Contas de Agência #

O que são Contas de Agência? #

As contas de agência permitem-lhe gerir múltiplas contas de clientes a partir de um único painel. Em vez de iniciar sessão em contas separadas para cada cliente, obtém uma vista centralizada onde pode criar subcontas, monitorizar campanhas, atribuir créditos e alternar entre clientes instantaneamente.

Isto foi concebido para agências de marketing, consultores e revendedores que gerem a aplicação em nome de várias empresas.

As duas páginas que tornam isto possível — Subcontas e Modo SaaS — têm cada uma o seu lugar na barra lateral, em vez de estarem escondidas dentro das Definições. Esta página é a visão geral; os mecanismos do dia a dia encontram-se na Gestão de Subcontas.

Sistema de Créditos Partilhados #

Uma das principais diferenças entre as contas de agência e as contas regulares é o funcionamento dos créditos:

• Os créditos são partilhados entre a sua conta de agência e todas as subcontas.
• Quando uma subconta utiliza créditos (para respostas de IA, campanhas, etc.), os créditos são deduzidos do saldo da sua agência.
• As subcontas não veem o saldo de créditos — apenas veem a sua utilização. Você, enquanto agência, gere o conjunto global de créditos.

Exemplo: Tem 1.000 créditos na sua conta de agência. O Cliente A envia uma campanha para 50 contactos (50 créditos). O bot de IA do Cliente B responde a 30 conversas (30 créditos). O seu saldo restante é de 920 créditos.

Criar Subcontas #

1. Clique em Subcontas na barra lateral principal — é uma página própria, logo acima de Definições.
2. Clique no botão verde Adicionar conta (canto superior direito).
3. Preencha os detalhes do seu cliente no modal de 3 passos: conta (nome, e-mail), empresa (nome da empresa, morada, descrição) e funcionalidades.

4. Clique em Criar conta.

Um ecrã de confirmação apresenta a palavra-passe de início de sessão gerada — copie-a antes de fechar. O cliente também a recebe por e-mail. Guia completo: Gestão de Subcontas — Criar uma Subconta.

Mostrar uma demonstração ao vivo a um potencial cliente #

Antes de um cliente se registar, pode dar-lhe uma pré-visualização ao vivo do assistente de chat a funcionar no seu próprio site — sem necessidade de instalação da parte dele. Utilize a Ligação de demonstração para cliente.

Atualmente indisponível. A secção Ligação de demonstração para o cliente da versão anterior da aplicação não faz parte do ecrã Gerir do widget de chat atualmente, pelo que os passos abaixo ainda não podem ser concluídos. São mantidos aqui como uma descrição de como a ligação de demonstração funciona.

Como funciona: cola o endereço do website do cliente e a plataforma gera uma ligação partilhável. Quando o cliente abre essa ligação, vê o seu próprio website com o seu widget de chat flutuante por cima — totalmente ativo e pronto para conversar. Nada muda no website real deles e não precisam de tocar em qualquer código. A pré-visualização reside inteiramente na sua ligação.

Como chegar lá: abra Definições → Canais → Canais, clique no cartão Widget de Chat, encontre a secção Ligação de demonstração para cliente, escreva ou cole o endereço do website do cliente (por exemplo, theirbusiness.com) e clique em Copiar ligação de demonstração. Depois, envie essa ligação ao cliente como preferir — e-mail, WhatsApp, uma mensagem, onde quiser.

Algumas coisas a saber:

• Alguns sites não permitem ser apresentados dentro de outra página (uma definição de segurança da parte deles). Quando isso acontece, a ligação de demonstração continua a funcionar — mostra uma moldura de pré-visualização limpa com o endereço do site e o assistente de chat continua totalmente funcional para ser testado. A experiência de conversação é idêntica; apenas o fundo do site difere.
• A demonstração utiliza a sua configuração real do widget, pelo que quaisquer mensagens que o cliente envie durante o teste chegam até si como qualquer outra conversação de widget de chat.

Credenciais de Acesso do Cliente #

Quando cria uma subconta:

• O cliente recebe um e-mail e uma palavra-passe que pode utilizar para iniciar sessão na sua própria conta, na sua página de início de sessão com marca branca.
• Dar acesso de início de sessão aos clientes é opcional — pode gerir tudo em nome deles, se preferir.
• Se o cliente iniciar sessão, verá o seu próprio painel com as suas campanhas, contactos e chats. Não verá o painel da sua agência nem outras subcontas.
• O saldo de créditos está oculto das subcontas, uma vez que você gere o conjunto de créditos partilhado.

Alternar entre Subcontas #

Existem duas formas de mudar para a conta de um cliente:

O seletor de conta, a partir de qualquer lugar:

1. No topo da barra lateral, clique em Mudar de conta.

2. Pesquise a subconta por nome ou e-mail, ou percorra a lista.
3. Clique nela. O painel de controlo recarrega com a identidade dessa subconta.

A partir da página de Subcontas:

1. Na barra lateral, clique em Subcontas.
2. Encontre a subconta na lista. Nessa linha, clique no menu Mais (ícone de três pontos no extremo direito).
3. Clique em Iniciar sessão como utilizador.

De qualquer forma, enquanto estiver dentro de uma subconta, o seletor na barra lateral fica cor de âmbar e apresenta A assistir: . Clique nele e escolha Voltar para a minha agência para regressar ao seu próprio painel. A barra cor de âmbar A assistir no topo da página tem a mesma opção de saída; clique no × para ocultar a barra durante o resto da sua visita, caso precise de espaço.

Se o cliente tiver a autenticação de dois fatores ativada, não lhe será pedido o código: já iniciou sessão como si próprio e o código seria enviado para o cliente, não para si.

Monitorização da Utilização de Créditos #

Como agência, pode monitorizar como os créditos estão a ser consumidos em todas as subcontas:

• Blocos de estatísticas na página de Subcontas — contagens agregadas de campanhas ativas/pausadas e quantas subcontas têm problemas.
• Acompanhamento por subconta — quantos créditos cada subconta está a utilizar, a partir do menu Mais dessa linha.
• Detalhes de utilização de créditos — uma vista dedicada por subconta que mostra os créditos comprados, créditos consumidos, saldo restante, utilização por motivo, principais campanhas por gasto e uma tabela de transações filtrável.

Esta visibilidade ajuda-o a compreender os seus custos, identificar clientes com elevada utilização e definir preços adequados para os seus serviços.

