Tài khoản Đại lý #

Tài khoản Đại lý là gì? #

Tài khoản đại lý cho phép bạn quản lý nhiều tài khoản khách hàng từ một bảng điều khiển duy nhất. Thay vì phải đăng nhập vào từng tài khoản riêng biệt cho mỗi khách hàng, bạn có một cái nhìn tập trung, nơi bạn có thể tạo tài khoản phụ, theo dõi các chiến dịch, phân bổ tín dụng và chuyển đổi giữa các khách hàng ngay lập tức.

Tính năng này được thiết kế dành cho các đại lý tiếp thị, nhà tư vấn và đại lý bán lại, những người quản lý ứng dụng thay mặt cho nhiều doanh nghiệp.

Hai trang tạo nên tính năng này — Tài khoản phụ (Sub Accounts) và Chế độ SaaS (SaaS Mode) — mỗi trang đều có vị trí riêng trên thanh bên thay vì được ẩn trong phần Cài đặt. Trang này là phần tổng quan; các thao tác hàng ngày nằm trong mục Quản lý tài khoản phụ.

Hệ thống Tín dụng Chia sẻ #

Một trong những điểm khác biệt chính giữa tài khoản đại lý và tài khoản thông thường là cách thức hoạt động của tín dụng:

• Tín dụng được chia sẻ giữa tài khoản đại lý của bạn và tất cả các tài khoản phụ.
• Khi một tài khoản phụ sử dụng tín dụng (cho các phản hồi AI, chiến dịch, v.v.), số tín dụng đó sẽ được trừ vào số dư của đại lý.
• Các tài khoản phụ không nhìn thấy số dư tín dụng — họ chỉ thấy mức sử dụng của mình. Bạn, với tư cách là đại lý, sẽ quản lý tổng quỹ tín dụng.

Ví dụ: Bạn có 1.000 tín dụng trong tài khoản đại lý. Khách hàng A gửi một chiến dịch đến 50 liên hệ (50 tín dụng). Bot AI của Khách hàng B phản hồi 30 cuộc hội thoại (30 tín dụng). Số dư còn lại của bạn là 920 tín dụng.

Tạo tài khoản phụ #

1. Nhấp vào Sub Accounts (Tài khoản phụ) trong thanh bên chính — đây là một trang riêng, nằm ngay phía trên Settings (Cài đặt).
2. Nhấp vào nút Add account (Thêm tài khoản) màu xanh lá cây (ở góc trên bên phải).
3. Điền thông tin chi tiết của khách hàng vào cửa sổ bật lên gồm 3 bước: tài khoản (tên, email), doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ, mô tả) và các tính năng.

4. Nhấp vào Create Account (Tạo tài khoản).

Màn hình xác nhận sẽ hiển thị mật khẩu đăng nhập đã tạo — hãy sao chép mật khẩu trước khi đóng. Khách hàng cũng sẽ nhận được mật khẩu qua email. Hướng dẫn đầy đủ: Quản lý tài khoản phụ — Tạo tài khoản phụ.

Hiển thị bản demo trực tiếp cho khách hàng tiềm năng #

Trước khi khách hàng đăng ký, bạn có thể cho họ xem trước trực tiếp trợ lý trò chuyện đang chạy trên trang web của chính họ — mà không cần họ phải cài đặt bất cứ thứ gì. Hãy sử dụng Liên kết demo cho khách hàng.

Hiện chưa khả dụng. Phần Liên kết demo khách hàng từ phiên bản trước của ứng dụng hiện không nằm trong màn hình Quản lý của tiện ích trò chuyện, vì vậy các bước dưới đây chưa thể hoàn tất. Chúng được giữ lại ở đây như một mô tả về cách thức hoạt động của liên kết demo.

Cách thức hoạt động: bạn dán địa chỉ trang web của khách hàng vào và nền tảng sẽ tạo một liên kết có thể chia sẻ. Khi khách hàng mở liên kết đó, họ sẽ thấy trang web của chính mình với tiện ích trò chuyện của bạn nổi lên trên — hoàn toàn trực tiếp và sẵn sàng để trò chuyện. Không có gì thay đổi trên trang web thực tế của họ và họ không cần phải đụng đến bất kỳ mã nào. Bản xem trước hoàn toàn nằm tại liên kết của bạn.

Cách thực hiện: mở Cài đặt → Kênh → Kênh, nhấp vào thẻ Tiện ích trò chuyện, tìm phần Liên kết bản demo cho khách hàng, nhập hoặc dán địa chỉ trang web của khách hàng (ví dụ: theirbusiness.com) và nhấp vào Sao chép liên kết demo. Sau đó, gửi liên kết đó cho khách hàng theo bất kỳ cách nào bạn muốn — email, WhatsApp, tin nhắn, bất cứ đâu.

Một vài điều cần lưu ý:

• Một số trang web không cho phép hiển thị bên trong một trang khác (đây là cài đặt bảo mật của họ). Khi điều đó xảy ra, liên kết demo vẫn hoạt động — nó hiển thị một khung xem trước sạch sẽ với địa chỉ trang web, và trợ lý trò chuyện vẫn hoàn toàn trực tiếp để dùng thử. Trải nghiệm trò chuyện là giống hệt nhau; chỉ có nền trang web là khác biệt.
• Bản demo sử dụng cấu hình tiện ích thực tế của bạn, vì vậy bất kỳ tin nhắn nào khách hàng gửi trong khi thử nghiệm đều sẽ được gửi đến bạn giống như bất kỳ cuộc trò chuyện qua tiện ích trò chuyện nào khác.

Thông tin Đăng nhập của Khách hàng #

Khi bạn tạo một tài khoản phụ:

• Khách hàng nhận được email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của riêng họ tại trang đăng nhập mang thương hiệu của bạn.
• Việc cấp quyền truy cập đăng nhập cho khách hàng là tùy chọn — bạn có thể quản lý mọi thứ thay mặt họ nếu muốn.
• Nếu khách hàng đăng nhập, họ sẽ thấy bảng điều khiển của riêng mình với các chiến dịch, danh bạ và cuộc trò chuyện của họ. Họ không thấy bảng điều khiển đại lý hoặc các tài khoản phụ khác của bạn.
• Số dư tín dụng bị ẩn đối với các tài khoản phụ vì bạn là người quản lý quỹ tín dụng chung.

Chuyển đổi giữa các tài khoản phụ #

Có hai cách để chuyển sang tài khoản của khách hàng:

Trình chuyển đổi tài khoản, từ bất kỳ đâu:

1. Ở đầu thanh bên, nhấp vào Switch account (Chuyển tài khoản).

2. Tìm kiếm tài khoản phụ theo tên hoặc email, hoặc cuộn danh sách.
3. Nhấp vào tài khoản đó. Bảng điều khiển sẽ tải lại dưới danh tính của tài khoản phụ đó.

Từ trang Tài khoản phụ (Sub Accounts):

1. Trên thanh bên, nhấp vào Tài khoản phụ.
2. Tìm tài khoản phụ trong danh sách. Trên hàng đó, nhấp vào menu Thêm (biểu tượng ba chấm ở ngoài cùng bên phải).
3. Nhấp vào Đăng nhập với tư cách người dùng.

Dù bằng cách nào, khi bạn đang ở trong một tài khoản phụ, nút chuyển đổi trên thanh bên sẽ chuyển sang màu hổ phách và hiển thị Đang hỗ trợ: . Hãy nhấp vào đó và chọn Quay lại đại lý của tôi để trở về bảng điều khiển của riêng bạn. Thanh Đang hỗ trợ màu hổ phách ở đầu trang cũng có tùy chọn thoát tương tự; hãy nhấp vào dấu × trên thanh này để ẩn nó trong phần còn lại của phiên làm việc nếu bạn cần thêm không gian.

Nếu khách hàng đã bật xác thực hai yếu tố, bạn sẽ không được yêu cầu nhập mã của họ: bạn đã đăng nhập với tư cách là chính mình, và mã đó sẽ được gửi đến khách hàng chứ không phải bạn.

Theo dõi mức sử dụng tín dụng #

Với tư cách là đại lý, bạn có thể theo dõi cách tín dụng được tiêu thụ trên tất cả các tài khoản phụ:

• Các ô thống kê trên trang Tài khoản phụ — tổng hợp số lượng chiến dịch đang chạy/tạm dừng và số lượng tài khoản phụ đang gặp sự cố.
• Theo dõi theo từng tài khoản phụ — số lượng tín dụng mỗi tài khoản phụ đang sử dụng, từ menu Thêm của hàng đó.
• Chi tiết sử dụng tín dụng — chế độ xem chuyên dụng cho từng tài khoản phụ hiển thị tín dụng đã mua, tín dụng đã tiêu thụ, số dư còn lại, mức sử dụng theo lý do, các chiến dịch hàng đầu theo chi tiêu và bảng giao dịch có thể lọc.

