Alitilien hallinta #

Yleiskatsaus #

Alitilit ovat yksittäisiä asiakastilejä, joita hallinnoidaan toimistosi alaisuudessa. Jokainen alitili toimii täysin toimivana tilinä, jolla on omat kampanjat, yhteystiedot, keskustelut ja asetukset – samalla kun säilytät yleiskuvan ja hallinnan toimiston hallintapaneelista.

Kuka voi hallinnoida alatilejä? Toimiston omistaja voi aina. Myös tiimin jäsenet voivat, kunhan he ovat vaihtaneet toimistotiliin (käyttämällä sivupalkin yläreunassa olevaa Vaihda tili -valintaa). Oletusarvoisesti tämä tarkoittaa jäseniä, joilla on tiiminhallintaoikeudet – eli järjestelmänvalvojan rooli tai mukautettu oikeus, joka myöntää ne; muut jäsenet eivät näe Alatilit-sivua. Voit myös antaa tietylle jäsenelle pääsyn joihinkin tai kaikkiin asiakastileihisi tekemättä heistä järjestelmänvalvojaa – katso Tiimin jäsenten pääsyn antaminen asiakastileille.

Mistä löydät alitilit #

Napsauta Alitilit pääsivupalkista – se sijaitsee omalla paikallaan, aivan Asetukset-kohdan yläpuolella, valikon alaosassa. Sitä ei tarvitse avata Asetusten kautta, ja se näkyy vain tileillä, joilla on toimistorooli.

Sivun yläreunasta löydät kuusi tilastoruutua — Alitilit (ja sen alla tilauspakettisi sallittu määrä), Ongelmia, Käynnissä olevat kampanjat, Keskeytetyt kampanjat, Asiakkaiden käytössä ja Käyttämättä (kaksi viimeistä jakavat luottovarantosi asiakkaiden kulutusrajojen varaamaan osuuteen ja vapaaseen osuuteen — katso Kuinka suuri osa varannostani on varattu?) — hakukentän (Hae tiliä nimellä tai sähköpostilla…) sekä kaksi painiketta oikealla: valinnan, joka siirtyy suoraan SaaS-tilaan (katso Toimistotilit), ja vihreän Lisää tili -painikkeen.

Kaksi tapaa ottaa alitili käyttöön #

Ennen kuin luot ensimmäisen alitilisi, päätä, kumpi käyttöönottomalli sopii suhteeseenne. On olemassa kaksi erillistä tilaa, ja ne toimivat jatkossa hyvin eri tavoin:

Hallinnoitu tila #

Luot alitilin suoraan Alitilit-sivulta, määrität kuukausittaisen krediittirajan ja jaat väliaikaisen salasanan asiakkaalle. Laskutus tapahtuu alustan ulkopuolella – laskutat asiakasta olemassa olevan laskutusjärjestelmäsi kautta (pankkisiirto, oma kirjanpito-ohjelmasi tai mikä tahansa muu käyttämäsi tapa). Asiakas ei koskaan näe alustalla tilausvalitsinta tai maksusivua.

Sopii hyvin:

• Toimistoille maissa, joita Stripe ei tue.
• Toimistoille, joilla on käytössään oma laskutusinfrastruktuuri, jota ne haluavat jatkaa.
• “Avaimet käteen” -ratkaisuihin, joissa asiakkaan ei tarvitse koskaan miettiä tilausvalintoja tai täydennyksiä.

Jälleenmyyntitila #

Stripe-yhteys SaaS-tilan kautta. Asiakas rekisteröityy itse maksulinkin kautta, maksaa yhdistetyn Stripe-tilisi kautta (johon on lisätty automaattisesti oma katteesi) ja ohjataan suoraan käyttöönottoon heti, kun maksu on suoritettu. Sinun ei tarvitse puuttua jokaiseen uuteen rekisteröitymiseen. Tilaukset voidaan laskuttaa kuukausittain tai vuosittain, ja jos tilaukseen kuuluu ilmainen kokeilujakso, asiakas aloittaa ilman maksua ja häntä veloitetaan automaattisesti kokeilujakson päättyessä – katso Ilmaisen kokeilujakson käyttäminen.

Sopii hyvin:

• Itsepalveluun suuressa mittakaavassa.
• Tuotteistettuihin paketteihin, joissa jokainen asiakas saa saman tarjouksen.
• White-label SaaS-ratkaisuihin, joissa asiakaskokemuksen tulisi tuntua itsenäiseltä tuotteelta.

Valitse oikea tila heti alussa. Alitilin vaihtaminen tilasta toiseen jälkikäteen vaatii manuaalisia toimenpiteitä sinulta – se ei ole kytkin, jota asiakas voi itse kääntää. Hetken pohdinta nyt säästää tukipyynnöltä myöhemmin.

Ilmaisen kokeilujakson käyttäminen #

Yksinkertaisin tapa järjestää kokeilujakso on lisätä se suoraan tilaukseen. Jokaisessa SaaS-tila → Hinnoittelutasot -kohdan tilauksessa on Ilmainen kokeilu (päivinä) -kenttä – mikä tahansa luku väliltä 1–90 tai 0, jos kokeilujaksoa ei haluta – sekä Kokeiluhyvitykset-määrä, joka on oletuksena tilauksen kuukausittainen hyvitysmäärä.

Kun tilauksessa on kokeilujakso, koko prosessi on itsepalveluperiaatteella toimiva, eikä sinun tarvitse tehdä mitään:

1. Asiakas rekisteröityy maksu-linkkisi tai upotetun kassasivun kautta ja valitsee tilauksen. Kassasivulla se näkyy muodossa “X päivän ilmainen kokeilu, sitten $…” ja siinä on Aloita ilmainen kokeilu -painike.
2. Heiltä ei veloiteta mitään. Heidän alitilinsä luodaan, he saavat kokeiluhyvitykset ensimmäisenä päivänä ja he voivat käyttää tilausta heti. Oletusarvoisesti kassasivu pyytää silti maksukorttia (mitään ei vielä veloiteta); poista Vaadi kortti kokeilun aloittamiseksi -valinta käytöstä tilauksessa, niin korttia ei kysytä lainkaan – asiakas aloittaa vain sähköpostiosoitteella.
3. Kun kokeilu päättyy, Stripe veloittaa tilauksen hinnan automaattisesti ja asiakas siirtyy täyteen kuukausittaiseen hyvityskiintiöön siitä eteenpäin. Mitään ei tarvitse vaihtaa käsin. Kokeilussa ilman korttia tämä tapahtuu vain, jos asiakas on lisännyt kortin siihen mennessä; muussa tapauksessa tilaus päättyy, alitili merkitään peruutetuksi eikä uusia hyvityksiä myönnetä (he pitävät kokeiluhyvitysten jäännöksen, ellei tilauksessa ole Tiukka erääntyminen kokeilun jälkeen -asetus päällä – katso alta).

Muutama asia, jotka on hyvä tietää ennen määrän asettamista:

• Kokeilujakson krediitit tulevat toimistosi krediittivarannosta, aivan kuten kaikki muutkin tilauksen krediitit. Laajasti markkinoimasi kokeilujakso on todellinen kustannus – määritä määrä harkiten sen sijaan, että jättäisit sen täyden kuukausittaisen kiintiön tasolle.
• Kokeilujakso on tarkoitettu uusille rekisteröityjille. Maksulinkkisi tai upotetun kassan kautta tehty rekisteröityminen soveltaa kokeilujaksoa suunnitelman mukaisesti. Alitili, joka on jo olemassa – jonka olet itse luonut Alitilit-sivulta, jolla on jo ollut tilaus kanssasi tai joka on jo käyttänyt kokeilujakson – veloitetaan välittömästi, kun se tilaa oman Asetukset → Laskutus -sivunsa kautta; toista kokeilujaksoa ei ole.
• Kokeilujakson aikana peruuttaminen ei maksa asiakkaalle mitään. Heitä ei koskaan veloiteta, ja he säilyttävät tilillä olevat kokeilukrediitit – paitsi jos suunnitelmassa on käytössä tiukka erääntyminen, jolloin käyttämättömät krediitit palautuvat varantoosi kokeilujakson päättyessä (katso seuraava kohta).
• Sinä valitset, mitä käyttämättömille kokeilukrediiteille tapahtuu. Oletusarvoisesti kokeilujakso, joka päättyy ilman päivitystä, jättää asiakkaan peruutettuun tilaan, mutta hänellä on edelleen jäljellä olevat kokeilukrediitit, joten tekoäly vastaa, kunnes ne loppuvat. Kytke päälle Tiukka erääntyminen kokeilujakson jälkeen suunnitelmassa (se sijaitsee kohdan Vaadi kortti kokeilujakson aloittamiseksi vieressä), niin tapahtuu päinvastoin: käyttämättömät kokeilukrediitit palautuvat toimistosi varantoon heti, kun kokeilujakso päättyy, ja asiakkaan tili lukitaan – viestien lähetys ja tekoälyn vastaukset pysähtyvät, ja he näkevät tekstin “Ilmainen kokeilujaksosi on päättynyt. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi jatkaaksesi.” Vain se, mitä he eivät käyttäneet, palautuu. Kaikki puhelinnumerot, jotka asiakas vuokrasi alustan kautta kokeilujakson aikana, vapautetaan samalla hetkellä, joten niiden kuukausivuokra päättyy – sekä asiakkaalle että sinulle lähetetään tästä sähköposti, eikä vapautettua numeroa voi palauttaa (katso Asiakkaan puhelinnumerot). Minkä tahansa suunnitelman ostaminen avaa tilin automaattisesti, ja voit poistaa tai muuttaa lukituksen itse alitilin Muokkaa-ikkunasta (katso Alitilin estäminen / keskeyttäminen). Määritä tämä suunnitelmakohtaisesti kohdassa Vaihe 3 — Määritä hinnoittelutasot).
• Kokeiluhintaisessa tai edullisessa suunnitelmassa rajoita siirtyvää saldoa. Asiakas, joka käyttää tuotetta vain vähän, saa silti kiintiönsä joka kuukausi, ja siirto-ominaisuuden myötä se kasautuu varantoasi vasten loputtomiin. Määritä Säilytä enintään tai Vanhenna käyttämättömät krediitit jälkeen suunnitelmassa (tai kyseisellä asiakkaalla), jotta saldo ei karkaa käsistä – katso Siirtyvän saldon rajoittaminen).
• Kun he maksavat, suunnitelman ominaisuuslista astuu voimaan: kaikki ylimääräiset ominaisuudet, jotka annoit kokeilujakson aikana, palautetaan suunnitelman listan mukaisiksi seuraavan uusimisen yhteydessä.

Manuaalinen kokeilujakso (hallittu → jälleenmyynti) #

Jos haluat mieluummin hallinnoida kokeilua itse – antaaksesi tietylle potentiaaliselle asiakkaalle pidemmän kokeilujakson tai eri määrän hyvityksiä – voit silti tehdä sen yhdistämällä nämä kaksi tilaa. Mikään ei vanhene tässä tapauksessa itsestään; sinä päätät, milloin kokeilu päättyy.

1. Luo alitili itse Alitilit-sivulta (Sub Accounts). Maksutapahtumaa ei tapahdu; se alkaa manuaalisessa tilassa ja käyttää varoja toimistosi kiintiöstä asettamiesi käyttöoikeuksien ja kulutusrajojen puitteissa.
2. Kun päätät kokeilujakson päättyvän, avaa alitilin Muokkaa-ikkuna (Edit) ja vaihda Luotonhallinta (Credit Management) tilaan jälleenmyynti (reselling).
3. Pyydä asiakasta tilaamaan – he voivat valita tilauksen suoraan omalta Asetukset → Laskutus -sivultaan (Settings → Billing) (katso Mitä asiakas näkee Laskutus-sivullaan), tai voit lähettää heille maksulinkkisi (tai upottaa kassatoiminnon) kohdasta SaaS-tila → Maksut (SaaS Mode → Payments).