Revenda de Créditos (também conhecido como Modo SaaS) #

A revenda de créditos permite-lhe vender créditos às suas subcontas ao seu próprio preço, criando uma fonte de receita para a sua agência. Toda esta área reside na sua própria página na barra lateral chamada Modo SaaS — a mesma funcionalidade que poderá conhecer como “Revenda de Créditos”, sob o seu nome padrão da indústria. Está disponível no plano Agência e está bloqueada atrás da funcionalidade de white-labeling. Se o seu plano incluir white-labeling — o que todos os níveis de oferta vitalícia que o listam incluem — a revenda já é sua: não está limitado a gerir a aplicação para clientes, pode vender planos sob a sua própria marca, aos seus próprios preços, através do seu próprio Stripe ou PayPal. Nada extra para comprar.

Como Funciona #

1. Abrir o Modo SaaS — clique na sua entrada na barra lateral principal (fica ao lado de Subcontas, perto da parte inferior do menu), ou clique na pílula Modo SaaS no topo da página de Subcontas.
2. Ativar a revenda de créditos para uma subconta no seu modal Editar (página de Subcontas → menu Mais da linha → Editar → Gestão de Créditos) mudando o modo de Manual para Revenda. A revenda só é oferecida quando a sua agência tiver o white-labeling no seu plano.
3. Defina o seu preço — defina pacotes de créditos e preços por crédito que as suas subcontas veem quando compram créditos.
4. Aplicação de preço mínimo — a plataforma aplica um preço mínimo de crédito para garantir um preço sustentável em toda a plataforma.
5. As subcontas compram créditos através do seu checkout personalizado, alimentado por qualquer fornecedor de pagamento que ligue — Stripe, PayPal, ou ambos. Os pagamentos vão diretamente para a sua própria conta com esse fornecedor.
6. Os créditos são entregues automaticamente à subconta após a compra. Os créditos caem no saldo comprado do cliente, e o mesmo número de créditos é deduzido do seu pool de agência — essa dedução é o seu custo da venda, enquanto o pagamento do cliente vai para a sua própria conta de pagamento.

Economia dos créditos #

Quando um cliente compra créditos, esses créditos são adicionados ao saldo próprio do cliente e o mesmo número de créditos é deduzido do seu pool de agência. O dinheiro do cliente vai para a sua conta Stripe; a dedução do pool é o seu custo de plataforma pela venda. O seu lucro é a diferença entre o preço que definiu e o custo desses créditos para si — que é também a razão pela qual existe o preço mínimo por crédito (não pode definir um preço para um pacote abaixo do custo de crédito da própria plataforma).

Mantenha o seu pool coberto: o checkout exige que o seu pool de agência contenha, pelo menos, tantos créditos quantos os do pacote que está a ser comprado. Se, no momento do pagamento, o seu pool ainda não conseguir cobrir a compra, a plataforma cobra automaticamente o cartão da sua agência registado para o recarregar — e se essa cobrança automática falhar, o pagamento do cliente é reembolsado e não são entregues créditos.

Exemplo: Vende 150 créditos por 25 $. Os 150 créditos são depositados no saldo do cliente, os 25 $ vão para a sua conta Stripe e 150 créditos são deduzidos do seu pool de agência. Se esses créditos do pool lhe custarem 15 $, a sua margem na venda é de 10 $.

Os créditos adquiridos cobrem tudo o que o cliente gasta — respostas de IA, ferramentas, seguimentos e também os custos de WhatsApp não relacionados com IA (aluguer de números e, a partir de 1 de outubro de 2026, as taxas de operador por mensagem). Tudo isto é deduzido primeiro do saldo adquirido pelo cliente; o seu saldo de agência apenas cobre o que esse saldo não conseguir cobrir. Não existe uma margem de lucro separada por cliente nos custos de WhatsApp (o campo Tarifa do cliente apenas altera o preço das ações de IA Max e Mini), por isso, se revender WhatsApp, inclua esses custos nos seus planos. O SMS não faz parte disto: o SMS funciona sempre através de uma conta Twilio que liga pessoalmente, pelo que a Twilio lhe fatura diretamente e não estão envolvidos créditos.

O que acontece quando o saldo de um cliente chega a zero #

Os gastos de um cliente de revenda permanecem isolados dos créditos que comprou desde que a sua avença mensal seja zero. Sem avença, no momento em que o saldo adquirido atinge zero, o bot de IA deixa de responder para essa subconta — não recorre ao seu saldo de agência — e o cliente compra outro plano ou pacote de créditos através do seu checkout para retomar. Esse é o corte rígido que impede que a utilização de um cliente esgote o saldo da sua agência.

Se a subconta ainda tiver uma Avença mensal definida (consulte Modos de gestão de créditos), essa avença continua a ser atribuída todos os meses e é gasta a partir do seu saldo exatamente como no modo manual, pelo que o cliente continua a funcionar depois de os seus créditos adquiridos se esgotarem. Defina a avença como zero na janela Editar da subconta se pretender o comportamento de pagamento por utilização. (O SMS é-lhe faturado diretamente pela Twilio de qualquer forma, pelo que não existe qualquer cobrança de créditos envolvida.)

O Fluxo de Inscrição Self-Service #

O objetivo da revenda de créditos é que não tenha de gerir as inscrições manualmente. O fluxo funciona da seguinte forma:

1. Publica uma ligação de pagamento (num e-mail, no seu site, num anúncio).
2. Um novo cliente clica nela, paga e uma subconta é criada automaticamente. (Se o plano tiver um período experimental gratuito, o cliente inicia-o sem pagar nada — a cobrança ocorre automaticamente quando o período experimental termina.)
3. O cliente recebe um e-mail de início de sessão com uma palavra-passe temporária.
4. O cliente inicia sessão, conclui a integração e prossegue a partir daí.

Só intervém se o cliente precisar de ajuda — carregamentos de saldo, novas tentativas de pagamento, etc., tudo funciona em piloto automático.

Existem três formas de configurar isto: Stripe (recomendado, totalmente integrado), PayPal (também totalmente integrado, e a resposta habitual quando o Stripe não está disponível onde se encontra), ou um Fornecedor de Pagamento Personalizado (qualquer outro sistema que já utilize — requer um pouco de trabalho de integração).

Configurar a Revenda de Créditos #

1. Clique em Modo SaaS na barra lateral principal.
2. Se é a sua primeira vez aqui, chegará ao assistente de configuração. Escolha um dos três caminhos:
   • Tenho uma conta / Ligar Stripe — recomendado. Veja Opção 1: Ligar Stripe abaixo.
   • Usar um Fornecedor de Pagamento Personalizado — para qualquer outro fornecedor de pagamento que queira gerir você mesmo. Veja Opção 2: Fornecedor de Pagamento Personalizado abaixo.
   • Ligar PayPal em vez disso — integrado como o Stripe, com o dinheiro a cair na sua conta PayPal Business. Veja Opção 3: Ligar PayPal abaixo.

