ניהול תת-חשבונות #

סקירה כללית #

חשבונות משנה הם חשבונות לקוח אישיים המנוהלים תחת הסוכנות שלך. כל חשבון משנה פועל כחשבון מתפקד במלואו עם קמפיינים, אנשי קשר, צ’אטים והגדרות משלו — בעוד שאתה שומר על פיקוח ושליטה מלוח הבקרה של הסוכנות שלך.

מי יכול לנהל תת-חשבונות? בעל הסוכנות תמיד יכול. גם חברי צוות יכולים, כל עוד הם עברו לחשבון הסוכנות (באמצעות פקד החלפת חשבון בראש סרגל הצד). כברירת מחדל, המשמעות היא חברים בעלי הרשאת ניהול צוות — תפקיד מנהל (Admin), או הגדרה מותאמת אישית המעניקה זאת; חברים אחרים לא יראו את דף תת-חשבונות. באפשרותך גם להעניק לחבר צוות ספציפי גישה לחלק מחשבונות הלקוחות שלך או לכולם מבלי להפוך אותו למנהל — ראה מתן גישה לחברי צוות לחשבונות לקוחות.

היכן למצוא חשבונות משנה #

לחץ על חשבונות משנה בסרגל הצד הראשי — הוא מופיע בפני עצמו, ממש מעל הגדרות, ליד תחתית התפריט. אין צורך לפתוח אותו מתוך ההגדרות, והוא גלוי רק בחשבונות בעלי תפקיד סוכנות.

בחלק העליון של הדף תמצא שש משבצות נתונים — חשבונות משנה (עם מכסת התוכנית שלך מתחתיה), עם בעיות, קמפיינים פעילים, קמפיינים מושהים, מוקצה ללקוחות ולא מוקצה (שתי האחרונות הן מאגר הקרדיט שלך מחולק למה שמגבלות ההוצאה של הלקוחות שלך כבר תובעות ומה שעדיין פנוי — ראה כמה מהמאגר שלי כבר מוקצה?) — תיבת חיפוש (חיפוש חשבון לפי שם או אימייל…), ושני כפתורים מימין: כפתור שקופץ ישירות למצב SaaS (ראה חשבונות סוכנות), וכפתור הוספת חשבון הירוק.

שתי דרכים לצירוף חשבון משנה #

לפני שתיצור את תת-החשבון הראשון שלך, החלט איזה מודל צירוף מתאים למערכת היחסים. קיימים שני מצבים נפרדים, והם מתנהגים בצורה שונה מאוד בהמשך הדרך:

מצב מנוהל #

אתה יוצר את חשבון המשנה ישירות מדף חשבונות המשנה, מגדיר את מכסת האשראי החודשית ומשתף סיסמה זמנית עם הלקוח. החיוב מתבצע מחוץ לפלטפורמה — אתה מחייב את הלקוח דרך מערכת החיוב הקיימת שלך (העברה בנקאית, כלי הנהלת חשבונות משלך, או כל מה שאתה כבר משתמש בו). הלקוח לעולם לא רואה בורר תוכניות או דף תשלום בפלטפורמה.

טוב עבור:

• סוכנויות במדינות ש-Stripe אינה משרתת.
• סוכנויות עם תשתית חשבוניות קיימת שהן רוצות להמשיך להשתמש בה.
• הגדרות “עשוי עבורך” (Done-for-you) שבהן הלקוח לא צריך לחשוב על בחירת תוכנית או טעינת יתרה.

מצב מכירה חוזרת (Reselling) #

מחובר ל-Stripe, באמצעות מצב SaaS. הלקוח נרשם בעצמו דרך קישור תשלום, משלם דרך חשבון ה-Stripe המחובר שלך (עם תוספת המחיר שלך שחלה באופן אוטומטי), ומועבר ישירות לתהליך הקליטה (onboarding) ברגע שהתשלום מאושר. אינך צריך לטפל בכל הרשמה חדשה. ניתן לחייב תוכניות על בסיס חודשי או שנתי, ואם התוכנית כוללת תקופת ניסיון בחינם, הלקוח מתחיל ללא תשלום כלל ומחויב אוטומטית בסיום תקופת הניסיון — ראה הרצת תקופת ניסיון בחינם.

טוב עבור:

• שירות עצמי בהיקף רחב.
• חבילות מוצר שבהן כל לקוח מקבל את אותה הצעה.
• פתרונות SaaS במיתוג לבן (White-labelled) שבהם חוויית הלקוח צריכה להרגיש כמו מוצר עצמאי.

בחר את המצב הנכון מראש. העברת חשבון משנה ממצב אחד לשני בדיעבד דורשת התערבות ידנית מצדך — זה לא מתג שהלקוח יכול להחליף. דקה של מחשבה עכשיו חוסכת כרטיס תמיכה מאוחר יותר.

הרצת תקופת ניסיון בחינם #

הדרך הפשוטה ביותר להריץ תקופת ניסיון היא להגדיר אותה בתוכנית עצמה. לכל תוכנית ב-SaaS Mode → Pricing Tiers יש שדה Free trial (days) — כל ערך מ-1 עד 90, או 0 ללא תקופת ניסיון — וסכום Trial credits שברירת המחדל שלו היא כמות הקרדיטים החודשית של התוכנית.

ברגע שלתוכנית יש תקופת ניסיון, כל התהליך מתבצע בשירות עצמי ואינך צריך להתערב בו:

1. הלקוח נרשם דרך קישור התשלום שלך או דרך עמוד התשלום המוטמע ובוחר את התוכנית. עמוד התשלום מציג זאת כ-“X ימי ניסיון בחינם, לאחר מכן $…” עם כפתור התחל תקופת ניסיון בחינם.
2. הלקוח לא מחויב. חשבון המשנה שלו נוצר, הוא מקבל את נקודות הניסיון ביום הראשון, והוא יכול להשתמש בתוכנית באופן מיידי. כברירת מחדל, עמוד התשלום עדיין מבקש את כרטיס האשראי שלו (שום דבר לא מחויב עדיין); ניתן לכבות את דרוש כרטיס אשראי כדי להתחיל תקופת ניסיון בתוכנית, ואז הלקוח ידלג על שלב הכרטיס לחלוטין — הוא יתחיל עם כתובת אימייל בלבד.
3. כשתקופת הניסיון מסתיימת, Stripe מחייבת את מחיר התוכנית באופן אוטומטי והלקוח עובר לקבלת מכסת הנקודות החודשית המלאה מאותו רגע ואילך. אין צורך לבצע העברות ידניות. בתקופת ניסיון ללא כרטיס אשראי, זה קורה רק אם הלקוח הוסיף כרטיס עד לאותו מועד; אחרת, התוכנית מסתיימת, חשבון המשנה מסומן כמבוטל ולא מוענקות נקודות נוספות (הוא שומר את מה שנותר מנקודות הניסיון, אלא אם כן מופעלת בתוכנית האפשרות תפוגה קשיחה לאחר תקופת ניסיון — ראו להלן).

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שקובעים את המספר:

• זיכויי ניסיון מגיעים ממאגר הסוכנות שלך, בדיוק כמו כל זיכוי אחר בתוכנית. תקופת ניסיון שאתה מקדם באופן נרחב היא עלות אמיתית — הגדר את הסכום בשיקול דעת במקום להשאיר אותו על מלוא ההקצבה החודשית.
• תקופת ניסיון מיועדת להרשמות חדשות. הרשמה דרך קישור התשלום שלך או דרך תהליך התשלום המוטמע מחילה את תקופת הניסיון כפי שהוגדרה בתוכנית. חשבון משנה שכבר קיים — כזה שיצרת בעצמך מדף חשבונות המשנה, כזה שכבר היה לו מנוי איתך, או כזה שכבר השתמש בתקופת ניסיון — יחויב מיד כאשר יירשם כמנוי מדף הגדרות ← חיוב שלו; אין תקופת ניסיון שנייה.
• ביטול במהלך תקופת הניסיון לא עולה ללקוח דבר. הם לעולם לא יחויבו, והם שומרים על כל זיכויי הניסיון שעדיין נמצאים בחשבון — אלא אם כן בתוכנית מופעלת תפוגה קשיחה, ובמקרה כזה הזיכויים שלא נוצלו חוזרים למאגר שלך בסיום תקופת הניסיון (ראה את הנקודה הבאה).
• אתה בוחר מה קורה עם זיכויי ניסיון שלא נוצלו. כברירת מחדל, תקופת ניסיון שמסתיימת ללא שדרוג משאירה את הלקוח במצב מבוטל אך עם זיכויי הניסיון שנותרו, כך שה-AI שלהם ממשיך לענות עד שהם נגמרים. הפעל את תפוגה קשיחה לאחר ניסיון בתוכנית (זה נמצא ליד דרוש כרטיס כדי להתחיל ניסיון) ויקרה ההפך: זיכויי הניסיון שלא נוצלו יחזרו למאגר הסוכנות שלך ברגע שתקופת הניסיון תסתיים, וחשבון הלקוח יינעל — שליחת הודעות ותשובות AI ייפסקו, והם יראו את ההודעה “תקופת הניסיון החינמית שלך הסתיימה. צור קשר עם הספק שלך כדי להמשיך.” רק מה שהם לא ניצלו חוזר. כל מספר טלפון שהלקוח שכר דרך הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון משוחרר באותו רגע, כך שהשכירות החודשית שלו נפסקת — הלקוח ואתה תקבלו על כך אימייל, ולא ניתן לשחזר מספר ששוחרר (ראה מספרי הטלפון של לקוח). רכישת כל תוכנית פותחת את החשבון באופן אוטומטי, ואתה יכול להסיר או לשנות את הנעילה בעצמך מחלון ה-עריכה של חשבון המשנה (ראה חסימה / השהיה של חשבון משנה). הגדר זאת לכל תוכנית ב-שלב 3 — הגדרת שכבות תמחור).
• בתוכנית במחיר ניסיון או בתוכנית זולה, הגבל את מה שעובר הלאה. לקוח שכמעט ולא משתמש במוצר עדיין מקבל את ההקצבה שלו בכל חודש, ועם העברה לחודש הבא (roll-over) זה נערם מול המאגר שלך ללא הגבלה. הגדר שמור לכל היותר או פוג תוקף זיכויים שלא נוצלו לאחר בתוכנית (או עבור אותו לקוח ספציפי) כדי שהיתרה לא תצא משליטה — ראה הגבלת מה שעובר לחודש הבא.
• ברגע שהם משלמים, רשימת התכונות של התוכנית הופכת למחייבת: כל תכונה נוספת שהענקת להם ידנית במהלך תקופת הניסיון תתאפס לרשימת התכונות של התוכנית בחידוש הבא.

תקופת ניסיון בניהול ידני (ניהול ← מכירה חוזרת) #

אם אתה מעדיף לנהל את תקופת הניסיון בעצמך — כדי לתת ללקוח פוטנציאלי ספציפי תקופה ארוכה יותר, או כמות נקודות שונה — אתה עדיין יכול לעשות זאת על ידי שילוב של שני המצבים. שום דבר לא פג תוקף מעצמו כאן; אתה מחליט מתי תקופת הניסיון מסתיימת.

1. צור את חשבון המשנה בעצמך מדף חשבונות המשנה (Sub Accounts). אין צורך בתשלום; הוא מתחיל במצב ידני, ומשתמש במכסה מתוך מאגר הסוכנות שלך בהתאם למכסה ומגבלת ההוצאות שהגדרת.
2. כאשר תחליט שהתקופה הניסיונית הסתיימה, פתח את חלון ה-Edit (עריכה) של חשבון המשנה והעבר את Credit Management (ניהול אשראי) למצב reselling (מכירה חוזרת).
3. בקש מהלקוח להירשם — הוא יכול לבחור תוכנית ישירות מדף ה-Settings → Billing (הגדרות ← חיוב) שלו (ראה מה הלקוח רואה בדף החיוב שלו), או שתוכל לשלוח לו את קישור התשלום שלך (או להטמיע את עמוד התשלום) מתוך SaaS Mode → Payments (מצב SaaS ← תשלומים).