Kahden asian on tapahduttava oikeassa järjestyksessä:

Vaihda tili jälleenmyyntitilaan ennen kuin asiakas maksaa. Kassasi kautta tehtyä maksua ei voida toimittaa, jos alitili on vielä manuaalisessa tilassa — alusta ei myönnä luottoja manuaalisen tilan tilille, eikä mitään hyvitetä automaattisesti. Vaihda tila ensin ja lähetä linkki vasta sitten.

• Asiakkaan on maksettava samalla sähköpostiosoitteella, jota heidän kokeilualitilinsä käyttää. Sama sähköpostiosoite tarkoittaa, että tilaus päivittää olemassa olevan tilin, ja he säilyttävät kanavansa, yhteystietonsa ja keskusteluhistoriansa. Eri sähköpostiosoite luo sen sijaan upouuden, tyhjän alitilin. (Sähköpostiosoite, joka kuuluu toimistosi ulkopuoliselle tilille, hylätään ja maksu palautetaan automaattisesti.)

Yksi asia, joka kannattaa huomioida: tilaukseen sisäänrakennettu kokeilujakso on tarkoitettu vain uusille rekisteröityjille, jotka tulevat maksulinkin tai kassasivun kautta. Itse luomasi alitili ei koskaan saa tilauksen ilmaista kokeilujaksoa, kun se tilaa Laskutus-sivunsa kautta – sillä on jo ollut manuaalinen kokeilujakso – joten se veloitetaan heti. Jos manuaalisen kokeilujakson asiakas viivyttelee tilaamisen kanssa, voit estää alitilin mukautetulla lukitusviestillä, kunnes hän valitsee tilauksen.

Alitilin luominen #

Napsauta vihreää Lisää tili -painiketta (Alitilit-sivun oikeassa yläkulmassa – tai Luo alitili, jos sivulla ei ole vielä tilejä). Avautuu 3-vaiheinen ikkuna:

Vaihe 1 — Tili #

• Etunimi ja Sukunimi.
• Sähköpostiosoite – tästä tulee alitilin kirjautumissähköposti.

Napsauta Jatka.

Vaihe 2 — Yritys #

• Yrityksen nimi (pakollinen).
• Kuvaus (valinnainen).
• Osoite — aloita kirjoittaminen ja valitse automaattisista ehdotuksista; kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa täyttyvät automaattisesti. Jokaista kenttää voi silti muokata käsin.
• Maa (pakollinen) — haettava luettelo, jossa on liput; tämä määrittää tilin valuutan ja oletusasetukset.
• Kieli ja Aikavyöhyke tilille.

Napsauta Jatka.

Vaihe 3 — Ominaisuudet #

• Luokkakohtainen ominaisuuseditori – sama ominaisuusvalikoima, jota omat tilaustasosi käyttävät (kanavat, yhteystiedot ja tekoälyagentit, tekoälyn ymmärrys, kehittäjäominaisuudet, tekoälyagentin kontekstikoko, tiimipaikat ja niin edelleen). Jokaisessa alitilissä on valmiiksi käytössä järkevä oletuspaketti; kytke pois päältä kaikki, mitä et halua tämän asiakkaan käyttävän. Yhteystiedot ja tekoälyagentit -ryhmä sisältää myös tilin tekoälyagenttien rajan – kyseessä on luku valintakytkimen sijaan: jätä se tilaan Ei asetettu, valitse Rajoittamaton tai syötä tarkka määrä tekoälyagentteja, joita tällä asiakkaalla voi olla. Tähän asetettu raja toimii manuaalisena ohituksena, joten se säilyy tilausten uusimisen yhteydessä.
• Kanavat-ryhmä sisältää tilin kanavarajan – luvun, kuten tekoälyagenttien rajan kohdalla: kuinka monta viestintäkanavaa tällä asiakkaalla voi olla yhdistettynä samanaikaisesti. Uudella alitilillä se on oletuksena 1; valitse Rajoittamaton tai syötä mikä tahansa tarkka luku (mukaan lukien 0 asiakkaille, joiden kanavia hallinnoit täysin itse). Raja säätelee kuinka monta, ei mitä – asiakas, jolla on yhden kanavan raja, näkee silti koko kanavavalikon ja valitsee itse, minkä niistä yhdistää. Se laskee yhteydet, ei kanavatyyppejä: jokainen WhatsApp-numero on oma paikkansa, kun taas Instagram ja Messenger jakavat yhden Meta-sivun yhteyden paikan. Kun raja on saavutettu, toisen kanavan yhdistäminen näyttää selkeän viestin rajoituksesta; jo olemassa olevan kanavan uudelleenyhdistäminen (esimerkiksi WhatsApp QR-koodin uudelleenskannaus) ei ole koskaan estetty. Tähän asetettu raja toimii manuaalisena ohituksena, joten se säilyy tilausten uusimisen yhteydessä.
• Kyseisen listan Kanavatyypit-ryhmä päättää, mitä viestintäkanavia tämä asiakas voi yhdistää – Chat-widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, sähköposti, tekstiviesti ja iMessage. Kanavatyypit ovat oletuksena päällä, ellet kytke niitä pois päältä; pois kytketty kanava näkyy lukittuna asiakkaan Kanavat-sivulla, ja sen yhteydessä on huomautus tilauksen päivittämisestä.

• White label — näytetään vain, kun käytössä on useampi kuin yksi white label -verkkotunnus. Valitsee, mihin verkkotunnukseesi tämä asiakas kuuluu: heidän sähköpostinsa käyttävät kyseisen verkkotunnuksen brändäystä ja lähetetään kyseisen sähköpostiasetuksen kautta. Oletuksena on pääverkkotunnuksesi, ja voit muuttaa sitä myöhemmin samalta muokkausnäytöltä.
• Lähetä tilitiedot alitilille — oletuksena päällä. Asiakas saa tervetulosähköpostin, jossa on hänen omat kirjautumistietonsa, mikä on yleensä toivottu toimintatapa: salasana kuuluu henkilölle, jolle tili on tarkoitettu. Oma “uusi alitili” -ilmoituksesi vahvistaa tällöin vain tilin luomisen ilman salasanan toistamista. Kytke tämä pois päältä, jos haluat mieluummin luovuttaa kirjautumistiedot itse – tällöin salasana lähetetään sähköpostitse sinulle, ja se näytetään myös kerran näytöllä.
• Ohjattu käyttöönottovelho — oletuksena päällä. Kun tämä on päällä, asiakas ohjataan käyttöönottovelhon läpi ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kytke tämä pois päältä, niin he päätyvät suoraan hallintapaneeliin ja Käyttöönottovelho-kohta piilotetaan heidän sivupalkistaan (katso Käyttöönottovelhon poistaminen käytöstä).

Napsauta Luo tili.

Mitä seuraavaksi tapahtuu #

• Vahvistusnäytössä näkyy luotu väliaikainen salasana — napsauta Kopioi salasana nyt, et näe sitä enää uudelleen. Napsauta Valmis sulkeaksesi näkymän.
• Asiakas saa sähköpostin, jossa on hänen kirjautumistietonsa ja Kirjaudu sisään -painike, joka vie hänet suoraan white label -kirjautumissivullesi (oma verkkotunnuksesi, täysin brändättynä – ei DM Champ -sovellukseen). Jos kytkit Lähetä tilitiedot alitilille -asetuksen pois päältä, tätä sähköpostia ei lähetetä lainkaan – salasana toimitetaan sen sijaan sinulle “uusi alitili luotu” -ilmoituksessa ja yllä mainitussa vahvistusnäytössä.
• Alitili näkyy välittömästi Alitilit-luettelossa, ja sillä on 100 krediitin käyttöraja, jotta asiakas voi kokeilla tekoälyvastauksia ja kampanjoita heti ilman, että sinun tarvitsee lisätä heille saldoa. Tästä ei vähennetä mitään toimistosi saldosta – katso Käyttöraja on yläraja, ei lompakko. Voit säätää käyttörajaa milloin tahansa kyseisen alitilin Muokkaa-ikkunasta – katso Krediittien kohdentaminen ja hallinta.

Kun asiakas kirjautuu sisään ensimmäistä kertaa sähköpostitse saaduilla tunnuksillaan, hän päätyy ohjattuun määritystoimintoon (Setup Wizard), joka opastaa häntä ensimmäisen tekoälyagentin rakentamisessa ja sen yhdistämisessä kanaviin. Hän voi avata sen milloin tahansa sivupalkin alaosassa olevasta Setup Wizard -kohdasta.

Ohjatun määritystoiminnon poistaminen käytöstä #

Pidä Guided setup wizard päällä asiakkaille, jotka määrittävät oman tilinsä itse – se on nopein reitti ensimmäisestä kirjautumisesta toimivaan tekoälyagenttiin, ja se on suositeltava asetus useimmille alatileille.

Kytke se pois päältä asiakkaille, joiden puolesta teet työn, eli kun rakennat kampanjan, yhdistät kanavat ja lataat tietopohjan ennen kuin asiakas kirjautuu sisään. Nämä asiakkaat näkevät kojelaudassa valmiin tilin sen sijaan, että heitä pyydettäisiin määrittämään jotain, minkä olet jo tehnyt.

Kun ohjattu toiminto on pois päältä:

• Ensimmäinen kirjautuminen ohjaa suoraan kojelautaan.
• Setup Wizard -kohta on piilotettu kyseisen asiakkaan sivupalkista.
• Mikään muu ei muutu — samat ominaisuudet, samat krediitit, kaikki pysyy samana.

Voit palauttaa ohjatun toiminnon asiakkaalle milloin tahansa: avaa alitilin Muokkaa-ikkuna, etsi valikon näkyvyysluettelo ja näytä Määritystoiminto-kohta uudelleen. He voivat suorittaa sen itse milloin tahansa haluavat.

Automatisoi asiakastilien tapahtumat #

Asiakastilit voivat käynnistää automaation toimistotililläsi, jolloin käyttöönoton ja seurannan rutiinitoimenpiteet hoituvat ilman sinua. Yksi yleisimmistä automaatioista, jonka useimmat toimistot luovat ensimmäisenä: uudet alatilit saavat oletuksena 100 krediitin käyttörajan. Jos haluat, että ne aloittavat nollasta, kunnes toisin päätät, tämä automaatio korvaa manuaalisen työn jokaisella kerralla.

1. Siirry toimistotililläsi kohtaan AI Studio → Automations → New automation, napsauta kankaalla olevaa käynnistintä ja valitse Change trigger.
2. Avaa Agency ja valitse Sub-account created.
3. Lisää Update sub-account -toiminto ja aseta sen Spending limit arvoon 0. Se osoittaa valmiiksi juuri luotuun tiliin, joten muita tietoja ei tarvitse täyttää. Tallenna ja kytke Enabled päälle.

Tästä eteenpäin jokainen uusi asiakas — joka on luotu tältä sivulta, API:n kautta tai rekisteröitymissivusi kautta — aloittaa nollasta, ja voit nostaa rajaa, kun olet valmis.

Kaksi muuta kymmenen minuutin arvoista automaatiota: Sub-account activity ja käynnistin Credits low Slack-viestiksi tai sähköpostiksi sinulle, jotta saat tiedon asiakkaan krediittien loppumisesta ennen kuin hän itse huomaa sen; sekä sama käynnistin Channel disconnected ja toiminto Alert human, jotta katkennut WhatsApp-yhteys huomataan samana päivänä sen sijaan, että odotettaisiin asiakkaan valitusta.

Alatilit-taulukko #

Kun sinulla on tilejä, sivu näyttää taulukon, jossa on seuraavat sarakkeet: Tili, ID, Luotu, Kampanjat (aktiiviset/tauotetut/ei mitään), Krediittejä jäljellä, Kuukausittain, Käytetty, Käyttö, Viimeisin nollaus, BYOK ja Toiminnot.

