Account Agenzia #

Cosa sono gli account agenzia? #

Gli account agenzia ti consentono di gestire più account cliente da un’unica dashboard. Invece di accedere ad account separati per ogni cliente, ottieni una vista centralizzata da cui puoi creare sotto-account, monitorare campagne, allocare crediti e passare da un cliente all’altro istantaneamente.

Questa funzione è pensata per agenzie di marketing, consulenti e rivenditori che gestiscono l’app per conto di più aziende.

Le due pagine che rendono possibile tutto ciò — Sub Accounts (Sotto-account) e SaaS Mode (Modalità SaaS) — hanno ciascuna il proprio posto nella barra laterale, invece di essere nascoste all’interno delle Impostazioni. Questa pagina è la panoramica; le operazioni quotidiane si trovano in Gestione Sotto-account.

Sistema di crediti condivisi #

Una delle differenze principali tra gli account agenzia e gli account normali è il funzionamento dei crediti:

• I crediti sono condivisi tra il tuo account di agenzia e tutti i sub-account.
• Quando un sub-account utilizza dei crediti (per risposte AI, campagne, ecc.), i crediti vengono detratti dal saldo della tua agenzia.
• I sub-account non vedono il saldo dei crediti: vedono solo il proprio utilizzo. Tu, come agenzia, gestisci il pool di crediti complessivo.

Esempio: Hai 1.000 crediti nel tuo account agenzia. Il Cliente A invia una campagna a 50 contatti (50 crediti). Il bot AI del Cliente B risponde a 30 conversazioni (30 crediti). Il tuo saldo rimanente è di 920 crediti.

Creazione di sub-account #

1. Fai clic su Sub Accounts nella barra laterale principale: è una pagina dedicata, situata subito sopra Settings.
2. Fai clic sul pulsante verde Add account (in alto a destra).
3. Inserisci i dettagli del tuo cliente seguendo la procedura guidata in 3 passaggi: account (nome, email), azienda (nome azienda, indirizzo, descrizione) e funzionalità.

4. Fai clic su Create Account.

Una schermata di conferma mostra la password di accesso generata: copiala prima di chiudere. Anche il cliente la riceve via email. Guida completa: Gestione Sub-Account — Creazione di un Sub-Account.

Mostrare una demo dal vivo a un potenziale cliente #

Prima che un cliente si registri, puoi offrirgli un’anteprima dal vivo dell’assistente chat in esecuzione sul suo sito web, senza che debba installare nulla. Utilizza il Link demo per il cliente.

Attualmente non disponibile. La sezione Link demo cliente della versione precedente dell’app non fa parte della schermata Gestisci del widget chat oggi, quindi i passaggi seguenti non possono ancora essere completati. Sono conservati qui come descrizione di come funziona il link demo.

Come funziona: incolli l’indirizzo del sito web del cliente e la piattaforma genera un link condivisibile. Quando il cliente apre quel link, vede il proprio sito web con il tuo widget di chat in sovrimpressione, completamente attivo e pronto per chattare. Non cambia nulla sul loro sito web reale e non devono toccare alcun codice. L’anteprima risiede interamente nel tuo link.

Come arrivarci: apri Impostazioni → Canali → Canali, fai clic sulla scheda Widget Chat, trova la sezione Link demo cliente, digita o incolla l’indirizzo del sito web del cliente (ad esempio theirbusiness.com) e fai clic su Copia link demo. Quindi invia quel link al cliente come preferisci: email, WhatsApp, un messaggio, ovunque.

Un paio di cose da sapere:

• Alcuni siti web non consentono di essere visualizzati all’interno di un’altra pagina (a causa di un’impostazione di sicurezza). Quando ciò accade, il link demo continua a funzionare: mostra una cornice di anteprima pulita con l’indirizzo del sito web e l’assistente chat rimane perfettamente attivo e pronto per essere testato. L’esperienza di conversazione è identica; cambia solo lo sfondo del sito web.
• La demo utilizza la configurazione reale del tuo widget, quindi tutti i messaggi inviati dal cliente durante il test arriveranno a te come qualsiasi altra conversazione tramite widget chat.

Credenziali di accesso del cliente #

Quando crei un sotto-account:

• Il cliente riceve un’email e una password che può utilizzare per accedere al proprio account, dalla tua pagina di accesso white-label.
• Fornire ai clienti l’accesso è facoltativo: puoi gestire tutto per loro se preferisci.
• Se il cliente accede, vede la propria dashboard con le proprie campagne, contatti e chat. Non vede la dashboard della tua agenzia o altri sub-account.
• Il saldo dei crediti è nascosto ai sub-account poiché gestisci tu il pool di crediti condiviso.

Passare da un sub-account all’altro #

Ci sono due modi per passare all’account di un cliente:

Il selettore account, da qualsiasi posizione:

1. Nella parte superiore della barra laterale, fai clic su Switch account.

2. Cerca il sub-account per nome o email, oppure scorri l’elenco.
3. Fai clic su di esso. La dashboard si ricaricherà con l’identità di quel sub-account.

Dalla pagina Sub-account:

1. Nella barra laterale, fai clic su Sub Account.
2. Trova il sub-account nell’elenco. Su quella riga, fai clic sul menu Altro (icona con tre puntini all’estrema destra).
3. Fai clic su Accedi come utente.

In entrambi i casi, mentre ti trovi all’interno di un sub-account, la pillola di selezione nella barra laterale diventa color ambra e mostra Assistenza: . Cliccaci sopra e scegli Torna alla mia agenzia per ritornare alla tua dashboard. La barra color ambra Assistenza nella parte superiore della pagina offre la stessa opzione di uscita; clicca sulla sua × per nascondere la barra per il resto della tua visita se hai bisogno di spazio.

Se il cliente ha attivato l’autenticazione a due fattori, non ti verrà richiesto il suo codice: hai già effettuato l’accesso come te stesso e il codice verrebbe inviato al cliente, non a te.

Monitoraggio dell’utilizzo dei crediti #

Come agenzia, puoi monitorare come vengono consumati i crediti in tutti i sub-account:

• Riquadri statistici nella pagina Sub Account — conteggio aggregato delle campagne attive/in pausa e quanti sub-account hanno problemi.
• Monitoraggio per singolo sub-account — quanti crediti sta utilizzando ciascun sub-account, dal menu Altro di quella riga.
• Dettagli sull’utilizzo dei crediti — una vista dedicata per singolo sub-account che mostra i crediti acquistati, i crediti consumati, il saldo rimanente, l’utilizzo per motivo, le principali campagne per spesa e una tabella delle transazioni filtrabile.

Questa visibilità ti aiuta a comprendere i tuoi costi, identificare i clienti ad alto consumo e stabilire prezzi adeguati per i tuoi servizi.