שני דברים חייבים לקרות בסדר הנכון:

העבירו את החשבון למצב מכירה חוזרת לפני שהלקוח משלם. תשלום שבוצע דרך תהליך התשלום שלכם בזמן שחשבון המשנה עדיין במצב ידני לא יוכל להתבצע — הפלטפורמה לא תעניק אשראי לחשבון במצב ידני, ושום דבר לא יוחזר אוטומטית. שנו את המצב תחילה, ורק אז שלחו את הקישור.

• על הלקוח לשלם עם אותה כתובת אימייל שבה משתמש חשבון המשנה של תקופת הניסיון. אימייל זהה = המנוי משדרג את החשבון הקיים, והלקוח שומר על הערוצים, אנשי הקשר והיסטוריית הצ’אט שלו. אימייל שונה ייצור חשבון משנה חדש וריק במקום זאת. (אימייל השייך לחשבון מחוץ לסוכנות שלכם יידחה ויוחזר אוטומטית.)

דבר אחד שכדאי לתכנן: תקופת הניסיון המובנית בתוכנית מיועדת רק להרשמות חדשות דרך קישור התשלום או עמוד התשלום שלך. חשבון משנה שיצרת בעצמך לעולם לא יקבל את תקופת הניסיון של התוכנית כשהוא נרשם למנוי מדף החיוב שלו — כבר הייתה לו תקופת ניסיון בניהול ידני — לכן הוא מחויב מיד. אם לקוח בתקופת ניסיון בניהול ידני מתעכב עם הרישום למנוי, באפשרותך לחסום את חשבון המשנה עם הודעת נעילה מותאמת אישית עד שיבחר תוכנית.

יצירת חשבון משנה #

לחץ על כפתור הוספת חשבון הירוק (בפינה הימנית העליונה של דף חשבונות המשנה — או יצירת חשבון משנה ממצב ריק אם עדיין אין לך כאלה). נפתח חלון בן 3 שלבים:

שלב 1 — חשבון #

• שם פרטי ו-שם משפחה.
• כתובת אימייל — זה הופך לאימייל ההתחברות של חשבון המשנה.

לחץ על המשך.

שלב 2 — עסק #

• שם העסק (חובה).
• תיאור (אופציונלי).
• כתובת — התחל להקליד ובחר מתוך הצעות ההשלמה האוטומטית; העיר, המדינה, המיקוד והארץ יתמלאו באופן אוטומטי. ניתן לערוך כל שדה באופן ידני.
• מדינה (חובה) — רשימה הניתנת לחיפוש עם דגלים; בחירה זו קובעת את המטבע של החשבון ואת הגדרות ברירת המחדל.
• שפה ואזור זמן עבור החשבון.

לחץ על המשך.

שלב 3 — תכונות #

• עורך תכונות לפי קטגוריות — אותה מערכת תכונות שבה משתמשות שכבות התוכנית שלך (ערוצים, אנשי קשר וסוכני AI, הבנת AI, תכונות מפתחים, גודל הקשר של סוכן AI, מושבי צוות, וכן הלאה). כל תת-חשבון מתחיל עם חבילת ברירת מחדל הגיונית שכבר מופעלת; ניתן לכבות כל דבר שאינך רוצה שללקוח זה תהיה גישה אליו. הקבוצה אנשי קשר וסוכני AI כוללת גם את מגבלת סוכני ה-AI של החשבון — מספר במקום מתג: השאר אותו על לא מוגדר, בחר ללא הגבלה, או הזן את המספר המדויק של סוכני AI שיכולים להיות ללקוח זה. מגבלה שתגדיר כאן נחשבת לעקיפה ידנית, ולכן היא נשמרת גם בחידושי תוכנית.
• הקבוצה ערוצים כוללת את מגבלת הערוצים של החשבון — מספר, בדומה למגבלת סוכני ה-AI: כמה ערוצי הודעות יכולים להיות ללקוח זה מחוברים בו-זמנית. היא מתחילה ב-1 עבור תת-חשבון חדש; בחר ללא הגבלה או הזן כל מספר מדויק (כולל 0, עבור לקוחות שערוציהם מנוהלים על ידך באופן מלא). המגבלה שולטת בכמה, לא באילו — לקוח המוגבל לערוץ אחד עדיין רואה את תפריט הערוצים המלא ובוחר איזה מהם לחבר. היא סופרת חיבורים, לא סוגי ערוצים: כל מספר WhatsApp הוא משבצת נפרדת, בעוד ש-Instagram ו-Messenger חולקים את אותה משבצת של חיבור דף ה-Meta שלהם. כאשר הם מגיעים למגבלה שלהם, חיבור ערוץ נוסף יציג הודעה ברורה המציינת את המכסה; חיבור מחדש של ערוץ שכבר יש להם (סריקה מחדש של קוד QR של WhatsApp, למשל) לעולם אינו נחסם. מגבלה שתגדיר כאן נחשבת לעקיפה ידנית, ולכן היא נשמרת גם בחידושי תוכנית.
• הקבוצה סוגי ערוצים ברשימה זו קובעת אילו ערוצי הודעות לקוח זה יכול לחבר — יישומון צ’אט, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, דוא"ל, SMS ו-iMessage. סוגי ערוצים מופעלים כברירת מחדל אלא אם תכבה חלק מהם; ערוץ כבוי יופיע כנעול בדף הערוצים של הלקוח עם הערה לשדרוג התוכנית שלו.

• White label — מוצג רק כאשר אתה מריץ יותר מ-דומיין white label אחד. בוחר לאיזה מהדומיינים שלך שייך לקוח זה: האימיילים שלהם נושאים את המיתוג של אותו דומיין ונשלחים דרך הגדרות האימייל של אותו דומיין. ברירת המחדל היא הדומיין הראשי שלך, ותוכל לשנות זאת מאוחר יותר מאותו מסך עריכה.
• Send account info to the sub-account — מופעל כברירת מחדל. הלקוח מקבל אימייל קבלת פנים עם פרטי ההתחברות שלו, וזה בדרך כלל מה שתרצה: הסיסמה שייכת לאדם שעבורו נוצר החשבון. הודעת ה-“חשבון משנה חדש” שלך רק מאשרת שהחשבון נוצר, מבלי לחזור על הסיסמה. כבה אפשרות זו אם אתה מעדיף למסור את פרטי ההתחברות בעצמך — במקרה כזה הסיסמה תישלח אליך באימייל, ותוצג פעם אחת על המסך.
• Guided setup wizard — מופעל כברירת מחדל. כאשר האפשרות מופעלת, הלקוח מודרך דרך אשף ההגדרה (Setup Wizard) בפעם הראשונה שהוא מתחבר. כבה אפשרות זו והוא יגיע ישירות ללוח הבקרה, כאשר הערך Setup Wizard מוסתר מסרגל הצד שלו (ראה כיבוי אשף ההגדרה).

לחץ על צור חשבון.

מה קורה בהמשך #

• מסך אישור מציג את הסיסמה הזמנית שנוצרה — לחץ על Copy password כעת, לא תראה אותה שוב. לחץ על Done כדי לסגור.
• הלקוח מקבל אימייל עם פרטי ההתחברות שלו וכפתור Log in שמוביל אותו ישירות לדף ההתחברות הממותג שלך (הדומיין שלך, ממותג במלואו — לא אפליקציית DM Champ). אם כיבית את Send account info to the sub-account, אימייל זה לא יישלח כלל — הסיסמה תגיע אליך במקום זאת, בהודעת ה-“חשבון משנה חדש נוצר” שלך ובמסך האישור שלעיל.
• חשבון המשנה מופיע מיד ברשימת חשבונות המשנה, עם מגבלת הוצאות של 100 קרדיטים כך שהלקוח יוכל לנסות תשובות AI וקמפיינים מיד מבלי לחכות שתטעין לו. שום דבר לא נגרע ממאגר הסוכנות שלך כדי להגדיר זאת — ראה מגבלת ההוצאות היא תקרה, לא ארנק. התאם את מגבלת ההוצאות בכל עת מחלון ה-Edit של חשבון המשנה — ראה הקצאה וניהול קרדיטים.

כאשר הלקוח מתחבר בפעם הראשונה עם פרטי הגישה שנשלחו אליו בדוא"ל, הוא מגיע ל-Setup Wizard (אשף ההגדרה), המדריך אותו בבניית סוכן ה-AI הראשון שלו ובחיבורו לערוצים שלו. הוא יכול לפתוח אותו מחדש בכל עת מתוך הערך Setup Wizard המופיע ליד תחתית סרגל הצד שלו.

כיבוי אשף ההגדרה #

השאר את Guided setup wizard (אשף הגדרה מודרך) פעיל עבור לקוחות שיגדירו את החשבון שלהם בעצמם — זו הדרך המהירה ביותר מחיבור ראשוני ועד לסוכן AI פעיל, וזה מה שרוב חשבונות המשנה צריכים לקבל.

כבה אותו עבור לקוחות שאתה מנהל עבורם הכל (done-for-you), שבהם אתה בונה את הקמפיין, מחבר את הערוצים וטוען את בסיס הידע לפני שהלקוח מתחבר אי פעם. לקוחות אלו יפתחו את לוח הבקרה לחשבון מוכן במקום שיתבקשו להגדיר משהו שכבר עשית.

כאשר האשף כבוי:

• הכניסה הראשונה מובילה ישירות ללוח הבקרה.
• הערך אשף הגדרה מוסתר מסרגל הצד של אותו לקוח.
• שום דבר אחר לא משתנה — אותן תכונות, אותם קרדיטים, הכל נשאר אותו דבר.

באפשרותך להחזיר את האשף עבור לקוח בכל עת: פתח את חלון ה-עריכה של חשבון המשנה, מצא את רשימת הנראות של התפריט, והצג מחדש את הפריט אשף הגדרה. הם יוכלו להריץ אותו בעצמם מתי שירצו.

אוטומציה של פעולות בחשבונות לקוחות #

חשבונות לקוחות יכולים להפעיל אוטומציה בחשבון הסוכנות שלך, כך שהחלק השגרתי של קליטת לקוחות (onboarding) וניהולם השוטף יתבצע ללא התערבותך. האוטומציה שרוב הסוכנויות בונות ראשונה: חשבונות משנה חדשים נוצרים עם מגבלת הוצאה של 100 קרדיטים, ואם אתה מעדיף שהם יתחילו מאפס עד שתחליט אחרת, זה יחליף את הצורך לעשות זאת ידנית בכל פעם.

1. בחשבון הסוכנות שלך, עבור אל AI Studio → Automations → New automation, לחץ על הטריגר בקנבס ולאחר מכן על Change trigger.
2. פתח את Agency ובחר ב-Sub-account created.
3. הוסף פעולת Update sub-account והגדר את ה-Spending limit שלה ל-0. היא כבר מצביעה על החשבון שזה עתה נוצר, כך שאין צורך למלא שום דבר נוסף. שמור, ולאחר מכן הפעל את המתג Enabled.

מעתה ואילך, כל לקוח חדש — שנוצר מדף זה, דרך ה-API או דרך דף ההרשמה שלך — יתחיל מאפס, ואתה תעלה את המגבלה כשתהיה מוכן.

שני שילובים נוספים ששווים עשר דקות עבודה כל אחד: Sub-account activity עם הטריגר Credits low ששולח הודעת Slack או אימייל אליך, כדי שתדע שלקוח עומד לסיים את הקרדיטים לפני שהוא יודע; ואותו טריגר עם Channel disconnected שמוביל לשלב Alert human, כך שחיבור WhatsApp שמתנתק יטופל באותו יום במקום לחכות לפעם הבאה שהלקוח יתלונן.

טבלת תת-החשבונות #

ברגע שיש לך חשבונות, הדף מציג טבלה עם העמודות הבאות: חשבון, מזהה, נוצר, קמפיינים (פעיל/מושהה/ללא), קרדיטים שנותרו, חודשי, בשימוש, שימוש, איפוס אחרון, BYOK, ו-פעולות.

