Zarządzanie subkontami #

Omówienie #

Subkonta to indywidualne konta klientów zarządzane w ramach Twojej agencji. Każde subkonto działa jako w pełni funkcjonalne konto z własnymi kampaniami, kontaktami, czatami i ustawieniami — podczas gdy Ty zachowujesz nadzór i kontrolę z poziomu panelu agencji.

Kto może zarządzać subkontami? Właściciel agencji zawsze może. Członkowie zespołu również, o ile przełączyli się na konto agencji (używając kontrolki Przełącz konto na górze paska bocznego). Domyślnie oznacza to członków z dostępem do zarządzania zespołem — rolę Administratora lub niestandardowe uprawnienie, które je nadaje; pozostali członkowie nie widzą strony Subkonta. Możesz również przyznać konkretnemu członkowi dostęp do niektórych lub wszystkich kont klientów bez nadawania mu roli Administratora — zobacz Przyznawanie członkom zespołu dostępu do kont klientów.

Gdzie znaleźć subkonta #

Kliknij Subkonta na głównym pasku bocznym — znajduje się ono osobno, tuż nad Ustawieniami, w dolnej części menu. Nie trzeba go otwierać z poziomu Ustawień i jest widoczne tylko na kontach z rolą agencji.

Na górze strony znajdziesz sześć kafelków statystyk — Konta podrzędne (z informacją o limicie Twojego planu poniżej), Z problemami, Aktywne kampanie, Wstrzymane kampanie, Przydzielone klientom oraz Nieprzydzielone (dwa ostatnie to Twoja pula kredytów podzielona na to, co jest już zajęte przez limity wydatków Twoich klientów, oraz to, co jest jeszcze wolne — zobacz Ile z mojej puli jest już zajęte?) — pole wyszukiwania (Wyszukaj konto według nazwy lub adresu e-mail…) oraz dwa przyciski po prawej stronie: przycisk przenoszący bezpośrednio do trybu SaaS (zobacz Konta agencji) oraz zielony przycisk Dodaj konto.

Dwa sposoby na wdrożenie subkonta #

Zanim utworzysz swoje pierwsze subkonto, zdecyduj, który model wdrożenia pasuje do Waszej relacji. Istnieją dwa odrębne tryby, które działają zupełnie inaczej w dalszym procesie:

Tryb zarządzany #

Tworzysz subkonto bezpośrednio ze strony Subkonta, ustawiasz miesięczny limit kredytów i udostępniasz klientowi tymczasowe hasło. Rozliczenia odbywają się poza platformą — wystawiasz klientowi fakturę za pomocą swojego istniejącego systemu rozliczeniowego (przelew bankowy, własne narzędzie księgowe, cokolwiek, czego już używasz). Klient nigdy nie widzi wyboru planu ani strony płatności na platformie.

Dobre dla:

• Agencji w krajach, w których Stripe nie działa.
• Agencji z istniejącą infrastrukturą rozliczeniową, z której chcą nadal korzystać.
• Kompleksowych usług, w których klient nigdy nie musi myśleć o wyborze planu czy doładowaniach.

Tryb odsprzedaży #

Połączenie ze Stripe przez tryb SaaS. Klient rejestruje się samodzielnie za pomocą linku do płatności, płaci przez Twoje połączone konto Stripe (z automatycznie doliczoną marżą) i po zaksięgowaniu płatności trafia bezpośrednio do procesu wdrażania. Nie musisz zajmować się każdą nową rejestracją. Plany mogą być rozliczane miesięcznie lub rocznie, a jeśli plan obejmuje bezpłatny okres próbny, klient rozpoczyna korzystanie z niego bez płacenia, a opłata jest pobierana automatycznie po zakończeniu okresu próbnego — zobacz Uruchamianie bezpłatnego okresu próbnego.

Dobre dla:

• Samoobsługi na dużą skalę.
• Sformatowanych pakietów, w których każdy klient otrzymuje tę samą ofertę.
• Rozwiązań SaaS typu white-label, w których doświadczenie klienta powinno przypominać samodzielny produkt.

Wybierz odpowiedni tryb na początku. Przełączenie subkonta z jednego trybu na drugi po fakcie wymaga Twojej ręcznej interwencji — nie jest to przełącznik, który może przestawić klient. Chwila zastanowienia teraz pozwoli uniknąć zgłoszenia do pomocy technicznej później.

Uruchamianie bezpłatnego okresu próbnego #

Najprostszym sposobem na uruchomienie wersji próbnej jest dodanie jej bezpośrednio do planu. Każdy plan w sekcji SaaS Mode → Pricing Tiers posiada pole Free trial (days) — od 1 do 90 dni, lub 0, jeśli wersja próbna ma być wyłączona — oraz pole Trial credits, którego domyślna wartość jest równa miesięcznej liczbie kredytów w danym planie.

Gdy plan ma ustawiony okres próbny, cały proces jest samoobsługowy i nie wymaga Twojej ingerencji:

1. Klient rejestruje się za pomocą Twojego linku do płatności lub osadzonego formularza płatności i wybiera plan. W podsumowaniu płatności widnieje informacja “X-dniowy bezpłatny okres próbny, następnie $…” oraz przycisk Rozpocznij bezpłatny okres próbny.
2. Klient nie jest obciążany opłatą. Jego subkonto zostaje utworzone, pierwszego dnia otrzymuje środki próbne i może od razu korzystać z planu. Domyślnie formularz płatności nadal wymaga podania karty (pobranie środków jeszcze nie następuje); wyłącz opcję Wymagaj karty, aby rozpocząć okres próbny w ustawieniach planu, aby całkowicie pominąć ten krok — klient rozpocznie korzystanie z usługi, podając jedynie adres e-mail.
3. Po zakończeniu okresu próbnego Stripe automatycznie pobiera opłatę za plan, a klient od tego momentu przechodzi na pełny miesięczny limit środków. Nie trzeba niczego przełączać ręcznie. W przypadku okresu próbnego bez karty dzieje się to tylko wtedy, gdy klient dodał kartę przed jego końcem; w przeciwnym razie plan wygasa, subkonto zostaje oznaczone jako anulowane i nie są przyznawane żadne dalsze środki (klient zachowuje pozostałe środki próbne, chyba że w planie włączono opcję Twarde wygaśnięcie po okresie próbnym — patrz poniżej).

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed ustawieniem tej liczby:

• Kredyty próbne pochodzą z Twojej puli agencyjnej, dokładnie tak samo jak kredyty z każdego innego planu. Okres próbny, który szeroko promujesz, to realny koszt — ustal jego wysokość świadomie, zamiast pozostawiać go na poziomie pełnego miesięcznego limitu.
• Okres próbny jest przeznaczony dla nowych rejestracji. Rejestracja przez Twój link płatności lub osadzoną kasę (embedded checkout) stosuje okres próbny zgodnie z konfiguracją planu. Podkonto, które już istnieje — takie, które utworzyłeś samodzielnie na stronie Podkonta, takie, które miało już u Ciebie subskrypcję lub korzystało z okresu próbnego — jest obciążane natychmiast po zasubskrybowaniu ze strony Ustawienia → Płatności; nie ma drugiego okresu próbnego.
• Anulowanie w trakcie okresu próbnego nic nie kosztuje klienta. Nigdy nie są obciążani i zachowują wszystkie kredyty próbne, które pozostały na koncie — chyba że plan ma włączone twarde wygaśnięcie (hard expiry), w takim przypadku niewykorzystane kredyty wracają do Twojej puli po zakończeniu okresu próbnego (patrz kolejny punkt).
• Sam wybierasz, co dzieje się z niewykorzystanymi kredytami próbnymi. Domyślnie okres próbny, który kończy się bez przejścia na wyższy plan, pozostawia klienta ze statusem anulowanym, ale z zachowaniem pozostałych kredytów próbnych, więc ich AI nadal odpowiada, dopóki się nie wyczerpią. Włącz Twarde wygaśnięcie po okresie próbnym w planie (znajduje się obok Wymagaj karty, aby rozpocząć okres próbny), a stanie się coś odwrotnego: niewykorzystane kredyty próbne wracają do Twojej puli agencyjnej w momencie zakończenia okresu próbnego, a konto klienta zostaje zablokowane — wysyłanie wiadomości i odpowiedzi AI zostają wstrzymane, a klient widzi komunikat “Twój bezpłatny okres próbny dobiegł końca. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby kontynuować.” Wraca tylko to, czego nie wydali. Każdy numer telefonu, który klient wynajął przez platformę w trakcie okresu próbnego, zostaje zwolniony w tym samym momencie, więc miesięczna opłata za niego przestaje być naliczana — zarówno klient, jak i Ty otrzymujecie o tym powiadomienie e-mail, a zwolnionego numeru nie można odzyskać (patrz Numery telefonów klienta). Zakup dowolnego planu automatycznie odblokowuje konto, a Ty możesz samodzielnie zdjąć lub zmienić blokadę w oknie Edytuj podkonta (patrz Blokowanie / Wstrzymywanie podkonta). Ustaw to dla każdego planu w Krok 3 — Ustawianie poziomów cenowych.
• W przypadku planów w cenie próbnej lub tanich planów, ogranicz przenoszenie kredytów. Klient, który prawie nie korzysta z produktu, nadal otrzymuje swój limit co miesiąc, a dzięki przenoszeniu (roll-over) kredyty te kumulują się w Twojej puli w nieskończoność. Ustaw Zachowaj maksymalnie lub Wygasaj niewykorzystane kredyty po w planie (lub dla konkretnego klienta), aby saldo nie wymknęło się spod kontroli — patrz Ograniczanie przenoszenia kredytów.
• Gdy klient zaczyna płacić, lista funkcji planu staje się wiążąca: wszelkie dodatkowe funkcje, które przyznałeś ręcznie w trakcie okresu próbnego, zostaną zresetowane do listy planu przy następnym odnowieniu.

Ręczne prowadzenie okresu próbnego (zarządzanie → odsprzedaż) #

Jeśli wolisz samodzielnie zarządzać okresem próbnym — aby dać konkretnemu potencjalnemu klientowi dłuższy czas lub inną kwotę środków — nadal możesz to zrobić, łącząc oba tryby. Tutaj nic nie wygasa automatycznie; to Ty decydujesz, kiedy okres próbny się kończy.

1. Utwórz subkonto samodzielnie na stronie Subkonta. Nie wymaga to płatności; subkonto uruchamia się w trybie ręcznym, korzystając z puli Twojej agencji w ramach ustawionego limitu wydatków.
2. Gdy zdecydujesz, że okres próbny dobiegł końca, otwórz okno Edytuj subkonta i przełącz Zarządzanie kredytami na odsprzedaż.
3. Poproś klienta o wykupienie subskrypcji — może on wybrać plan bezpośrednio na swojej stronie Ustawienia → Płatności (zobacz Co klient widzi na swojej stronie Płatności) lub możesz wysłać mu swój link do płatności (lub osadzić proces płatności) z poziomu Tryb SaaS → Płatności.

Dwie rzeczy muszą wydarzyć się w odpowiedniej kolejności:

Przełącz konto na odsprzedaż zanim klient dokona płatności. Płatność dokonana przez Twój formularz, gdy subkonto jest nadal w trybie ręcznym, nie może zostać zrealizowana — platforma nie przyzna kredytów kontu w trybie ręcznym, a środki nie są automatycznie zwracane. Najpierw zmień tryb, a potem wyślij link.