Rivit on lajiteltu aakkosjärjestykseen yrityksen nimen mukaan (yrityksen nimi Yritys-vaiheesta; yhteyshenkilön nimi näkyy sen alapuolella). Alareunan sivutusrivillä on Rivejä sivulla -valitsin (12, 25, 50 tai 100; sivu muistaa valintasi), ja jos asiakkaasi ovat jakautuneet useammalle white-label-brändille, hakukentän vieressä oleva Brändi-pudotusvalikko rajaa luettelon yhteen verkkotunnukseen.

Jokaisen rivin Toiminnot-sarakkeessa on kolmen pisteen Lisää-valikko, joka sisältää:

• Näytä keskustelut — kyseisen alitilin vain luku -muotoinen saapuneet-kansio.
• Krediittien käyttötiedot — yksityiskohtainen erittely käytöstä.
• Muokkaa — täysi Alitilin muokkaus -ikkuna (krediitit, ilmoitukset, ominaisuudet, valikon näkyvyys, pääsy).
• Kopioi kampanja tähän — kopioi yksi toimivista kampanjoistasi tälle alitilille.
• Kopioi agentti tähän — kopioi yksi tekoälyagenteistasi tälle alitilille. Katso Tekoälyagentin kopioiminen alitilille.
• Kirjaudu käyttäjänä — siirry suoraan alitilin hallintapaneeliin.
• Poista tili — poista alitili ja kaikki sen sisältö pysyvästi.

Alatilin keskustelujen tarkastelu #

Napsauta rivin Lisää-valikkoa → Näytä keskustelut avataksesi vain luku -muotoisen saapuneet-kansion kyseiselle alatilille — etsi heidän keskustelujaan yhteystiedon perusteella ja avaa sitten yksi lukeaksesi koko ketjun (pitkissä historiassa on Lataa vanhemmat -painike). Mitään tässä ei voi muokata tai siihen ei voi vastata; se on tarkoitettu asiakkaan tilanteen tarkistamiseen poistumatta toimiston hallintapaneelista. Jos haluat vastata asiakkaan puolesta, käytä sen sijaan Kirjaudu käyttäjänä -toimintoa.

Alitilin käyttöoikeuksien hallinta #

Asiakkaan kirjautuminen #

Jokaisella alitilillä on omat kirjautumistiedot. Voit:

• Jaa kirjautumistiedot asiakkaan kanssa, jotta he voivat hallita omaa tiliään.
• Pidä kirjautumistiedot itselläsi ja hallitse kaikkea heidän puolestaan.
• Käytä Kirjaudu sisään -tilaa päästäksesi alitilille omasta hallintapaneelistasi ikään kuin olisit asiakas, ilman että tarvitset heidän kirjautumistietojaan – katso Kirjaudu sisään -tila (alitilinä toimiminen).

Sign In -tila (alitilinä toimiminen) #

Kirjaudu sisään -tila mahdollistaa alitilille pääsyn suoraan – ikään kuin olisit asiakas – ilman heidän kirjautumistietojaan. (Jotkut muut alustat kutsuvat tätä nimellä “avustaminen” tai “impersonointi”.) Voit tehdä sen kahdella tavalla:

Alitilit-sivulta:

1. Napsauta Alitilit sivupalkista.
2. Etsi alitili luettelosta. Napsauta kyseisellä rivillä Lisää-valikkoa (kolme pistettä, aivan oikealla).
3. Napsauta Kirjaudu sisään käyttäjänä.

Mistä tahansa, tilinvaihtajan kautta:

1. Napsauta sivupalkin yläreunassa Vaihda tiliä.
2. Etsi alitili nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella tai selaa luetteloa.
3. Napsauta alitiliä.

Joka tapauksessa hallintapaneeli latautuu kyseisen alitilin identiteetillä – käytössäsi on täysi pääsy sen kampanjoihin, yhteystietoihin, keskusteluihin ja asetuksiin. Kun olet alitilin sisällä, vaihtopainike muuttuu meripihkanväriseksi ja näyttää tekstin Assisting: . Napsauta sitä ja valitse Back to my agency palataksesi omaan hallintapaneeliisi milloin tahansa. Jokaisen sivun yläreunassa oleva meripihkanvärinen Assisting-palkki sisältää saman Back to main account -painikkeen. Jos tarvitset kyseistä tilaa, napsauta palkin oikeassa reunassa olevaa ×-merkkiä piilottaaksesi sen; se pysyy piilotettuna kyseisessä selainvälilehdessä, kunnes poistut alitililtä, ja sivupalkin painike näyttää edelleen, minkä tilin sisällä olet.

Kirjaudu sisään -tila näyttää sinulle enemmän kuin mitä asiakas näkee. Jotta voit korjata asioita ilman asetusten jatkuvaa muuttamista, Kirjaudu sisään -tila ohittaa tietoisesti Valikon näkyvyys -kytkimet — jokainen piilotettu sivupalkki ja asetuskohta palaa näkyviin istuntosi ajaksi. Ominaisuudet-kohdasta pois kytketyt kohteet pysyvät pois päältä, koska ne ovat todellisia käyttöoikeuksia eivätkä näyttöasetuksia. Jos tarkistat, mitä asiakas todellisuudessa näkee, arvioi se heidän omilla tunnuksillaan, älä Kirjaudu sisään -tilan kautta.

Tiimin jäsenten pääsyn antaminen asiakastileille #

Oma henkilökuntasi – tilivastaava, tukihenkilö, tekstisuunnittelija – tarvitsee yleensä pääsyn useiden asiakkaidesi tileille. Tämän järjestämiseen on kaksi tapaa, ja oikean valitseminen säästää paljon hallinnollista työtä:

1. Myönnä heille asiakastilejä toimiston tiimisivulta. Yksi asetus heidän toimistokäyttäjäpaikallaan, joka kattaa niin monta asiakasta kuin haluat. Tämä on oikea valinta omalle henkilökunnallesi.
2. Kutsu heidät suoraan asiakastilin alatileille kyseisen tilin jäsenenä. Tämä on oikea valinta asiakkaan omalle henkilökunnalle – katso Milloin kutsua joku suoraan asiakastilille.

Käyttöoikeuden määrittäminen #

Miten pääset sinne: vaihda toimistotilillesi, siirry kohtaan Asetukset → Tiimi ja napsauta jäsenen rivillä olevaa liukusäädinkuvaketta. Käyttöoikeuksien muokkausnäkymässä on Asiakastilit-osio (se näkyy vain toimistotileillä).

Valitse yksi neljästä vaihtoehdosta:

Määritä sitten Toimii asiakastilien sisällä roolissa – Järjestelmänvalvoja, Muokkaaja tai Katselija. Tämä on rooli, joka jäsenellä on kun hän on sisällä myönnetyllä asiakastilillä, ja se toimii täsmälleen samalla tavalla kuin oman tiimisi roolit (katso Roolit). Esimerkiksi Katselija-oikeus tarkoittaa, että henkilö voi lukea kaikkien myönnettyjen asiakkaiden keskusteluja ja kampanjoita, mutta ei voi muuttaa mitään missään.

Napsauta Tallenna käyttöoikeudet. Jäsenen rivillä näkyy sen jälkeen, kuinka monelle asiakkaalle hänellä on pääsy.

Mitä jäsen näkee #

• Myönnetyt asiakastilit näkyvät heidän Vaihda tili -valinnassaan sivupalkin yläreunassa, toimistotilisi rinnalla.
• Yhden napsauttaminen vie heidät suoraan sisään – ei hyväksyttävää kutsua, ei erillistä kirjautumista, ei mitään, mitä asiakkaan pitäisi hyväksyä.
• Sisällä he työskentelevät valitsemassasi roolissa. Alueet, joita heidän roolinsa ei kata, ovat piilotettuja tai vain luku -muodossa, aivan kuten omassa tiimissäsi.
• Alatilit-sivu kuuluu edelleen tiiminhallintaoikeuksien piiriin. Jäsen, jolla on vain käyttöoikeus, pääsee asiakkaidensa luo tilinvaihtajan kautta; jäsen, jolla on molemmat, voi hallinnoida myönnettyjä asiakkaita myös kyseiseltä sivulta.

Muutama huomioitava asia:

• Käyttöoikeudet eivät kuluta asiakkaan tiimipaikkoja. Henkilö on toimistosi tiimissä; asiakkaan omaan jäsenluetteloon ei lisätä mitään.
• Käyttöoikeuden poistaminen astuu voimaan välittömästi. Poista asiakkaan valinta, vaihda jäsenen asetukseksi Ei pääsyä tai keskeytä tai poista hänet toimistotiimistäsi, niin pääsy kyseisille tileille sulkeutuu heti – myös jo avoinna olevien istuntojen osalta.
• Käyttöoikeudet ovat jäsenkohtaisia. Kahdella tilivastaavalla voi olla täysin erilaiset asiakaslistat eri rooleilla.
• Asiakastilien luominen vaatii edelleen tiiminhallintaoikeudet. Käyttöoikeus antaa henkilölle mahdollisuuden työskennellä asiakkailla, jotka olet hänelle osoittanut; se ei salli uusien tilien lisäämistä.

Milloin kutsua joku suoraan asiakastilille #

Käyttöoikeus on tarkoitettu oman henkilökuntasi pääsyyn omille asiakkaillesi. Kutsu henkilö suoraan alatilille (kyseisen tilin sisältä, Asetukset → Tiimi), kun:

• Ne kuuluvat asiakkaalle, eivät sinulle. Asiakkaan oman esihenkilön tai edustajan tulisi olla asiakkaan tilin jäsen, jotta heidän pääsynsä säilyy riippumatta toimistosi tiimistä ja pysyy, vaikka luovuttaisit tilin eteenpäin.
• Sinun on hienosäädettävä yhtä henkilöä yhden asiakkaan sisällä. Suora jäsenyys voi sisältää aluekohtaisia ohituksia ja oman keskustelu- ja yhteystietonäkyvyyden – esimerkiksi asiakkaan edustaja, jonka tulisi nähdä vain hänelle osoitetut keskustelut. Myöntö (grant) asettaa yhden roolin jokaiselle kattamalleen tilille.

Nämä kaksi voivat olla olemassa rinnakkain. Jos jollakulla on sekä myönnetty pääsy tilille että jäsenyys siellä, hänen oma jäsenyytensä kyseisellä tilillä on ensisijainen hänen ollessaan sen sisällä – joten suora kutsu on myös tapa antaa yhdelle henkilölle eri tasoinen pääsy tiettyyn asiakastiliin.

Yksi asiakas, useita yrityksiä #

Joskus yksi asiakas pyörittää useampaa kuin yhtä yritystä ja haluaa pitää ne erillään (erilliset yhteystiedot, kampanjat ja numerot) ilman, että hänen tarvitsee kirjautua sisään ja ulos koko päivää. Voit antaa heille yhden kirjautumistunnuksen, jolla pääsee niihin kaikkiin:

1. Luo alitili jokaiselle yritykselle, joista jokaisella on oma sähköpostiosoite (katso kohta Alitilin luominen yllä).
2. Siirry kunkin alitilin kohdalla kohtaan Asetukset > Tiimin hallinta ja kutsu asiakkaan henkilökohtainen sähköpostiosoite tiimin jäseneksi Järjestelmänvalvoja-roolilla. Toista tämä jokaisen yrityksen kohdalla.
3. Asiakas hyväksyy jokaisen kutsun vastaanottamistaan sähköposteista.

Tämän jälkeen asiakas kirjautuu sisään kerran henkilökohtaisella sähköpostillaan, ja vasemman sivupalkin yläreunaan ilmestyy tilinvaihtaja, jossa luetellaan kaikki hänen yrityksensä. Yhden valitseminen vie hänet suoraan kyseiseen tiliin ilman uloskirjautumista.

Pidä mielessä kaksi asiaa:

• Käytä sähköpostiosoitetta, jolla ei ole vielä omaa tiliä. Kun sähköpostiosoite on tiimin jäsenenä jossakin, sisäänkirjautuminen vie sen aina tiliin, johon se kuuluu. Siksi sähköpostiosoite, joka omistaa myös erillisen tilin, voi päätyä tilanteeseen, jossa se ei pääse kyseiseen tiliin.
• Jokainen yritys pysyy omana alitilinään laskutuksen, krediittien ja rajoitusten osalta. Tilinvaihtaja on käyttömukavuutta lisäävä ominaisuus, ei yritysten yhdistäminen.

