子账户管理 #

概览 #

子账户是由您的代理机构管理的独立客户账户。每个子账户都作为一个功能齐全的账户运行，拥有自己的 AI 代理、联系人、聊天记录和设置——同时您可以通过代理机构仪表板保持监督和控制。

谁可以管理子账户？ 代理机构所有者始终可以。团队成员也可以，只要他们已切换到代理机构账户（使用侧边栏顶部的切换账户控件）。默认情况下，这意味着拥有团队管理权限的成员——即管理员角色，或授予该权限的自定义覆盖；其他成员看不到子账户页面。您还可以让特定成员访问部分或全部客户账户，而无需将其设为管理员——请参阅授予团队成员客户账户访问权限。

子账户可以拥有自己的子账户吗？ #

不可以。只有一级。每个客户账户都直接位于您的代理机构之下，子账户永远无法创建自己的子账户。

如果您的某个客户要将服务转售给他们自己的企业，您可以从“子账户”页面为他们创建这些账户。您可以将此类客户置于他们自己的白标域名下（请参阅最多三个白标），并且通过 SaaS 模式，他们可以按您设定的每积分价格购买积分（请参阅代理机构账户）。

在哪里查找子账户 #

点击主侧边栏中的子账户——它位于菜单底部附近，设置的正上方。它不需要从“设置”内部打开，并且仅在具有代理机构角色的账户上可见。

在页面顶部，您会找到六个统计磁贴——子账户（下方显示您的套餐配额）、存在问题、已启用的代理、已禁用的代理（显示当前所有账户中已开启和已关闭的客户 AI 代理数量）、已分配给客户和未分配（后两者是您的信用额度池，分别显示客户支出限额已占用的部分和剩余的可用部分——请参阅 我的额度池有多少已被占用？）——一个搜索框（按名称或电子邮件搜索账户……），以及右侧的两个按钮：一个可直接跳转至SaaS 模式的胶囊按钮（请参阅 代理账户），以及绿色的添加账户按钮。

子账户入驻的两种方式 #

在创建第一个子账户之前，请确定哪种入驻模式适合您的业务关系。有两种截然不同的模式，它们在后续流程中的表现大不相同：

托管模式 #

您可以直接从“子账户”页面创建子账户，设置每月额度，并与客户共享临时密码。计费在平台外进行——您通过现有的发票系统（银行转账、您自己的会计工具或您已使用的任何方式）向客户开具发票。客户在平台上永远不会看到计划选择器或支付页面。

适用场景：

• 位于 Stripe 不支持的国家的代理机构。
• 希望继续使用现有发票基础设施的代理机构。
• 客户无需考虑计划选择或充值的全托管设置。

转售模式 #

通过 SaaS 模式连接 Stripe。客户通过支付链接自行注册，通过您连接的 Stripe 账户进行支付（自动应用您的加价），并在付款完成后直接进入引导流程。您无需处理每一位新注册用户，且通过您的结账页面注册的客户会自动以转售模式创建，因此他们的“账单”页面从第一天起就会显示您的套餐和充值选项。套餐可以按月或按年计费，如果套餐包含免费试用，客户无需支付任何费用即可开始使用，并在试用期结束时自动扣费 —— 请参阅 运行免费试用。

适用场景：

• 大规模自助服务。
• 产品化套餐，即每位客户获得相同的报价。
• 白标 SaaS 业务，即客户体验应感觉像是一个独立的产品。

请提前选择正确的模式。 只有您可以将子账户从一种模式切换到另一种模式（在子账户的 编辑 模态框中设置 信用管理，或通过 creditManagementMode API 进行设置）；客户无法自行切换。现在多花一分钟思考，可以避免后续提交支持工单。

运行免费试用 #

运行试用版最简单的方法是直接将其添加到套餐本身。SaaS 模式 → 定价层级中的每个套餐都有一个 免费试用（天数） 字段（范围为 1 到 90，0 表示无试用），以及一个 试用额度，默认为该套餐的每月额度。

一旦套餐设置了试用，整个过程都是自助式的，您无需干预：

1. 客户通过您的支付链接或嵌入式结账页面注册并选择套餐。结账页面会将其显示为 “X 天免费试用，之后 $…”，并带有一个 开始免费试用 按钮。
2. 他们不会被扣费。 系统会创建他们的子账户，他们在第一天获得试用额度，并可立即使用该套餐。默认情况下，结账页面仍会获取他们的银行卡信息（此时不扣费）；您可以在套餐设置中关闭 试用需绑定银行卡，这样就完全不需要银行卡了——客户只需通过电子邮件即可开始试用。
3. 试用期结束时，Stripe 会自动扣除套餐费用，此后客户将转为按月获得完整的额度。无需手动切换任何内容。对于无需绑定银行卡的试用，只有在客户届时已添加银行卡的情况下才会发生扣费；否则套餐将结束，子账户会被标记为已取消，且不再发放额度（他们保留剩余的试用额度，除非套餐开启了 试用后强制过期 功能——详见下文）。

在设置天数之前，有几点需要了解：

• 试用额度来自您的代理商池，与任何其他套餐额度完全一样。您广泛推广的试用确实会产生实际成本——请谨慎设置金额，而不是将其保留为完整的月度配额。
• 试用仅适用于新注册用户。 通过您的支付链接或嵌入式结账方式进行的注册，将按照套餐配置应用试用。如果子账户已经存在（例如您自己从“子账户”页面创建的账户、已经订阅过您的服务的账户，或已经使用过试用的账户），则在他们从自己的 设置 → 账单 页面订阅时会立即扣费；不会有第二次试用。
• 在试用期间取消不会给客户造成任何损失。 他们永远不会被扣费，并且他们会保留账户中剩余的任何试用额度——除非套餐开启了强制过期功能，在这种情况下，试用结束时未使用的额度会退回到您的池中（请参阅下一点）。
• 您可以选择如何处理未使用的试用额度。 默认情况下，如果试用结束时未升级，客户会被取消订阅，但仍保留剩余的试用额度，因此他们的 AI 会继续回复，直到额度用完。在套餐上开启 试用后强制过期（位于 开始试用需绑定卡 旁边），则会出现相反的情况：试用结束时，未使用的试用额度会立即退回到您的代理商池，且客户账户会被锁定——发送和 AI 回复停止，他们会看到 “您的免费试用已结束。请联系您的服务提供商以继续。” 只有他们未花费的额度才会退回。客户在试用期间通过平台租用的任何电话号码也会在同一时刻被释放，因此其月租费停止——您和客户都会收到相关邮件，且已释放的号码无法恢复（请参阅 客户的电话号码）。购买任何套餐都会自动解锁账户，您也可以从子账户的 编辑 模态框中自行解除或更改锁定（请参阅 阻止/暂停子账户）。请在 第 3 步 — 设置定价层级 中按套餐进行设置。
• 对于试用定价或低价套餐，请限制结转额度。 几乎不使用产品的客户每月仍会收到配额，如果开启了结转，这些额度会在您的池中无限期堆积。请在套餐（或该特定客户）上设置 最多保留 或 过期未使用额度，以防止余额失控——请参阅 限制结转额度。
• 一旦他们开始付费，套餐的功能列表将成为权威：您在试用期间手动授予的任何额外功能，在下次续订时都会重置为套餐列表中的功能。

手动运行试用（管理 → 转售） #

如果您更倾向于自行管理试用——例如为特定潜在客户提供更长的试用期或不同的额度——您仍然可以通过结合这两种模式来实现。在这种情况下，没有任何内容会自动过期；由您决定试用何时结束。

1. 自行创建子账户：通过“子账户”页面或 API 创建。此过程不涉及付款；账户将以手动模式启动，在您设置的额度和消费限额内消耗您代理商账户池中的余额。此流程同样适用于“代劳”型客户：先创建账户、应用快照并构建代理，然后再让客户登录。
2. 当您决定试用期结束时，打开子账户的 编辑 模态框，将 信用管理 切换为 转售 (reselling)（通过 API：使用 {"creditManagementMode": "reselling"} 调用 PUT /v1/subaccounts/{uid}/limits）。
3. 让客户订阅：他们可以直接从自己的 设置 → 账单 页面选择套餐（请参阅 客户在账单页面看到的内容），或者您可以从 SaaS 模式 → 付款 中发送您的付款链接（或嵌入结账页面）。

必须按正确的顺序完成以下两件事：

在客户付款_之前_将账户切换为转售模式。 如果子账户仍处于手动模式，通过您的结账页面进行的付款将无法送达：平台不会向手动模式的账户授予套餐或信用额度，系统也不会自动退款，且客户的订阅会在您的 Stripe 账户中保持激活状态，因此在您手动取消或退款之前，系统会持续向他们扣费。请务必先切换模式，再发送链接。

• 客户必须使用其试用子账户所绑定的相同电子邮件地址进行支付。 邮箱一致 = 订阅将升级该现有账户，他们可以保留原有的渠道、联系人和聊天记录。使用不同的邮箱则会创建一个全新的空子账户。（属于您代理商体系之外的账户的邮箱将被拒绝并自动退款。）
• 不存在与特定子账户 ID 绑定的结账链接，也没有可以将账户直接加入套餐的 API 调用。 电子邮件地址是连接付款与现有账户的纽带，因此请使用第 3 步中的两种途径之一。

套餐对现有子账户的变更内容：

• 信用额度结转。 套餐的信用额度会累加到账户现有的余额之上；不会重置任何内容。每次续费都会再次增加套餐内的信用额度。
• 您的月度配额保持不变。 您手动设置的月度配额仍会每月从您的代理商账户池中发放，并叠加在套餐额度之上。如果希望套餐成为唯一的信用额度来源，请在 编辑 模态框中将其设置为零。
• 功能是增加而非替换。 套餐的功能列表会被开启，而您手动授予的功能将保持开启状态。
• 套餐限额优先。 套餐的团队席位、代理和渠道限额将取代您在购买时手动设置的限额。

需要规划的一点是：套餐内置的试用仅适用于通过您的支付链接或结账页面进行的新注册。您自己创建的子账户在从其账单页面订阅时，永远不会获得套餐的免费试用（因为它已经经历过手动试用），因此会立即被扣费。如果手动试用的客户在订阅时犹豫不决，您可以 锁定子账户 并显示自定义锁定消息，直到他们选择套餐为止。

创建子账户 #

点击绿色的 添加账户 按钮（位于“子账户”页面右上角，如果您还没有子账户，则点击空状态下的 创建子账户）。此时会打开一个 3 步操作的模态框：

第 1 步 — 账户 #

• 名字和姓氏。
• 电子邮件地址 — 这将成为子账户的登录邮箱。一个邮箱地址只能拥有一个账户，因此拥有多个地点的客户需要为每个地点提供不同的地址。使用加号地址（Plus-address）是一种简便方法：[email protected] 和 [email protected] 在 Gmail 和 Microsoft 365 中都会进入同一个收件箱，但每个地址都被视为独立的登录名。实际负责各个地点的员工随后可以通过设置 → 团队以其真实地址被邀请加入每个账户，他们可以通过侧边栏的账户切换器在不同地点之间切换（请参阅团队管理）。