Khả năng hiển thị này giúp bạn hiểu chi phí của mình, xác định các khách hàng có mức sử dụng cao và đặt giá phù hợp cho các dịch vụ của bạn.

Bán lại tín dụng (hay còn gọi là Chế độ SaaS) #

Việc bán lại tín dụng cho phép bạn bán tín dụng cho các tài khoản phụ của mình theo mức giá riêng, tạo ra một nguồn doanh thu cho đại lý của bạn. Toàn bộ khu vực này nằm trong một trang thanh bên riêng có tên là Chế độ SaaS — tính năng tương tự mà bạn có thể biết đến với tên gọi “Bán lại tín dụng”, theo tên gọi tiêu chuẩn trong ngành. Tính năng này khả dụng trên gói Đại lý và được kiểm soát bởi cờ tính năng white-labeling (nhãn trắng). Nếu gói của bạn bao gồm white-labeling — điều mà mọi gói trọn đời có liệt kê tính năng này đều có — thì việc bán lại đã thuộc về bạn: bạn không chỉ giới hạn ở việc quản lý ứng dụng cho khách hàng, bạn có thể bán các gói dưới thương hiệu riêng, với mức giá riêng, thông qua Stripe hoặc PayPal của chính bạn. Không cần mua thêm bất cứ thứ gì.

Cách thức hoạt động #

1. Mở Chế độ SaaS — nhấp vào mục nhập của nó trong thanh bên chính (nằm cạnh Tài khoản phụ, gần cuối menu), hoặc nhấp vào thẻ Chế độ SaaS ở đầu trang Tài khoản phụ.
2. Bật tính năng bán lại tín dụng cho tài khoản phụ trong phương thức Chỉnh sửa của nó (Trang Tài khoản phụ → menu Thêm của hàng → Chỉnh sửa → Quản lý tín dụng) bằng cách chuyển chế độ từ Thủ công sang Bán lại. Việc bán lại chỉ được cung cấp khi đại lý của bạn đã bật white-labeling trên gói của mình.
3. Đặt giá của bạn — xác định các gói tín dụng và giá mỗi tín dụng mà tài khoản phụ của bạn sẽ thấy khi họ mua tín dụng.
4. Thực thi giá tối thiểu — nền tảng thực thi mức giá tín dụng tối thiểu để đảm bảo giá cả bền vững trên toàn nền tảng.
5. Tài khoản phụ mua tín dụng thông qua thanh toán tùy chỉnh của bạn, được hỗ trợ bởi bất kỳ nhà cung cấp thanh toán nào bạn kết nối — Stripe, PayPal hoặc cả hai. Các khoản thanh toán đi trực tiếp vào tài khoản của bạn với nhà cung cấp đó.
6. Tín dụng được gửi tự động đến tài khoản phụ sau khi mua. Tín dụng sẽ nằm trong số dư đã mua của khách hàng và cùng một số lượng tín dụng sẽ bị trừ khỏi nhóm đại lý của bạn — khoản khấu trừ đó là chi phí bán hàng của bạn, trong khi khoản thanh toán của khách hàng đi vào tài khoản thanh toán của riêng bạn.

Kinh tế học về tín dụng #

Khi khách hàng mua tín dụng, số tín dụng đó sẽ được thêm vào số dư đã mua của khách hàng, và cùng số lượng tín dụng đó sẽ bị trừ khỏi nhóm tín dụng của đại lý bạn. Tiền của khách hàng sẽ chuyển vào tài khoản Stripe của bạn; khoản khấu trừ từ nhóm tín dụng là chi phí nền tảng của bạn cho giao dịch bán hàng đó. Lợi nhuận của bạn là chênh lệch giữa mức giá bạn đặt ra và chi phí của số tín dụng đó — đây cũng là lý do tại sao có mức giá tối thiểu cho mỗi tín dụng (bạn không thể đặt giá một gói thấp hơn chi phí tín dụng của chính nền tảng).

Duy trì nhóm tín dụng của bạn: quy trình thanh toán yêu cầu nhóm tín dụng của đại lý phải có ít nhất số lượng tín dụng tương đương với gói đang được mua. Nếu tại thời điểm thanh toán mà nhóm tín dụng của bạn không đủ đáp ứng giao dịch, nền tảng sẽ tự động tính phí vào thẻ của đại lý đã lưu trong hồ sơ để nạp thêm — và nếu việc tự động tính phí thất bại, khoản thanh toán của khách hàng sẽ được hoàn lại và không có tín dụng nào được gửi đi.

Ví dụ: Bạn bán 150 tín dụng với giá $25. 150 tín dụng sẽ được cộng vào số dư đã mua của khách hàng, $25 sẽ chuyển vào tài khoản Stripe của bạn, và 150 tín dụng sẽ bị trừ khỏi nhóm tín dụng của đại lý bạn. Nếu số tín dụng trong nhóm đó tiêu tốn của bạn $15, thì lợi nhuận của bạn từ giao dịch này là $10.

Các khoản tín dụng đã mua chi trả cho mọi thứ khách hàng chi tiêu — bao gồm phản hồi của AI, công cụ, theo dõi và cả các chi phí WhatsApp không dùng AI (thuê số và, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, phí nhà mạng cho mỗi tin nhắn). Tất cả đều được trừ vào số dư đã mua của khách hàng trước; nhóm tín dụng đại lý của bạn chỉ chi trả cho những khoản mà số dư đó không đủ. Không có khoản phụ phí riêng cho từng khách hàng đối với chi phí WhatsApp (trường Giá khách hàng chỉ định giá lại cho các hành động AI Max và Mini), vì vậy nếu bạn bán lại trên WhatsApp, hãy tính các chi phí đó vào gói của bạn. SMS không nằm trong số này: SMS luôn chạy trên tài khoản Twilio mà bạn tự kết nối, vì vậy Twilio sẽ tính phí trực tiếp cho bạn và không liên quan đến tín dụng.

Điều gì xảy ra khi số dư của khách hàng về không #

Chi tiêu của khách hàng bán lại vẫn được tách biệt với số tín dụng họ đã mua miễn là hạn mức hàng tháng của họ bằng không. Khi không có hạn mức, ngay khi số dư đã mua của họ về không, bot AI sẽ ngừng phản hồi cho tài khoản phụ đó — nó không tự động chuyển sang sử dụng nhóm tín dụng đại lý của bạn — và khách hàng phải mua gói hoặc gói tín dụng khác thông qua thanh toán của bạn để tiếp tục. Đó là điểm cắt cứng giúp ngăn việc sử dụng của một khách hàng làm cạn kiệt số dư đại lý của bạn.

Nếu tài khoản phụ vẫn được thiết lập Hạn mức hàng tháng (xem Chế độ quản lý tín dụng), hạn mức đó sẽ tiếp tục được cấp hàng tháng và được chi tiêu từ nhóm tín dụng của bạn giống hệt như ở chế độ thủ công, vì vậy khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng sau khi hết tín dụng đã mua. Hãy đặt hạn mức về không trong cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ nếu bạn muốn áp dụng cơ chế trả tiền để sử dụng thuần túy. (Dù thế nào đi nữa, SMS vẫn được Twilio tính phí trực tiếp cho bạn, vì vậy không có khoản phí tín dụng nào liên quan.)

Quy trình đăng ký tự phục vụ #

Mục tiêu của việc bán lại tín dụng là bạn không phải quản lý việc đăng ký theo cách thủ công. Quy trình diễn ra như sau:

1. Bạn xuất bản một liên kết thanh toán (trong email, trên trang web của bạn, trong quảng cáo).
2. Một khách hàng mới nhấp vào liên kết đó, thanh toán và một tài khoản phụ sẽ được tạo tự động. (Nếu gói có dùng thử miễn phí, họ sẽ bắt đầu dùng thử mà không cần thanh toán gì cả — khoản phí sẽ tự động được tính khi thời gian dùng thử kết thúc.)
3. Khách hàng nhận được email đăng nhập kèm mật khẩu tạm thời.
4. Họ đăng nhập, được hướng dẫn sử dụng và bắt đầu từ đó.

Bạn chỉ cần can thiệp nếu họ cần trợ giúp — việc nạp thêm tiền, thử lại thanh toán, v.v. đều được vận hành tự động.

Có ba cách để thiết lập việc này: Stripe (được khuyến nghị, tích hợp đầy đủ), PayPal (cũng được tích hợp đầy đủ và là câu trả lời thông thường khi Stripe không khả dụng tại nơi bạn ở), hoặc Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh (bất kỳ hệ thống nào khác mà bạn đang sử dụng — yêu cầu một chút công việc tích hợp).