Roolit, käyttöoikeudet ja kutsuprosessi on käsitelty kokonaisuudessaan kohdassa Tiimin hallinta.

Tämä on asiakkaan oma kirjautuminen, joten kutsut ovat tässä oikea työkalu. Älä kutsu omaa henkilökuntaasi, joka työskentelee useiden asiakkaiden parissa, jokaiseen tiliin erikseen – myönnä heille pääsy tileihin sen sijaan toimistosi tiimisivulta (katso Tiimin jäsenten pääsyn antaminen asiakastileille).

Yksi WhatsApp-numero kaikille brändeille vai yksi per brändi? #

Ratkaiseva tekijä on se, mitä potentiaalinen asiakas näkee, ei tekniikka. WhatsAppissa näyttönimi ja yritysprofiili on liitetty numeroon: jokainen sille viestivä näkee saman nimen, logon ja profiilin, ja jokainen keskustelu päätyy samaan chat-ketjuun heidän puhelimessaan – joten jaettu numero esittää aina yhden julkisen identiteetin, vaikka erottelisit brändit sisäisesti.

• Yksi numero toimii, kun brändit ovat todellisuudessa yksi yritys, jolla on useita tarjouksia. Pidä ne yhdellä tilillä ja erottele tarjoukset yhdellä tekoälyagentilla per brändi, ohjattuna avainsanojen sisääntulopisteiden (avainsanasäännöt tarkistetaan ennen kanavan oletusasetusta) ja lähdekohtaisten lyhytlinkkien avulla, joissa on erilaiset esitäytetyt avausviestit. Tunnisteet, listat ja mukautetut kentät pitävät yhteystiedot segmentoituina.
• Alitili omalla numerolla per brändi on oikea rakenne heti, kun brändit tarvitsevat erilliset julkiset identiteetit – oman näyttönimen, profiilin ja omat hyväksytyt viestipohjat. Jokainen alitili pitää tällöin omat yhteystietonsa, chattinsa, agenttinsa, luottokiintiönsä ja tiimipääsynsä, joten raportointi ja kulutusrajat pysyvät selkeinä brändikohtaisesti.

Suunnittele kahden rajoitteen puitteissa: jokainen tili tai alitili tarvitsee oman WhatsApp Business -tilin Metan puolella (WABA voidaan linkittää vain yhdelle tilille kerrallaan – katso WhatsApp Business API), ja jokaisella numerolla on oma kuukausivuokransa, joten brändikohtaiset numerot vaativat enemmän infrastruktuuria vastineeksi selkeästä erottelusta.

Alitilin estäminen / keskeyttäminen #

Jos asiakas on jäljessä maksuistaan tai haluat vain keskeyttää heidän tilinsä väliaikaisesti, voit estää alitilin pääsyn poistamatta mitään. Mitään ei menetetä – kampanjat, yhteystiedot ja keskusteluhistoria pysyvät täsmälleen ennallaan, ja voit poistaa eston milloin tahansa.

1. Avaa alitilin Muokkaa-ikkuna (rivin Lisää-valikko → Muokkaa).
2. Selaa Pääsy-osioon ja valitse Tilin tila:
   • Aktiivinen – normaali pääsy.
   • Pehmeä esto – estää alitiliä lähettämästä viestejä (kampanjat, lähetykset, manuaaliset lähetykset, seurannat). Heidän tekoälybottinsa jatkaa vastaamista saapuviin viesteihin normaalisti, ja asiakas voi edelleen kirjautua sisään ja käyttää sovellusta.
   • Kova esto – estää lähettämisen ja estää tekoälybottia vastaamasta. Asiakas voi edelleen kirjautua sisään, mutta näkee sovelluksen sijaan koko näytön peittävän lukitusviestin, jossa ainoa vaihtoehto on Kirjaudu ulos -painike.
3. Lisää halutessasi estoviesti, jonka asiakas näkee (kovan eston yhteydessä) tai joka selittää tilanteen.
4. Napsauta Tallenna. Eston kytkeminen PÄÄLLE pyytää sinua vahvistamaan toiminnon ensin, koska se rajoittaa pääsyä.

Muutama huomioitava asia:

• Oman tilauksesi päättyminen lukitsee kaikki alatilit. Jos toimistotilauksesi peruutetaan, kaikki alatilisi lukitaan automaattisesti heti, kun peruutus astuu voimaan – niiden viestien lähetys ja tekoälyvastaukset pysähtyvät ja ne näkevät lukitusnäytön – ja ne avautuvat itsestään heti, kun tilaat palvelun uudelleen. Mitään ei poisteta välissä.
• Asiakkaalle ei lähetetä automaattista sähköpostia. Jos haluat heidän tietävän, että heidät on estetty ja miksi, kerro se heille itse – tämä on jätetty sinun tehtäväksesi, koska monet toimistot käyttävät palvelusta omaa brändäystään (white-label).
• Tämä on täysin peruutettavissa. Tilan vaihtaminen takaisin aktiiviseksi palauttaa täyden pääsyn välittömästi.
• Tämä on erillään DM Champin laskutuksesta. Alatilin estäminen vaikuttaa vain suhteeseesi asiakkaaseen – sillä ei ole vaikutusta omaan tilaukseesi tai Stripe-laskutukseesi meidän kanssamme.
• Laskutus ja kirjautuminen pysyvät aina avoinna. Jopa eston aikana asiakas pääsee edelleen laskutus- ja kirjautumis-/uloskirjautumisnäkymiin – heitä ei koskaan lukita kokonaan ulos itse tililtä.
• Kokeilujakson päättyminen asettaa tämän lukituksen puolestasi. Jos suunnitelmassa on Hard expiry after trial (tiukka erääntyminen kokeilun jälkeen) päällä ja asiakkaan kokeilujakso päättyy ilman tilausta, heidän tilinsä estetään automaattisesti viestillä “Your free trial has ended. Contact your provider to continue.” – ja esto poistuu heti, kun he ostavat tilauksen. Voit silti muuttaa tai poistaa sen täällä kuten minkä tahansa muun eston. Käsin asettamaasi estoa ei koskaan ylikirjoiteta tai poisteta tällä, joten oma syysi on aina ensisijainen. Tiukka erääntyminen vapauttaa myös kaikki numerot, jotka asiakas on vuokrannut alustan kautta; itse asettamasi esto ei tee tätä – vapauta se saman modaalin Phone numbers -osiosta, jos haluat sen pois (katso A Client’s Phone Numbers). Katso Running a free trial.
• Voit keskeyttää ja jatkaa myös API:n kautta. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause asettaa tiukan eston (valinnaisella viestillä asiakkaan lukitusnäytölle) ja POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause poistaa sen – kätevää, kun asiakas keskeyttää tilauksensa omassa laskutusjärjestelmässäsi ja haluat keskeytyksen seuraavan automaattisesti. Samat kaksi toimintoa ovat saatavilla muodossa pause_subaccount / unpause_subaccount MCP-palvelimessa. Katso API for Agencies.
• Haluatko ajastimen? Rakenna se automaationa toimistotililtäsi. Luo AI Studiossa → Automations yksi, jossa on Manual run -käynnistin, Delay-vaihe (esimerkiksi 30 päivää) ja HTTP request -vaihe: metodi POST, osoite https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, otsake X-API-Key toimistosi API-avaimella (Settings → API). Napsauta Run päivänä, jolloin asiakkaan pääsy alkaa, ja tili estyy automaattisesti, kun viive on kulunut. Koska automaatio sijaitsee sinun tililläsi, asiakas ei koskaan näe sitä eikä voi poistaa sitä – {subAccountUid} on ID-sarake Alatilit-sivulla. Toinen automaatio, joka kutsuu /unpause, tekee päinvastoin.

Asiakkaan puhelinnumerot #

Jokainen asiakkaan tilille yhdistetty numero on listattu alitilin Muokkaa-ikkunan Puhelinnumerot-osiossa (rivi Lisää-valikko → Muokkaa), joten voit luopua numerosta kirjautumatta sisään asiakkaana:

• Numero, jonka asiakas vuokrasi alustan kautta, näyttää Vapauta-painikkeen. Sen vapauttaminen lopettaa kuukausivuokran, palauttaa numeron operaattorille eikä sitä voi kumota; samaa numeroa ei voi ostaa uudelleen 7 päivään.
• Numero, jonka asiakas toi itse (oma WhatsApp Business -tili, Meta-sovellus tai Twilio-tili) ja WhatsApp Web -yhteys näyttävät sen sijaan Poista: linja poistetaan vain täältä ja se pysyy palveluntarjoajallaan.

Kaksi asiaa tapahtuu automaattisesti, joten vuokrattu numero ei koskaan kerrytä vuokrakuluja tilillä, joka ei voi maksaa niitä:

• Tiukasti erääntynyt kokeilujakso vapauttaa vuokratut numerot. Kun suunnitelma, jossa on Tiukka erääntyminen kokeilujakson jälkeen, päättyy ilman päivitystä, jokainen asiakkaan vuokraama numero vapautetaan heti, kun tili lukitaan. Sekä asiakas että sinä saatte sähköpostin, jossa numero mainitaan.
• Vuokra, jota ei voida periä kahtena kuukautena peräkkäin, vapauttaa numeron. Jos asiakkaan saldo on liian alhainen numeron kuukausivuokraan, vuokra jätetään väliin ja molemmat saatte varoitussähköpostin. Jos saldo on edelleen liian alhainen seuraavassa kuukausittaisessa yrityksessä, noin kuukautta myöhemmin, numero vapautetaan ja molemmille lähetetään uusi sähköposti. Asiakkaan saldon täydentäminen ennen sitä pitää numeron.

Itse asettamasi esto ei koskaan vapauta mitään – keskeytetty asiakas pitää numeronsa, kunnes sinä tai he vapautatte ne.

Ilmoitusten reititys #

Kun alitilillä tapahtuu jotain, mikä vaatii hälytyksen – yhteystieto tarvitsee ihmistä, botti saavuttaa viestirajoituksensa, WhatsApp-malli hyväksytään tai hylätään, kampanja saa valmiiksi aloitusviestiensä lähettämisen – alusta voi lähettää sähköpostia sekä sinulle (toimisto) että alitilin omalle käyttäjälle. Päätät itse, kuka saa nämä hälytykset alitilikohtaisesti.

Avaa alitilin Muokkaa-ikkuna ja etsi kaksi kytkintä Ilmoitukset-kohdasta:

• Lähetä ilmoitukset alitilille — kun tämä on päällä, alitilin oma käyttäjä vastaanottaa nämä hälytyssähköpostit. Kytke tämä pois päältä, jos et halua häiritä asiakastasi operatiivisilla hälytyksillä ja haluat hoitaa kaiken itse.
• Lähetä ilmoitukset toimistolle — kun tämä on päällä, sinä (toimisto) vastaanotat nämä hälytyssähköpostit kyseisestä alitilistä. Kytke tämä pois päältä sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden asioista et halua saada hälytyksiä.

Molemmat kytkimet ovat oletusarvoisesti päällä, joten uusi alitili ilmoittaa molemmille osapuolille, kunnes muutat asetusta. Nämä kaksi ovat toisistaan riippumattomia: ohjaa hälytykset vain alitilille, vain toimistollesi, molemmille tai ei kummallekaan.

Toimiston kopio noudattaa myös alitilin omia luokkakohtaisia kanava-asetuksia. Jos Sähköposti-sarake on kytketty pois päältä alitilin Ilmoitukset-sivulla tietyn luokan osalta (esimerkiksi Viestit keskeytetyiltä yhteystiedoilta tai AI-keskeytetyt viestit), alitilille tai toimistolle ei lähetetä siitä sähköpostia, vaikka Lähetä ilmoitukset toimistolle olisi päällä. Aina päällä olevat kriittiset hälytykset (krediitit, laskutus, tapaamiset, ihmisen tekemät hälytykset, API-avainvirheet) tavoittavat toimiston silti joka tapauksessa.