Rivendita crediti (nota come Modalità SaaS) #

La rivendita di crediti ti consente di vendere crediti ai tuoi sub-account ai prezzi che preferisci, creando un flusso di entrate per la tua agenzia. Quest’intera area si trova in una pagina dedicata della barra laterale chiamata Modalità SaaS — la stessa funzionalità che potresti conoscere come “Rivendita di crediti”, secondo il suo nome standard del settore. È disponibile nel piano Agenzia ed è protetta dal flag della funzionalità white-labeling. Se il tuo piano include il white labeling — come ogni livello di offerta a vita che lo elenca — la rivendita è già tua: non sei limitato a gestire l’app per i clienti, puoi vendere piani con il tuo marchio, ai tuoi prezzi, tramite il tuo Stripe o PayPal. Niente di extra da acquistare.

Come funziona #

1. Apri la Modalità SaaS — fai clic sulla sua voce nella barra laterale principale (si trova accanto ai Sub-account, vicino alla parte inferiore del menu), oppure fai clic sulla pillola Modalità SaaS nella parte superiore della pagina Sub-account.
2. Attiva la rivendita di crediti per un sub-account nel suo modale Modifica (pagina Sub-account → menu Altro della riga → Modifica → Gestione crediti) cambiando la modalità da Manuale a Rivendita. La rivendita viene offerta solo una volta che la tua agenzia ha il white-labeling attivo nel suo piano.
3. Imposta i tuoi prezzi — definisci i pacchetti di crediti e il prezzo per credito che i tuoi sub-account vedranno quando acquistano crediti.
4. Applicazione del prezzo minimo — la piattaforma impone un prezzo minimo per credito per garantire prezzi sostenibili in tutta la piattaforma.
5. I sub-account acquistano crediti tramite il tuo checkout personalizzato, gestito da qualsiasi fornitore di pagamento tu colleghi: Stripe, PayPal o entrambi. I pagamenti vanno direttamente sul tuo account presso quel fornitore.
6. I crediti vengono consegnati automaticamente al sub-account dopo l’acquisto. I crediti finiscono nel saldo acquistato del cliente e lo stesso numero di crediti viene detratto dal pool della tua agenzia — tale detrazione è il costo della vendita, mentre il pagamento del cliente va sul tuo account di pagamento.

Aspetti economici dei crediti #

Quando un cliente acquista crediti, tali crediti vengono aggiunti al saldo acquistato del cliente e lo stesso numero di crediti viene detratto dal pool della tua agenzia. Il denaro del cliente va sul tuo account Stripe; la detrazione dal pool è il costo della piattaforma per la vendita. Il tuo profitto è la differenza tra il prezzo che hai impostato e il costo di quei crediti per te — motivo per cui esiste il prezzo minimo per credito (non puoi prezzare un pacchetto al di sotto del costo del credito della piattaforma stessa).

Mantieni il tuo pool coperto: il checkout richiede che il pool della tua agenzia contenga almeno tanti crediti quanti ne prevede il pacchetto acquistato. Se al momento del pagamento il tuo pool non è in grado di coprire l’acquisto, la piattaforma addebita automaticamente la carta della tua agenzia registrata per ricaricarlo — e se tale addebito automatico fallisce, il pagamento del cliente viene rimborsato e non viene consegnato alcun credito.

Esempio: Vendi 150 crediti per $25. I 150 crediti finiscono nel saldo acquistato del cliente, i $25 vanno sul tuo account Stripe e 150 crediti vengono detratti dal pool della tua agenzia. Se quei crediti del pool ti sono costati $15, il tuo margine sulla vendita è di $10.

I crediti acquistati coprono tutto ciò che il cliente spende: risposte dell’IA, strumenti, follow-up e anche i costi WhatsApp non legati all’IA (noleggio del numero e, dal 1° ottobre 2026, le tariffe dell’operatore per messaggio). Tutto viene detratto innanzitutto dal saldo acquistato dal cliente; il pool della tua agenzia copre solo ciò che tale saldo non può coprire. Non esiste un ricarico separato per cliente sui costi WhatsApp (il campo Tariffa cliente ricalcola solo il prezzo delle azioni IA Max e Mini), quindi, se rivendi su WhatsApp, includi questi costi nei tuoi piani. Gli SMS non rientrano in questo caso: gli SMS funzionano sempre su un account Twilio che colleghi tu stesso, quindi Twilio ti fattura direttamente e non sono coinvolti crediti.

Cosa succede quando il saldo di un cliente raggiunge lo zero #

La spesa di un cliente che rivende rimane isolata dai crediti acquistati finché la sua indennità mensile è pari a zero. Senza indennità, nel momento in cui il saldo acquistato raggiunge lo zero, il bot IA smette di rispondere per quel sotto-account — non passa al pool della tua agenzia — e il cliente deve acquistare un altro piano o pacchetto di crediti tramite il tuo checkout per riprendere. Questo è il blocco rigido che impedisce all’utilizzo di un cliente di esaurire il saldo della tua agenzia.

Se il sotto-account ha ancora un’Indennità mensile impostata (vedi Modalità di gestione dei crediti), tale indennità continua ad arrivare ogni mese e viene spesa dal tuo pool esattamente come nella modalità manuale, quindi il cliente continua a operare dopo l’esaurimento dei crediti acquistati. Imposta l’indennità a zero nel modulo Modifica del sotto-account se desideri il comportamento puro “pay-to-play”. (Gli SMS ti vengono comunque fatturati direttamente da Twilio, quindi non è previsto alcun addebito di crediti.)

Il flusso di registrazione self-service #

L’obiettivo della rivendita di crediti è che tu non debba gestire le registrazioni manualmente. Il flusso è il seguente:

1. Pubblichi un link di pagamento (in un’email, sul tuo sito web, in un annuncio).
2. Un nuovo cliente ci clicca sopra, paga e viene creato automaticamente un sub-account. (Se il piano prevede una prova gratuita, la inizia senza pagare nulla: l’addebito avviene automaticamente alla scadenza della prova.)
3. Il cliente riceve un’email di accesso con una password temporanea.
4. Effettua l’accesso, completa l’onboarding e prosegue da lì.

Intervieni solo se hanno bisogno di aiuto: ricariche di fatturazione, nuovi tentativi di pagamento, ecc. funzionano tutti con il pilota automatico.

Ci sono tre modi per configurarlo: Stripe (consigliato, completamente integrato), PayPal (anch’esso completamente integrato e la risposta abituale quando Stripe non è disponibile dove ti trovi), o un Fornitore di pagamento personalizzato (qualsiasi altro sistema che utilizzi già — richiede un po’ di lavoro di integrazione).

