DM Champ Docs

FluentCRM

Vem är detta för? Företag som sparar sin e-postlista i FluentCRM på sin egen WordPress-webbplats och vill att konversationer ska mata in data i den. Om du inte använder FluentCRM kan du hoppa över den här sidan.

Använder du ett annat CRM- eller e-postverktyg? Allt med ett API kan fortfarande anslutas: se Ansluta ett verktyg vi inte listar.

FluentCRM är ett CRM- och e-postmarknadsföringstillägg som finns inuti WordPress: kontakter, taggar, listor och kampanjerna du skickar till dem. Genom att ansluta det till DM Champ får dina automatiseringar steg som skriver in data i det, så att ett nytt WhatsApp-lead blir en FluentCRM-kontakt med rätt tagg, och e-postsekvensen du redan har byggt tar över därifrån. Ingen export, ingen kopiering och klistring, ingen väntan till fredag.

Ingenting installeras på din WordPress-webbplats. Du ansluter din egen webbplats med dina egna inloggningsuppgifter, och vi anropar det API som FluentCRM redan exponerar.

Tillgänglighet: Automatiseringar är tillgängliga på alla konton. Det finns redan i sidofältet, och det finns inget att aktivera eller begära.

Vad du behöver

FluentCRM körs på WordPress REST API, så det kräver exakt samma uppgifter som WordPress-anslutningen:

  • WordPress-webbplatsen som FluentCRM körs på, nåbar via https, på WordPress 5.6 eller senare.
  • Snygga permalänkar aktiverade (Inställningar → Permalänkar, allt utom “Enkel”), vilket är det som gör att /wp-json/-adressen fungerar.
  • Ett applikationslösenord för den WordPress-användare som automatiseringen ska agera som: Användare → Profil → Applikationslösenord → Lägg till nytt. WordPress visar det en gång, i block separerade med mellanslag. Kopiera det inklusive mellanslagen.

Den användaren måste ha behörighet att hantera FluentCRM i WordPress. Ditt riktiga inloggningslösenord används aldrig, och att radera applikationslösenordet senare återkallar exakt denna anslutning.

Ansluta FluentCRM

Du ansluter inifrån en automatisering, första gången du använder ett FluentCRM-steg.

  1. Öppna Automatiseringar i sidofältet (under gruppen AI Studio) och öppna eller skapa en automatisering.
  2. Lägg till ett steg och sök efter FluentCRM i stegväljaren.
  3. Välj den åtgärd du vill ha. Steget ber dig att ansluta först.
  4. Fyll i de tre fälten:
    • Webbplats-URL är adressen till WordPress-webbplatsen som FluentCRM körs på, med början på https://.
    • WordPress-användarnamn är användarnamnet som användaren loggar in med, inte deras e-postadress.
    • Applikationslösenord är lösenordet du skapade ovan, inklistrat med dess mellanslag.
  5. Klicka på anslut.

Vi kontrollerar uppgifterna mot din webbplats innan vi sparar något genom att läsa ut en kontakt från FluentCRM. Felaktiga uppgifter, eller en webbplats där /wp-json/ inte kan nås, nekas på skärmen med en förklaring. Ditt applikationslösenord lagras krypterat och visas aldrig för dig igen.

Taggar och listor anges som ID:n

Detta är det enda du behöver veta innan du bygger något. Varje fält som tar emot taggar eller listor vill ha deras ID-nummer, kommaseparerade, inte deras namn. 1, 2 fungerar; Newsletter, VIP gör det inte.

Du hittar numren i FluentCRM: öppna Taggar eller Listor i FluentCRM-menyn, och varje rads id finns i adressfältet när du öppnar den. Skriv ner de få du planerar att använda en gång, så är du klar.

Åtgärderna

Varje åtgärd är ett steg på automatiseringsytan, och varje fält accepterar data från tidigare steg med de vanliga knapparna för att infoga data.