• Klient musi dokonać płatności przy użyciu tego samego adresu e-mail, którego używa jego subkonto próbne. Ten sam adres e-mail oznacza, że subskrypcja uaktualni istniejące konto, a klient zachowa swoje kanały, kontakty i historię czatów. Użycie innego adresu e-mail spowoduje utworzenie zupełnie nowego, pustego subkonta. (Adres e-mail należący do konta spoza Twojej agencji zostanie odrzucony, a płatność automatycznie zwrócona).

Jedna rzecz, którą warto zaplanować: wbudowany okres próbny w planie jest przeznaczony tylko dla nowych rejestracji przez link do płatności lub kasę. Subkonto stworzone samodzielnie nigdy nie otrzymuje bezpłatnego okresu próbnego z planu podczas subskrypcji z poziomu strony Płatności — ponieważ miało już ręcznie prowadzony okres próbny — więc opłata jest pobierana od razu. Jeśli klient z ręcznie prowadzonym okresem próbnym zwleka z subskrypcją, możesz zablokować subkonto za pomocą niestandardowego komunikatu blokady, dopóki nie wybierze planu.

Tworzenie subkonta #

Kliknij zielony przycisk Dodaj konto (w prawym górnym rogu strony Subkonta — lub Utwórz subkonto w pustym widoku, jeśli jeszcze żadnego nie masz). Otworzy się 3-etapowe okno:

Etap 1 — Konto #

• Imię i Nazwisko.
• Adres e-mail — stanie się on adresem logowania do subkonta.

Kliknij Kontynuuj.

Etap 2 — Firma #

• Nazwa firmy (wymagane).
• Opis (opcjonalne).
• Adres — zacznij pisać i wybierz z sugestii autouzupełniania; miasto, województwo, kod pocztowy i kraj wypełnią się automatycznie. Każde pole można nadal edytować ręcznie.
• Kraj (wymagane) — przeszukiwalna lista z flagami; określa walutę konta i ustawienia domyślne.
• Język i Strefa czasowa dla konta.

Kliknij Kontynuuj.

Etap 3 — Funkcje #

• Edytor funkcji z podziałem na kategorie — ten sam zestaw funkcji, z którego korzystają Twoje własne plany (kanały, kontakty i agenci AI, rozumienie AI, funkcje dla programistów, rozmiar kontekstu agenta AI, miejsca w zespole itd.). Każde subkonto ma domyślnie włączony rozsądny pakiet ustawień; możesz wyłączyć wszystko, czego nie chcesz udostępniać danemu klientowi. Grupa Kontakty i agenci AI zawiera również limit agentów AI dla konta — jest to liczba, a nie przełącznik: pozostaw ustawienie Nie ustawiono, wybierz Bez limitu lub wprowadź dokładną liczbę agentów AI, jaką może mieć ten klient. Limit ustawiony w tym miejscu jest traktowany jako ręczne nadpisanie, więc pozostaje aktywny po odnowieniu planu.
• Grupa Kanały zawiera limit kanałów dla konta — jest to liczba, podobnie jak w przypadku limitu agentów AI: określa, ile kanałów komunikacji klient może mieć połączonych w tym samym czasie. Dla nowego subkonta domyślnie wynosi on 1; wybierz Bez limitu lub wprowadź dowolną dokładną liczbę (w tym 0 dla klientów, których kanałami zarządzasz samodzielnie). Limit kontroluje ile, a nie które — klient z limitem jednego kanału nadal widzi pełne menu kanałów i wybiera, który z nich połączyć. Limit dotyczy połączeń, a nie typów kanałów: każdy numer WhatsApp zajmuje własne miejsce, podczas gdy Instagram i Messenger współdzielą jedno miejsce połączenia strony Meta. Gdy klient osiągnie limit, próba połączenia kolejnego kanału spowoduje wyświetlenie jasnego komunikatu informującego o ograniczeniu; ponowne łączenie kanału, który klient już posiada (np. ponowne zeskanowanie kodu QR WhatsApp), nigdy nie jest blokowane. Limit ustawiony w tym miejscu jest traktowany jako ręczne nadpisanie, więc pozostaje aktywny po odnowieniu planu.
• Grupa Typy kanałów na tej liście decyduje o tym, które kanały komunikacji klient może połączyć — widżet czatu, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, e-mail, SMS i iMessage. Typy kanałów są domyślnie włączone, chyba że niektóre z nich wyłączysz; wyłączony kanał będzie widoczny jako zablokowany na stronie Kanały klienta wraz z informacją o konieczności zmiany planu.

• White label — wyświetlane tylko wtedy, gdy korzystasz z więcej niż jednej domeny white label. Wybiera, do której z Twoich domen należy ten klient: jego wiadomości e-mail będą opatrzone brandingiem tej domeny i wysyłane za pośrednictwem jej konfiguracji poczty e-mail. Domyślnie ustawiona jest Twoja główna domena, a później możesz to zmienić na tym samym ekranie edycji.
• Wyślij informacje o koncie do subkonta — domyślnie włączone. Klient otrzymuje wiadomość powitalną z własnymi danymi logowania, co zazwyczaj jest pożądane: hasło należy do osoby, dla której przeznaczone jest konto. Twoje własne powiadomienie o „nowym subkoncie” potwierdza wtedy tylko, że konto zostało utworzone, bez powtarzania hasła. Wyłącz tę opcję, jeśli wolisz samodzielnie przekazać dane logowania — hasło zostanie wtedy wysłane do Ciebie i wyświetlone jednorazowo na ekranie.
• Kreator konfiguracji — domyślnie włączony. Gdy jest włączony, klient jest prowadzony przez Kreator konfiguracji przy pierwszym logowaniu. Wyłącz go, a klient trafi bezpośrednio na pulpit, z ukrytą pozycją Kreator konfiguracji na pasku bocznym (zobacz Wyłączanie kreatora konfiguracji).

Kliknij Utwórz konto.

Co dzieje się dalej #

• Ekran potwierdzenia pokazuje wygenerowane hasło tymczasowe — kliknij Kopiuj hasło teraz, ponieważ nie zobaczysz go ponownie. Kliknij Gotowe, aby zamknąć.
• Klient otrzymuje wiadomość e-mail z danymi logowania oraz przyciskiem Zaloguj się, który przenosi go bezpośrednio na Twoją stronę logowania typu white label (Twoja własna domena, w pełni obrandowana — nie aplikacja DM Champ). Jeśli wyłączyłeś opcję Wyślij informacje o koncie do subkonta, ta wiadomość w ogóle nie zostanie wysłana — hasło trafi do Ciebie w Twoim powiadomieniu o „utworzeniu nowego subkonta” oraz na powyższym ekranie potwierdzenia.
• Subkonto pojawia się natychmiast na liście subkont, z limitem wydatków 100 kredytów, dzięki czemu klient może od razu wypróbować odpowiedzi AI i kampanie bez czekania na doładowanie z Twojej strony. Nic nie jest pobierane z puli Twojej agencji w celu skonfigurowania tego ustawienia — zobacz Limit wydatków to górna granica, a nie portfel. Dostosuj limit wydatków w dowolnym momencie w oknie Edycji danego subkonta — zobacz Alokacja i zarządzanie kredytami.

Gdy klient loguje się po raz pierwszy przy użyciu przesłanych e-mailem danych uwierzytelniających, trafia do Kreatora konfiguracji, który przeprowadza go przez proces tworzenia pierwszego agenta AI i łączenia go z kanałami. Może go ponownie otworzyć w dowolnym momencie, korzystając z pozycji Kreator konfiguracji znajdującej się w dolnej części paska bocznego.

Wyłączanie kreatora konfiguracji #

Pozostaw włączony Kreator konfiguracji z przewodnikiem dla klientów, którzy będą samodzielnie konfigurować swoje konto — jest to najszybsza droga od pierwszego logowania do działającego agenta AI i jest to ustawienie zalecane dla większości subkont.

Wyłącz go dla klientów typu „zrób to za mnie”, gdzie to Ty budujesz kampanię, łączysz kanały i ładujesz bazę wiedzy, zanim klient w ogóle się zaloguje. Tacy klienci po otwarciu pulpitu zobaczą gotowe konto, zamiast być proszonym o skonfigurowanie czegoś, co już zostało przez Ciebie wykonane.

Gdy kreator jest wyłączony:

• Pierwsze logowanie prowadzi bezpośrednio do pulpitu.
• Pozycja Kreator konfiguracji jest ukryta w pasku bocznym klienta.
• Nic innego się nie zmienia — te same funkcje, te same kredyty, wszystko pozostaje bez zmian.

Możesz w każdej chwili przywrócić kreator dla klienta: otwórz okno Edytuj subkonta, znajdź listę widoczności menu i ponownie pokaż pozycję Kreator konfiguracji. Klient będzie mógł go uruchomić samodzielnie, kiedy tylko zechce.

Automatyzuj działania na kontach klientów #

Konta klientów mogą uruchamiać Automatyzację na Twoim koncie agencji, dzięki czemu rutynowe czynności związane z wdrażaniem i opieką nad klientem odbywają się bez Twojego udziału. Pierwsza automatyzacja, którą tworzy większość agencji: nowe subkonta otrzymują limit wydatków w wysokości 100 kredytów. Jeśli wolisz, aby zaczynały od zera, dopóki nie zdecydujesz inaczej, to rozwiązanie zastępuje ręczne wprowadzanie zmian za każdym razem.

1. Na swoim koncie agencji przejdź do AI Studio → Automations → New automation, kliknij wyzwalacz na kanwie, a następnie Change trigger.
2. Otwórz sekcję Agency i wybierz Sub-account created.
3. Dodaj akcję Update sub-account i ustaw jej Spending limit na 0. Jest ona już przypisana do konta, które właśnie zostało utworzone, więc nie trzeba nic więcej wypełniać. Zapisz, a następnie przełącz opcję Enabled.

Od tego momentu każdy nowy klient — utworzony z tej strony, przez API lub za pośrednictwem Twojej strony rejestracji — zaczyna z zerowym limitem, a Ty zwiększasz go, gdy będziesz gotowy.

Warto poświęcić dziesięć minut na skonfigurowanie dwóch kolejnych par: Sub-account activity z wyzwalaczem Credits low wysyłającym wiadomość na Slacku lub e-mail do Ciebie, dzięki czemu dowiesz się o kończących się kredytach klienta, zanim on sam to zauważy; oraz ten sam wyzwalacz dla Channel disconnected z krokiem Alert human, aby zerwane połączenie z WhatsApp było naprawiane tego samego dnia, zamiast czekać na zgłoszenie od klienta.

Tabela subkont #

Gdy masz już konta, strona wyświetla tabelę z następującymi kolumnami: Konto, ID, Utworzono, Kampanie (aktywne/wstrzymane/brak), Pozostałe kredyty, Miesięcznie, Wykorzystano, Użycie, Ostatni reset, BYOK oraz Akcje.