Jos kytket molemmat pois päältä, kukaan ei saa kyseistä sähköpostia. Jos molemmat kytkimet ovat pois päältä, alitilin hälytyssähköpostit estetään kokonaan — et sinä etkä asiakas saa ilmoitusta. Pidä vähintään toinen päällä, jos nämä hälytykset ovat tärkeitä.

Nämä kaksi kytkintä ohjaavat vain alitilin hälytyssähköposteja – kun yhteystieto tarvitsee ihmistä, botti saavuttaa viestirajan, WhatsApp-malli hyväksytään tai hylätään tai kampanja saa aloituskirjeet valmiiksi. Ne eivät muuta sovelluksen sisäistä toimintaa, laskutushälytyksiä tai “uusi alitili luotu” -ilmoitusta, jonka saat toimistona (se lähetetään aina).

Sivujen piilottaminen alitililtä #

Jokainen alitili näkee oletusarvoisesti koko sivupalkin ja Asetukset-valikon. Jos asiakkaalla ei pitäisi olla pääsyä tietyille sivuille – esimerkiksi Laskutus tai kanava, jota hallinnoit heidän puolestaan – avaa heidän Muokkaa-ikkunansa, laajenna Valikon näkyvyys ja kytke pois päältä kaikki Sivunavigointi- tai Asetusnavigointi-kohdat, jotka haluat piilottaa heiltä. Jokainen kytkin on aluksi päällä, mikä tarkoittaa, että asiakas näkee kyseisen kohdan; kytkimen kääntäminen pois päältä piilottaa sen. Piilotetut kohteet katoavat vain kyseisen alitilin valikoista; mikään niiden tiedoissa tai käyttöoikeuksissa ei muutu taustalla.

Piilotettu kohde on puhtaasti kosmeettinen ominaisuus, johon alitilillä on jo pääsy — se ei anna pääsyä mihinkään, mitä heidän ominaisuuspakettinsa ei sisällä. Jos ominaisuus on pois päältä Ominaisuudet-kohdassa, valikkomerkinnän piilottaminen tai näyttäminen ei vaikuta asiaan; se pysyy joka tapauksessa tavoittamattomissa.

Tämän vuoksi sivunavigoinnin rivi, jonka sivu vaatii ominaisuutta, jota asiakkaalla ei vielä ole — Automaatiot, Tehtävät tai Päivittäiset yhteenvedot — on harmaana, ja sen yhteydessä on huomautus siitä, mikä ominaisuus on otettava ensin käyttöön. Valitse kyseinen ominaisuus kohdasta Ominaisuudet, niin rivi avautuu välittömästi, jopa ennen kuin tallennat.

Ominaisuudet vs. valikon näkyvyys #

Muokkaa-ikkuna antaa sinulle kaksi erillistä hallintatapaa sille, mitä asiakas löytää tililtään, eivätkä ne ole keskenään vaihdettavissa:

• Ominaisuudet — mihin tilillä on oikeus. Yhden kytkeminen pois päältä poistaa kyseisen toiminnon, ja kaikki sen konfigurointiin tarkoitetut sivut katoavat sen mukana. Käytä omaa API-avainta (BYOK) sijaitsee täällä: jätä se pois päältä, niin asiakas ei koskaan näe Asetukset → Lisäasetukset → BYOK API-avaimet -sivua, ei omilla tunnuksillaan eikä Kirjaudu sisään -tilassa.
• Valikon näkyvyys — mitkä sivupalkin ja asetusten kohdat näytetään niille toiminnoille, jotka tilillä on edelleen käytössä. Käytä tätä asiakkaan navigoinnin siistimiseen, ei jonkin asian piilottamiseen: se on näyttöasetus, eikä se päde ollessasi Kirjaudu sisään -tilassa.

Joten jos haluat, ettei asiakas koskaan pääse käsiksi johonkin tuotteen osaan, kytke ominaisuus pois päältä. Jos haluat vain lyhentää heidän valikkoaan, käytä valikon näkyvyyttä.

Krediittien kohdentaminen ja hallinta #

Käyttöraja on katto, ei lompakko #

Alitilille asettamasi Käyttöraja on katto sille, kuinka paljon sinun krediittivarannostasi kyseinen asiakas voi käyttää. Se ei ole erillinen krediittipotti, joka luovutetaan heille. Jokainen tekoälytoiminto vähentää yhden krediitin asiakkaan rajalta ja saman määrän toimistosi saldosta sillä hetkellä, kun sitä käytetään.

Tästä seuraa kaksi asiaa, jotka usein yllättävät toimistot:

• Asiakkaalla voi olla korkea raja, mutta toiminta voi silti pysähtyä. Jos toimistosi krediittivaranto on tyhjä, rajaa ei voi käyttää ja botti pysähtyy virheeseen riittämättömistä krediiteistä, riippumatta siitä, kuinka korkea luku on. Toimistosi saldo on se, jota tulee seurata.
• Rajan muuttaminen ei siirrä krediittejä. Sen nostaminen ei vie mitään varannostasi; sen laskeminen ei palauta mitään. Krediittejä ei siirretä kumpaankaan suuntaan, joten mitään ei menetetä, kun lasket rajaa — voit asettaa sen takaisin haluamaksesi ilman kuluja. “Siirrä krediittejä takaisin toimistolle” -toimintoa ei ole tarkoituksella olemassa, koska siirrettävää ei ole.

Ajattele sitä yrityskorttina, jonka olet myöntänyt asiakkaalle: raja kertoo, kuinka paljon rahoistasi he saavat käyttää, ja rahat pysyvät tililläsi, kunnes he käyttävät ne.

Kuinka suuri osa varannostani on varattu? #

Koska rajat eivät koskaan poistu saldostasi, Laskutus-sivun luku ei kerro, kuinka paljon siitä on jo luvattu asiakkaille. Alitilit-sivun yläreunan kaksi oikeanpuoleista tilastoruutua tekevät sen:

• Asiakkaiden käytössä — jokaisen asiakkaan nykyinen kulutusraja laskettuna yhteen kaikilla alitileilläsi. Alla oleva rivi kertoo, kuinka monta tiliä kyseiseen summaan sisältyy.
• Käyttämättä — toimistosi saldo miinus kyseinen summa: se osa varannostasi, johon yksikään asiakas ei voi vielä koskea, ja luku, joka kannattaa tarkistaa ennen rajan nostamista tai uuden asiakkaan lisäämistä.

Jos asiakkaidesi rajat yhteensä ylittävät saldosi, Käyttämättä-luku muuttuu negatiiviseksi ja punaiseksi. Mikään ei mene rikki, kun näin käy — se tarkoittaa vain, että jos jokainen asiakas käyttäisi rajansa loppuun, varanto loppuisi kesken. Lisää saldoa kohdassa Asetukset > Laskutus tai laske joitakin rajoja, kunnes luku on jälleen vihreä.

Asiakkaan oman kassasi kautta ostamat krediitit (jälleenmyyntitila) on jätetty pois Asiakkaiden käytössä -kohdasta: ne on maksettu ostohetkellä, eivätkä ne enää kuluta varantoasi. Vain se osa jälleenmyyntiasiakkaan saldosta, joka tulee heidän kuukausittaisesta kiintiöstään, lasketaan mukaan.

Jotta tämä suhde olisi näkyvissä, Muokkaa-ikkunan Luotonhallinta-osio näyttää Toimistosi saldon aivan tilanvalitsimen yläpuolella: se on se käytettävissä oleva varanto, josta tämä asiakas kuluttaa. Jos asiakas tarvitsee lisää tilaa, nosta hänen Käyttörajaansa; jos itse varanto on hupenemassa, kyseinen luku on merkki siitä, että sinun tulee täydentää saldoa kohdassa Asetukset > Laskutus. Välissä ei ole “siirto”-vaihetta, koska krediitit eivät koskaan poistu tililtäsi ennen kuin asiakas käyttää niitä.

Pidä toimiston krediittivaranto täynnä. Koska jokainen alitili käyttää krediittejä varannostasi, ratkaisu asiakkaalle, jonka krediitit ovat loppuneet, on lähes aina toimistotilin täydentäminen, ei asiakkaan rajan nostaminen. Ota käyttöön Automaattinen lataus kohdassa Asetukset > Laskutus toimistotililläsi, jotta varanto täytyy ennen kuin asiakkaiden viestien lähettäminen keskeytyy. Lifetime- tai AppSumo-lisenssissä ei ole kuukausittaista krediittikiintiötä, joten varanto täytyy vain, kun ostat krediittejä tai automaattinen lataus aktivoituu.

Tämä kuvaa manuaalista tilaa, joka on oletusarvo. Jälleenmyyntitilassa asiakkaan ostamat krediitit vähennetään saldostasi ostohetkellä – katso Krediittien hallintatilat.

Krediittien hallintatilat #

Jokainen alitili käyttää yhtä kahdesta krediittitilasta, jotka määritetään Muokkaa-ikkunasta kohdasta Krediittien hallinta:

Manuaalinen tila (oletus):

• Krediitit jaetaan toimistosi varannosta.
• Kun alitili käyttää krediittejä (tekoälyvastaukset, kampanjat jne.), vähennys tehdään toimistosi saldosta.
• Alitilit eivät näe krediittien saldoa — he käyttävät vain alustaa, ja sinä hallinnoit varantoa.
• Aseta Kuukausittainen kiintiö, säädä Käyttörajaa suoraan ja valitse, siirtyykö käyttämätön kiintiö seuraavalle kuukaudelle.

Asiakkaan krediittiostot ja asiakkaan laskutusportaali toimivat vain jälleenmyyntitilassa. Kun alitili on manuaalisessa tilassa (oletus), se ei voi ostaa omia krediittejään tai avata laskutusportaalia — hallinnoit sen saldoa sen sijaan Muokkaa-ikkunasta. Vaihda se ensin jälleenmyyntitilaan, jos haluat asiakkaan hoitavan omat ostonsa.

Krediittien jälleenmyyntitila:

• Tarjotaan vain, kun toimistollasi on white-label-ominaisuus käytössä (tai alitili on jo jälleenmyyntitilassa).
• Alitilit ostavat omat krediittinsä mukautetun kassasivusi kautta (määritetty SaaS-tilassa).
• Ostetut krediitit seurataan erikseen alitileittäin ja vähennetään toimistosi krediittivarannosta ostohetkellä.
• Kaikki toiminnot (tekoälyvastaukset, kampanjat, WhatsApp-maksut jne.) kuluttavat ensin ostetut krediitit ennen kuin ne siirtyvät käyttämään toimistosi varantoa.
• Maksut käsitellään Stripe-palvelun tai webhookin kautta omaan mukautettuun maksupalveluntarjoajaasi — katso Toimisto-tilit — Mukautettu maksupalveluntarjoaja.

Kuukausittainen saldo on käytössä myös jälleenmyyntitilassa. Alitilin muuttaminen jälleenmyyntitilaan lisää asiakkaalle tavan ostaa omia krediittejä — se ei poista käytöstä tilillä jo olevaa kuukausittaista saldoa. Joka kuukausi saldo lisätään uusina krediitteinä, ja kaikki mitä asiakas siitä kuluttaa, vähennetään edelleen toimistosi poolista, aivan kuten manuaalisessa tilassa. Vain asiakkaan ostamat krediitit on suojattu: ne on jo vähennetty poolistasi ostohetkellä, joten niiden kuluttaminen ei vaikuta pooliisi enää uudelleen. Voit muuttaa tai nollata saldon avaamalla alitilin Muokkaa-ikkunan — Kuukausittainen saldo -kenttä näkyy molemmissa tiloissa. Jos asetat sen nollaksi eikä asiakkaalla ole ostettuja krediittejä, heidän tekoälynsä ja kampanjansa pysähtyvät, kunnes he ostavat krediittejä kassasi kautta.