点击 继续。

第 2 步 — 业务 #

• 业务名称（必填）。
• 描述（选填）。
• 地址 — 开始输入并从自动填充建议中选择；城市、州、邮政编码和国家/地区会自动填写。每个字段仍可手动编辑。
• 国家/地区（必填） — 带有国旗的可搜索列表；这决定了账户的货币和默认设置。
• 账户的 语言 和 时区。

点击 继续。

第 3 步 — 功能 #

如果您保存了 packages，该步骤将打开一个 Package 选择器，为您自动填充此步骤。

如果您有 快照，接下来是 模板 部分。它会选择该客户启动时所使用的快照：在其账户创建后，其 AI 智能体、知识库、工具、自动化、流水线和自定义字段会立即被复制进去。您的 默认快照 会被标记为 (默认) 并为您预先选中。您可以选择其他快照来为该客户提供不同的设置（例如按细分领域设置），或者选择 无模板 来创建一个空账户。

• 按类别划分的功能编辑器 — 与您自己的套餐层级所使用的功能集相同（渠道、联系人和 AI 智能体、AI 理解能力、开发者功能、AI 智能体上下文大小、团队席位等）。每个子账户在创建时都会默认开启一套合理的配置；您可以关闭任何您不希望该客户拥有的功能。联系人与 AI 智能体 (Contacts & AI Agents) 组还包含账户的 AI 智能体限额 (AI Agent limit) — 这是一个数值而非开关：您可以将其保留为 未设置 (Not set)，选择 无限制 (Unlimited)，或输入该客户可拥有的 AI 智能体确切数量。在此处设置的限额会被视为手动覆盖，因此在套餐续订后依然有效。同一组中还包含 创建与编辑自动化 (Create & Edit Automations)、发送广播 (Send Broadcasts) 和 创建智能列表 (Create Smart Lists)：关闭其中任何一项，客户仍可使用您为他们构建的功能，但无法创建、编辑或删除他们自己的功能（请参阅 设置定价层级）。
• 生产力 (Productivity) 组包含两个 客户助手 开关。客户助手 (Client assistant) 会在客户账户内显示您的品牌助手。客户助手可以进行更改 (Client assistant can make changes) 允许它在客户确认后为其更改账户设置；如果关闭此项，助手只会回答问题并指引客户点击相应位置。这两项默认均为关闭状态。
• 渠道 (Channels) 组包含账户的 渠道限额 (Channel limit) — 这是一个数值，类似于 AI 智能体限额：即该客户可以 同时连接 的消息渠道数量。新子账户的默认限额为 1；您可以选择 无限制 (Unlimited) 或输入任何确切数量（包括 0，适用于完全由您代管渠道的客户）。该限额控制的是 数量，而非 具体渠道 — 一个限额为 1 个渠道的客户仍能看到完整的渠道菜单，并选择要连接哪一个。它计算的是 连接数，而非渠道类型：每个 WhatsApp 号码占用一个名额，而 Instagram 和 Messenger 则共享其 Meta 页面连接的一个名额。当达到限额时，连接新渠道会显示明确的上限提示；重新连接已有的渠道（例如重新扫描 WhatsApp 二维码）则永远不会受限。在此处设置的限额会被视为手动覆盖，因此在套餐续订后依然有效。
• 该列表中的 渠道类型 (Channel Types) 组决定了该客户可以连接哪些消息渠道 — 聊天小部件、WhatsApp Business API、WhatsApp Web、Instagram、Facebook Messenger、Telegram、LINE、Viber、电子邮件、短信和 iMessage。除非您手动关闭，否则渠道类型默认均为开启状态；已关闭的渠道在客户的“渠道”页面上会显示为锁定状态，并附有升级套餐的提示。

• 白标 (White label) — 仅在您运行多个 白标域名 时显示。用于选择该客户所属的品牌：包括徽标、名称、登录域名、他们收到的电子邮件（通过该域名的 电子邮件设置 发送）以及他们的短链接。它默认从您当前所在的域名品牌开始，因此当您在第二个品牌的域名下登录并创建客户时，该客户将归属于该品牌；在任何其他地址下，它将默认从 主品牌 (Main) 开始，即跟随您的主域名。您可以稍后在子账户的 编辑 (Edit) 屏幕中更改此设置，该选项位于 白标 (White label) 下。
• 将账户信息发送给子账户 (Send account info to the sub-account) — 默认开启。客户会收到一封包含其登录详细信息的欢迎邮件，这通常是您所需要的：密码属于该账户的实际使用者。此时，您收到的“新子账户”通知仅确认账户已创建，而不会重复显示密码。如果您希望亲自将凭据交给客户，请关闭此选项 — 此时密码将通过电子邮件发送给您，并会在屏幕上显示一次。
• 引导式设置向导 (Guided setup wizard) — 默认开启。开启后，客户在首次登录时将通过“设置向导”进行引导。关闭此选项后，他们将直接进入常规主屏幕（电脑端为仪表板，手机端为聊天界面），且侧边栏中的 设置向导 (Setup Wizard) 条目将被隐藏（请参阅 关闭设置向导）。

点击 创建账户 (Create account)。

接下来会发生什么 #

• 确认屏幕会显示生成的临时密码——请立即点击复制密码，之后将无法再次查看。点击完成以关闭。
• 客户会收到一封包含其登录凭据和登录按钮的电子邮件，该按钮会将他们直接带到您的白标登录页面（您自己的域名，完全品牌化——而非 DM Champ 应用）。如果您关闭了向子账户发送账户信息，则根本不会发送此电子邮件——密码会改为发送给您，出现在您自己的“已创建新子账户”通知中以及上述确认屏幕上。
• 子账户会立即出现在“子账户”列表中，并带有 100 积分消费限额，以便客户无需等待您充值即可立即尝试 AI 回复和广播。设置此项不会从您的代理机构资金池中扣除任何费用——请参阅 消费限额是上限，而非钱包。您可以随时从该子账户的编辑模态框中调整消费限额——请参阅 积分分配与管理。

当客户首次使用其电子邮件凭据登录时，他们会进入“设置向导”，该向导将引导他们构建第一个 AI 智能体并将其连接到他们的渠道。他们可以随时从侧边栏底部的 设置向导 入口重新打开它。

关闭设置向导 #

对于将自行配置账户的客户，请保持开启 引导式设置向导 —— 这是从首次登录到拥有可用 AI 智能体的最快途径，也是大多数子账户应采用的方式。

对于“全托管”客户，请将其关闭。在这种模式下，您可以在客户登录之前构建 AI 代理、连接渠道并加载知识库。这些客户打开仪表板时看到的是一个已完成的账户，而不是被要求设置您已经完成的内容。

关闭向导后：

• 首次登录直接进入仪表板。
• 设置向导 (Setup Wizard) 条目将从该客户的侧边栏中隐藏。
• 其他内容保持不变 — 功能、积分和所有设置均相同。

您可以随时为客户重新开启向导：打开子账户的 编辑 (Edit) 模态框，找到菜单可见性列表，并重新显示 设置向导 (Setup Wizard) 项目。他们将能够在需要时随时自行运行该向导。

Packages：复用客户设置 #

如果大多数客户的设置相同，您可以将其保存为 package，并在添加下一个客户时直接选择，而不必每次都手动设置每个开关。只有代理账户可以保存 package，且最多可保存 20 个。

保存 package #

1. 打开子账户的 Edit 模态框，并按您希望 package 显示的方式进行设置。
2. 点击 Save as package（位于 Save 上方）。
3. 输入名称并确认。

该 package 将采用此时模态框中显示的设置，包括您尚未保存的更改：

• 每月额度及额度模式（手动或转售）
• 功能
• 团队席位、AI 智能体和渠道限制
• 该客户可使用的 AI 模型，以及 允许最高 AI 等级 开关
• 隐藏的菜单项
• 隐藏的仪表板小部件及其顺序

在名称旁边，您还可以为套餐选择一个模板：默认模板（即您添加客户时所设定的默认快照）、无模板，或者您的某个快照。在 添加子账户 中选择套餐时，也会随之选中该模板。如果该快照已被删除，系统将改为选中您的默认模板，并会显示相应的提示说明。

使用已有的名称保存将更新该 package。

在新客户上使用 package #

在 Add sub-account 中，Features 步骤会打开一个 Package 部分：包含 No package 以及您保存的所有 package。选择一个 package 会立即填充该步骤中的功能和限制，其下方的一行文字会列出账户创建后还将应用的其他设置：额度、额度模式、AI 模型、Max 层级以及隐藏的菜单项。

点击 Create account 后，这些额外设置将应用于新客户。如果其中某项无法应用，账户仍会创建成功，且成功界面会显示相关警告；此时请打开该客户的 Edit 模态框并进行手动设置。

No package 的工作方式与之前完全相同：一切由您自行设置。

转售模式需要白标（White label）。 只有当您的代理机构设置了白标时，设置为转售模式的 package 才能将新客户切换为转售模式。否则，该部分将无法应用，且成功界面会显示相关警告。

删除 package #

在 Features 步骤的 Package 部分选择该 package，点击旁边的 Delete package，然后确认。已使用该 package 创建的客户将保留其现有设置。

如果没有保存的套餐，套餐部分会显示一条提示，引导您前往编辑模态框中的 保存为套餐。

自动化处理客户账户相关事宜 #

客户账户可以在您的代理机构账户上启动自动化，因此入职和日常维护的常规部分无需您亲自动手。其流程始终相同：创建子账户触发器，然后执行您原本需要对每个新客户手动执行的任何操作。

1. 在您的代理机构账户上，转到 AI Studio → 自动化 → 新建自动化，点击画布上的触发器，然后点击更改触发器。
2. 打开代理机构并选择创建子账户。
3. 添加您需要的步骤。更新子账户操作已指向刚刚创建的账户，因此您只需填写需要更改的值，其余留空即可。保存，然后切换为已启用。

系统没有为客户内置引导邮件序列：新账户会收到一封包含登录详情的欢迎邮件，并在首次登录时显示设置向导。如果您想要设置滴灌式邮件，请在此处构建：选择 Sub-account created（子账户已创建），然后添加一个 Email (your mail server)（电子邮件（您的邮件服务器））步骤发送至客户邮箱（通过 + 按钮从触发器中插入），设置一两天的 Delay（延迟），接着发送下一封邮件，依此类推。