השורות ממוינות לפי סדר אלפביתי של שם העסק (שם החברה משלב העסק; שם איש הקשר מופיע מתחתיו). בסרגל העימוד בתחתית הדף יש בורר שורות בכל עמוד (12, 25, 50 או 100; הדף זוכר את בחירתך), ואם הלקוחות שלך פרוסים על פני יותר ממותג White-label אחד, תפריט נפתח מותג לצד תיבת החיפוש יצמצם את הרשימה לדומיין אחד.

בעמודת פעולות של כל שורה יש תפריט עוד (שלוש נקודות) עם:

• צפייה בצ’אטים — תיבת דואר נכנס לקריאה בלבד עבור חשבון המשנה הזה.
• פרטי ניצול קרדיטים — פירוט שימוש מפורט.
• עריכה — חלון העריכה המלא של חשבון המשנה (קרדיטים, התראות, תכונות, נראות תפריט, גישה).
• העתק קמפיין לכאן — העתק אחד מהקמפיינים המוכחים שלך לחשבון משנה זה.
• העתק סוכן לכאן — העתק אחד מסוכני ה-AI שלך לחשבון משנה זה. ראה העתקת סוכן AI לחשבון משנה.
• היכנס כמשתמש — היכנס ישירות ללוח הבקרה של חשבון המשנה.
• מחיקת חשבון — הסרה לצמיתות של חשבון המשנה וכל מה שבו.

צפייה בצ’אטים של תת-חשבון #

לחץ על תפריט עוד בשורה ← צפה בצ’אטים כדי לפתוח תיבת דואר נכנס לקריאה בלבד עבור תת-חשבון זה — חפש בשיחות שלהם לפי איש קשר, ולאחר מכן פתח אחת כדי לקרוא את השרשור המלא (עם כפתור טען ישנים יותר עבור היסטוריה ארוכה). לא ניתן לערוך או להשיב לשום דבר כאן; זה נועד לבדיקת הלקוח מבלי לעזוב את לוח הבקרה של הסוכנות שלך. כדי להשיב בפועל בשם הלקוח, השתמש ב-התחבר כמשתמש במקום זאת.

ניהול גישה לחשבון משנה #

התחברות לקוח #

כל חשבון משנה מגיע עם פרטי התחברות. אתם יכולים:

• שתף פרטי התחברות עם הלקוח כדי שהוא ינהל את החשבון שלו בעצמו.
• שמור את פרטי ההתחברות לעצמך ונהל הכל בשמו.
• השתמש במצב התחברות (Sign In mode) כדי להיכנס לתת-החשבון מלוח הבקרה שלך כאילו היית הלקוח, ללא צורך בפרטי ההתחברות שלו — ראה מצב התחברות (פעולה כתת-חשבון).

מצב התחברות (פעולה כחשבון משנה) #

מצב התחברות מאפשר לך לגשת לחשבון משנה ישירות — כאילו היית הלקוח — ללא צורך בפרטי ההתחברות שלו. (פלטפורמות אחרות מכנות זאת “סיוע” או “התחזות”.) ישנן שתי דרכים לעשות זאת:

מדף חשבונות המשנה:

1. לחץ על חשבונות משנה בסרגל הצד.
2. מצא את חשבון המשנה ברשימה. באותה שורה, לחץ על תפריט עוד (שלוש נקודות, בקצה הימני).
3. לחץ על התחבר כמשתמש.

מכל מקום, דרך בורר החשבונות:

1. בחלק העליון של סרגל הצד, לחץ על החלף חשבון.
2. חפש את חשבון המשנה לפי שם או אימייל, או גלול ברשימה.
3. לחץ על חשבון המשנה.

כך או כך, לוח הבקרה נטען מחדש תחת הזהות של חשבון המשנה הזה — עם גישה מלאה לקמפיינים, לאנשי הקשר, לצ’אטים ולהגדרות שלו. בזמן שאתה נמצא בתוך חשבון משנה, כפתור המעבר הופך לכתום ומציג מסייע ל: . לחץ עליו ובחר חזרה לסוכנות שלי כדי לחזור ללוח הבקרה שלך בכל עת. סרגל מסייע כתום בראש כל עמוד מכיל את אותו כפתור חזרה לחשבון הראשי. אם אתה זקוק לשטח הזה, לחץ על ה-× בקצה הימני של הסרגל כדי להסתיר אותו; הוא יישאר מוסתר בלשונית הדפדפן הזו עד שתצא מחשבון המשנה, וכפתור סרגל הצד עדיין יציג באיזה חשבון אתה נמצא.

מצב התחברות מציג לך יותר ממה שהלקוח רואה. כדי שתוכל לתקן כל דבר מבלי להפעיל ולכבות הגדרות, מצב התחברות מתעלם במכוון ממתגי נראות תפריט — כל סרגל צד מוסתר ופריט הגדרות חוזרים להופיע למשך הסשן שלך. פריטים שכובו תחת תכונות נשארים כבויים, מכיוון שאלו הרשאות אמיתיות ולא הגדרת תצוגה. אם אתה בודק מה הלקוח רואה בפועל, שפוט זאת מתוך ההתחברות שלו, לא ממצב התחברות.

מתן גישה לחברי צוות לחשבונות לקוחות #

הצוות שלך — מנהל חשבון, נציג תמיכה, קופירייטר — צריך בדרך כלל לעבוד בתוך כמה מחשבונות הלקוחות שלך. ישנן שתי דרכים לארגן זאת, ובחירה בדרך הנכונה חוסכת הרבה עבודה אדמיניסטרטיבית:

1. הענק להם חשבונות לקוחות מדף צוות הסוכנות שלך. הגדרה אחת במושב הסוכנות שלהם, המכסה כמה לקוחות שתרצה. זו הבחירה הנכונה עבור הצוות שלך.
2. הזמן אותם ישירות לתת-חשבון של לקוח, כחברים באותו חשבון. זו הבחירה הנכונה עבור הצוות של הלקוח עצמו — ראה מתי להזמין מישהו לחשבון לקוח במקום זאת.

הגדרת הרשאה #

איך מגיעים לשם: עברו לחשבון הסוכנות שלכם, עברו אל הגדרות → צוות, ולחצו על סמל המחוונים בשורה של חבר הצוות. לעורך ההרשאות יש מקטע חשבונות לקוחות (הוא מופיע רק בחשבונות סוכנות).

בחרו אחת מארבע אפשרויות:

לאחר מכן הגדירו את פועל כתוך חשבונות לקוח — מנהל (Admin), עורך (Editor) או צופה (Viewer). זהו התפקיד שיש לחבר ברגע שהוא בתוך חשבון לקוח שהוענקה לו גישה אליו, וזה עובד בדיוק כמו התפקידים בצוות שלך (ראה תפקידים). הרשאת צופה, למשל, אומרת שהאדם יכול לקרוא את הצ’אטים והקמפיינים של כל לקוח מורשה אך לא לשנות דבר בשום מקום.

לחצו על שמור הרשאות. השורה של חבר הצוות תציג אז לכמה לקוחות הוענקה לו גישה.

מה החבר רואה #

• חשבונות הלקוחות המורשים מופיעים בפקד החלפת חשבון בראש סרגל הצד, לצד חשבון הסוכנות שלך.
• לחיצה על אחד מהם לוקחת אותם ישירות פנימה — אין הזמנה לאישור, אין התחברות נפרדת, ואין שום דבר שהלקוח צריך לאשר.
• בפנים, הם עובדים בתפקיד שבחרת. אזורים שהתפקיד שלהם לא מכסה מוסתרים או מוגדרים לקריאה בלבד, בדיוק כמו בצוות שלך.
• דף תת-חשבונות עצמו עדיין שייך להרשאת ניהול צוות. חבר שיש לו רק הרשאת גישה מגיע ללקוחות שלו דרך מחליף החשבונות; חבר שיש לו את שניהם יכול לנהל את הלקוחות שהוענקה לו גישה אליהם גם מהדף.

כמה דברים שכדאי לדעת:

• הרשאות לא צורכות את מושבי הצוות של הלקוח שלך. האדם נמצא בצוות הסוכנות שלך; שום דבר לא מתווסף לרשימת החברים של הלקוח.
• הסרת הרשאה נכנסת לתוקף באופן מיידי. בטל את הסימון של לקוח, העבר את החבר לללא גישה, או השעה/הסר אותו מצוות הסוכנות שלך, והדרך שלהם לאותם חשבונות תיחסם מיד — כולל הפעלה שכבר פתוחה להם.
• הרשאות הן לכל חבר. שני מנהלי חשבונות יכולים להחזיק רשימות לקוחות שונות לחלוטין, בתפקידים שונים.
• יצירת חשבונות לקוח עדיין דורשת הרשאת ניהול צוות. הרשאה מאפשרת למישהו לעבוד בלקוחות שהענקת לו; היא לא מאפשרת לו להוסיף חדשים.

מתי להזמין מישהו לחשבון לקוח במקום זאת #

הרשאה נועדה לכך שהצוות שלך יגיע ללקוחות שלך. הזמן אדם לתת-חשבון ישירות (מתוך אותו חשבון, הגדרות → צוות) כאשר:

• הם שייכים ללקוח, לא לך. המנהל או הסוכן של הלקוח עצמו צריכים להיות חברים בחשבון של הלקוח, כך שהגישה שלהם תישמר ללא תלות בצוות הסוכנות שלך ותישאר גם אם תעביר את החשבון הלאה.
• עליך לבצע התאמה אישית לאדם אחד בתוך לקוח אחד. חברות ישירה יכולה לכלול עקיפות (overrides) לפי אזור ונראות צ’אט ואנשי קשר משלה — למשל, סוכן של לקוח שצריך לראות רק את השיחות שהוקצו לו. הרשאה (grant) קובעת תפקיד אחד לכל החשבונות שהיא מכסה.

השניים יכולים להתקיים במקביל. אם מישהו גם קיבל הרשאה לחשבון וגם חבר בו, החברות האישית שלו בחשבון זה גוברת בזמן שהוא נמצא בתוכו — לכן הזמנה ישירה היא גם הדרך להעניק לאדם אחד רמת גישה שונה בלקוח ספציפי.

לקוח אחד עם מספר עסקים #

לעיתים לקוח אחד מנהל יותר מעסק אחד ומעוניין להפריד ביניהם (אנשי קשר, קמפיינים ומספרים נפרדים) מבלי להתחבר ולהתנתק לאורך כל היום. באפשרותך להעניק להם פרטי התחברות יחידים שמאפשרים גישה לכולם:

1. צור תת-חשבון עבור כל עסק, כאשר לכל אחד כתובת אימייל משלו (ראו ‘יצירת תת-חשבון’ לעיל).
2. בתוך כל תת-חשבון, עברו אל הגדרות > ניהול צוות והזמינו את כתובת האימייל האישית של הלקוח כחבר צוות עם תפקיד מנהל (Admin). חזרו על הפעולה עבור כל עסק.
3. הלקוח יאשר כל הזמנה מתוך הודעות האימייל שיקבל.

מרגע זה ואילך, הלקוח מתחבר פעם אחת עם כתובת האימייל האישית שלו ומקבל בורר חשבונות ליד החלק העליון של סרגל הצד השמאלי, המציג את כל העסקים שלו. בחירה באחד מהם מעבירה אותו ישירות אליו, ללא צורך בהתנתקות.

שני דברים שיש לקחת בחשבון:

• השתמש בכתובת אימייל שאין לה כבר חשבון משלה. ברגע שכתובת אימייל הופכת לחבר צוות במקום כלשהו, ההתחברות תמיד תוביל לחשבון שהיא שייכת אליו, כך שכתובת אימייל שבבעלותה גם חשבון נפרד עלולה למצוא את עצמה לא מסוגלת להגיע לאותו חשבון.
• כל עסק נשאר חשבון משנה עצמאי לצורכי חיוב, קרדיטים ומגבלות. הבורר הוא אמצעי נוחות עבור האדם, ולא מיזוג של העסקים.

תפקידים, הרשאות ותהליך ההזמנה מכוסים במלואם ב-ניהול צוות.

