Quản lý tài khoản phụ #

Tổng quan #

Tài khoản phụ là các tài khoản khách hàng cá nhân được quản lý dưới đại lý của bạn. Mỗi tài khoản phụ hoạt động như một tài khoản đầy đủ chức năng với các chiến dịch, liên hệ, cuộc trò chuyện và cài đặt riêng — trong khi bạn vẫn giữ quyền giám sát và kiểm soát từ bảng điều khiển đại lý của mình.

Ai có thể quản lý các tài khoản phụ? Chủ sở hữu đại lý luôn có quyền này. Các thành viên trong nhóm cũng có thể làm vậy, miễn là họ đã chuyển sang tài khoản đại lý (sử dụng điều khiển Chuyển tài khoản ở đầu thanh bên). Theo mặc định, điều này có nghĩa là các thành viên có quyền Quản lý nhóm — vai trò Quản trị viên hoặc tùy chỉnh cấp quyền này; các thành viên khác sẽ không thấy trang Tài khoản phụ. Bạn cũng có thể cấp cho một thành viên cụ thể quyền truy cập vào một số hoặc tất cả tài khoản khách hàng của mình mà không cần biến họ thành Quản trị viên — xem Cấp quyền truy cập tài khoản khách hàng cho thành viên trong nhóm.

Tìm Tài khoản phụ ở đâu #

Nhấp vào Tài khoản phụ trong thanh bên chính — mục này nằm riêng biệt, ngay phía trên Cài đặt, gần cuối menu. Bạn không cần mở mục này từ bên trong Cài đặt và nó chỉ hiển thị trên các tài khoản có vai trò đại lý.

Ở đầu trang, bạn sẽ thấy sáu ô thống kê — Tài khoản phụ (với hạn mức gói của bạn ở bên dưới), Có vấn đề, Chiến dịch đang chạy, Chiến dịch đã tạm dừng, Đã phân bổ cho khách hàng và Chưa phân bổ (hai ô cuối cùng là nhóm tín dụng của bạn được chia thành hạn mức đã được khách hàng sử dụng và hạn mức còn trống — xem Hạn mức của tôi đã được sử dụng bao nhiêu?) — một ô tìm kiếm (Tìm kiếm tài khoản theo tên hoặc email…), và hai nút ở bên phải: một nút chuyển nhanh sang Chế độ SaaS (xem Tài khoản đại lý), và nút Thêm tài khoản màu xanh lá cây.

Hai cách để giới thiệu Tài khoản phụ #

Trước khi tạo tài khoản phụ đầu tiên, hãy quyết định mô hình thiết lập nào phù hợp với mối quan hệ của bạn. Có hai chế độ riêng biệt và chúng hoạt động rất khác nhau ở các bước sau:

Chế độ quản lý (Managed mode) #

Bạn tạo tài khoản phụ trực tiếp từ trang Tài khoản phụ, đặt hạn mức tín dụng hàng tháng và chia sẻ mật khẩu tạm thời với khách hàng. Việc thanh toán diễn ra bên ngoài nền tảng — bạn lập hóa đơn cho khách hàng thông qua hệ thống lập hóa đơn hiện có của mình (chuyển khoản ngân hàng, công cụ kế toán của riêng bạn hoặc bất cứ thứ gì bạn đang sử dụng). Khách hàng sẽ không bao giờ thấy bộ chọn gói hoặc trang thanh toán trên nền tảng.

Phù hợp cho:

• Các đại lý ở những quốc gia mà Stripe không hỗ trợ.
• Các đại lý có cơ sở hạ tầng lập hóa đơn hiện có mà họ muốn tiếp tục sử dụng.
• Các thiết lập dịch vụ trọn gói (done-for-you) nơi khách hàng không cần phải bận tâm về việc chọn gói hoặc nạp thêm tiền.

Chế độ đại lý bán lại (Reselling mode) #

Được kết nối với Stripe, thông qua Chế độ SaaS. Khách hàng tự đăng ký thông qua liên kết thanh toán, trả tiền qua tài khoản Stripe được kết nối của bạn (với mức giá cộng thêm của bạn được áp dụng tự động), và được đưa thẳng vào quá trình giới thiệu (onboarding) sau khi thanh toán thành công. Bạn không cần phải can thiệp vào mỗi lượt đăng ký mới. Các gói có thể được thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, và nếu gói đó có dùng thử miễn phí, khách hàng sẽ bắt đầu mà không cần trả phí và sẽ bị tính phí tự động khi thời gian dùng thử kết thúc — xem Chạy dùng thử miễn phí.

Phù hợp cho:

• Tự phục vụ ở quy mô lớn.
• Các gói sản phẩm cố định nơi mọi khách hàng đều nhận được ưu đãi giống nhau.
• Các mô hình SaaS gắn nhãn trắng (white-labelled) nơi trải nghiệm khách hàng mang lại cảm giác như một sản phẩm độc lập.

Chọn chế độ phù hợp ngay từ đầu. Việc chuyển tài khoản phụ từ chế độ này sang chế độ khác sau đó đòi hỏi sự can thiệp thủ công từ bạn — đây không phải là nút gạt mà khách hàng có thể tự thay đổi. Dành một phút suy nghĩ bây giờ sẽ giúp bạn tránh được một phiếu hỗ trợ sau này.

Chạy dùng thử miễn phí #

Cách đơn giản nhất để chạy bản dùng thử là đặt nó ngay trên gói dịch vụ. Mọi gói trong SaaS Mode → Pricing Tiers đều có trường Free trial (days) — từ 1 đến 90 ngày, hoặc 0 nếu không dùng thử — và một khoản Trial credits mặc định bằng số tín dụng hàng tháng của gói đó.

Khi một gói đã có dùng thử, toàn bộ quá trình là tự phục vụ và bạn không cần phải can thiệp:

1. Khách hàng đăng ký thông qua liên kết thanh toán hoặc trang thanh toán nhúng của bạn và chọn gói dịch vụ. Trang thanh toán sẽ hiển thị là “Dùng thử miễn phí X ngày, sau đó là $…” với nút Bắt đầu dùng thử miễn phí.
2. Họ sẽ không bị tính phí. Tài khoản phụ của họ được tạo, họ nhận được tín dụng dùng thử vào ngày đầu tiên và có thể sử dụng gói dịch vụ ngay lập tức. Theo mặc định, trang thanh toán vẫn yêu cầu thẻ của họ (chưa có khoản phí nào được tính); hãy tắt tùy chọn Yêu cầu thẻ để bắt đầu dùng thử trên gói dịch vụ để bỏ qua bước nhập thẻ — khách hàng chỉ cần bắt đầu với địa chỉ email.
3. Khi thời gian dùng thử kết thúc, Stripe sẽ tự động tính phí gói dịch vụ và khách hàng sẽ chuyển sang hạn mức tín dụng hàng tháng đầy đủ kể từ đó. Không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác chuyển đổi thủ công nào. Đối với bản dùng thử không yêu cầu thẻ, điều này chỉ xảy ra nếu khách hàng đã thêm thẻ vào thời điểm đó; nếu không, gói dịch vụ sẽ kết thúc, tài khoản phụ được đánh dấu là đã hủy và không có thêm tín dụng nào được cấp (họ vẫn giữ lại số tín dụng dùng thử còn dư, trừ khi gói dịch vụ đã bật tùy chọn Hết hạn cứng sau khi dùng thử — xem bên dưới).

Một vài điều cần biết trước khi bạn thiết lập số ngày:

• Tín dụng dùng thử được lấy từ nhóm đại lý của bạn, giống hệt như bất kỳ tín dụng gói nào khác. Một bản dùng thử mà bạn quảng bá rộng rãi là một chi phí thực tế — hãy đặt số lượng một cách có chủ đích thay vì để ở mức trợ cấp hàng tháng đầy đủ.
• Bản dùng thử dành cho người đăng ký mới. Việc đăng ký thông qua liên kết thanh toán hoặc thanh toán nhúng của bạn sẽ áp dụng bản dùng thử như đã cấu hình trên gói. Một tài khoản phụ đã tồn tại — tài khoản bạn tự tạo từ trang Tài khoản phụ, tài khoản đã từng có gói đăng ký với bạn hoặc tài khoản đã sử dụng bản dùng thử — sẽ bị tính phí ngay lập tức khi đăng ký từ trang Cài đặt → Thanh toán của chính họ; không có bản dùng thử thứ hai.
• Hủy trong thời gian dùng thử không tốn phí cho khách hàng. Họ không bao giờ bị tính phí và họ giữ lại bất kỳ tín dụng dùng thử nào vẫn còn trên tài khoản — trừ khi gói có bật tính năng hết hạn cứng, trong trường hợp đó, các tín dụng chưa sử dụng sẽ quay trở lại nhóm của bạn khi bản dùng thử kết thúc (xem điểm tiếp theo).
• Bạn chọn điều gì sẽ xảy ra với các tín dụng dùng thử chưa sử dụng. Theo mặc định, một bản dùng thử kết thúc mà không nâng cấp sẽ khiến khách hàng bị hủy nhưng vẫn giữ lại bất kỳ tín dụng dùng thử nào còn lại, vì vậy AI của họ vẫn tiếp tục trả lời cho đến khi hết số tín dụng đó. Bật Hết hạn cứng sau khi dùng thử trên gói (nằm cạnh Yêu cầu thẻ để bắt đầu dùng thử) và điều ngược lại sẽ xảy ra: các tín dụng dùng thử chưa sử dụng sẽ quay trở lại nhóm đại lý của bạn ngay khi bản dùng thử kết thúc và tài khoản của khách hàng bị khóa — việc gửi tin nhắn và trả lời AI dừng lại, và họ thấy “Bản dùng thử miễn phí của bạn đã kết thúc. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tiếp tục.” Chỉ những gì họ chưa chi tiêu mới quay trở lại. Bất kỳ số điện thoại nào khách hàng đã thuê thông qua nền tảng trong thời gian dùng thử đều được giải phóng ngay tại thời điểm đó, vì vậy phí thuê hàng tháng sẽ dừng lại — cả bạn và khách hàng đều nhận được email về việc này, và số điện thoại đã giải phóng không thể khôi phục được (xem Số điện thoại của khách hàng). Mua bất kỳ gói nào sẽ tự động mở khóa tài khoản và bạn có thể tự mình gỡ bỏ hoặc thay đổi khóa từ phương thức Chỉnh sửa của tài khoản phụ (xem Chặn / Tạm dừng tài khoản phụ). Thiết lập cho từng gói trong Bước 3 — Thiết lập các bậc giá.
• Trên gói có giá dùng thử hoặc gói rẻ, hãy giới hạn những gì được chuyển tiếp. Một khách hàng hầu như không sử dụng sản phẩm vẫn nhận được trợ cấp hàng tháng của họ, và với tính năng chuyển tiếp, nó tích tụ vào nhóm của bạn vô thời hạn. Hãy đặt Giữ tối đa hoặc Hết hạn tín dụng chưa sử dụng sau trên gói (hoặc trên khách hàng đó) để số dư không vượt quá kiểm soát — xem Giới hạn những gì được chuyển tiếp.
• Khi họ đã thanh toán, danh sách tính năng của gói sẽ trở thành căn cứ chính: bất kỳ tính năng bổ sung nào bạn đã cấp thủ công trong thời gian dùng thử sẽ được đặt lại theo danh sách của gói vào lần gia hạn tiếp theo.

Dùng thử do bạn tự quản lý (quản lý → bán lại) #

Nếu bạn muốn tự mình quản lý việc dùng thử — để cung cấp cho một khách hàng tiềm năng cụ thể thời gian dùng thử dài hơn hoặc số lượng tín dụng khác — bạn vẫn có thể thực hiện bằng cách kết hợp hai chế độ này. Không có gì tự động hết hạn ở đây; bạn là người quyết định khi nào thời gian dùng thử kết thúc.

1. Tự tạo tài khoản phụ từ trang Tài khoản phụ (Sub Accounts). Không cần thanh toán; tài khoản sẽ bắt đầu ở chế độ thủ công, chi tiêu từ quỹ đại lý của bạn trong phạm vi hạn mức và giới hạn chi tiêu mà bạn thiết lập.
2. Khi bạn quyết định kết thúc thời gian dùng thử, hãy mở cửa sổ Chỉnh sửa (Edit) của tài khoản phụ và chuyển Quản lý tín dụng (Credit Management) sang bán lại (reselling).
3. Yêu cầu khách hàng đăng ký — họ có thể chọn gói trực tiếp từ trang Cài đặt → Thanh toán (Settings → Billing) của riêng họ (xem Khách hàng thấy gì trên trang Thanh toán của họ), hoặc bạn có thể gửi cho họ liên kết thanh toán của bạn (hoặc nhúng trang thanh toán) từ Chế độ SaaS → Thanh toán (SaaS Mode → Payments).