您在第 3 步中放入的内容由您决定：欢迎客户的联系人、通知您自己的团队、设置账户的月度限额，或设置其看板和标签（请参阅示例：设置新客户账户的流程和标签）。

举个例子，如果适合您的销售方式：新客户账户的初始消费限额为 100 积分，因此将消费限额设置为 0 的更新子账户步骤会将每个新账户的额度保持为零，直到您亲自提高它。这是可选的，许多代理机构宁愿保持初始限额不变，以便客户在登录后立即试用产品。

另外还有两组值得各花十分钟设置的配对：将 子账户活动 (Sub-account activity) 中的 余额不足 (Credits low) 触发器连接到 Slack 消息或电子邮件，这样您就能在客户余额耗尽前收到通知（将触发器的 低余额阈值 (Low-credit threshold) 设置为您希望收到提醒的余额数值，并添加一个 自动充值开启 (Auto top-up on) 为“假”的 条件 (Condition)，以跳过那些会自动充值的客户）；以及将 频道断开连接 (Channel disconnected) 触发器连接到 人工提醒 (Alert human) 步骤，这样 WhatsApp 连接一旦中断，当天就能得到处理，而不是等到下次客户投诉时才发现。

子账户表格 #

一旦您拥有了账户，页面将显示一个包含以下列的表格：ID、账户、状态、创建时间、上次重置、剩余额度、每月额度、已用额度、使用情况、BYOK（仅当至少有一个账户自带 AI 密钥时显示）、代理以及操作。

状态让您可以一目了然地了解哪些客户正在运行，哪些没有，而无需打开每个账户：

• 活跃 (Active) — 账户处于正常使用状态。对于托管账户（由您在平台外计费），这是正常状态；转售客户在向您支付订阅费期间也会显示此状态。
• 试用 (Trial) — 转售客户仍处于您套餐的免费试用期内。
• 支付问题 (Payment issue) — 转售客户的上次付款失败或已逾期，Stripe 正在重试扣款。
• 已取消 (Cancelled) — 转售客户与您的订阅已结束。不再授予新的每月额度；如果需要彻底停止该账户，请将其封禁。
• 已暂停 (Paused) — 您将账户设置为软封禁 (Soft blocked)：发送功能关闭，AI 仍会回复收到的消息。
• 已封禁 (Blocked) — 您将账户设置为硬封禁 (Hard blocked)（或试用期硬过期）：发送和 AI 回复功能均已关闭，客户将看到锁定屏幕。

将鼠标悬停在胶囊标签上可查看单行说明。“已暂停”和“已封禁”状态源自您在编辑模态框中设置的账户状态（请参阅 封禁/暂停子账户）；其他四种状态则取决于客户与您的订阅情况。

智能体 (Agents) 显示了客户的 AI 智能体中有多少处于开启 (on) 状态，又有多少处于关闭 (off) 状态（未完成的草稿不计入在内；悬停鼠标即可查看）。无 (None) 表示客户尚未创建任何智能体。同一单元格中的 存在问题 (With issues) 徽章用于标记需要关注的账户；悬停鼠标即可查看原因。对于拥有智能体的账户，该徽章源于已开启智能体的就绪度评分：例如已设置但处于离线状态的渠道（如等待二维码扫描）、无法工作的智能体（没有指令、承诺了预订但未设置、仅路由到未连接的渠道，例如在 Meta 断开连接后的 Instagram 或 Messenger），或者根本没有已开启的智能体连接到入口点。已关闭的智能体不会触发此徽章，因为关闭智能体是您的主动选择。对于仍在使用经典营销活动且没有智能体的账户，该单元格会显示营销活动的数量，徽章则用于标记已暂停或已停止的营销活动。

通过带有 UTM 标签的支付链接自行注册的客户，其电子邮件下方会显示一行 来源 (Source)，例如 Source: facebook / paid / spring_sale（来源 / 媒介 / 活动；将鼠标悬停在上面也可以查看内容和词条标签）。卡片上也会显示相同的信息。请参阅 分享您的支付链接 了解如何为链接添加标签。API 会在子账户的 acquisition 字段中返回相同的标签。

行按企业名称（来自“业务”步骤的公司名称；联系人姓名显示在其下方）进行字母顺序排序。底部的分页栏有一个每页行数选择器（12、25、50 或 100；页面会记住您的选择），如果您的客户分布在多个白标品牌下，搜索框旁边的品牌下拉菜单可将列表缩小到一个域名。

每一行的 操作 列都有一个三点 更多 菜单，包含：

• 查看聊天记录——该子账户的只读收件箱。
• 积分使用详情——详细的使用情况明细。
• 编辑——完整的“编辑子账户”模态框（积分、通知、功能、菜单可见性、访问权限）。
• 在此处复制代理——将您的一个 AI 代理复制到此子账户中。请参阅 将 AI 代理复制到子账户。
• 以用户身份登录——直接进入子账户的仪表板。
• 删除账户——永久移除该子账户及其中的所有内容。

卡片视图 #

比起阅读表格，更喜欢快速浏览客户信息？使用搜索栏右端的两个小按钮，可以在表格视图和卡片视图之间切换。页面会记住您的选择。

每张卡片显示客户的名称和联系方式，以及与表格中相同的状态和代理徽章、剩余额度及本月使用情况栏，如果客户自带 AI 密钥，还会显示 BYOK 支出。需要关注的客户卡片会有红色边框，并将问题直接列在卡片上，无需悬停即可查看问题所在。

每张卡片的底部有两个按钮：

• 打开账户：以该客户身份登录（与以用户身份登录相同）。
• 聊天按钮：以只读方式打开该客户的聊天记录。

卡片角落的三点菜单包含表格中的所有其他操作。

如果您的客户分布在多个白标品牌下，且未在品牌下拉菜单中选择特定品牌，卡片将按品牌域名分组显示，并在旁边标注客户数量。在下拉菜单中选择一个品牌，即可仅查看该品牌的客户。

查看子账户的聊天记录 #

点击该行的 更多 菜单 → 查看聊天记录，即可打开该子账户的只读收件箱 — 您可以通过联系人搜索他们的对话，然后打开其中一个以阅读完整会话（长记录可使用 加载更早记录 按钮）。此处的内容无法编辑或回复；它仅供您在不离开代理商仪表板的情况下查看客户情况。若要以客户身份进行回复，请改用 以用户身份登录。

证明客户账户处于活跃状态，且无需分享对话内容： 目前没有仅导出日志的功能（聊天记录导出和完整数据下载都包含消息文本）。截取“子账户”表格中该客户所在行（状态、剩余额度、已用额度、用量、坐席）的截图，或者通过“以用户身份登录”截取其仪表板界面，即可达到目的。

管理子账户访问权限 #

客户登录 #

每个子账户都附带登录凭据。您可以：

• 与客户共享凭据，让他们自行管理账户。
• 自己保留凭据，并代表他们管理一切。
• 使用登录模式，从您自己的仪表板进入子账户，就像您是客户一样，无需他们的凭据 — 请参阅 登录模式（以子账户身份操作）。

登录模式（以子账户身份操作） #

登录模式允许您直接访问子账户（就像您是客户本人一样），而无需他们的登录凭据。（其他一些平台称之为“协助”或“模拟”。）有两种实现方式：

从“子账户”页面：

1. 点击侧边栏中的 子账户。
2. 在列表中找到该子账户。在该行上，点击 更多 菜单（最右侧的三个点）。
3. 点击 以用户身份登录。

从任何位置，通过账户切换器：

1. 在侧边栏顶部，点击 切换账户。
2. 通过名称或电子邮件搜索子账户，或滚动列表查找。
3. 点击该子账户。

无论哪种方式，仪表板都会以该子账户的身份重新加载——您可以完全访问其 AI 代理、联系人、聊天记录和设置。当您处于子账户内部时，切换胶囊按钮会变为琥珀色并显示正在协助：<名称>。您可以随时点击它并选择返回我的代理机构以回到您自己的仪表板。每页顶部的琥珀色正在协助栏也带有相同的返回主账户按钮。如果您需要该空间，请点击栏右端的 × 将其隐藏；它会在该浏览器标签页中保持隐藏状态，直到您离开该子账户，侧边栏的胶囊按钮仍会显示您当前所在的账户。

登录模式向您展示的内容比客户看到的更多。 因此，您无需反复开关设置即可修复任何问题。登录模式会刻意忽略菜单可见性开关——在您会话期间，所有隐藏的侧边栏和设置项都会重新出现。在功能下关闭的项目将保持关闭状态，因为这些是实际的权限，而非显示设置。如果您想检查客户实际看到的内容，请通过他们自己的登录信息进行判断，而不是通过登录模式。

更改客户的登录邮箱 #

子账户的编辑屏幕无法更改其邮箱。请改在账户内部进行操作：使用（上方）的以用户身份登录，打开设置 → 安全与常规，然后点击更改邮箱（请参阅账户设置）。验证码会分别发送到该账户当前的邮箱地址和新邮箱地址，因此如果您无法查看客户当前的收件箱，请向他们索要第一个验证码。此操作仅限代理机构所有者执行；以团队成员身份登录客户账户时无法执行此操作。

授予团队成员客户账户访问权限 #

您自己的员工（客户经理、支持代理、文案撰稿人）通常需要在您的多个客户账户内工作。有两种安排方式，选择正确的方式可以节省大量管理工作：

1. 从您的代理机构团队页面授予他们客户账户权限。 在他们的代理机构席位上进行一项设置，即可涵盖您想要的任意数量的客户。这是为您自己的员工准备的正确选择。
2. 直接邀请他们进入客户子账户，作为该账户的成员。这是为客户自己的员工准备的正确选择——请参阅何时邀请某人进入客户账户。

设置授权 #

如何操作： 切换到您的代理机构账户，转到“设置”→团队，然后点击成员行上的滑块图标。权限编辑器中有一个客户账户部分（仅在代理机构账户上显示）。

选择以下四个选项之一：

然后设置在客户账户内的角色——管理员、编辑者或查看者。这是成员进入已授权的客户账户后所拥有的角色，其工作方式与您自己团队中的角色完全相同（请参阅 角色）。例如，授予“查看者”权限意味着该人员可以阅读所有已授权客户的聊天记录和 AI 代理，但无法更改任何内容。

点击保存权限。成员行随后会显示他们已被授予访问权限的客户数量。

成员看到的内容 #

• 已授权的客户账户会出现在侧边栏顶部的切换账户控件中，与您的代理机构账户并列。
• 点击其中一个即可直接进入——无需接受邀请，无需单独登录，无需客户批准。
• 在内部，他们以您选择的角色工作。其角色未涵盖的区域将被隐藏或设为只读，就像在您自己的团队中一样。
• 子账户页面本身仍属于团队管理权限。仅拥有授权的成员通过账户切换器访问其客户；同时拥有这两者的成员也可以从该页面管理已授权的客户。