Configurazione della rivendita di crediti #

1. Fai clic su Modalità SaaS nella barra laterale principale.
2. Se è la prima volta che accedi, arriverai alla procedura guidata di configurazione. Scegli uno dei tre percorsi:
   • Ho un account / Connetti Stripe — consigliato. Vedi Opzione 1: Connetti Stripe di seguito.
   • Usa invece un fornitore di pagamento personalizzato — per qualsiasi altro fornitore di pagamento che desideri gestire autonomamente. Vedi Opzione 2: Fornitore di pagamento personalizzato di seguito.
   • Connetti invece PayPal — integrato come Stripe, con il denaro che finisce sul tuo account PayPal Business. Vedi Opzione 3: Connetti PayPal di seguito.

Stripe è la via di minor resistenza. Se Stripe non è disponibile nel tuo paese, o i tuoi clienti preferiscono semplicemente PayPal, connetti PayPal: è altrettanto integrato e non richiede lavoro di integrazione. Mantieni il percorso del fornitore di pagamento personalizzato per un sistema di fatturazione che hai già e vuoi mantenere (Mollie, Paddle, GoCardless, il tuo backend, ecc.).

Puoi connettere Stripe e PayPal contemporaneamente. I tuoi clienti avranno quindi un pulsante per ciascuno e sceglieranno quello che preferiscono.

Opzione 1: Connetti Stripe #

Questo è il percorso consigliato. La piattaforma gestisce il checkout, la creazione dell’account e l’erogazione dei crediti per te: devi solo fornire le chiavi a Stripe.

Passaggio 1 — Crea una chiave API Stripe con restrizioni #

1. Nella procedura guidata della modalità SaaS, ti verrà richiesta la tua Stripe Secret Key.
2. Apri la dashboard di Stripe in una nuova scheda → Developers → API keys → Create restricted key.
3. Assegna un nome alla chiave (ad es. DM Champ Reselling) e concedi queste autorizzazioni:
   • Checkout Sessions → Write
   • Products → Write
   • Prices → Write
   • Subscriptions → Write (assegna un tag all’abbonamento di ogni cliente in modo che i rinnovi — e le prove gratuite che si convertono in abbonamenti a pagamento — accreditino l’account corretto, e consente alla piattaforma di verificare il livello per gli abbonati attivi prima di eliminarlo)
   • Customers → Write, Setup Intents → Read e Customer portal → Write (utilizzato quando un cliente salva una carta per la ricarica automatica o gestisce il proprio abbonamento)
   • Account → Read
   • Webhook Endpoints → Write (consente alla piattaforma di verificare che il tuo webhook sia registrato con gli eventi corretti e di correggerlo per te se non lo è — vedi Controllo integrità webhook qui sotto)
4. Fai clic su Create key, quindi copia la chiave.

Già connesso con meno autorizzazioni? Non hai bisogno di una nuova chiave. In Stripe apri Developers → API keys, fai clic sulla tua chiave limitata esistente, seleziona le autorizzazioni mancanti e salva: la piattaforma le rileverà alla richiesta successiva. Il sintomo rivelatore di una chiave a cui mancano le Subscriptions è l’errore “Could not verify if this tier has active subscribers” quando provi a eliminare un livello di prezzo.

5. Incollala nella procedura guidata e fai clic su Save & Continue.

Passaggio 2 — Registra il webhook di Stripe #

1. La procedura guidata ti mostra un URL webhook. Copialo.
2. In Stripe → Developers → Webhooks → Add endpoint.
3. Incolla l’URL del webhook come destinazione.
4. Per gli eventi, seleziona checkout.session.completed (acquisti iniziali), invoice.paid (rinnovi e il primo addebito dopo la fine di una prova gratuita — senza di questo, il rinnovo di un cliente viene addebitato su Stripe ma i suoi crediti non vengono ricaricati), customer.subscription.updated (cambi di piano effettuati nel portale clienti di Stripe — senza di questo, un cliente che esegue l’upgrade mantiene la sua vecchia disponibilità finché non la correggi manualmente) e customer.subscription.deleted (cancellazioni — senza di questo, un cliente che annulla su Stripe continua a risultare abbonato qui).
5. Stripe mostra un signing secret per il nuovo webhook. Copialo e incollalo nella procedura guidata, quindi fai clic su Save & Continue.

Controllo integrità webhook #

Non appena salvi il segreto di firma, e una volta al giorno successivamente, la piattaforma utilizza la tua chiave Stripe per verificare che il tuo endpoint webhook sia abilitato e iscritto a tutti e quattro gli eventi. Se mancano degli eventi e la tua chiave dispone dell’autorizzazione Webhook Endpoints → Write, questi vengono aggiunti automaticamente per te. Se la piattaforma non è in grado di risolvere il problema (nessun endpoint trovato, endpoint disabilitato, la chiave non dispone dell’autorizzazione o Stripe rifiuta la chiave perché scaduta o revocata), la dashboard della modalità SaaS mostra un avviso “Webhook needs attention” che ti indica esattamente cosa fare. Risolvi il problema tempestivamente: finché l’avviso è presente, i rinnovi dei tuoi clienti vengono comunque addebitati su Stripe, ma i loro crediti non vengono ricaricati.