Hai việc cần phải được thực hiện theo đúng thứ tự:

Chuyển tài khoản sang chế độ bán lại trước khi khách hàng thanh toán. Khoản thanh toán được thực hiện qua trang thanh toán của bạn khi tài khoản phụ vẫn đang ở chế độ thủ công sẽ không thể được xử lý — nền tảng sẽ không cấp tín dụng cho tài khoản ở chế độ thủ công và không có khoản hoàn tiền tự động nào được thực hiện. Hãy chuyển chế độ trước, sau đó mới gửi liên kết.

• Khách hàng phải thanh toán bằng cùng địa chỉ email mà tài khoản phụ dùng thử của họ đang sử dụng. Email trùng khớp = gói đăng ký sẽ nâng cấp tài khoản hiện có đó, và họ vẫn giữ được các kênh, danh bạ và lịch sử trò chuyện của mình. Một email khác sẽ tạo ra một tài khoản phụ hoàn toàn mới và trống. (Email thuộc về một tài khoản nằm ngoài đại lý của bạn sẽ bị từ chối và tự động hoàn tiền.)

Một điều cần lưu ý: dùng thử tích hợp sẵn trên gói chỉ dành cho người đăng ký mới thông qua liên kết thanh toán hoặc trang thanh toán của bạn. Một tài khoản phụ do bạn tự tạo sẽ không bao giờ nhận được dùng thử miễn phí của gói khi đăng ký từ trang Thanh toán của nó — vì nó đã có thời gian dùng thử do bạn tự quản lý — nên nó sẽ bị tính phí ngay lập tức. Nếu khách hàng dùng thử do bạn quản lý chần chừ trong việc đăng ký, bạn có thể chặn tài khoản phụ bằng một thông báo khóa tùy chỉnh cho đến khi họ chọn một gói.

Tạo Tài khoản phụ #

Nhấp vào nút Thêm tài khoản màu xanh lá cây (ở góc trên bên phải của trang Tài khoản phụ — hoặc Tạo tài khoản phụ từ trạng thái trống nếu bạn chưa có tài khoản nào). Một cửa sổ gồm 3 bước sẽ mở ra:

Bước 1 — Tài khoản #

• Tên và Họ.
• Địa chỉ email — đây sẽ trở thành email đăng nhập của tài khoản phụ.

Nhấp vào Tiếp tục.

Bước 2 — Doanh nghiệp #

• Tên doanh nghiệp (bắt buộc).
• Mô tả (tùy chọn).
• Địa chỉ — bắt đầu nhập và chọn từ các gợi ý tự động hoàn thành; thành phố, tiểu bang, mã bưu chính và quốc gia sẽ tự động được điền. Mọi trường vẫn có thể được chỉnh sửa thủ công.
• Quốc gia (bắt buộc) — danh sách có thể tìm kiếm kèm cờ; mục này quyết định đơn vị tiền tệ và các cài đặt mặc định của tài khoản.
• Ngôn ngữ và Múi giờ cho tài khoản.

Nhấp vào Tiếp tục.

Bước 3 — Tính năng #

• Trình chỉnh sửa tính năng theo từng danh mục — cùng một bộ tính năng mà các gói dịch vụ của bạn sử dụng (kênh, liên hệ và tác nhân AI, khả năng hiểu của AI, tính năng dành cho nhà phát triển, kích thước ngữ cảnh của tác nhân AI, số lượng thành viên trong nhóm, v.v.). Mỗi tài khoản phụ bắt đầu với một gói mặc định hợp lý đã được bật sẵn; bạn có thể tắt bất kỳ tính năng nào mà bạn không muốn khách hàng này sử dụng. Nhóm Liên hệ & Tác nhân AI cũng chứa Giới hạn tác nhân AI của tài khoản — đây là một con số thay vì một nút gạt: hãy để ở mức Chưa thiết lập, chọn Không giới hạn, hoặc nhập chính xác số lượng tác nhân AI mà khách hàng này có thể có. Giới hạn bạn đặt ở đây được tính là ghi đè thủ công, vì vậy nó sẽ được giữ nguyên khi gia hạn gói dịch vụ.
• Nhóm Kênh chứa Giới hạn kênh của tài khoản — một con số, giống như giới hạn Tác nhân AI: số lượng kênh nhắn tin mà khách hàng này có thể kết nối cùng một lúc. Mức này bắt đầu ở 1 cho một tài khoản phụ mới; hãy chọn Không giới hạn hoặc nhập bất kỳ số lượng chính xác nào (bao gồm cả 0, dành cho những khách hàng mà bạn tự quản lý hoàn toàn các kênh của họ). Giới hạn này kiểm soát số lượng, không phải loại kênh — một khách hàng bị giới hạn ở một kênh vẫn thấy toàn bộ menu kênh và chọn kênh nào để kết nối. Nó tính theo kết nối, không phải loại kênh: mỗi số WhatsApp là một vị trí riêng, trong khi Instagram và Messenger chia sẻ chung một vị trí kết nối trang Meta. Khi họ đạt đến giới hạn, việc kết nối thêm một kênh khác sẽ hiển thị thông báo rõ ràng về giới hạn đó; việc kết nối lại một kênh mà họ đã có (ví dụ: quét lại mã QR WhatsApp) sẽ không bao giờ bị chặn. Giới hạn bạn đặt ở đây được tính là ghi đè thủ công, vì vậy nó sẽ được giữ nguyên khi gia hạn gói dịch vụ.
• Nhóm Loại kênh trong danh sách đó quyết định những kênh nhắn tin nào mà khách hàng này có thể kết nối — Tiện ích trò chuyện (Chat Widget), WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS và iMessage. Các loại kênh được bật theo mặc định trừ khi bạn tắt một số loại; một kênh bị tắt sẽ hiển thị là bị khóa trên trang Kênh của khách hàng kèm theo ghi chú yêu cầu nâng cấp gói dịch vụ.

• White label — chỉ hiển thị khi bạn chạy nhiều hơn một miền white label. Chọn miền nào trong số các miền của bạn mà khách hàng này thuộc về: email của họ sẽ mang thương hiệu của miền đó và được gửi thông qua thiết lập email của miền đó. Mặc định là miền chính của bạn và bạn có thể thay đổi nó sau này từ cùng màn hình chỉnh sửa.
• Gửi thông tin tài khoản đến tài khoản phụ — được bật theo mặc định. Khách hàng nhận được email chào mừng với thông tin đăng nhập của riêng họ, đây thường là điều bạn muốn: mật khẩu thuộc về người sở hữu tài khoản đó. Thông báo “tài khoản phụ mới” của riêng bạn sau đó chỉ xác nhận tài khoản đã được tạo mà không lặp lại mật khẩu. Hãy tắt tùy chọn này nếu bạn muốn tự mình bàn giao thông tin đăng nhập — khi đó mật khẩu sẽ được gửi qua email cho bạn thay vì khách hàng, và cũng được hiển thị một lần trên màn hình.
• Trình hướng dẫn thiết lập — được bật theo mặc định. Khi được bật, khách hàng sẽ được hướng dẫn qua Trình hướng dẫn thiết lập (Setup Wizard) trong lần đầu tiên họ đăng nhập. Hãy tắt tùy chọn này và họ sẽ được đưa thẳng đến bảng điều khiển, với mục Setup Wizard bị ẩn khỏi thanh bên của họ (xem Tắt trình hướng dẫn thiết lập).

Nhấp vào Tạo tài khoản.

Điều gì xảy ra tiếp theo #

• Màn hình xác nhận hiển thị mật khẩu tạm thời đã tạo — hãy nhấp vào Copy password ngay bây giờ, bạn sẽ không thấy lại mật khẩu đó nữa. Nhấp vào Done để đóng.
• Khách hàng nhận được email kèm thông tin đăng nhập và nút Log in đưa họ thẳng đến trang đăng nhập white-label của bạn (miền của riêng bạn, được gắn thương hiệu đầy đủ — không phải ứng dụng DM Champ). Nếu bạn đã tắt tùy chọn Send account info to the sub-account, email này sẽ không được gửi đi — thay vào đó, mật khẩu sẽ được gửi đến bạn trong thông báo “tài khoản phụ mới đã được tạo” của riêng bạn và trên màn hình xác nhận ở trên.
• Tài khoản phụ xuất hiện ngay lập tức trong danh sách Sub Accounts, với hạn mức chi tiêu 100 tín dụng để khách hàng có thể dùng thử các phản hồi AI và chiến dịch ngay lập tức mà không cần chờ bạn nạp thêm. Không có gì bị trừ khỏi quỹ đại lý của bạn để thiết lập việc này — xem Hạn mức chi tiêu là mức trần, không phải ví tiền. Điều chỉnh hạn mức chi tiêu bất cứ lúc nào từ cửa sổ Edit của tài khoản phụ đó — xem Phân bổ và quản lý tín dụng.

Khi khách hàng đăng nhập lần đầu bằng thông tin xác thực được gửi qua email, họ sẽ được đưa đến Trình hướng dẫn thiết lập (Setup Wizard), nơi hướng dẫn họ xây dựng tác nhân AI đầu tiên và kết nối nó với các kênh của họ. Họ có thể mở lại trình hướng dẫn này bất cứ lúc nào từ mục Setup Wizard gần cuối thanh bên của họ.

Tắt trình hướng dẫn thiết lập #

Hãy để Guided setup wizard (Trình hướng dẫn thiết lập có hướng dẫn) ở trạng thái bật cho những khách hàng sẽ tự cấu hình tài khoản của họ — đây là con đường nhanh nhất từ lúc đăng nhập lần đầu đến khi có một tác nhân AI hoạt động, và đây là thiết lập mà hầu hết các tài khoản phụ nên có.

Hãy tắt nó đi đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói (done-for-you), nơi bạn là người xây dựng chiến dịch, kết nối các kênh và tải cơ sở kiến thức trước khi khách hàng đăng nhập. Những khách hàng đó sẽ mở bảng điều khiển và thấy một tài khoản đã hoàn thiện thay vì được yêu cầu thiết lập những thứ mà bạn đã làm xong.

Khi trình hướng dẫn bị tắt:

• Lần đăng nhập đầu tiên sẽ đi thẳng đến bảng điều khiển.
• Mục Setup Wizard (Trình hướng dẫn thiết lập) bị ẩn khỏi thanh bên của khách hàng đó.
• Không có gì khác thay đổi — cùng tính năng, cùng tín dụng, mọi thứ đều như cũ.

Bạn có thể mang trình hướng dẫn quay lại cho khách hàng bất cứ lúc nào: mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ, tìm danh sách hiển thị menu và hiển thị lại mục Trình hướng dẫn thiết lập. Họ sẽ có thể tự chạy trình hướng dẫn bất cứ khi nào họ muốn.

Tự động hóa các thao tác với tài khoản khách hàng #

Các tài khoản khách hàng có thể bắt đầu một Quy trình tự động trên tài khoản đại lý của bạn, nhờ đó các công việc thường ngày như giới thiệu và quản lý sẽ được thực hiện mà không cần bạn can thiệp. Quy trình mà hầu hết các đại lý thiết lập đầu tiên là: các tài khoản con mới được tạo sẽ có hạn mức chi tiêu là 100 tín dụng, và nếu bạn muốn chúng bắt đầu với mức 0 cho đến khi bạn cho phép, quy trình này sẽ thay thế việc bạn phải thực hiện thủ công mỗi lần.

1. Trên tài khoản đại lý của bạn, hãy đi tới AI Studio → Automations → New automation, nhấp vào trình kích hoạt trên khung làm việc rồi chọn Change trigger.
2. Mở mục Agency và chọn Sub-account created.
3. Thêm hành động Update sub-account và đặt Spending limit thành 0. Hành động này đã tự động trỏ đến tài khoản vừa được tạo, vì vậy bạn không cần điền thêm thông tin gì khác. Lưu lại, sau đó bật trạng thái Enabled.

Kể từ đó, mọi khách hàng mới — dù được tạo từ trang này, qua API hay thông qua trang đăng ký của bạn — đều sẽ bắt đầu với mức 0, và bạn có thể nâng hạn mức khi đã sẵn sàng.

Hai cặp quy trình khác đáng để bạn dành mười phút thiết lập: Sub-account activity với điều kiện Credits low gửi thông báo đến Slack hoặc email cho bạn, để bạn biết khách hàng sắp hết tín dụng trước khi họ nhận ra; và cùng trình kích hoạt đó với điều kiện Channel disconnected dẫn đến bước Alert human, để kết nối WhatsApp bị ngắt sẽ được xử lý ngay trong ngày thay vì đợi đến lần tiếp theo khách hàng phàn nàn.

Bảng Tài khoản phụ #

Khi bạn đã có các tài khoản, trang sẽ hiển thị một bảng với các cột sau: Tài khoản, ID, Ngày tạo, Chiến dịch (đang chạy/tạm dừng/không có), Tín dụng còn lại, Hàng tháng, Đã sử dụng, Mức sử dụng, Lần đặt lại gần nhất, BYOK và Hành động.

Các hàng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên tên doanh nghiệp (tên công ty từ bước Doanh nghiệp; tên người liên hệ hiển thị bên dưới tên công ty). Thanh phân trang ở cuối có bộ chọn Số hàng mỗi trang (12, 25, 50 hoặc 100; trang sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn), và nếu khách hàng của bạn trải rộng trên nhiều thương hiệu white-label, một menu thả xuống Thương hiệu bên cạnh hộp tìm kiếm sẽ giúp thu hẹp danh sách xuống còn một tên miền.