Thiết lập bán lại tín dụng #

1. Nhấp vào Chế độ SaaS trong thanh bên chính.
2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ở đây, bạn sẽ vào trình hướng dẫn thiết lập. Chọn một trong ba con đường:
   • Tôi có tài khoản / Kết nối Stripe — được khuyến nghị. Xem Tùy chọn 1: Kết nối Stripe bên dưới.
   • Sử dụng Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh thay thế — cho bất kỳ nhà cung cấp thanh toán nào khác mà bạn muốn tự vận hành. Xem Tùy chọn 2: Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh bên dưới.
   • Kết nối PayPal thay thế — được tích hợp giống như Stripe, với tiền chuyển vào tài khoản PayPal Business của bạn. Xem Tùy chọn 3: Kết nối PayPal bên dưới.

Stripe là con đường ít trở ngại nhất. Nếu Stripe không khả dụng ở quốc gia của bạn, hoặc khách hàng của bạn chỉ đơn giản là thích PayPal hơn, hãy kết nối PayPal — nó cũng được tích hợp sẵn và không cần công việc tích hợp nào. Hãy giữ lộ trình nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh cho hệ thống thanh toán mà bạn đã có và muốn giữ lại (Mollie, Paddle, GoCardless, backend của riêng bạn, v.v.).

Bạn có thể kết nối Stripe và PayPal cùng một lúc. Khách hàng của bạn sau đó sẽ nhận được một nút cho mỗi loại và chọn bất kỳ loại nào họ thích.

Tùy chọn 1: Kết nối Stripe #

Đây là con đường được khuyến nghị. Nền tảng sẽ xử lý việc thanh toán, tạo tài khoản và cung cấp tín dụng cho bạn — bạn chỉ cần cung cấp các khóa truy cập cho Stripe.

Bước 1 — Tạo khóa API Stripe bị hạn chế #

1. Trong trình hướng dẫn Chế độ SaaS, bạn sẽ được yêu cầu nhập Stripe Secret Key của mình.
2. Mở bảng điều khiển Stripe của bạn trong một tab mới → Developers → API keys → Create restricted key.
3. Đặt tên cho khóa (ví dụ: DM Champ Reselling) và cấp các quyền sau:
   • Checkout Sessions → Write
   • Products → Write
   • Prices → Write
   • Subscriptions → Write (gắn thẻ đăng ký của mỗi khách hàng để việc gia hạn — và chuyển đổi từ dùng thử miễn phí sang trả phí — được ghi có vào đúng tài khoản, đồng thời cho phép nền tảng kiểm tra cấp độ cho những người đăng ký đang hoạt động trước khi bạn xóa nó)
   • Customers → Write, Setup Intents → Read và Customer portal → Write (được sử dụng khi khách hàng lưu thẻ để tự động nạp tiền hoặc quản lý đăng ký của họ)
   • Account → Read
   • Webhook Endpoints → Write (cho phép nền tảng kiểm tra xem webhook của bạn đã được đăng ký với đúng các sự kiện hay chưa và tự động sửa lỗi nếu chưa — xem Kiểm tra tình trạng Webhook bên dưới)
4. Nhấp vào Create key, sau đó sao chép khóa.

Đã kết nối với ít quyền hơn? Bạn không cần khóa mới. Trong Stripe, hãy mở Developers → API keys, nhấp vào khóa hạn chế hiện tại của bạn, đánh dấu vào các quyền còn thiếu và lưu lại — nền tảng sẽ tự động cập nhật chúng trong yêu cầu tiếp theo. Dấu hiệu nhận biết khóa bị thiếu quyền Subscriptions là lỗi “Could not verify if this tier has active subscribers” khi bạn cố gắng xóa một cấp giá.

5. Dán khóa vào trình hướng dẫn và nhấp vào Save & Continue.

Bước 2 — Đăng ký webhook Stripe #

1. Trình hướng dẫn sẽ hiển thị cho bạn một webhook URL. Hãy sao chép nó.
2. Trong Stripe → Developers → Webhooks → Add endpoint.
3. Dán webhook URL làm đích đến.
4. Đối với các sự kiện, hãy chọn checkout.session.completed (các giao dịch mua ban đầu), invoice.paid (gia hạn và khoản phí đầu tiên sau khi kết thúc dùng thử miễn phí — nếu không có nó, việc gia hạn của khách hàng sẽ bị tính phí trong Stripe nhưng số dư của họ sẽ không được nạp thêm), customer.subscription.updated (chuyển đổi gói được thực hiện trong cổng thông tin khách hàng Stripe — nếu không có nó, khách hàng nâng cấp sẽ vẫn giữ hạn mức cũ cho đến khi bạn sửa thủ công) và customer.subscription.deleted (hủy đăng ký — nếu không có nó, khách hàng hủy trong Stripe vẫn sẽ hiển thị là đang đăng ký tại đây).
5. Stripe hiển thị một signing secret cho webhook mới. Hãy sao chép và dán nó vào trình hướng dẫn, sau đó nhấp vào Save & Continue.

Kiểm tra tình trạng Webhook #

Ngay khi bạn lưu bí mật ký, và mỗi ngày một lần sau đó, nền tảng sẽ sử dụng khóa Stripe của bạn để kiểm tra xem điểm cuối webhook của bạn đã được bật và đăng ký cho cả bốn sự kiện hay chưa. Nếu thiếu sự kiện và khóa của bạn có quyền Webhook Endpoints → Write, chúng sẽ được tự động thêm vào cho bạn. Nếu nền tảng không thể khắc phục (không tìm thấy điểm cuối, điểm cuối bị vô hiệu hóa, khóa thiếu quyền hoặc Stripe từ chối khóa vì đã hết hạn hoặc bị thu hồi), bảng điều khiển Chế độ SaaS sẽ hiển thị cảnh báo “Webhook needs attention” cho bạn biết chính xác cần phải làm gì. Hãy khắc phục kịp thời: trong khi cảnh báo hiển thị, việc gia hạn của khách hàng vẫn được tính phí trong Stripe nhưng số dư tín dụng của họ sẽ không được nạp thêm.

