hvor bureaukontoen og én klientkonto begge er markeret, kontakten Spring konti over, der allerede har dette snapshot, er slået til, og en knap Anvend på 2 konti

Vinduet Anvend. Markér én eller flere konti — og bemærk påmindelsen: installerede agenter starter i pauset tilstand, og kalendere/OAuth skal genoprettes på målkontoen.

  1. Klik på Anvend på N konti.

En frisk kopi af hver agent i snapshotet — plus dens viden og værktøjer — oprettes på målkontoen. Hvis du anvender det samme snapshot to gange, oprettes en kopi nummer to; intet bliver overskrevet.

Installerede agenter starter i pause-tilstand

Agenter lander i målkontoen slået fra med vilje: et par ting er kontospecifikke og skal konfigureres på målet, før agenten går live:

  • Kanaler — forbind målkontoens egne WhatsApp / Instagram / andre kanaler og peg dem mod den nye agent.
  • Kalender & bookinger — hvis den oprindelige agent bookede aftaler, skal du genoprette forbindelsen til en kalender på målkontoen og genaktivere bookinger.
  • Forbundne integrationer, der bruger OAuth (f.eks. en MCP-server, som du har godkendt med en “Forbind”-knap) — af sikkerhedshensyn kopieres disse forbindelser aldrig, så målkontoen godkender sine egne. Værktøjer, der bruger en simpel API-nøgle, fortsætter med at fungere med det samme.

Når kanalerne er forbundet, skal du skifte agenten til aktiv på målkontoens AI-agenter-side.

Anvendelse på flere klienter på én gang

Listen Installér i giver dig mulighed for at markere så mange konti, som du vil. Brug Vælg alle underkonti til at opdatere hele din klientbase på én gang, og klik derefter på Anvend på N konti. Hver konto behandles efter tur, og vinduet viser resultatet pr. konto — installeret, sprunget over eller fejlet med årsag — så en konto, der ikke kunne opsættes, aldrig stopper de andre.

Spring konti over, der allerede har dette snapshot er slået til som standard: en konto, der allerede har modtaget netop dette snapshot, springes over i stedet for at få en kopi mere. Slå den fra, hvis du bevidst ønsker en kopi mere. Kopier installeret før september 2026 genkendes ikke af dette tjek, så konti, der er oprettet før det tidspunkt, behandles som nye.

Automatisk installation af et snapshot på hver ny klient

Hvis du altid starter klienter fra det samme setup, behøver du ikke at anvende snapshotet manuelt hver gang. Marker et snapshot som dit standardvalg, så vil enhver ny klientkonto, du opretter, allerede have det installeret.

  1. Åbn Snapshots.
  2. Klik på stjernen i kolonnen Nye klienter ud for det ønskede snapshot.

Den markerede række viser et Standard-badge. Kun ét snapshot kan være standard — hvis du markerer et andet, flyttes valget. Klik på stjernen igen for at fjerne markeringen, hvorefter nye konti igen oprettes tomme.

Dette gælder for alle måder, hvorpå en klientkonto oprettes:

  • Du opretter den selv på siden Underkonti.
  • Din integration opretter den via API’et.
  • En klient køber via dit eget betalingslink, og deres konto oprettes automatisk.

Det sidste punkt er selve formålet med funktionen: en klient kan betale på din hjemmeside og lande i dit brandede dashboard med din agent, vidensbase, værktøjer og medier allerede til stede, uden at du behøver at røre noget.

Et par ting, der er værd at vide:

  • Installerede agenter starter altid på pause, præcis som når de anvendes manuelt — du forbinder først klientens kanaler og aktiverer derefter agenten.
  • Installationen kører umiddelbart efter, at kontoen er oprettet. Hvis den af en eller anden grund ikke kan fuldføres, oprettes klientens konto stadig og er brugbar — den ankommer blot tom, og du kan anvende snapshotet manuelt.
  • Sletning af det markerede snapshot fjerner automatisk standardvalget.

Du kan give et snapshot til alle med en konto på platformen — et partnerbureau, en klient, der kører sin egen konto, eller fællesskabet — uden at de behøver at være en af dine underkonti. Intet kontospecifikt følger med, og du kan stoppe delingen når som helst.

  1. Klik på Del på et snapshot.
  2. Vælg, hvem der kan installere det:
    • Alle med linket.
    • Kun medlemmer af Champions Circle — linket virker kun for konti, der er medlemmer af fællesskabet.
  3. Klik på Opret link og kopiér det.