Cột Hành động của mỗi hàng có menu Thêm với ba dấu chấm bao gồm:

• Xem các cuộc trò chuyện — hộp thư đến chỉ đọc cho tài khoản phụ đó.
• Chi tiết sử dụng tín dụng — bảng phân tích chi tiết mức sử dụng.
• Chỉnh sửa — cửa sổ Chỉnh sửa Tài khoản phụ đầy đủ (tín dụng, thông báo, tính năng, khả năng hiển thị menu, quyền truy cập).
• Sao chép chiến dịch vào đây — sao chép một trong những chiến dịch đã được kiểm chứng của bạn vào tài khoản phụ này.
• Sao chép tác nhân vào đây — sao chép một trong các Tác nhân AI của bạn vào tài khoản phụ này. Xem Sao chép Tác nhân AI vào Tài khoản phụ.
• Đăng nhập với tư cách người dùng — truy cập trực tiếp vào bảng điều khiển của tài khoản phụ.
• Xóa tài khoản — xóa vĩnh viễn tài khoản phụ và mọi thứ bên trong đó.

Xem các cuộc trò chuyện của Tài khoản phụ #

Nhấp vào menu Thêm của hàng đó → Xem cuộc trò chuyện để mở hộp thư đến chỉ đọc cho tài khoản phụ đó — tìm kiếm các cuộc hội thoại của họ theo liên hệ, sau đó mở một cuộc hội thoại để đọc toàn bộ chuỗi (với nút Tải thêm cho các lịch sử dài). Không có gì ở đây có thể được chỉnh sửa hoặc phản hồi; nó chỉ dùng để kiểm tra khách hàng mà không cần rời khỏi bảng điều khiển đại lý của bạn. Để thực sự phản hồi với tư cách khách hàng, hãy sử dụng Đăng nhập với tư cách người dùng thay thế.

Quản lý quyền truy cập tài khoản phụ #

Đăng nhập của khách hàng #

Mỗi tài khoản phụ đều đi kèm với thông tin đăng nhập. Bạn có thể:

• Chia sẻ thông tin đăng nhập với khách hàng để họ tự quản lý tài khoản của mình.
• Giữ thông tin đăng nhập cho riêng bạn và quản lý mọi thứ thay mặt họ.
• Sử dụng chế độ Đăng nhập để truy cập tài khoản phụ từ bảng điều khiển của riêng bạn như thể bạn là khách hàng mà không cần thông tin đăng nhập của họ — xem Chế độ Đăng nhập (đóng vai trò là tài khoản phụ).

Chế độ Sign In (đăng nhập với tư cách tài khoản phụ) #

Chế độ Đăng nhập cho phép bạn truy cập trực tiếp vào tài khoản phụ — như thể bạn là khách hàng — mà không cần thông tin đăng nhập của họ. (Một số nền tảng khác gọi đây là “hỗ trợ” hoặc “mạo danh”.) Có hai cách để thực hiện việc này:

Từ trang Tài khoản phụ (Sub Accounts):

1. Nhấp vào Tài khoản phụ trong thanh bên.
2. Tìm tài khoản phụ trong danh sách. Trên hàng đó, nhấp vào menu Thêm (ba dấu chấm, ở ngoài cùng bên phải).
3. Nhấp vào Đăng nhập với tư cách người dùng.

Từ bất kỳ đâu, thông qua bộ chuyển đổi tài khoản:

1. Ở đầu thanh bên, nhấp vào Chuyển đổi tài khoản.
2. Tìm kiếm tài khoản phụ theo tên hoặc email, hoặc cuộn danh sách.
3. Nhấp vào tài khoản phụ đó.

Dù bằng cách nào, bảng điều khiển sẽ tải lại dưới danh tính của tài khoản phụ đó — toàn quyền truy cập vào các chiến dịch, liên hệ, cuộc trò chuyện và cài đặt của họ. Khi bạn đang ở trong một tài khoản phụ, viên chuyển đổi sẽ chuyển sang màu hổ phách và hiển thị Đang hỗ trợ: . Nhấp vào đó và chọn Quay lại đại lý của tôi để quay lại bảng điều khiển của riêng bạn bất cứ lúc nào. Thanh Đang hỗ trợ màu hổ phách ở đầu mỗi trang cũng có nút Quay lại tài khoản chính tương tự. Nếu bạn cần không gian đó, hãy nhấp vào dấu × ở đầu bên phải của thanh để ẩn nó đi; thanh này sẽ vẫn bị ẩn trong tab trình duyệt đó cho đến khi bạn rời khỏi tài khoản phụ, và viên chuyển đổi trên thanh bên vẫn hiển thị bạn đang ở trong tài khoản của ai.

Chế độ Đăng nhập cho bạn thấy nhiều thông tin hơn những gì khách hàng nhìn thấy. Vì vậy, để bạn có thể sửa mọi thứ mà không cần bật/tắt cài đặt, tính năng Đăng nhập cố tình bỏ qua các công tắc Hiển thị menu — mọi mục trong thanh bên và cài đặt bị ẩn đều sẽ xuất hiện lại trong suốt phiên làm việc của bạn. Các mục bị tắt trong phần Tính năng sẽ vẫn ở trạng thái tắt, vì đó là các quyền thực tế chứ không phải cài đặt hiển thị. Nếu bạn đang kiểm tra những gì khách hàng thực sự nhìn thấy, hãy đánh giá từ chính thông tin đăng nhập của họ, không phải từ chế độ Đăng nhập.

Cấp quyền truy cập tài khoản khách hàng cho thành viên trong nhóm #

Nhân viên của bạn — quản lý tài khoản, nhân viên hỗ trợ, người viết nội dung — thường cần làm việc bên trong tài khoản của một số khách hàng. Có hai cách để sắp xếp việc này, và chọn đúng cách sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều công việc quản trị:

1. Cấp quyền truy cập tài khoản khách hàng từ trang nhóm đại lý của bạn. Một cài đặt trên vị trí đại lý của họ, bao gồm bao nhiêu khách hàng tùy thích. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhân viên của chính bạn.
2. Mời họ trực tiếp vào tài khoản phụ của khách hàng, với tư cách là thành viên của tài khoản đó. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhân viên của chính khách hàng — xem Khi nào nên mời ai đó vào tài khoản khách hàng thay thế.

Thiết lập cấp quyền #

Cách thực hiện: chuyển sang tài khoản đại lý của bạn, đi tới Cài đặt → Nhóm, và nhấp vào biểu tượng thanh trượt trên hàng của thành viên đó. Trình chỉnh sửa Quyền có phần Tài khoản khách hàng (chỉ xuất hiện trên các tài khoản đại lý).

Chọn một trong bốn tùy chọn:

Sau đó, đặt Vai trò bên trong tài khoản khách hàng — Quản trị viên, Biên tập viên hoặc Người xem. Đây là vai trò mà thành viên đó có khi họ đã ở bên trong tài khoản khách hàng được cấp quyền, và nó hoạt động chính xác như các vai trò trong nhóm của bạn (xem Vai trò). Ví dụ, quyền Người xem có nghĩa là người đó có thể đọc các cuộc trò chuyện và chiến dịch của mọi khách hàng được cấp quyền nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở bất cứ đâu.

Nhấp vào Lưu quyền. Hàng của thành viên đó sau đó sẽ hiển thị số lượng khách hàng mà họ đã được cấp quyền.

Những gì thành viên nhìn thấy #

• Các tài khoản khách hàng được cấp quyền xuất hiện trong điều khiển Chuyển tài khoản của họ ở đầu thanh bên, cùng với tài khoản đại lý của bạn.
• Nhấp vào một tài khoản sẽ đưa họ vào thẳng bên trong — không cần chấp nhận lời mời, không cần đăng nhập riêng, không cần khách hàng phê duyệt gì cả.
• Bên trong, họ làm việc với vai trò bạn đã chọn. Các khu vực mà vai trò của họ không bao gồm sẽ bị ẩn hoặc chỉ ở chế độ đọc, giống như trong nhóm của chính bạn.
• Trang Tài khoản phụ vẫn thuộc quyền Quản lý nhóm. Một thành viên chỉ có quyền truy cập được cấp sẽ truy cập khách hàng của họ thông qua trình chuyển đổi tài khoản; một thành viên có cả hai quyền có thể quản lý các khách hàng được cấp quyền từ trang đó.

Một vài điều cần lưu ý:

• Việc cấp quyền không sử dụng hết số chỗ trong nhóm của khách hàng. Người đó nằm trong nhóm đại lý của bạn; không có gì được thêm vào danh sách thành viên của khách hàng.
• Việc xóa quyền có hiệu lực ngay lập tức. Bỏ chọn khách hàng, chuyển thành viên sang Không có quyền truy cập, hoặc tạm dừng/xóa họ khỏi nhóm đại lý của bạn, và quyền truy cập vào các tài khoản đó sẽ đóng lại ngay lập tức — bao gồm cả phiên làm việc mà họ đang mở.
• Quyền được cấp theo từng thành viên. Hai quản lý tài khoản có thể nắm giữ danh sách khách hàng hoàn toàn khác nhau, với các vai trò khác nhau.
• Việc tạo tài khoản khách hàng vẫn cần quyền Quản lý nhóm. Việc cấp quyền cho phép ai đó làm việc trong các khách hàng mà bạn đã giao cho họ; nó không cho phép họ thêm khách hàng mới.

Khi nào nên mời ai đó vào tài khoản khách hàng thay thế #

Việc cấp quyền là để nhân viên của bạn tiếp cận khách hàng của bạn. Hãy mời một người trực tiếp vào tài khoản phụ (từ bên trong tài khoản đó, Cài đặt → Nhóm) khi:

• Chúng thuộc về khách hàng, không phải của bạn. Quản lý hoặc đại diện của chính khách hàng nên là thành viên trong tài khoản của khách hàng đó, để quyền truy cập của họ tồn tại độc lập với nhóm đại lý của bạn và vẫn giữ nguyên nếu bạn bàn giao tài khoản.
• Bạn cần tinh chỉnh một người trong một khách hàng. Tư cách thành viên trực tiếp có thể bao gồm các ghi đè theo từng khu vực và khả năng hiển thị trò chuyện và liên hệ riêng — ví dụ: đại diện của khách hàng chỉ nên xem các cuộc hội thoại được chỉ định cho họ. Một quyền cấp (grant) sẽ thiết lập một vai trò trên mọi tài khoản mà nó bao phủ.

Cả hai có thể cùng tồn tại. Nếu một người vừa được cấp quyền truy cập tài khoản vừa là thành viên của tài khoản đó, tư cách thành viên của chính họ đối với tài khoản đó sẽ được ưu tiên khi họ ở trong đó — vì vậy, lời mời trực tiếp cũng là cách để cấp cho một người mức độ truy cập khác trong một khách hàng cụ thể.

Một khách hàng với nhiều doanh nghiệp #

Đôi khi một khách hàng điều hành nhiều hơn một doanh nghiệp và muốn giữ riêng biệt từng doanh nghiệp (các liên hệ, chiến dịch và số điện thoại riêng) mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất suốt cả ngày. Bạn có thể cung cấp cho họ một thông tin đăng nhập duy nhất để truy cập tất cả các doanh nghiệp đó:

1. Tạo một tài khoản phụ cho mỗi doanh nghiệp, mỗi tài khoản có địa chỉ email riêng (xem phần Tạo tài khoản phụ ở trên).
2. Trong mỗi tài khoản phụ, hãy đi tới Cài đặt > Quản lý nhóm và mời email cá nhân của khách hàng với tư cách là thành viên nhóm có vai trò Quản trị viên. Lặp lại thao tác này cho mọi doanh nghiệp.
3. Khách hàng chấp nhận từng lời mời từ các email mà họ nhận được.

Kể từ đó, khách hàng chỉ cần đăng nhập một lần bằng email cá nhân của họ và sẽ thấy một trình chuyển đổi tài khoản gần phía trên cùng của thanh bên trái liệt kê tất cả các doanh nghiệp của họ. Việc chọn một doanh nghiệp sẽ đưa họ vào thẳng doanh nghiệp đó mà không cần phải đăng xuất.

Hai điều cần lưu ý:

• Sử dụng email chưa có tài khoản riêng. Khi một email đã là thành viên nhóm ở một nơi nào đó, việc đăng nhập sẽ luôn đưa người dùng vào tài khoản mà email đó thuộc về, vì vậy một email cũng sở hữu một tài khoản riêng biệt có thể cuối cùng sẽ không thể truy cập vào tài khoản đó.
• Mỗi doanh nghiệp vẫn là một tài khoản phụ riêng biệt về thanh toán, tín dụng và giới hạn. Trình chuyển đổi chỉ là sự tiện lợi cho cá nhân người dùng, không phải là sự hợp nhất các doanh nghiệp.

Các vai trò, quyền hạn và quy trình mời được đề cập đầy đủ trong phần Quản lý nhóm.