Passaggio 3 — Configura i livelli di prezzo #

1. Definisci i pacchetti di crediti che i tuoi clienti possono acquistare (fino a 20 livelli — ad es. Starter — 1.000 crediti / 29$, Pro — 5.000 crediti / 99$), e facoltativamente le funzionalità che ogni livello sblocca.
   • Ti serve lo stesso piano con due cadenze di fatturazione — ad esempio mensile e annuale? Configuralo una volta, quindi fai clic sull’icona Duplica (accanto all’icona del cestino sul livello) invece di crearlo di nuovo. La copia mantiene ogni impostazione dell’originale — crediti, prezzo, funzionalità, limiti, prova — con (copia) aggiunto alla sua etichetta, e non è ancora pubblicata: cambia la sua Fatturazione in Annuale, regola il prezzo e l’etichetta, quindi salva, e otterrà il suo prodotto e prezzo Stripe. La copia viene sempre aggiunta alla fine del tuo elenco di Piani apposta: i tuoi link di pagamento e il codice di incorporamento puntano ai piani in base alla loro posizione nell’elenco (vedi Passaggio 4 — Condividi i tuoi link di pagamento), quindi nulla di ciò che hai già inserito sul tuo sito web si sposterà.
2. Scegli come viene fatturato il piano con il selettore Fatturazione: Mensile, Annuale o Ogni N settimane. Con Mensile non cambia nulla: il prezzo inserito viene addebitato ogni mese. Con Annuale, il prezzo inserito è il prezzo per un intero anno, mentre il campo Crediti al mese significa esattamente questo: i crediti che il cliente riceve al mese. Quindi 1.000 crediti / 290$ / Annuale è un cliente che ti paga 290$ una volta all’anno e riceve 1.000 crediti ogni mese. La loro disponibilità viene concessa mese per mese — il primo mese quando acquistano, poi automaticamente ogni mese successivo, con il conteggio che si azzera a ogni rinnovo annuale — anziché dodici mesi di crediti accreditati il primo giorno. Questo è importante per il tuo pool: una vendita annuale non sottrae un anno di crediti in una volta sola. Se il cliente annulla, le concessioni mensili si interrompono. Ogni N settimane è per qualsiasi altra cadenza: sceglila e inserisci le Settimane tra i pagamenti (da 1 a 52) — ogni 4 settimane, ad esempio, che sono 13 pagamenti all’anno invece di 12. In un piano di tipo settimanale, il prezzo e i crediti si applicano entrambi per periodo di fatturazione: un piano 1.000 crediti / 29$ / ogni 4 settimane addebita 29$ ogni quattro settimane e concede 1.000 crediti ogni quattro settimane. Modificare la cadenza di fatturazione di un piano salvato crea un nuovo prezzo nel tuo Stripe, quindi gli abbonati esistenti rimangono su ciò a cui si sono iscritti.
3. Dai al piano una prova gratuita se ne desideri una. Prova gratuita (giorni) accetta qualsiasi valore da 1 a 90 — lascialo a 0 per nessuna prova — e Crediti di prova imposta con quanti crediti inizia il cliente (predefinito sui crediti mensili del piano, e puoi abbassarlo — fino a un minimo di 1, perché un account di prova senza crediti non potrebbe completare la propria configurazione). Con una prova impostata, a un nuovo cliente non viene addebitato nulla al momento dell’iscrizione: ottiene i crediti di prova il primo giorno e può utilizzare il piano immediatamente. Quando il periodo di prova termina, Stripe addebita automaticamente il prezzo del piano e il cliente passa alla disponibilità mensile completa da quel momento in poi. Alcune cose da tenere a mente:
   • I crediti di prova provengono dal pool della tua agenzia, esattamente come qualsiasi altro credito del piano. Una prova generosa su un piano che promuovi ampiamente è un costo reale, quindi imposta il numero deliberatamente invece di lasciarlo alla disponibilità mensile completa.
   • Una prova è per le nuove iscrizioni. Un’iscrizione tramite il tuo link di pagamento o checkout incorporato ottiene la prova esattamente come configurata nel piano. A un sub-account già esistente — creato da te, precedentemente abbonato o già in prova — che acquista dalla propria pagina di Fatturazione viene addebitato subito, nessuna seconda prova. Un cliente che annulla durante la prova non viene mai addebitato e mantiene i crediti di prova rimanenti.
   • Carta o nessuna carta — a te la scelta. Per impostazione predefinita, la prova richiede comunque al cliente una carta al momento dell’iscrizione e Stripe la addebita al termine della prova. Disattiva Richiedi carta per iniziare la prova e il checkout salterà completamente la carta: il cliente inizia solo con un’email. Se non hanno aggiunto una carta entro la scadenza della prova, il piano termina semplicemente — il loro sub-account viene contrassegnato come annullato, non vengono concessi ulteriori crediti e mantengono ciò che resta dei crediti di prova. Una prova senza carta converte meno automaticamente di una con carta archiviata, quindi conviene ricordare al cliente di aggiungere la propria carta prima della fine.
   • Scadenza rigida dopo la prova — riprenditi i crediti inutilizzati. Accanto all’interruttore della carta si trova Scadenza rigida dopo la prova: quando la prova termina senza un aggiornamento, i crediti di prova inutilizzati tornano al tuo pool e l’account del cliente viene bloccato finché non si abbona. Lascialo disattivato (impostazione predefinita) e nulla cambia rispetto al paragrafo precedente — il piano viene annullato, non vengono concessi ulteriori crediti e il cliente mantiene i crediti di prova rimanenti, quindi la sua IA continua a rispondere finché non si esauriscono. Attivalo e, nel momento in cui una prova termina senza un aggiornamento, i crediti di prova inutilizzati tornano nel pool della tua agenzia e l’account del cliente viene bloccato: l’invio e le risposte dell’IA si interrompono e vedono “La tua prova gratuita è terminata. Contatta il tuo fornitore per continuare.” Torna solo ciò che non hanno speso — una prova che hanno effettivamente utilizzato ti costa ciò che hanno usato. Il blocco si solleva da solo non appena acquistano un piano, e puoi sollevarlo o modificarlo tu stesso dal modale Modifica del sub-account, utilizzando gli stessi controlli di blocco di un cliente che rimane indietro con i pagamenti. (Un blocco che avevi già piazzato manualmente non viene mai toccato da tutto ciò — la tua ragione per farlo prevale sulla nostra.) La scadenza rigida funziona sia sulle prove con carta richiesta che su quelle senza carta; in una prova senza carta, il checkout informa l’acquirente in anticipo che il suo piano e tutti i crediti di prova rimanenti termineranno automaticamente dopo la prova a meno che non aggiungano un metodo di pagamento.
4. Il gruppo Canali contiene il Limite canali del piano — un numero, non un interruttore, che funziona esattamente come i posti del team e il limite dell’Agente IA. Scegli Non impostato (impostazione predefinita — il piano non gestisce il numero, quindi ciò che l’account ha già rimane così com’è), Illimitato o Personalizzato con il numero esatto di canali di messaggistica che i clienti su questo piano possono avere connessi contemporaneamente — incluso 0, per i piani in cui connetti e gestisci tu stesso i canali. Il limite viene applicato quando un cliente si abbona e aggiornato a ogni rinnovo, e un limite che hai impostato manualmente su un sub-account specifico (nel suo modale Modifica) non viene mai sovrascritto da un rinnovo. Controlla quanti canali, non quali — questo è il gruppo successivo. Il conteggio è per connessione, non per tipo di canale: ogni numero WhatsApp occupa uno slot proprio (sia WhatsApp Web che la Business API), mentre Instagram e Messenger arrivano tramite la stessa connessione alla pagina Meta e occupano insieme un singolo slot. Un cliente al suo limite vede un messaggio chiaro quando prova a connettere un altro canale; riconnetterne uno che ha già non viene mai bloccato.
5. All’interno dell’elenco delle funzionalità di ogni livello troverai anche un gruppo Tipi di canale che elenca i tipi di canale che possono essere concessi a un cliente — Widget chat, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS e iMessage. I tipi di canale sono attivati per impostazione predefinita a meno che non ne disattivi alcuni, così puoi riservare canali specifici per i livelli superiori — ad esempio, un piano starter solo widget e WhatsApp Business API dal tuo livello Pro in su.
6. L’elenco delle funzionalità contiene anche un gruppo Team, quindi ogni piano può definire la propria disponibilità di posti team. Un selettore, Posti team, decide sia se i clienti sul piano ottengono membri del team sia quanti: scegli Non incluso (impostazione predefinita — i clienti su questo piano non possono invitare compagni di squadra), uno dei preset (3 / 5 / 10 / Illimitato), o Personalizzato con qualsiasi numero esatto — Starter con 3 posti, Professional con 10, Enterprise illimitato, o qualunque cosa si adatti ai tuoi prezzi. La disponibilità viene applicata automaticamente quando un cliente si abbona e aggiornata a ogni rinnovo, quindi non c’è nulla da impostare manualmente per cliente. Due cose da sapere: Non impostato significa che i membri del team sono inclusi ma il piano non gestisce il numero — qualsiasi limite di posti che l’account ha già viene lasciato in pace — e un limite di posti che hai impostato manualmente su un sub-account specifico (nel suo modale Modifica o tramite API) non viene mai sovrascritto da un rinnovo, quindi le eccezioni una tantum sopravvivono ai cicli di fatturazione. C’è anche un gruppo Produttività (Attività, Riepiloghi giornalieri, Libreria multimediale IA) se vuoi riservarli ai piani superiori.
7. Il gruppo Contatti e Agenti IA contiene il Limite Agente IA del piano — un numero, non un interruttore, che funziona esattamente come i posti del team. Scegli Non impostato (impostazione predefinita — il piano non gestisce il numero, quindi ciò che l’account ha già rimane così com’è), Illimitato o Personalizzato con il numero esatto di agenti IA che i clienti su questo piano possono avere — incluso 0, per i piani in cui costruisci e gestisci tu stesso gli agenti e i clienti non dovrebbero crearne di propri. Il limite viene applicato quando un cliente si abbona e aggiornato a ogni rinnovo, e un limite che hai impostato manualmente su un sub-account specifico (nel suo modale Modifica) non viene mai sovrascritto da un rinnovo. Un cliente al suo limite vede un messaggio chiaro quando prova a creare o duplicare un agente; copiare un agente in un sub-account dal lato della tua agenzia non viene mai bloccato da esso.
8. Il gruppo Crediti inutilizzati decide cosa succede ai crediti rimanenti di un cliente quando il piano si rinnova. Mantieni al massimo è il numero di mesi di disponibilità che un cliente su questo piano può portare con sé: a ogni rinnovo il suo saldo inutilizzato viene ridotto al massimo a quel numero di volte la disponibilità mensile, e poi i nuovi crediti si aggiungono sopra — 1 ne mantiene il valore di un mese, 0.5 metà mese, 0 non ne porta nessuno. Scadenza crediti inutilizzati dopo è un numero di giorni: i crediti rimasti inutilizzati per così tanto tempo vengono eliminati al primo rinnovo dopo aver raggiunto quell’età, e poiché la spesa viene sempre detratta dai crediti più vecchi, un cliente che utilizza la sua disponibilità ogni mese non ne perde mai nessuno. Lasciali entrambi vuoti — l’impostazione predefinita, e ciò che mantiene ogni piano che vendi già — e nulla viene limitato o fatto scadere. Vale la pena impostarli su un piano economico o a prezzo di prova, dove un cliente che usa a malapena il prodotto accumula un saldo di cui il tuo pool è responsabile. Un valore impostato su un sub-account specifico batte quello del piano, quindi puoi ancora fare un’eccezione per un singolo cliente. Vedi Limitare ciò che viene riportato.
9. Imposta il prezzo per credito — questo è ciò che i clienti pagano per le ricariche ad-hoc.
10. Fai clic su Salva e continua.