O Stripe é o caminho de menor resistência. Se o Stripe não estiver disponível no seu país, ou se os seus clientes simplesmente preferirem o PayPal, ligue o PayPal — é igualmente integrado e não necessita de trabalho de integração. Mantenha a rota de fornecedor de pagamento personalizado para um sistema de faturação que já tenha e queira manter (Mollie, Paddle, GoCardless, o seu próprio backend, etc.).

Pode ligar o Stripe e o PayPal ao mesmo tempo. Os seus clientes recebem então um botão para cada um e escolhem o que preferirem.

Opção 1: Ligar Stripe #

Este é o caminho recomendado. A plataforma trata do checkout, da criação da conta e da entrega dos créditos por si — basta fornecer as chaves ao Stripe.

Passo 1 — Criar uma chave API restrita do Stripe #

1. No assistente do Modo SaaS, ser-lhe-á pedida a sua Chave Secreta Stripe.
2. Abra o seu painel de controlo Stripe num novo separador → Developers → API keys → Create restricted key.
3. Dê um nome à chave (por exemplo, DM Champ Reselling) e conceda estas permissões:
   • Checkout Sessions → Write
   • Products → Write
   • Prices → Write
   • Subscriptions → Write (identifica a subscrição de cada cliente para que as renovações — e as avaliações gratuitas que convertem em pagas — creditem a conta correta, e permite que a plataforma verifique um nível para subscritores ativos antes de o eliminar)
   • Customers → Write, Setup Intents → Read e Customer portal → Write (utilizado quando um cliente guarda um cartão para recarregamento automático ou gere a sua subscrição)
   • Account → Read
   • Webhook Endpoints → Write (permite que a plataforma verifique se o seu webhook está registado com os eventos corretos e corrija-o por si, caso não esteja — consulte a verificação de integridade do Webhook abaixo)
4. Clique em Create key e, em seguida, copie a chave.

Já estabeleceu a ligação com menos permissões? Não precisa de uma nova chave. No Stripe, abra Developers → API keys, clique na sua chave restrita existente, selecione as permissões em falta e guarde — a plataforma detetá-las-á no pedido seguinte. O sintoma revelador de uma chave sem Subscriptions é o erro “Could not verify if this tier has active subscribers” quando tenta eliminar um nível de preços.

5. Cole-a no assistente e clique em Save & Continue.

Passo 2 — Registar o webhook do Stripe #

1. O assistente mostra-lhe um URL de webhook. Copie-o.
2. No Stripe → Developers → Webhooks → Add endpoint.
3. Cole o URL do webhook como destino.
4. Para os eventos, selecione checkout.session.completed (compras iniciais), invoice.paid (renovações e a primeira cobrança após o fim de um período de avaliação gratuito — sem isto, a renovação de um cliente é cobrada no Stripe, mas os seus créditos não são recarregados), customer.subscription.updated (mudanças de plano feitas no portal de cliente do Stripe — sem isto, um cliente que faz um upgrade mantém a sua tolerância antiga até que a corrija manualmente) e customer.subscription.deleted (cancelamentos — sem isto, um cliente que cancela no Stripe continua a aparecer aqui como subscrito).
5. O Stripe mostra um segredo de assinatura (signing secret) para o novo webhook. Copie-o e cole-o no assistente, depois clique em Save & Continue.

Verificação de integridade do Webhook #

Assim que guardar o segredo de assinatura, e uma vez por dia a partir daí, a plataforma utiliza a sua chave Stripe para verificar se o seu endpoint de webhook está ativado e subscrito a todos os quatro eventos. Se faltarem eventos e a sua chave tiver a permissão Webhook Endpoints → Write, estes são adicionados automaticamente por si. Se a plataforma não conseguir corrigir o problema (não foi encontrado nenhum endpoint, o endpoint está desativado, a chave não tem a permissão necessária ou a Stripe rejeita a chave porque expirou ou foi revogada), o painel de controlo do Modo SaaS apresenta um aviso “Webhook needs attention” que lhe indica exatamente o que fazer. Corrija-o rapidamente: enquanto o aviso estiver ativo, as renovações dos seus clientes continuam a ser cobradas na Stripe, mas os seus créditos não são recarregados.