Đây là thông tin đăng nhập của chính khách hàng, vì vậy lời mời là công cụ phù hợp ở đây. Đối với nhân viên của riêng bạn làm việc trên nhiều khách hàng, đừng mời họ vào từng tài khoản — thay vào đó, hãy cấp quyền truy cập tài khoản cho họ từ trang nhóm đại lý của bạn (xem Cấp quyền truy cập tài khoản khách hàng cho thành viên nhóm).

Một số điện thoại WhatsApp cho tất cả thương hiệu, hay một số cho mỗi thương hiệu? #

Yếu tố quyết định là những gì khách hàng tiềm năng nhìn thấy, không phải công nghệ. Trên WhatsApp, tên hiển thị và hồ sơ doanh nghiệp được gắn với số điện thoại: bất kỳ ai nhắn tin đến số đó đều thấy cùng một tên, logo và hồ sơ, và mọi cuộc trò chuyện đều nằm trong cùng một luồng trò chuyện trên điện thoại của họ — vì vậy một số điện thoại dùng chung luôn thể hiện một danh tính công khai duy nhất, ngay cả khi bạn tách biệt các thương hiệu ở bên trong.

• Một số điện thoại hoạt động hiệu quả khi các thương hiệu thực chất là một doanh nghiệp với nhiều ưu đãi. Hãy giữ nó trong một tài khoản duy nhất và tách biệt các ưu đãi bằng một Tác nhân AI cho mỗi thương hiệu, được định tuyến bởi Điểm nhập từ khóa (các quy tắc từ khóa được kiểm tra trước mặc định của kênh) và liên kết rút gọn theo từng nguồn với các câu mở đầu được điền sẵn khác nhau. Thẻ, danh sách và trường tùy chỉnh giúp phân đoạn danh bạ.
• Một tài khoản phụ với số điện thoại riêng cho mỗi thương hiệu là cấu trúc phù hợp ngay khi các thương hiệu cần danh tính công khai riêng biệt — tên hiển thị, hồ sơ và các mẫu tin nhắn được phê duyệt riêng của họ. Mỗi tài khoản phụ sau đó sẽ giữ danh bạ, cuộc trò chuyện, tác nhân, hạn mức tín dụng và quyền truy cập nhóm riêng, giúp việc báo cáo và giới hạn chi tiêu được rõ ràng cho từng thương hiệu.

Hãy lập kế hoạch dựa trên hai ràng buộc: mỗi tài khoản hoặc tài khoản phụ cần có Tài khoản WhatsApp Business riêng phía Meta (một WABA chỉ có thể được liên kết với một tài khoản tại một thời điểm — xem WhatsApp Business API), và mỗi số điện thoại đều có chi phí thuê hàng tháng riêng, vì vậy số điện thoại cho mỗi thương hiệu sẽ tốn kém cơ sở hạ tầng hơn để đổi lấy sự tách biệt rõ ràng.

Chặn / Tạm dừng Tài khoản phụ #

Nếu khách hàng chậm thanh toán cho bạn hoặc bạn chỉ cần tạm dừng tài khoản của họ, bạn có thể chặn quyền truy cập của tài khoản phụ mà không cần xóa bất cứ thứ gì. Không có dữ liệu nào bị mất — các chiến dịch, danh bạ và lịch sử trò chuyện đều được giữ nguyên, và bạn có thể bỏ chặn bất cứ lúc nào.

1. Mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ (menu Thêm trên hàng → Chỉnh sửa).
2. Cuộn đến phần Quyền truy cập và chọn Trạng thái tài khoản:
   • Hoạt động — truy cập bình thường.
   • Chặn mềm — ngăn tài khoản phụ gửi tin nhắn (chiến dịch, tin nhắn quảng bá, gửi thủ công, tin nhắn tiếp theo). Bot AI của họ vẫn tiếp tục trả lời các tin nhắn đến như bình thường, và khách hàng vẫn có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng.
   • Chặn cứng — ngăn việc gửi tin nhắn và ngăn bot AI trả lời. Khách hàng vẫn có thể đăng nhập, nhưng sẽ thấy thông báo khóa toàn màn hình thay vì ứng dụng, với nút Đăng xuất là tùy chọn duy nhất.
3. Tùy chọn thêm thông báo chặn mà khách hàng sẽ thấy (khi bị chặn cứng) hoặc để giải thích tình huống.
4. Nhấp vào Lưu. Việc BẬT chặn sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước, vì đây là hành động ảnh hưởng đến quyền truy cập.

Một vài điều cần lưu ý:

• Việc gói đăng ký của bạn kết thúc sẽ khóa mọi tài khoản phụ. Nếu gói đăng ký đại lý của bạn bị hủy, tất cả các tài khoản phụ của bạn sẽ tự động bị chặn cứng ngay khi việc hủy có hiệu lực — các hoạt động gửi tin và phản hồi AI của họ sẽ dừng lại và họ sẽ thấy màn hình khóa — và các tài khoản này sẽ tự động mở khóa ngay khi bạn đăng ký lại. Không có dữ liệu nào bị xóa trong khoảng thời gian đó.
• Khách hàng không được gửi email tự động. Nếu bạn muốn họ biết họ đã bị chặn và lý do tại sao, hãy tự thông báo cho họ — việc này tùy thuộc vào bạn vì nhiều đại lý sử dụng dịch vụ nhãn trắng (white-label).
• Việc này hoàn toàn có thể đảo ngược. Chuyển trạng thái trở lại Active sẽ khôi phục toàn quyền truy cập ngay lập tức.
• Việc này tách biệt với thanh toán DM Champ. Việc chặn một tài khoản phụ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với khách hàng — nó không ảnh hưởng đến gói đăng ký của riêng bạn hoặc việc thanh toán qua Stripe với chúng tôi.
• Thanh toán và đăng nhập luôn mở. Ngay cả khi bị chặn cứng, khách hàng vẫn có thể truy cập các màn hình thanh toán và đăng nhập/đăng xuất — họ không bao giờ bị khóa hoàn toàn khỏi chính tài khoản đó.
• Dùng thử hết hạn cứng sẽ thiết lập khóa này cho bạn. Nếu một gói có bật Hard expiry after trial (Hết hạn cứng sau khi dùng thử) và thời gian dùng thử của khách hàng kết thúc mà họ không đăng ký, tài khoản của họ sẽ tự động bị chặn cứng với thông báo “Your free trial has ended. Contact your provider to continue.” (Thời gian dùng thử miễn phí của bạn đã kết thúc. Hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tiếp tục.) — và được mở khóa ngay khi họ mua gói. Bạn vẫn có thể thay đổi hoặc xóa nó tại đây giống như bất kỳ lệnh chặn nào khác. Một lệnh chặn do bạn tự tay đặt ra sẽ không bao giờ bị ghi đè hoặc xóa bởi điều đó, vì vậy lý do của riêng bạn luôn được ưu tiên. Việc hết hạn cứng cũng giải phóng bất kỳ số điện thoại nào mà khách hàng đã thuê thông qua nền tảng; lệnh chặn do bạn tự đặt ra thì không — hãy giải phóng nó từ phần Phone numbers (Số điện thoại) của cùng một cửa sổ bật lên nếu bạn muốn xóa nó (xem A Client’s Phone Numbers). Xem Running a free trial.
• Bạn cũng có thể tạm dừng và tiếp tục qua API. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause đặt lệnh chặn cứng (với thông báo tùy chọn cho màn hình khóa của khách hàng) và POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause gỡ bỏ nó — rất tiện lợi khi khách hàng tạm dừng đăng ký trong hệ thống thanh toán của riêng bạn và bạn muốn việc tạm dừng được thực hiện tự động. Hai hành động tương tự cũng có sẵn dưới dạng pause_subaccount / unpause_subaccount trong MCP server. Xem API for Agencies.
• Bạn muốn đặt hẹn giờ? Hãy xây dựng nó dưới dạng Tự động hóa từ tài khoản đại lý của bạn. Trong AI Studio → Automations (Tự động hóa), hãy tạo một quy trình với trình kích hoạt Manual run (Chạy thủ công), một bước Delay (Trì hoãn) (ví dụ: 30 ngày) và một bước HTTP request (Yêu cầu HTTP): phương thức POST, địa chỉ https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, tiêu đề X-API-Key với khóa API đại lý của bạn (Settings → API). Nhấp vào Run (Chạy) vào ngày bắt đầu quyền truy cập của khách hàng và tài khoản sẽ tự động chặn cứng khi hết thời gian trì hoãn. Vì quy trình tự động hóa nằm trong tài khoản của bạn, khách hàng sẽ không bao giờ thấy nó và không thể xóa nó — {subAccountUid} là cột ID trên trang Sub Accounts (Tài khoản phụ). Một quy trình tự động hóa thứ hai gọi /unpause sẽ thực hiện ngược lại.

Số điện thoại của khách hàng #

Mọi số điện thoại được kết nối trên tài khoản của khách hàng đều được liệt kê trong phần Số điện thoại của phương thức Chỉnh sửa tài khoản phụ (menu Thêm ở hàng → Chỉnh sửa), vì vậy bạn có thể giải phóng một số mà không cần đăng nhập với tư cách là khách hàng:

• Một số điện thoại khách hàng đã thuê thông qua nền tảng hiển thị nút Giải phóng. Việc giải phóng nó sẽ dừng phí thuê hàng tháng, trả lại số điện thoại cho nhà mạng và không thể hoàn tác; cùng một số điện thoại đó không thể được mua lại trong 7 ngày.
• Một số điện thoại khách hàng tự mang đến (Tài khoản WhatsApp Business, ứng dụng Meta hoặc tài khoản Twilio của riêng họ) và kết nối WhatsApp Web sẽ hiển thị Xóa thay vì giải phóng: dòng này chỉ bị xóa tại đây và vẫn thuộc về nhà cung cấp của họ.

Hai điều sẽ tự xảy ra, để một số điện thoại đã thuê không bao giờ tiếp tục tính phí trên một tài khoản không thể thanh toán:

• Bản dùng thử hết hạn cứng sẽ giải phóng các số điện thoại đã thuê. Khi một gói có Hết hạn cứng sau khi dùng thử kết thúc mà không có nâng cấp, mọi số điện thoại khách hàng đã thuê sẽ được giải phóng ngay khi tài khoản bị khóa. Cả bạn và khách hàng đều nhận được email nêu tên số điện thoại đó.
• Phí thuê không thể thu trong hai tháng liên tiếp sẽ giải phóng số điện thoại. Nếu số dư của khách hàng quá thấp so với phí thuê hàng tháng của một số điện thoại, khoản phí đó sẽ bị bỏ qua và cả hai bạn sẽ nhận được email cảnh báo. Nếu số dư vẫn quá thấp vào lần thử hàng tháng tiếp theo, khoảng một tháng sau, số điện thoại sẽ được giải phóng và cả hai bạn sẽ nhận được email một lần nữa. Nạp tiền cho khách hàng trước thời điểm đó sẽ giữ lại được số điện thoại.

Một khóa bạn tự đặt không bao giờ giải phóng bất cứ thứ gì — một khách hàng bị tạm dừng sẽ giữ lại số điện thoại của họ cho đến khi bạn hoặc họ giải phóng chúng.

Định tuyến thông báo #

Khi có sự kiện xảy ra trên tài khoản phụ cần cảnh báo — một liên hệ cần sự hỗ trợ của con người, bot đạt giới hạn tin nhắn, mẫu WhatsApp được phê duyệt hoặc từ chối, một chiến dịch hoàn tất gửi tin nhắn mở đầu — nền tảng có thể gửi email cho cả bạn (đại lý) và người dùng của tài khoản phụ đó. Bạn quyết định ai nhận các cảnh báo này cho từng tài khoản phụ.

Mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ và tìm hai công tắc trong phần Thông báo:

• Gửi thông báo đến Tài khoản phụ (Send Notifications to Sub Account) — khi bật, người dùng của tài khoản phụ sẽ nhận được các email cảnh báo này. Hãy tắt nếu bạn không muốn khách hàng của mình bị làm phiền bởi các cảnh báo vận hành và bạn muốn tự mình xử lý mọi thứ.
• Gửi thông báo đến Đại lý (Send Notifications to Agency) — khi bật, bạn (đại lý) sẽ nhận được các email cảnh báo này cho tài khoản phụ đó. Hãy tắt nếu bạn là khách hàng không muốn bị làm phiền bởi các thông báo này.

Cả hai công tắc đều được bật theo mặc định, vì vậy một tài khoản phụ mới tạo sẽ thông báo cho cả hai bên cho đến khi bạn thay đổi. Hai cài đặt này độc lập: định tuyến cảnh báo chỉ đến tài khoản phụ, chỉ đến đại lý của bạn, đến cả hai hoặc không gửi cho ai cả.