I contatti sono una funzionalità sì/no, non un numero. Lo stesso gruppo Contatti e Agenti IA include Contatti illimitati come semplice elemento di attivazione/disattivazione, e volutamente non è presente alcun campo in cui inserire un numero di contatti. Disattivarlo non ti permette di impostare un limite di contatti; quindi, a meno che tu non abbia un motivo specifico, lascialo attivo. I tre limiti che puoi esprimere come numero effettivo sono Limite canali, Limite agenti IA e Posti team, ognuno con le opzioni Non impostato / Illimitato / Personalizzato.

Non esiste un limite per piano per campagne o trasmissioni. Gli agenti sono l’elemento da limitare se vuoi mantenere piccolo un piano iniziale: utilizza il Limite agenti IA indicato sopra.

I livelli sono abbonamenti, non acquisti una tantum. Ogni livello di prezzo è un abbonamento ricorrente — addebitato ogni mese, una volta all’anno o ogni N settimane a seconda del suo selettore Fatturazione — e rimane attivo finché il cliente non annulla. I piani mensili e annuali concedono la disponibilità di crediti ogni mese; un piano di tipo settimanale la concede ogni periodo di fatturazione. Per le ricariche una tantum, utilizza l’opzione dell’importo personalizzato per credito. Poiché i livelli sono abbonamenti attivi, un livello che ha ancora abbonati attivi non può essere eliminato — annulla o migra prima quei clienti.

⚠️ L’elenco delle funzionalità del livello prevale a ogni rinnovo. Quando un cliente si abbona a un livello, e di nuovo ogni volta che si rinnova, le sue funzionalità vengono ripristinate esattamente a ciò che include quel livello. Quindi, se attivi una funzionalità extra per un cliente da Edit Sub Account, aggiungila anche al suo livello, altrimenti verrà rimossa al rinnovo successivo. (Gli acquisti di crediti una tantum personalizzati non influiscono sulle funzionalità.)

Vendita di un piano su uno specifico dominio white label #

Se gestisci più di un dominio white label, ogni livello ottiene un selettore Venduto su (che appare solo quando hai due o più domini). Lascialo su Dominio principale e nulla cambierà. Seleziona uno degli altri tuoi domini — ad esempio, il tuo dominio Lead Finder — e:

• Il checkout di quel livello riporterà il branding del dominio e, dopo il pagamento, l’acquirente approderà su quel dominio, non sul tuo principale.
• Il sotto-account dell’acquirente viene assegnato automaticamente a quel dominio, così le sue email e il branding di accesso lo seguiranno fin dal primo giorno (la stessa assegnazione che puoi impostare manualmente nel selettore White label del sotto-account).
• I clienti che effettuano l’accesso su quel dominio vedranno una scheda Piani nella loro pagina Crediti che elenca solo i piani venduti lì, con un pulsante di aggiornamento — così un cliente sul tuo dominio Lead Finder può abbonarsi senza mai vedere il tuo brand principale.