זהו פרט ההתחברות של הלקוח עצמו, לכן הזמנות הן הכלי הנכון כאן. עבור הצוות שלך שעובד מול מספר לקוחות, אל תזמין אותם לכל חשבון בנפרד — הענק להם גישה לחשבונות מדף צוות הסוכנות שלך במקום זאת (ראה מתן גישה לחברי צוות לחשבונות לקוחות).

מספר WhatsApp אחד לכל המותגים, או אחד לכל מותג? #

הגורם המכריע הוא מה שהלקוח הפוטנציאלי רואה, לא הטכנולוגיה. ב-WhatsApp, שם התצוגה והפרופיל העסקי משויכים למספר: כל מי ששולח הודעה למספר רואה את אותו שם, לוגו ופרופיל, וכל שיחה נוחתת באותו שרשור צ’אט בטלפון שלהם — לכן מספר משותף תמיד מציג זהות ציבורית אחת, גם אם אתה מפריד בין המותגים באופן פנימי.

• מספר אחד עובד כאשר המותגים הם באמת עסק אחד עם מספר הצעות. שמור אותו בחשבון אחד והפרד את ההצעות עם סוכן AI אחד לכל מותג, מנותב על ידי נקודות כניסה של מילות מפתח (כללי מילות מפתח נבדקים לפני ברירת המחדל של הערוץ) וקישורים קצרים לפי מקור עם פותחנים שונים שמולאו מראש. תגיות, רשימות ושדות מותאמים אישית שומרים על פילוח אנשי הקשר.
• חשבון משנה עם מספר משלו לכל מותג הוא המבנה הנכון ברגע שהמותגים זקוקים לזהויות ציבוריות נפרדות — שם תצוגה, פרופיל ותבניות הודעות מאושרות משלהם. כל חשבון משנה שומר אז על אנשי הקשר, הצ’אטים, הסוכנים, הקצאת האשראי וגישת הצוות שלו, כך שהדיווח ומכסות ההוצאות נשארים נקיים לכל מותג.

תכנן סביב שתי מגבלות: כל חשבון או חשבון משנה זקוק לחשבון WhatsApp Business משלו בצד של Meta (ניתן לקשר WABA לחשבון אחד בלבד בכל פעם — ראה WhatsApp Business API), וכל מספר נושא דמי שכירות חודשיים משלו, כך שמספרים לכל מותג עולים יותר בתשתית בתמורה להפרדה הנקייה.

חסימה / השהיה של תת-חשבון #

אם לקוח מפגר בתשלומים אליך, או שאתה פשוט צריך להשהות את החשבון שלו זמנית, חסום את הגישה לחשבון המשנה מבלי למחוק דבר. שום דבר לא הולך לאיבוד — קמפיינים, אנשי קשר והיסטוריית צ’אט נשארים בדיוק כפי שהם, ותוכל לבטל את החסימה בכל עת.

1. פתח את חלונית ה-עריכה של חשבון המשנה (תפריט עוד בשורה ← עריכה).
2. גלול לסעיף גישה ובחר סטטוס חשבון:
   • פעיל — גישה רגילה.
   • חסימה רכה — מונע מחשבון המשנה לשלוח הודעות (קמפיינים, שידורים, שליחה ידנית, הודעות המשך). הבוט מבוסס הבינה המלאכותית שלהם ימשיך להשיב להודעות נכנסות כרגיל, והלקוח עדיין יכול להתחבר ולהשתמש באפליקציה.
   • חסימה קשיחה — עוצר שליחה וגם מונע מהבוט להשיב. הלקוח עדיין יכול להתחבר, אך יראה הודעת נעילה על כל המסך במקום את האפליקציה, כאשר כפתור התנתקות הוא האפשרות היחידה שלו.
3. אופציונלית, הוסף הודעת חסימה שהלקוח יראה (במקרה של חסימה קשיחה) או שתסביר את המצב.
4. לחץ על שמור. הפעלת חסימה תבקש ממך אישור תחילה, מכיוון שמדובר בפעולה שמשפיעה על הגישה.

כמה דברים שכדאי לדעת:

• סיום המנוי שלך נועל את כל חשבונות המשנה. אם מנוי הסוכנות שלך מבוטל, כל חשבונות המשנה שלך נחסמים אוטומטית ברגע שהביטול נכנס לתוקף — השליחות והתשובות של ה-AI שלהם נעצרות והם רואים את מסך הנעילה — והם נפתחים מעצמם ברגע שתירשם שוב. שום דבר לא נמחק בתקופת הביניים.
• הלקוח לא מקבל אימייל אוטומטי. אם ברצונך שהם ידעו שהם נחסמו ומדוע, עליך לעדכן אותם בעצמך — זה נתון לשיקול דעתך מכיוון שסוכנויות רבות משתמשות במיתוג לבן (white-label) לשירות שלהן.
• זה הפיך לחלוטין. החזרת הסטטוס ל-Active משחזרת את הגישה המלאה באופן מיידי.
• זה נפרד מהחיוב של DM Champ. חסימת חשבון משנה משפיעה רק על מערכת היחסים שלך עם הלקוח שלך — אין לה כל השפעה על המנוי שלך או על החיוב ב-Stripe מולנו.
• החיוב וההתחברות תמיד נשארים פתוחים. גם במצב של חסימה מלאה, הלקוח עדיין יכול להגיע למסכי החיוב וההתחברות/התנתקות — הם לעולם לא ננעלים לחלוטין מחוץ לחשבון עצמו.
• תקופת ניסיון שפגה תוקף מגדירה עבורך את הנעילה הזו. אם תוכנית מוגדרת עם Hard expiry after trial (פקיעת תוקף קשיחה לאחר ניסיון) מופעלת ותקופת הניסיון של לקוח מסתיימת מבלי שהוא נרשם, החשבון שלו נחסם אוטומטית עם ההודעה “תקופת הניסיון החינמית שלך הסתיימה. צור קשר עם הספק שלך כדי להמשיך.” — והוא נפתח ברגע שהם רוכשים תוכנית. אתה עדיין יכול לשנות או לנקות זאת כאן כמו כל חסימה אחרת. חסימה שביצעת ידנית לעולם לא תידרס או תנוקה על ידי כך, לכן הסיבה שלך תמיד גוברת. פקיעת תוקף קשיחה גם משחררת כל מספר שהלקוח שכר דרך הפלטפורמה; חסימה שאתה מבצע בעצמך לא עושה זאת — שחרר אותו מתוך סעיף Phone numbers באותו חלון אם ברצונך להסירו (ראה מספרי הטלפון של לקוח). ראה הרצת תקופת ניסיון חינמית.
• ניתן להשהות ולבטל השהיה גם דרך ה-API. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause מפעיל את החסימה הקשיחה (עם הודעה אופציונלית למסך הנעילה של הלקוח) ו-POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause מסיר אותה — שימושי כאשר לקוח משעה את המנוי שלו במערכת החיוב שלך ואתה רוצה שההשהיה תתבצע אוטומטית. אותן שתי פעולות זמינות כ-pause_subaccount / unpause_subaccount ב-שרת ה-MCP. ראה API לסוכנויות.
• רוצה את זה על טיימר? בנה זאת כאוטומציה מחשבון הסוכנות שלך. ב-AI Studio → Automations, צור אוטומציה עם טריגר Manual run, שלב Delay (למשל 30 יום), ושלב HTTP request: מתודה POST, כתובת https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, כותרת X-API-Key עם מפתח ה-API של הסוכנות שלך (Settings → API). לחץ על Run ביום שבו מתחילה הגישה של הלקוח והחשבון ייחסם אוטומטית כשהזמן יחלוף. מכיוון שהאוטומציה נמצאת בחשבון שלך, הלקוח לעולם לא רואה אותה ולא יכול להסיר אותה — ה-{subAccountUid} הוא עמודת ה-ID בדף חשבונות המשנה. אוטומציה שנייה הקוראת ל-/unpause מבצעת את הפעולה ההפוכה.

מספרי הטלפון של לקוח #

כל מספר שמחובר לחשבון של לקוח מופיע בסעיף מספרי טלפון בחלון ה-עריכה של חשבון המשנה (תפריט עוד בשורה ← עריכה), כך שתוכל לשחרר מספר מבלי להתחבר כלקוח:

• מספר שהלקוח שכר דרך הפלטפורמה מציג כפתור שחרור. שחרורו מפסיק את השכירות החודשית שלו, מחזיר את המספר לספק ולא ניתן לביטול; לא ניתן לרכוש מחדש את אותו מספר במשך 7 ימים.
• מספר שהלקוח הביא בעצמו (חשבון WhatsApp Business שלו, אפליקציית Meta או חשבון Twilio) וחיבור WhatsApp Web מציגים הסרה במקום: הקו מוסר רק כאן ונשאר אצל הספק שלו.

שני דברים קורים מעצמם, כך שמספר שכור לעולם לא ימשיך לעלות בשכירות בחשבון שלא יכול לשלם עליה:

• תקופת ניסיון שפגה בתפוגה קשיחה משחררת את המספרים השכורים שלה. כאשר תוכנית עם תפוגה קשיחה לאחר ניסיון מסתיימת ללא שדרוג, כל מספר שהלקוח שכר משוחרר ברגע שהחשבון ננעל. הלקוח ואתה מקבלים אימייל המציין את המספר.
• שכירות שלא ניתן לגבות במשך חודשיים ברציפות משחררת את המספר. אם היתרה של לקוח נמוכה מדי עבור השכירות החודשית של מספר, השכירות מדלגת ושניכם מקבלים אימייל אזהרה. אם היתרה עדיין נמוכה מדי בניסיון החודשי הבא, כחודש לאחר מכן, המספר משוחרר ושניכם מקבלים אימייל שוב. הטענת הלקוח לפני כן שומרת על המספר.

חסימה שאתה מציב בעצמך לעולם לא משחררת דבר — לקוח מושהה שומר על המספרים שלו עד שאתה או הם תשחררו אותם.

ניתוב התראות #

כאשר קורה משהו בחשבון משנה שמצדיק התראה — איש קשר זקוק לאדם, בוט הגיע למכסת ההודעות שלו, תבנית WhatsApp אושרה או נדחתה, קמפיין סיים לשלוח את הודעות הפתיחה שלו — הפלטפורמה יכולה לשלוח אימייל גם לך (הסוכנות) וגם למשתמש של חשבון המשנה. אתה מחליט מי מקבל את ההתראות הללו עבור כל חשבון משנה.

פתח את חלונית ה-עריכה של חשבון המשנה ומצא שני מתגים תחת התראות:

• שלח התראות לחשבון המשנה (Send Notifications to Sub Account) — כאשר מופעל, המשתמש של חשבון המשנה יקבל את הודעות ההתראה הללו. כבה אפשרות זו אם אינך רוצה להטריד את הלקוח בהתראות תפעוליות ואתה מעדיף לטפל בהכל בעצמך.
• שלח התראות לסוכנות (Send Notifications to Agency) — כאשר מופעל, אתה (הסוכנות) תקבל את הודעות ההתראה הללו עבור חשבון משנה זה. כבה אפשרות זו עבור לקוחות שאינך מעוניין לקבל התראות לגביהם.

שני המתגים מופעלים כברירת מחדל, כך שחשבון משנה חדש לגמרי מתריע לשני הצדדים עד שתשנה זאת. השניים בלתי תלויים: ניתן לנתב התראות לחשבון המשנה בלבד, לסוכנות שלך בלבד, לשניהם, או לאף אחד מהם.

עותק הסוכנות פועל גם הוא לפי הגדרות הערוץ לכל קטגוריה של חשבון המשנה. אם עמודת האימייל כבויה עבור קטגוריה בדף התראות של חשבון המשנה (למשל הודעות מאנשי קשר מושהים או הודעות AI מושהות), לא יישלח אימייל בנושא לא לחשבון המשנה ולא לסוכנות, גם אם האפשרות שלח התראות לסוכנות מופעלת. התראות קריטיות שתמיד פעילות (יתרות, חיובים, פגישות, התראות אנושיות, שגיאות מפתח API) ימשיכו להגיע לסוכנות ללא קשר.