Bản sao của đại lý cũng tuân theo các cài đặt kênh theo danh mục của chính tài khoản phụ. Nếu cột Email bị tắt cho một danh mục trên trang Thông báo của tài khoản phụ (ví dụ: Tin nhắn từ Liên hệ đã tạm dừng hoặc Tin nhắn AI đã tạm dừng), thì cả tài khoản phụ và đại lý đều sẽ không nhận được email cho danh mục đó, ngay cả khi tùy chọn Gửi thông báo cho đại lý đang bật. Các cảnh báo quan trọng luôn bật (tín dụng, thanh toán, cuộc hẹn, cảnh báo từ con người, lỗi khóa API) vẫn sẽ được gửi đến đại lý bất kể cài đặt này.

Tắt cả hai thì sẽ không ai nhận được email đó. Nếu cả hai công tắc đều tắt, các email cảnh báo của tài khoản phụ sẽ bị chặn hoàn toàn — cả bạn và khách hàng đều sẽ không nhận được thông báo. Hãy để ít nhất một công tắc bật nếu các cảnh báo này quan trọng với bạn.

Hai công tắc này chỉ kiểm soát các email cảnh báo của tài khoản phụ — khi một liên hệ cần con người hỗ trợ, bot đạt giới hạn tin nhắn, mẫu WhatsApp được phê duyệt hoặc từ chối, hoặc một chiến dịch kết thúc các tin nhắn mở đầu. Chúng không thay đổi hành vi trong ứng dụng, cảnh báo thanh toán hoặc thông báo “tài khoản phụ mới đã được tạo” mà bạn nhận được với tư cách là đại lý (thông báo đó luôn được gửi đi).

Ẩn các trang khỏi tài khoản phụ #

Mỗi tài khoản phụ đều có thể xem toàn bộ thanh bên và menu Cài đặt theo mặc định. Nếu khách hàng không nên có quyền truy cập vào một số trang nhất định — ví dụ như Thanh toán hoặc kênh mà bạn quản lý thay cho họ — hãy mở phương thức Chỉnh sửa của họ, mở rộng Hiển thị Menu và tắt bất kỳ mục Điều hướng bên hoặc Điều hướng cài đặt nào mà bạn muốn ẩn khỏi họ. Mọi công tắc đều bắt đầu ở trạng thái bật, nghĩa là khách hàng có thể thấy mục đó; công tắc được tắt sẽ ẩn mục đó đi. Các mục bị ẩn sẽ chỉ biến mất khỏi menu của tài khoản phụ đó; không có gì thay đổi về dữ liệu hoặc quyền của họ ở bên dưới.

Một mục bị ẩn chỉ mang tính chất hình thức đối với một tính năng mà tài khoản phụ đã có quyền truy cập — nó không cấp quyền truy cập vào thứ gì đó không nằm trong bộ tính năng của họ. Nếu một tính năng bị tắt trong mục Tính năng, việc ẩn hoặc hiện mục menu của nó cũng không tạo ra sự khác biệt; dù thế nào thì nó vẫn không thể truy cập được.

Vì lý do đó, hàng Side Nav (Điều hướng bên) có trang cần một tính năng mà khách hàng chưa có — Automations (Tự động hóa), Tasks (Tác vụ) hoặc Daily Summaries (Tóm tắt hàng ngày) — sẽ bị làm mờ, kèm theo ghi chú cho biết bạn cần bật tính năng nào trước. Hãy đánh dấu vào tính năng đó trong phần Features (Tính năng) và hàng đó sẽ được mở khóa ngay lập tức, trước cả khi bạn lưu.

Tính năng so với hiển thị menu #

Cửa sổ bật lên Chỉnh sửa cung cấp cho bạn hai quyền kiểm soát riêng biệt đối với những gì khách hàng tìm thấy trong tài khoản của họ, và chúng không thể thay thế cho nhau:

• Tính năng — những gì tài khoản được cấp quyền. Việc tắt một tính năng sẽ loại bỏ khả năng đó, và bất kỳ trang nào tồn tại chỉ để cấu hình tính năng đó cũng sẽ biến mất theo. Sử dụng khóa API của riêng bạn (BYOK) nằm ở đây: hãy để nó ở trạng thái tắt và khách hàng sẽ không bao giờ nhìn thấy trang Cài đặt → Nâng cao → Khóa API BYOK, dù là trong thông tin đăng nhập của chính họ hay ở chế độ Đăng nhập.
• Hiển thị menu — các mục trong thanh bên và cài đặt nào được hiển thị, đối với các khả năng mà tài khoản vẫn có. Hãy sử dụng nó để sắp xếp điều hướng của khách hàng, không phải để hạn chế quyền truy cập: đây là cài đặt hiển thị và nó không áp dụng khi bạn đang ở chế độ Đăng nhập.

Vì vậy, nếu bạn muốn khách hàng không bao giờ chạm vào một phần nào đó của sản phẩm, hãy tắt tính năng đó. Nếu bạn chỉ muốn menu của họ ngắn gọn hơn, hãy sử dụng hiển thị menu.

Phân bổ và quản lý tín dụng #

Giới hạn chi tiêu là mức trần, không phải là ví #

Giới hạn chi tiêu mà bạn đặt cho tài khoản phụ là mức trần cho số lượng tín dụng từ quỹ của bạn mà khách hàng đó có thể chi tiêu. Đây không phải là một khoản tín dụng riêng biệt được chuyển cho họ. Mỗi hành động AI sẽ trừ một tín dụng khỏi giới hạn của khách hàng và trừ cùng một số lượng đó khỏi số dư đại lý của bạn, ngay tại thời điểm sử dụng.

Có hai điều rút ra từ đó, và chúng thường khiến các đại lý bất ngờ:

• Khách hàng có thể có giới hạn tốt nhưng vẫn ngừng hoạt động. Nếu quỹ đại lý của bạn trống, giới hạn đó không thể chi tiêu được và bot của họ sẽ dừng lại với lỗi không đủ tín dụng, bất kể con số đó cao đến đâu. Số dư đại lý của bạn mới là thứ cần theo dõi.
• Thay đổi giới hạn không làm di chuyển tín dụng. Tăng giới hạn không lấy đi bất cứ thứ gì từ quỹ của bạn; giảm giới hạn cũng không trả lại bất cứ thứ gì. Không có sự chuyển đổi nào theo cả hai hướng, vì vậy không có gì bị mất khi bạn giảm giới hạn — hãy đặt lại mức bạn muốn mà không tốn phí. Cố ý không có hành động “chuyển tín dụng lại cho đại lý”, vì không có gì để chuyển cả.

Hãy coi đó như một chiếc thẻ công ty mà bạn đã cấp cho khách hàng: giới hạn cho biết họ được phép chi tiêu bao nhiêu tiền của bạn, và số tiền đó vẫn nằm trong tài khoản của bạn cho đến khi họ chi tiêu.

Hạn mức của tôi đã được sử dụng bao nhiêu? #

Vì các hạn mức không bao giờ rời khỏi số dư của bạn, con số trên trang Thanh toán không cho biết số tiền đã được cam kết với khách hàng. Hai ô thống kê bên phải ở đầu trang Tài khoản phụ sẽ cho bạn biết điều đó:

• Đã phân bổ cho khách hàng — tổng hạn mức chi tiêu hiện tại của mọi khách hàng, trên tất cả các tài khoản phụ của bạn. Dòng bên dưới cho biết có bao nhiêu tài khoản nằm trong tổng số đó.
• Chưa phân bổ — số dư đại lý của bạn trừ đi tổng số đó: phần trong nhóm tín dụng của bạn mà chưa khách hàng nào có thể sử dụng, và là con số cần xem xét trước khi bạn tăng hạn mức hoặc thêm khách hàng mới.

Nếu tổng hạn mức của khách hàng vượt quá số dư của bạn, Chưa phân bổ sẽ hiển thị số âm và chuyển sang màu đỏ. Không có gì bị lỗi khi điều đó xảy ra — nó chỉ có nghĩa là nếu mọi khách hàng đều chi tiêu đến hạn mức của họ, nhóm tín dụng sẽ cạn kiệt trước. Hãy nạp thêm tiền trong Cài đặt > Thanh toán, hoặc giảm bớt một số hạn mức cho đến khi con số trở lại màu xanh.

Các khoản tín dụng mà khách hàng mua thông qua quy trình thanh toán của riêng bạn (chế độ đại lý bán lại) sẽ không được tính vào Đã phân bổ cho khách hàng: những khoản đó đã được thanh toán khi mua và không bao giờ rút từ nhóm tín dụng của bạn nữa. Chỉ phần số dư của khách hàng đại lý bán lại đến từ hạn mức hàng tháng của họ mới được tính.

Để làm cho mối quan hệ đó trở nên rõ ràng, phần Quản lý tín dụng trong cửa sổ Chỉnh sửa hiển thị Số dư đại lý của bạn ngay phía trên bộ chọn chế độ: đây là nhóm tài nguyên trực tiếp mà khách hàng này sử dụng. Nếu khách hàng cần thêm hạn mức, hãy tăng Hạn mức chi tiêu của họ; nếu chính nhóm tài nguyên đó sắp hết, con số đó là tín hiệu để bạn nạp thêm tiền trong mục Cài đặt > Thanh toán. Không có bước “chuyển khoản” nào ở giữa, vì các khoản tín dụng không bao giờ rời khỏi tài khoản của bạn cho đến khi khách hàng sử dụng chúng.

Hãy giữ cho quỹ đại lý luôn được nạp tiền. Vì mọi tài khoản phụ đều chi tiêu từ quỹ của bạn, cách khắc phục cho một khách hàng đã hết tín dụng hầu như luôn là nạp thêm vào tài khoản đại lý của bạn, chứ không phải tăng giới hạn của khách hàng. Hãy bật Tự động nạp tiền trong mục Cài đặt > Thanh toán trên tài khoản đại lý của bạn để quỹ được nạp lại trước khi khách hàng bắt đầu ngừng gửi tin nhắn. Đối với giấy phép trọn đời hoặc AppSumo, không có hạn mức tín dụng hàng tháng, vì vậy quỹ chỉ được nạp lại khi bạn mua thêm tín dụng hoặc tính năng tự động nạp tiền được kích hoạt.

Đây là mô tả về chế độ thủ công, chế độ mặc định. Ở chế độ đại lý bán lại, tín dụng mà khách hàng mua sẽ được trừ khỏi quỹ của bạn ngay tại thời điểm mua — xem Các chế độ quản lý tín dụng.

Các chế độ quản lý tín dụng #

Mỗi tài khoản phụ sử dụng một trong hai chế độ tín dụng, được thiết lập từ cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản đó, trong mục Quản lý tín dụng:

Chế độ thủ công (mặc định):

• Tín dụng được chia sẻ từ quỹ đại lý của bạn.
• Khi một tài khoản phụ sử dụng tín dụng (phản hồi AI, chiến dịch, v.v.), khoản khấu trừ sẽ đến từ số dư đại lý của bạn.
• Các tài khoản phụ không nhìn thấy số dư tín dụng — họ chỉ đơn giản là sử dụng nền tảng và bạn quản lý quỹ đó.
• Thiết lập Hạn mức hàng tháng, điều chỉnh trực tiếp Giới hạn chi tiêu và chọn xem hạn mức chưa sử dụng có được chuyển sang tháng sau hay không.

Việc mua tín dụng của khách hàng và cổng thanh toán khách hàng chỉ hoạt động ở chế độ bán lại. Trong khi tài khoản phụ đang ở chế độ thủ công (mặc định), họ không thể tự mua tín dụng hoặc mở cổng thanh toán — thay vào đó, bạn quản lý số dư của họ từ cửa sổ Chỉnh sửa. Hãy chuyển sang chế độ bán lại trước nếu bạn muốn khách hàng tự xử lý các giao dịch mua của họ.

Chế độ bán lại tín dụng:

• Chỉ được cung cấp sau khi đại lý của bạn có tính năng white-label trong gói của mình (hoặc tài khoản phụ đã ở chế độ bán lại).
• Các tài khoản phụ tự mua tín dụng thông qua trang thanh toán tùy chỉnh của bạn (được thiết lập trong Chế độ SaaS).
• Tín dụng đã mua được theo dõi riêng cho từng tài khoản phụ và được khấu trừ từ nhóm tín dụng đại lý của bạn tại thời điểm mua.
• Tất cả các hoạt động (phản hồi AI, chiến dịch, phí WhatsApp, v.v.) sẽ tiêu thụ tín dụng đã mua trước khi sử dụng đến nhóm tài nguyên của đại lý.
• Các khoản thanh toán được xử lý qua Stripe hoặc thông qua webhook tới nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh của riêng bạn — xem Tài khoản Đại lý — Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh.

Hạn mức hàng tháng vẫn tiếp tục áp dụng ở chế độ đại lý. Việc chuyển một tài khoản phụ sang chế độ đại lý sẽ bổ sung thêm cách để khách hàng tự mua tín dụng của riêng họ — điều này không tắt hạn mức hàng tháng mà tài khoản đó đã có. Mỗi tháng, hạn mức vẫn được cấp dưới dạng tín dụng mới và bất kỳ khoản chi tiêu nào của khách hàng từ hạn mức đó vẫn sẽ được trừ vào nhóm tài khoản đại lý của bạn, giống hệt như ở chế độ thủ công. Chỉ có các tín dụng đã mua của khách hàng mới được bảo vệ: những khoản này đã được trừ vào nhóm tài khoản của bạn khi chúng được mua, vì vậy việc sử dụng chúng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến nhóm tài khoản của bạn nữa. Để thay đổi hoặc đưa hạn mức về không, hãy mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ — trường Hạn mức hàng tháng được hiển thị ở cả hai chế độ. Nếu bạn đặt hạn mức về không và khách hàng không có tín dụng đã mua, các chiến dịch và AI của họ sẽ dừng lại cho đến khi họ mua tín dụng thông qua quy trình thanh toán của bạn.

