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FluentCRM

这是为谁准备的？ 那些将电子邮件列表保存在自己的 WordPress 站点 FluentCRM 中，并希望通过对话来填充该列表的企业。如果您不使用 FluentCRM，可以跳过此页面。

使用其他 CRM 或电子邮件工具？任何带有 API 的工具仍然可以连接：请参阅 连接我们未列出的工具。

FluentCRM 是一个内置于 WordPress 中的 CRM 和电子邮件营销插件：包含联系人、标签、列表以及您发送给他们的营销活动。将其连接到 DM Champ 可以让您的 自动化 步骤能够向其中写入数据，这样新的 WhatsApp 线索就会成为带有正确标签的 FluentCRM 联系人，而您已经构建好的电子邮件序列将从那里接管后续工作。无需导出，无需复制粘贴，无需等到周五。

您的 WordPress 站点上无需安装任何东西。您只需使用自己的登录详细信息连接您的站点，我们就会调用 FluentCRM 已经公开的 API。

可用性： 每个账户均可使用自动化功能。它已经在您的侧边栏中，无需启用或申请。

您需要准备什么

FluentCRM 基于 WordPress REST API 运行，因此它需要的详细信息与 WordPress 连接完全相同：

  • 运行 FluentCRM 的 WordPress 站点，可通过 https 访问，且 WordPress 版本为 5.6 或更高。
  • 已开启 固定链接 (Pretty permalinks)（设置 → 固定链接，选择“朴素”以外的任何选项），这是使 /wp-json/ 地址生效的前提。
  • 自动化操作所使用的 WordPress 用户的 应用程序密码 (application password)：用户 → 个人资料 → 应用程序密码 → 添加新密码。WordPress 会显示一次，以空格分隔的块形式呈现。请连同空格一起复制。

该用户需要在 WordPress 中拥有管理 FluentCRM 的权限。我们从不使用您的真实登录密码，且稍后删除该应用程序密码将精确撤销此连接。

连接 FluentCRM

您可以在自动化流程内部，首次使用 FluentCRM 步骤时进行连接。

  1. 在侧边栏中打开 自动化 (Automations)（在 AI Studio 组下），然后打开或创建一个自动化流程。
  2. 添加一个步骤，并在步骤选择器中搜索 FluentCRM。
  3. 选择您想要的操作。该步骤会要求您先进行连接。
  4. 填写三个字段：
    • 站点 URL 是运行 FluentCRM 的 WordPress 站点的地址，以 https:// 开头。
    • WordPress 用户名 是该用户登录时使用的用户名，而非其电子邮件地址。
    • 应用程序密码 是您在上面创建的密码，粘贴时请保留其中的空格。
  5. 点击连接。

在保存任何内容之前，我们会通过从 FluentCRM 中读取一个联系人来核对您站点的详细信息。如果详细信息错误，或者 /wp-json/ 无法解析该站点，系统会在屏幕上拒绝连接并给出原因。您的应用程序密码将以加密方式存储，且永远不会再次向您显示。

标签和列表以 ID 形式提供

这是您在构建任何内容之前需要了解的一点。每个需要标签或列表的字段都需要它们的 ID 数字（以逗号分隔），而不是名称。1, 2 有效；Newsletter, VIP 无效。

您可以在 FluentCRM 中找到这些数字：打开 FluentCRM 菜单中的 标签 (Tags) 或 列表 (Lists)，当您打开每一行时，其 ID 就会显示在地址栏中。将您计划使用的那几个 ID 记下来，就完成了。

操作

每个操作都是自动化画布上的一个步骤，每个字段都接受来自先前步骤的数据，并提供常规的插入数据按钮。

创建或更新联系人

添加一个联系人，或者更新已拥有此电子邮件的联系人。发送两次相同的电子邮件会更新该联系人而不是报错，因此您可以在每次有新潜在客户时运行此操作，而无需先进行检查。

  • Email 是联系人的电子邮件地址。必填。通常是触发器中获取的联系人电子邮件。
  • First name、Last name 和 Phone 为选填。
  • Status 为 subscribed、pending、unsubscribed 或 bounced。留空则默认为 subscribed。
  • Tag IDs 是要添加的标签，以逗号分隔。选填。
  • List IDs 是要加入的列表，以逗号分隔。选填。

通过电子邮件查找联系人

通过电子邮件地址查找联系人，并返回其 ID、标签和列表。

  • Email 是要查找的地址。必填。

其输出是后续步骤所需的内容，因为它们基于联系人 ID 进行操作。

为联系人添加标签

为已存在的联系人附加一个或多个标签。

  • Contact ID 是指哪个联系人。必填。通常取自自动化流程中较早的 通过电子邮件查找联系人 步骤。
  • Email 是联系人的电子邮件。必填，因为 FluentCRM 在每次更新时都需要电子邮件。
  • Tag IDs 是要附加的标签，以逗号分隔。必填。
  • Status 为选填，默认为 subscribed。

从联系人移除标签

字段相同，但作用是移除标签而不是添加标签。

将联系人添加到列表

  • 联系人 ID、电子邮件和列表 ID（以逗号分隔），以及相同的可选状态。

一个自动化示例

每一个新的 WhatsApp 线索都会进入 FluentCRM，并根据其来源进行标记。

  1. 触发器： 来自新联系人的传入消息。
  2. 创建或更新联系人，使用触发器中的联系人电子邮件、名字和电话，以及您主列表的列表 ID。
  3. 此处不需要向联系人添加标签，因为第 2 步已经可以携带标签 ID。当标签在对话后期出现时，才使用此步骤。

以及标签在后期出现的版本，这更为实用：

  1. 触发器： 您的 AI 代理向联系人添加了一个标签，例如 asked about pricing。
  2. 通过电子邮件查找联系人，使用该联系人的电子邮件。
  3. 向联系人添加标签，使用第 2 步的 ID、相同的电子邮件以及您定价序列的 FluentCRM 标签 ID。

FluentCRM 自身的自动化随后会发送该标签启动的电子邮件序列。对话在 WhatsApp 上进行，培育在电子邮件中完成，无需人工在两者之间手动操作。

值得了解的信息

  • 需要联系人 ID 的步骤必须放在“查找”步骤之后。 这是常规流程：先查找联系人，然后对查找步骤返回的 ID 进行操作。
  • 输出内容向下传递。 操作返回的所有内容均可作为变量供后续步骤使用。
  • 使用 ID 而非名称来填写每个标签和列表字段。在该字段中输入名称将无法匹配。
  • 某些主机在 WordPress 接收前会剥离 Authorization 请求头，这会导致正确的应用密码看起来无效。如果您的详细信息确实正确但连接仍被拒绝，请咨询您的主机服务商。
  • 没有监视 FluentCRM 的触发器。 没有任何机制会轮询它以获取更改。要让 FluentCRM 启动自动化，请向自动化添加一个 Webhook 触发器，并将 FluentCRM 的传出 Webhook 指向它提供的地址。
  • 上述列表中未包含的任何内容仍然可以通过 HTTP 请求步骤完成。

后续步骤

  • 自动化：触发器、步骤、条件以及工作流的构建方式。
  • WordPress：同一站点上的文章和用户，使用相同的连接详细信息。
  • MemberPress：您 WordPress 站点上的会员资格和付款。
  • 连接未列出的工具：自定义函数、API 和 Webhook。