Wiersze są sortowane alfabetycznie według nazwy firmy (nazwa firmy z kroku Firma; nazwisko osoby kontaktowej wyświetla się pod nią). Pasek stronicowania na dole zawiera selektor Wierszy na stronę (12, 25, 50 lub 100; strona zapamiętuje Twój wybór), a jeśli Twoi klienci są rozproszeni między więcej niż jedną marką white-label, lista rozwijana Marka obok pola wyszukiwania pozwala zawęzić listę do jednej domeny.

Kolumna Akcje w każdym wierszu zawiera menu Więcej (trzy kropki) z następującymi opcjami:

• Wyświetl czaty — skrzynka odbiorcza tylko do odczytu dla tego subkonta.
• Szczegóły zużycia kredytów — szczegółowe zestawienie zużycia.
• Edytuj — pełne okno edycji subkonta (kredyty, powiadomienia, funkcje, widoczność menu, dostęp).
• Skopiuj kampanię tutaj — skopiuj jedną ze swoich sprawdzonych kampanii do tego subkonta.
• Skopiuj agenta tutaj — skopiuj jednego ze swoich agentów AI do tego subkonta. Zobacz Kopiowanie agenta AI do subkonta.
• Zaloguj się jako użytkownik — wejdź bezpośrednio do panelu subkonta.
• Usuń konto — trwale usuń subkonto i wszystko, co się w nim znajduje.

Wyświetlanie czatów subkonta #

Kliknij menu Więcej w wierszu → Wyświetl czaty, aby otworzyć skrzynkę odbiorczą subkonta w trybie tylko do odczytu. Możesz przeszukiwać konwersacje według kontaktu, a następnie otworzyć wybraną, aby przeczytać cały wątek (dla długich historii dostępny jest przycisk Załaduj starsze). W tym widoku nie można edytować wiadomości ani na nie odpowiadać; służy on do sprawdzania działań klienta bez opuszczania panelu agencji. Aby odpowiedzieć w imieniu klienta, użyj opcji Zaloguj się jako użytkownik.

Zarządzanie dostępem do subkonta #

Logowanie klienta #

Każde subkonto posiada własne dane logowania. Możesz:

• Udostępnij dane logowania klientowi, aby mógł samodzielnie zarządzać swoim kontem.
• Zachowaj dane logowania dla siebie i zarządzaj wszystkim w jego imieniu.
• Użyj trybu logowania, aby wejść na subkonto z własnego pulpitu nawigacyjnego, tak jakbyś był klientem, bez konieczności posiadania jego danych logowania — zobacz Tryb logowania (działanie jako subkonto).

Tryb logowania (działanie jako subkonto) #

Tryb logowania umożliwia bezpośredni dostęp do subkonta — tak, jakbyś był klientem — bez konieczności posiadania jego danych logowania. (Niektóre inne platformy nazywają to „asystą” lub „podszywaniem się”). Można to zrobić na dwa sposoby:

Ze strony Subkonta:

1. Kliknij Subkonta na pasku bocznym.
2. Znajdź subkonto na liście. W tym wierszu kliknij menu Więcej (trzy kropki po prawej stronie).
3. Kliknij Zaloguj się jako użytkownik.

Z dowolnego miejsca, za pomocą przełącznika kont:

1. Na górze paska bocznego kliknij Przełącz konto.
2. Wyszukaj subkonto według nazwy lub adresu e-mail albo przewiń listę.
3. Kliknij wybrane subkonto.

Tak czy inaczej, pulpit nawigacyjny przeładowuje się w kontekście tożsamości tego subkonta — uzyskujesz pełny dostęp do jego kampanii, kontaktów, czatów i ustawień. Gdy znajdujesz się wewnątrz subkonta, przełącznik zmienia kolor na bursztynowy i wyświetla komunikat Assisting: . Kliknij go i wybierz Back to my agency, aby w dowolnym momencie wrócić do własnego pulpitu nawigacyjnego. Bursztynowy pasek Assisting u góry każdej strony zawiera ten sam przycisk Back to main account. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, kliknij × po prawej stronie paska, aby go ukryć; pozostanie on ukryty w tej karcie przeglądarki do momentu opuszczenia subkonta, a przełącznik na pasku bocznym nadal będzie wskazywał, na czyim koncie aktualnie pracujesz.

Tryb logowania (Sign In) pokazuje więcej niż widzi klient. Aby umożliwić naprawę błędów bez ciągłego włączania i wyłączania ustawień, tryb logowania celowo ignoruje przełączniki Widoczności menu — każdy ukryty element paska bocznego i ustawień powraca na czas trwania sesji. Elementy wyłączone w sekcji Funkcje pozostają wyłączone, ponieważ są to rzeczywiste uprawnienia, a nie ustawienia wyświetlania. Jeśli chcesz sprawdzić, co faktycznie widzi klient, oceń to z poziomu jego własnego logowania, a nie z trybu logowania (Sign In).

Przyznawanie członkom zespołu dostępu do kont klientów #

Twój własny personel — menedżer konta, pracownik wsparcia, copywriter — zazwyczaj musi pracować wewnątrz kont kilku Twoich klientów. Istnieją dwa sposoby, aby to zorganizować, a wybranie właściwego oszczędza wiele pracy administracyjnej:

1. Przyznaj im konta klientów z poziomu strony zespołu agencji. Jedno ustawienie na ich koncie agencji, obejmujące dowolną liczbę klientów. To właściwy wybór dla Twojego własnego personelu.
2. Zaproś ich bezpośrednio do subkonta klienta, jako członka tego konta. To właściwy wybór dla personelu samego klienta — zobacz Kiedy zamiast tego zaprosić kogoś do konta klienta.

Konfigurowanie przyznania dostępu #

Jak tam dotrzeć: przełącz się na swoje konto agencji, przejdź do Ustawienia → Zespół i kliknij ikonę suwaków w wierszu członka. Edytor uprawnień posiada sekcję Konta klientów (pojawia się ona tylko na kontach agencji).

Wybierz jedną z czterech opcji:

Następnie ustaw Działa jako wewnątrz kont klientów — Administrator, Redaktor lub Widz. Jest to rola, którą członek posiada po wejściu na przyznane konto klienta i działa ona dokładnie tak samo, jak role w Twoim własnym zespole (zobacz Role). Na przykład przyznanie roli Widza oznacza, że osoba ta może czytać czaty i kampanie każdego przyznanego klienta, ale nie może niczego zmieniać w żadnym miejscu.

Kliknij Zapisz uprawnienia. Wiersz członka pokaże wtedy, ilu klientom przyznano dostęp.

Co widzi członek #

• Przyznane konta klientów pojawiają się w ich kontrolce Przełącz konto na górze paska bocznego, obok Twojego konta agencji.
• Kliknięcie jednego z nich przenosi ich bezpośrednio do środka — bez konieczności akceptowania zaproszenia, bez osobnego logowania, bez niczego, co klient musiałby zatwierdzać.
• Wewnątrz pracują z rolą, którą wybrałeś. Obszary, których nie obejmuje ich rola, są ukryte lub dostępne tylko do odczytu, dokładnie tak samo jak w Twoim własnym zespole.
• Strona Subkonta nadal wymaga dostępu do zarządzania zespołem. Członek, który posiada tylko przyznany dostęp, dociera do swoich klientów poprzez przełącznik kont; członek, który posiada oba, może również zarządzać przyznanymi mu klientami z poziomu tej strony.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć:

• Przyznanie dostępu nie zużywa miejsc w zespole Twojego klienta. Osoba ta znajduje się w zespole Twojej agencji; nic nie jest dodawane do listy członków klienta.
• Usunięcie dostępu wchodzi w życie natychmiast. Odznacz klienta, przełącz członka na Brak dostępu lub zawieś/usuń go z zespołu agencji, a ich droga do tych kont zostanie natychmiast zamknięta — włącznie z sesją, którą już mają otwartą.
• Przyznanie dostępu dotyczy poszczególnych członków. Dwaj menedżerowie kont mogą posiadać zupełnie różne listy klientów, z różnymi rolami.
• Tworzenie kont klientów nadal wymaga dostępu do zarządzania zespołem. Przyznanie dostępu pozwala komuś pracować u klientów, których mu przydzieliłeś; nie pozwala mu dodawać nowych.

Kiedy zamiast tego zaprosić kogoś do konta klienta #

Przyznanie dostępu służy do tego, aby Twój personel docierał do Twoich klientów. Zaproś osobę bezpośrednio do subkonta (z poziomu tego konta, Ustawienia → Zespół), gdy:

• Należą one do klienta, a nie do Ciebie. Własny menedżer lub agent klienta powinien być członkiem konta klienta, aby jego dostęp był niezależny od zespołu Twojej agencji i pozostał zachowany w przypadku przekazania konta.
• Musisz dostosować uprawnienia jednej osoby w ramach jednego klienta. Bezpośrednie członkostwo może zawierać nadpisania dla poszczególnych obszarów oraz własną widoczność czatu i kontaktów — na przykład agent klienta, który powinien widzieć tylko przypisane mu konwersacje. Przyznanie uprawnień (grant) ustawia jedną rolę dla wszystkich kont, które obejmuje.

Oba rozwiązania mogą współistnieć. Jeśli ktoś posiada zarówno przyznany dostęp do konta, jak i jest jego członkiem, to podczas przebywania na tym koncie nadrzędne jest jego członkostwo — dlatego bezpośrednie zaproszenie jest również sposobem na nadanie jednej osobie innego poziomu dostępu u konkretnego klienta.

Jeden klient z wieloma firmami #

Czasami jeden klient prowadzi więcej niż jedną firmę i chce, aby każda z nich była traktowana oddzielnie (osobne kontakty, kampanie i numery) bez konieczności ciągłego logowania się i wylogowywania. Możesz zapewnić mu jeden login, który daje dostęp do wszystkich tych firm:

1. Utwórz subkonto dla każdej firmy, każde z własnym adresem e-mail (patrz: Tworzenie subkonta powyżej).
2. Wewnątrz każdego subkonta przejdź do Ustawienia > Zarządzanie zespołem i zaproś osobisty adres e-mail klienta jako członka zespołu z rolą Administrator. Powtórz to dla każdej firmy.
3. Klient akceptuje każde zaproszenie z otrzymanych wiadomości e-mail.

Od tego momentu klient loguje się raz za pomocą swojego osobistego adresu e-mail i otrzymuje przełącznik kont w górnej części lewego paska bocznego, na którym wymienione są wszystkie jego firmy. Wybranie jednej z nich przenosi go bezpośrednio do niej, bez konieczności wylogowywania się.

Oto dwie rzeczy, o których należy pamiętać:

• Użyj adresu e-mail, który nie posiada jeszcze własnego konta. Gdy adres e-mail jest już członkiem zespołu w jakimś miejscu, logowanie zawsze przenosi go na konto, do którego należy, więc adres e-mail, który jest również właścicielem oddzielnego konta, może ostatecznie nie mieć dostępu do tego konta.
• Każda firma pozostaje własnym subkontem pod względem rozliczeń, kredytów i limitów. Przełącznik jest udogodnieniem dla użytkownika, a nie połączeniem firm.

Role, uprawnienia i proces zapraszania zostały w pełni omówione w sekcji Zarządzanie zespołem.

To jest własny login klienta, więc zaproszenia są tutaj właściwym narzędziem. W przypadku własnego personelu pracującego dla wielu klientów nie zapraszaj ich do każdego konta z osobna — zamiast tego przyznaj im dostęp do kont ze strony zespołu agencji (zobacz Przyznawanie członkom zespołu dostępu do kont klientów).

