DM Champ Docs

FluentCRM

Hvem er dette til? Virksomheder, der holder deres e-mail-liste i FluentCRM på deres eget WordPress-websted, og ønsker at samtaler skal føde den. Hvis du ikke bruger FluentCRM, kan du springe denne side over.

Bruger du et andet CRM- eller e-mail-værktøj? Alt med et API kan stadig forbindes: se Forbindelse til et værktøj, vi ikke har på listen.

FluentCRM er et CRM- og e-mail-marketing-plugin, der lever inde i WordPress: kontakter, tags, lister og de kampagner, du sender til dem. Ved at forbinde det til DM Champ får dine automatiseringer trin, der skriver til det, så et nyt WhatsApp-lead bliver til en FluentCRM-kontakt med det rigtige tag, og den e-mail-sekvens, du allerede har bygget, tager over derfra. Ingen eksport, ingen kopiering og indsætning, ingen ventetid til fredag.

Intet bliver installeret på dit WordPress-websted. Du forbinder dit eget websted med dine egne loginoplysninger, og vi kalder det API, som FluentCRM allerede eksponerer.

Tilgængelighed: Automatiseringer er tilgængelige på alle konti. Det er allerede i din sidebjælke, og der er intet, der skal aktiveres eller anmodes om.

Hvad du skal bruge

FluentCRM kører på WordPress REST API, så det kræver præcis de samme detaljer som WordPress-forbindelsen:

  • Det WordPress-websted, som FluentCRM kører på, tilgængeligt via https, på WordPress 5.6 eller nyere.
  • Pretty permalinks slået til (Indstillinger → Permalinks, alt andet end “Almindelig”), hvilket er det, der får /wp-json/-adressen til at virke.
  • En applikationsadgangskode til den WordPress-bruger, som automatiseringen skal agere som: Brugere → Profil → Applikationsadgangskoder → Tilføj ny. WordPress viser den én gang i blokke adskilt af mellemrum. Kopier den med mellemrummene.

Den bruger skal have tilladelse til at administrere FluentCRM i WordPress. Din rigtige login-adgangskode bliver aldrig brugt, og sletning af applikationsadgangskoden senere tilbagekalder præcis denne forbindelse.

Forbindelse til FluentCRM

Du opretter forbindelsen inde fra en automatisering, første gang du bruger et FluentCRM-trin.

  1. Åbn Automatiseringer i sidebjælken (under AI Studio-gruppen) og åbn eller opret en automatisering.
  2. Tilføj et trin og søg efter FluentCRM i trin-vælgeren.
  3. Vælg den handling, du ønsker. Trinnet beder dig først om at oprette forbindelse.
  4. Udfyld de tre felter:
    • Websteds-URL er adressen på det WordPress-websted, som FluentCRM kører på, startende med https://.
    • WordPress-brugernavn er det brugernavn, som brugeren logger ind med, ikke deres e-mail.
    • Applikationsadgangskode er den adgangskode, du oprettede ovenfor, indsat med dens mellemrum.
  5. Klik på forbind.

Vi tjekker detaljerne mod dit websted, før vi gemmer noget, ved at læse én kontakt ud af FluentCRM. Forkerte detaljer, eller et websted hvor /wp-json/ ikke kan findes, afvises på skærmen med årsagen. Din applikationsadgangskode gemmes krypteret og vises aldrig til dig igen.

Tags og lister angives som ID’er

Dette er den ene ting, du skal vide, før du bygger noget. Hvert felt, der tager tags eller lister, kræver deres ID-numre, adskilt med komma, ikke deres navne. 1, 2 virker; Newsletter, VIP gør ikke.

Du finder numrene i FluentCRM: åbn Tags eller Lister i FluentCRM-menuen, og hver rækkes id står i adresselinjen, når du åbner den. Skriv de få stykker ned, du planlægger at bruge, og så er du færdig.

Handlingerne

Hver handling er et trin på automatiseringslærredet, og alle felter accepterer data fra tidligere trin ved hjælp af de sædvanlige knapper til indsættelse af data.