Bước 3 — Thiết lập các gói giá #

1. Xác định các gói tín dụng mà khách hàng của bạn có thể mua (tối đa 20 cấp độ — ví dụ: Khởi đầu — 1.000 tín dụng / $29, Chuyên nghiệp — 5.000 tín dụng / $99), và tùy chọn các tính năng mà mỗi cấp độ mở khóa.
   • Cần cùng một gói trên hai chu kỳ thanh toán — ví dụ hàng tháng và hàng năm? Thiết lập một lần, sau đó nhấp vào biểu tượng Sao chép (bên cạnh biểu tượng thùng rác trên cấp độ) thay vì xây dựng lại. Bản sao mang theo mọi cài đặt của bản gốc — tín dụng, giá, tính năng, giới hạn, dùng thử — với (bản sao) được thêm vào nhãn của nó, và chưa được xuất bản: chuyển Thanh toán của nó sang Hàng năm, điều chỉnh giá và nhãn, sau đó lưu, và nó sẽ có sản phẩm và giá Stripe riêng. Bản sao luôn được thêm vào cuối danh sách Gói của bạn một cách có chủ đích: các liên kết thanh toán và mã nhúng của bạn trỏ đến các gói theo vị trí của chúng trong danh sách (xem Bước 4 — Chia sẻ liên kết thanh toán của bạn), vì vậy không có gì bạn đã đặt trên trang web của mình bị di chuyển.
2. Chọn cách gói thanh toán với bộ chọn Thanh toán: Hàng tháng, Hàng năm hoặc Mỗi N tuần. Với Hàng tháng, không có gì thay đổi — giá bạn nhập được tính phí mỗi tháng. Với Hàng năm, giá bạn nhập là giá cho cả một năm, trong khi trường Tín dụng mỗi tháng vẫn có nghĩa chính xác như vậy — số tín dụng khách hàng nhận được mỗi tháng. Vì vậy, 1.000 tín dụng / $290 / Hàng năm là khách hàng trả cho bạn $290 mỗi năm một lần và nhận được 1.000 tín dụng mỗi tháng. Hạn mức của họ được cấp theo từng tháng — tháng đầu tiên khi họ mua, sau đó tự động mỗi tháng tiếp theo, với số lượng đặt lại tại mỗi lần gia hạn hàng năm — thay vì mười hai tháng tín dụng được cấp vào ngày đầu tiên. Điều đó quan trọng đối với nhóm của bạn: một đợt bán hàng hàng năm không lấy đi số tín dụng của cả năm cùng một lúc. Nếu khách hàng hủy, các khoản cấp hàng tháng sẽ dừng lại. Mỗi N tuần dành cho bất kỳ chu kỳ nào khác: chọn nó và nhập Số tuần giữa các lần thanh toán (1 đến 52) — ví dụ: mỗi 4 tuần, tức là 13 lần thanh toán một năm thay vì 12. Trên một gói kiểu hàng tuần, giá và tín dụng đều áp dụng mỗi chu kỳ thanh toán: một gói 1.000 tín dụng / $29 / mỗi 4 tuần tính phí $29 mỗi bốn tuần và cấp 1.000 tín dụng mỗi bốn tuần. Việc thay đổi chu kỳ thanh toán của một gói đã lưu sẽ tạo ra một mức giá mới trong Stripe của bạn, vì vậy những người đăng ký hiện tại vẫn giữ nguyên những gì họ đã đăng ký.
3. Cung cấp cho gói một bản dùng thử miễn phí nếu bạn muốn. Dùng thử miễn phí (ngày) nhận bất kỳ giá trị nào từ 1 đến 90 — để ở mức 0 nếu không dùng thử — và Tín dụng dùng thử đặt số lượng tín dụng khách hàng bắt đầu với (mặc định là tín dụng hàng tháng của gói, và bạn có thể giảm xuống — tối thiểu là 1, vì một tài khoản dùng thử không có tín dụng nào sẽ không thể hoàn thành thiết lập của riêng nó). Với bản dùng thử được thiết lập, khách hàng mới không bị tính phí khi đăng ký: họ nhận được tín dụng dùng thử vào ngày đầu tiên và có thể sử dụng gói ngay lập tức. Khi thời gian dùng thử kết thúc, Stripe tự động tính phí gói và khách hàng chuyển sang hạn mức hàng tháng đầy đủ từ đó trở đi. Một vài điều cần lưu ý:
   • Tín dụng dùng thử được lấy từ nhóm đại lý của bạn, chính xác như bất kỳ tín dụng gói nào khác. Một bản dùng thử hào phóng trên một gói bạn quảng bá rộng rãi là một chi phí thực sự, vì vậy hãy đặt số lượng một cách có chủ đích thay vì để ở mức hạn mức hàng tháng đầy đủ.
   • Bản dùng thử dành cho người đăng ký mới. Một người đăng ký thông qua liên kết thanh toán hoặc thanh toán nhúng của bạn nhận được bản dùng thử chính xác như đã cấu hình trên gói. Một tài khoản phụ đã tồn tại — do bạn tạo, đã đăng ký trước đó, hoặc đã dùng thử — mua từ trang Thanh toán của riêng nó sẽ bị tính phí ngay lập tức, không có lần dùng thử thứ hai. Khách hàng hủy trong thời gian dùng thử sẽ không bao giờ bị tính phí và giữ lại bất kỳ tín dụng dùng thử nào còn lại.
   • Thẻ hay không thẻ — tùy bạn. Theo mặc định, bản dùng thử vẫn yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ khi đăng ký, và Stripe tính phí khi bản dùng thử kết thúc. Tắt Yêu cầu thẻ để bắt đầu dùng thử và thanh toán sẽ bỏ qua thẻ hoàn toàn: khách hàng bắt đầu chỉ với một email. Nếu họ chưa thêm thẻ vào thời điểm dùng thử kết thúc, gói sẽ đơn giản kết thúc — tài khoản phụ của họ được đánh dấu là đã hủy, không có thêm tín dụng nào được cấp, và họ giữ lại những gì còn lại của tín dụng dùng thử. Một bản dùng thử không thẻ chuyển đổi tự động ít hơn so với bản dùng thử có thẻ, vì vậy hãy nhắc khách hàng thêm thẻ của họ trước khi kết thúc.
   • Hết hạn cứng sau khi dùng thử — lấy lại các tín dụng chưa sử dụng. Bên cạnh công tắc thẻ là Hết hạn cứng sau khi dùng thử: khi bản dùng thử kết thúc mà không nâng cấp, các tín dụng dùng thử chưa sử dụng sẽ quay lại nhóm của bạn và tài khoản của khách hàng bị khóa cho đến khi họ đăng ký. Để nó tắt (mặc định) và không có gì thay đổi so với đoạn trên — gói bị hủy, không có thêm tín dụng nào được cấp, và khách hàng giữ lại bất kỳ tín dụng dùng thử nào còn lại, vì vậy AI của họ tiếp tục trả lời cho đến khi hết số đó. Bật nó lên và, ngay khi bản dùng thử kết thúc mà không nâng cấp, các tín dụng dùng thử chưa sử dụng sẽ quay trở lại nhóm đại lý của bạn và tài khoản của khách hàng bị khóa: việc gửi và trả lời AI dừng lại và họ thấy “Bản dùng thử miễn phí của bạn đã kết thúc. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tiếp tục.” Chỉ những gì họ không chi tiêu mới quay lại — một bản dùng thử họ thực sự sử dụng sẽ khiến bạn mất những gì họ đã sử dụng. Khóa sẽ tự động mở ngay khi họ mua bất kỳ gói nào, và bạn có thể tự mở hoặc thay đổi khóa từ phương thức Chỉnh sửa của tài khoản phụ, sử dụng cùng các điều khiển chặn như đối với khách hàng chậm thanh toán. (Một khối bạn đã đặt bằng tay không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều này — lý do của bạn cho nó quan trọng hơn của chúng tôi.) Hết hạn cứng hoạt động trên cả bản dùng thử yêu cầu thẻ và không yêu cầu thẻ; trên bản dùng thử không thẻ, thanh toán thông báo cho người mua trước rằng gói của họ và bất kỳ tín dụng dùng thử còn lại nào sẽ kết thúc tự động sau khi dùng thử trừ khi họ thêm phương thức thanh toán.
4. Nhóm Kênh mang Giới hạn kênh của gói — một con số, không phải nút chuyển đổi, hoạt động chính xác như số ghế nhóm và giới hạn Đại lý AI. Chọn Không đặt (mặc định — gói không quản lý số lượng, vì vậy bất cứ thứ gì tài khoản đã có vẫn giữ nguyên), Không giới hạn, hoặc Tùy chỉnh với số lượng chính xác các kênh nhắn tin mà khách hàng trên gói này có thể kết nối cùng một lúc — bao gồm 0, cho các gói mà bạn kết nối và quản lý các kênh cho chính mình. Giới hạn được áp dụng khi khách hàng đăng ký và làm mới tại mỗi lần gia hạn, và giới hạn bạn đã đặt bằng tay trên một tài khoản phụ cụ thể (trong phương thức Chỉnh sửa của nó) không bao giờ bị ghi đè bởi lần gia hạn. Nó kiểm soát số lượng kênh, không phải kênh nào — đó là nhóm tiếp theo. Số lượng là mỗi kết nối, không phải mỗi loại kênh: mỗi số WhatsApp chiếm một vị trí riêng (cả WhatsApp Web và API doanh nghiệp), trong khi Instagram và Messenger đến thông qua cùng một kết nối trang Meta và cùng chiếm một vị trí. Khách hàng đạt giới hạn của họ thấy một thông báo rõ ràng khi họ cố gắng kết nối kênh khác; việc kết nối lại kênh họ đã có không bao giờ bị chặn.
5. Bên trong danh sách tính năng của mỗi cấp độ, bạn cũng sẽ tìm thấy nhóm Loại kênh liệt kê các loại kênh mà khách hàng có thể được cấp — Tiện ích trò chuyện, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS và iMessage. Các loại kênh được bật theo mặc định trừ khi bạn tắt một số, vì vậy bạn có thể dành riêng các kênh cụ thể cho các cấp độ cao hơn — ví dụ: gói khởi đầu chỉ có tiện ích và WhatsApp Business API từ cấp độ Pro trở lên. Khách hàng trên một cấp độ loại trừ một kênh sẽ thấy nó bị khóa trên trang Kênh của họ với ghi chú nâng cấp.
6. Danh sách tính năng cũng mang nhóm Nhóm, vì vậy mỗi gói có thể xác định hạn mức ghế nhóm riêng của nó. Một bộ chọn, Ghế nhóm, quyết định cả việc khách hàng trên gói có nhận được thành viên nhóm hay không và bao nhiêu: chọn Không bao gồm (mặc định — khách hàng trên gói này không thể mời đồng đội), một trong các cài đặt trước (3 / 5 / 10 / Không giới hạn), hoặc Tùy chỉnh với bất kỳ số lượng chính xác nào — Khởi đầu với 3 ghế, Chuyên nghiệp với 10, Doanh nghiệp không giới hạn, hoặc bất cứ thứ gì phù hợp với giá của bạn. Hạn mức được áp dụng tự động khi khách hàng đăng ký và làm mới tại mỗi lần gia hạn, vì vậy không có gì để đặt bằng tay cho mỗi khách hàng. Hai điều cần biết: Không đặt có nghĩa là các thành viên nhóm được bao gồm nhưng gói không quản lý số lượng — bất kỳ giới hạn ghế nào tài khoản đã có đều được giữ nguyên — và giới hạn ghế bạn đã đặt thủ công trên một tài khoản phụ cụ thể (trong phương thức Chỉnh sửa của nó hoặc thông qua API) không bao giờ bị ghi đè bởi lần gia hạn, vì vậy các ngoại lệ một lần vẫn tồn tại qua các chu kỳ thanh toán. Ngoài ra còn có nhóm Năng suất (Tác vụ, Tóm tắt hàng ngày, Thư viện phương tiện AI) nếu bạn muốn dành riêng những thứ đó cho các gói cao hơn.
7. Nhóm Liên hệ & Đại lý AI mang Giới hạn Đại lý AI của gói — một con số, không phải nút chuyển đổi, hoạt động chính xác như ghế nhóm. Chọn Không đặt (mặc định — gói không quản lý số lượng, vì vậy bất cứ thứ gì tài khoản đã có vẫn giữ nguyên), Không giới hạn, hoặc Tùy chỉnh với số lượng chính xác các đại lý AI mà khách hàng trên gói này có thể có — bao gồm 0, cho các gói mà bạn xây dựng và quản lý các đại lý cho chính mình và khách hàng không nên tự tạo. Giới hạn được áp dụng khi khách hàng đăng ký và làm mới tại mỗi lần gia hạn, và giới hạn bạn đã đặt bằng tay trên một tài khoản phụ cụ thể (trong phương thức Chỉnh sửa của nó) không bao giờ bị ghi đè bởi lần gia hạn. Khách hàng đạt giới hạn của họ thấy một thông báo rõ ràng khi họ cố gắng tạo hoặc sao chép một đại lý; việc sao chép một đại lý vào một tài khoản phụ từ phía đại lý của bạn không bao giờ bị chặn bởi nó.
8. Nhóm Tín dụng chưa sử dụng quyết định điều gì xảy ra với số tín dụng còn dư của khách hàng khi gói gia hạn. Giữ tối đa là số tháng hạn mức mà khách hàng trên gói này có thể mang theo: tại mỗi lần gia hạn, số dư chưa sử dụng của họ được cắt giảm tối đa bằng số lần đó nhân với hạn mức hàng tháng, và sau đó các tín dụng mới được thêm vào — 1 giữ lại giá trị của một tháng, 0.5 nửa tháng, 0 không mang theo gì cả. Hết hạn tín dụng chưa sử dụng sau là một số ngày: các tín dụng đã không được sử dụng lâu như vậy sẽ bị loại bỏ tại lần gia hạn đầu tiên sau khi chúng đạt đến độ tuổi đó, và vì việc chi tiêu luôn lấy từ các tín dụng cũ nhất trước, một khách hàng sử dụng hạn mức của họ mỗi tháng không bao giờ mất bất cứ thứ gì. Để cả hai trống — mặc định, và những gì mọi gói bạn đã bán đều giữ — và không có gì bị giới hạn hoặc hết hạn. Chúng đáng để thiết lập trên một gói giá rẻ hoặc giá dùng thử, nơi khách hàng hầu như không sử dụng sản phẩm lại tích lũy số dư mà nhóm của bạn phải chịu trách nhiệm. Một giá trị được đặt trên một tài khoản phụ cụ thể sẽ vượt qua giá trị của gói, vì vậy bạn vẫn có thể tạo ngoại lệ cho một khách hàng duy nhất. Xem Giới hạn những gì được chuyển sang.
9. Đặt giá mỗi tín dụng — đây là những gì khách hàng trả cho các lần nạp thêm đột xuất.
10. Nhấp vào Lưu & Tiếp tục.