Toimiston BYOK-avain EI tee alitilin tekoälystä ilmaista. BYOK määritetään työtilakohtaisesti. Toimistotilille yhdistettyä avainta käytetään tekoälyn ajamiseen alitileillä, joilla ei ole omaa avainta, mutta nämä alitilit kuluttavat silti krediittejä normaalilla nopeudella. Alitili saa nollakrediitin tekoälyn vasta, kun sen oma Anthropic-avain on yhdistetty kyseiselle alitilille. Alitilin oma avain on aina ensisijainen toimiston avaimeen nähden. Lisää avain käyttämällä Kirjaudu käyttäjänä -toimintoa (rivivalikosta tai tilinvaihtajasta) päästäksesi alitilille, ja siirry sitten kohtaan Asetukset → Lisäasetukset → BYOK API-avaimet. Tämä yllättää monet toimistot, joten suunnittele krediittien jako jokaiselle alitilille, jolla ei ole omaa avainta. Jos et halua hallinnoida avainta asiakaskohtaisesti, Max AI -taso (joka on oletuksena päällä jokaisella alitilillä ja vaihdettavissa alitilikohtaisesti Muokkaa-ikkunan kohdassa Ominaisuudet) pitää kustannukset mahdollisimman alhaisina: 0,25 krediittiä per toiminto. Se tuo mukanaan myös Mini-tason (0,15 krediittiä), joka sopii agenteille, jotka eivät tarvitse Max-tason täyttä tarkkuutta. Lisätietoja BYOK:n toiminnasta on kohdassa AI Model & BYOK.

Siirtyvän saldon rajoittaminen #

Siirto-ominaisuudella ei ole itsessään ylärajaa. Asiakas, joka käyttää tuotetta vain vähän, jatkaa kiintiön kerryttämistä, ja jokainen näistä krediiteistä on edelleen sinun vastuullasi, kun ne lopulta käytetään – mikä tekee halvasta tai kokeiluhintaisesta suunnitelmasta kalliin myöhemmin. Kaksi kenttää asettavat sille rajan, ja ne sijaitsevat aivan Siirrä käyttämättömät krediitit -kytkimen alla alitilin Muokkaa-ikkunassa → Krediittien hallinta (molemmat näkyvät manuaalisessa ja jälleenmyyntitilassa):

• Säilytä enintään — kuinka monta kuukausikiintiötä tämä asiakas saa kerryttää. Jokaisen uusimisen yhteydessä heidän käyttämätön saldonsa karsitaan enintään kyseiseen määrään uusimisen myöntämästä kiintiöstä, ja sitten uuden jakson krediitit lisätään päälle. 1 säilyttää yhden kuukauden määrän, 0.5 puolen kuukauden, 0 tarkoittaa, ettei mitään siirry. Jätä tyhjäksi, jos et halua rajoitusta.
• Vanhenna käyttämättömät krediitit jälkeen — päivien määrä. Krediitit, jotka ovat olleet käyttämättöminä niin kauan, poistetaan ensimmäisessä uusimisessa sen jälkeen, kun ne saavuttavat kyseisen iän. Käyttö vähennetään aina vanhimmista krediiteistä ensin, joten asiakas, joka käyttää kiintiönsä joka kuukausi, ei koskaan menetä mitään: vain krediitit, jotka todella jäivät käyttämättä koko ikkunan ajan, poistuvat. Jätä tyhjäksi, niin mikään ei koskaan vanhene.

Samat kaksi kenttää löytyvät suunnitelmasta, suunnitelman muokkaajan Käyttämättömät krediitit -ryhmästä (katso Vaihe 3 — Määritä hinnoittelutasot), missä ne koskevat jokaista kyseisellä suunnitelmalla olevaa asiakasta. Asiakkaalle asetettu arvo voittaa suunnitelman arvon – täytä kenttä alitilillä, niin se koskee heitä; jätä se tyhjäksi, niin he noudattavat suunnitelman asetuksia.

Muutama asia, jotka kannattaa tietää ennen kummankaan asettamista:

• Uusiminen on se, mikä laukaisee sen. Tämä tarkoittaa kuukausittaisen kiintiön nollausta, kun siirto on päällä, tai suunnitelman uusimista – mukaan lukien kokeilujakson muuttuminen maksulliseksi suunnitelmaksi ja vuosisuunnitelman kuukausittainen krediittien myöntäminen. Mitään ei tapahdu välissä, eikä asiakasta, jolla ei ole kiintiötä eikä suunnitelmaa, koskaan kosketa. Asiakkaan siirtäminen toiseen suunnitelmaan kesken jakson ei myöskään laukaise sitä; heidän seuraava uusimisensa tekee sen.
• Täydennyksiin ei kosketa. Vain toistuvat krediitit – kuukausittainen kiintiö ja suunnitelman krediitit – ovat rajan ja vanhenemisen alaisia. Krediitit, jotka asiakas osti täydennyksenä, automaattisena latauksena tai krediitit, jotka lisäsit käsin tai API:n kautta, pysyvät saldolla niin kauan kuin niiden käyttämiseen menee, ja ne käytetään viimeisenä, joten toistuvat krediitit kuluvat aina ensin.
• Jokainen karsinta on kirjattu ylös. Se näkyy asiakkaan Asetukset → Laskutus -sivun käyttölistassa nimellä Rollover Cap Credit Adjustment tai Expired Credits Credit Adjustment, eikä se koskaan lasketa käytöksi.
• Krediittejä, jotka ovat jo saldolla, kun kytket rajan päälle, kohdellaan ikään kuin ne olisi myönnetty asiakkaan viimeisimmässä uusimisessa, joten se on päivämäärä, josta vanhenemisikkuna lasketaan.

Asiakkaan Max- ja Mini-tekoälytoimintojen hinnan asettaminen #

Alitilin Max- ja Mini-tekoälytoiminnoilla on kaksi hintaa: se, mitä asiakkaan oma krediittisaldo kuluttaa per toiminto, ja se, mitä toimistosi saldo todellisuudessa maksaa siitä. Erotus on katteesi, joka on sisäänrakennettu alustaan.

• Mitä maksat: 0,25 krediittiä per Max-toiminto ja 0,15 per Mini-toiminto – tai 0,2 ja 0,12 automaattisesti jokaisella alitilillä, jos toimistollasi on Champions Circle -jäsenyys (Insider-hinta koskee nyt saldoasi kaikille asiakkaillesi, mitään ei tarvitse kytkeä päälle).
• Mitä asiakas kuluttaa: alustan oletushinta (0,25 Maxille, 0,15 Minille) tai mikä tahansa hinta, jonka asetat asiakaskohtaisesti. Avaa alitilin Muokkaa-valintaikkuna → Ominaisuudet → Asiakkaan hinta per Max-tekoälytoiminto ja syötä krediittien määrä (enintään 10). Aseta se kustannuksiasi korkeammaksi lisätäksesi katteen – esim. 0,5:ssä Circle-toimiston asiakas kuluttaa 0,5 krediittiä per toiminto, kun taas saldosi maksaa 0,2 – tai aseta se täsmälleen kustannustesi suuruiseksi siirtääksesi hintasi suoraan eteenpäin. Se ei voi olla alhaisempi kuin omat kustannuksesi, joten et voi koskaan hinnoitella asiakasta tappiolla. Tyhjennä kenttä palataksesi alustan vakiohintaan.

Asettamasi hinta kattaa sekä Minin että Maxin. Kentän nimi on Asiakkaan hinta per Max-tekoälytoiminto, mutta Mini-toiminnot hinnoitellaan samalla periaatteella, joten tähän syöttämäsi kate veloitetaan myös kyseisen asiakkaan Mini-toiminnoista – 0,5:n hinta tarkoittaa 0,5 krediittiä per toiminto riippumatta siitä, onko agentti Max- vai Mini-tasolla. Jos haluat Minin pysyvän halpana asiakkaalle, jätä kenttä tyhjäksi, jolloin molemmat tasot laskutetaan niiden omalla alustahinnalla.

Asiakashinta koskee vain Max- ja Mini-tason toimintoja (se ei koskaan muuta Pro- tai Economy-hinnoittelua). Laskutussivusi käyttöhistoria näyttää molemmat puolet per toiminto: mitä asiakas kulutti ja mitä saldosi maksoi.

Asiakkaan näkemä hinta vastaa asettamaasi hintaa: agentin muokkausnäkymän AI Quality -kortit ilmoittavat asettamasi hinnan per toiminto kullekin tasolle (eivät koskaan alustahintaa tai alennustasi), ja laskutussivun What each action costs -kortti listaa hintasi ilman katettasi – WhatsApp-maksun kate näkyy siellä maakohtaisena viestikohtaisena maksuna, ei operaattorimaksun kerrannaisena.

Asiakkaan lukitseminen yhteen tekoälymalliin #

Oletusarvoisesti jokainen asiakas valitsee oman tekoälymallinsa agentin muokkaimen AI Quality -korteista, ja asiakas, joka vaihtaa kalliimpaan malliin, kuluttaa krediittivarantoasi nopeammin. Jos haluat tehdä päätöksen heidän puolestaan, avaa alitilin Edit-ikkuna → Features → AI models this client may use ja kytke päälle mallit, joita he saavat käyttää. Päälle kytketty malli on heidän käytettävissään, pois kytketty ei; kytkimien alla oleva vihje vahvistaa, että asiakas on rajoitettu vain päälle kytkettyihin malleihin.

• Jätä kaikki kytkimet pois päältä, niin lukitusta ei ole – asiakas voi valita minkä tahansa mallin, joka sisältyy hänen tilaukseensa. Näin jokainen alitili alkaa.
• Kytke päälle täsmälleen yksi (esimerkiksi Max), niin asiakas on lukittu siihen. Muut mallit katoavat heidän AI Quality -korteistaan. Poikkeuksena on malli, jota asiakas käytti jo lukitusta asetettaessa: kyseinen kortti pysyy näkyvissä, jotta he näkevät, mitä mallia heidän agenttinsa käyttää.
• Kytke päälle useampi kuin yksi, jos haluat antaa heille lyhyen valintalistan yhden mallin sijaan.

Lukitus on käytössä palvelimellamme, eikä se ole vain piilotettu käyttöliittymästä. Asiakas ei voi kiertää sitä muokkaamalla agenttia toisesta näkymästä, mobiilisovelluksesta tai API:n kautta – tallennus hylätään virheilmoituksella “This AI model is not available on your plan. Contact your account provider.”

Max- tai Mini-mallin kytkeminen päälle tässä kytkee myös yläpuolella olevan Allow Max AI tier -asetuksen päälle, koska asiakasta ei voi lukita malliin, jota hänen tilinsä ei saa käyttää. Allow Max AI tier -asetuksen kytkeminen takaisin pois päältä poistaa Maxin ja Minin lukituksesta.

Jo jotain muuta valinneen asiakkaan lukitseminen ei riko heidän agenttejaan. Agentti, joka käyttää mallia, jonka olet sittemmin lukinnut pois, jatkaa vastaamista – se toimii vain jollakin sallimistasi malleista. Sen vanha kortti pysyy näkyvissä editorissa, ja siinä on huomautus, joka kertoo asiakkaalle, ettei malli ole enää käytettävissä ja että hänen tulee valita jokin sallimistasi malleista. He voivat jatkaa agentin muokkaamista ja julkaisemista sillä välin; mikään ei lakkaa toimimasta, eikä keskusteluja katkea.