Jeden numer WhatsApp dla wszystkich marek czy jeden na markę? #

Czynnikiem decydującym jest to, co widzi potencjalny klient, a nie technologia. W WhatsApp nazwa wyświetlana i profil biznesowy są przypisane do numeru: każdy, kto wysyła na niego wiadomość, widzi tę samą nazwę, logo i profil, a każda konwersacja trafia do tego samego wątku czatu w telefonie — dlatego współdzielony numer zawsze prezentuje jedną tożsamość publiczną, nawet jeśli wewnętrznie rozdzielasz marki.

• Jeden numer sprawdza się, gdy marki są w rzeczywistości jedną firmą z wieloma ofertami. Trzymaj je na jednym koncie i rozdzielaj oferty za pomocą jednego AI Agent na markę, kierowanego przez Keyword Entry Points (reguły słów kluczowych są sprawdzane przed domyślnym kanałem) oraz short links dla każdego źródła z różnymi wstępnie wypełnionymi treściami wiadomości. Tagi, listy i pola niestandardowe pozwalają utrzymać segmentację kontaktów.
• Subkonto z własnym numerem dla każdej marki to właściwa struktura w momencie, gdy marki potrzebują odrębnych tożsamości publicznych — własnej nazwy wyświetlanej, profilu i zatwierdzonych szablonów wiadomości. Każde subkonto zachowuje wtedy własne kontakty, czaty, agentów, limit kredytów i dostęp dla zespołu, dzięki czemu raportowanie i limity wydatków pozostają przejrzyste dla każdej marki.

Planuj w oparciu o dwa ograniczenia: każde konto lub subkonto potrzebuje własnego konta WhatsApp Business Account po stronie Meta (WABA może być powiązane tylko z jednym kontem w danym momencie — zobacz WhatsApp Business API), a każdy numer wiąże się z własnym miesięcznym kosztem, więc numery dla poszczególnych marek oznaczają wyższe koszty infrastruktury w zamian za czystą separację.

Blokowanie / Wstrzymywanie subkonta #

Jeśli klient zalega z płatnościami lub po prostu musisz tymczasowo wstrzymać jego konto, możesz zablokować dostęp do subkonta bez usuwania czegokolwiek. Nic nie ginie — kampanie, kontakty i historia czatów pozostają bez zmian, a blokadę możesz zdjąć w dowolnym momencie.

1. Otwórz okno Edytuj subkonta (menu Więcej w wierszu → Edytuj).
2. Przewiń do sekcji Dostęp i wybierz Status konta:
   • Aktywne — normalny dostęp.
   • Miękka blokada — uniemożliwia subkontu wysyłanie wiadomości (kampanie, transmisje, wysyłki ręczne, działania następcze). Bot AI nadal odpowiada na przychodzące wiadomości w normalny sposób, a klient może nadal się logować i korzystać z aplikacji.
   • Twarda blokada — zatrzymuje wysyłanie oraz uniemożliwia botowi AI odpowiadanie. Klient nadal może się zalogować, ale zamiast aplikacji widzi pełnoekranowy komunikat o blokadzie, a jedyną dostępną opcją jest przycisk Wyloguj.
3. Opcjonalnie dodaj komunikat blokady, który klient zobaczy (w przypadku twardej blokady) lub który wyjaśnia sytuację.
4. Kliknij Zapisz. Włączenie blokady wymaga wcześniejszego potwierdzenia, ponieważ jest to działanie ograniczające dostęp.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć:

• Wygasnięcie Twojej własnej subskrypcji blokuje wszystkie subkonta. Jeśli Twoja subskrypcja agencyjna zostanie anulowana, wszystkie Twoje subkonta zostaną automatycznie zablokowane w momencie, gdy anulowanie wejdzie w życie — ich wysyłki i odpowiedzi AI zostaną wstrzymane, a użytkownicy zobaczą ekran blokady. Subkonta odblokują się automatycznie, gdy tylko ponownie wykupisz subskrypcję. W międzyczasie nic nie jest usuwane.
• Klient nie otrzymuje automatycznych powiadomień e-mail. Jeśli chcesz, aby wiedzieli, że zostali zablokowani i dlaczego, poinformuj ich o tym samodzielnie — pozostawiamy to Tobie, ponieważ wiele agencji oferuje usługi w modelu white-label.
• Jest to w pełni odwracalne. Przywrócenie statusu na Aktywny natychmiast przywraca pełny dostęp.
• Jest to niezależne od rozliczeń DM Champ. Zablokowanie subkonta wpływa tylko na Twoją relację z klientem — nie ma żadnego wpływu na Twoją własną subskrypcję ani rozliczenia Stripe z nami.
• Rozliczenia i logowanie są zawsze dostępne. Nawet w przypadku twardej blokady klient nadal ma dostęp do ekranów rozliczeń oraz logowania/wylogowywania — nigdy nie jest całkowicie odcięty od samego konta.
• Twarde wygaśnięcie okresu próbnego ustawia tę blokadę za Ciebie. Jeśli plan ma włączoną opcję Twarde wygaśnięcie po okresie próbnym, a okres próbny klienta kończy się bez wykupienia subskrypcji, jego konto zostaje automatycznie zablokowane z komunikatem “Twój bezpłatny okres próbny dobiegł końca. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby kontynuować.” — i odblokowane w momencie zakupu planu. Możesz to nadal zmienić lub usunąć w tym miejscu, tak jak każdą inną blokadę. Blokada nałożona ręcznie nigdy nie jest przez to nadpisywana ani usuwana, więc Twój powód zawsze ma pierwszeństwo. Twarde wygaśnięcie zwalnia również każdy numer wynajęty przez klienta za pośrednictwem platformy; blokada nałożona samodzielnie tego nie robi — zwolnij go z sekcji Numery telefonów w tym samym oknie, jeśli chcesz, aby zniknął (zobacz Numery telefonów klienta). Zobacz Prowadzenie bezpłatnego okresu próbnego.
• Możesz również wstrzymywać i wznawiać dostęp przez API. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause nakłada twardą blokadę (z opcjonalną wiadomością na ekranie blokady klienta), a POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause ją zdejmuje — przydatne, gdy klient zawiesza subskrypcję w Twoim własnym systemie rozliczeniowym, a Ty chcesz, aby wstrzymanie nastąpiło automatycznie. Te same dwie akcje są dostępne jako pause_subaccount / unpause_subaccount w serwerze MCP. Zobacz API dla agencji.
• Chcesz ustawić to na czasomierzu? Stwórz automatyzację ze swojego konta agencyjnego. W AI Studio → Automatyzacje, utwórz taką z wyzwalaczem Uruchomienie ręczne, krokiem Opóźnienie (na przykład 30 dni) i krokiem Żądanie HTTP: metoda POST, adres https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, nagłówek X-API-Key z Twoim kluczem API agencji (Ustawienia → API). Kliknij Uruchom w dniu, w którym zaczyna się dostęp klienta, a konto zablokuje się automatycznie po upływie opóźnienia. Ponieważ automatyzacja znajduje się na Twoim koncie, klient nigdy jej nie widzi i nie może jej usunąć — {subAccountUid} to kolumna ID na stronie Subkonta. Druga automatyzacja wywołująca /unpause wykonuje odwrotne działanie.

Numery telefonów klienta #

Każdy numer podłączony do konta klienta jest wymieniony w sekcji Numery telefonów w oknie Edytuj podkonta (menu wiersza Więcej → Edytuj), dzięki czemu możesz zrezygnować z numeru bez logowania się jako klient:

• Numer, który klient wynajął przez platformę, wyświetla przycisk Zwolnij. Zwolnienie go zatrzymuje miesięczną opłatę, zwraca numer do operatora i nie może zostać cofnięte; tego samego numeru nie można ponownie wykupić przez 7 dni.
• Numer, który klient dostarczył samodzielnie (własne konto WhatsApp Business, aplikacja Meta lub konto Twilio) oraz połączenie WhatsApp Web wyświetlają zamiast tego Usuń: linia jest usuwana tylko tutaj i pozostaje u swojego dostawcy.

Dwie rzeczy dzieją się samoczynnie, dzięki czemu wynajęty numer nigdy nie generuje kosztów na koncie, które nie może za nie zapłacić:

• Twarde wygaśnięcie okresu próbnego zwalnia wynajęte numery. Gdy plan z Twardym wygaśnięciem po okresie próbnym kończy się bez przejścia na wyższy plan, każdy numer wynajęty przez klienta zostaje zwolniony w momencie zablokowania konta. Klient i Ty otrzymujecie e-mail z nazwą numeru.
• Czynsz, którego nie można pobrać przez dwa miesiące z rzędu, zwalnia numer. Jeśli saldo klienta jest zbyt niskie na miesięczny czynsz za numer, opłata jest pomijana, a oboje otrzymujecie e-mail z ostrzeżeniem. Jeśli przy następnej miesięcznej próbie, około miesiąc później, saldo nadal jest zbyt niskie, numer zostaje zwolniony, a oboje otrzymujecie kolejny e-mail. Doładowanie konta klienta przed tym terminem pozwala zachować numer.

Blokada nałożona samodzielnie nigdy niczego nie zwalnia — wstrzymany klient zachowuje swoje numery, dopóki Ty lub on ich nie zwolnicie.

Kierowanie powiadomień #

Kiedy na subkoncie dzieje się coś, co wymaga alertu — kontakt potrzebuje pomocy człowieka, bot osiągnął limit wiadomości, szablon WhatsApp został zatwierdzony lub odrzucony, kampania zakończyła wysyłanie wiadomości powitalnych — platforma może wysłać e-mail zarówno do Ciebie (agencji), jak i do użytkownika subkonta. Sam decydujesz, kto otrzymuje te alerty dla każdego subkonta z osobna.

Otwórz okno Edytuj subkonta i znajdź dwa przełączniki w sekcji Powiadomienia:

• Wyślij powiadomienia do subkonta — gdy jest włączone, użytkownik subkonta otrzymuje te wiadomości z alertami. Wyłącz to, jeśli Twój klient nie powinien być niepokojony alertami operacyjnymi i wolisz zajmować się wszystkim samodzielnie.
• Wyślij powiadomienia do agencji — gdy jest włączone, Ty (agencja) otrzymujesz te wiadomości z alertami dla tego subkonta. Wyłącz to w przypadku klientów, którzy nie wymagają Twojej ingerencji i o których nie chcesz otrzymywać powiadomień.

Oba przełączniki są domyślnie włączone, więc nowe subkonto wysyła powiadomienia do obu stron, dopóki tego nie zmienisz. Są one niezależne: możesz kierować alerty tylko do subkonta, tylko do swojej agencji, do obu lub do żadnego z nich.

Kopia agencji również przestrzega ustawień kanałów dla poszczególnych kategorii na subkoncie. Jeśli kolumna Email jest wyłączona dla danej kategorii na stronie Powiadomienia subkonta (na przykład Wiadomości od wstrzymanych kontaktów lub Wiadomości wstrzymane przez AI), ani subkonto, ani agencja nie otrzymają powiadomienia e-mail w tej sprawie, nawet jeśli opcja Wysyłaj powiadomienia do agencji jest włączona. Zawsze aktywne alerty krytyczne (kredyty, rozliczenia, spotkania, alerty od ludzi, błędy klucza API) nadal będą docierać do agencji bez względu na to ustawienie.