Danh bạ là tính năng có/không, không phải là một con số. Nhóm Danh bạ & Tác nhân AI tương tự bao gồm Danh bạ không giới hạn như một mục bật/tắt đơn giản và cố ý không có trường nào để nhập số lượng danh bạ. Việc tắt tính năng này không cung cấp cho bạn giới hạn danh bạ để thiết lập — vì vậy trừ khi bạn có lý do cụ thể, hãy để nó ở trạng thái bật. Ba giới hạn mà bạn có thể thể hiện dưới dạng con số thực tế là Giới hạn kênh, Giới hạn tác nhân AI và Số chỗ ngồi trong nhóm, mỗi mục đều có các tùy chọn Chưa thiết lập / Không giới hạn / Tùy chỉnh.

Không có giới hạn theo gói đối với các chiến dịch hoặc chương trình phát sóng. Tác nhân là thứ cần giới hạn nếu bạn muốn giữ cho gói khởi đầu ở quy mô nhỏ — hãy sử dụng Giới hạn tác nhân AI ở trên.

Các bậc là các gói đăng ký, không phải mua một lần. Mỗi bậc giá là một gói đăng ký định kỳ — được tính phí mỗi tháng, mỗi năm một lần hoặc mỗi N tuần tùy thuộc vào bộ chọn Billing của nó — và nó chạy cho đến khi khách hàng hủy. Các gói hàng tháng và hàng năm cấp hạn mức tín dụng mỗi tháng; gói kiểu hàng tuần cấp hạn mức đó mỗi chu kỳ thanh toán. Đối với việc nạp thêm một lần, hãy sử dụng tùy chọn số tiền tùy chỉnh cho mỗi tín dụng. Vì các bậc là các gói đăng ký trực tiếp, một bậc vẫn còn người đăng ký hoạt động không thể bị xóa — hãy hủy hoặc chuyển đổi những khách hàng đó trước.

⚠️ Danh sách tính năng của cấp độ sẽ được áp dụng tại mỗi lần gia hạn. Khi khách hàng đăng ký một cấp độ, và mỗi lần gia hạn, các tính năng của họ sẽ được đặt lại chính xác theo những gì cấp độ đó bao gồm. Vì vậy, nếu bạn bật thêm tính năng cho một khách hàng từ Edit Sub Account, hãy thêm tính năng đó vào cấp độ của họ — nếu không, nó sẽ bị mất ở lần gia hạn tiếp theo. (Việc mua tín dụng một lần tùy chỉnh không ảnh hưởng đến các tính năng.)

Bán gói dịch vụ trên một tên miền white label cụ thể #

Nếu bạn vận hành nhiều hơn một tên miền white label, mỗi cấp độ sẽ có bộ chọn Được bán trên (bộ chọn này chỉ xuất hiện khi bạn có từ hai tên miền trở lên). Nếu để ở chế độ Tên miền chính, sẽ không có gì thay đổi. Nếu bạn chọn một trong các tên miền khác của mình — ví dụ như tên miền Lead Finder — thì:

• Trang thanh toán của cấp độ đó sẽ mang thương hiệu của tên miền đó, và sau khi thanh toán, người mua sẽ được chuyển hướng đến tên miền đó thay vì tên miền chính của bạn.
• Tài khoản phụ của người mua sẽ được tự động gán vào tên miền đó, vì vậy email và thương hiệu đăng nhập của họ sẽ tuân theo tên miền đó ngay từ ngày đầu tiên (cùng một thiết lập mà bạn có thể thực hiện thủ công trong bộ chọn White label của tài khoản phụ).
• Khách hàng đăng nhập trên tên miền đó sẽ thấy thẻ Gói dịch vụ trên trang Tín dụng của họ, chỉ liệt kê các gói được bán tại đó cùng với nút nâng cấp — nhờ vậy, khách hàng trên tên miền Lead Finder của bạn có thể đăng ký mà không bao giờ nhìn thấy thương hiệu chính của bạn.

Các gói dịch vụ được bán trên tên miền chính của bạn sẽ không bao giờ hiển thị trên các tên miền khác và ngược lại.

Nếu sau này bạn chọn một tên miền khác làm tên miền chính, mọi gói dịch vụ vốn nằm trên Tên miền chính sẽ được ghim vào tên miền mà chúng thực tế đang được bán, vì vậy sẽ không có thay đổi gì đối với khách hàng mua hàng tại đó.

Bạn sẽ đến màn hình Bạn đã sẵn sàng! với một danh sách kiểm tra (tài khoản Stripe đã kết nối, các cấp giá đã cấu hình, webhook đã đăng ký) và một mẹo để kiểm tra với thẻ thử nghiệm của Stripe 4242 4242 4242 4242. Từ đó, Xem bảng điều khiển sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển Chế độ SaaS.

Khách hàng chuyển đổi gói #

Nếu bạn cho phép khách hàng tự quản lý đăng ký của họ từ cổng thông tin khách hàng Stripe, họ có thể tự chuyển đổi giữa các gói của bạn. Dưới đây là tác động của việc đó đối với số dư của họ.

• Nâng cấp giữa chu kỳ sẽ được nạp thêm ngay lập tức. Một khách hàng đang dùng gói Starter (100 tín dụng mỗi tháng) chuyển sang Professional (1.000 mỗi tháng) vào ngày thứ 10 sẽ nhận được phần chênh lệch — 900 tín dụng — ngay lập tức, và nhận đủ 1.000 tín dụng từ kỳ gia hạn tiếp theo trở đi. Stripe tính phí chênh lệch cho phần còn lại của kỳ hạn; tín dụng vẫn được lấy từ nhóm của bạn như thường lệ.
• Hạ cấp sẽ không bao giờ thu hồi tín dụng. Bất kể khách hàng đã được cấp bao nhiêu, họ vẫn giữ số đó và không có gì quay trở lại nhóm của bạn. Hạn mức thấp hơn sẽ được áp dụng từ kỳ gia hạn tiếp theo của họ.
• Chuyển đổi lên xuống liên tục không thể nhận hạn mức hai lần. Nền tảng ghi nhớ hạn mức cao nhất mà kỳ hạn hiện tại của khách hàng đã được cấp, vì vậy việc chuyển đổi Starter → Professional → Starter → Professional trong vòng một tháng chỉ cấp phần chênh lệch 900 tín dụng một lần duy nhất.
• Các tính năng, số lượng chỗ ngồi và giới hạn của gói sẽ thay đổi theo gói mới ngay lập tức, theo cả hai chiều.