I piani venduti sul tuo dominio principale non appaiono mai sugli altri tuoi domini, e viceversa.

Se in seguito imposti un altro dominio come principale, ogni piano che si trovava sul Dominio principale viene associato al dominio su cui veniva effettivamente venduto, quindi nulla cambia per i clienti che acquistano lì.

Arriverai a una schermata Tutto pronto! con una lista di controllo (account Stripe collegato, livelli di prezzo configurati, webhook registrato) e un suggerimento per testare con la carta di prova di Stripe 4242 4242 4242 4242. Da lì, Visualizza Dashboard ti porterà alla dashboard della Modalità SaaS.

Clienti che cambiano piano #

Se permetti ai clienti di gestire autonomamente il proprio abbonamento dal portale clienti di Stripe, possono passare da un piano all’altro in autonomia. Ecco cosa succede ai loro crediti.

• L’upgrade a metà ciclo li ricarica immediatamente. Un cliente con il piano Starter (100 crediti al mese) che passa a Professional (1.000 al mese) al decimo giorno riceve subito la differenza — 900 crediti — e i 1.000 completi a partire dal rinnovo successivo. Stripe addebita la differenza di prezzo per il resto del periodo; i crediti vengono prelevati dal tuo pool, come sempre.
• Il downgrade non sottrae mai crediti. Tutto ciò che è già stato assegnato al cliente rimane a sua disposizione e nulla torna nel tuo pool. La disponibilità ridotta si applica a partire dal rinnovo successivo.
• Passare ripetutamente da un piano all’altro non permette di ottenere la disponibilità due volte. La piattaforma ricorda la disponibilità massima con cui è già stato finanziato il periodo corrente del cliente, quindi Starter → Professional → Starter → Professional all’interno dello stesso mese assegna la differenza di 900 crediti una sola volta, non due.
• Le funzionalità del piano, i posti e i limiti seguono immediatamente il nuovo piano, in entrambe le direzioni.

Due aspetti da configurare correttamente nelle impostazioni del portale clienti di Stripe:

• Mantieni disattivata l’opzione “customers can change quantity” (i clienti possono modificare la quantità). La quantità moltiplica l’importo addebitato al cliente ma mai i crediti che riceve: un cliente che imposta la quantità a 3 paga tre volte il prezzo e riceve comunque la disponibilità di un solo piano.
• Pianificare i downgrade alla fine del periodo di fatturazione è la scelta predefinita più sensata dal punto di vista economico. Un downgrade che ha effetto immediato sposta il cliente su un piano inferiore per un periodo per il quale ha già pagato il prezzo più alto, e nessuno dei crediti già concessi ti viene restituito.

Passaggio 4 — Condividi i tuoi link di pagamento #

La scheda Pagamenti della dashboard elenca i tuoi link di pagamento. I link utilizzano il dominio su cui hai effettuato l’accesso: apri la dashboard da app.dmchamp.com e inizieranno con app.dmchamp.com; accedi dal tuo dominio white-label personalizzato e conterranno invece il tuo dominio: una nota sotto i link te lo ricorderà. (Puoi anche semplicemente sostituire manualmente la parte del dominio di un URL copiato.) La pagina di checkout stessa è sempre white-label, con il tuo logo e il tuo brand.

C’è anche Copia codice di incorporamento nella stessa scheda se vuoi inserire le schede dei prezzi direttamente sul tuo sito web.

Pubblichi annunci Meta? Il codice di incorporamento inoltra anche l’ID clic dell’annuncio Meta (fbclid) dalla tua pagina ai pulsanti di checkout, e anche un semplice link di pagamento lo accetta (...&fbclid=...). Insieme a un ID Meta Pixel sul tuo dominio white-label, ciò consente a Meta di attribuire l’iscrizione all’annuncio. Vedi Monitoraggio delle conversioni degli annunci Meta.

Se hai anche PayPal connesso, ogni piano porta un link PayPal accanto a quello di Stripe, e il codice di incorporamento inserisce un pulsante per metodo di pagamento connesso su ogni scheda di prezzo.

Ogni link di pagamento punta a un piano in base alla sua posizione nell’elenco Piani (il primo piano è tier=0, il secondo tier=1 e così via). Se elimini un piano, i piani successivi saliranno di una posizione: pertanto, copia nuovamente i link e il codice di incorporamento dalla scheda Pagamenti dopo aver eliminato un piano, altrimenti un pulsante sul tuo sito web potrebbe finire per puntare al piano sbagliato o a uno che non esiste più. I piani vengono mostrati ai tuoi clienti nell’ordine in cui appaiono nell’elenco Piani.

Cosa possono inserire gli acquirenti al momento del pagamento. Oltre alla carta, la pagina di pagamento di Stripe richiede l’email, il numero di telefono e l’indirizzo di fatturazione dell’acquirente e offre un campo opzionale Nome azienda più una casella di controllo “Sto acquistando come azienda” dove possono aggiungere la loro partita IVA / codice fiscale. Il nome dell’azienda e il codice fiscale vengono salvati nel cliente all’interno del tuo account Stripe, così puoi recuperarli per la tua fatturazione.

Il numero di telefono viene richiesto per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarlo. Nella scheda Pagamenti, sotto Campi di checkout, disattiva Richiedi un numero di telefono al checkout e gli acquirenti inseriranno solo email, carta e indirizzo di fatturazione. L’impostazione si applica immediatamente ai tuoi link di pagamento e al checkout integrato — non è necessario copiare nulla di nuovo — e gli account che si registrano con questa opzione disattivata semplicemente non avranno alcun numero di telefono in archivio, il che non cambia nient’altro nel loro funzionamento.

⚠️ Non eliminare i prodotti che la piattaforma crea all’interno del tuo account Stripe. Quando configuri i livelli di prezzo, la piattaforma crea automaticamente prodotti e prezzi Stripe corrispondenti. Eliminarli in Stripe interromperà i tuoi link di pagamento. Gestisci i tuoi prezzi dalla dashboard della Modalità SaaS, non dall’interno di Stripe.

Opzione 2: Provider di pagamento personalizzato #

Scegli questo percorso se Stripe non è un’opzione. La piattaforma ti fornisce un singolo campo URL webhook: sei responsabile del resto del collegamento. Ci sono due cose che devi collegare da solo:

1. Registrazione iniziale — quando un nuovo cliente paga tramite il tuo link di pagamento, chiami l’API della piattaforma per creare il sub-account.
2. Ricariche automatiche — quando i crediti di un sub-account si esauriscono, la piattaforma chiama il tuo webhook in modo che tu possa addebitare la carta e concedere più crediti.