几点值得注意的事项：

• 授权不会占用客户的团队席位。 该人员属于您的代理机构团队；客户自己的成员列表中不会添加任何内容。
• 移除授权立即生效。 取消勾选客户、将成员切换为无访问权限，或暂停/从您的代理机构团队中移除他们，他们进入这些账户的途径将立即关闭——包括他们已经打开的会话。
• 授权是针对每个成员的。 两位客户经理可以拥有完全不同的客户列表，并担任不同的角色。
• 创建客户账户仍需要团队管理权限。 授权允许某人在您分配给他们的客户中工作；它不允许他们添加新的客户。

何时邀请某人进入客户账户 #

授权是关于您的员工访问您的客户。在以下情况时，请直接邀请某人进入子账户（在该账户内部，设置 → 团队）：

• 它们属于客户，而不属于您。 客户自己的经理或代理人应成为客户账户的成员，这样他们的访问权限就能独立于您的代理团队而存在，并且在您移交账户时依然保留。
• 您需要对某个客户内部的一名人员进行微调。 直接成员资格可以带有针对特定区域的覆盖设置以及其自身的 聊天和联系人可见性 —— 例如，某位客户的代理人可能只需要查看分配给他们的对话。而授权（grant）则会为它所涵盖的所有账户设置统一的角色。
• 客户应在不触碰机器人的情况下自行更新其常见问题解答（FAQ）。 将他们邀请至其子账户中，打开他们的权限（在“设置”→“团队”中点击其所在行的滑块图标），将 FAQs 设置为 编辑，将 AI 代理 设置为 查看，然后保存。他们可以在“知识库”页面以及代理的 FAQs 与知识 步骤中添加和编辑常见问题解答，而代理的指令和设置对他们而言则保持为只读。请参阅 自定义权限。

两者可以共存。如果某人既被授予了账户访问权限，又是该账户的成员，那么当他们进入该账户时，他们作为该账户成员的身份优先——因此，直接邀请也是为某人在特定客户中提供不同访问权限级别的方法。

一个客户拥有多家企业 #

有时，单个客户经营多家企业，并希望将每家企业分开（独立的联系人、AI 代理和号码），而无需整天反复登录和注销。您可以为他们提供一个登录账号，即可访问所有这些企业：

1. 为每家企业创建一个子账户，每个子账户都有自己的电子邮件地址（请参阅上方的“创建子账户”）。
2. 在每个子账户中，转到 设置 > 团队管理，并以 管理员 角色邀请客户的个人邮箱作为团队成员。对每家企业重复此操作。
3. 客户从他们收到的电子邮件中接受每项邀请。

此后，客户只需使用其个人邮箱登录一次，即可在左侧边栏顶部附近看到一个 账户切换器，其中列出了他们所有的企业。选择其中一个即可直接进入，无需注销。

需要注意两点：

• 使用一个尚未拥有自己账户的邮箱。 一旦某个邮箱成为某处的团队成员，登录时总是会进入其所属的账户，因此，如果该邮箱同时也拥有一个独立的账户，可能会导致无法访问该账户。
• 每家企业仍保持其独立的子账户身份，用于计费、额度和限制。切换器只是为了方便用户，并非合并这些企业。

角色、权限和邀请流程在 团队管理 中有完整介绍。

这是客户自己的登录信息，因此邀请是这里的正确工具。 对于在多个客户之间工作的你自己的员工，不要邀请他们进入每个账户——请改用代理团队页面为他们授予账户访问权限（请参阅为团队成员提供客户账户访问权限）。

所有品牌共用一个 WhatsApp 号码，还是每个品牌一个？ #

决定性因素是潜在客户看到的内容，而非技术本身。在 WhatsApp 上，显示名称和商家资料是与号码绑定的：所有给该号码发送消息的人看到的都是相同的名称、Logo 和资料，并且所有对话都会落在他们手机上的同一个聊天线程中——因此，即使您在内部将品牌分开，共享号码始终呈现的是单一的公共身份。

• 当品牌实际上是拥有多个业务的同一家公司时，使用一个号码即可。 将其保留在单个账户中，并为每个品牌分配一个 AI 智能体，通过 关键词入口点（关键词规则会在渠道默认设置之前进行检查）以及带有不同预填开场白的各来源 短链接 进行路由。标签、列表和自定义字段可以保持联系人的细分。
• 当品牌需要独特的公共身份时，为每个品牌创建一个拥有独立号码的子账户是正确的结构——它们需要各自的显示名称、资料以及各自获批的消息模板。这样，每个子账户都能保留各自的联系人、聊天记录、智能体、额度分配和团队访问权限，从而使每个品牌的报告和支出上限保持清晰。

规划时需考虑两个限制：每个账户或子账户在 Meta 端都需要有自己的 WhatsApp Business 账户（一个 WABA 一次只能关联到一个账户——请参阅 WhatsApp Business API），并且每个号码都有自己的月租费用，因此按品牌分配号码虽然能实现清晰的隔离，但会产生更高的基础设施成本。

封禁/暂停子账户 #

如果客户逾期未付款，或者您只是需要暂时暂停其账户，可以在不删除任何内容的情况下阻止子账户的访问。没有任何内容会丢失。AI 代理、联系人和聊天记录都保持原样，您可以随时解除阻止。

1. 打开子账户的编辑模态框（行更多菜单 → 编辑）。
2. 滚动到访问权限部分并选择一个账户状态：
   • 活跃——正常访问。
   • 软阻止——阻止子账户发送消息（广播、手动发送、跟进）。其 AI 机器人会照常回复传入的消息，客户仍然可以登录并使用该应用。
   • 硬阻止——停止发送消息，并且停止 AI 机器人回复。客户仍然可以登录，但会看到全屏锁定消息而不是应用，且唯一的选项是注销按钮。
3. （可选）添加一条客户将看到的（在硬阻止时）或解释情况的阻止消息。
4. 点击保存。开启阻止功能会先要求您确认，因为这会破坏访问权限。

几点值得注意的事项：

• 您自己的订阅结束会锁定所有子账户并将其停用。 如果您的代理商订阅被取消，所有子账户将在取消生效的那一刻自动被硬锁定——它们的发送和 AI 回复功能将停止，并且它们会看到锁定屏幕。它们的电话号码、渠道和 AI 智能体将保留 30 天：在此期间重新订阅，每个子账户都会自动解锁，所有内容保持原样。30 天后，每个子账户将以与您自己的账户相同的方式被停用：它通过平台租用的任何电话号码都会被释放，从而停止计费（已释放的号码无法恢复，请参阅 客户的电话号码），其 Instagram 和 Messenger 连接会被断开，正在运行的 AI 智能体也会停止。联系人、聊天记录、智能体和设置将保留。在此之后重新订阅仍会自动解除对每个子账户的锁定；届时需要重新连接渠道并重新开启智能体。
• 暂停您自己的订阅会冻结客户的充值和号码租用。 当您的代理商订阅处于暂停状态时，客户账户的每月额度不会充值，他们从我们这里租用的号码也不会产生租金或被释放。暂停结束后，充值会自动恢复，租金也会随之重新开始计算。
• 系统不会自动向客户发送电子邮件。 如果您希望让他们知道他们已被锁定以及原因，请自行通知他们——由于许多代理商使用白标服务，此操作由您自行决定。
• 它是完全可逆的。 将状态切换回“活跃”即可立即恢复完全访问权限。
• 已暂停的客户不再计入您的套餐额度。 设置为 硬锁定 的子账户不会占用您的包含客户账户名额，您也不会为此支付额外账户费用。此变更按天计费：在 10 号暂停一个额外账户，并在 20 号将其切换回“活跃”，您只需支付这十天的费用。因此，轮换客户是可以的——您只需为您正在运行的账户付费。软锁定 则不同：他们的 AI 会继续回复，因此该账户仍会计入名额。当您锁定客户时，您自己的订阅不会有任何其他变化，而您向他们收取的费用完全由您和他们协商决定。
• 您自己永远不会被锁定。 锁定屏幕是针对客户自己的登录界面。当您从您的代理商后台打开一个硬锁定的子账户（以用户身份登录）时，您将获得带有顶部 辅助 栏的完整应用程序，因此您可以检查设置、导出联系人或修复他们的套餐，而 返回主账户 则可让您直接返回以解锁他们或分配额度。
• 账单和登录界面始终开放。 即使在硬锁定状态下，客户仍然可以访问账单和登录/注销界面——他们永远不会被完全锁定在账户之外。
• 硬过期的试用期会为您设置此锁定。 如果套餐开启了 试用后硬过期，且客户的试用期结束而未订阅，其账户将自动被硬锁定，并显示消息 “您的免费试用已结束。请联系您的服务提供商以继续。” ——一旦他们购买套餐，账户就会自动解锁。您仍然可以像处理任何其他锁定一样在此处更改或清除它。您手动设置的锁定永远不会因此被覆盖或清除，因此您自己的设置始终优先。硬过期还会释放客户通过平台租用的任何号码；您自己设置的锁定则不会——如果您希望释放号码，请在同一模态框的 电话号码 部分进行操作（请参阅 客户的电话号码）。请参阅 运行免费试用。
• 您也可以通过 API 暂停和取消暂停。 POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause 可设置硬锁定（并可为客户的锁定屏幕提供可选消息），POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause 可解除锁定——当客户在您的计费系统中暂停订阅，而您希望自动同步此暂停状态时，这非常方便。这两个操作也可作为 pause_subaccount / unpause_subaccount 在 MCP 服务器 中使用。请参阅 代理商 API。
• 想要设置定时任务？在您的代理商账户中将其构建为自动化。 在 AI Studio → 自动化中，创建一个带有 手动运行 触发器、延迟 步骤（例如 30 天）和 HTTP 请求 步骤的自动化：方法为 POST，地址为 https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause，标头为 X-API-Key（包含您的代理商 API 密钥，位于 设置 → API）。在客户访问权限开始的那天点击 实际运行，延迟结束后账户将自动硬锁定。由于自动化存在于您的账户中，客户永远看不到它，也无法删除它——{subAccountUid} 是子账户页面上的 ID 列。调用 /unpause 的第二个自动化可执行相反的操作。

客户的电话号码 #

在客户账户上连接的每个号码都会列在子账户 编辑 模态框（行 更多 菜单 → 编辑）的 电话号码 部分，因此您无需以客户身份登录即可释放号码：

• 客户 通过平台租用 的号码会显示一个 释放 按钮。释放它会停止其月租费，将号码退还给运营商，且此操作无法撤销；同一号码在 7 天内无法重新购买。
• 客户 自带 的号码（他们自己的 WhatsApp Business 账户、Meta 应用或 Twilio 账户）以及 WhatsApp Web 连接会显示 移除：该线路仅在此处被移除，并保留在原提供商处。