Wyłącz oba, a nikt nie otrzyma tej wiadomości e-mail. Jeśli oba przełączniki są wyłączone, wiadomości e-mail z alertami dla subkonta są całkowicie blokowane — ani Ty, ani klient nie otrzymacie powiadomienia. Pozostaw przynajmniej jeden włączony, jeśli te alerty są dla Ciebie ważne.

Te dwa przełączniki kontrolują tylko powiadomienia e-mail subkonta — kontakt wymagający interakcji z człowiekiem, bot osiągający limit wiadomości, zatwierdzenie lub odrzucenie szablonu WhatsApp, zakończenie wiadomości powitalnych kampanii. Nie zmieniają one zachowania w aplikacji, alertów rozliczeniowych ani powiadomienia o “utworzeniu nowego subkonta”, które otrzymujesz jako agencja (to powiadomienie jest wysyłane zawsze).

Ukrywanie stron przed subkontem #

Każde subkonto domyślnie widzi pełny pasek boczny oraz menu Ustawienia. Jeśli klient nie powinien mieć dostępu do określonych stron — na przykład do rozliczeń lub kanału, którym zarządzasz w jego imieniu — otwórz okno Edytuj, rozwiń sekcję Widoczność menu i wyłącz dowolny element Paska bocznego lub Nawigacji ustawień, który chcesz przed nim ukryć. Każdy przełącznik jest domyślnie włączony (on), co oznacza, że klient widzi dany element; wyłączenie przełącznika (off) powoduje jego ukrycie. Ukryte elementy po prostu znikają z menu subkonta; nie zmienia to w żaden sposób ich danych ani uprawnień.

Ukrycie elementu ma charakter czysto kosmetyczny w przypadku funkcji, do których subkonto już ma dostęp — nie przyznaje ono dostępu do czegoś, czego nie obejmuje ich zestaw funkcji. Jeśli funkcja jest wyłączona w sekcji Funkcje, ukrycie lub pokazanie jej pozycji w menu nie robi żadnej różnicy; pozostaje ona niedostępna w obu przypadkach.

Z tego powodu wiersz Nawigacji bocznej, którego strona wymaga funkcji nieposiadanej jeszcze przez klienta — Automatyzacji, Zadań lub Podsumowań dziennych — jest wyszarzony, wraz z notatką informującą, którą funkcję należy najpierw włączyć. Zaznacz tę funkcję w sekcji Funkcje, a wiersz zostanie natychmiast odblokowany, jeszcze przed zapisaniem zmian.

Funkcje a widoczność menu #

Okno modalne Edytuj daje dwie oddzielne kontrolki dotyczące tego, co klient znajduje na swoim koncie, i nie są one zamienne:

• Funkcje — do czego konto jest uprawnione. Wyłączenie jednej z nich usuwa daną możliwość, a każda strona istniejąca tylko w celu jej konfiguracji znika wraz z nią. Własny klucz API (BYOK) znajduje się tutaj: pozostaw go wyłączonego, a klient nigdy nie zobaczy strony Ustawienia → Zaawansowane → Klucze API BYOK, ani w swoim własnym logowaniu, ani w trybie logowania (Sign In).
• Widoczność menu — które wpisy na pasku bocznym i w ustawieniach są wyświetlane dla możliwości, które konto nadal posiada. Użyj tego, aby uporządkować nawigację klienta, a nie w celu ukrycia funkcji: jest to ustawienie wyświetlania i nie ma zastosowania, gdy jesteś w trybie logowania (Sign In).

Jeśli więc chcesz, aby klient nigdy nie dotykał jakiejś części produktu, wyłącz funkcję. Jeśli chcesz tylko, aby jego menu było krótsze, użyj widoczności menu.

Przydzielanie i zarządzanie kredytami #

Limit wydatków to górna granica, a nie portfel #

Limit wydatków, który ustawiasz dla subkonta, to górna granica tego, ile z Twojej puli kredytów może wydać dany klient. Nie jest to oddzielna pula kredytów przekazana klientowi. Każda akcja AI odejmuje jeden kredyt z limitu klienta oraz taką samą ilość z salda Twojej agencji w momencie jego użycia.

Wynikają z tego dwie rzeczy, które często zaskakują agencje:

• Klient może mieć wysoki limit, a mimo to przestać działać. Jeśli pula Twojej agencji jest pusta, limit jest niemożliwy do wykorzystania, a bot klienta zatrzyma się z błędem o niewystarczającej liczbie kredytów, niezależnie od tego, jak wysoki jest ten limit. To saldo Twojej agencji jest tym, co należy monitorować.
• Zmiana limitu nie przenosi żadnych kredytów. Zwiększenie go nie zabiera niczego z Twojej puli; zmniejszenie go nie zwraca niczego z powrotem. Nie ma transferu w żadną stronę, więc nic nie tracisz, obniżając limit — ustaw go z powrotem na dowolną wartość, bez żadnych kosztów. Celowo nie ma akcji „przenieś kredyty z powrotem do agencji”, ponieważ nie ma czego przenosić.

Potraktuj to jak kartę firmową wydaną klientowi: limit określa, ile Twoich pieniędzy może wydać, a pieniądze pozostają na Twoim koncie, dopóki ich nie wyda.

Ile z mojej puli jest już zajęte? #

Ponieważ limity nigdy nie opuszczają Twojego salda, liczba na stronie rozliczeń nie informuje o tym, jaka część puli jest już obiecana klientom. Pokazują to dwa prawe kafelki statystyk na górze strony Konta podrzędne:

• Przydzielone klientom — suma bieżących limitów wydatków wszystkich klientów we wszystkich Twoich kontach podrzędnych. Wiersz poniżej wskazuje, ile kont składa się na tę sumę.
• Nieprzydzielone — saldo Twojej agencji pomniejszone o tę sumę: część puli, której żaden klient jeszcze nie może wykorzystać, oraz liczba, na którą należy zwrócić uwagę przed podniesieniem limitu lub dodaniem kolejnego klienta.

Jeśli suma limitów Twoich klientów przekracza Twoje saldo, wartość Nieprzydzielone stanie się ujemna i zmieni kolor na czerwony. Nie oznacza to żadnej awarii — po prostu jeśli każdy klient wykorzystałby swój limit, pula wyczerpałaby się wcześniej. Doładuj konto w sekcji Ustawienia > Rozliczenia lub obniż niektóre limity, aż wartość wróci do zielonego koloru.

Kredyty zakupione przez klienta w Twoim własnym procesie płatności (tryb odsprzedaży) są wyłączone z Przydzielone klientom: zostały one opłacone w momencie zakupu i nigdy nie obciążają Twojej puli ponownie. Tylko ta część salda klienta korzystającego z odsprzedaży, która pochodzi z jego miesięcznego limitu, jest wliczana do tej sumy.

Aby uczynić tę relację widoczną, sekcja Zarządzanie kredytami w oknie Edycja pokazuje Saldo Twojej agencji tuż nad selektorem trybu: aktywną pulę, z której korzysta ten klient. Jeśli klient potrzebuje więcej środków, zwiększ jego Limit wydatków; jeśli sama pula jest na wyczerpaniu, ta liczba jest sygnałem do doładowania konta w sekcji Ustawienia > Płatności. Nie ma pomiędzy tymi krokami etapu „przelewu”, ponieważ kredyty nigdy nie opuszczają Twojego konta, dopóki klient ich nie wykorzysta.

Utrzymuj pulę agencji zasiloną. Ponieważ każde subkonto korzysta z Twojej puli, rozwiązaniem dla klienta, któremu zabrakło kredytów, jest prawie zawsze doładowanie konta agencji, a nie zwiększanie limitu klienta. Włącz Automatyczne doładowanie w sekcji Ustawienia > Płatności na swoim koncie agencji, aby pula uzupełniała się, zanim klienci zaczną tracić wiadomości. W przypadku licencji dożywotniej lub AppSumo nie ma miesięcznego przydziału kredytów, więc pula uzupełnia się tylko wtedy, gdy kupujesz kredyty lub uruchamia się automatyczne doładowanie.

To opisuje tryb ręczny, który jest domyślny. W trybie odsprzedaży kredyty zakupione przez klienta są pobierane z Twojej puli w momencie zakupu — zobacz Tryby zarządzania kredytami.

Tryby zarządzania kredytami #

Każde subkonto korzysta z jednego z dwóch trybów kredytowych, ustawianych w oknie Edycji w sekcji Zarządzanie kredytami:

Tryb ręczny (domyślny):

• Kredyty są współdzielone z puli Twojej agencji.
• Gdy subkonto zużywa kredyty (odpowiedzi AI, kampanie itp.), są one odejmowane z salda Twojej agencji.
• Subkonta nie widzą salda kredytów — po prostu korzystają z platformy, a Ty zarządzasz pulą.
• Ustaw Miesięczny limit, dostosuj bezpośrednio Limit wydatków i wybierz, czy niewykorzystany limit przechodzi na kolejny miesiąc.

Zakupy kredytów przez klienta oraz portal rozliczeniowy klienta działają tylko w trybie odsprzedaży. Gdy subkonto znajduje się w trybie ręcznym (domyślnym), nie może samodzielnie kupować kredytów ani otwierać portalu rozliczeniowego — zamiast tego zarządzasz jego saldem w oknie Edycji. Jeśli chcesz, aby klient samodzielnie zarządzał swoimi zakupami, najpierw przełącz subkonto w tryb odsprzedaży.

Tryb odsprzedaży kredytów:

• Oferowany tylko wtedy, gdy Twoja agencja posiada funkcję white-label w swoim planie (lub subkonto jest już w trybie odsprzedaży).
• Subkonta kupują własne kredyty za pośrednictwem Twojej niestandardowej strony płatności (skonfigurowanej w Trybie SaaS).
• Zakupione kredyty są śledzone oddzielnie dla każdego subkonta i odejmowane z puli kredytowej Twojej agencji w momencie zakupu.
• Wszystkie operacje (odpowiedzi AI, kampanie, opłaty za WhatsApp itp.) zużywają najpierw zakupione kredyty, a dopiero potem korzystają z puli agencji.
• Płatności są przetwarzane przez Stripe lub webhook do Twojego własnego dostawcy płatności — zobacz Konta agencji — Niestandardowy dostawca płatności.

Miesięczny limit jest nadal naliczany w trybie odsprzedaży. Przełączenie subkonta na odsprzedaż dodaje klientowi możliwość zakupu własnych kredytów — nie wyłącza to miesięcznego limitu, który konto już posiadało. Każdego miesiąca limit nadal jest przyznawany w postaci nowych kredytów, a wszystko, co klient z niego wydaje, jest nadal odejmowane z puli Twojej agencji, dokładnie tak samo jak w trybie ręcznym. Chronione są tylko kredyty zakupione przez klienta: zostały one odjęte z Twojej puli w momencie zakupu, więc ich wydawanie nie wpływa ponownie na Twoją pulę. Aby zmienić lub wyzerować limit, otwórz okno Edycji subkonta — pole Miesięczny limit jest widoczne w obu trybach. Jeśli ustawisz je na zero, a klient nie posiada żadnych zakupionych kredytów, jego działania AI i kampanie zostaną wstrzymane do momentu zakupu kredytów przez Twój system płatności.