Asiakkaan WhatsApp-kustannusten hinnoittelun lisääminen #

Samassa ikkunassa on Action pricing -osio (oletuksena tiivistettynä, juuri AI models this client may use -kohdan alla), jossa on WhatsApp fee markup -rivi. Se on kerroin sille, mitä WhatsApp todellisuudessa maksaa meille kyseisen asiakkaan kohdalla — kuukausittainen numerovuokra (50 krediittiä tavallisesta numerosta) ja 1. lokakuuta 2026 alkaen hallinnoidun numeron viestikohtaiset operaattorimaksut, mukaan lukien mallipohjat ja jokaisen saapuvan viestin maksu. Syötä 1.5, niin asiakas kuluttaa 1,5-kertaisesti kustannuksemme jokaisesta näistä veloituksista, kun taas varantosi maksaa edelleen vain alkuperäisen kustannuksen; erotus hyvitetään takaisin varantoosi jokaisen veloituksen yhteydessä, täsmälleen kuten Max-asiakashinnoittelussa. Se ei voi olla alle 1 (et voi koskaan laskuttaa asiakkaalta vähemmän kuin maksu maksaa sinulle), ja kentän tyhjentäminen siirtää WhatsApp-kustannukset eteenpäin omakustannehintaan. Tämä pätee riippumatta siitä, kuluttaako asiakas ostettuja krediittejä vai sinun myöntämääsi kiintiötä, ja hyvitys (esimerkiksi viestipohja, jota ei koskaan lähetetty) palauttaa asiakkaalle koko veloituksen, kun taas varantosi saa takaisin vain sen, mitä se alun perin maksoi.

Hinta muuttaa sitä, kuinka nopeasti asiakkaan krediittikiintiö kuluu, ei sitä, mistä krediitit lopulta tulevat – alitilin kulut katetaan aina toimisto-poolistasi. Asiakkailla, jotka ostavat krediittejä kassasi kautta (jälleenmyyntitila), kate hyvitetään takaisin pooliisi sitä mukaa kun kukin etukäteen maksettu krediitti kuluu, sen katteen lisäksi, jonka olet jo asettanut krediittihinnallesi.

Vastausviesti, kun asiakkaan krediitit ovat lopussa #

Kun asiakkaan käyttöraja on täynnä (tai oma saldosi on tyhjä), tekoäly ei voi vastata eikä yhteyshenkilö saa mitään: keskustelussa näkyy krediittirajan merkintä, eikä viestiä lähetetä. Jos haluat, että yhteyshenkilö saa silti vastauksen, avaa alitilin Muokkaa-ikkuna → Krediitit ja kytke päälle Vastausviesti, kun krediitit ovat lopussa. Kirjoita sen jälkeen viesti näkyviin tulevaan Vastausviesti-kenttään (enintään 500 merkkiä, lähetetään täsmälleen kirjoitetussa muodossa kaikissa kanavissa).

• Jokainen yhteyshenkilö, joka kirjoittaa katkoksen aikana, saa vastausviestin kerran. Saman yhteyshenkilön toinen tai kolmas viesti saldon ollessa yhä tyhjä ei laukaise uutta vastausta, joten ketään ei spämmätä.
• Viesti näkyy keskustelussa kuten mikä tahansa muu lähtevä viesti, merkittynä tekoälyn lähettämäksi, eikä se kuluta krediittejä.
• Kun krediittejä on taas käytettävissä (lisäyksen, kuukausittaisen saldon tai korkeamman käyttörajan myötä), tekoäly jatkaa keskusteluja ja vastaa niihin normaalisti, samalla tavalla kuin se tekee krediittikatkoksen aikana keskeytyneille keskusteluille. Jos tiimin jäsen on vastannut yhteyshenkilölle manuaalisesti sillä välin, keskusteluun ei kosketa.
• Vastausviestin kytkeminen pois päältä säilyttää kirjoittamasi tekstin, joten voit kytkeä sen myöhemmin takaisin ilman, että joudut kirjoittamaan sen uudelleen.

Sama kytkin on saatavilla toimistoille API:n kautta: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply käyttäen { "enabled": true, "message": "…" }.

Käytön seuranta #

• Luottokäytön tiedot (rivin Lisää-valikko) — erittely alitileittäin: käytetyt krediitit yhteensä, kustannukset USD-määräisinä (piilotettu, kun alitili käyttää omaa BYOK-avaintasi), kaavio käytöstä syyn mukaan, eniten kuluttavat kampanjat sekä suodatettava päivämääräväli-taulukko kaikista yksittäisistä veloituksista ja hyvityksistä. Jokainen veloitusrivi näyttää mallin, jonka mukaan laskutus on tapahtunut (Pro, Economy, Max tai Mini), ja riveillä, joilla olet hinnoitellut toiminnon kyseiselle asiakkaalle uudelleen, Asiakas laskutettu -rivi näyttää, mitä asiakkaan saldosta veloitettiin verrattuna siihen, mitä toimistosi pooli todellisuudessa maksoi.
• Tilastoruudut Alitilit-sivun yläreunassa — yhteenveto aktiivisista/keskeytetyistä kampanjoista ja siitä, kuinka monella alitilillä on tällä hetkellä ongelmia.

BYOK-kulutusluku alitiliä kohden #

Jos jälleenmyyt BYOK-palvelua (omaa tekoälypalveluntarjoajasi avainta) alitileille, määritä kuukausittainen kulutusraja — Yhdysvaltain dollareissa — alitiliä kohden, jotta voit seurata, kuinka paljon kukin asiakas kuluttaa avainta käyttäen. Aseta tai poista se kyseisen alitilin Muokkaa-ikkunasta (näkyy vain, kun alitilillä on BYOK-avain tai sille on jo asetettu raja); jätä tyhjäksi, jos et halua asettaa rajaa. Luku nollautuu kunkin laskutuskuukauden alussa.

Tämä on budjetoinnin indikaattori, ei ehdoton katkaisuraja. Se auttaa sinua seuraamaan, mitä kukin asiakas kuluttaa – se ei automaattisesti pysäytä alitiliä, kun se ylittää kyseisen luvun.

Alitilin laskutus #

Toimiston mukautettu kassa #

Jos olet määrittänyt krediittien jälleenmyynnin SaaS-tilassa, maksujen hoitamiseen on kaksi tapaa:

Stripe (oletus): yhdistä Stripe-tilisi SaaS-tilan asennusohjatussa toiminnossa, määritä hinnoittelutasot, ja alitilit ohjataan brändätylle kassasivullesi, kun he tarvitsevat krediittejä. Maksut menevät Stripe-tilillesi ja krediitit toimitetaan automaattisesti.

Webhook (mukautettu maksupalveluntarjoaja): syötä webhook-URL SaaS-tilassa Stripen yhdistämisen sijaan. Kun alitilin krediitit laskevat automaattisen latauksen kynnyksen alapuolelle, alusta lähettää tiedot webhook-URL-osoitteeseesi; palvelimesi käsittelee maksun ja kutsuu API-rajapintaa krediittien myöntämiseksi. Katso tekniset tiedot kohdasta Alitilin automaattinen lataus.

Mitä asiakas näkee Laskutus-sivullaan #

Kun alitili on jälleenmyyntitilassa (reselling mode), asiakkaan oma Asetukset → Laskutus -sivu (omalla white-label-verkkotunnuksellasi) näyttää kaiken tarvittavan, jotta he voivat maksaa sinulle suoraan – erillistä kassalinkkiä ei tarvita:

• Omat tilauksesi — SaaS-tilassa määrittämäsi tilaukset omilla hinnoillasi ja Tilaa-painikkeella, joka avaa brändätyn Stripen kassasivun. Tilaushyvitykset uusiutuvat kuukausittain. Vuosilaskutukseen asetettu tilaus on merkitty tekstillä “vuodessa · N hyvitystä kuukaudessa”, jotta asiakas näkee maksavansa kerran vuodessa ja saavansa silti kuukausittaisen kiintiönsä. Maksuttomalla kokeilujaksolla varustettu tilaus näkyy muodossa “X päivän ilmainen kokeilu, sen jälkeen $…” ja siinä on Aloita ilmainen kokeilu -painike hintapainikkeen sijaan – sama sanamuoto kuin maksulinkissäsi ja upotetussa kassassa. Kokeilu on tarkoitettu vain uusille rekisteröityjille, joten jo olemassa olevaa alitiliä (jonka olet luonut, joka on aiemmin tilannut tai jolla on jo ollut kokeilu) veloitetaan välittömästi – katso Ilmaisen kokeilun suorittaminen.
• Osta lisää hyvityksiä — kertaluonteinen täydennys hyvityskohtaisella hinnallasi, ja sen alla näkyvä huomautus (jos sellainen on – esimerkiksi viitehinta toisessa valuutassa). Tämä toimii itsenäisesti: asiakas ei tarvitse tilausta ennen hyvitysten ostamista, ja ostetut hyvitykset siirtyvät seuraavalle kaudelle.
• Automaattinen lataus — asiakas voi tallentaa maksutavan ja antaa hyvitysten täyttyä automaattisesti aina, kun saldo laskee asetetun kynnyksen alapuolelle.
• Hallitse laskutusta — ensimmäisen ostoksen jälkeen näkyvä portaalipainike, josta asiakas voi tarkastella laskuja, päivittää korttinsa ja hallita tilaustaan.

Tämä koskee myös käsin luomiasi tilejä: vaihda olemassa oleva manuaalinen alitili jälleenmyyntitilaan sen Muokkaa-ikkunasta, niin sen Laskutus-sivu saa kaikki edellä mainitut ominaisuudet. Mikään muu tilissä ei muutu – sen asetukset, kanavat ja keskusteluhistoria säilyvät täsmälleen ennallaan, ja asiakkaan ensimmäinen ostos yhdistää laskutuksen taustalla. Alitilin tiimin jäsenet, joilla on laskutusoikeudet, voivat myös tehdä ostoksia työtilalle – ostos liittyy aina työtilaan, ei maksavaan henkilöön.

Asiakkaan laskutusportaali #

Asiakkaan laskutusportaali on käytettävissä vain jälleenmyyntitilassa oleville alitileille. Manuaalisessa tilassa oleva alitili ei voi avata portaalia — hallinnoit sen saldoa sen sijaan Muokkaa-ikkunasta.

Alitilit, jotka ovat tehneet ostoksen toimistosi kautta, voivat avata laskutusportaalin omalta Asetukset → Laskutus -sivultaan tarkastellakseen laskutushistoriaa, päivittääkseen maksutapoja ja hallitakseen tilaustaan. Voit myös luoda linkin tähän portaaliin SaaS-tilasta ja jakaa sen asiakkaalle.

Kampanjan kopioiminen alitilille #

Loitko kampanjan, joka toimii? Kopioi se yhdelle tai useammalle alitilillesi muutamalla klikkauksella sen sijaan, että rakentaisit sen käsin uudelleen.

Kuka voi tehdä tämän: sinä ja tiimin jäsenet, joilla on oikeus muokata kampanjoita. Voit kopioida kampanjoita toimistotililtäsi tai mistä tahansa alitilistä toiseen alitiliin – ja ollessasi kirjautuneena alitiliin voit myös kopioida kampanjan sivusuunnassa toiseen alitiliin.

Kopioiminen #

Avaa Alitilit-sivulla asiakasrivin Lisää-valikko ja valitse Kopioi kampanja tähän. Kohde on jo valittu; sinun on valittava lähdekampanja.

Rakennatko jotain uutta? Kopioi sen sijaan Agentti – katso AI-agentin kopioiminen alitilille alta. Jos haluat antaa asiakkaalle koko asetelman kerralla yksittäisen agentin sijaan, Snapshot pakkaa sen uudelleenkäytettäväksi malliksi, jonka voit asentaa mille tahansa alitilille. Katso Snapshotit.

Modaalinen ikkuna näyttää tällöin:

1. Lähdekampanja – pudotusvalikko kampanjoistasi.
2. UKK-tietokannan valintakytkin (päällä oletuksena) – kopioi kampanjan UKK-kysymykset kohdetilille.
3. Mukautettujen toimintojen valintakytkin (pois päältä oletuksena) – kopioi liitetyt mukautetut toiminnot. Pois päältä oletuksena, koska toiminnot sisältävät usein tilikohtaisia asetuksia (API-avaimet, päätepisteet).
4. Uuden kampanjan nimi (valinnainen) – jätä tyhjäksi, jos haluat säilyttää alkuperäisen nimen.
5. Alitilit – haettavissa oleva monivalintaluettelo alitileistäsi. Valitse niin monta kuin haluat kopioidaksesi kampanjan niihin kaikkiin kerralla. Tarvitsetko asiakkaan, jota ei vielä ole olemassa? Napsauta + Uusi alitili suoraan siinä luodaksesi sellaisen poistumatta modaalisesta ikkunasta – se lisätään valintaasi automaattisesti, kun olet valmis.