Skapa eller uppdatera kontakt

Lägger till en kontakt eller uppdaterar den som redan har denna e-postadress. Om du skickar samma e-postadress två gånger uppdateras kontakten istället för att misslyckas, så du kan köra detta på varje ny lead utan att behöva kontrollera först.

  • E-post är kontaktens e-postadress. Obligatoriskt. Vanligtvis kontaktens e-post från utlösaren.
  • Förnamn, Efternamn och Telefon är valfria.
  • Status är subscribed, pending, unsubscribed eller bounced. Om den lämnas tom är den subscribed.
  • Tag-ID:n är taggar som ska läggas till, kommaseparerade. Valfritt.
  • List-ID:n är listor som de ska läggas till i, kommaseparerade. Valfritt.

Hitta kontakt via e-post

Söker upp en kontakt via e-postadress och returnerar deras ID, deras taggar och deras listor.

  • E-post är adressen som ska sökas upp. Obligatoriskt.

Dess utdata är vad stegen nedan behöver, eftersom de arbetar med ett kontakt-ID.

Lägg till taggar till kontakt

Kopplar en eller flera taggar till en kontakt som redan finns.

  • Kontakt-ID anger vilken kontakt. Obligatoriskt. Hämtas normalt från ett Hitta kontakt via e-post-steg tidigare i automatiseringen.
  • E-post är kontaktens e-postadress. Obligatoriskt, eftersom FluentCRM kräver e-postadressen vid varje uppdatering.
  • Tag-ID:n är taggarna som ska kopplas, kommaseparerade. Obligatoriskt.
  • Status är valfritt och är som standard subscribed.

Ta bort taggar från kontakt

Samma fält, men tar bort taggar istället för att lägga till dem.

Lägg till kontakt i listor

  • Kontakt-ID, E-post och List-ID:n (kommaseparerade), med samma valfria Status.

Ett exempel på automatisering

Varje ny WhatsApp-lead hamnar i FluentCRM, taggad efter varifrån de kom.

  1. Utlösare: inkommande meddelande från en ny kontakt.
  2. Skapa eller uppdatera kontakt, med kontaktens e-post, förnamn och telefonnummer från utlösaren, samt List-ID för din huvudlista.
  3. Lägg till taggar till kontakt behövs inte här, eftersom steg 2 redan kan hantera Tagg-ID:n. Använd det när taggen kommer senare i konversationen istället.

Och versionen där taggen kommer senare, vilket är den mer användbara:

  1. Utlösare: en tagg läggs till kontakten, säg asked about pricing, av din AI-agent.
  2. Hitta kontakt via e-post, med kontaktens e-postadress.
  3. Lägg till taggar till kontakt, med hjälp av ID:t från steg 2, samma e-postadress och FluentCRM-tagg-ID:t för din prissättningssekvens.

FluentCRM:s egen automatisering skickar sedan e-postsekvensen som den taggen startar. Konversationen sker på WhatsApp, bearbetningen sker via e-post, och ingen behöver flytta en rad mellan dem manuellt.

Bra att veta

  • Steg som kräver ett kontakt-ID kommer efter ett Hitta-steg. Det är den normala strukturen: hitta kontakten, agera sedan på det ID som Hitta-steget returnerade.
  • Utdata färdas framåt. Allt som en åtgärd returnerar är tillgängligt för senare steg som variabler.
  • ID:n, inte namn, för varje tagg- och listfält. Ett namn i det fältet kommer helt enkelt inte att matcha.
  • Vissa värdar tar bort Authorization-headern innan WordPress ser den, vilket gör att ett korrekt applikationslösenord ser felaktigt ut. Om dina uppgifter definitivt är korrekta och anslutningen fortfarande nekas, är det detta du bör fråga din värd om.
  • Det finns ingen utlösare som övervakar FluentCRM. Ingenting pollar den efter ändringar. För att låta FluentCRM starta en automatisering, lägg till en Webhook-utlösare i automatiseringen och peka en utgående FluentCRM-webhook mot adressen den ger dig.
  • Allt som inte finns på listan ovan kan fortfarande göras med steget HTTP-förfrågan.

Nästa steg