Twój klucz BYOK agencji NIE sprawia, że AI na subkontach jest darmowe. Klucz BYOK jest ustawiany dla każdego obszaru roboczego z osobna. Klucz podłączony do konta agencji jest używany do obsługi AI dla subkont, które nie posiadają własnego klucza, ale subkonta te nadal zużywają kredyty w standardowym tempie. Subkonto uzyskuje dostęp do AI bez zużycia kredytów tylko wtedy, gdy własny klucz Anthropic zostanie podłączony bezpośrednio do tego subkonta. Własny klucz subkonta zawsze ma pierwszeństwo przed kluczem agencji. Aby dodać klucz, użyj opcji Zaloguj jako użytkownik (w menu wiersza lub przełączniku kont), aby wejść na subkonto, a następnie przejdź do Ustawienia → Zaawansowane → Klucze API BYOK. Jest to często zaskakujące dla wielu agencji, więc zaplanuj przydział kredytów dla każdego subkonta, które nie posiada własnego klucza. Jeśli wolisz nie zarządzać kluczem dla każdego klienta, poziom Max AI (domyślnie włączony dla każdego subkonta i możliwy do przełączenia dla każdego subkonta w oknie modalnym Edycja → Funkcje) utrzymuje koszty na jak najniższym poziomie: 0,25 kredytu za akcję, a także zapewnia poziom Mini za 0,15 kredytu dla agentów, którzy nie potrzebują pełnej dokładności poziomu Max. Aby dowiedzieć się, jak działa samo BYOK, zobacz Model AI i BYOK.

Ograniczanie przenoszenia kredytów #

Przenoszenie kredytów (roll-over) samo w sobie nie ma górnego limitu. Klient, który prawie nie korzysta z produktu, kumuluje limit za limitem, a każdy z tych kredytów jest nadal Twoim kosztem, gdy w końcu zostaną wydane — co sprawia, że tani lub próbny plan staje się później drogi. Dwa pola nakładają na to limit i znajdują się tuż pod przełącznikiem Przenoś niewykorzystane kredyty w oknie Edytuj podkonta → Zarządzanie kredytami (oba są widoczne w trybie ręcznym i w trybie odsprzedaży):

• Zachowaj maksymalnie — ile miesięcy limitu klient może przenieść. Przy każdym odnowieniu ich niewykorzystane saldo jest przycinane do maksymalnie takiej wielokrotności limitu, jaką przyznaje to odnowienie, a następnie kredyty z nowego okresu są dodawane na wierzch. 1 zachowuje równowartość jednego miesiąca, 0.5 połowę miesiąca, 0 oznacza, że nic nie jest przenoszone. Pozostaw puste, aby nie stosować limitu.
• Wygasaj niewykorzystane kredyty po — liczba dni. Kredyty, które leżały niewykorzystane przez tak długi czas, są usuwane przy pierwszym odnowieniu po osiągnięciu tego wieku. Wydawanie zawsze odbywa się najpierw z najstarszych kredytów, więc klient, który co miesiąc wykorzystuje swój limit, nigdy niczego nie traci: znikają tylko kredyty, które faktycznie pozostały niewykorzystane przez cały okres. Pozostaw puste, a nic nigdy nie wygaśnie.

Te same dwa pola istnieją w planie, w grupie Niewykorzystane kredyty edytora planu (patrz Krok 3 — Ustawianie poziomów cenowych), gdzie mają zastosowanie do każdego klienta w tym planie. Wartość ustawiona u klienta ma pierwszeństwo przed planem — wypełnij pole na podkoncie, a to będzie miało zastosowanie; pozostaw puste, a klient będzie postępował zgodnie z tym, co mówi plan.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed ustawieniem któregokolwiek z nich:

• To odnowienie jest wyzwalaczem. Oznacza to reset miesięcznego limitu, gdy włączone jest przenoszenie, lub odnowienie planu — w tym przejście z okresu próbnego na płatny plan oraz miesięczne przyznanie kredytów w planie rocznym. W międzyczasie nic się nie dzieje, a klient bez limitu i bez planu nigdy nie jest dotykany. Przeniesienie klienta na inny plan w trakcie okresu również tego nie wyzwala; zrobi to jego następne odnowienie.
• Doładowania nigdy nie są dotykane. Tylko kredyty cykliczne — miesięczny limit i kredyty planu — podlegają limitowi i wygaśnięciu. Kredyty, które klient kupił jako doładowanie, automatyczne doładowanie lub kredyty dodane przez Ciebie ręcznie lub przez API, pozostają na saldzie tak długo, jak potrzeba, aby je wykorzystać, i są wydawane jako ostatnie, więc kredyty cykliczne zawsze idą pierwsze.
• Każde przycięcie jest odnotowane. Pojawia się na liście użycia na stronie Ustawienia → Płatności klienta jako Korekta kredytu z tytułu limitu przenoszenia lub Korekta kredytu z tytułu wygasłych kredytów i nigdy nie liczy się jako użycie.
• Kredyty znajdujące się już na saldzie w momencie włączenia limitu są traktowane tak, jakby zostały przyznane przy ostatnim odnowieniu klienta, więc od tej daty liczony jest okres wygaśnięcia.

Ustawianie stawki klienta za akcje Max i Mini AI #

Akcje Max i Mini AI na subkoncie mają dwie ceny: ile kredytów z salda klienta jest zużywanych za akcję oraz ile faktycznie płaci za to Twoja pula agencyjna. Różnica to Twoja marża, wbudowana w platformę.

• Ile płacisz: 0,25 kredytu za akcję Max i 0,15 za akcję Mini — lub 0,2 i 0,12 automatycznie na każdym subkoncie, jeśli Twoja agencja posiada członkostwo Champions Circle (stawka Insider obowiązuje teraz dla Twojej puli dla wszystkich Twoich klientów, nic nie trzeba włączać).
• Ile zużywa klient: domyślnie stawka platformy (0,25 dla Max, 0,15 dla Mini) lub dowolna stawka, którą ustawisz dla klienta. Otwórz okno Edytuj subkonta → Funkcje → Stawka klienta za akcję Max AI i wprowadź liczbę kredytów (do 10). Ustaw ją powyżej swojego kosztu, aby uwzględnić marżę — np. przy 0,5 klient agencji z Circle zużywa 0,5 kredytu za akcję, podczas gdy Twoja pula płaci 0,2 — lub ustaw ją dokładnie na poziomie swojego kosztu, aby przekazać swoją stawkę bezpośrednio. Nie może być ona niższa niż Twój własny koszt, więc nigdy nie wycenisz klienta ze stratą. Wyczyść pole, aby wrócić do standardowej stawki platformy.

Ustawiona stawka obejmuje zarówno Mini, jak i Max. Pole jest oznaczone jako Stawka klienta za akcję Max AI, ale akcje Mini są wyceniane w tej samej gałęzi, więc marża wprowadzona tutaj jest naliczana również za akcje Mini tego klienta — stawka 0,5 oznacza 0,5 kredytu za akcję, niezależnie od tego, czy agent korzysta z poziomu Max czy Mini. Jeśli chcesz, aby Mini pozostało tanie dla klienta, pozostaw pole puste, aby oba poziomy były rozliczane według własnych stawek platformy.

Stawka klienta dotyczy tylko akcji na poziomach Max i Mini (nigdy nie zmienia cen Pro ani Economy). Historia użycia na stronie rozliczeń pokazuje obie strony dla każdej akcji: ile zużył klient i ile zapłaciła Twoja pula.

To, co widzi klient, jest zgodne z ustaloną przez Ciebie ceną: karty Jakość AI w edytorze agenta wyświetlają Twoją cenę za akcję dla każdego poziomu (nigdy stawkę platformy ani Twój rabat), a karta Ile kosztuje każda akcja na stronie rozliczeń zawiera Twoje ceny bez narzutu — narzut na opłaty WhatsApp jest tam widoczny jako opłata za wiadomość, która różni się w zależności od kraju, a nie jako wielokrotność opłaty operatora.

Blokowanie klienta na jednym modelu AI #

Domyślnie każdy klient wybiera własny model AI w kartach Jakość AI w edytorze agenta, a klient, który przełączy się na droższy model, szybciej zużywa Twoją pulę kredytów. Jeśli wolisz podjąć tę decyzję za nich, otwórz okno Edytuj subkonta → Funkcje → Modele AI, z których może korzystać ten klient i włącz modele, które mogą wybierać. Włączony model jest dla nich dostępny, wyłączony nie; wskazówka pod przełącznikami potwierdza, że klient jest ograniczony do tych włączonych.

• Pozostaw wszystkie przełączniki wyłączone, a blokada nie będzie aktywna — klient może wybrać dowolny model zawarty w jego planie. Tak zaczyna każde subkonto.
• Włącz dokładnie jeden (np. Max), a klient zostanie do niego przypisany. Pozostałe modele znikną z jego kart Jakości AI. Jedynym wyjątkiem jest model, z którego klient już korzystał w momencie ustawiania blokady: ta karta pozostaje widoczna, aby klient mógł sprawdzić, na jakim modelu działa jego agent.
• Włącz więcej niż jeden, aby udostępnić klientowi krótką listę zamiast pojedynczego modelu.

Blokada jest egzekwowana po naszej stronie, a nie tylko ukryta w interfejsie. Klient nie może jej obejść, edytując agenta z innego ekranu, z aplikacji mobilnej lub przez API — zapis zostanie odrzucony z komunikatem: „Ten model AI nie jest dostępny w Twoim planie. Skontaktuj się z dostawcą swojego konta”.

Włączenie tutaj Max lub Mini powoduje również włączenie opcji Zezwalaj na poziom Max AI powyżej, ponieważ klient nie może zostać przypisany do modelu, którego jego konto nie może widzieć. Wyłączenie opcji Zezwalaj na poziom Max AI ponownie usuwa Max i Mini z blokady.

Zablokowanie klienta, który już wybrał inny model, nie powoduje awarii jego agentów. Agent działający na modelu, który został zablokowany, nadal odpowiada — po prostu korzysta w zamian z jednego z dozwolonych modeli. Jego stara karta pozostaje widoczna w edytorze z informacją dla klienta, że model nie jest już dostępny i należy wybrać jeden z dozwolonych. W międzyczasie klient może nadal edytować i publikować tego agenta; nic nie przestaje działać i żadna konwersacja nie jest przerywana.

Oznaczanie kosztów WhatsApp klienta #

To samo okno zawiera sekcję Cennik akcji (domyślnie zwiniętą, tuż pod Modele AI, z których może korzystać ten klient) z wierszem Marża opłaty WhatsApp. Jest to mnożnik kosztów, jakie faktycznie ponosimy za WhatsApp dla danego klienta — miesięczny czynsz za numer (50 kredytów za standardowy numer) oraz, od 1 października 2026 r., opłaty operatora za każdą wiadomość w przypadku numeru zarządzanego, w tym szablony i opłata za każdą wiadomość przychodzącą. Wpisz 1.5, a klient zużyje 1,5-krotność naszego kosztu przy każdej z tych opłat, podczas gdy Twoja pula nadal płaci tylko koszt; różnica jest zwracana do Twojej puli w momencie naliczenia opłaty, dokładnie tak samo jak w przypadku stawki klienta Max. Wartość nie może być niższa niż 1 (nigdy nie możesz obciążyć klienta kwotą mniejszą niż koszt opłaty dla Ciebie), a wyczyszczenie pola powoduje przeniesienie kosztów WhatsApp po kosztach własnych. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy klient wydaje zakupione kredyty, jak i Twój przydział, a zwrot (np. za szablon, który nie został wysłany) zwraca klientowi pełną opłatę, podczas gdy Twoja pula otrzymuje z powrotem tylko to, co zapłaciła.