Passo 3 — Configurar escalões de preços #

1. Defina os pacotes de créditos que os seus clientes podem comprar (até 20 níveis — ex.: Iniciante — 1.000 créditos / 29$, Pro — 5.000 créditos / 99$), e opcionalmente as funcionalidades que cada nível desbloqueia.
   • Precisa do mesmo plano em duas cadências de faturação — digamos mensal e anual? Configure-o uma vez, depois clique no ícone Duplicar (ao lado do ícone do lixo no nível) em vez de o construir novamente. A cópia transporta todas as definições do original — créditos, preço, funcionalidades, limites, teste — com (cópia) adicionado ao seu rótulo, e ainda não está publicado: mude a sua Faturação para Anual, ajuste o preço e o rótulo, depois guarde, e obtém o seu próprio produto e preço Stripe. A cópia é sempre adicionada propositadamente no fim da sua lista de Planos: os seus links de pagamento e código de incorporação apontam para planos pela sua posição na lista (ver Passo 4 — Partilhe os seus links de pagamento), por isso nada do que já colocou no seu site se move.
2. Escolha como o plano fatura com o seletor Faturação: Mensal, Anual ou A cada N semanas. No Mensal nada muda — o preço que introduz é cobrado todos os meses. No Anual, o preço que introduz é o preço para um ano inteiro, enquanto o campo Créditos por mês significa exatamente isso — os créditos que o cliente recebe por mês. Portanto, 1.000 créditos / 290$ / Anual é um cliente a pagar-lhe 290$ uma vez por ano e a receber 1.000 créditos todos os meses. A sua dotação é concedida mês a mês — o primeiro mês quando compram, depois automaticamente a cada mês seguinte, com a contagem a reiniciar a cada renovação anual — em vez de doze meses de créditos entregues no primeiro dia. Isso é importante para o seu pool: uma venda anual não retira um ano de créditos de uma só vez. Se o cliente cancelar, as concessões mensais param. A cada N semanas é para qualquer outra cadência: escolha-a e introduza as Semanas entre pagamentos (1 a 52) — a cada 4 semanas, digamos, o que são 13 pagamentos por ano em vez de 12. Num plano de estilo semanal, o preço e os créditos aplicam-se ambos por período de faturação: um plano de 1.000 créditos / 29$ / a cada 4 semanas cobra 29$ a cada quatro semanas e concede 1.000 créditos a cada quatro semanas. Alterar a cadência de faturação de um plano guardado cria um novo preço no seu Stripe, por isso os subscritores existentes permanecem no que subscreveram.
3. Dê ao plano um período experimental gratuito se desejar. Período experimental gratuito (dias) aceita qualquer valor de 1 a 90 — deixe em 0 para nenhum período experimental — e Créditos de teste define com quantos créditos o cliente começa (o padrão são os créditos mensais do plano, e pode reduzi-los — para um mínimo de 1, porque uma conta de teste sem créditos não conseguiria terminar a sua própria configuração). Com um período experimental definido, um novo cliente não é cobrado no registo: recebe os créditos de teste no primeiro dia e pode usar o plano imediatamente. Quando o período experimental termina, o Stripe cobra o preço do plano automaticamente e o cliente passa a ter a dotação mensal completa a partir daí. Algumas coisas a ter em mente:
   • Os créditos de teste saem do seu pool de agência, exatamente como quaisquer outros créditos de plano. Um período experimental generoso num plano que promove amplamente é um custo real, por isso defina o número deliberadamente em vez de o deixar na dotação mensal completa.
   • Um período experimental é para novos registos. Um registo através do seu link de pagamento ou checkout incorporado recebe o período experimental exatamente como configurado no plano. Uma subconta que já existe — criada por si, subscrita anteriormente, ou já testada — a comprar a partir da sua própria página de Faturação é cobrada imediatamente, sem segundo período experimental. Um cliente que cancela durante o período experimental nunca é cobrado e mantém quaisquer créditos de teste que restem.
   • Cartão ou sem cartão — a escolha é sua. Por padrão, o período experimental ainda pede ao cliente um cartão no registo, e o Stripe cobra-o quando o período experimental termina. Desligue Exigir cartão para iniciar o período experimental e o checkout ignora o cartão completamente: o cliente começa apenas com um e-mail. Se não tiverem adicionado um cartão quando o período experimental terminar, o plano simplesmente termina — a sua subconta é marcada como cancelada, não são concedidos mais créditos, e mantêm o que resta dos créditos de teste. Um período experimental sem cartão converte menos automaticamente do que um com cartão em ficheiro, por isso compensa lembrar o cliente de adicionar o seu cartão antes do fim.
   • Expiração rígida após o período experimental — recupere os créditos não utilizados. Ao lado do interruptor de cartão encontra-se Expiração rígida após o período experimental: quando o período experimental termina sem uma atualização, os créditos de teste não utilizados voltam para o seu pool e a conta do cliente é bloqueada até que subscrevam. Deixe-o desligado (o padrão) e nada muda em relação ao parágrafo acima — o plano é cancelado, não são concedidos mais créditos, e o cliente mantém quaisquer créditos de teste que restem, por isso a sua IA continua a responder até que esses se esgotem. Ligue-o e, no momento em que um período experimental termina sem uma atualização, os créditos de teste não utilizados voltam para o seu pool de agência e a conta do cliente é bloqueada: o envio e as respostas da IA param e veem “O seu período experimental gratuito terminou. Contacte o seu fornecedor para continuar.” Apenas o que não gastaram volta — um período experimental que realmente usaram custa-lhe o que usaram. O bloqueio levanta-se sozinho assim que compram qualquer plano, e pode levantá-lo ou alterá-lo você mesmo a partir do modal Editar da subconta, usando os mesmos controlos de bloqueio que para um cliente que se atrasa nos pagamentos. (Um bloqueio que já tenha colocado manualmente nunca é tocado por nada disto — a sua razão para tal prevalece sobre a nossa.) A expiração rígida funciona tanto em períodos experimentais com cartão obrigatório como sem cartão; num período experimental sem cartão, o checkout informa o comprador antecipadamente de que o seu plano e quaisquer créditos de teste restantes terminam automaticamente após o período experimental, a menos que adicionem um método de pagamento.
4. O grupo Canais transporta o Limite de canais do plano — um número, não um interruptor, funcionando exatamente como os lugares da equipa e o limite de Agentes de IA. Escolha Não definido (o padrão — o plano não gere o número, por isso o que a conta já tem permanece como está), Ilimitado, ou Personalizado com o número exato de canais de mensagens que os clientes neste plano podem ter ligados de uma só vez — incluindo 0, para planos onde liga e gere os canais você mesmo. O limite é aplicado quando um cliente subscreve e atualizado a cada renovação, e um limite que definiu manualmente numa subconta específica (no seu modal Editar) nunca é substituído por uma renovação. Controla quantos canais, não quais — isso é o grupo seguinte. A contagem é por ligação, não por tipo de canal: cada número de WhatsApp ocupa um lugar próprio (WhatsApp Web e a API Business da mesma forma), enquanto o Instagram e o Messenger chegam através da mesma ligação de página Meta e ocupam juntos um único lugar. Um cliente no seu limite vê uma mensagem clara quando tenta ligar outro canal; religar um que já têm nunca é bloqueado.
5. Dentro da lista de funcionalidades de cada nível encontrará também um grupo Tipos de Canais listando os tipos de canais que podem ser dados a um cliente — Widget de Chat, API WhatsApp Business, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, E-mail, SMS, e iMessage. Os tipos de canais estão ligados por padrão, a menos que desligue alguns, para que possa reservar canais específicos para níveis superiores — digamos, um plano inicial apenas com widget e API WhatsApp Business a partir do seu nível Pro.
6. A lista de funcionalidades também transporta um grupo Equipa, para que cada plano possa definir a sua própria dotação de lugares de equipa. Um seletor, Lugares de equipa, decide se os clientes no plano obtêm membros de equipa e quantos: escolha Não incluído (o padrão — os clientes neste plano não podem convidar colegas de equipa), uma das predefinições (3 / 5 / 10 / Ilimitado), ou Personalizado com qualquer número exato — Iniciante com 3 lugares, Profissional com 10, Empresarial ilimitado, ou o que se adequar ao seu preço. A dotação é aplicada automaticamente quando um cliente subscreve e atualizada a cada renovação, por isso não há nada a definir manualmente por cliente. Duas coisas a saber: Não definido significa que os membros da equipa estão incluídos, mas o plano não gere o número — qualquer limite de lugares que a conta já tenha é deixado em paz — e um limite de lugares que definiu manualmente numa subconta específica (no seu modal Editar ou via API) nunca é substituído por uma renovação, por isso exceções pontuais sobrevivem aos ciclos de faturação. Existe também um grupo Produtividade (Tarefas, Resumos Diários, Biblioteca de Multimédia de IA) se quiser reservar esses para planos superiores.
7. O grupo Contactos & Agentes de IA transporta o Limite de Agentes de IA do plano — um número, não um interruptor, funcionando exatamente como os lugares da equipa. Escolha Não definido (o padrão — o plano não gere o número, por isso o que a conta já tem permanece como está), Ilimitado, ou Personalizado com o número exato de agentes de IA que os clientes neste plano podem ter — incluindo 0, para planos onde constrói e gere os agentes você mesmo e os clientes não devem criar os seus próprios. O limite é aplicado quando um cliente subscreve e atualizado a cada renovação, e um limite que definiu manualmente numa subconta específica (no seu modal Editar) nunca é substituído por uma renovação. Um cliente no seu limite vê uma mensagem clara quando tenta criar ou duplicar um agente; copiar um agente para uma subconta a partir do seu lado de agência nunca é bloqueado por isso.
8. O grupo Créditos não utilizados decide o que acontece aos créditos restantes de um cliente quando o plano renova. Manter no máximo é quantos meses de dotação um cliente neste plano pode transportar: a cada renovação o seu saldo não utilizado é reduzido para no máximo esse número de vezes a dotação mensal, e depois os novos créditos caem por cima — 1 mantém o valor de um mês, 0.5 metade de um mês, 0 não transporta nada. Expirar créditos não utilizados após é um número de dias: os créditos que estiveram não utilizados durante esse tempo são descartados na primeira renovação após atingirem essa idade, e como o gasto retira sempre primeiro dos créditos mais antigos, um cliente que usa a sua dotação todos os meses nunca perde nenhum. Deixe ambos vazios — o padrão, e o que todos os planos que já vende mantêm — e nada é limitado ou expira. Vale a pena defini-los num plano barato ou com preço de teste, onde um cliente que mal usa o produto acumula um saldo pelo qual o seu pool é responsável. Um valor definido numa subconta específica supera o do plano, por isso ainda pode fazer uma exceção para um único cliente. Veja Limitar o que é transportado.
9. Defina o preço por crédito — isto é o que os clientes pagam por recargas ad-hoc.
10. Clique em Guardar & Continuar.