כבה את שניהם ואף אחד לא יקבל את הודעת הדוא"ל. אם שני המתגים כבויים, הודעות ההתראה של חשבון המשנה יבוטלו לחלוטין — לא אתה ולא הלקוח תקבלו התראה. השאר לפחות אחד מהם מופעל אם התראות אלו חשובות לך.

שני מפסקים אלו שולטים רק באימיילים של התראות תת-החשבון — איש קשר שזקוק לאדם, בוט שהגיע למכסת ההודעות שלו, תבנית WhatsApp שאושרה או נדחתה, קמפיין שמסיים את הודעות הפתיחה שלו. הם אינם משנים את ההתנהגות בתוך האפליקציה, התראות חיוב, או את ההתראה על “תת-חשבון חדש שנוצר” שאתה מקבל כסוכנות (זו תמיד נשלחת).

הסתרת דפים מחשבון משנה #

כל חשבון משנה יכול לראות כברירת מחדל את סרגל הצד המלא ואת תפריט ההגדרות. אם לקוח אינו אמור לקבל גישה לדפים מסוימים — למשל חיוב, או ערוץ שאתה מנהל עבורו — פתח את חלון ה-Edit שלו, הרחב את Menu Visibility, וכבה כל פריט ב-Side Nav או ב-Settings Nav שברצונך להסתיר ממנו. כל מתג מתחיל במצב on, מה שאומר שהלקוח רואה את הפריט; מתג במצב off מסתיר אותו. פריטים מוסתרים פשוט נעלמים מהתפריטים של חשבון המשנה הזה; שום דבר בנתונים או בהרשאות שלהם לא משתנה ברקע.

פריט מוסתר הוא קוסמטי בלבד עבור תכונה שלחשבון המשנה כבר יש גישה אליה — הוא אינו מעניק גישה למשהו שאינו כלול בסט התכונות שלו. אם תכונה כבויה תחת Features (תכונות), הסתרה או הצגה של כניסת התפריט שלה לא משנה דבר; היא נשארת בלתי נגישה בכל מקרה.

בשל כך, שורת ניווט צדדי (Side Nav) שדף שלה זקוק לתכונה שעדיין אין ללקוח — אוטומציות, משימות או סיכומים יומיים — מופיעה באפור, עם הערה המציינת איזו תכונה יש להפעיל תחילה. סמן את התכונה תחת תכונות (Features) והשורה תיפתח מיד, עוד לפני שתשמור.

תכונות לעומת נראות תפריט #

חלון ה-עריכה נותן לך שני בקרים נפרדים על מה שהלקוח מוצא בחשבונו, והם אינם ניתנים להחלפה:

• תכונות — למה החשבון זכאי. כיבוי אחת מהן מסיר את היכולת, וכל דף שקיים רק כדי להגדיר אותה נעלם יחד איתה. הבא מפתח API משלך (BYOK) נמצא כאן: השאר אותו כבוי והלקוח לעולם לא יראה את דף ה-הגדרות ← מתקדם ← מפתחות API מסוג BYOK, לא בהתחברות שלו ולא במצב התחברות.
• נראות תפריט — אילו ערכי סרגל צד והגדרות מוצגים, עבור יכולות שעדיין קיימות בחשבון. השתמש בזה כדי לסדר את הניווט של הלקוח, לא כדי להסתיר משהו: זו הגדרת תצוגה, והיא לא חלה בזמן שאתה במצב התחברות.

לכן, אם ברצונך שלקוח לעולם לא ייגע בחלק מסוים של המוצר, כבה את ה-תכונה. אם אתה רק רוצה שהתפריט שלו יהיה קצר יותר, השתמש ב-נראות התפריט.

הקצאה וניהול קרדיטים #

מגבלת ההוצאה היא תקרה, לא ארנק #

מגבלת ההוצאה שאתה מגדיר בחשבון משנה היא תקרה לכמות הקרדיטים מתוך המאגר שלך שהלקוח רשאי להוציא. זהו אינו מאגר נפרד של קרדיטים שמועבר אליו. כל פעולת AI גורעת קרדיט אחד ממגבלת הלקוח וגם את אותה כמות מיתרת הסוכנות שלך, ברגע השימוש.

שני דברים נובעים מכך, והם נוטים לבלבל סוכנויות:

• לקוח יכול להציג מגבלה תקינה ועדיין להפסיק לעבוד. אם מאגר הסוכנות שלך ריק, המגבלה אינה ניתנת לניצול והבוט שלהם יעצור עם שגיאת חוסר בקרדיטים, ללא קשר לגובה המספר. יתרת הסוכנות שלך היא זו שצריך לעקוב אחריה.
• שינוי המגבלה אינו מזיז קרדיטים. העלאתה לא גורעת דבר מהמאגר שלך; הורדתה לא מחזירה דבר. אין העברה לשום כיוון, לכן שום דבר לא הולך לאיבוד כשאתה מוריד מגבלה — החזר אותה לכל ערך שתרצה, ללא עלות. בכוונה אין פעולת “החזרת קרדיטים לסוכנות”, כי אין מה להעביר.

חשוב על זה כעל כרטיס חברה שהנפקת ללקוח: המגבלה קובעת כמה מכספך הם רשאים להוציא, והכסף נשאר בחשבונך עד שהם מוציאים אותו.

כמה מהמאגר שלי כבר מוקצה? #

מכיוון שהמגבלות לעולם לא עוזבות את היתרה שלך, המספר בדף החיובים שלך לא מראה לך כמה ממנו כבר מובטח ללקוחות. שתי משבצות הנתונים הימניות בחלק העליון של דף חשבונות המשנה עושות זאת:

• מוקצה ללקוחות — סכום מגבלות ההוצאה הנוכחיות של כל הלקוחות, בכל חשבונות המשנה שלך. השורה מתחת מציינת כמה חשבונות כלולים בסכום זה.
• לא מוקצה — יתרת הסוכנות שלך פחות הסכום הכולל: החלק במאגר שלך שאף לקוח עדיין לא יכול לגעת בו, וזהו המספר שעליך לבדוק לפני שאתה מעלה מגבלה או מצרף לקוח נוסף.

אם המגבלות של הלקוחות שלך יחד מסתכמות ליותר מהיתרה שלך, לא מוקצה הופך לשלילי וצבעו משתנה לאדום. שום דבר לא נשבר כשזה קורה — זה פשוט אומר שאם כל לקוח יוציא עד למגבלה שלו, המאגר יתרוקן לפני כן. בצע טעינה מחדש תחת הגדרות > חיובים, או הנמך כמה מגבלות, עד שהערך יחזור להיות ירוק.

קרדיטים שלקוח רכש דרך התשלום שלך (מצב מכירה חוזרת) אינם נכללים במוקצה ללקוחות: אלו שולמו בעת הרכישה ולעולם לא ימשכו מהמאגר שלך שוב. רק החלק ביתרה של לקוח במכירה חוזרת שמגיע מהמכסה החודשית שלו נספר.

כדי להפוך את הקשר הזה לגלוי, המקטע ניהול אשראי (Credit Management) בתוך חלון ה-עריכה (Edit) מציג את יתרת הסוכנות שלך (Your agency balance) ממש מעל בורר המצבים: המאגר הפעיל שממנו הלקוח מוציא כספים. אם הלקוח זקוק למרווח נוסף, הגדל את מגבלת ההוצאות (Spending limit) שלו; אם המאגר עצמו מתרוקן, המספר הזה הוא הסימן שלך להוסיף יתרה תחת הגדרות > חיוב (Settings > Billing). אין שלב “העברה” באמצע, מכיוון שהאשראי לעולם לא עוזב את החשבון שלך עד שהלקוח משתמש בו.

שמור על מאגר הסוכנות טעון. מכיוון שכל חשבון משנה מוציא מהמאגר שלך, הפתרון ללקוח שהפסיק להשתמש בקרדיטים הוא כמעט תמיד להטעין את חשבון הסוכנות שלך, לא להעלות את מגבלת הלקוח. הפעל טעינה אוטומטית תחת הגדרות > חיוב בחשבון הסוכנות שלך כדי שהמאגר יתמלא לפני שהלקוחות יתחילו לאבד הודעות. ברישיון לכל החיים או AppSumo אין הקצבת קרדיטים חודשית, לכן המאגר מתמלא רק כשאתה קונה קרדיטים או כשהטעינה האוטומטית מופעלת.

זה מתאר את המצב הידני, שהוא ברירת המחדל. במצב מכירה חוזרת (reselling mode), הקרדיטים שרכש הלקוח נגרעים מהמאגר שלך ברגע הרכישה במקום זאת — ראה מצבי ניהול קרדיטים.

מצבי ניהול קרדיטים #

כל חשבון משנה משתמש באחד משני מצבי אשראי, המוגדרים מחלון ה-Edit (עריכה) שלו, תחת Credit Management (ניהול אשראי):

מצב ידני (ברירת מחדל):

• הקרדיטים משותפים ממאגר הסוכנות שלך.
• כאשר חשבון משנה משתמש בקרדיטים (תשובות AI, קמפיינים וכו’), הניכוי מתבצע מיתרת הסוכנות שלך.
• חשבונות משנה אינם רואים את יתרת הקרדיטים — הם פשוט משתמשים בפלטפורמה ואתה מנהל את המאגר.
• הגדר את ההקצבה החודשית, שנה את מגבלת ההוצאה ישירות, ובחר האם הקצבה שלא נוצלה תעבור לחודש הבא.

רכישות אשראי של לקוחות ופורטל החיוב של הלקוח עובדים רק במצב מכירה חוזרת (reselling mode). בזמן שחשבון משנה נמצא במצב ידני (ברירת המחדל), הוא אינו יכול לקנות אשראי בעצמו או לפתוח פורטל חיוב — במקום זאת, אתה מנהל את היתרה שלו מחלון העריכה. העבר אותו למצב מכירה חוזרת תחילה אם ברצונך שהלקוח ינהל את הרכישות של עצמו.

מצב מכירה חוזרת (reselling) של אשראי:

• מוצע רק לאחר שלסוכנות שלך יש White-labeling בתוכנית שלה (או שחשבון המשנה כבר נמצא במצב מכירה חוזרת).
• חשבונות משנה רוכשים אשראי משלהם דרך דף התשלום המותאם אישית שלך (המוגדר ב-SaaS Mode).
• אשראי שנרכש עוקב בנפרד עבור כל חשבון משנה ומנוכה ממאגר האשראי של הסוכנות שלך בעת הרכישה.
• כל הפעולות (תגובות AI, קמפיינים, עמלות WhatsApp וכו’) צורכות אשראי שנרכש תחילה לפני שימוש במאגר הסוכנות שלך.
• תשלומים מעובדים דרך Stripe או דרך webhook לספק תשלומים מותאם אישית משלך — ראה Agency Accounts — Custom Payment Provider.

הקצבה החודשית ממשיכה לחול במצב מכירה חוזרת. העברת חשבון משנה למצב מכירה חוזרת מוסיפה דרך עבור הלקוח לרכוש קרדיטים משלו — היא אינה מכבה את ההקצבה החודשית שכבר הייתה לחשבון. בכל חודש ההקצבה עדיין מגיעה כקרדיטים חדשים, וכל מה שהלקוח מוציא ממנה עדיין נגרע ממאגר הסוכנות שלך, בדיוק כמו במצב ידני. רק הקרדיטים שנרכשו על ידי הלקוח מוגנים: אלו כבר נוכו מהמאגר שלך בעת הרכישה, כך שהשימוש בהם לעולם לא נוגע במאגר שלך שוב. כדי לשנות או לאפס את ההקצבה, פתח את חלון ה-Edit של חשבון המשנה — השדה Monthly allowance מוצג בשני המצבים. אם תגדיר אותו לאפס והלקוח לא מחזיק בקרדיטים שנרכשו, פעילות ה-AI והקמפיינים שלו ייעצרו עד שירכוש קרדיטים דרך עמוד התשלום שלך.