Ta stawka zmienia jedynie szybkość wyczerpywania się limitu kredytowego klienta, a nie źródło pochodzenia kredytów — wydatki subkonta są zawsze pokrywane z puli Twojej agencji. W przypadku klientów kupujących kredyty przez Twoją stronę płatności (tryb odsprzedaży), marża jest zwracana do Twojej puli w miarę zużywania każdego przedpłaconego kredytu, oprócz marży, którą już ustaliłeś na cenie kredytu.

Odpowiedź oczekująca w przypadku wyczerpania limitu kredytów przez klienta #

Gdy limit wydatków klienta zostanie wyczerpany (lub gdy Twoja własna pula jest pusta), sztuczna inteligencja nie może odpowiedzieć, a kontakt nie otrzymuje żadnej wiadomości: czat w skrzynce odbiorczej pokazuje znacznik limitu kredytów i żadna wiadomość nie jest wysyłana. Jeśli wolisz, aby kontakt otrzymał jakąkolwiek informację zwrotną, otwórz okno Edycji subkonta → Kredyty i włącz opcję Odpowiedź oczekująca w przypadku braku kredytów, a następnie wpisz wiadomość w polu Wiadomość oczekująca, które się pojawi (maksymalnie 500 znaków, wysyłane dokładnie w takiej formie w każdym kanale).

• Każdy kontakt, który napisze w trakcie przerwy, otrzyma wiadomość oczekującą tylko raz. Druga lub trzecia wiadomość od tego samego kontaktu, gdy saldo jest nadal puste, nie wywoła żadnej dodatkowej odpowiedzi, dzięki czemu nikt nie zostanie zasypany spamem.
• Wiadomość pojawia się na czacie tak samo jak każdy inny dymek wychodzący, oznaczona jako wysłana przez sztuczną inteligencję i nie kosztuje żadnych kredytów.
• Gdy kredyty wrócą (po doładowaniu, przyznaniu miesięcznego limitu lub zwiększeniu limitu wydatków), sztuczna inteligencja przejmie te konwersacje i odpowie na nie w rzeczywisty sposób, tak samo jak robi to w przypadku czatów przerwanych podczas braku kredytów. Konwersacje, na które w międzyczasie odpowiedział ręcznie członek zespołu, pozostają bez zmian.
• Wyłączenie odpowiedzi zachowuje wpisany tekst, więc możesz włączyć ją ponownie później bez konieczności ponownego wpisywania.

Ten sam przełącznik jest dostępny przez API dla agencji: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply za pomocą { "enabled": true, "message": "…" }.

Śledzenie użycia #

• Szczegóły zużycia kredytów (menu Więcej w wierszu) — zestawienie dla poszczególnych subkont: całkowita liczba zużytych kredytów, koszt w USD (ukryty, gdy subkonto korzysta z Twojego klucza BYOK), wykres zużycia według przyczyny, kampanie z największymi wydatkami oraz tabela z możliwością filtrowania zakresu dat, zawierająca wszystkie poszczególne obciążenia i zwroty. Każdy wiersz obciążenia pokazuje model, według którego naliczono opłatę (Pro, Economy, Max lub Mini), a w wierszach, w których zmieniono cenę akcji dla danego klienta, wiersz Obciążono klienta pokazuje, jaką kwotę pobrano z salda klienta w zestawieniu z kwotą, którą faktycznie zapłaciła Twoja pula agencyjna.
• Kafelki statystyk u góry strony Subkonta — zbiorcza liczba aktywnych/wstrzymanych kampanii oraz informacja o tym, ile subkont ma obecnie problemy.

Kwota wydatków BYOK na subkonto #

Jeśli odsprzedajesz BYOK (własny klucz dostawcy AI) subkontom, ustaw miesięczną kwotę wydatków — w dolarach amerykańskich — na subkonto, aby móc śledzić, ile każdy klient wydaje przy użyciu Twojego klucza. Ustaw lub usuń ją w oknie Edytuj danego subkonta (widocznym tylko wtedy, gdy subkonto ma klucz BYOK lub ma już ustawiony limit); pozostaw puste pole, aby nie ustawiać kwoty. Kwota resetuje się na początku każdego miesiąca rozliczeniowego.

Jest to wskaźnik budżetowy, a nie sztywny limit. Pomaga monitorować wydatki każdego klienta — nie zatrzymuje automatycznie subkonta po przekroczeniu tej kwoty.

Rozliczenia subkont #

Niestandardowa kasa agencji #

Jeśli skonfigurowałeś odsprzedaż kredytów w trybie SaaS, istnieją dwa sposoby obsługi płatności:

Stripe (domyślnie): połącz swoje konto Stripe w kreatorze konfiguracji trybu SaaS, skonfiguruj poziomy cen, a subkonta będą kierowane do Twojej markowej kasy, gdy będą potrzebować kredytów. Płatności trafiają na Twoje konto Stripe, a kredyty są przyznawane automatycznie.

Webhook (niestandardowy dostawca płatności): zamiast łączyć Stripe, wprowadź adres URL webhooka w trybie SaaS. Gdy liczba kredytów subkonta spadnie poniżej progu automatycznego doładowania, platforma wyśle szczegóły na Twój adres URL webhooka; Twój serwer przetworzy płatność i wywoła API w celu przyznania kredytów. Zobacz Automatyczne doładowanie subkonta, aby uzyskać szczegóły techniczne.

Co klient widzi na swojej stronie Płatności #

Gdy subkonto znajduje się w trybie odsprzedaży, strona Ustawienia → Płatności klienta (w Twojej domenie white-label) wyświetla wszystko, czego potrzebuje, aby zapłacić Ci bezpośrednio — bez konieczności używania linku do płatności:

• Twoje plany — plany skonfigurowane w trybie SaaS, w Twoich cenach, z przyciskiem Subskrybuj, który otwiera Twoją markową kasę Stripe. Środki w ramach planu odnawiają się co miesiąc. Plan ustawiony na rozliczenie roczne jest oznaczony jako „rocznie · N środków miesięcznie”, dzięki czemu klient widzi, że płaci raz w roku, a mimo to otrzymuje swój przydział co miesiąc. Plan z bezpłatnym okresem próbnym wyświetla się jako „X-dniowy bezpłatny okres próbny, potem $…” z przyciskiem Rozpocznij bezpłatny okres próbny zamiast przycisku z ceną — jest to to samo sformułowanie, którego używa Twój link płatności i osadzona kasa. Okres próbny dotyczy tylko nowych rejestracji, więc subkonto, które już istnieje (utworzone przez Ciebie, wcześniej subskrybowane lub już korzystające z okresu próbnego), jest obciążane natychmiast — zobacz Uruchamianie bezpłatnego okresu próbnego.
• Kup dodatkowe środki — jednorazowe doładowanie w Twojej cenie za jednostkę, z notatką ustawioną pod nią (jeśli istnieje — na przykład cena referencyjna w innej walucie). Działa to samodzielnie: klient nie musi posiadać planu przed zakupem środków, a zakupione środki przechodzą na kolejny okres.
• Automatyczne doładowanie — klient może zapisać metodę płatności i automatycznie doładowywać środki, gdy ich saldo spadnie poniżej ustawionego przez niego progu.
• Zarządzaj płatnościami — po pierwszym zakupie dostępny jest przycisk portalu, w którym można przeglądać faktury, aktualizować kartę i zarządzać subskrypcją.

Dotyczy to również kont utworzonych ręcznie: przełącz istniejące subkonto ręczne w tryb odsprzedaży w oknie Edytuj, a jego strona Płatności zyska wszystkie powyższe funkcje. Nic innego w koncie się nie zmienia — jego konfiguracja, kanały i historia rozmów pozostają dokładnie takie same, a pierwszy zakup klienta łączy jego płatności w tle. Członkowie zespołu subkonta z uprawnieniami do płatności mogą również dokonywać zakupów dla obszaru roboczego — zakup zawsze przypisuje się do obszaru roboczego, a nie do osoby płacącej.

Portal rozliczeniowy klienta #

Portal rozliczeniowy klienta jest dostępny tylko dla subkont w trybie odsprzedaży. Subkonto, które nadal znajduje się w trybie ręcznym, nie może otworzyć portalu — zamiast tego zarządzasz jego saldem w oknie Edytuj.

Subkonta, które dokonały zakupu za pośrednictwem Twojej agencji, mogą otworzyć portal płatności z poziomu własnej strony Ustawienia → Płatności, aby przejrzeć historię płatności, zaktualizować metody płatności i zarządzać subskrypcją. Możesz również wygenerować link do tego portalu z poziomu Trybu SaaS i udostępnić go klientowi.

Kopiowanie kampanii na subkonto #

Stworzyłeś kampanię, która działa? Skopiuj ją na jedno lub więcej swoich subkont za pomocą kilku kliknięć, zamiast tworzyć ją od nowa ręcznie.

Kto może to zrobić: Ty oraz członkowie zespołu z uprawnieniami do edycji kampanii. Możesz kopiować ze swojego konta agencji lub z dowolnego subkonta na inne subkonto — a będąc zalogowanym na subkoncie, możesz również skopiować kampanię na inne subkonto.

Jak kopiować #

Na stronie Subkonta otwórz menu Więcej w wierszu klienta i wybierz Kopiuj kampanię tutaj. Miejsce docelowe jest już wybrane; Ty wybierasz kampanię źródłową.

Budujesz coś nowego? Skopiuj zamiast tego Agenta — zobacz Kopiowanie agenta AI do subkonta poniżej. Aby przekazać klientowi całą konfigurację za jednym razem, zamiast pojedynczego agenta, użyj Migawki (Snapshot), która pakuje ją jako szablon wielokrotnego użytku, który można zainstalować na dowolnym subkoncie. Zobacz Migawki.

Okno modalne wyświetla następnie:

1. Kampania źródłowa — lista rozwijana Twoich kampanii.
2. Przełącznik bazy wiedzy FAQ (domyślnie włączony) — kopiuje FAQ kampanii do konta docelowego.
3. Przełącznik funkcji niestandardowych (domyślnie wyłączony) — kopiuje dołączone funkcje niestandardowe. Domyślnie wyłączony, ponieważ funkcje często zawierają konfigurację specyficzną dla konta (klucze API, punkty końcowe).
4. Nowa nazwa kampanii (opcjonalnie) — pozostaw puste, aby zachować oryginalną nazwę.
5. Subkonta — przeszukiwalna lista wielokrotnego wyboru Twoich subkont. Zaznacz tyle, ile chcesz, aby skopiować kampanię do wielu naraz. Potrzebujesz klienta, który jeszcze nie istnieje? Kliknij + Nowe subkonto bezpośrednio w tym miejscu, aby utworzyć je bez opuszczania okna modalnego — zostanie ono automatycznie dodane do Twojego wyboru po zakończeniu.