Os contactos são uma funcionalidade de sim/não, não um número. O mesmo grupo Contactos e Agentes de IA inclui Contactos ilimitados como um simples item de ligar/desligar, e não existe deliberadamente nenhum campo para introduzir um número de contactos. Desligá-lo não lhe dá um limite de contactos para definir — por isso, a menos que tenha uma razão específica, mantenha-o ligado. Os três limites que pode expressar como um número real são Limite de canais, Limite de agentes de IA e Lugares na equipa, cada um com as opções Não definido / Ilimitado / Personalizado.

Não existe um limite por plano para campanhas ou transmissões. Os agentes são o elemento a limitar se pretender manter um nível inicial pequeno — utilize o Limite de agentes de IA acima.

Os níveis são subscrições, não compras únicas. Cada nível de preço é uma subscrição recorrente — cobrada todos os meses, uma vez por ano ou a cada N semanas, dependendo do seu seletor de Faturação — e funciona até que o cliente cancele. Os planos mensais e anuais concedem a dotação de créditos todos os meses; um plano de estilo semanal concede-a a cada período de faturação. Para recargas pontuais, utilize a opção de montante personalizado por crédito. Como os níveis são subscrições ativas, um nível que ainda tenha subscritores ativos não pode ser eliminado — cancele ou migre esses clientes primeiro.

⚠️ A lista de funcionalidades do escalão prevalece em cada renovação. Quando um cliente subscreve um escalão, e novamente cada vez que este é renovado, as suas funcionalidades são repostas exatamente para o que esse escalão inclui. Portanto, se ativar uma funcionalidade extra para um cliente a partir de Edit Sub Account, adicione-a também ao seu escalão — caso contrário, ela será removida na próxima renovação. (As compras de créditos únicas personalizadas não alteram as funcionalidades.)

Vender um plano num domínio white label específico #

Se gerir mais do que um domínio white label, cada nível terá um seletor Vendido em (que só aparece quando tiver dois ou mais domínios). Deixe-o em Domínio principal e nada muda. Escolha um dos seus outros domínios — por exemplo, o seu domínio Lead Finder — e:

• O checkout desse nível assume a marca do domínio e, após o pagamento, o comprador é redirecionado para esse domínio, e não para o seu principal.
• A subconta do comprador é atribuída automaticamente a esse domínio, para que os seus e-mails e a marca de início de sessão sigam esse domínio desde o primeiro dia (a mesma atribuição que pode definir manualmente no seletor White label da subconta).
• Os clientes com sessão iniciada nesse domínio veem um cartão de Planos na sua página de Créditos que lista apenas os planos vendidos nesse local, com um botão de atualização — assim, um cliente no seu domínio Lead Finder pode subscrever sem nunca ver a sua marca principal.

Os planos vendidos no seu domínio principal nunca aparecem nos seus outros domínios, e vice-versa.

Se mais tarde tornar outro domínio o seu principal, todos os planos que estavam no Domínio principal são fixados ao domínio onde estavam efetivamente a ser vendidos, pelo que nada muda para os clientes que compram nesse local.

Chegará a um ecrã Está tudo pronto! com uma lista de verificação (conta Stripe ligada, níveis de preços configurados, webhook registado) e uma dica para testar com o cartão de teste do Stripe 4242 4242 4242 4242. A partir daí, Ver Painel leva-o para o painel do Modo SaaS.

Clientes a mudar de plano #

Se permitir que os clientes gere a sua própria subscrição a partir do portal de cliente do Stripe, eles podem mudar de plano por si próprios. Eis o que isso faz aos seus créditos.

• O upgrade a meio do ciclo recarrega-os imediatamente. Um cliente no plano Starter (100 créditos por mês) que muda para o Professional (1.000 por mês) no 10.º dia recebe a diferença — 900 créditos — imediatamente, e os 1.000 completos a partir da renovação seguinte. O Stripe cobra a diferença de preço pelo resto do período; os créditos saem do seu conjunto, como sempre.
• O downgrade nunca retira créditos. O que já foi atribuído ao cliente permanece com ele, e nada regressa ao seu conjunto. A tolerância mais pequena aplica-se a partir da renovação seguinte.
• Mudar de plano repetidamente não permite ganhar a tolerância duas vezes. A plataforma memoriza a tolerância mais elevada com a qual o período atual do cliente já foi financiado, pelo que Starter → Professional → Starter → Professional dentro de um mês entrega a diferença de 900 créditos apenas uma vez, e não duas.
• As funcionalidades, lugares e limites do plano seguem o novo plano imediatamente, em ambas as direções.