以下两件事会自动发生，因此租用的号码永远不会在无法支付费用的账户上持续产生租金：

• 强制过期的试用会释放其租用的号码。 当开启了 试用后强制过期 的套餐在未升级的情况下结束时，客户租用的每个号码都会在账户被锁定的瞬间被释放。您和客户都会收到一封包含该号码名称的邮件。
• 连续两个月无法收取的租金会释放该号码。 如果客户余额不足以支付号码的月租费，租金会被跳过，且您和客户都会收到警告邮件。如果在大约一个月后的下一次月度扣费尝试时余额仍然不足，该号码将被释放，且您和客户会再次收到邮件。在此之前为客户充值可以保留该号码。

您自己设置的锁定永远不会释放任何内容——暂停的客户会保留他们的号码，直到您或他们释放这些号码。

通过平台 Meta 应用连接的 WhatsApp Web、Telegram 和 WhatsApp Business 号码的月度连接费用计算方式有所不同：当客户在扣费日余额不足时，该月将跳过，且不会扣除您的分成。反之亦然：如果您的余额不足以支付您的分成，则该月也不会向客户扣费。无论哪种情况，系统都会在大约 30 天后再次尝试扣费，跳过的月份后续不会补扣，且连接保持正常。 #

通知路由 #

当子账户中发生需要提醒的事情时——例如联系人需要人工介入、机器人达到消息上限、WhatsApp 模板被批准或拒绝、广播完成发送其开场消息——平台可以同时向您（代理机构）和子账户自己的用户发送电子邮件。您可以针对每个子账户决定谁会收到这些提醒。

打开子账户的 编辑 模态框，在 通知 下方找到两个开关：

• 向子账户发送通知 — 开启后，子账户的自有用户将收到这些提醒邮件。如果您的客户不应被操作类提醒打扰，且您希望亲自处理所有事务，请将其关闭。
• 向您的代理商发送通知 — 开启后，您（代理商）将收到针对此子账户的提醒邮件。对于您不想接收提醒的“甩手掌柜”型客户，请将其关闭。

两个开关默认均为开启状态，因此在您更改设置之前，全新的子账户会向双方发送通知。这两个开关相互独立：您可以选择仅将提醒路由至子账户、仅路由至您的代理账户、同时路由至两者，或均不路由。

代理商收到的副本也遵循子账户自身的各类别渠道设置。如果子账户 通知 页面上某个类别的“电子邮件”列被关闭（例如 来自已暂停联系人的消息 或 AI 暂停的消息），即使开启了 向您的代理商发送通知，子账户和代理商都不会收到相关邮件。始终开启的关键提醒（信用额度、账单、预约、人工提醒、API 密钥错误）无论如何都会发送给代理商。

如果将两个开关都关闭，则双方都不会收到该电子邮件。 如果两个开关均处于关闭状态，子账户的提醒邮件将被完全屏蔽——您和客户都不会收到通知。如果这些提醒对您很重要，请至少保持其中一个开关开启。

这两个开关仅控制子账户的提醒电子邮件——即联系人需要人工介入、机器人达到消息上限、WhatsApp 模板被批准或拒绝、广播完成发送其开场消息。它们不会改变应用内的行为、账单提醒或您作为代理机构收到的“已创建新子账户”通知（该通知始终会发送）。

对子账户隐藏页面 #

默认情况下，每个子账户都可以看到完整的侧边栏和“设置”菜单。如果客户不应访问某些页面（例如“账单”，或者您代表他们管理的某个渠道），请打开他们的编辑模态框，展开菜单可见性，然后关闭您希望对他们隐藏的任何侧边导航或设置导航项。每个开关默认均为开启状态，意味着客户可以看到该项目；关闭开关即可将其隐藏。隐藏的项目会直接从该子账户的菜单中消失；其底层数据或权限不会发生任何变化。

隐藏项目仅针对子账户已有权访问的功能起到视觉隐藏作用——它不会授予其功能集未包含的访问权限。如果某项功能在功能设置下处于关闭状态，那么隐藏或显示其菜单项都不会产生任何影响；无论如何，该功能都无法访问。

因此，如果 侧边导航 行对应的页面需要客户端尚未具备的功能（例如 自动化、任务 或 每日摘要），该行将显示为灰色，并附带一条说明，提示您需要先开启哪些功能。在 功能 下勾选相应功能后，该行会立即解锁，无需保存即可生效。

功能与菜单可见性 #

编辑模态框为您提供了两个独立的控件来控制客户在其账户中看到的内容，它们不可互换：

• 功能 — 账户拥有的权限。关闭其中一项会移除该功能，且仅用于配置该功能的任何页面也会随之消失。使用您自己的 API 密钥 (BYOK) 位于此处：将其关闭，客户将永远看不到设置 → 高级 → BYOK API 密钥页面，无论是在他们自己的登录中还是在登录模式下。
• 菜单可见性 — 显示哪些侧边栏和设置条目（针对账户仍拥有的功能）。使用它来整理客户的导航，而不是为了隐藏某些内容：这是一个显示设置，在您处于登录模式时它不适用。

因此，如果您希望客户永远无法触及产品的某一部分，请关闭该功能。如果您只是想让他们的菜单更简洁，请使用菜单可见性。

仪表板小部件 #

您还可以选择客户在其主 仪表板 上可以看到哪些面板，以及显示的顺序。一种常见的用法是隐藏 额度使用情况，这样客户就不会看到额度面板。

1. 打开子账户的 编辑 模态框（行 更多 菜单 → 编辑）。
2. 找到 仪表板小部件 部分。
3. 关闭客户不应看到的所有小部件。每个开关默认均为 开启 状态。
4. 使用小部件旁边的向上和向下箭头，将其在仪表板上向上或向下移动。
5. 点击 保存。

您可以显示、隐藏和移动的小部件包括 KPI 卡片、随时间变化的表现、额度使用情况、转化漏斗、收件箱快照、对话结果、渠道健康状况、AI 成本、AI 与人工对比、最活跃时间、顶级坐席、按国家/地区划分的联系人、近期活动 以及 任务与交易。

温馨提示：

• 隐藏的小部件会直接消失，其余小部件会自动上移，因此仪表板不会出现空白。
• 无论您在此处如何设置，某些小部件仅在适用时才会显示。例如，AI 成本 仅在使用其自有 AI 密钥的账户上显示，收件箱快照 需要访问联系人权限，而 对话结果 在启用标签筛选器时会被隐藏。
• 您的设置适用于客户本人的登录及其团队成员。您自己的代理机构仪表板不受影响。
• 在“登录”模式下，所有小部件都会显示，就像隐藏的菜单项一样，以便您检查所有内容。要查看客户所看到的内容，请使用他们自己的账户登录。
• 客户将在下次页面加载时看到更改。
• 将子账户保存为 套餐 时，也会保存其仪表板小部件设置。

额度分配与管理 #

消费限额是上限，而非钱包 #

您为子账户设置的消费限额是该客户可以使用您的额度池的上限。它并不是交给客户的一个独立额度池。每执行一次 AI 操作，都会在使用的瞬间从客户的限额中扣除一个额度，同时从您的代理账户余额中扣除相同数量的额度。

由此得出三点结论，而这些结论往往会让代理机构措手不及：

• 客户即使显示有充足的额度，也可能停止工作。 如果您的代理机构余额池为空，那么该额度将无法使用，且其机器人会因“额度不足”错误而停止，无论显示的数字有多高。您需要关注的是您的代理机构余额。
• 更改额度不会转移任何点数。 提高额度不会从您的余额池中扣除任何点数；降低额度也不会退回任何点数。两个方向都不会发生转移，因此降低额度时不会有任何损失——您可以随意将其调回，无需任何成本。我们特意没有设置“将点数移回代理机构”的操作，因为根本没有点数可以移动。
• 删除子账户也不会产生任何成本。 子账户额度中剩余的任何点数从未离开过您的余额池，因此在删除后，它们依然存在于您的代理机构余额中。

您可以将其想象为您发给客户的公司信用卡：限额规定了他们可以使用您多少钱，而这些钱在他们消费之前一直保留在您的账户中。

我的信用池有多少已被占用？ #

由于限额不会从您的余额中扣除，因此“账单”页面上的数字无法告诉您有多少额度已经承诺给了客户。子账户页面顶部右侧的两个统计磁贴可以显示这一点：

• 已分配给客户的额度 — 所有子账户中每位客户当前支出限额的总和。下方的文字说明了该总和包含的账户数量。
• 未分配的额度 — 您的代理余额减去该总额：这是您的信用池中尚未被任何客户占用的部分，也是您在提高限额或引入新客户之前需要查看的数字。

如果客户的限额总和超过了您的余额，未分配的额度将变为负数并显示为红色。这种情况并不会导致系统故障——它仅意味着如果每位客户都达到其限额，信用池将会先耗尽。请在 设置 > 账单 下充值，或降低部分限额，直到数值恢复为绿色。

客户通过您自己的结账流程（转售模式）购买的额度不计入已分配给客户的额度：这些额度在购买时已支付，不会再占用您的信用池。只有转售客户余额中来自其每月配额的部分才会被计入。

为了使这种关系可见，编辑模态框中的信用管理部分会在模式选择器正上方显示您的代理余额：即该客户所使用的实时资金池。如果客户需要更多额度，请提高他们的消费限额；如果资金池本身不足，该数字就是您在设置 > 账单中进行充值的提示。在此过程中没有“转账”步骤，因为在客户使用之前，信用额度始终保留在您的账户中。

保持代理账户额度池充足。 由于每个子账户都是从您的额度池中扣除额度，因此当客户因额度不足而停止工作时，解决方法几乎总是为您的代理账户充值，而不是提高客户的限额。请在您的代理账户的设置 > 账单下开启自动充值，以便在客户开始丢失消息之前补充额度池。对于终身授权或 AppSumo 许可证，没有每月额度配额，因此只有在您购买额度或触发自动充值时，额度池才会补充。

这描述的是默认的手动模式。在转售模式下，客户购买的积分会在购买时直接从您的资金池中扣除 — 请参阅 积分管理模式。

额度管理模式 #

每个子账户使用两种信用额度模式之一，可在其编辑模态框中的信用管理下进行设置：

手动模式（默认）：

• 积分从您的代理机构资金池中共享。
• 当子账户使用积分（AI 回复、广播等）时，扣除额来自您的代理机构余额。
• 子账户看不到积分余额——他们只需使用平台，而由您管理资金池。
• 设置每月额度，直接调整消费限额，并选择未使用的额度是否结转到下个月。

客户信用额度购买和客户账单门户仅在转售模式下有效。 当子账户处于手动模式（默认）时，它无法购买自己的信用额度或打开账单门户——您需要通过“编辑”模态框来管理其余额。如果您希望客户自行处理购买事宜，请先将其切换为转售模式。