מפתח ה-BYOK של הסוכנות שלך אינו הופך את ה-AI בחשבונות המשנה לחינמי. BYOK מוגדר ברמת סביבת העבודה. מפתח שמחובר לחשבון הסוכנות משמש להפעלת ה-AI עבור חשבונות משנה שאין להם מפתח משלהם, אך חשבונות משנה אלו עדיין צורכים קרדיטים בתעריף הרגיל. חשבון משנה מקבל AI ללא עלות רק לאחר שמפתח Anthropic משלו מחובר לאותו חשבון משנה. למפתח של חשבון משנה תמיד יש עדיפות על פני מפתח הסוכנות. כדי להוסיף מפתח, השתמש ב-היכנס כמשתמש (בתפריט השורה או במחליף החשבונות) כדי להיכנס לחשבון המשנה, ולאחר מכן עבור אל הגדרות → מתקדם → מפתחות API של BYOK. זה מפתיע סוכנויות רבות, לכן תכנן את הקצאת הקרדיטים עבור כל חשבון משנה שאין לו מפתח משלו. אם אינך מעוניין לנהל מפתח לכל לקוח, רמת ה-Max AI (מופעלת כברירת מחדל עבור כל חשבון משנה, וניתנת להחלפה לכל חשבון משנה בתוך מודל העריכה → תכונות) שומרת על העלות נמוכה ככל האפשר: 0.25 קרדיטים לפעולה, והיא מביאה איתה את רמת ה-Mini ב-0.15 עבור סוכנים שאינם זקוקים לדיוק המלא של Max. למידע על האופן שבו BYOK עובד, ראה מודל AI ו-BYOK.

הגבלת מה שעובר לחודש הבא #

להעברה לחודש הבא (roll-over) כשלעצמה אין תקרה. לקוח שכמעט ולא משתמש במוצר ממשיך לצבור הקצבה על גבי הקצבה, וכל אחד מהזיכויים האלה הוא עדיין באחריותך לכסות בכל פעם שהם סוף סוף מנוצלים — וזה מה שהופך תוכנית זולה או במחיר ניסיון ליקרה מאוחר יותר. שני שדות מציבים לזה גבול, והם נמצאים ממש מתחת למתג העבר זיכויים שלא נוצלו בחלון ה-עריכה של חשבון המשנה ← ניהול זיכויים (שניהם מוצגים במצב ידני ובמצב מכירה חוזרת):

• שמור לכל היותר — כמה חודשי הקצבה לקוח זה רשאי להעביר. בכל חידוש, היתרה שלא נוצלה שלהם מצומצמת לכל היותר למספר הפעמים הזה של ההקצבה שהחידוש מעניק, ואז הזיכויים של התקופה החדשה מתווספים מעל. 1 שומר על ערך של חודש אחד, 0.5 חצי חודש, 0 אומר ששום דבר לא עובר הלאה. השאר ריק ללא הגבלה.
• פוג תוקף זיכויים שלא נוצלו לאחר — מספר ימים. זיכויים שלא נוצלו במשך זמן כזה נמחקים בחידוש הראשון לאחר שהם מגיעים לגיל הזה. ניצול תמיד מופחת מהזיכויים הישנים ביותר תחילה, כך שלקוח שמשתמש בהקצבה שלו בכל חודש לעולם לא מאבד דבר: רק זיכויים שבאמת לא נוצלו לאורך כל החלון נמחקים. השאר ריק ושום דבר לא יפוג לעולם.

אותם שני שדות קיימים בתוכנית, בקבוצת זיכויים שלא נוצלו בעורך התוכנית (ראה שלב 3 — הגדרת שכבות תמחור), שם הם חלים על כל לקוח בתוכנית זו. ערך אצל הלקוח גובר על זה של התוכנית — מלא שדה בחשבון המשנה וזה מה שיחול עליהם; השאר אותו ריק והם יפעלו לפי מה שהתוכנית אומרת.

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שתגדיר אחד מהם:

• חידוש הוא מה שמפעיל את זה. זה אומר איפוס ההקצבה החודשית כאשר העברה לחודש הבא מופעלת, או חידוש תוכנית — כולל ניסיון שהופך לתוכנית בתשלום, והענקת הזיכוי החודשי בתוכנית שנתית. שום דבר לא קורה באמצע, ולקוח ללא הקצבה וללא תוכנית לעולם לא יושפע. העברת לקוח לתוכנית אחרת באמצע התקופה גם לא מפעילה את זה; החידוש הבא שלהם יפעיל.
• הטענות (Top-ups) לעולם לא מושפעות. רק זיכויים חוזרים — ההקצבה החודשית והזיכויים של תוכנית — כפופים להגבלה ולתפוגה. זיכויים שהלקוח רכש כהטענה, טעינה אוטומטית, או זיכויים שהוספת ידנית או דרך ה-API נשארים ביתרה כל עוד לוקח להשתמש בהם, והם מנוצלים אחרונים, כך שהזיכויים החוזרים תמיד מנוצלים ראשונים.
• כל צמצום מתועד. זה מופיע ברשימת השימוש בדף הגדרות ← חיוב של הלקוח כ-Rollover Cap Credit Adjustment או Expired Credits Credit Adjustment, וזה לעולם לא נחשב כשימוש.
• זיכויים שכבר היו ביתרה כשאתה מפעיל הגבלה מטופלים כאילו הוענקו בחידוש האחרון של הלקוח, ולכן זה התאריך שממנו נספר חלון התפוגה.

הגדרת התעריף של הלקוח עבור פעולות AI מסוג Max ו-Mini #

לפעולות AI מסוג Max ו-Mini בתת-חשבון יש שני מחירים: מה שיתרת הקרדיטים של הלקוח צורכת לכל פעולה, ומה שמאגר הסוכנות שלך משלם בפועל עבורה. ההפרש הוא הרווח שלך, המובנה בתוך הפלטפורמה.

• מה שאתה משלם: 0.25 קרדיטים לפעולת Max ו-0.15 לפעולת Mini — או 0.2 ו-0.12 באופן אוטומטי בכל תת-חשבון אם הסוכנות שלך מחזיקה בחברות ב-Champions Circle (תעריף ה-Insider חל כעת על המאגר שלך עבור כל הלקוחות שלך, אין צורך להפעיל דבר).
• מה שהלקוח צורך: תעריף הפלטפורמה כברירת מחדל (0.25 ב-Max, 0.15 ב-Mini), או כל תעריף שתגדיר לכל לקוח. פתח את חלון ה-עריכה של תת-החשבון → תכונות → תעריף לקוח לכל פעולת AI מסוג Max והזן מספר קרדיטים (עד 10). הגדר אותו מעל העלות שלך כדי ליצור מרווח רווח — למשל ב-0.5, לקוח בסוכנות Circle יצרוך 0.5 קרדיטים לפעולה בעוד המאגר שלך ישלם 0.2 — או הגדר אותו בדיוק לעלות שלך כדי להעביר את התעריף שלך ישירות. הוא לא יכול לרדת מתחת לעלות שלך, כך שלעולם לא תוכל לתמחר לקוח בהפסד. נקה את השדה כדי לחזור לתעריף הפלטפורמה הסטנדרטי.

התעריף שאתה מגדיר מכסה את Mini כמו גם את Max. השדה מסומן כ-תעריף לקוח לכל פעולת AI מסוג Max, אך פעולות Mini מתומחרות על אותו ענף, לכן מרווח רווח שתזין כאן יחויב גם עבור פעולות ה-Mini של אותו לקוח — תעריף של 0.5 אומר 0.5 קרדיטים לפעולה בין אם הסוכן נמצא ב-Max או ב-Mini. אם אתה רוצה ש-Mini יישאר זול עבור לקוח, השאר את השדה ריק כדי ששתי הדרגות יחויבו לפי תעריף הפלטפורמה שלהן.

תעריף הלקוח חל רק על פעולות בדרגות Max ו-Mini (הוא לעולם לא משנה את התמחור של Pro או Economy). היסטוריית השימוש בדף החיוב שלך מציגה את שני הצדדים לכל פעולה: מה שהלקוח צרך ומה שהמאגר שלך שילם.

מה שהלקוח רואה תואם למחיר שקבעת: כרטיסי ה-AI Quality בעורך הסוכנים שלו מציגים את המחיר שלך לכל פעולה עבור כל שכבה (לעולם לא את תעריף הפלטפורמה או ההנחה שלך), וכרטיס ה-What each action costs בדף החיוב שלו מציג את המחירים שלך ללא תוספת המחיר שלך — תוספת מחיר עבור הודעת WhatsApp מופיעה שם כעמלה לכל הודעה המשתנה בהתאם למדינה, ולא כמכפלה של עמלת הספק.

נעילת לקוח למודל בינה מלאכותית אחד #

כברירת מחדל, כל לקוח בוחר את מודל ה-AI שלו בכרטיסיות AI Quality בעורך הסוכן שלו, ולקוח שעובר למודל יקר יותר מנצל את מאגר הקרדיטים שלך מהר יותר. אם אתה מעדיף לקבל את ההחלטה הזו עבורם, פתח את חלונית ה-Edit (עריכה) של חשבון המשנה → Features (תכונות) → AI models this client may use (מודלי AI שלקוח זה רשאי להשתמש בהם) והפעל את המודלים שהם רשאים לבחור. מודל שמופעל זמין עבורם, ומודל כבוי אינו זמין; הרמז מתחת למתגים מאשר שהלקוח מוגבל לאלו שהופעלו.

• השאר את כל המתגים כבויים ולא תהיה נעילה — הלקוח יבחר בכל מודל שהתוכנית שלו כוללת. כך מתחיל כל חשבון משנה.
• הפעל בדיוק אחד (למשל Max) והלקוח יהיה נעול עליו. שאר המודלים ייעלמו מכרטיסיות איכות ה-AI שלו. החריג היחיד הוא מודל שהלקוח כבר השתמש בו כאשר הגדרת את הנעילה: כרטיסייה זו תישאר גלויה כדי שיוכלו עדיין לראות באיזה מודל הסוכן שלהם משתמש.
• הפעל יותר מאחד כדי לתת להם רשימה מצומצמת במקום מודל יחיד.

הנעילה נאכפת בצד שלנו, ולא רק מוסתרת בממשק. לקוח לא יכול לעקוף זאת על ידי עריכת סוכן ממסך אחר, מהאפליקציה לנייד או דרך ה-API — השמירה תידחה עם ההודעה “מודל AI זה אינו זמין בתוכנית שלך. צור קשר עם ספק החשבון שלך.”

הפעלת Max או Mini כאן מפעילה גם את אפשר שכבת Max AI למעלה, מכיוון שלקוח לא יכול להיות נעול על מודל שהחשבון שלו אינו מורשה לראות. כיבוי של אפשר שכבת Max AI יסיר שוב את Max ו-Mini מהנעילה.

נעילת לקוח שכבר בחר משהו אחר לא משבשת את הסוכנים שלו. סוכן שפועל על מודל שחסמת מאז ימשיך להשיב — הוא פשוט יפעל על אחד המודלים שהתרת במקום זאת. הכרטיסייה הישנה שלו תישאר גלויה בעורך, עם הערה המודיעה ללקוח שהיא אינה זמינה יותר ועליו לבחור באחד המודלים שהתרת. בינתיים, הם יכולים להמשיך לערוך ולפרסם את הסוכן; שום דבר לא מפסיק לעבוד, ואף שיחה לא מתנתקת.

סימון עלויות ה-WhatsApp של לקוח #

באותה חלונית יש סעיף Action pricing (תמחור פעולות) (סגור כברירת מחדל, ממש מתחת ל-AI models this client may use) עם שורה של WhatsApp fee markup (תוספת עמלת WhatsApp). זהו מכפיל של העלות בפועל של WhatsApp עבורנו עבור אותו לקוח — דמי השכירות החודשיים של המספר (50 קרדיטים למספר סטנדרטי) והחל מה-1 באוקטובר 2026, עמלות הספק לכל הודעה במספר מנוהל, כולל תבניות והעמלה על כל הודעה נכנסת. הזן 1.5 והלקוח ינצל פי 1.5 מהעלות שלנו על כל אחד מהחיובים הללו, בעוד שהמאגר שלך עדיין ישלם רק את העלות; ההפרש מזוכה בחזרה למאגר שלך עם כל חיוב, בדיוק כמו בתעריף לקוח Max. הערך לא יכול לרדת מתחת ל-1 (לעולם לא תוכל לחייב לקוח פחות מעלות העמלה עבורך), וניקוי השדה מעביר את עלויות ה-WhatsApp כפי שהן. זה חל בין אם הלקוח משתמש בקרדיטים שרכש ובין אם בהקצבה שלך, והחזר (למשל, תבנית שלא נשלחה) מחזיר ללקוח את מלוא החיוב שלו, בעוד שהמאגר שלך מקבל בחזרה רק את מה ששילם.