Duas coisas a acertar nas definições do seu portal de cliente do Stripe:

• Mantenha a opção “customers can change quantity” desativada. A quantidade multiplica o que é cobrado ao cliente, mas nunca os créditos que este recebe — um cliente que define a quantidade para 3 paga três vezes o preço e continua a receber a tolerância de um plano.
• Agendar downgrades para o fim do período de faturação é a predefinição sensata do ponto de vista financeiro. Um downgrade que entra em vigor imediatamente coloca o cliente num plano mais pequeno durante um período pelo qual já pagou o preço mais elevado, e nenhum dos créditos já concedidos regressa a si.

Passo 4 — Partilhe os seus links de pagamento #

O separador Pagamentos do dashboard lista os seus links de pagamento. Os links utilizam o domínio em que tem sessão iniciada: abra o dashboard a partir de app.dmchamp.com e estes começarão com app.dmchamp.com; inicie sessão a partir do seu próprio domínio white-label e estes utilizarão o seu domínio em vez disso — uma nota abaixo dos links recorda-o disto. (Também pode simplesmente substituir a parte do domínio de um URL copiado manualmente.) A própria página de checkout é sempre white-labeled com o seu logótipo e marca.

Existe também Copiar Código de Incorporação no mesmo separador se quiser colocar os cartões de preços diretamente no seu próprio site.

Está a publicar anúncios no Meta? O código de integração também reencaminha o ID de clique de anúncio do Meta (fbclid) da sua página para os botões de checkout, e uma ligação de pagamento simples também o aceita (...&fbclid=...). Juntamente com um ID do Meta Pixel no seu domínio de marca branca, isso permite que o Meta atribua a inscrição ao anúncio. Consulte Acompanhar conversões de anúncios Meta.

Se tiver o PayPal ligado também, cada plano transporta um link PayPal ao lado do seu link Stripe, e o código de incorporação coloca um botão por método de pagamento ligado em cada cartão de preço.

Cada link de pagamento aponta para um plano de acordo com a sua posição na sua lista de Planos (o primeiro plano é tier=0, o segundo tier=1, e assim sucessivamente). Se eliminar um plano, os planos seguintes sobem uma posição — por isso, volte a copiar os seus links e o código de incorporação a partir do separador Pagamentos após eliminar um plano; caso contrário, um botão no seu site pode acabar por apontar para o plano errado ou para um que já não existe. Os planos são apresentados aos seus clientes pela ordem em que aparecem na sua lista de Planos.

O que os compradores podem introduzir no checkout. Para além do cartão, a página de checkout da Stripe solicita o e-mail, o número de telefone e a morada de faturação do comprador, e oferece um campo opcional de Nome da Empresa, bem como uma caixa de verificação “Estou a comprar como empresa” onde podem adicionar o seu NIF / número de identificação fiscal. O nome da empresa e o número de identificação fiscal são guardados no cliente na sua conta Stripe, para que os possa recolher para a sua própria faturação.

O número de telefone é solicitado por predefinição, mas pode desativá-lo. No separador Pagamentos, em Campos de Checkout, desative a opção Pedir um número de telefone no checkout e os compradores apenas introduzirão o seu e-mail, cartão e morada de faturação. Isto aplica-se imediatamente aos seus links de pagamento e ao seu checkout incorporado — não é necessário copiar nada novamente — e as contas que se registam com esta opção desativada simplesmente não têm nenhum número de telefone registado, o que não altera mais nada no seu funcionamento.

⚠️ Não elimine os produtos que a plataforma cria dentro da sua conta Stripe. Quando configura níveis de preços, a plataforma cria automaticamente produtos e preços correspondentes no Stripe. Eliminá-los no Stripe irá quebrar os seus links de pagamento. Gere os seus preços a partir do painel do Modo SaaS, não de dentro do Stripe.

Opção 2: Fornecedor de Pagamento Personalizado #

Escolha este caminho se o Stripe não for uma opção. A plataforma fornece-lhe um único campo de URL de webhook — o resto da implementação é da sua responsabilidade. Existem duas coisas que precisa de configurar por si próprio:

1. Registo inicial — quando um novo cliente paga através do seu link de pagamento, chama a API da plataforma para criar a subconta.
2. Carregamentos automáticos — quando os créditos de uma subconta estão baixos, a plataforma chama o seu webhook para que possa cobrar o cartão e conceder mais créditos.

O que tem de construir #

• Produtos / links de pagamento no seu próprio fornecedor de pagamento (Stripe fora do Stripe Connect, Mollie, Paddle, GoCardless, faturação manual, etc.).
• Um fluxo de trabalho que é executado após um pagamento bem-sucedido, que chama a API da plataforma para:
  • Criar a subconta (POST /v1/sub-accounts).
  • Opcionalmente, enviar por e-mail a palavra-passe temporária ao cliente.
• Um fluxo de trabalho que gere webhooks de recarregamento automático da plataforma: cobrar o cartão guardado, e depois chamar a API da plataforma para adicionar créditos.

Não precisa de programar isto de raiz — o Zapier, Make, n8n ou qualquer ferramenta low-code pode chamar a API REST da plataforma e a API do seu fornecedor de pagamento em sequência.

Passo 1 — Encontrar a referência da API #

A documentação completa da API encontra-se em help.dmchamp.com → API Reference → Sub Accounts.

Abra o help.dmchamp.com diretamente, não o URL da sua documentação white-label. A referência da API é filtrada da documentação white-label para que os seus clientes não a vejam.

A secção Sub Accounts mostra o endpoint de criação de subcontas, a estrutura da resposta (incluindo a palavra-passe temporária que pode utilizar no seu e-mail de boas-vindas) e as flags de funcionalidades disponíveis que pode passar ao criar uma conta.

Passo 2 — Configurar o webhook de recarregamento automático #

1. No assistente do Modo SaaS, escolha Usar um fornecedor de pagamentos personalizado.
2. Introduza o seu URL de webhook — o endpoint no seu servidor (ou Zapier / Make / n8n) que irá processar eventos de saldo baixo.
3. Clique em Enviar Evento de Teste para verificar se o endpoint é alcançável. O painel de resultados mostra o estado HTTP que o seu servidor devolveu, a latência de ida e volta, o corpo da resposta e o payload JSON exato enviado — para que possa construir e depurar o seu processador de ponta a ponta sem esperar que um cliente real fique com saldo baixo. Os eventos de teste têm test: true no payload para que o seu servidor possa terminar antes de cobrar a alguém.
4. Clique em Guardar URL de Webhook.