Cosa devi costruire da solo #

• Prodotti / link di pagamento nel tuo provider di pagamento (Stripe al di fuori di Stripe Connect, Mollie, Paddle, GoCardless, fatturazione manuale, ecc.).
• Un flusso di lavoro che viene eseguito al momento del pagamento riuscito, che chiama l’API della piattaforma per:
  • Creare il sub-account (POST /v1/sub-accounts).
  • Facoltativamente inviare al cliente la sua password temporanea via email.
• Un flusso di lavoro che gestisce i webhook di ricarica automatica dalla piattaforma: addebita la carta salvata, quindi chiama l’API della piattaforma per aggiungere crediti.

Non devi programmare tutto da zero: Zapier, Make, n8n o qualsiasi strumento low-code può chiamare l’API REST della piattaforma e l’API del tuo provider di pagamento in sequenza.

Passaggio 1 — Trova il riferimento API #

La documentazione API completa si trova su help.dmchamp.com → API Reference → Sub Accounts.

Apri help.dmchamp.com direttamente, non l’URL della tua documentazione white-label. Il riferimento API è escluso dalla documentazione white-label in modo che i tuoi clienti non possano vederlo.

La sezione Sub Accounts mostra l’endpoint per creare un sub-account, la struttura della risposta (inclusa la password temporanea che puoi utilizzare nell’email di benvenuto) e i flag delle funzionalità disponibili che puoi passare durante la creazione di un account.

Passaggio 2 — Configura il webhook di ricarica automatica #

1. Nella procedura guidata della Modalità SaaS, scegli Usa invece un provider di pagamento personalizzato.
2. Inserisci il tuo URL webhook — l’endpoint sul tuo server (o Zapier / Make / n8n) che gestirà gli eventi di saldo basso.
3. Fai clic su Invia evento di test per verificare che l’endpoint sia raggiungibile. Il pannello dei risultati mostra lo stato HTTP restituito dal tuo server, la latenza di andata e ritorno, il corpo della risposta e l’esatto payload JSON inviato — così puoi costruire ed eseguire il debug del tuo gestore end-to-end senza aspettare che un vero cliente finisca il credito. Gli eventi di test hanno test: true nel payload, così il tuo server può interrompersi prima di addebitare qualcosa a chiunque.
4. Fai clic su Salva URL Webhook.

Una volta configurato, ogni volta che il saldo crediti di un sub-account scende al di sotto della soglia di ricarica automatica:

• La piattaforma invia una notifica al tuo URL webhook con i dettagli del sub-account e il numero di crediti necessari.
• Il tuo server elabora il pagamento come preferisci (addebita la carta del cliente, crea una fattura, detrai da un saldo prepagato, ecc.).
• Dopo che il pagamento è stato confermato, il tuo server chiama l’API per assegnare i crediti al sub-account.

Per i dettagli tecnici sul payload del webhook e sulla chiamata API, consulta Sub-Account Auto-Recharge (Custom Payment Provider).

Opzione 3: Connetti PayPal #

Scegli questo percorso se Stripe non è disponibile nel tuo paese, o se i tuoi clienti preferirebbero pagare con PayPal. È integrato esattamente come Stripe — la piattaforma gestisce il checkout, crea il sub-account e consegna i crediti — e il denaro va direttamente sul tuo account PayPal Business. Hai bisogno di un account PayPal Business con un’app REST creata al suo interno; non c’è nulla da costruire.

Connettere PayPal non sostituisce Stripe. Se li hai entrambi, i tuoi clienti ottengono entrambi i pulsanti, sulla loro pagina di Fatturazione e sulle tue schede di prezzo.

Passaggio 1 — Connetti la tua app PayPal #

1. Nella procedura guidata della Modalità SaaS, scegli Connetti invece PayPal.
2. In una nuova scheda, apri la tua dashboard per sviluppatori PayPal e crea un’app REST sul tuo account Business.
3. Copia l’ID cliente e il Segreto dell’app e incollali nella procedura guidata.
4. Scegli l’ambiente: Live per pagamenti reali, o Sandbox se vuoi testare l’intero flusso prima con gli acquirenti di prova di PayPal. L’ID cliente e il Segreto devono provenire dallo stesso ambiente che scegli, e i pagamenti Sandbox non sono denaro reale — cambia la connessione in Live prima di condividere i tuoi link.
5. Fai clic su Salva e continua. La piattaforma controlla immediatamente le credenziali con PayPal; se PayPal le rifiuta, non viene salvato nulla e puoi incollarle di nuovo.

Passaggio 2 — Registra il webhook di PayPal #

Il webhook è il modo in cui il tuo account PayPal comunica alla piattaforma che un pagamento è andato a buon fine, un abbonamento si è rinnovato o un pagamento è stato rimborsato. Senza di esso, i tuoi clienti pagano ma i loro crediti non vengono consegnati.

1. La procedura guidata ti mostra un URL webhook. Copialo.
2. Nella stessa app PayPal REST, aggiungi un webhook con quell’URL e iscrivilo a questi eventi:
   • CHECKOUT.ORDER.APPROVED
   • PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED, PAYMENT.CAPTURE.DENIED, PAYMENT.CAPTURE.REFUNDED, PAYMENT.CAPTURE.REVERSED
   • PAYMENT.SALE.COMPLETED, PAYMENT.SALE.REFUNDED
   • BILLING.SUBSCRIPTION.ACTIVATED, BILLING.SUBSCRIPTION.CANCELLED, BILLING.SUBSCRIPTION.SUSPENDED, BILLING.SUBSCRIPTION.EXPIRED, BILLING.SUBSCRIPTION.PAYMENT.FAILED
   • VAULT.PAYMENT-TOKEN.DELETED
3. PayPal assegna al nuovo webhook un ID. Copialo, incollalo nella procedura guidata e fai clic su Salva.

I tuoi piani rimangono gli stessi in entrambi i casi: configurali una volta come descritto in Passaggio 3: Configurazione dei livelli di prezzo e saranno venduti tramite qualsiasi metodo di pagamento tu abbia collegato.

Cosa vedono i tuoi clienti #

• Ricariche — un pulsante Paga con PayPal nella loro pagina di fatturazione, accanto all’opzione carta, allo stesso prezzo per credito che hai impostato.
• Piani — ogni livello ottiene un link di checkout PayPal accanto a quello di Stripe nella scheda Pagamenti, e Copia codice di incorporamento genera un pulsante per ogni metodo di pagamento collegato, così una scheda dei prezzi sul tuo sito web può offrire carta e PayPal fianco a fianco.
• Ricariche automatiche — vedi sotto.

Ricariche automatiche su PayPal #

Un’impostazione, Addebito ricariche automatiche, decide quale dei tuoi metodi collegati gestisce le ricariche automatiche: Stripe, PayPal o il tuo webhook personalizzato. Solo uno di essi può farlo alla volta, anche se hai collegato sia Stripe che PayPal; tutto il resto (ricariche manuali, checkout dei piani) continuerà a offrire entrambi.