信用额度转售模式：

• 仅在您的代理机构计划中拥有白标功能（或子账户已处于转售模式）时提供。
• 子账户通过您的自定义结账页面（在SaaS 模式中设置）购买自己的积分。
• 购买的积分会按子账户单独跟踪，并在购买时从您的代理机构积分池中扣除。
• 所有操作（AI 回复、广播、WhatsApp 费用等）都会优先消耗购买的积分，然后再使用您的代理机构资金池。
• 付款通过 Stripe 或通过网络钩子 (webhook) 处理到您自己的自定义支付提供商——请参阅 代理机构账户 — 自定义支付提供商。

每月额度在转售模式下继续适用。 将子账户切换到转售模式为客户增加了一种购买自己积分的方式——它不会关闭账户已有的每月额度。每个月额度仍会作为新积分发放，客户从中消费的任何内容仍会从您的代理机构资金池中扣除，与手动模式完全相同。只有客户购买的积分受到保护：这些积分在购买时已从您的资金池中扣除，因此消费它们永远不会再触及您的资金池。要更改或清零额度，请打开子账户的编辑模态框——每月额度字段在两种模式下均显示。如果您将其设置为零且客户没有购买的积分，他们的 AI 回复将停止，直到他们通过您的结账页面购买积分。

您的代理商 BYOK 密钥并不会使子账户的 AI 使用免费。 BYOK 是按工作区设置的。在代理商账户上连接的密钥用于为没有自己密钥的子账户运行 AI，但这些子账户仍会按正常费率消耗积分。只有当子账户连接了其自己的 Anthropic 密钥时，该子账户才能获得零积分 AI。子账户自己的密钥始终优先于代理商密钥。要添加密钥，请使用以用户身份登录（行菜单或账户切换器）进入子账户，然后转到设置 → 高级 → BYOK API 密钥。这一点经常让许多代理商措手不及，因此请为任何没有自己密钥的子账户规划好积分分配。如果您不想为每个客户管理一个密钥，Max AI 层级（当您的套餐包含 Max 时，默认对每个子账户开启，并可在“编辑”模态框 → “功能”中按子账户切换；在没有 Max 的套餐中不提供此开关，您的客户将保持在 Pro 层级）可将成本降至最低：每个操作 0.25 积分，并同时提供 Mini 层级，对于不需要 Max 全部准确性的智能体，其成本为 0.15 积分（拥有 Champions Circle 会员资格，您的积分池支付 0.20 和 0.12 积分，请参阅 设置客户的 Max 和 Mini AI 操作费率）。关于 BYOK 本身的工作原理，请参阅 AI 模型与 BYOK。

每月额度何时重置 #

子账户 编辑 模态框 → 额度管理 中的 续费日 字段用于设置客户 每月额度 到账的日期（1 到 31 日）。如果某个月份天数较短，则会在该月的最后一天重置，例如 31 日的额度会在 2 月 28 日重置。留空则保持账户当前的续费日期不变。

• 重置于该日期的 UTC 时间午夜执行。 在 UTC 时间之后的时区，这相当于您当地时钟的前一天晚上：例如，在圣保罗，续费日期为 1 日的账户会在上个月的最后一天 21:00 重置。子账户表格中的 上次重置 列会显示您所在时区的日期。
• 如果关闭“结转未使用额度”，余额将重置为额度值：如果客户剩余 10 个额度且每月额度为 100，则新的一月开始时余额为 100。客户通过您的结账页面购买的额度会叠加保留。
• 如果开启“结转未使用额度”，则会将额度累加：上述同一客户新的一月开始时余额为 110，并受限于下方的上限设置。
• 无论哪种方式，本月已用额度都会归零。

限制结转额度 #

结转本身没有上限。几乎不使用产品的客户会不断堆积配额，而这些额度中的每一项在他们最终使用时都需要您来承担——这就是为什么低价或试用定价的套餐在后期会变得昂贵的原因。有两个字段可以对其进行限制，它们位于子账户 编辑 模态框 → 额度管理 中的 结转未使用额度 开关下方（手动模式和转售模式下均显示）：

• 最多保留 —— 该客户可以结转多少个月的配额。在每次续订时，他们未使用的余额会被修剪为最多该续订授予配额的倍数，然后新周期的额度会叠加在上面。1 表示保留一个月，0.5 表示半个月，0 表示完全不结转。留空则表示无上限。
• 过期未使用额度 —— 以天数为单位。使用时间超过该期限的未使用额度将在达到该期限后的第一次续订时被删除。消费总是优先扣除最旧的额度，因此每月都使用配额的客户永远不会丢失任何东西：只有真正整个窗口期都未使用的额度才会过期。留空则表示永不过期。

同样的两个字段也存在于套餐中，位于套餐编辑器的 未使用额度 组中（请参阅 第 3 步 — 设置定价层级），它们适用于该套餐下的每一位客户。客户上的值优先于套餐的值——在子账户中填写字段，该值即适用于他们；留空则遵循套餐的设置。

在设置其中任何一个之前，有几点值得了解：

• 续订会触发此操作。 这意味着当开启结转时，月度配额重置或套餐续订（包括试用转为付费套餐，以及年度套餐的月度额度发放）会触发该操作。期间不会发生任何事情，没有配额和套餐的客户永远不会受到影响。在周期中间将客户移动到不同套餐也不会触发它；他们的下一次续订才会触发。
• 充值额度永远不会被触及。 只有循环额度（月度配额和套餐额度）受上限和过期限制。客户作为充值、自动充值购买的额度，或者您手动或通过 API 添加的额度，会保留在余额中，直到用完为止，并且它们是最后被消耗的，因此循环额度总是优先被消耗。
• 每次修剪都有记录。 它会显示在客户 设置 → 账单 页面的使用列表中，显示为 结转上限额度调整 或 过期额度调整，且从不计入使用量。
• 当您开启上限时，余额中已有的额度 会被视为是在客户上次续订时授予的，因此这是计算过期窗口的日期。

设置客户的 Max 和 Mini AI 操作费率 #

子账户上的 Max 和 Mini AI 操作具有两种价格：客户自己的积分余额每次操作消耗的积分，以及您的代理商资金池实际支付的费用。两者之间的差额就是您的利润空间，已内置于平台中。

• 您的支付成本：每个 Max 操作 0.25 个积分，每个 Mini 操作 0.15 个积分——如果您所在的代理机构拥有 Champions Circle 会员资格，则所有子账户自动享受 0.2 和 0.12 的优惠（内部费率现已适用于您所有客户的资源池，无需手动开启）。
• 客户的消耗成本：默认为平台费率（Max 为 0.25，Mini 为 0.15），或者您在子账户 编辑 模态框的 操作定价 部分为该客户设置的价格（请参阅下文 每个操作一个价格，无论哪个模型回答）。您可以将其设置为高于您的成本以获取利润，例如 AI 回复每个 0.5 个积分，而您的资源池支付 0.2 个积分；或者设置为与您的成本完全一致，以直接转嫁费率。您也可以将其设置得低于您的成本：应用会先要求您确认，且您需为每次操作支付差价。清除价格即可恢复为标准平台费率。

旧账户可能仍保留 Max 的单一客户费率。 在操作定价表出现之前，子账户只有一个字段：每个 Max AI 操作的客户费率，该费率也适用于 Mini，因为 Mini 在同一分支上计费。该字段已从“编辑”模态框中移除。如果客户仍保留旧费率，表格中会显示 旧版费率 徽章：它将继续适用于您留空的每一行 Max 和 Mini 操作，而您在某一行中输入的任何价格都会取代该操作的旧费率。

每个操作一个价格，无论哪个模型回答 #

您在 操作定价 的操作行中输入的价格是 每个操作的统一固定价格。无论哪个 AI 模型（Mini、Pro 或 Max）回答，客户每次执行该操作时都会被扣除完全相同的金额。如果您为 AI 回复输入 0.6，则客户在 Mini 上每次回复支付 0.6 个积分，在 Max 上也是 0.6 个积分。

• “您的成本”列仅代表您的一方。 它显示的是一个范围，因为您所在代理机构的资源池为不同模型支付的费用确实不同（Mini 对您来说比 Max 更便宜）。该范围不会改变客户的支付金额；利润 列显示的是在最坏情况下（即针对成本最高的模型定价时）您所保留的收益。
• 空行意味着按运行模型的标准价格收费。 如果某行留空，客户将按回答该操作的模型的平台价格支付，因此 Max 回复的费用会高于 Mini 回复。
• 行内价格优先于旧版 Max 费率。 如果客户仍有 旧版费率，则行内价格适用于该操作的所有模型，而旧版费率仅涵盖您留空的行。

向您的 客户助手 提出的问题将按相同的 Max 费率（0.25，或 Champions Circle 会员 0.2）从您的资源池中扣除，且没有客户费率：客户永远不会因此被收费。您账单页面的使用历史记录会显示每次操作的双方情况：客户消耗了多少，以及您的资源池支付了多少。

客户看到的内容遵循您设定的价格：其智能体编辑器中的 AI 质量卡片会显示您为每个层级设定的单次操作价格（绝不会显示平台费率或您的折扣），而其“账单”页面上的 每次操作成本卡片会列出您设定的价格（不包含您的加价）——WhatsApp 费用加价会显示为因国家/地区而异的每条消息费用，而不是运营商费用的倍数。

将客户锁定为单一 AI 模型 #

默认情况下，每个客户都会在代理编辑器的 AI 质量卡片中选择自己的 AI 模型，而切换到更昂贵模型的客户会更快地消耗您的额度池。如果您希望代他们做出决定，请打开子账户的编辑模态框 → 功能 → 此客户可使用的 AI 模型，并开启他们可以选择的模型。开启的模型对他们可用，关闭的模型则不可用；开关下方的提示确认了客户仅限于使用已开启的模型。

• 保持所有开关关闭，则不进行锁定 — 客户可以选择其套餐包含的任何模型。这是每个子账户的初始状态。
• 开启且仅开启一个（例如 Max），客户将被固定在该模型上。其他模型将从他们的“AI 质量”卡片中消失。唯一的例外是客户在您设置锁定之前已经在使用的模型：该卡片将保持可见，以便他们仍能看到其代理当前使用的模型。
• 开启多个，可以为他们提供一个精选列表，而不是单一模型。

锁定是在我们这边强制执行的，而不仅仅是在界面中隐藏。客户无法通过从其他屏幕、移动应用程序或通过 API 编辑代理来绕过此限制 — 保存操作将被拒绝，并提示“此 AI 模型在您的套餐中不可用。请联系您的账户提供商。”

