DM Champ Docs

FluentCRM

Untuk siapa ini? Bisnis yang menyimpan daftar email mereka di FluentCRM di situs WordPress mereka sendiri, dan ingin percakapan masuk ke dalamnya. Jika Anda tidak menggunakan FluentCRM, Anda dapat melewati halaman ini.

Menggunakan CRM atau alat email lain? Apa pun yang memiliki API tetap dapat dihubungkan: lihat Menghubungkan Alat yang Tidak Kami Cantumkan.

FluentCRM adalah plugin CRM dan pemasaran email yang berada di dalam WordPress: kontak, tag, daftar, dan kampanye yang Anda kirimkan kepada mereka. Menghubungkannya ke DM Champ memberikan otomatisasi Anda langkah-langkah yang menulis ke dalamnya, sehingga prospek WhatsApp baru menjadi kontak FluentCRM dengan tag yang tepat, dan urutan email yang sudah Anda buat akan mengambil alih dari sana. Tidak perlu ekspor, tidak perlu salin dan tempel, tidak perlu menunggu sampai hari Jumat.

Tidak ada yang diinstal di situs WordPress Anda. Anda menghubungkan situs Anda sendiri dengan detail login Anda sendiri, dan kami memanggil API yang sudah disediakan oleh FluentCRM.

Ketersediaan: Otomatisasi tersedia di setiap akun. Ini sudah ada di bilah sisi Anda, dan tidak ada yang perlu diaktifkan atau diminta.

Apa yang Anda Butuhkan

FluentCRM berjalan di atas WordPress REST API, jadi ia mengambil detail yang persis sama dengan koneksi WordPress:

  • Situs WordPress tempat FluentCRM berjalan, dapat diakses melalui https, di WordPress 5.6 atau yang lebih baru.
  • Pretty permalinks diaktifkan (Pengaturan → Permalinks, apa pun selain “Plain”), yang membuat alamat /wp-json/ berfungsi.
  • Application password untuk pengguna WordPress yang akan digunakan oleh otomatisasi: Pengguna → Profil → Application Passwords → Tambah Baru. WordPress menampilkannya sekali, dalam blok yang dipisahkan oleh spasi. Salin dengan spasi tersebut.

Pengguna tersebut harus diizinkan untuk mengelola FluentCRM di WordPress. Kata sandi login asli Anda tidak pernah digunakan, dan menghapus application password nantinya akan mencabut koneksi ini secara spesifik.

Menghubungkan FluentCRM

Anda terhubung dari dalam otomatisasi, saat pertama kali Anda menggunakan langkah FluentCRM.

  1. Buka Otomatisasi di bilah sisi (di bawah grup AI Studio) dan buka atau buat otomatisasi.
  2. Tambahkan langkah dan cari FluentCRM di pemilih langkah.
  3. Pilih tindakan yang Anda inginkan. Langkah tersebut meminta Anda untuk terhubung terlebih dahulu.
  4. Isi ketiga kolom tersebut:
    • URL Situs adalah alamat situs WordPress tempat FluentCRM berjalan, dimulai dengan https://.
    • Nama pengguna WordPress adalah nama pengguna yang digunakan untuk masuk, bukan email mereka.
    • Application password adalah kata sandi yang Anda buat di atas, ditempel dengan spasi.
  5. Klik hubungkan.

Kami memeriksa detailnya terhadap situs Anda sebelum menyimpan apa pun, dengan membaca satu kontak dari FluentCRM. Detail yang salah, atau situs di mana /wp-json/ tidak dapat diselesaikan, akan ditolak di layar dengan alasannya. Application password Anda disimpan dalam bentuk terenkripsi dan tidak pernah ditampilkan kembali kepada Anda.

Tag dan Daftar Diberikan Sebagai ID

Ini adalah satu hal yang perlu diketahui sebelum Anda membangun apa pun. Setiap kolom yang mengambil tag atau daftar memerlukan nomor ID mereka, dipisahkan dengan koma, bukan nama mereka. 1, 2 berfungsi; Newsletter, VIP tidak.

Anda akan menemukan nomor-nomor tersebut di FluentCRM: buka Tag atau Daftar di menu FluentCRM, dan ID setiap baris ada di bilah alamat saat Anda membukanya. Catat beberapa yang ingin Anda gunakan sekali, dan selesai.

Tindakan

Setiap tindakan adalah satu langkah pada kanvas otomatisasi, dan setiap kolom menerima data dari langkah-langkah sebelumnya dengan tombol sisipkan-data yang biasa.