Hai điều cần thực hiện chính xác trong cài đặt cổng thông tin khách hàng Stripe của bạn:

• Hãy tắt tùy chọn “customers can change quantity” (khách hàng có thể thay đổi số lượng). Số lượng làm tăng số tiền khách hàng phải trả nhưng không bao giờ làm tăng số tín dụng họ nhận được — một khách hàng đặt số lượng là 3 sẽ trả gấp ba lần giá tiền nhưng vẫn chỉ nhận được hạn mức của một gói.
• Lên lịch hạ cấp vào cuối kỳ thanh toán là mặc định hợp lý về mặt tài chính. Việc hạ cấp có hiệu lực ngay lập tức sẽ khiến khách hàng sử dụng gói thấp hơn trong khoảng thời gian mà họ đã trả giá cao hơn, và không có tín dụng nào đã cấp sẽ quay trở lại với bạn.

Bước 4 — Chia sẻ liên kết thanh toán của bạn #

Tab Thanh toán trên bảng điều khiển liệt kê các liên kết thanh toán của bạn. Các liên kết này sử dụng miền mà bạn đang đăng nhập: mở bảng điều khiển từ app.dmchamp.com và chúng sẽ bắt đầu bằng app.dmchamp.com; đăng nhập từ miền white-label của riêng bạn và chúng sẽ mang tên miền của bạn thay vào đó — một ghi chú bên dưới các liên kết sẽ nhắc bạn về điều này. (Bạn cũng có thể tự thay đổi phần tên miền của URL đã sao chép theo cách thủ công.) Bản thân trang thanh toán luôn được gắn nhãn trắng (white-labeled) với logo và thương hiệu của bạn.

Ngoài ra còn có Sao chép mã nhúng trên cùng tab đó nếu bạn muốn đặt các thẻ giá trực tiếp lên trang web của riêng mình.

Bạn đang chạy quảng cáo Meta? Mã nhúng cũng chuyển tiếp ID nhấp chuột quảng cáo của Meta (fbclid) từ trang của bạn sang các nút thanh toán, và một liên kết thanh toán đơn giản cũng chấp nhận nó (...&fbclid=...). Cùng với Meta Pixel ID trên tên miền white-label của bạn, điều đó cho phép Meta quy đổi lượt đăng ký cho quảng cáo. Xem Theo dõi chuyển đổi quảng cáo Meta.

Nếu bạn cũng đã kết nối PayPal, mỗi gói mang một liên kết PayPal bên cạnh liên kết Stripe của nó, và mã nhúng đặt một nút cho mỗi phương thức thanh toán được kết nối trên mỗi thẻ giá.

Mỗi liên kết thanh toán trỏ đến một gói dựa trên vị trí của nó trong danh sách Gói của bạn (gói đầu tiên là tier=0, gói thứ hai là tier=1, v.v.). Nếu bạn xóa một gói, các gói phía sau nó sẽ dịch chuyển lên một vị trí — vì vậy hãy sao chép lại các liên kết và mã nhúng từ tab Thanh toán sau khi xóa gói, nếu không, một nút trên trang web của bạn có thể trỏ nhầm đến gói khác hoặc gói không còn tồn tại. Các gói được hiển thị cho khách hàng của bạn theo thứ tự xuất hiện trong danh sách Gói của bạn.

Những thông tin người mua có thể nhập tại trang thanh toán. Ngoài thẻ, trang thanh toán của Stripe yêu cầu email, số điện thoại và địa chỉ thanh toán của người mua, đồng thời cung cấp tùy chọn trường Tên doanh nghiệp cùng với hộp kiểm “Tôi mua hàng với tư cách doanh nghiệp” để họ có thể thêm mã số thuế / VAT. Tên doanh nghiệp và mã số thuế được lưu trữ trên thông tin khách hàng trong tài khoản Stripe của bạn, vì vậy bạn có thể lấy chúng để xuất hóa đơn của riêng mình.

Số điện thoại được yêu cầu theo mặc định và bạn có thể tắt tính năng này. Trên tab Payments, trong mục Checkout Fields, hãy tắt Ask for a phone number at checkout và người mua sẽ chỉ cần nhập email, thẻ và địa chỉ thanh toán của họ. Thay đổi này áp dụng ngay lập tức cho các liên kết thanh toán và trang thanh toán nhúng của bạn — không cần phải sao chép lại bất cứ thứ gì — và các tài khoản đăng ký khi tính năng này đã tắt sẽ đơn giản là không có số điện thoại trong hồ sơ, điều này không làm thay đổi bất kỳ khía cạnh nào khác trong cách hoạt động của chúng.

⚠️ Không xóa các sản phẩm mà nền tảng tạo ra trong tài khoản Stripe của bạn. Khi bạn thiết lập các cấp giá, nền tảng sẽ tự động tạo các sản phẩm và giá Stripe tương ứng. Việc xóa chúng trong Stripe sẽ làm hỏng các liên kết thanh toán của bạn. Hãy quản lý giá của bạn từ bảng điều khiển Chế độ SaaS, không phải từ bên trong Stripe.

Tùy chọn 2: Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh #

Chọn cách này nếu Stripe không phải là lựa chọn phù hợp. Nền tảng cung cấp cho bạn một trường URL webhook duy nhất — bạn chịu trách nhiệm cho phần còn lại của hệ thống. Có hai việc bạn cần tự kết nối:

1. Đăng ký ban đầu — khi khách hàng mới thanh toán qua liên kết thanh toán của bạn, bạn gọi API của nền tảng để tạo tài khoản phụ.
2. Tự động nạp thêm — khi tín dụng của tài khoản phụ sắp hết, nền tảng sẽ gọi webhook của bạn để bạn có thể tính phí thẻ và cấp thêm tín dụng.

Những gì bạn cần tự xây dựng #

• Sản phẩm / liên kết thanh toán trong nhà cung cấp thanh toán của riêng bạn (Stripe ngoài Stripe Connect, Mollie, Paddle, GoCardless, lập hóa đơn thủ công, v.v.).
• Quy trình chạy khi thanh toán thành công, gọi API của nền tảng để:
  • Tạo tài khoản phụ (POST /v1/sub-accounts).
  • Tùy chọn gửi email mật khẩu tạm thời cho khách hàng.
• Quy trình xử lý webhook tự động nạp lại từ nền tảng: tính phí thẻ đã lưu trong hồ sơ, sau đó gọi API của nền tảng để thêm tín dụng.

Bạn không cần phải viết mã từ đầu — Zapier, Make, n8n hoặc bất kỳ công cụ low-code nào cũng có thể gọi API REST của nền tảng và API của nhà cung cấp thanh toán của bạn theo trình tự.

Bước 1 — Tìm tài liệu tham khảo API #

Tài liệu API đầy đủ nằm tại help.dmchamp.com → API Reference → Sub Accounts.

Hãy mở trực tiếp help.dmchamp.com, không phải URL tài liệu white-label của bạn. Tài liệu tham khảo API đã được lọc bỏ khỏi tài liệu white-label để khách hàng của bạn không nhìn thấy nó.

Phần Sub Accounts hiển thị endpoint tạo tài khoản phụ, cấu trúc phản hồi (bao gồm mật khẩu tạm thời mà bạn có thể sử dụng trong email chào mừng) và các cờ tính năng (feature flags) khả dụng mà bạn có thể truyền vào khi tạo tài khoản.

Bước 2 — Cấu hình webhook tự động nạp tiền #

1. Trong trình hướng dẫn Chế độ SaaS, chọn Sử dụng Nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh thay thế.
2. Nhập URL webhook của bạn — điểm cuối trên máy chủ của bạn (hoặc Zapier / Make / n8n) sẽ xử lý các sự kiện số dư thấp.
3. Nhấp vào Gửi sự kiện kiểm tra để xác minh điểm cuối có thể truy cập được. Bảng kết quả hiển thị trạng thái HTTP mà máy chủ của bạn trả về, độ trễ khứ hồi, nội dung phản hồi và tải trọng JSON chính xác đã gửi — để bạn có thể xây dựng và gỡ lỗi trình xử lý của mình từ đầu đến cuối mà không cần đợi khách hàng thực tế bị thiếu hụt số dư. Các sự kiện kiểm tra có test: true trong tải trọng để máy chủ của bạn có thể ngắt kết nối trước khi tính phí bất kỳ ai.
4. Nhấp vào Lưu URL Webhook.