התעריף משנה את המהירות שבה הקצאת הקרדיטים של הלקוח מתרוקנת, לא מאיפה הקרדיטים מגיעים בסופו של דבר — ההוצאות של חשבון המשנה תמיד מגובות על ידי מאגר הסוכנות שלך. עבור לקוחות שקונים קרדיטים דרך עמוד התשלום שלך (מצב מכירה חוזרת), תוספת המחיר מזוכה בחזרה למאגר שלך ככל שכל קרדיט ששולם מראש מנוצל, בנוסף למרווח שכבר הגדרת על מחיר הקרדיט שלך.

תגובת המתנה כאשר ללקוח נגמרו הקרדיטים #

כאשר מגבלת ההוצאות של לקוח נוצלה (או כאשר המאגר שלך התרוקן), ה-AI אינו יכול להשיב והפונה אינו מקבל דבר: הצ’אט בתיבת הנכנס מציג סמן של מגבלת קרדיט ולא נשלחת הודעה. אם ברצונך שהפונה יקבל בכל זאת תגובה, פתח את מודל ה-Edit (עריכה) של חשבון המשנה ← Credits (קרדיטים) והפעל את Holding reply when out of credits (תגובת המתנה במקרה של חוסר בקרדיטים), ולאחר מכן הקלד את ההודעה בתיבת ה-Holding message (הודעת המתנה) שמופיעה (עד 500 תווים, נשלחת בדיוק כפי שנכתבה בכל ערוץ).

• כל פונה שכותב במהלך תקופת ההשבתה מקבל את הודעת ההמתנה פעם אחת. הודעה שנייה או שלישית מאותו פונה בזמן שהיתרה עדיין ריקה לא תגרור תגובה נוספת, כדי למנוע ספאם.
• ההודעה מופיעה בצ’אט כמו כל בועת הודעה יוצאת אחרת, מסומנת ככזו שנשלחה על ידי ה-AI, והיא אינה עולה בקרדיטים.
• ברגע שהקרדיטים חוזרים (לאחר טעינה, קבלת ההקצבה החודשית או העלאת מגבלת ההוצאות), ה-AI ימשיך את השיחות הללו וישיב עליהן כראוי, באותו אופן שבו הוא כבר מטפל בצ’אטים שנקטעו במהלך תקופת חוסר בקרדיטים. שיחה שנענתה ידנית על ידי חבר צוות בינתיים תישאר ללא שינוי.
• כיבוי התגובה שומר את הטקסט שהקלדת, כך שתוכל להפעיל אותה שוב מאוחר יותר מבלי להקליד אותה מחדש.

אותו מתג זמין גם דרך ה-API עבור סוכנויות: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply עם { "enabled": true, "message": "…" }.

מעקב אחר שימוש #

• פרטי השימוש בקרדיטים (בתפריט עוד בשורה) — פירוט לפי תת-חשבון: סך הקרדיטים שנוצלו, עלות בדולרים (מוסתר כאשר תת-החשבון פועל באמצעות מפתח ה-BYOK שלך), תרשים שימוש לפי סיבה, הקמפיינים המובילים לפי הוצאות, וטבלה הניתנת לסינון לפי טווח תאריכים של כל חיוב והחזר בנפרד. כל שורת חיוב מציגה את ה-מודל לפיו חויבת (Pro, Economy, Max או Mini), ובשורות שבהן תמחרת מחדש את הפעולה עבור אותו לקוח, שורת חיוב לקוח מציגה את הסכום שחויב מיתרת הלקוח לצד הסכום ששולם בפועל ממאגר הסוכנות שלך.
• אריחי נתונים בראש דף תתי-החשבונות — ספירה מצטברת של קמפיינים פעילים/מושהים וכמה תתי-חשבונות נתקלים כרגע בבעיות.

נתון הוצאות BYOK לכל תת-חשבון #

אם אתה מוכר מחדש BYOK (מפתח ספק ה-AI שלך) לחשבונות משנה, הגדר נתון הוצאה חודשי — בדולרים — לכל חשבון משנה, כדי שתוכל לעקוב כמה כל לקוח מוציא על המפתח שלך. הגדר או נקה אותו מחלון ה-Edit (עריכה) של חשבון המשנה (מוצג רק לאחר שלחשבון המשנה יש מפתח BYOK, או שכבר הוגדרה לו מגבלה); השאר ריק ללא הגבלה. הנתון מתאפס בתחילת כל חודש חיוב.

זהו מדד תקציבי, לא חסימה מוחלטת. הוא עוזר לך לעקוב אחר ההוצאות של כל לקוח — הוא אינו עוצר אוטומטית תת-חשבון ברגע שהוא עובר את הסכום.

חיוב תתי-חשבונות #

תשלום מותאם אישית לסוכנות #

אם הגדרת מכירה חוזרת של אשראי ב-SaaS Mode, ישנן שתי דרכים לטפל בתשלומים:

Stripe (ברירת מחדל): חבר את חשבון ה-Stripe שלך באשף ההגדרה של SaaS Mode, הגדר דרגות תמחור, וחשבונות משנה יופנו לדף התשלום הממותג שלך כאשר הם זקוקים לאשראי. תשלומים עוברים לחשבון ה-Stripe שלך, והאשראי מועבר אוטומטית.

Webhook (ספק תשלומים מותאם אישית): הזן כתובת URL של webhook ב-SaaS Mode במקום לחבר את Stripe. כאשר האשראי של חשבון משנה יורד מתחת לסף הטעינה האוטומטית שלו, הפלטפורמה שולחת את הפרטים לכתובת ה-webhook שלך; השרת שלך מעבד את התשלום וקורא ל-API כדי להעניק אשראי. ראה Sub-Account Auto-Recharge לפרטים טכניים.

מה הלקוח רואה בדף החיוב שלו #

ברגע שחשבון משנה נמצא במצב מכירה חוזרת (reselling mode), דף ה-Settings → Billing (הגדרות ← חיוב) של הלקוח (בדומיין ה-White-label שלך) מציג את כל מה שהוא צריך כדי לשלם לך ישירות — ללא צורך בקישור לתשלום:

• התוכניות שלך — התוכניות שהגדרת במצב SaaS, במחירים שלך, עם כפתור הרשמה (Subscribe) שפותח את דף התשלום הממותג שלך ב-Stripe. נקודות הזכות של התוכנית מתחדשות מדי חודש. תוכנית שהגדרת לחיוב שנתי מסומנת כ-“לשנה · N נקודות זכות בחודש”, כך שהלקוח יכול לראות שהוא משלם פעם בשנה ועדיין מקבל את ההקצאה שלו בכל חודש. תוכנית עם תקופת ניסיון בחינם מוצגת כ-“X ימי ניסיון בחינם, לאחר מכן $…” עם כפתור התחלת תקופת ניסיון בחינם במקום כפתור מחיר — אותו ניסוח שבו משתמשים קישור התשלום ודף התשלום המוטמע שלך. תקופת ניסיון מיועדת רק להרשמות חדשות, לכן חשבון משנה שכבר קיים (שנוצר על ידך, היה מנוי בעבר, או שכבר ניצל תקופת ניסיון) יחויב באופן מיידי — ראה הרצת תקופת ניסיון בחינם.
• רכישת נקודות זכות נוספות — תוספת חד-פעמית במחיר שלך לכל נקודת זכות, עם ההערה שהגדרת תחתיה (אם קיימת — למשל מחיר ייחוס במטבע אחר). זה עובד בפני עצמו: לקוח לא צריך תוכנית לפני רכישת נקודות זכות, ונקודות זכות שנרכשו נצברות.
• טעינה אוטומטית — הלקוח יכול לשמור אמצעי תשלום ולטעון נקודות זכות באופן אוטומטי בכל פעם שהיתרה שלו יורדת מתחת לרף שהוא הגדיר.
• ניהול חיובים — לאחר הרכישה הראשונה, כפתור פורטל שבו הם יכולים לצפות בחשבוניות, לעדכן את כרטיס האשראי שלהם ולנהל את המנוי שלהם.

זה חל באותה מידה על חשבונות שיצרת ידנית: העבר חשבון משנה ידני קיים למצב מכירה חוזרת מחלון ה-Edit (עריכה) שלו, ודף החיוב שלו יקבל את כל האפשרויות שלעיל. שום דבר אחר בחשבון לא משתנה — ההגדרות, הערוצים והיסטוריית השיחות נשארים בדיוק כפי שהיו, והרכישה הראשונה של הלקוח מחברת את החיוב שלו אל מאחורי הקלעים. חברי צוות בחשבון המשנה בעלי הרשאות חיוב יכולים לבצע רכישות עבור סביבת העבודה גם כן — הרכישה תמיד משויכת לסביבת העבודה, לא לאדם המשלם.

פורטל חיוב ללקוחות #

פורטל החיוב של הלקוח זמין רק עבור חשבונות משנה במצב reselling mode (מכירה חוזרת). חשבון משנה שעדיין נמצא במצב ידני אינו יכול לפתוח פורטל — במקום זאת, אתה מנהל את היתרה שלו מחלון העריכה.

חשבונות משנה שביצעו רכישה דרך הסוכנות שלך יכולים לפתוח את פורטל החיובים מדף ה-Settings → Billing (הגדרות ← חיוב) שלהם כדי לצפות בהיסטוריית החיובים, לעדכן אמצעי תשלום ולנהל את המנוי שלהם. באפשרותך גם ליצור קישור לפורטל זה מתוך SaaS Mode ולשתף אותו עם הלקוח.

העתקת קמפיין לחשבון משנה #

בנית קמפיין שעובד? העתק אותו לאחד או יותר מחשבונות המשנה שלך בכמה לחיצות במקום לבנות אותו מחדש ידנית.

מי יכול לעשות זאת: אתה וחברי צוות בעלי הרשאה לעריכת קמפיינים. באפשרותך להעתיק מחשבון הסוכנות שלך או מכל תת-חשבון לתוך תת-חשבון אחר — וכאשר אתה מחובר לתת-חשבון, באפשרותך גם להעתיק קמפיין הצידה לתת-חשבון אחר.

איך מעתיקים #

בדף חשבונות משנה (Sub Accounts), פתח את תפריט עוד (More) בשורה של הלקוח ובחר ב-העתק קמפיין לכאן (Copy campaign here). היעד כבר נבחר; עליך לבחור את קמפיין המקור.

בונה משהו חדש? העתק את ה-סוכן (Agent) במקום זאת — ראה העתקת סוכן AI לחשבון משנה להלן. כדי להעביר ללקוח הגדרה שלמה בבת אחת, במקום סוכן בודד, Snapshot אורז זאת כתבנית לשימוש חוזר שניתן להתקין בכל חשבון משנה. ראה Snapshots.

לאחר מכן החלון הקופץ יציג:

1. קמפיין מקור (Source campaign) — תפריט נפתח של הקמפיינים שלך.
2. מתג בסיס ידע של שאלות נפוצות (FAQ knowledge base) (מופעל כברירת מחדל) — מעתיק את השאלות הנפוצות של הקמפיין לחשבון היעד.
3. מתג פונקציות מותאמות אישית (Custom functions) (כבוי כברירת מחדל) — מעתיק פונקציות מותאמות אישית מצורפות. כבוי כברירת מחדל מכיוון שפונקציות מכילות לעיתים קרובות הגדרות ספציפיות לחשבון (מפתחות API, נקודות קצה).
4. שם קמפיין חדש (New campaign name) (אופציונלי) — השאר ריק כדי לשמור על השם המקורי.
5. חשבונות משנה (Sub-accounts) — רשימה הניתנת לחיפוש עם בחירה מרובה של חשבונות המשנה שלך. סמן את כל החשבונות שאליהם תרצה להעתיק את הקמפיין בבת אחת. זקוק ללקוח שעדיין לא קיים? לחץ על + חשבון משנה חדש (+ New sub-account) ממש שם כדי ליצור אחד מבלי לעזוב את החלון הקופץ — הוא יתווסף לבחירה שלך באופן אוטומטי ברגע שתסיים.