Buat atau perbarui kontak

Menambahkan kontak, atau memperbarui kontak yang sudah memiliki email ini. Mengirim email yang sama dua kali akan memperbarui kontak tersebut alih-alih gagal, jadi Anda dapat menjalankan ini pada setiap prospek baru tanpa perlu memeriksa terlebih dahulu.

  • Email adalah alamat email kontak. Wajib diisi. Biasanya email kontak dari pemicu.
  • Nama depan, Nama belakang, dan Telepon bersifat opsional.
  • Status adalah subscribed, pending, unsubscribed, atau bounced. Jika dikosongkan, statusnya adalah subscribed.
  • ID Tag adalah tag yang akan disematkan pada kontak, dipisahkan dengan koma. Opsional.
  • ID Daftar adalah daftar tempat kontak akan ditambahkan, dipisahkan dengan koma. Opsional.

Cari kontak berdasarkan email

Mencari kontak berdasarkan alamat email dan mengembalikan id, tag, serta daftar mereka.

  • Email adalah alamat yang akan dicari. Wajib diisi.

Output-nya adalah apa yang dibutuhkan oleh langkah-langkah di bawah, karena langkah-langkah tersebut bekerja berdasarkan id kontak.

Tambahkan tag ke kontak

Melampirkan satu atau beberapa tag ke kontak yang sudah ada.

  • ID Kontak adalah kontak mana yang dituju. Wajib diisi. Biasanya diambil dari langkah Cari kontak berdasarkan email sebelumnya dalam otomatisasi.
  • Email adalah email kontak. Wajib diisi, karena FluentCRM meminta email pada setiap pembaruan.
  • ID Tag adalah tag yang akan dilampirkan, dipisahkan dengan koma. Wajib diisi.
  • Status bersifat opsional dan secara default adalah subscribed.

Hapus tag dari kontak

Kolom yang sama, tetapi menghapus tag alih-alih menambahkannya.

Tambahkan kontak ke daftar

  • ID Kontak, Email, dan ID Daftar (dipisahkan koma), dengan Status opsional yang sama.

Contoh Otomatisasi

Setiap prospek WhatsApp baru akan masuk ke FluentCRM, ditandai berdasarkan asal mereka.

  1. Pemicu: pesan masuk dari kontak baru.
  2. Buat atau perbarui kontak, dengan email, nama depan, dan telepon kontak dari pemicu, serta ID Daftar dari daftar utama Anda.
  3. Tambahkan tag ke kontak tidak diperlukan di sini, karena langkah 2 sudah dapat membawa ID Tag. Gunakan langkah ini jika tag muncul di kemudian hari dalam percakapan.

Dan versi di mana tag muncul di kemudian hari, yang lebih berguna:

  1. Pemicu: tag ditambahkan ke kontak, misalnya asked about pricing, oleh agen AI Anda.
  2. Cari kontak berdasarkan email, dengan email kontak tersebut.
  3. Tambahkan tag ke kontak, menggunakan ID dari langkah 2, email yang sama, dan ID tag FluentCRM untuk urutan harga Anda.

Otomatisasi FluentCRM kemudian mengirimkan urutan email yang dimulai oleh tag tersebut. Percakapan terjadi di WhatsApp, pengasuhan prospek terjadi melalui email, dan tidak ada seorang pun yang memindahkan baris data di antara keduanya secara manual.

Hal yang Perlu Diketahui

  • Langkah yang memerlukan ID kontak harus dilakukan setelah langkah Pencarian. Itulah bentuk yang normal: temukan kontaknya, lalu lakukan tindakan pada ID yang dikembalikan oleh langkah pencarian tersebut.
  • Output mengalir ke depan. Segala sesuatu yang dikembalikan oleh suatu tindakan tersedia untuk langkah-langkah selanjutnya sebagai variabel.
  • Gunakan ID, bukan nama, untuk setiap kolom tag dan daftar. Nama di kolom tersebut tidak akan cocok.
  • Beberapa host menghapus header Authorization sebelum WordPress melihatnya, yang membuat kata sandi aplikasi yang benar terlihat salah. Jika detail Anda sudah pasti benar namun koneksi tetap ditolak, tanyakan hal ini kepada host Anda.
  • Tidak ada pemicu yang memantau FluentCRM. Tidak ada yang melakukan polling untuk perubahan. Agar FluentCRM memulai otomatisasi, tambahkan pemicu Webhook ke otomatisasi tersebut dan arahkan webhook keluar FluentCRM ke alamat yang diberikan.
  • Apa pun yang tidak ada dalam daftar di atas masih dapat dilakukan dengan langkah Permintaan HTTP.

Langkah Selanjutnya