Opret eller opdater kontakt

Tilføjer en kontakt eller opdaterer den, der allerede har denne e-mail. Hvis du sender den samme e-mail to gange, opdateres kontakten i stedet for at fejle, så du kan køre dette for hvert nyt lead uden først at skulle tjekke.

  • E-mail er kontaktens e-mailadresse. Påkrævet. Normalt kontaktens e-mail fra triggeren.
  • Fornavn, Efternavn og Telefon er valgfrie.
  • Status er subscribed, pending, unsubscribed eller bounced. Hvis den efterlades tom, er den subscribed.
  • Tag-id’er er tags, der skal tilføjes, adskilt af komma. Valgfrit.
  • Liste-id’er er lister, de skal tilføjes til, adskilt af komma. Valgfrit.

Find kontakt via e-mail

Slår en kontakt op via e-mailadresse og returnerer deres id, deres tags og deres lister.

  • E-mail er adressen, der skal søges efter. Påkrævet.

Dets output er, hvad de efterfølgende trin har brug for, da de arbejder ud fra et kontakt-id.

Tilføj tags til kontakt

Tilføjer et eller flere tags til en kontakt, der allerede eksisterer.

  • Kontakt-id er hvilken kontakt. Påkrævet. Normalt hentet fra et Find kontakt via e-mail-trin tidligere i automatiseringen.
  • E-mail er kontaktens e-mail. Påkrævet, da FluentCRM beder om e-mailen ved hver opdatering.
  • Tag-id’er er de tags, der skal tilføjes, adskilt af komma. Påkrævet.
  • Status er valgfri og er som standard subscribed.

Fjern tags fra kontakt

De samme felter, hvor tags fjernes i stedet for at blive tilføjet.

Tilføj kontakt til lister

  • Kontakt-id, E-mail og Liste-id’er (kommasepareret), med den samme valgfrie Status.

Et eksempel på automatisering

Hver ny WhatsApp-kunde lander i FluentCRM, tagget efter hvor de kom fra.

  1. Trigger: indgående besked fra en ny kontakt.
  2. Opret eller opdater kontakt, med kontaktens e-mail, fornavn og telefonnummer fra triggeren, samt Liste-id for din hovedliste.
  3. Tilføj tags til kontakt er ikke nødvendigt her, da trin 2 allerede kan medtage Tag-id’er. Brug det i stedet, når tagget kommer senere i samtalen.

Og versionen, hvor tagget kommer senere, hvilket er den mere nyttige:

  1. Trigger: et tag tilføjes til kontakten, f.eks. asked about pricing, af din AI-agent.
  2. Find kontakt via e-mail, med kontaktens e-mail.
  3. Tilføj tags til kontakt, ved brug af id’et fra trin 2, den samme e-mail og FluentCRM-tag-id’et for din pris-sekvens.

FluentCRM’s egen automatisering sender derefter den e-mail-sekvens, som det tag starter. Samtalen foregår på WhatsApp, plejen foregår via e-mail, og ingen flytter manuelt en række mellem dem.

Godt at vide

  • Trin, der kræver et kontakt-id, kommer efter et Find-trin. Det er den normale struktur: find kontakten, og udfør derefter handlingen på det id, som Find-trinnet returnerede.
  • Outputs bevæger sig fremad. Alt, hvad en handling returnerer, er tilgængeligt for senere trin som variabler.
  • Id’er, ikke navne, til hvert tag- og listefelt. Et navn i det felt vil simpelthen ikke matche.
  • Nogle værter fjerner Authorization-headeren, før WordPress ser den, hvilket får en korrekt applikationsadgangskode til at se forkert ud. Hvis dine oplysninger helt sikkert er korrekte, og forbindelsen stadig afvises, er det dette, du skal spørge din vært om.
  • Der er ingen trigger, der overvåger FluentCRM. Intet poller den for ændringer. For at få FluentCRM til at starte en automatisering, skal du tilføje en Webhook-trigger til automatiseringen og pege en udgående FluentCRM-webhook mod den adresse, den giver dig.
  • Alt, der ikke er på listen ovenfor, kan stadig udføres med HTTP-anmodning-trinnet.

Næste skridt