Khóa BYOK của đại lý của bạn KHÔNG làm cho AI của tài khoản phụ trở nên miễn phí. BYOK được thiết lập cho mỗi không gian làm việc. Khóa được kết nối trên tài khoản đại lý được sử dụng để chạy AI cho các tài khoản phụ không có khóa riêng, nhưng các tài khoản phụ đó vẫn tiêu tốn tín dụng theo mức thông thường. Một tài khoản phụ chỉ nhận được AI không tốn tín dụng khi khóa Anthropic riêng của tài khoản đó được kết nối. Khóa riêng của tài khoản phụ luôn được ưu tiên hơn khóa của đại lý. Để thêm khóa, hãy sử dụng Đăng nhập với tư cách người dùng (menu hàng hoặc trình chuyển đổi tài khoản) để truy cập tài khoản phụ, sau đó đi tới Cài đặt → Nâng cao → Khóa API BYOK. Điều này khiến nhiều đại lý bất ngờ, vì vậy hãy lập kế hoạch phân bổ tín dụng cho bất kỳ tài khoản phụ nào không có khóa riêng. Nếu bạn không muốn quản lý khóa cho từng khách hàng, Gói Max AI (được bật theo mặc định cho mọi tài khoản phụ và có thể chuyển đổi cho từng tài khoản phụ trong modal Chỉnh sửa → Tính năng) sẽ giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể: 0,25 tín dụng cho mỗi hành động, đồng thời đi kèm với gói Mini ở mức 0,15 cho các Tác nhân không cần độ chính xác đầy đủ của gói Max. Để biết cách thức hoạt động của BYOK, hãy xem Mô hình AI & BYOK.

Giới hạn những gì được chuyển tiếp #

Tính năng chuyển tiếp tự nó không có giới hạn. Một khách hàng hầu như không sử dụng sản phẩm sẽ tiếp tục tích lũy trợ cấp, và mỗi tín dụng đó vẫn là trách nhiệm của bạn để chi trả bất cứ khi nào họ sử dụng — đó là lý do khiến một gói giá rẻ hoặc giá dùng thử trở nên đắt đỏ sau này. Hai trường đặt giới hạn cho việc này, và chúng nằm ngay dưới công tắc Chuyển tiếp tín dụng chưa sử dụng trong phương thức Chỉnh sửa của tài khoản phụ → Quản lý tín dụng (cả hai đều được hiển thị ở chế độ thủ công và chế độ bán lại):

• Giữ tối đa — số tháng trợ cấp mà khách hàng này có thể chuyển tiếp. Tại mỗi lần gia hạn, số dư chưa sử dụng của họ được cắt giảm tối đa bằng số lần trợ cấp mà lần gia hạn đó cấp, và sau đó các tín dụng của kỳ mới sẽ được cộng thêm vào. 1 giữ lại giá trị của một tháng, 0.5 là nửa tháng, 0 nghĩa là không có gì được chuyển tiếp. Để trống nếu không muốn giới hạn.
• Hết hạn tín dụng chưa sử dụng sau — số ngày. Các tín dụng đã không được sử dụng trong thời gian đó sẽ bị xóa vào lần gia hạn đầu tiên sau khi chúng đạt đến độ tuổi đó. Việc chi tiêu luôn trừ vào các tín dụng cũ nhất trước, vì vậy một khách hàng sử dụng trợ cấp của họ mỗi tháng sẽ không bao giờ mất gì: chỉ những tín dụng thực sự không được sử dụng trong toàn bộ khoảng thời gian mới bị xóa. Để trống và không có gì hết hạn.

Hai trường tương tự tồn tại trên một gói, trong nhóm Tín dụng chưa sử dụng của trình chỉnh sửa gói (xem Bước 3 — Thiết lập các bậc giá), nơi chúng áp dụng cho mọi khách hàng trên gói đó. Giá trị trên khách hàng sẽ ưu tiên hơn giá trị của gói — điền một trường vào tài khoản phụ và đó là giá trị áp dụng cho họ; để trống và họ sẽ tuân theo bất cứ điều gì gói quy định.

Một vài điều cần biết trước khi bạn thiết lập một trong hai:

• Việc gia hạn là yếu tố kích hoạt. Điều đó có nghĩa là việc đặt lại trợ cấp hàng tháng khi tính năng chuyển tiếp được bật, hoặc việc gia hạn gói — bao gồm cả bản dùng thử chuyển đổi sang gói trả phí, và việc cấp tín dụng hàng tháng trên gói hàng năm. Không có gì xảy ra ở giữa các khoảng thời gian này, và một khách hàng không có trợ cấp và không có gói sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Việc chuyển khách hàng sang một gói khác giữa kỳ cũng không kích hoạt nó; lần gia hạn tiếp theo của họ mới kích hoạt.
• Nạp tiền không bao giờ bị ảnh hưởng. Chỉ các tín dụng định kỳ — trợ cấp hàng tháng và tín dụng của gói — mới phải chịu giới hạn và thời hạn. Các tín dụng khách hàng đã mua dưới dạng nạp tiền, tự động nạp lại, hoặc tín dụng bạn thêm thủ công hoặc qua API sẽ vẫn nằm trên số dư cho đến khi được sử dụng hết, và chúng được chi tiêu cuối cùng, vì vậy các tín dụng định kỳ luôn được sử dụng trước.
• Mỗi lần cắt giảm đều được ghi lại. Nó hiển thị trong danh sách sử dụng trên trang Cài đặt → Thanh toán của khách hàng dưới dạng Điều chỉnh tín dụng giới hạn chuyển tiếp hoặc Điều chỉnh tín dụng hết hạn, và nó không bao giờ được tính là mức sử dụng.
• Các tín dụng đã có trên số dư khi bạn bật giới hạn được coi như thể chúng được cấp vào lần gia hạn cuối cùng của khách hàng, vì vậy đó là ngày mà thời hạn hết hạn được tính từ đó.

Thiết lập mức giá của khách hàng cho các hành động AI Max và Mini #

Các hành động AI Max và Mini trên một tài khoản phụ có hai mức giá: số dư tín dụng của khách hàng bị trừ bao nhiêu cho mỗi hành động và quỹ đại lý của bạn thực sự phải trả bao nhiêu cho hành động đó. Sự khác biệt chính là biên lợi nhuận của bạn, được tích hợp sẵn trong nền tảng.

• Số tiền bạn trả: 0,25 tín dụng cho mỗi hành động Max và 0,15 cho mỗi hành động Mini — hoặc 0,2 và 0,12 tự động trên mọi tài khoản phụ nếu đại lý của bạn có tư cách thành viên Champions Circle (Mức giá nội bộ hiện áp dụng cho quỹ của bạn đối với tất cả khách hàng của bạn, không cần bật gì cả).
• Số tiền khách hàng tiêu tốn: mức giá nền tảng theo mặc định (0,25 cho Max, 0,15 cho Mini), hoặc bất kỳ mức giá nào bạn đặt cho từng khách hàng. Mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ → Tính năng → Mức giá của khách hàng cho mỗi hành động AI Max và nhập số lượng tín dụng (tối đa 10). Đặt mức giá cao hơn chi phí của bạn để tạo biên lợi nhuận — ví dụ: ở mức 0,5, khách hàng của đại lý Circle sẽ tiêu tốn 0,5 tín dụng mỗi hành động trong khi quỹ của bạn trả 0,2 — hoặc đặt chính xác bằng chi phí của bạn để áp dụng mức giá gốc. Mức giá không thể thấp hơn chi phí của chính bạn, vì vậy bạn không bao giờ có thể định giá cho khách hàng mà bị lỗ. Xóa trường này để quay lại mức giá nền tảng tiêu chuẩn.

Mức giá bạn đặt áp dụng cho cả Mini và Max. Trường này được gắn nhãn Mức giá của khách hàng cho mỗi hành động AI Max, nhưng các hành động Mini được định giá trên cùng một nhánh, vì vậy mức chênh lệch bạn nhập ở đây cũng sẽ được tính cho các hành động Mini của khách hàng đó — mức giá 0,5 nghĩa là 0,5 tín dụng mỗi hành động cho dù Tác nhân đang ở cấp Max hay Mini. Nếu bạn muốn Mini giữ mức giá rẻ cho khách hàng, hãy để trống trường này để cả hai cấp đều tính phí theo mức giá nền tảng của riêng chúng.

Mức giá của khách hàng chỉ áp dụng cho các hành động ở cấp Max và Mini (nó không bao giờ thay đổi giá của Pro hoặc Economy). Lịch sử sử dụng trên trang thanh toán của bạn hiển thị cả hai phía cho mỗi hành động: số tiền khách hàng đã tiêu tốn và số tiền quỹ của bạn đã trả.

Những gì khách hàng nhìn thấy tuân theo mức giá bạn đã thiết lập: các thẻ AI Quality trong trình chỉnh sửa tác nhân của họ sẽ trích dẫn mức giá trên mỗi hành động của bạn cho từng cấp (không bao giờ là mức giá của nền tảng hay mức chiết khấu của bạn), và thẻ What each action costs trên trang Thanh toán của họ sẽ liệt kê giá của bạn mà không bao gồm phần chênh lệch giá (markup) của bạn — một khoản phí chênh lệch cho WhatsApp sẽ hiển thị ở đó dưới dạng phí trên mỗi tin nhắn thay đổi theo quốc gia, chứ không phải là bội số của phí nhà mạng.

Khóa một khách hàng vào một mô hình AI duy nhất #

Theo mặc định, mỗi khách hàng tự chọn mô hình AI của riêng họ trong các thẻ AI Quality của trình chỉnh sửa tác nhân, và một khách hàng chuyển sang mô hình đắt tiền hơn sẽ tiêu tốn quỹ tín dụng của bạn nhanh hơn. Nếu bạn muốn tự mình đưa ra quyết định đó thay cho họ, hãy mở phương thức Edit của tài khoản phụ → Features → AI models this client may use và bật các mô hình mà họ được phép chọn. Mô hình được bật sẽ khả dụng với họ, mô hình bị tắt thì không; gợi ý bên dưới các công tắc xác nhận rằng khách hàng chỉ bị giới hạn trong những mô hình đã được bật.

• Để tắt tất cả các công tắc thì sẽ không có khóa nào được áp dụng — khách hàng có thể chọn bất kỳ mô hình nào trong gói của họ. Đây là trạng thái mặc định của mọi tài khoản phụ.
• Bật chính xác một công tắc (ví dụ: Max) và khách hàng sẽ bị cố định vào mô hình đó. Các mô hình khác sẽ biến mất khỏi thẻ Chất lượng AI của họ. Ngoại lệ duy nhất là mô hình mà khách hàng đã sử dụng trước khi bạn thiết lập khóa: thẻ đó vẫn hiển thị để họ có thể biết tác nhân của mình đang sử dụng mô hình nào.
• Bật nhiều hơn một công tắc để cung cấp cho họ một danh sách rút gọn thay vì một mô hình duy nhất.

Khóa này được thực thi từ phía chúng tôi, không chỉ là ẩn đi trong giao diện. Khách hàng không thể vượt qua bằng cách chỉnh sửa tác nhân từ một màn hình khác, từ ứng dụng di động hoặc thông qua API — thao tác lưu sẽ bị từ chối với thông báo “Mô hình AI này không khả dụng trong gói của bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp tài khoản của bạn.”

Việc bật Max hoặc Mini ở đây cũng sẽ tự động bật Cho phép cấp độ AI Max (Allow Max AI tier) ở trên, vì khách hàng không thể bị cố định vào một mô hình mà tài khoản của họ không được phép truy cập. Việc tắt lại Cho phép cấp độ AI Max sẽ xóa Max và Mini khỏi danh sách khóa.

Việc khóa một khách hàng đã chọn mô hình khác không làm hỏng tác nhân của họ. Một tác nhân đang sử dụng mô hình mà bạn đã khóa vẫn sẽ tiếp tục phản hồi — nó chỉ đơn giản là chạy trên một trong các mô hình mà bạn đã cho phép. Thẻ cũ của nó vẫn hiển thị trong trình chỉnh sửa, kèm theo ghi chú thông báo cho khách hàng rằng mô hình đó không còn khả dụng và yêu cầu họ chọn một trong các mô hình mà bạn đã cho phép. Trong thời gian đó, họ vẫn có thể tiếp tục chỉnh sửa và xuất bản tác nhân đó; không có gì bị gián đoạn và không có cuộc hội thoại nào bị mất.