Kliknij Kopiuj do N subkonta(-ów). Ekran wyników potwierdzi każdy cel jako Skopiowany lub wyświetli błąd, jeśli operacja się nie powiodła — częściowa awaria nie cofa zmian na kontach, na których operacja zakończyła się sukcesem.

Co jest kopiowane #

• Pełna konfiguracja bota — persona, cel, zasady, przebieg rozmowy, informacje o firmie, limit wiadomości i harmonogram dostępności.
• Wiadomość powitalna i instrukcje bota.
• FAQ i baza wiedzy (gdy przełącznik jest włączony) — w tym przesłane pliki i źródła internetowe.
• Funkcje niestandardowe (gdy przełącznik jest włączony).
• Wszelkie pliki multimedialne przesłane do kampanii.
• Twoje ustawienia działań następczych (follow-up), w tym treść wiadomości następczych.

Co musisz zrobić ponownie na subkoncie #

Kilka elementów jest powiązanych z każdym indywidualnym kontem i nie może zostać przeniesionych:

• Szablony wiadomości WhatsApp muszą zostać utworzone ponownie i ponownie przesłane do zatwierdzenia. Szablony są powiązane z własną konfiguracją WhatsApp/Twilio każdego konta, więc kopia nie może ich ponownie wykorzystać.
• Kanały i numer telefonu muszą zostać wybrane ponownie — kopia nie przenosi połączeń z kanałami.
• Lista kontaktów musi zostać wybrana (lub zaimportowana) na subkoncie; kontakty nigdy nie są kopiowane.

Kopia trafia do wersji roboczych (Draft). Nic nie zostanie wysłane, dopóki nie przejrzysz tego, nie wykonasz powyższych kroków i nie ustawisz kampanii jako Aktywnej (Live) — dzięki temu masz czas, aby najpierw wszystko sprawdzić.

Kopiowanie agenta AI do subkonta #

Spędziłeś tydzień na dopracowywaniu agenta AI, aby odpowiadał dokładnie tak, jak chcesz? Skopiuj go do jednego lub kilku swoich subkont, zamiast ręcznie odtwarzać go na koncie każdego klienta.

Jak kopiować #

Istnieją dwa punkty wejścia, które otwierają to samo okno z różnymi wstępnie wypełnionymi polami:

• Ze strony Agentów AI, w wierszu agenta, kliknij ikonę dwóch strzałek obok opcji Duplikuj — jej etykieta brzmi Skopiuj tego agenta do subkonta. Agent jest już wybrany; Ty wybierasz miejsce docelowe (lub miejsca).
• Ze strony Subkonta, otwórz menu Więcej w wierszu i wybierz Kopiuj agenta tutaj. Miejsce docelowe jest już wybrane; Ty wybierasz, którego agenta skopiować.

Okno następnie poprosi o:

1. Agent (jeśli nie został jeszcze wybrany) — lista rozwijana Twoich agentów.
2. Przełącznik FAQ i wiedzy (domyślnie włączony) — kopiuje FAQ agenta, przesłane pliki i źródła wiedzy do konta docelowego.
3. Przełącznik funkcji niestandardowych i połączonych narzędzi (domyślnie wyłączony) — kopiuje funkcje niestandardowe agenta oraz narzędzia serwera MCP. Domyślnie wyłączony, ponieważ zazwyczaj zawierają one szczegóły specyficzne dla konta (klucze API, punkty końcowe), które należą do Twojego konta, a nie klienta.
4. Nowa nazwa agenta (opcjonalnie) — pozostaw puste, aby zachować oryginalną nazwę.
5. Subkonta — lista, na której możesz zaznaczyć dowolną liczbę pozycji, dzięki czemu jedna kopia może trafić do kilku kont klientów jednocześnie.

Kliknij przycisk kopiowania, a ekran wyników potwierdzi skopiowanie dla każdego konta lub poda nazwę błędu, jeśli operacja się nie powiodła.

Co jest kopiowane #

Wszystko, czego agent potrzebuje do pracy na koncie klienta:

• Jego Instrukcje AI — persona, cel, kontekst biznesowy, zasady, eskalacja, tempo odpowiedzi, limity wiadomości i język podstawowy.
• Jego FAQ i baza wiedzy (gdy przełącznik jest włączony), w tym przesłane pliki i połączone źródła internetowe.
• Jego funkcje niestandardowe i połączone narzędzia (gdy przełącznik jest włączony).
• Jego media — obrazy, wideo, pliki GIF, notatki głosowe i dokumenty, które może wysyłać.
• Jego godziny aktywności, zasady tagowania i ustawienia działań następczych, w tym treść wiadomości uzupełniających.

Co musisz zrobić na subkoncie #

• Połącz kanały klienta. Połączenia kanałów nigdy nie są kopiowane — kopia nie ma własnego numeru telefonu, skrzynki odbiorczej ani strony, dopóki jej nie przypiszesz.
• Utwórz ponownie szablony wiadomości WhatsApp. Szablony należą do konfiguracji WhatsApp każdego konta, więc szablony działań następczych muszą zostać wygenerowane i ponownie przesłane do zatwierdzenia na koncie klienta.
• Kontakty nigdy nie są kopiowane.

Kopia dociera wyłączona. Trafia na konto klienta jako wstrzymany agent, więc nikt nie otrzyma odpowiedzi, dopóki nie sprawdzisz ustawień, nie połączysz kanałów i samodzielnie go nie włączysz.

Kopia, która napotka problem, nie pozostawia po sobie śladów. Jeśli coś nie powiedzie się w trakcie procesu — na przykład plik wiedzy nie zostanie przesłany — cała kopia dla tego konta zostanie cofnięta, zamiast pozostawiać niedokończonego agenta, którego musiałbyś później szukać. Kopiowanie do kilku kont jednocześnie jest oceniane dla każdego konta z osobna: niepowodzenie w jednym nie cofa operacji w tych, które się powiodły.

Limity subkont #

Twój plan określa, ile subkont możesz utworzyć. Subkonta są dostępne w planach Agency i Agency Unlimited oraz odblokowują się stopniowo w planach AppSumo.

Gdzie sprawdzić wykorzystanie: kafelek Subkonta na górze strony Subkonta pokazuje, ile ich obecnie posiadasz, wraz z informacją o limicie Twojego planu poniżej — w formacie z {limit} w Twoim planie lub Bez limitu w Twoim planie, jeśli nie ma żadnego ograniczenia. Jeśli widnieje napis Bez limitu, nie ma żadnej sumy, od której odliczana jest liczba kont, więc nie osiągniesz limitu, niezależnie od tego, ile ich dodasz. Pełna lista Twoich uprawnień znajduje się również w sekcji Ustawienia → Płatności w zakładce Co zawiera Twój plan.

Aktualne plany:

Uwaga: plany Starter, Growth, Pro i Agency, z których niektóre konta nadal korzystają, zostały wycofane w sierpniu 2026 r. i nie odzwierciedlają już aktualnego cennika. Obecni subskrybenci zachowują swój plan wraz z przysługującą im liczbą subkont.

Plany dożywotnie AppSumo:

Jeśli osiągniesz swój limit i potrzebujesz więcej subkont, przejdź na plan Agency lub Agency Unlimited pod adresem dmchamp.com/pricing lub skontaktuj się z działem wsparcia w sprawie indywidualnej umowy. Dożywotnia oferta AppSumo zakończyła się 14 sierpnia 2026 r., więc zmiany poziomów za pośrednictwem AppSumo nie są już możliwe.

Jedno subkonto to oddzielny obszar roboczy, a nie pojedynczy agent AI. W ramach dowolnego konta lub subkonta możesz tworzyć wiele kampanii (lub Agentów AI), z których każdy działa jako niezależny agent AI. Zatem plan 4 z 20 subkontami może łącznie obsługiwać dziesiątki różnych agentów.

Często zadawane pytania #

Nie widzę strony Subkonta na pasku bocznym. Zarządzanie subkontami to funkcja dostępna w planie Agency. Jeśli Twoje konto nie posiada roli agencji, strona ta nie będzie widoczna — sprawdź swój plan w sekcji Ustawienia → Obszar roboczy → Płatności lub zapytaj właściciela konta.

Czy mogę nadać członkowi zespołu dostęp tylko do niektórych moich klientów? Tak — otwórz edytor uprawnień na stronie zespołu agencji, ustaw Konta klientów na Wybrani klienci i zaznacz te, do których powinni mieć dostęp, a następnie wybierz rolę, jaką pełnią w ich ramach. Zobacz Przyznawanie członkom zespołu dostępu do kont klientów.

Czy mogę przełączać się między subkontami bez każdorazowego wracania do listy? Tak — opcja Przełącz konto na górze paska bocznego działa z dowolnego miejsca w aplikacji, nie tylko ze strony Subkonta, i posiada funkcję wyszukiwania.

Usunąłem niewłaściwe subkonto. Usunięcie jest trwałe i usuwa wszystkie czaty, kontakty oraz kampanie danego konta — krok potwierdzenia istnieje właśnie dlatego, że operacji tej nie można cofnąć. Jeśli do tego dojdzie, skontaktuj się natychmiast z działem wsparcia; nie zwlekaj.

Kredyty subkonta wyczerpały się i bot przestał odpowiadać. Najpierw sprawdź saldo swojej agencji — w trybie ręcznym klient korzysta z Twojej puli, więc wyczerpanie puli zatrzymuje każde subkonto, niezależnie od ustawionego Limitu wydatków (dlaczego). Doładuj konto agencji w sekcji Ustawienia > Płatności i zwiększ limit klienta w Edytuj → Zarządzanie kredytami, jeśli to właśnie on stanowi ograniczenie. W trybie odsprzedaży klient musi dokupić kredyty przez Twój system płatności lub możesz skonfigurować automatyczne doładowanie, aby działo się to samoczynnie.

Dobre praktyki #

• Skonfiguruj automatyczne doładowanie na swoim koncie agencji (przez tryb SaaS), aby subkonta nigdy nie traciły funkcjonalności AI z powodu wyczerpania kredytów.
• Używaj kopiowania kampanii, aby szybko wdrażać nowych klientów przy użyciu sprawdzonych konfiguracji.
• Regularnie monitoruj zużycie kredytów poprzez Szczegóły zużycia kredytów każdego subkonta, aby wykryć nieoczekiwane skoki zużycia, zanim wyczerpią Twoją pulę.
• Używaj trybu logowania dla wsparcia — zamiast udostępniać dane logowania do agencji, korzystaj z opcji Zaloguj jako użytkownik, aby pomagać klientom bezpośrednio z poziomu swojego panelu.
• Skonfiguruj odsprzedaż kredytów w trybie SaaS, jeśli chcesz, aby subkonta płaciły za własne zużycie, tworząc źródło przychodów dla Twojej agencji.
• Wybierz odpowiedni tryb kredytowy dla każdego klienta — ręczny dla klientów, których obsługujesz kompleksowo, odsprzedaż dla klientów, którzy powinni samodzielnie zarządzać zakupami kredytów.

Potrzebujesz pomocy? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.