Napsauta Kopioi N alitiliin. Tulossivu vahvistaa jokaisen kohteen tilaksi Kopioitu tai näyttää virheen, jos jokin epäonnistui – osittainen epäonnistuminen ei kumoa onnistuneita tilejä.

Mitä kopioidaan #

• Täydellinen bottiasennus – persoona, tavoite, säännöt, keskustelun kulku, yritystiedot, viestiraja ja saatavuusaikataulu.
• Avausviesti ja bottiohjeet.
• UKK ja tietokanta (kun kytkin on päällä) – mukaan lukien ladatut tiedostot ja verkkolähteet.
• Mukautetut toiminnot (kun kytkin on päällä).
• Kaikki kampanjaan ladatut mediatiedostot.
• Jatkoviestejä koskevat asetukset, mukaan lukien jatkoviestien sanamuodot.

Mitä sinun on tehtävä uudelleen alitilillä #

Muutamat asiat on sidottu jokaiseen yksittäiseen tiliin, eikä niitä voi siirtää:

• WhatsApp-viestimallit on luotava uudelleen ja lähetettävä uudelleen hyväksyttäväksi. Mallit on linkitetty kunkin tilin omaan WhatsApp/Twilio-asetukseen, joten kopio ei voi käyttää niitä uudelleen.
• Kanavat ja puhelinnumero on valittava uudelleen – kopio ei tuo mukanaan kanavayhteyksiä.
• Yhteystietoluettelo on valittava (tai tuotava) alitilillä; yhteystietoja ei koskaan kopioida.

Kopio saapuu luonnoksena. Mikään ei lähde ennen kuin tarkistat sen, suoritat yllä olevat vaiheet ja asetat sen tilaan Live – joten sinulla on aikaa tarkistaa kaikki ensin.

Tekoälyagentin kopioiminen alitilille #

Käytitkö viikon tekoälyagentin hienosäätöön juuri sellaiseksi kuin haluat? Kopioi se yhdelle tai useammalle alitilillesi sen sijaan, että rakentaisit sen käsin jokaiselle asiakkaalle.

Kopioiminen #

Kopiointiin on kaksi aloituspistettä, ja ne avaavat saman ikkunan eri esitäytetyillä kentillä:

• AI-agentit-sivulta: napsauta agentin rivillä olevaa kahden nuolen kuvaketta Kopioi-painikkeen vieressä – sen työkaluvihjeessä lukee Kopioi tämä agentti alitilille. Agentti on jo valittu; sinun on valittava kohde (tai kohteet).
• Alitilit-sivulta: avaa rivin Lisää-valikko ja valitse Kopioi agentti tähän. Kohde on jo valittu; sinun on valittava kopioitava agentti.

Ikkuna pyytää seuraavia tietoja:

1. Agentti (jos ei jo valittu) — pudotusvalikko agenteistasi.
2. UKK ja tietämys -valitsin (oletuksena päällä) — kopioi agentin UKK-tiedot, ladatut tiedostot ja tietolähteet kohdetilille.
3. Mukautetut funktiot ja yhdistetyt työkalut -valitsin (oletuksena pois päältä) — kopioi agentin mukautetut funktiot ja MCP-palvelintyökalut. Oletuksena pois päältä, koska nämä sisältävät yleensä tiliä koskevia tietoja (API-avaimet, päätepisteet), jotka kuuluvat sinun tiliisi eivätkä asiakkaan tiliin.
4. Uusi agentin nimi (valinnainen) — jätä tyhjäksi, jos haluat säilyttää alkuperäisen nimen.
5. Alitilit — luettelo, josta voit valita niin monta kohdetta kuin haluat, jolloin yksi kopio voi päätyä usealle asiakastilille samanaikaisesti.

Napsauta kopiointipainiketta, niin tulosnäyttö vahvistaa jokaisen kopioidun tilin tai ilmoittaa virheestä, jos kopiointi epäonnistui.

Mitä kopioidaan #

Kaikki, mitä agentti tarvitsee toimiakseen asiakkaan tilillä:

• Sen tekoälyohjeet — persoona, tavoite, liiketoimintakonteksti, säännöt, eskalointi, vastausrytmi, viestirajat ja ensisijainen kieli.
• Sen UKK ja tietopankki (kun valitsin on päällä), mukaan lukien ladatut tiedostot ja linkitetyt verkkolähteet.
• Sen mukautetut funktiot ja yhdistetyt työkalut (kun valitsin on päällä).
• Sen media — kuvat, videot, GIF-tiedostot, ääniviestit ja asiakirjat, joita se voi lähettää.
• Sen aktiiviset tunnit, tunnistesäännöt ja seuranta-asetukset, mukaan lukien seurantaviestien sanamuodot.

Mitä sinun on tehtävä alitilillä #

• Yhdistä asiakkaan kanavat. Kanavayhteyksiä ei koskaan kopioida — kopiolla ei ole omaa puhelinnumeroa, saapuneet-kansiota tai sivua, ennen kuin määrität sellaisen sille.
• Luo WhatsApp-viestipohjat uudelleen. Mallit kuuluvat kunkin tilin omaan WhatsApp-asetukseen, joten seurantapohjat on luotava ja lähetettävä uudelleen hyväksyttäväksi asiakkaan tilillä.
• Yhteystietoja ei koskaan kopioida.

Kopio saapuu pois päältä kytkettynä. Se päätyy asiakkaan tilille tauotettuna agenttina, joten mikään ei vastaa kenellekään, ennen kuin olet tarkistanut sen, yhdistänyt kanavat ja kytkenyt sen itse päälle.

Kopio, joka kohtaa ongelmia, ei jätä jälkiä. Jos jokin epäonnistuu kesken prosessin — esimerkiksi tietotiedosto ei siirry — koko kyseisen tilin kopiointi perutaan, jotta et joudu käsittelemään puolivalmista agenttia myöhemmin. Usealle tilille kopioiminen arvioidaan tili kerrallaan: yhden epäonnistuminen ei kumoa onnistuneita kopiointeja.

Alitilien rajoitukset #

Tilauksesi määrittää, kuinka monta alitiliä voit luoda. Alitilit sisältyvät Agency- ja Agency Unlimited -tilauksiin, ja ne avautuvat asteittain AppSumo-tilauksissa.

Mistä näet käyttömääräsi: Alatilit-sivun yläreunassa oleva Alatilit-ruutu näyttää, kuinka monta tiliä sinulla on tällä hetkellä, ja sen alla näkyy tilauspakettisi kiintiö — joko tilauspakettisi {limit} kpl tai Rajoittamaton tilauspakettisi mukaan, jos ylärajaa ei ole. Jos lukee Rajoittamaton, kokonaismäärää ei lasketa, etkä saavuta ylärajaa, vaikka lisäisit kuinka monta tiliä tahansa. Täydellinen luettelo oikeuksistasi näkyy myös kohdassa Asetukset → Laskutus otsikon Mitä tilauspakettiisi sisältyy alla.

Nykyiset tilaukset:

Huomautus: Starter-, Growth-, Pro- ja Agency-tilaukset, joita jotkut tilit vielä käyttävät, poistettiin käytöstä elokuussa 2026, eivätkä ne enää vastaa nykyistä hinnoittelua. Nykyiset tilaajat säilyttävät nykyisen tilauksensa, mukaan lukien alitilien määrän.

AppSumo-elinikäiset tilaukset:

Jos saavutat rajasi ja tarvitset lisää alatilejä, päivitä Agency- tai Agency Unlimited -tilaukseen osoitteessa dmchamp.com/pricing tai ota yhteyttä tukeen räätälöidyn sopimuksen tiimoilta. AppSumon elinikäinen tarjous päättyi 14. elokuuta 2026, joten tason muutokset AppSumon kautta eivät ole enää mahdollisia.

Yksi alitili on erillinen työtila, ei yksittäinen tekoälyagentti. Minkä tahansa tilin tai alitilin sisällä voit luoda useita kampanjoita (tai tekoälyagentteja), ja jokainen niistä toimii omana tekoälyagenttinaan. Joten Plan 4, jossa on 20 alitiliä, voi käyttää yhteensä kymmeniä erillisiä agentteja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä #

En näe Alitilit-sivua sivupalkissani. Alitilien hallinta on Agency-sopimuksen ominaisuus. Jos tililläsi ei ole toimistoroolia, näytettävää ei ole – tarkista sopimuksesi kohdasta Asetukset → Työtila → Laskutus tai kysy tilin omistajalta.

Voinko antaa tiimin jäsenelle pääsyn vain osaan asiakkaistani? Kyllä – avaa heidän käyttöoikeuksien muokkausnäkymänsä toimistosi tiimisivulla, aseta Asiakastilit tilaan Valitut asiakkaat ja valitse ne, joihin heillä tulisi olla pääsy, ja valitse sitten rooli, jossa he toimivat kyseisissä tileissä. Katso Tiimin jäsenten pääsyn antaminen asiakastileille.

Voinko vaihtaa alitilien välillä palaamatta listaan joka kerta? Kyllä – sivupalkin yläreunassa oleva Vaihda tili -ohjain toimii mistä tahansa sovelluksessa, ei vain Alitilit-sivulla, ja se on haettavissa.

Poistin väärän alitilin. Poistaminen on pysyvää ja poistaa kaikki kyseisen tilin keskustelut, yhteystiedot ja kampanjat – vahvistusvaihe on olemassa juuri siksi, ettei sitä voi kumota. Jos näin käy, ota välittömästi yhteyttä tukeen; älä odota.

Alitilin krediitit loppuivat ja botti lakkasi vastaamasta. Tarkista ensin oma toimistosi saldo — manuaalisessa tilassa asiakas käyttää krediittejä varannostasi, joten tyhjä varanto pysäyttää jokaisen alitilin riippumatta siitä, kuinka korkea niiden Käyttöraja on (miksi). Täydennä toimistotiliäsi kohdassa Asetukset > Laskutus ja nosta asiakkaan rajaa kohdassa Muokkaa → Krediittien hallinta, jos se on rajoittava tekijä. Jälleenmyyntitilassa asiakkaan on ostettava lisää kassasi kautta, tai voit määrittää automaattisen latauksen, jotta se tapahtuu automaattisesti.

Parhaat käytännöt #

• Määritä automaattinen lataus toimistotilillesi (SaaS-tilan kautta), jotta alitilien tekoälytoiminnot eivät koskaan keskeydy krediittien loppumisen vuoksi.
• Käytä kampanjoiden kopiointia uusien asiakkaiden nopeaan perehdyttämiseen asetuksilla, jotka toimivat jo.
• Seuraa krediittien käyttöä säännöllisesti kunkin alitilin Krediittien käyttötiedot -kohdasta, jotta voit havaita odottamattomat piikit ennen kuin ne tyhjentävät saldosi.
• Pidä kirjautumistila tukea varten – sen sijaan, että jakaisit toimiston kirjautumistietoja, käytä Kirjaudu käyttäjänä -toimintoa auttaaksesi asiakkaita suoraan hallintapaneelistasi.
• Määritä krediittien jälleenmyynti SaaS-tilassa, jos haluat alitilien maksavan omasta käytöstään, mikä luo tulovirran toimistollesi.
• Valitse oikea krediittitila asiakaskohtaisesti – manuaalinen asiakkaille, joita hallinnoit kokonaisvaltaisesti, jälleenmyynti asiakkaille, joiden tulisi hoitaa omat krediittiostonsa.

Tarvitsetko apua? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.