Đánh dấu chi phí WhatsApp của khách hàng #

Cùng phương thức đó có phần Action pricing (mặc định bị thu gọn, ngay dưới AI models this client may use) với hàng WhatsApp fee markup. Đây là hệ số nhân dựa trên chi phí thực tế mà WhatsApp tính cho chúng ta đối với khách hàng đó — phí thuê số hàng tháng (50 tín dụng cho một số tiêu chuẩn) và, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, phí nhà mạng trên mỗi tin nhắn đối với số được quản lý, bao gồm các mẫu tin nhắn và phí trên mỗi tin nhắn đến. Nhập 1.5 và khách hàng sẽ tiêu tốn gấp 1.5 lần chi phí của chúng ta cho mỗi khoản phí đó trong khi quỹ của bạn vẫn chỉ trả đúng chi phí; phần chênh lệch sẽ được hoàn lại vào quỹ của bạn khi mỗi khoản phí phát sinh, giống hệt như tỷ lệ khách hàng Max. Hệ số này không thể thấp hơn 1 (bạn không bao giờ có thể tính phí khách hàng ít hơn chi phí bạn phải trả), và việc xóa trống hệ số này sẽ chuyển chi phí WhatsApp sang mức giá gốc. Nó áp dụng cho dù khách hàng tiêu dùng tín dụng đã mua hay hạn mức của bạn, và một khoản hoàn tiền (ví dụ: một mẫu tin nhắn không bao giờ được gửi đi) sẽ trả lại cho khách hàng toàn bộ khoản phí của họ trong khi quỹ của bạn chỉ nhận lại đúng số tiền đã trả.

Mức phí này thay đổi tốc độ tiêu hao hạn mức tín dụng của khách hàng, chứ không thay đổi nguồn gốc của các tín dụng đó — chi tiêu của tài khoản phụ luôn được đảm bảo bởi nhóm đại lý của bạn. Đối với khách hàng mua tín dụng thông qua trang thanh toán của bạn (chế độ đại lý bán lại), phần chênh lệch sẽ được hoàn lại vào nhóm của bạn khi mỗi tín dụng trả trước được sử dụng, bên cạnh biên lợi nhuận bạn đã thiết lập trên giá tín dụng của mình.

Phản hồi chờ khi khách hàng hết tín dụng #

Khi hạn mức chi tiêu của khách hàng đã hết (hoặc nhóm tín dụng của bạn đã cạn), AI sẽ không thể trả lời và người liên hệ sẽ không nhận được gì: cuộc trò chuyện trong hộp thư đến sẽ hiển thị dấu hiệu hết hạn mức và không có tin nhắn nào được gửi đi. Nếu bạn muốn người liên hệ nhận được phản hồi, hãy mở cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ → Tín dụng và bật Phản hồi chờ khi hết tín dụng, sau đó nhập tin nhắn vào ô Tin nhắn chờ xuất hiện (tối đa 500 ký tự, được gửi chính xác như đã viết trên mọi kênh).

• Mỗi người liên hệ viết thư trong thời gian gián đoạn sẽ nhận được tin nhắn chờ một lần. Tin nhắn thứ hai hoặc thứ ba từ cùng một người liên hệ trong khi số dư vẫn trống sẽ không nhận được gì thêm, vì vậy không ai bị spam.
• Tin nhắn xuất hiện trong cuộc trò chuyện giống như bất kỳ bong bóng tin nhắn gửi đi nào khác, được đánh dấu là do AI gửi và không tốn tín dụng.
• Khi có lại tín dụng (nạp thêm, hạn mức hàng tháng được cấp hoặc tăng hạn mức chi tiêu), AI sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện đó và trả lời thực sự, giống như cách nó vẫn làm đối với các cuộc trò chuyện bị gián đoạn do hết tín dụng. Một người liên hệ đã được thành viên trong nhóm trả lời thủ công trong thời gian chờ sẽ không bị ảnh hưởng.
• Việc tắt phản hồi sẽ giữ lại văn bản bạn đã nhập, vì vậy bạn có thể bật lại sau mà không cần nhập lại.

Công tắc tương tự cũng khả dụng qua API cho các đại lý: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply với { "enabled": true, "message": "…" }.

Theo dõi mức sử dụng #

• Chi tiết sử dụng tín dụng (menu Thêm trên hàng) — bảng phân tích theo từng tài khoản phụ: tổng tín dụng đã sử dụng, chi phí bằng USD (bị ẩn khi tài khoản phụ chạy bằng khóa BYOK của bạn), biểu đồ sử dụng theo lý do, các chiến dịch có mức chi tiêu cao nhất và bảng có thể lọc theo phạm vi ngày cho mọi khoản phí và hoàn tiền riêng lẻ. Mỗi hàng phí hiển thị mô hình được tính phí (Pro, Economy, Max hoặc Mini), và trên các hàng mà bạn đã định giá lại hành động cho khách hàng đó, dòng Khách hàng đã thanh toán sẽ hiển thị số dư của khách hàng đã bị trừ bên cạnh số tiền mà nhóm đại lý của bạn thực sự đã trả.
• Các ô thống kê ở đầu trang Tài khoản phụ — tổng số lượng chiến dịch đang chạy/tạm dừng và số lượng tài khoản phụ hiện đang gặp sự cố.

Số liệu chi tiêu BYOK cho mỗi tài khoản phụ #

Nếu bạn bán lại BYOK (khóa nhà cung cấp AI của riêng bạn) cho các tài khoản phụ, hãy đặt con số chi tiêu hàng tháng — bằng đô la Mỹ — cho mỗi tài khoản phụ để bạn có thể theo dõi xem mỗi khách hàng đang sử dụng bao nhiêu trên khóa của bạn. Thiết lập hoặc xóa nó khỏi cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ đó (chỉ hiển thị khi tài khoản phụ có khóa BYOK hoặc đã có giới hạn được đặt); để trống nếu không muốn đặt con số. Con số này sẽ đặt lại vào đầu mỗi tháng thanh toán.

Đây là chỉ báo ngân sách, không phải là mức cắt giảm cứng. Nó giúp bạn theo dõi chi tiêu của từng khách hàng — nó không tự động dừng tài khoản phụ khi vượt quá số liệu này.

Thanh toán Tài khoản phụ #

Thanh toán tùy chỉnh cho đại lý #

Nếu bạn đã thiết lập bán lại tín dụng trong Chế độ SaaS, có hai cách để xử lý thanh toán:

Stripe (mặc định): kết nối tài khoản Stripe của bạn trong trình hướng dẫn thiết lập Chế độ SaaS, định cấu hình các gói giá, và các tài khoản phụ sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán mang thương hiệu của bạn khi họ cần tín dụng. Các khoản thanh toán sẽ chuyển đến tài khoản Stripe của bạn và tín dụng sẽ được cấp tự động.

Webhook (nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh): nhập URL webhook trong Chế độ SaaS thay vì kết nối Stripe. Khi tín dụng của tài khoản phụ giảm xuống dưới ngưỡng tự động nạp lại, nền tảng sẽ gửi chi tiết đến URL webhook của bạn; máy chủ của bạn sẽ xử lý thanh toán và gọi API để cấp tín dụng. Xem Tự động nạp lại tài khoản phụ để biết chi tiết kỹ thuật.

Khách hàng thấy gì trên trang Thanh toán của họ #

Khi một tài khoản phụ ở chế độ bán lại, trang Cài đặt → Thanh toán của chính khách hàng đó (trên tên miền white-label của bạn) sẽ hiển thị mọi thứ họ cần để thanh toán trực tiếp cho bạn — không cần liên kết thanh toán:

• Các gói của bạn — các gói bạn đã cấu hình trong Chế độ SaaS, theo mức giá của bạn, với nút Đăng ký mở ra trang thanh toán Stripe mang thương hiệu của bạn. Tín dụng gói được gia hạn hàng tháng. Một gói bạn đặt thanh toán hàng năm sẽ được gắn nhãn “mỗi năm · N tín dụng mỗi tháng”, để khách hàng có thể thấy họ thanh toán một lần mỗi năm và vẫn nhận được hạn mức hàng tháng. Một gói có dùng thử miễn phí sẽ hiển thị là “Dùng thử miễn phí X ngày, sau đó $…” với nút Bắt đầu dùng thử miễn phí thay vì nút giá — cùng cách diễn đạt mà liên kết thanh toán và trang thanh toán nhúng của bạn sử dụng. Dùng thử chỉ dành cho người đăng ký mới, vì vậy một tài khoản phụ đã tồn tại (do bạn tạo, đã đăng ký trước đó hoặc đã dùng thử) sẽ bị tính phí ngay lập tức — xem Chạy dùng thử miễn phí.
• Mua thêm tín dụng — nạp tiền một lần theo mức giá trên mỗi tín dụng của bạn, với ghi chú bạn đặt bên dưới (nếu có — ví dụ: giá tham chiếu bằng loại tiền tệ khác). Tính năng này hoạt động độc lập: khách hàng không cần có gói trước khi mua tín dụng và tín dụng đã mua sẽ được cộng dồn.
• Tự động nạp tiền — khách hàng có thể lưu phương thức thanh toán và tự động nạp thêm tín dụng bất cứ khi nào số dư của họ giảm xuống dưới ngưỡng họ đã đặt.
• Quản lý thanh toán — sau lần mua hàng đầu tiên, một nút cổng thông tin nơi họ xem hóa đơn, cập nhật thẻ và quản lý đăng ký của mình.

Điều này cũng áp dụng tương tự cho các tài khoản bạn đã tạo thủ công: hãy chuyển một tài khoản phụ thủ công hiện có sang chế độ bán lại từ cửa sổ Chỉnh sửa (Edit) và trang Thanh toán của tài khoản đó sẽ có tất cả các tính năng trên. Không có gì khác về tài khoản bị thay đổi — thiết lập, kênh và lịch sử trò chuyện vẫn giữ nguyên như cũ, và lần mua hàng đầu tiên của khách hàng sẽ kết nối việc thanh toán của họ ở phía sau. Các thành viên trong nhóm của tài khoản phụ có quyền thanh toán cũng có thể thực hiện mua hàng cho không gian làm việc — giao dịch mua luôn gắn liền với không gian làm việc, không phải với người thanh toán.

Cổng thanh toán khách hàng #

Cổng thanh toán khách hàng chỉ khả dụng cho các tài khoản phụ ở chế độ bán lại. Một tài khoản phụ vẫn đang ở chế độ thủ công không thể mở cổng thanh toán — thay vào đó, bạn quản lý số dư của họ từ cửa sổ Chỉnh sửa.

Các tài khoản phụ đã thực hiện mua hàng thông qua đại lý của bạn có thể mở cổng thanh toán từ trang Cài đặt → Thanh toán của riêng họ để xem lịch sử thanh toán, cập nhật phương thức thanh toán và quản lý đăng ký. Bạn cũng có thể tạo liên kết đến cổng thông tin này từ Chế độ SaaS và chia sẻ với khách hàng.

Sao chép chiến dịch sang tài khoản phụ #

Đã xây dựng một chiến dịch hiệu quả? Hãy sao chép nó vào một hoặc nhiều tài khoản phụ của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột thay vì phải xây dựng lại thủ công.

Ai có thể thực hiện việc này: bạn và các thành viên trong nhóm có quyền chỉnh sửa chiến dịch. Bạn có thể sao chép từ tài khoản đại lý của mình hoặc từ bất kỳ tài khoản phụ nào sang một tài khoản phụ khác — và trong khi đang đăng nhập vào một tài khoản phụ, bạn cũng có thể sao chép chiến dịch sang một tài khoản phụ khác.

Cách sao chép #

Trên trang Tài khoản phụ, hãy mở menu Thêm của hàng khách hàng và chọn Sao chép chiến dịch vào đây. Đích đến đã được chọn sẵn; bạn chỉ cần chọn chiến dịch nguồn.

Bạn đang xây dựng thứ gì đó mới? Hãy sao chép Tác nhân thay thế — xem Sao chép Tác nhân AI vào Tài khoản phụ bên dưới. Để bàn giao toàn bộ thiết lập cho khách hàng cùng một lúc thay vì chỉ một Tác nhân duy nhất, Snapshot sẽ đóng gói nó thành một mẫu có thể tái sử dụng mà bạn có thể cài đặt trên bất kỳ tài khoản phụ nào. Xem Snapshots.

Sau đó, cửa sổ bật lên sẽ hiển thị:

1. Chiến dịch nguồn — danh sách thả xuống các chiến dịch của bạn.
2. Chuyển đổi cơ sở kiến thức FAQ (mặc định bật) — sao chép các câu hỏi thường gặp của chiến dịch vào tài khoản đích.
3. Chuyển đổi hàm tùy chỉnh (mặc định tắt) — sao chép các hàm tùy chỉnh đính kèm. Mặc định tắt vì các hàm thường chứa cấu hình cụ thể cho từng tài khoản (khóa API, điểm cuối).
4. Tên chiến dịch mới (tùy chọn) — để trống để giữ nguyên tên gốc.
5. Tài khoản phụ — danh sách đa lựa chọn có thể tìm kiếm các tài khoản phụ của bạn. Chọn bao nhiêu tùy thích để sao chép chiến dịch vào cùng một lúc. Cần một khách hàng chưa tồn tại? Nhấp vào + Tài khoản phụ mới ngay tại đó để tạo mà không cần rời khỏi cửa sổ — tài khoản này sẽ tự động được thêm vào lựa chọn của bạn sau khi hoàn tất.