Uma vez configurado, sempre que o saldo de créditos de uma subconta descer abaixo do seu limite de recarregamento automático:

• A plataforma envia uma notificação para o seu URL de webhook com os detalhes da subconta e quantos créditos são necessários.
• O seu servidor processa o pagamento da forma que desejar (cobrar o cartão do cliente, criar uma fatura, deduzir de um saldo pré-pago, etc.).
• Após a confirmação do pagamento, o seu servidor chama a API para atribuir os créditos à subconta.

Para obter detalhes técnicos sobre o payload do webhook e a chamada da API, consulte Sub-Account Auto-Recharge (Custom Payment Provider).

Opção 3: Ligar PayPal #

Escolha este caminho se o Stripe não estiver disponível no seu país, ou se os seus clientes preferirem pagar com PayPal. É integrado exatamente como o Stripe — a plataforma executa o checkout, cria a subconta e entrega os créditos — e o dinheiro vai diretamente para a sua própria conta PayPal Business. Precisa de uma conta PayPal Business com uma aplicação REST criada nela; não há nada para construir.

Ligar o PayPal não substitui o Stripe. Se tiver ambos, os seus clientes obtêm ambos os botões, na sua página de Faturação e nos seus cartões de preço.

Passo 1 — Ligue a sua aplicação PayPal #

1. No assistente do Modo SaaS, escolha Ligar PayPal em vez disso.
2. Num novo separador, abra o seu painel de programador PayPal e crie uma aplicação REST na sua conta Business.
3. Copie o ID do Cliente e o Segredo da aplicação e cole-os no assistente.
4. Escolha o ambiente: Live para pagamentos reais, ou Sandbox se quiser testar todo o fluxo primeiro com os compradores de teste do PayPal. O ID do Cliente e o Segredo devem vir do mesmo ambiente que escolher, e os pagamentos Sandbox não são dinheiro real — mude a ligação para Live antes de partilhar os seus links.
5. Clique em Guardar & Continuar. A plataforma verifica as credenciais com o PayPal imediatamente; se o PayPal as rejeitar, nada é guardado e pode colá-las novamente.

Passo 2 — Registe o webhook do PayPal #

O webhook é a forma como a sua conta PayPal diz à plataforma que um pagamento foi efetuado, uma subscrição renovada, ou um pagamento reembolsado. Sem ele, os seus clientes pagam mas os seus créditos não são entregues.

1. O assistente mostra-lhe um URL de webhook. Copie-o.
2. Na mesma aplicação REST do PayPal, adicione um webhook com esse URL e subscreva-o a estes eventos:
   • CHECKOUT.ORDER.APPROVED
   • PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED, PAYMENT.CAPTURE.DENIED, PAYMENT.CAPTURE.REFUNDED, PAYMENT.CAPTURE.REVERSED
   • PAYMENT.SALE.COMPLETED, PAYMENT.SALE.REFUNDED
   • BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED, BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED, BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED, BILLING.SUBSCRIPTION.EXPIRED, BILLING.SUBSCRIPTION.PAYMENT.FAILED
   • VAULT.PAYMENT-TOKEN.DELETED
3. O PayPal atribui ao novo webhook um ID. Copie-o, cole-o no assistente e clique em Guardar.

Os seus planos são os mesmos em qualquer dos casos — configure-os uma vez como em Passo 3 — Configurar escalões de preços e serão vendidos através de quaisquer métodos de pagamento que tenha ligado.

O que os seus clientes veem #

• Carregamentos — um botão Pagar com PayPal na sua página de Faturação, junto à opção de cartão, ao mesmo preço por crédito que definiu.
• Planos — cada escalão obtém uma ligação de checkout do PayPal ao lado da do Stripe no separador Pagamentos, e Copiar Código de Incorporação emite um botão por método de pagamento ligado, para que um cartão de preços no seu site possa oferecer cartão e PayPal lado a lado.
• Carregamentos automáticos — veja abaixo.

Carregamentos automáticos no PayPal #

Uma definição, Cobrança de carregamentos automáticos, decide qual dos seus métodos ligados trata dos carregamentos automáticos: Stripe, PayPal ou o seu próprio webhook. Apenas um deles pode fazê-lo de cada vez, mesmo quando tem o Stripe e o PayPal ambos ligados — tudo o resto (carregamentos manuais, checkout de planos) continua a oferecer ambos.

Defina-o como PayPal e cada cliente liga a sua própria conta PayPal uma vez, a partir do cartão Recarga automática na sua página de Faturação. A partir daí, sempre que o seu saldo cair abaixo do seu limite, a plataforma cobra a essa conta PayPal guardada o carregamento ao seu preço por crédito e entrega os créditos automaticamente, exatamente como o fluxo de cartão Stripe faz. Um cliente que ainda não tenha ligado o PayPal simplesmente não é cobrado — o seu saldo diminui até que liguem uma conta ou comprem créditos manualmente — e se o PayPal recusar uma cobrança, não são entregues créditos e a plataforma tenta novamente da próxima vez que o saldo baixar abaixo do limite. Os clientes podem remover a sua conta PayPal do mesmo cartão sempre que quiserem.

Se desligar mais tarde o PayPal no Modo SaaS e este for o que tratava dos carregamentos automáticos, estes revertem para o Stripe se o tiver ligado, ou para o seu próprio webhook se tiver configurado um.

É bom saber sobre o PayPal #

• Um plano pede sempre ao cliente uma conta PayPal, mesmo num período experimental gratuito. Os períodos experimentais continuam a funcionar — nada é cobrado até que o período termine — mas o PayPal exige que o comprador aprove com uma conta antecipadamente, por isso o interruptor Exigir cartão para iniciar período experimental do plano não faz diferença num checkout do PayPal. Se depende de períodos experimentais sem conta, venda esse plano através do Stripe.
• Os preços são cobrados exatamente como os definiu. O PayPal não adiciona nenhuma linha de imposto separada no checkout, por isso inclua qualquer imposto que deva no preço dos seus planos e no seu preço por crédito.
• Mudar de plano significa cancelar e subscrever novamente. Um cliente numa subscrição PayPal não pode mudar para outro escalão no local: cancelam a atual e compram o novo plano através da sua própria ligação. (Os clientes que pagam por cartão ainda podem mudar no portal de cliente Stripe — veja Clientes a mudar de planos.)
• Um reembolso não retira os créditos. Se reembolsar um pagamento PayPal a partir da sua conta PayPal, o reembolso é registado aqui, mas os créditos já entregues permanecem no saldo do cliente — o mesmo que com o Stripe.