Sau khi cấu hình, bất cứ khi nào số dư tín dụng của tài khoản phụ giảm xuống dưới ngưỡng tự động nạp tiền của họ:

• Nền tảng sẽ gửi thông báo đến URL webhook của bạn kèm theo chi tiết tài khoản phụ và số lượng tín dụng họ cần.
• Máy chủ của bạn xử lý thanh toán theo bất kỳ cách nào bạn muốn (tính phí thẻ của khách hàng, tạo hóa đơn, khấu trừ từ số dư trả trước, v.v.).
• Sau khi thanh toán được xác nhận, máy chủ của bạn gọi API để cấp tín dụng cho tài khoản phụ.

Để biết chi tiết kỹ thuật về payload webhook và lệnh gọi API, hãy xem Sub-Account Auto-Recharge (Custom Payment Provider).

Tùy chọn 3: Kết nối PayPal #

Chọn con đường này nếu Stripe không khả dụng ở quốc gia của bạn, hoặc nếu khách hàng của bạn muốn thanh toán bằng PayPal hơn. Nó được tích hợp chính xác như Stripe — nền tảng chạy thanh toán, tạo tài khoản phụ và gửi tín dụng — và tiền đi thẳng vào tài khoản PayPal Business của riêng bạn. Bạn cần một tài khoản PayPal Business với một ứng dụng REST được tạo trong đó; không có gì để xây dựng.

Kết nối PayPal không thay thế Stripe. Nếu bạn có cả hai, khách hàng của bạn sẽ nhận được cả hai nút, trên trang Thanh toán của họ và trên các thẻ giá của bạn.

Bước 1 — Kết nối ứng dụng PayPal của bạn #

1. Trong trình hướng dẫn Chế độ SaaS, chọn Kết nối PayPal thay thế.
2. Trong một tab mới, mở bảng điều khiển nhà phát triển PayPal của bạn và tạo một ứng dụng REST trên tài khoản Business của bạn.
3. Sao chép Client ID và Secret của ứng dụng và dán chúng vào trình hướng dẫn.
4. Chọn môi trường: Live cho các khoản thanh toán thực, hoặc Sandbox nếu bạn muốn kiểm tra toàn bộ luồng trước với người mua thử nghiệm của PayPal. Client ID và Secret phải đến từ cùng một môi trường bạn chọn, và các khoản thanh toán Sandbox không phải là tiền thật — hãy chuyển kết nối sang Live trước khi bạn chia sẻ liên kết của mình.
5. Nhấp vào Lưu & Tiếp tục. Nền tảng kiểm tra thông tin đăng nhập với PayPal ngay lập tức; nếu PayPal từ chối chúng, không có gì được lưu và bạn có thể dán lại chúng.

Bước 2 — Đăng ký webhook PayPal #

Webhook là cách tài khoản PayPal của bạn thông báo cho nền tảng rằng một khoản thanh toán đã được thực hiện, một đăng ký đã gia hạn, hoặc một khoản thanh toán đã được hoàn lại. Nếu không có nó, khách hàng của bạn trả tiền nhưng tín dụng của họ không được gửi.

1. Trình hướng dẫn sẽ hiển thị cho bạn một webhook URL. Hãy sao chép nó.
2. Trong cùng ứng dụng PayPal REST đó, hãy thêm một webhook với URL đó và đăng ký các sự kiện sau:
   • CHECKOUT.ORDER.APPROVED
   • PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED, PAYMENT.CAPTURE.DENIED, PAYMENT.CAPTURE.REFUNDED, PAYMENT.CAPTURE.REVERSED
   • PAYMENT.SALE.COMPLETED, PAYMENT.SALE.REFUNDED
   • BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED, BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED, BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED, BILLING.SUBSCRIPTION.EXPIRED, BILLING.SUBSCRIPTION.PAYMENT.FAILED
   • VAULT.PAYMENT-TOKEN.DELETED
3. PayPal sẽ cung cấp cho webhook mới một ID. Hãy sao chép nó, dán vào trình hướng dẫn và nhấp vào Save.

Các gói của bạn vẫn giữ nguyên dù bạn chọn cách nào — hãy thiết lập chúng một lần như trong Bước 3 — Thiết lập các tầng giá và chúng sẽ được bán thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào bạn đã kết nối.

Những gì khách hàng của bạn thấy #

• Nạp thêm — một nút Pay with PayPal trên trang Thanh toán của họ, nằm cạnh tùy chọn thẻ, với cùng mức giá mỗi tín dụng mà bạn đã thiết lập.
• Các gói — mỗi tầng sẽ có một liên kết thanh toán PayPal bên cạnh liên kết Stripe trên tab Payments, và Copy Embed Code sẽ tạo ra một nút cho mỗi phương thức thanh toán được kết nối, vì vậy thẻ giá trên trang web của bạn có thể cung cấp cả thẻ và PayPal song song với nhau.
• Tự động nạp thêm — xem bên dưới.

Tự động nạp thêm trên PayPal #

Một cài đặt, Automatic top-ups charge, sẽ quyết định phương thức nào trong số các phương thức đã kết nối của bạn xử lý việc tự động nạp thêm: Stripe, PayPal hoặc webhook của riêng bạn. Chỉ một trong số đó có thể thực hiện tại một thời điểm, ngay cả khi bạn đã kết nối cả Stripe và PayPal — mọi thứ khác (nạp thêm thủ công, thanh toán gói) vẫn sẽ cung cấp cả hai.

Hãy đặt nó thành PayPal và mỗi khách hàng sẽ kết nối tài khoản PayPal của riêng họ một lần, từ thẻ Auto recharge trên trang Thanh toán của họ. Kể từ đó, bất cứ khi nào số dư của họ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, nền tảng sẽ tính phí tài khoản PayPal đã lưu đó cho việc nạp thêm theo mức giá mỗi tín dụng của bạn và cung cấp tín dụng tự động, chính xác như quy trình thẻ Stripe. Một khách hàng chưa kết nối PayPal sẽ không bị tính phí — số dư của họ sẽ giảm dần cho đến khi họ kết nối tài khoản hoặc mua tín dụng thủ công — và nếu PayPal từ chối thanh toán, sẽ không có tín dụng nào được cung cấp và nền tảng sẽ thử lại vào lần tiếp theo khi số dư giảm xuống dưới ngưỡng. Khách hàng có thể xóa tài khoản PayPal của họ khỏi cùng thẻ đó bất cứ khi nào họ muốn.

Nếu sau đó bạn ngắt kết nối PayPal trong Chế độ SaaS và đó là phương thức đang xử lý tự động nạp thêm, chúng sẽ quay lại sử dụng Stripe nếu bạn đã kết nối, hoặc webhook của riêng bạn nếu bạn đã cấu hình.

Những điều cần biết về PayPal #

• Một gói luôn yêu cầu khách hàng cung cấp tài khoản PayPal, ngay cả trong thời gian dùng thử miễn phí. Các bản dùng thử vẫn hoạt động — không có phí nào được tính cho đến khi thời gian dùng thử kết thúc — nhưng PayPal yêu cầu người mua phải phê duyệt bằng tài khoản ngay từ đầu, vì vậy nút chuyển Require card to start trial của gói không tạo ra sự khác biệt trên thanh toán PayPal. Nếu bạn dựa vào việc dùng thử không cần tài khoản, hãy bán gói đó thông qua Stripe.
• Giá được tính chính xác như bạn đã thiết lập. PayPal không thêm dòng thuế riêng khi thanh toán, vì vậy hãy bao gồm bất kỳ khoản thuế nào bạn phải nộp vào giá của các gói và giá mỗi tín dụng của bạn.
• Chuyển đổi gói có nghĩa là hủy và đăng ký lại. Khách hàng đang sử dụng gói đăng ký PayPal không thể chuyển sang tầng khác tại chỗ: họ phải hủy gói hiện tại và mua gói mới thông qua liên kết riêng của nó. (Khách hàng thanh toán bằng thẻ vẫn có thể chuyển đổi trong cổng thông tin khách hàng Stripe — xem Khách hàng chuyển đổi gói.)
• Hoàn tiền không lấy lại tín dụng. Nếu bạn hoàn tiền thanh toán PayPal từ tài khoản PayPal của mình, khoản hoàn tiền sẽ được ghi lại ở đây, nhưng các tín dụng đã được cung cấp vẫn nằm trong số dư của khách hàng — giống như với Stripe.