在此处开启 Max 或 Mini 也会同时开启上方的允许 Max AI 层级，因为客户无法被锁定在他们账户无权访问的模型上。再次关闭允许 Max AI 层级会将 Max 和 Mini 从锁定状态中移除。这两个开关仅在您自己的套餐包含 Max 和 Mini 时才会出现；在没有这些功能的套餐中，无法为客户提供任何层级。

在套餐中设置一次，而不是针对每个客户设置。 如果您通过 SaaS 模式销售套餐，同样的三个开关会出现在每个套餐的功能列表中，位于 联系人与 AI 智能体 组的 AI 模型 行中（第 3 步 — 设置定价层级）。您在那里开启的任何功能都会在客户订阅时立即应用，并在每次续订时刷新，因此新注册用户无需手动锁定。对于此类客户，编辑模态框会在该行下方显示 由客户的套餐设置；在此处拨动开关，您的手动锁定将接管该客户的设置，且不会再被套餐覆盖。

锁定一个已经选择了其他模型的客户不会破坏他们的代理。 一个正在使用您随后锁定的模型的代理仍会继续回复 — 它只是会改用您允许的模型之一运行。其旧卡片在编辑器中保持可见，并附有一条说明，告知客户该模型已不可用，并请选择您允许的模型之一。在此期间，他们可以继续编辑和发布该代理；没有任何功能会停止工作，也不会有对话中断。

标记客户的 WhatsApp 成本 #

同一个模态框中还有一个操作定价部分（默认折叠，就在此客户可使用的 AI 模型下方），其中包含一行WhatsApp 费用加价。这是针对该客户 WhatsApp 实际成本的乘数——包括月度号码租金（标准号码为 50 额度），以及自 2026 年 10 月 1 日起，托管号码上每条消息的运营商费用，包括模板费和每条传入消息的费用。输入 1.5，客户在每次产生这些费用时将消耗我们成本的 1.5 倍，而您的额度池仍仅支付成本；差额会在每笔费用产生时返还到您的额度池中，就像 Max 客户费率一样。该值不能低于 1（您向客户收取的费用永远不能低于您支付的成本），将其清空则按原价传递 WhatsApp 成本。无论客户是使用购买的额度还是您的配额，此设置均适用；退款（例如，未发送的模板）会将客户的全额费用退还给他们，而您的额度池仅收回您支付的部分。

同一部分还有一个 WhatsApp Web 连接，每 30 天的额度行：这是针对客户连接的每个 WhatsApp Web 号码收取的固定价格，而不是加价。输入 0 表示将该连接包含在您已收取的费用中，输入 50 表示按成本价转嫁，或者输入最高 2,500 的任意金额。无论您设置多少，您的资金池始终按每个号码每 30 天 50 的价格支付，因此超过 50 的任何部分都是您的利润。当填写此行时，它将取代 WhatsApp Web 号码的加价（两者从不叠加）；留空则连接费用将沿用之前的加价方式。客户在首次计费及每 30 天续费时支付您设定的价格，该价格会显示在配对屏幕和号码卡片上。

您不必为每个客户单独填写此项。SaaS 模式 → 新客户的默认操作定价 是代理机构级别的同一表格：无论您通过“子账户”页面添加、通过 API 创建，还是客户通过您的支付链接或嵌入式结账注册，您在此处输入的任何内容都会在创建新子账户时自动复制到该账户。更改默认设置时，现有客户的价格不会重新调整；他们将保留账户中已有的价格，直到您在此处进行编辑。您填写的默认设置与客户定价的工作方式相同：无论哪个模型回答，每个操作一个固定价格；如果某行留空，新客户将按运行模型的标准价格收费。

该费率改变的是客户信用额度分配的消耗速度，而不是信用额度的最终来源——子账户的支出始终由您的代理商资源池支持。对于通过您的结账页面购买信用额度的客户（转售模式），除了您在信用额度价格上设置的利润外，每消耗一个预付信用额度，加价部分都会返还到您的资源池中。

在 WhatsApp Web 上销售无限 AI #

WhatsApp Web 号码可以按每 30 天 250 积分的固定费率计费，而不是每月 50 积分的费用，且该号码上的每次 AI 回复均不扣费。您可以将其转嫁给客户并自行设定价格。

这需要在子账户的编辑模态框中进行两项设置，且这两项设置仅在您所属的代理账户是 Champions Circle 成员时才提供：

• 功能 → WhatsApp Web 上的无限 AI。开启此项后，客户在配对 WhatsApp Web 号码时会看到该选项，且每个号码的卡片上也会出现开关。若保持关闭，客户将看不到相关内容。
• 操作定价 → WhatsApp Web 上的无限 AI。客户每 30 天、每个号码需支付的积分数。默认值为 250，最高可设为 2,500，设为 0 表示您免费提供。无论您设置多少，您的积分池始终扣除 250，因此高于此值的差额即为您的利润，低于此值的差额则从您的积分池中扣除。

同样的拆分逻辑适用于每 30 天的续费以及客户切换回普通模式时的退款：客户按比例退回其支付的费用，您的积分池也退回其支付的费用。如果续费无法扣款，该号码将退回到 50 积分的按量计费模式，系统会向您和客户发送电子邮件通知；不会发生任何断开连接的情况。

请参阅 WhatsApp Web 号码上的无限 AI 以了解该模式涵盖的内容及切换成本。

当客户积分用尽时 #

当客户的 AI 首次因额度不足（其消费限额已用尽，或您的资源池已空）而跳过消息时，您会收到一封邮件，其中注明了该客户账户：“您的 AI 已停止回复：额度不足”。该邮件在每次中断期间仅发送一次，而非每条消息发送一次，并在 AI 恢复回复后重新启用。只有在子账户的“编辑”模态框 → “通知”中开启了“向子账户发送通知”时，客户才会收到带有您品牌标识的相同提醒。

当客户额度用尽时的暂存回复 #

当客户的消费限额用尽（或您自己的额度池已空）时，AI 无法回答，联系人也不会收到任何消息：收件箱中的聊天记录会显示额度限制标记，且不会发出任何消息。如果您希望联系人能收到回复，请打开子账户的 编辑 模态框 → 额度，并开启 额度用尽时的暂存回复，然后在出现的 暂存消息 框中输入消息（最多 500 个字符，在所有渠道上按原样发送）。

• 在服务中断期间发来消息的每位联系人只会收到一次暂存消息。同一联系人在余额仍为空时发送的第二或第三条消息不会再收到额外回复，因此不会对任何人造成骚扰。
• 该消息会像其他外发气泡一样显示在聊天中，标记为由 AI 发送，且不消耗任何额度。
• 一旦额度恢复（通过充值、每月额度到账或提高消费限额），AI 会接手这些对话并进行实际回复，方式与处理额度中断期间掉线的聊天相同。在此期间由团队成员手动回复的联系人将不会受到影响。
• 关闭回复功能会保留您输入的文本，因此您可以稍后重新开启，无需重新输入。

代理商也可以通过 API 使用相同的开关：PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply 以及 { "enabled": true, "message": "…" }。

跟踪使用情况 #

• 额度使用详情（行“更多”菜单）——按子账户细分：已使用的总额度、美元成本（当子账户使用您自己的 BYOK 密钥时隐藏）、按原因分类的使用情况图表、“顶级智能体”消费列表，以及一个可按日期范围筛选的每笔扣费和退款明细表。每行扣费记录显示了计费所使用的模型（Pro、Economy、Max 或 Mini），在您为该客户重新定价的操作行中，还会显示“客户计费”行，展示客户余额扣除的金额以及您的代理资源池实际支付的金额。
• “子账户”页面顶部的统计磁贴——显示当前开启和关闭的客户智能体数量，以及当前有多少子账户存在问题。

每个子账户的 BYOK 消费金额 #

如果您向子账户转售 BYOK（您自己的 AI 提供商密钥），请为每个子账户设置每月消费金额（以美元为单位），以便跟踪每个客户在您的密钥上产生的费用。您可以在该子账户的“编辑”模态框中设置或清除此金额（仅在子账户拥有 BYOK 密钥或已设置限额时显示）；留空则表示不设置金额。该金额会在每个计费月开始时重置。

这是一个预算指标，而非硬性截止限制。 它有助于您监控每个客户的消费情况——它不会在子账户超过该金额时自动停止其使用。

子账户计费 #

代理商自定义结账 #

如果您已在“SaaS 模式”中设置了额度转售，则有两种处理付款的方式：

Stripe（默认）： 在 SaaS 模式设置向导中连接您的 Stripe 账户，配置定价层级，子账户在需要额度时会被引导至您的品牌结账页面。付款将进入您的 Stripe 账户，额度会自动发放。

Webhook（自定义支付提供商）： 在 SaaS 模式中输入 Webhook URL，而不是连接 Stripe。当子账户的额度低于其自动充值阈值时，平台会将详细信息发送到您的 Webhook URL；您的服务器处理付款并调用 API 来授予额度。有关技术细节，请参阅 子账户自动充值。

客户在账单页面看到的内容 #

一旦子账户处于 转售模式（reselling mode），客户自己的 设置 → 账单（Settings → Billing）页面（在您的白标域名上）将显示他们直接向您付款所需的一切信息——无需结账链接。您的套餐位于页面下方，在他们的余额和使用情况之下，因此当您在该域名上销售套餐时，页面顶部的 选择您的套餐（Choose your plan）按钮会将客户直接带到套餐列表（一旦他们订阅，按钮将显示为 更改您的套餐（Change your plan））：

• 您的套餐 — 您在 SaaS 模式下配置的套餐，采用您的定价，并带有可打开您品牌化 Stripe 结账页面的 订阅 按钮。套餐额度每月更新。您设置为按年计费的套餐会标记为 “每年 · 每月 N 个额度”，以便客户了解他们每年支付一次，但每月仍可获得额度。带有免费试用的套餐会显示为 “X 天免费试用，之后 $…”，并带有 开始免费试用 按钮而非价格按钮 — 这与您的支付链接和嵌入式结账页面使用的措辞相同。试用仅适用于新注册用户，因此已存在的子账户（由您创建、之前订阅过或已经试用过）将立即被扣费 — 请参阅 进行免费试用。一旦客户选择了您的某个套餐，该套餐将被标记为 当前套餐，其他套餐则显示 切换套餐，点击后会打开账单门户 — 客户无法在已有订阅的情况下再开启第二个订阅。页面顶部，第一个磁贴将变为 套餐额度，显示其套餐在每个计费周期增加的额度（与每月配额不同，这些额度可以结转），并且一旦在结账时保存了银行卡，存档银行卡 将显示为“是”。
• 购买额外额度 — 按您的单额度价格进行的一次性充值，下方附有您设置的备注（如有 — 例如其他货币的参考价格）。此功能可独立使用：客户无需先拥有套餐即可购买额度，且购买的额度可以结转。
• 自动充值 — 客户可以保存支付方式，并在余额低于其设置的阈值时自动充值额度。
• 管理账单 — 在首次购买后，提供一个门户按钮，客户可在此查看发票、更新银行卡并管理其订阅。