Configuração de Preços #

• Escalões de preços — defina pacotes de créditos que os seus clientes podem comprar (até 10, por exemplo, “Pacote Inicial: 100 créditos por 15 $”), configurados no separador Planos do Modo SaaS. Cada plano fatura mensalmente, anualmente ou a cada N semanas (um preço anual ainda concede os seus créditos mês a mês; um plano de estilo semanal concede-os a cada período de faturação) e pode incluir um período experimental gratuito de 1–90 dias com o seu próprio montante de crédito experimental, com ou sem pedir um cartão antecipadamente, e com ou sem expiração rígida (créditos experimentais não utilizados de volta para o seu conjunto, conta bloqueada, se o período experimental terminar sem uma atualização). Veja Passo 3 — Configurar escalões de preços. Cada plano obtém a sua própria ligação de pagamento no separador Pagamentos — uma do Stripe, uma do PayPal, ou ambas, dependendo do que tiver ligado. Cada plano também pode limitar o que um cliente transporta entre renovações: o grupo Créditos não utilizados define Manter no máximo (meses de tolerância mantidos) e Expirar créditos não utilizados após (dias), aplicado a cada cliente no plano — veja Limitar o que transita. Também pode gerir tudo isto a partir de código — veja Gerir os seus escalões de preços através da API.
• Preços por crédito — defina um preço personalizado por crédito para carregamentos flexíveis. As compras de crédito personalizadas (ad-hoc) devem ser entre 10 e 10.000 créditos por transação. As subscrições de escalão cobrem montantes fixos; o montante personalizado trata de qualquer coisa entre eles. Uma nota opcional (até 200 caracteres) é mostrada aos clientes diretamente abaixo do preço na sua página de Faturação — útil quando define preços numa moeda mas cobra noutra, por exemplo “0,25 USD por crédito à nossa taxa de referência”. O preço e a nota também podem ser lidos e alterados a partir de código — veja Definir o seu preço por crédito através da API.
• Preço mínimo de crédito — a plataforma impõe um preço mínimo por crédito para manter a sustentabilidade da plataforma. Pode definir o seu preço igual ou acima deste mínimo.

Painel de Créditos da Subconta #

Os detalhes de utilização de créditos de cada subconta (a partir do menu Mais da sua linha na página de Subcontas) mostram:

• Créditos comprados e gasto total
• Créditos consumidos e saldo restante
• Tendências de utilização ao longo do tempo, divididas por motivo e por campanhas principais

O que o painel mostra. Quando uma subconta utiliza a chave de API da sua agência, o painel mostra a sua utilização de créditos, mas oculta o custo subjacente em dólares. Os totais de utilização contam apenas os créditos efetivamente consumidos — bónus promocionais, renovações mensais e ajustes de plano são excluídos para que o valor de “créditos utilizados” reflita a atividade real.

Copiar campanhas para subcontas #

Pode copiar uma campanha comprovada da sua conta de agência (ou de qualquer subconta) para uma ou mais subcontas de uma só vez — a configuração do bot, a mensagem de abertura, as FAQs e a base de conhecimento, as funções personalizadas e os conteúdos multimédia são todos transferidos, para que não tenha de os reconstruir manualmente. A cópia chega como um Rascunho, e alguns elementos específicos da conta (modelos de WhatsApp, canais e número de telefone, lista de contactos) são refeitos em cada subconta.

Comece a partir da página Subcontas — abra o menu Mais de uma linha e selecione Copiar campanha para aqui. Para copiar um Agente de IA, utilize Copiar agente para aqui no mesmo menu, ou o ícone Copiar este agente para uma subconta na linha do agente na página Agentes de IA. Para entregar a um cliente uma configuração completa de uma só vez, em vez de um único Agente, utilize um Snapshot — consulte Snapshots.

Para o passo a passo completo, o que é copiado e o que precisa de ser refeito, consulte Copiar uma Campanha para uma Subconta.

Modo de Início de Sessão (atuar como subconta) #

Pode aceder ao painel de controlo de uma subconta diretamente a partir da sua conta de agência, como se fosse o cliente. Esta é a mesma funcionalidade que algumas plataformas chamam de “assistir” ou “impersonar” — aqui, a ação é designada por Iniciar sessão como utilizador.

1. Na barra lateral, clique em Subcontas.
2. Encontre a subconta na lista. Nessa linha, clique no menu Mais (ícone de três pontos na extremidade direita).
3. Clique em Iniciar sessão como utilizador.
4. O painel de controlo recarrega como essa subconta — com acesso total às suas campanhas, contactos, conversas e definições.
5. Quando terminar, clique na etiqueta âmbar A assistir: no topo da barra lateral e escolha Voltar para a minha agência.

Isto é especialmente útil para prestar apoio prático aos clientes sem lhes pedir que partilhem as suas credenciais de início de sessão.

Gerir funcionalidades das subcontas #

Dependendo do seu nível de agência, pode controlar a que funcionalidades cada subconta tem acesso. A atribuição de funcionalidades é gerida por subconta e através dos seus níveis de preços.

A partir da janela modal Editar de uma subconta, pode ajustá-la individualmente: alternar as funcionalidades a que tem acesso, ocultar páginas específicas do seu menu lateral e definições, escolher quem recebe os seus e-mails de alerta (consulte Encaminhamento de Notificações), definir um limite mensal para os gastos com a sua própria chave de API e ativar ou desativar o seu nível Max AI.

O editor de funcionalidades inclui um grupo de Tipos de Canal que decide quais os canais de mensagens que o cliente pode ligar — Chat Widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS e iMessage. Os tipos de canal estão ativados por predefinição, a menos que desative alguns; um canal que tenha desativado aparece como bloqueado na página de Canais do cliente, com uma nota de que não está incluído no seu plano atual.

Se o cliente estiver num nível pago, coloque a funcionalidade nesse nível também. Os interruptores que define aqui são substituídos pela própria lista de funcionalidades do nível sempre que a subscrição desse cliente é renovada. Utilize o modal Editar para ajustes pontuais e o nível de preços para tudo o que o cliente deve manter.

Nível Max de IA e a sua própria chave de API. Se a sua agência utiliza a sua própria chave de API, ativar o Max para um cliente altera a utilização de IA desse cliente de “gratuita através da sua chave” para 0,25 créditos por ação faturados ao saldo da sua agência. O mesmo se aplica ao nível Mini, que vem com o Max — também funciona na nossa infraestrutura, a 0,15 créditos por ação, nunca na sua chave.

Precisa de ajuda? #

If you have questions about agency accounts or sub-account management, reach out via our email support.