Før du sender linket, skal du læse tjeklisten Før du deler i det samme vindue. Den viser:

  • Udfyldningsfelter, som installatøren bliver bedt om at udfylde (se nedenfor).
  • Brugerdefinerede funktioner, der skal gennemgås — hver funktions webadresse vises, da den peger på dine systemer. Eventuelle header-værdier, som funktionen sender (API-nøgler, tokens), ryddes i den installerede kopi; header-navnene forbliver, så installatøren ved, hvad der skal udfyldes. Installatøren ser den samme liste og bliver bedt om at gennemgå disse funktioner, før agenten tændes.
  • MCP-servere, der skal bruge deres nøgle igen — API-nøgler til dine forbundne MCP-servere inkluderes aldrig i en delt installation. De lander i slukket tilstand på installatørens konto, og installatøren indtaster sin egen nøgle.
Vinduet Del dette snapshot med installationslinket og knappen Kopiér, valget Hvem kan installere det sat til Alle med linket, tjeklisten Før du deler, og handlingerne Nyt link og Stop deling

Delingsvinduet efter Opret link: kopiér linket, vælg hvem der kan installere det, læs tjeklisten, og brug Nyt link eller Stop deling, når du har brug for at fjerne adgangen.

Rækken viser, hvor mange gange snapshotet er blevet installeret. Nyt link giver dig et frisk link og gør det gamle ubrugeligt; Stop deling deaktiverer linket helt. Begge dele lader alle kopier, der allerede er installeret, forblive urørte.

Udfyldningsfelter

Skriv {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} eller enhver anden {{word}} i agentens instruktioner, ofte stillede spørgsmål eller mediebeskrivelser, og det bliver til et felt, som installatøren udfylder før installationen. Installatørens værdier erstatter felterne overalt i teksten; dit oprindelige snapshot forbliver uberørt.

{{first_name}} og {{personal_context}} er AI’ens egne meddelelsesvariabler, så de lades i fred og bliver aldrig lavet om til et udfyldningsfelt.

Installation af et snapshot, som nogen har delt med dig

Åbn linket, du har modtaget, mens du er logget ind (eller log ind, når du bliver bedt om det — du lander tilbage på installationssiden bagefter). Du kan se snapshotets navn, hvem der har delt det, hvilke agenter det indeholder, og hvad der er indeni, og derefter:

Installationssiden for et delt snapshot, der viser snapshotets navn, hvem der har delt det, de to agenter indeni, 'Installer i'-vælgeren med installatørens egen konto valgt, og knappen Installer

Installationssiden. Du kan se, hvad der er indeni, og hvem der har delt det, vælge hvor det skal placeres, og klikke på Installer.

  1. Udfyld eventuelle felter, som forfatteren har efterladt til dig, såsom dit firmanavn eller din hjemmeside. De er alle valgfrie.
  2. Vælg hvor det skal installeres — din egen konto eller en af dine underkonti, hvis du driver et bureau.
  3. Klik på Installer.

Agenterne kopieres til den konto, du har valgt, og starter på pause, præcis ligesom et snapshot, der anvendes fra siden Snapshots. Før du tænder for dem:

  • Forbind dine egne kanaler og peg dem mod de nye agenter.
  • Gennemgå eventuelle brugerdefinerede funktioner, der er angivet på bekræftelsesskærmen — de kalder forfatterens webadresser.
  • Indtast din egen nøgle på enhver MCP-server, der er angivet der, og tænd derefter for den.
  • Genforbind en kalender, hvis agenten booker aftaler.

Installation tæller med i din kontos agentgrænse ligesom enhver anden agent, du opretter.

Håndtering af snapshots

  • Omdøb — blyantikonet på en række.
  • Slet — fjerner snapshotet og dets gemte filer. Konti, som du har anvendt det på, påvirkes ikke: alt, hvad der blev installeret, forbliver installeret.

Hvad er ikke inkluderet

  • Kanalforbindelser og telefonnumre (altid kontospecifikke).
  • Kalendere og aftaleforbindelser.
  • OAuth-logins til forbundne integrationer.
  • Kontakter, chats og samtaleloggere — snapshots overfører din opsætning, aldrig kundedata.
  • WhatsApp-beskedskabeloner (disse godkendes pr. konto og skal genskabes på målkontoen).
  • API-nøgler til MCP-servere og header-værdier for brugerdefinerede funktioner, når et snapshot installeres fra et delingslink (inden for dit eget bureau kopieres de).

Relateret