这同样适用于您手动创建的账户：从现有手动子账户的编辑模态框中将其切换为转售模式，其账单页面即可获得上述所有功能。账户的其他任何内容都不会改变——其设置、渠道和对话历史记录将保持原样，且客户的首次购买会在后台关联其账单信息。拥有账单权限的子账户团队成员也可以为工作区进行购买——购买行为始终关联至工作区，而非付款人个人。

客户计费门户 #

客户计费门户仅适用于“转售模式”下的子账户。仍处于手动模式的子账户无法打开门户——您需要通过“编辑”模态框来管理其余额。

已通过您的代理商进行过购买的子账户，可以从其自身的设置 → 账单页面打开账单门户，以查看账单历史记录、更新支付方式并管理其订阅。您也可以从 SaaS 模式生成此门户的链接并将其分享给客户。

客户如何取消其套餐 #

应用内没有取消按钮——取消操作是在您的 Stripe 客户门户中进行的，即客户更新其银行卡信息的同一位置：

1. 客户在您的域名上打开 Settings → Billing（设置 → 账单），并滚动到底部的 Manage billing（管理账单）卡片。
2. 点击 Open billing portal（打开账单门户）会在新标签页中打开您的 Stripe 客户门户。
3. 在那里，他们选择 Cancel plan（取消套餐，Stripe 原文）。套餐将持续到他们已付费周期的结束，然后停止；子账户会在您的“子账户”页面被标记为已取消，且不再发放后续额度。

必须先在您的 Stripe 账户中开启该门户。 只有在您保存了设置后，Stripe 才会提供客户门户：在您的 Stripe 控制面板中打开 Settings → Billing → Customer portal（设置 → 账单 → 客户门户），确保在 Subscriptions（订阅）下启用了 Cancel subscriptions（取消订阅），然后点击 Save（保存）。在此之前，Open billing portal（打开账单门户）按钮会报错 “Couldn’t open the billing portal”（无法打开账单门户）；如果保存门户时未勾选取消选项，客户将只能看到发票和银行卡信息，而无法取消。其他相关的门户设置请参考 客户切换套餐。

您也可以在 Stripe 仪表板中自行取消客户的套餐（Customers → 对应客户 → 其订阅 → Cancel subscription）。由于您的 webhook 携带了 customer.subscription.deleted，因此一旦 Stripe 处理完成，子账户便会在此处被标记为已取消。您也可以在同一个 Stripe 界面中自行决定是否退款。平台仅在下述一种情况下会代表您向客户退款。

已有套餐的客户购买了另一个套餐 #

您的应用内套餐卡片会将已有套餐的客户引导至账单门户进行切换。您的公开结账链接和结账 API 无法预先检查这一点，因为它们只有在 Stripe 获取到电子邮件地址后才能获知购买者是谁。当已有有效套餐的客户在结账页面完成第二次购买时，新订阅会在您的 Stripe 中立即被取消，且其款项会自动退还。客户将保留其原有的套餐，不会增加任何额度，您的代理池也不会有任何扣除。客户会收到一封说明此情况的电子邮件，您也会收到一封包含两个订阅 ID 的邮件。如果自动退款失败，您的邮件中会予以说明，退款则需由您在 Stripe 中手动完成。

删除子账户会取消其套餐 #

当您删除一个通过套餐向您付费的子账户时，其在您 Stripe 账户中的订阅会同时被取消，且不会生成按比例计算的账单，因此客户不会再次被扣费。是否退还当前周期的部分费用由您在 Stripe 仪表板中决定。客户购买的额度不会退回到您的池中。如果您的 Stripe 密钥在客户订阅后发生了变更（例如从测试密钥变更为正式密钥，或变更为不同的 Stripe 账户），则新密钥将无法访问旧的订阅：请在创建该订阅的 Stripe 账户中自行取消它。

将 AI 智能体复制到子账户 #

花了一周时间调整 AI 智能体以达到您想要的回复效果？将其复制到一个或多个子账户中，无需在每个客户的账户中手动重建。

如何复制 #

有两个入口点，它们会打开同一个窗口，但预填的字段不同：

• 从 AI 智能体页面，在智能体所在行，点击“复制”旁边的双箭头图标——其工具提示显示为将此智能体复制到子账户。智能体已选定；您需要选择目标账户。
• 从子账户页面，打开某一行中的更多菜单，然后选择将智能体复制到此处。目标账户已选定；您需要选择要复制的智能体。

随后窗口会要求您确认以下信息：

1. 智能体（如果尚未选择）— 您的智能体下拉列表。
2. 常见问题解答与知识库 开关（默认开启）— 将智能体的常见问题解答、上传的文件和知识源复制到目标账户中。
3. 自定义函数与连接的工具 开关（默认关闭）— 复制智能体的自定义函数和 MCP 服务器工具。默认关闭是因为这些通常包含特定于账户的详细信息（API 密钥、端点），这些信息属于您的账户而非客户的账户。
4. 新智能体名称（可选）— 留空则保留原名称。
5. 子账户 — 一个列表，您可以勾选任意数量的条目，这样一次复制即可同时应用到多个客户账户中。

点击复制按钮，结果屏幕会确认每个账户是否复制成功，如果失败则会列出错误原因。

复制的内容 #

智能体在客户账户中工作所需的一切内容：

• 其 AI 指令 — 人设、目标、业务背景、规则、升级策略、回复节奏、消息限制和主要语言。
• 其 常见问题解答与知识库（当开关开启时），包括上传的文件和链接的网页资源。
• 其 自定义函数与连接的工具（当开关开启时）。
• 其 媒体资源 — 它能发送的图片、视频、GIF、语音笔记和文档。
• 其 活跃时间、标签规则 和 跟进设置，包括跟进消息的措辞。

您需要在子账户上执行的操作 #

• 连接客户的渠道。 渠道连接不会被复制 — 在您指定渠道之前，复制的智能体没有自己的电话号码、收件箱或页面。
• 重新创建 WhatsApp 消息模板。 模板属于每个账户自己的 WhatsApp 设置，因此跟进模板需要在客户账户中重新生成并提交审核。
• 联系人不会被复制。

复制过来的智能体处于关闭状态。 它在客户账户中会以暂停状态落地，因此在您审核、连接渠道并手动开启之前，它不会回复任何人。

如果复制过程中出现问题，不会留下残余内容。 如果某个环节失败（例如知识文件传输失败），该账户的整个复制过程会被撤销，而不会留下一个半成品智能体供您后续处理。同时复制到多个账户时，每个账户是独立判断的：一个账户失败不会撤销其他成功的复制。

子账户限制 #

您的套餐决定了您可以创建多少个子账户。子账户随“代理商”和“代理商无限”套餐提供，并会在 AppSumo 套餐中逐步解锁。

如何查看您的使用情况： “子账户”页面顶部的 子账户 卡片显示了您当前拥有的数量，下方显示您的额度 —— 显示为 套餐内 {limit} 个，如果没有任何上限，则显示为 套餐内无限制。如果显示为“无限制”，则没有总数限制，无论您添加多少个账户都不会达到上限。您的完整权益列表也会显示在 设置 → 账单 下的 套餐包含内容 中。

当前套餐：

注意：入门版、成长版、专业版和代理商版（部分账户仍在使用）已于 2026 年 8 月停用，不再代表当前定价。现有订阅者将保留其当前套餐，包括其中的子账户额度。

已暂停的客户不计入名额。 设置为 硬锁定 的子账户会被排除在总数之外，因此它既不会占用您套餐包含的账户名额，也不会在暂停期间产生额外账户费用。账单按天计算，因此暂停十天的客户仅在这十天内不计入名额。软锁定 的账户仍会计入名额，因为其 AI 仍在回答。请参阅 锁定/暂停子账户。

AppSumo 终身计划：

如果您达到了限制并需要更多子账户，请升级至 Agency 或 Agency Unlimited 计划，网址为 dmchamp.com/pricing，或联系支持团队咨询定制协议。AppSumo 终身优惠活动已于 2026 年 8 月 14 日结束，因此无法再通过 AppSumo 进行层级变更。

一个子账户是一个独立的工作区，而非单个 AI 智能体。在任何账户或子账户内，您可以创建多个 AI 智能体，每个智能体都独立工作。因此，一个拥有 20 个子账户的 4 号方案总共可以运行数十个不同的智能体。

常见问题 #

我在侧边栏中没有看到“子账户”页面。 子账户管理是代理商计划的功能。如果您的账户没有代理商角色，则不会显示该页面 — 请在 设置 → 工作区 → 账单 下检查您的计划，或咨询账户所有者。

我可以让某个团队成员仅访问我的部分客户吗？ 可以——在你的代理团队页面打开他们的权限编辑器，将 客户账户 设置为 选定客户 并勾选他们应该拥有的客户，然后选择他们在这些客户内部担任的角色。请参阅为团队成员提供客户账户访问权限。

我可以在不每次返回列表的情况下切换子账户吗？ 可以 — 侧边栏顶部的 切换账户 控件在应用中的任何位置都有效，不仅限于“子账户”页面，而且支持搜索。

我删除了错误的子账户。 删除操作是永久性的，会移除该账户的所有聊天记录、联系人和 AI 智能体——之所以设置确认步骤，正是因为该操作无法撤销。如果发生这种情况，请立即联系支持团队；切勿等待。

子账户的额度用完了，机器人停止回复了。 请先检查您自己的代理商余额 — 在手动模式下，客户会消耗您的额度池，因此无论其 消费限额 设置得有多高，额度池耗尽都会导致所有子账户停止服务（原因）。请在 设置 > 账单 下为您的代理商账户充值，如果是因为客户限额导致的，请在 编辑 → 额度管理 下提高客户的限额。在转售模式下，客户需要通过您的结账页面购买更多额度，或者您可以设置 自动充值 以便自动完成。

最佳实践 #

• 设置自动充值（通过 SaaS 模式），确保子账户不会因额度耗尽而失去 AI 功能。
• 使用智能体复制功能，通过已有的有效设置快速引导新客户。
• 定期监控额度使用情况（通过每个子账户的“额度使用详情”），以便在意外激增耗尽您的资源池之前及时发现。
• 保留支持登录模式——与其共享代理凭据，不如使用“以用户身份登录”功能，直接从您的仪表板为客户提供帮助。
• 配置额度转售（在 SaaS 模式中），如果您希望子账户自行支付使用费用，从而为您的代理机构创造收入来源。
• 为每位客户选择合适的额度模式——对于您全权管理的客户使用手动模式，对于应自行购买额度的客户使用转售模式。

需要帮助？ #

如果您对子账户管理有任何疑问，请通过我们的 电子邮件支持 与我们联系。