Cấu hình giá #

• Các tầng giá — xác định các gói tín dụng mà khách hàng của bạn có thể mua (tối đa 10, ví dụ: “Gói khởi đầu: 100 tín dụng với giá $15”), được cấu hình trên tab Plans của Chế độ SaaS. Mỗi gói thanh toán hàng tháng, hàng năm hoặc mỗi N tuần (giá hàng năm vẫn cấp tín dụng theo từng tháng; gói kiểu hàng tuần cấp tín dụng theo mỗi kỳ thanh toán) và có thể đi kèm với thời gian dùng thử miễn phí từ 1–90 ngày với số lượng tín dụng dùng thử riêng, có hoặc không yêu cầu thẻ trước, và có hoặc không có thời hạn cứng (tín dụng dùng thử chưa sử dụng sẽ quay lại nhóm của bạn, tài khoản bị khóa nếu thời gian dùng thử kết thúc mà không nâng cấp). Xem Bước 3 — Thiết lập các tầng giá. Mỗi gói có liên kết thanh toán riêng trên tab Payments — liên kết Stripe, PayPal hoặc cả hai, tùy thuộc vào những gì bạn đã kết nối. Mỗi gói cũng có thể giới hạn số lượng tín dụng khách hàng giữ lại giữa các lần gia hạn: nhóm Unused credits thiết lập Keep at most (số tháng được giữ lại) và Expire unused credits after (số ngày), áp dụng cho mọi khách hàng trong gói — xem Giới hạn số lượng tín dụng được chuyển đổi. Bạn cũng có thể quản lý tất cả những điều này từ mã nguồn — xem Quản lý các tầng giá của bạn qua API.
• Giá mỗi tín dụng — thiết lập giá tùy chỉnh cho mỗi tín dụng để nạp thêm linh hoạt. Việc mua tín dụng tùy chỉnh (ad-hoc) phải nằm trong khoảng từ 10 đến 10.000 tín dụng mỗi giao dịch. Các gói đăng ký tầng bao gồm số lượng cố định; số lượng tùy chỉnh xử lý bất kỳ số lượng nào ở giữa. Một ghi chú tùy chọn (tối đa 200 ký tự) sẽ được hiển thị cho khách hàng ngay dưới giá trên trang Thanh toán của họ — hữu ích khi bạn định giá bằng một loại tiền tệ nhưng tính phí bằng loại tiền tệ khác, ví dụ: “0,25 USD mỗi tín dụng theo tỷ giá tham chiếu của chúng tôi”. Giá và ghi chú cũng có thể được đọc và thay đổi từ mã nguồn — xem Thiết lập giá mỗi tín dụng của bạn qua API.
• Giá tín dụng tối thiểu — nền tảng áp dụng mức giá tối thiểu cho mỗi tín dụng để duy trì sự bền vững của nền tảng. Bạn có thể đặt giá của mình bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu này.

Bảng điều khiển tín dụng tài khoản phụ #

Mỗi Chi tiết sử dụng tín dụng của tài khoản phụ (từ menu Thêm của hàng đó trên trang Tài khoản phụ) hiển thị:

• Tín dụng đã mua và tổng chi tiêu
• Tín dụng đã tiêu thụ và số dư còn lại
• Xu hướng sử dụng theo thời gian, được phân tích theo lý do và theo các chiến dịch hàng đầu

Bảng điều khiển hiển thị những gì. Khi một tài khoản phụ sử dụng khóa API của đại lý bạn, bảng điều khiển sẽ hiển thị mức sử dụng tín dụng của họ nhưng ẩn đi chi phí bằng đô la thực tế. Tổng mức sử dụng chỉ tính các tín dụng thực sự đã tiêu thụ — các khoản thưởng khuyến mãi, gia hạn hàng tháng và điều chỉnh gói dịch vụ đều bị loại trừ để con số “tín dụng đã sử dụng” phản ánh hoạt động thực tế.

Sao chép chiến dịch sang các tài khoản phụ #

Bạn có thể sao chép một chiến dịch đã được kiểm chứng từ tài khoản đại lý (hoặc bất kỳ tài khoản phụ nào) sang một hoặc nhiều tài khoản phụ cùng lúc — thiết lập bot, tin nhắn mở đầu, câu hỏi thường gặp và cơ sở kiến thức, các hàm tùy chỉnh và phương tiện truyền thông đều được chuyển sang, vì vậy bạn không cần phải xây dựng lại thủ công. Bản sao sẽ xuất hiện dưới dạng Bản nháp (Draft), và một vài thông tin cụ thể của tài khoản (mẫu WhatsApp, kênh và số điện thoại, danh sách liên hệ) sẽ được thực hiện lại trên mỗi tài khoản phụ.

Bắt đầu từ trang Tài khoản phụ (Sub Accounts) — mở menu Thêm (More) của một hàng và chọn Sao chép chiến dịch vào đây (Copy campaign here). Để sao chép một Tác nhân AI thay thế, hãy sử dụng Sao chép tác nhân vào đây (Copy agent here) trong cùng menu đó, hoặc biểu tượng Sao chép tác nhân này vào tài khoản phụ (Copy this agent into a sub-account) trên hàng của tác nhân đó tại trang Tác nhân AI (AI Agents). Để bàn giao toàn bộ thiết lập cho khách hàng cùng một lúc thay vì chỉ một Tác nhân, hãy sử dụng Snapshot — xem Snapshots.

Để biết hướng dẫn từng bước đầy đủ, những gì được sao chép và những gì cần thực hiện lại, hãy xem Sao chép Chiến dịch sang Tài khoản phụ.

Chế độ Đăng nhập (đóng vai trò là tài khoản phụ) #

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào bảng điều khiển của tài khoản phụ từ tài khoản đại lý của mình, giống như bạn là khách hàng vậy. Đây là tính năng tương tự mà một số nền tảng gọi là “hỗ trợ” (assist) hoặc “mạo danh” (impersonate) — tại đây, hành động này được gắn nhãn là Đăng nhập với tư cách người dùng.

1. Trong thanh bên, nhấp vào Tài khoản phụ.
2. Tìm tài khoản phụ trong danh sách. Trên hàng đó, nhấp vào menu Thêm (biểu tượng ba chấm ở ngoài cùng bên phải).
3. Nhấp vào Đăng nhập với tư cách người dùng.
4. Bảng điều khiển sẽ tải lại dưới dạng tài khoản phụ đó — bạn có toàn quyền truy cập vào các chiến dịch, danh sách liên hệ, cuộc trò chuyện và cài đặt của họ.
5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào thẻ màu hổ phách Đang hỗ trợ: ở đầu thanh bên và chọn Quay lại đại lý của tôi.

Tính năng này đặc biệt hữu ích để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng mà không cần yêu cầu họ chia sẻ thông tin đăng nhập của mình.

Quản lý các tính năng của tài khoản phụ #

Tùy thuộc vào cấp độ đại lý của bạn, bạn có thể kiểm soát những tính năng mà mỗi tài khoản phụ được phép truy cập. Việc phân bổ tính năng được quản lý cho từng tài khoản phụ và thông qua các gói giá của bạn.

Từ cửa sổ Chỉnh sửa của tài khoản phụ, bạn có thể tinh chỉnh riêng cho từng tài khoản: bật/tắt các tính năng mà tài khoản đó có, ẩn các trang cụ thể khỏi menu bên và cài đặt của tài khoản đó, chọn người nhận email thông báo (xem Định tuyến thông báo), đặt hạn mức chi tiêu hàng tháng cho khóa API riêng của tài khoản đó và bật hoặc tắt cấp độ Max AI.

Trình chỉnh sửa tính năng bao gồm nhóm Loại kênh quyết định các kênh nhắn tin nào khách hàng có thể kết nối — Chat Widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS và iMessage. Các loại kênh được bật theo mặc định trừ khi bạn tắt một số kênh; kênh bạn đã tắt sẽ hiển thị là bị khóa trên trang Kênh của khách hàng, kèm theo thông báo rằng kênh đó không được bao gồm trong gói hiện tại của họ.

Nếu khách hàng đang sử dụng gói trả phí, hãy đưa tính năng đó vào gói. Các nút chuyển đổi bạn đặt ở đây sẽ được thay thế bằng danh sách tính năng của gói mỗi khi đăng ký của khách hàng đó gia hạn. Sử dụng cửa sổ bật lên Chỉnh sửa cho các điều chỉnh một lần và gói giá cho bất kỳ tính năng nào khách hàng nên giữ lại.

Gói Max AI và khóa API của riêng bạn. Nếu đại lý của bạn sử dụng khóa API riêng, việc bật Max cho một khách hàng sẽ thay đổi mức sử dụng AI của khách hàng đó từ “miễn phí thông qua khóa của bạn” thành 0,25 tín dụng cho mỗi hành động được tính vào nhóm đại lý của bạn. Điều tương tự cũng áp dụng cho gói Mini, đi kèm với Max — gói này cũng chạy trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi, với mức 0,15 tín dụng cho mỗi hành động và không bao giờ sử dụng khóa của bạn.

Cần trợ giúp? #

If you have questions about agency accounts or sub-account management, reach out via our email support.