לחץ על העתק ל-N תת-חשבון/ות. מסך תוצאות יאשר כל יעד כ-הועתק או יציג שגיאה אם אחד נכשל — כשל חלקי אינו מבטל את החשבונות שהצליחו.

מה מועתק #

• הגדרת הבוט המלאה — אישיות, מטרה, חוקים, מהלך שיחה, פרטי חברה, מגבלת הודעות ולוח זמנים לזמינות.
• הודעת הפתיחה והנחיות הבוט.
• שאלות נפוצות ובסיס הידע (כאשר המתג מופעל) — כולל קבצים שהועלו ומקורות אינטרנט.
• פונקציות מותאמות אישית (כאשר המתג מופעל).
• כל קובצי המדיה שהועלו לקמפיין.
• הגדרות המעקב שלך, כולל ניסוח הודעות המעקב.

מה תצטרכו להגדיר מחדש בחשבון המשנה #

מספר דברים קשורים לכל חשבון בנפרד ולא ניתן להעבירם:

• תבניות הודעות WhatsApp חייבות להיווצר מחדש ולהישלח שוב לאישור. תבניות מקושרות להגדרות ה-WhatsApp/Twilio של כל חשבון, לכן ההעתק לא יכול לעשות בהן שימוש חוזר.
• ערוצים ומספר הטלפון צריכים להיבחר מחדש — ההעתק לא מעביר חיבורי ערוצים.
• רשימת אנשי הקשר חייבת להיבחר (או להיות מיובאת) בחשבון המשנה; אנשי קשר לעולם אינם מועתקים.

ההעתק מגיע כטיוטה. שום דבר לא נשלח עד שתבדקו אותו, תסיימו את השלבים שלעיל ותגדירו אותו כפעיל (Live) — כך שיש לכם זמן לבדוק הכל תחילה.

העתקת סוכן AI לחשבון משנה #

השקעת שבוע בכיוונון סוכן AI שיענה בדיוק כפי שאתה רוצה? העתק אותו לאחד או יותר מחשבונות המשנה שלך במקום לבנות אותו מחדש בחשבון של כל לקוח באופן ידני.

איך מעתיקים #

קיימות שתי נקודות כניסה, והן פותחות את אותו חלון עם שדות שונים שמולאו מראש:

• מדף סוכני ה-AI, בשורה של הסוכן, לחץ על סמל שני החצים לצד ‘שכפל’ (Duplicate) — תיאור הכלי שלו הוא העתק סוכן זה לחשבון משנה (Copy this agent into a sub-account). הסוכן כבר נבחר; עליך לבחור את היעד/ים.
• מדף חשבונות המשנה, פתח את תפריט עוד (More) בשורה ובחר ב-העתק סוכן לכאן (Copy agent here). היעד כבר נבחר; עליך לבחור איזה סוכן להעתיק.

החלון מבקש לאחר מכן:

1. סוכן (אם טרם נבחר) — תפריט נפתח של הסוכנים שלך.
2. מתג שאלות נפוצות וידע (מופעל כברירת מחדל) — מעתיק את השאלות הנפוצות של הסוכן, קבצים שהועלו ומקורות ידע לחשבון היעד.
3. מתג פונקציות מותאמות אישית וכלים מחוברים (כבוי כברירת מחדל) — מעתיק את הפונקציות המותאמות אישית של הסוכן וכלי שרת MCP. כבוי כברירת מחדל מכיוון שאלו מכילים בדרך כלל פרטים ספציפיים לחשבון (מפתחות API, נקודות קצה) השייכים לחשבון שלך ולא לחשבון הלקוח.
4. שם סוכן חדש (אופציונלי) — השאר ריק כדי לשמור על השם המקורי.
5. חשבונות משנה — רשימה שבה ניתן לסמן כמה ערכים שתרצה, כך שהעתק אחד יכול להגיע למספר חשבונות לקוח בבת אחת.

לחץ על כפתור ההעתקה ומסך תוצאות יאשר כל חשבון שהועתק, או יציין את השגיאה אם פעולה כלשהי נכשלה.

מה מועתק #

כל מה שהסוכן צריך כדי לעבוד בחשבון הלקוח:

• הוראות ה-AI שלו — אישיות, מטרה, הקשר עסקי, חוקים, הסלמה, קצב תגובה, מגבלות הודעות ושפה עיקרית.
• השאלות הנפוצות ומאגר הידע שלו (כשהמתג מופעל), כולל קבצים שהועלו ומקורות אינטרנט מקושרים.
• הפונקציות המותאמות אישית והכלים המחוברים שלו (כשהמתג מופעל).
• המדיה שלו — תמונות, וידאו, קובצי GIF, הודעות קוליות ומסמכים שהוא יכול לשלוח.
• שעות הפעילות, חוקי התיוג והגדרות המעקב שלו, כולל ניסוח הודעות המעקב.

מה תצטרך לעשות בחשבון המשנה #

• חבר את הערוצים של הלקוח. חיבורי ערוצים לעולם אינם מועתקים — להעתק אין מספר טלפון, תיבת דואר נכנס או דף משלו עד שתקצה לו אחד כזה.
• צור מחדש תבניות הודעות WhatsApp. תבניות שייכות להגדרות ה-WhatsApp של כל חשבון בנפרד, לכן יש ליצור מחדש תבניות מעקב ולהגישן לאישור שוב בחשבון הלקוח.
• אנשי קשר לעולם אינם מועתקים.

ההעתק מגיע כשהוא כבוי. הוא נוחת בחשבון הלקוח כסוכן מושהה, כך ששום דבר לא מגיב לאף אחד עד שתבדוק אותו, תחבר את הערוצים ותפעיל אותו בעצמך.

העתק שנתקל בבעיות לא משאיר דבר מאחור. אם משהו נכשל באמצע הדרך — קובץ ידע שלא עובר, למשל — כל ההעתקה עבור אותו חשבון מתבטלת במקום להשאיר סוכן חצי בנוי שתצטרך למצוא מאוחר יותר. העתקה למספר חשבונות בבת אחת נשפטת לפי חשבון: כישלון באחד אינו מבטל את אלו שהצליחו.

מגבלות תתי-חשבונות #

התוכנית שלך קובעת כמה חשבונות משנה באפשרותך ליצור. חשבונות משנה כלולים בתוכניות Agency ו-Agency Unlimited, ונפתחים בהדרגה בתוכניות AppSumo.

איפה בודקים מה ניצלתם: אריח חשבונות משנה בראש דף חשבונות המשנה מציג כמה יש לכם כרגע, עם המכסה שלכם מתחתיו — או מתוך {limit} בתוכנית שלכם, או ללא הגבלה בתוכנית שלכם אם אין תקרה. אם כתוב “ללא הגבלה”, אין סך כולל לספירה לאחור ולא תגיעו למכסה לא משנה כמה תוסיפו. רשימת הזכאות המלאה שלכם מופיעה גם תחת הגדרות ← חיוב ב-מה כלול בתוכנית שלך.

תוכניות נוכחיות:

הערה: התוכניות Starter, Growth, Pro ו-Agency שחלק מהחשבונות עדיין מנויים אליהן הופסקו באוגוסט 2026 ואינן מייצגות עוד את התמחור הנוכחי. מנויים קיימים שומרים על התוכנית שבה הם נמצאים, כולל מכסת חשבונות המשנה.

תוכניות לכל החיים של AppSumo:

אם הגעת למכסה שלך ואתה זקוק לחשבונות משנה נוספים, שדרג לתוכנית Agency או Agency Unlimited בכתובת dmchamp.com/pricing, או צור קשר עם התמיכה בנוגע להסכם מותאם אישית. עסקת ה-lifetime של AppSumo הסתיימה ב-14 באוגוסט 2026, לכן שינויי שכבות (tiers) דרך AppSumo אינם זמינים עוד.

תת-חשבון אחד הוא סביבת עבודה נפרדת, לא סוכן AI יחיד. בתוך כל חשבון או תת-חשבון ניתן ליצור מספר קמפיינים (או סוכני AI), וכל אחד מהם פועל כסוכן AI עצמאי. לכן, תוכנית 4 עם 20 תתי-חשבונות יכולה להריץ עשרות סוכנים נפרדים בסך הכל.

שאלות נפוצות #

אני לא רואה את דף תתי-החשבונות בסרגל הצד שלי. ניהול תתי-חשבונות הוא תכונה של תוכנית סוכנות (Agency). אם לחשבון שלך אין תפקיד סוכנות, אין מה להציג — בדוק את התוכנית שלך תחת הגדרות ← סביבת עבודה ← חיוב, או שאל את בעל החשבון.

האם אני יכול להעניק לחבר צוות גישה רק לחלק מהלקוחות שלי? כן — פתח את עורך ההרשאות שלו בדף צוות הסוכנות שלך, הגדר את חשבונות לקוחות ל-לקוחות נבחרים וסמן את אלו שאליהם צריכה להיות לו גישה, ולאחר מכן בחר את התפקיד שהוא ימלא בתוכם. ראה מתן גישה לחברי צוות לחשבונות לקוחות.

האם אני יכול לעבור בין תתי-חשבונות מבלי לחזור לרשימה בכל פעם? כן — פקד החלפת חשבון בראש סרגל הצד עובד מכל מקום באפליקציה, לא רק מדף תתי-החשבונות, והוא ניתן לחיפוש.

מחקתי את תת-החשבון הלא נכון. מחיקה היא לצמיתות ומסירה את כל הצ’אטים, אנשי הקשר והקמפיינים של אותו חשבון — ישנו שלב אישור בדיוק בגלל שלא ניתן לבטל זאת. אם זה קורה, צור קשר עם התמיכה מיד; אל תחכה.

הקרדיטים של חשבון משנה אזלו והבוט הפסיק לענות. בדוק תחילה את יתרת הסוכנות שלך — במצב ידני הלקוח מוציא מהמאגר שלך, לכן מאגר ריק עוצר כל חשבון משנה ללא קשר לגובה מגבלת ההוצאה שלהם (למה). הטען את חשבון הסוכנות שלך תחת הגדרות > חיוב, והעלה את מגבלת הלקוח תחת עריכה → ניהול קרדיטים אם זה מה שחוסם אותם. במצב מכירה חוזרת, הלקוח צריך לרכוש עוד דרך עמוד התשלום שלך, או שתוכל להגדיר טעינה אוטומטית כדי שזה יקרה באופן אוטומטי.

שיטות עבודה מומלצות #

• הגדר טעינה אוטומטית בחשבון הסוכנות שלך (דרך מצב SaaS) כדי שתתי-חשבונות לעולם לא יאבדו פונקציונליות AI עקב אזילת קרדיטים.
• השתמש בהעתקת קמפיינים כדי לקלוט לקוחות חדשים במהירות עם הגדרות שכבר עובדות.
• נטר את השימוש בקרדיטים באופן קבוע דרך פרטי שימוש בקרדיט של כל תת-חשבון כדי לתפוס קפיצות בלתי צפויות לפני שהן מרוקנות את המאגר שלך.
• שמור על מצב התחברות לתמיכה — במקום לשתף אישורי סוכנות, השתמש ב-התחבר כמשתמש כדי לעזור ללקוחות ישירות מלוח הבקרה שלך.
• הגדר מכירה חוזרת של קרדיטים במצב SaaS אם ברצונך שתתי-חשבונות ישלמו על השימוש שלהם, מה שיוצר מקור הכנסה לסוכנות שלך.
• בחר את מצב הקרדיט הנכון לכל לקוח — ידני ללקוחות שאתה מנהל מקצה לקצה, מכירה חוזרת ללקוחות שאמורים לנהל את רכישות הקרדיט שלהם בעצמם.

זקוקים לעזרה? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.