Nhấp vào Sao chép sang N tài khoản phụ (Copy to N sub-account(s)). Màn hình kết quả sẽ xác nhận từng đích đến là Đã sao chép (Copied) hoặc hiển thị lỗi nếu có lỗi xảy ra — việc thất bại một phần không làm hoàn tác các tài khoản đã thành công.

Những gì được sao chép #

• Toàn bộ thiết lập bot — nhân vật, mục tiêu, quy tắc, luồng hội thoại, thông tin công ty, giới hạn tin nhắn và lịch khả dụng.
• Tin nhắn chào mừng và hướng dẫn cho bot.
• FAQ và cơ sở tri thức (khi nút gạt được bật) — bao gồm các tệp đã tải lên và nguồn web.
• Hàm tùy chỉnh (khi nút gạt được bật).
• Bất kỳ tệp phương tiện nào đã tải lên chiến dịch.
• Cài đặt theo dõi (follow-up) của bạn, bao gồm cả nội dung của các tin nhắn theo dõi.

Những gì bạn cần thực hiện lại trên tài khoản phụ #

Một số thứ gắn liền với từng tài khoản riêng lẻ và không thể chuyển sang:

• Mẫu tin nhắn WhatsApp phải được tạo lại và gửi lại để phê duyệt. Các mẫu này được liên kết với thiết lập WhatsApp/Twilio riêng của từng tài khoản, vì vậy bản sao không thể sử dụng lại chúng.
• Các kênh và số điện thoại cần được chọn lại — bản sao không mang theo các kết nối kênh.
• Danh sách liên hệ phải được chọn (hoặc nhập) trên tài khoản phụ; danh sách liên hệ không bao giờ được sao chép.

Bản sao sẽ ở trạng thái Bản nháp. Không có gì được gửi đi cho đến khi bạn xem xét, hoàn thành các bước trên và đặt trạng thái là Trực tiếp — vì vậy bạn có thời gian để kiểm tra mọi thứ trước.

Sao chép Tác nhân AI vào Tài khoản phụ #

Bạn đã dành cả tuần để tinh chỉnh một Tác nhân AI trả lời chính xác theo cách bạn muốn? Hãy sao chép nó vào một hoặc nhiều tài khoản phụ của bạn thay vì phải xây dựng lại thủ công trong tài khoản của từng khách hàng.

Cách sao chép #

Có hai điểm truy cập và chúng mở ra cùng một cửa sổ với các trường khác nhau được điền sẵn:

• Từ trang Tác nhân AI, trên hàng của tác nhân, hãy nhấp vào biểu tượng hai mũi tên bên cạnh Sao chép — chú giải công cụ của nó hiển thị Sao chép tác nhân này vào tài khoản phụ. Tác nhân đã được chọn sẵn; bạn chọn (các) đích đến.
• Từ trang Tài khoản phụ, hãy mở menu Thêm của một hàng và chọn Sao chép tác nhân vào đây. Đích đến đã được chọn sẵn; bạn chọn tác nhân cần sao chép.

Cửa sổ sau đó sẽ yêu cầu:

1. Tác nhân (nếu chưa được chọn) — menu thả xuống chứa các tác nhân của bạn.
2. Nút gạt Câu hỏi thường gặp và kiến thức (mặc định bật) — sao chép các câu hỏi thường gặp, tệp đã tải lên và nguồn kiến thức của tác nhân vào tài khoản đích.
3. Nút gạt Các hàm tùy chỉnh và công cụ được kết nối (mặc định tắt) — sao chép các hàm tùy chỉnh và công cụ máy chủ MCP của tác nhân. Mặc định tắt vì những mục này thường chứa chi tiết cụ thể của tài khoản (khóa API, điểm cuối) thuộc về tài khoản của bạn thay vì của khách hàng.
4. Tên tác nhân mới (tùy chọn) — để trống nếu muốn giữ nguyên tên gốc.
5. Tài khoản phụ — danh sách mà bạn có thể tích chọn bao nhiêu mục tùy thích, để một bản sao có thể được gửi đến nhiều tài khoản khách hàng cùng lúc.

Nhấp vào nút sao chép và màn hình kết quả sẽ xác nhận từng tài khoản đã được sao chép thành công hoặc nêu tên lỗi nếu có tài khoản nào không thực hiện được.

Những gì được sao chép #

Mọi thứ tác nhân cần để hoạt động trong tài khoản của khách hàng:

• Hướng dẫn AI của nó — tính cách, mục tiêu, bối cảnh kinh doanh, quy tắc, quy trình leo thang, tốc độ phản hồi, giới hạn tin nhắn và ngôn ngữ chính.
• Câu hỏi thường gặp và cơ sở kiến thức (khi bật nút gạt), bao gồm các tệp đã tải lên và nguồn web được liên kết.
• Các hàm tùy chỉnh và công cụ được kết nối (khi bật nút gạt).
• Phương tiện — hình ảnh, video, GIF, ghi chú thoại và tài liệu mà nó có thể gửi.
• Giờ hoạt động, quy tắc gắn thẻ và cài đặt theo dõi, bao gồm cả nội dung của các tin nhắn theo dõi.

Những việc bạn cần làm trên tài khoản phụ #

• Kết nối các kênh của khách hàng. Các kết nối kênh không bao giờ được sao chép — bản sao sẽ không có số điện thoại, hộp thư đến hoặc trang riêng cho đến khi bạn chỉ định một kênh cho nó.
• Tạo lại các mẫu tin nhắn WhatsApp. Các mẫu thuộc về thiết lập WhatsApp riêng của từng tài khoản, vì vậy các mẫu theo dõi cần được tạo và gửi để phê duyệt lại trong tài khoản của khách hàng.
• Danh bạ không bao giờ được sao chép.

Bản sao khi đến nơi sẽ ở trạng thái tắt. Nó sẽ nằm trong tài khoản của khách hàng dưới dạng một tác nhân tạm dừng, vì vậy sẽ không có phản hồi nào được gửi đi cho đến khi bạn xem xét, kết nối các kênh và tự mình bật nó lên.

Một bản sao gặp sự cố sẽ không để lại dữ liệu thừa. Nếu quá trình thất bại giữa chừng — ví dụ như một tệp kiến thức không thể chuyển — toàn bộ bản sao cho tài khoản đó sẽ bị hủy bỏ thay vì để lại một tác nhân chưa hoàn thiện cho bạn xử lý sau. Việc sao chép vào nhiều tài khoản cùng lúc được đánh giá theo từng tài khoản: một tài khoản thất bại không làm ảnh hưởng đến những tài khoản đã thành công.

Giới hạn tài khoản phụ #

Gói của bạn xác định số lượng tài khoản phụ bạn có thể tạo. Các tài khoản phụ đi kèm với gói Agency và Agency Unlimited, và được mở khóa dần dần trên các gói AppSumo.

Nơi kiểm tra những gì bạn đã sử dụng: ô Tài khoản phụ ở đầu trang Tài khoản phụ hiển thị số lượng bạn hiện có, với hạn mức của bạn ở bên dưới — hoặc là trên {limit} trong gói của bạn, hoặc Không giới hạn trong gói của bạn nếu không có giới hạn. Nếu hiển thị Không giới hạn, sẽ không có tổng số để đếm ngược và bạn sẽ không chạm ngưỡng dù có thêm bao nhiêu tài khoản đi nữa. Danh sách quyền lợi đầy đủ của bạn cũng xuất hiện trong Cài đặt → Thanh toán tại mục Những gì bao gồm trong gói của bạn.

Các gói hiện tại:

Lưu ý: các gói Starter, Growth, Pro và Agency mà một số tài khoản vẫn đang sử dụng đã ngừng cung cấp vào tháng 8 năm 2026 và không còn phản ánh mức giá hiện tại. Những người đăng ký hiện tại vẫn giữ gói họ đang sử dụng, bao gồm cả hạn mức tài khoản phụ.

Các gói trọn đời AppSumo:

Nếu bạn đạt đến giới hạn và cần thêm tài khoản phụ, hãy nâng cấp lên gói Agency hoặc Agency Unlimited tại dmchamp.com/pricing, hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để có thỏa thuận tùy chỉnh. Ưu đãi trọn đời AppSumo đã kết thúc vào ngày 14 tháng 8 năm 2026, vì vậy việc thay đổi cấp độ thông qua AppSumo không còn khả dụng nữa.

Một tài khoản phụ là một không gian làm việc riêng biệt, không phải là một tác nhân AI duy nhất. Bên trong bất kỳ tài khoản hoặc tài khoản phụ nào, bạn có thể tạo nhiều chiến dịch (hoặc Tác nhân AI), và mỗi chiến dịch hoạt động như một tác nhân AI riêng. Vì vậy, một gói Plan 4 với 20 tài khoản phụ có thể chạy tổng cộng hàng chục tác nhân riêng biệt.

Các câu hỏi thường gặp #

Tôi không thấy trang Tài khoản phụ trong thanh bên. Quản lý tài khoản phụ là tính năng của gói Đại lý (Agency). Nếu tài khoản của bạn không có vai trò đại lý, sẽ không có gì để hiển thị — hãy kiểm tra gói của bạn trong Cài đặt → Không gian làm việc → Thanh toán (Settings → Workspace → Billing), hoặc hỏi chủ sở hữu tài khoản.

Tôi có thể cấp cho một thành viên trong nhóm quyền truy cập chỉ vào một số khách hàng của tôi không? Có — hãy mở trình chỉnh sửa Quyền của họ trên trang nhóm đại lý của bạn, đặt Tài khoản khách hàng thành Khách hàng đã chọn và đánh dấu vào những khách hàng mà họ nên có quyền truy cập, sau đó chọn vai trò mà họ đảm nhận bên trong các tài khoản đó. Xem Cấp quyền truy cập tài khoản khách hàng cho thành viên nhóm.

Tôi có thể chuyển đổi giữa các tài khoản phụ mà không cần quay lại danh sách mỗi lần không? Có — điều khiển Chuyển tài khoản (Switch account) ở đầu thanh bên hoạt động từ bất kỳ đâu trong ứng dụng, không chỉ trang Tài khoản phụ, và nó có thể tìm kiếm được.

Tôi đã xóa nhầm tài khoản phụ. Việc xóa là vĩnh viễn và sẽ xóa tất cả các cuộc trò chuyện, liên hệ và chiến dịch của tài khoản đó — có một bước xác nhận chính xác vì nó không thể hoàn tác. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ ngay lập tức; đừng chờ đợi.

Tín dụng của tài khoản phụ đã hết và bot ngừng trả lời. Trước tiên, hãy kiểm tra số dư đại lý của bạn — ở chế độ thủ công, khách hàng chi tiêu từ quỹ của bạn, vì vậy quỹ trống sẽ làm dừng mọi tài khoản phụ bất kể Giới hạn chi tiêu của họ cao đến đâu (tại sao). Hãy nạp thêm vào tài khoản đại lý của bạn trong mục Cài đặt > Thanh toán và tăng giới hạn của khách hàng trong mục Chỉnh sửa → Quản lý tín dụng nếu đó là thứ đang giới hạn họ. Ở chế độ đại lý bán lại, khách hàng cần mua thêm thông qua trang thanh toán của bạn, hoặc bạn có thể thiết lập tự động nạp tiền để việc này diễn ra tự động.

Các phương pháp hay nhất #

• Thiết lập tự động nạp lại trên tài khoản đại lý của bạn (thông qua Chế độ SaaS) để các tài khoản phụ không bao giờ mất chức năng AI do cạn kiệt tín dụng.
• Sử dụng tính năng sao chép chiến dịch để giới thiệu khách hàng mới nhanh chóng với các thiết lập đã hoạt động hiệu quả.
• Theo dõi mức sử dụng tín dụng thường xuyên thông qua Chi tiết sử dụng tín dụng (Credit usage details) của từng tài khoản phụ để phát hiện các mức tăng đột biến bất ngờ trước khi chúng làm cạn kiệt quỹ của bạn.
• Giữ chế độ Đăng nhập để hỗ trợ — thay vì chia sẻ thông tin đăng nhập đại lý, hãy sử dụng Đăng nhập với tư cách người dùng (Sign in as user) để giúp khách hàng trực tiếp từ bảng điều khiển của bạn.
• Cấu hình bán lại tín dụng trong Chế độ SaaS nếu bạn muốn các tài khoản phụ tự chi trả cho mức sử dụng của họ, tạo ra nguồn doanh thu cho đại lý của bạn.
• Chọn chế độ tín dụng phù hợp cho từng khách hàng — thủ công cho khách hàng mà bạn quản lý toàn diện, bán lại cho khách hàng nên tự quản lý việc mua tín dụng của họ.

Cần trợ giúp? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.