Impostalo su PayPal e ogni cliente collegherà il proprio account PayPal una sola volta, dalla scheda Ricarica automatica nella pagina di fatturazione. Da quel momento in poi, ogni volta che il saldo scende sotto la soglia, la piattaforma addebita l’account PayPal salvato per la ricarica al tuo prezzo per credito e consegna i crediti automaticamente, esattamente come avviene con il flusso della carta Stripe. Un cliente che non ha ancora collegato PayPal semplicemente non riceve addebiti: il suo saldo diminuisce finché non ne collega uno o acquista crediti manualmente. Se PayPal rifiuta un addebito, non vengono consegnati crediti e la piattaforma riprova la volta successiva in cui il saldo scende sotto la soglia. I clienti possono rimuovere il proprio account PayPal dalla stessa scheda quando vogliono.

Se in seguito scolleghi PayPal in Modalità SaaS e questo era il metodo che gestiva le ricariche automatiche, queste passeranno a Stripe se lo hai collegato, o al tuo webhook personalizzato se ne hai configurato uno.

Buono a sapersi su PayPal #

• Un piano richiede sempre al cliente un account PayPal, anche durante una prova gratuita. Le prove funzionano comunque (non viene addebitato nulla finché la prova non termina), ma PayPal richiede all’acquirente di approvare in anticipo con un account, quindi l’interruttore Richiedi carta per iniziare la prova del piano non fa alcuna differenza su un checkout PayPal. Se ti affidi a prove senza account, vendi quel piano tramite Stripe.
• I prezzi vengono addebitati esattamente come li hai impostati. PayPal non aggiunge alcuna riga fiscale separata al checkout, quindi includi le tasse dovute nel prezzo dei tuoi piani e nel prezzo per credito.
• Cambiare piano significa annullare e sottoscrivere nuovamente. Un cliente con un abbonamento PayPal non può passare a un altro livello direttamente: deve annullare quello attuale e acquistare il nuovo piano tramite il suo link dedicato. (I clienti che pagano con carta possono ancora cambiare piano nel portale clienti Stripe; vedi Clienti che cambiano piano.)
• Un rimborso non riprende i crediti. Se rimborsi un pagamento PayPal dal tuo account PayPal, il rimborso viene registrato qui, ma i crediti già consegnati rimangono sul saldo del cliente, esattamente come con Stripe.

Configurazione dei prezzi #

• Livelli di prezzo — definisci pacchetti di crediti che i tuoi clienti possono acquistare (fino a 10, ad esempio “Pacchetto Starter: 100 crediti a 15 $”), configurati nella scheda Piani della Modalità SaaS. Ogni piano viene fatturato mensilmente, annualmente o ogni N settimane (un prezzo annuale concede comunque i crediti mese per mese; un piano di tipo settimanale li concede ogni periodo di fatturazione) e può includere una prova gratuita di 1–90 giorni con il proprio importo di crediti di prova, con o senza richiesta di carta in anticipo, e con o senza scadenza rigida (i crediti di prova inutilizzati tornano al tuo pool, account bloccato, se la prova termina senza un upgrade). Vedi Passaggio 3: Configurazione dei livelli di prezzo. Ogni piano ottiene il proprio link di pagamento nella scheda Pagamenti: uno Stripe, uno PayPal o entrambi, a seconda di ciò che hai collegato. Ogni piano può anche limitare ciò che un cliente mantiene tra i rinnovi: il gruppo Crediti inutilizzati imposta Mantieni al massimo (mesi di disponibilità mantenuti) e Scadenza crediti inutilizzati dopo (giorni), applicati a ogni cliente del piano; vedi Limitare il rollover dei crediti. Puoi anche gestire tutto questo dal codice; vedi Gestisci i tuoi livelli di prezzo tramite API.
• Prezzo per credito — imposta un prezzo personalizzato per credito per ricariche flessibili. Gli acquisti di crediti personalizzati (ad-hoc) devono essere compresi tra 10 e 10.000 crediti per transazione. Gli abbonamenti ai livelli coprono importi fissi; l’importo personalizzato gestisce tutto il resto. Una nota opzionale (fino a 200 caratteri) viene mostrata ai clienti direttamente sotto il prezzo nella loro pagina di fatturazione: utile quando prezzate in una valuta ma addebitate in un’altra, ad esempio “0,25 USD per credito al nostro tasso di riferimento”. Il prezzo e la nota possono anche essere letti e modificati dal codice; vedi Imposta il tuo prezzo per credito tramite API.
• Prezzo minimo per credito — la piattaforma impone un prezzo minimo per credito per mantenere la sostenibilità della piattaforma. Puoi impostare il tuo prezzo pari o superiore a questo minimo.

Dashboard crediti del sub-account #

I Dettagli sull’utilizzo dei crediti di ogni sub-account (dal menu Altro della sua riga nella pagina Sub-account) mostrano:

• Crediti acquistati e spesa totale
• Crediti consumati e saldo rimanente
• Tendenze di utilizzo nel tempo, suddivise per motivo e per campagne principali

Cosa mostra la dashboard. Quando un sub-account utilizza la chiave API della tua agenzia, la dashboard mostra il suo utilizzo dei crediti ma nasconde il costo in dollari sottostante. I totali di utilizzo contano solo i crediti effettivamente consumati — bonus promozionali, rinnovi mensili e modifiche al piano sono esclusi, in modo che la cifra “crediti utilizzati” rifletta l’attività reale.

Copia di campagne verso i sub-account #

Puoi copiare una campagna collaudata dal tuo account agenzia (o da qualsiasi sotto-account) in uno o più sotto-account contemporaneamente: la configurazione del bot, il messaggio di apertura, le FAQ e la knowledge base, le funzioni personalizzate e i file multimediali vengono trasferiti, così non dovrai ricostruire tutto manualmente. La copia arriva come Bozza e alcuni elementi specifici dell’account (modelli WhatsApp, canali e numero di telefono, elenco contatti) vengono reimpostati su ciascun sotto-account.

Inizia dalla pagina Sub Accounts: apri il menu Altro di una riga e seleziona Copia campagna qui. Per copiare invece un Agente IA, utilizza Copia agente qui nello stesso menu, oppure l’icona Copia questo agente in un sub-account sulla riga dell’agente nella pagina Agenti IA. Per trasferire a un cliente un’intera configurazione in una volta sola anziché un singolo Agente, utilizza uno Snapshot: consulta Snapshot.

Per la procedura completa passo dopo passo, per sapere cosa viene copiato e cosa deve essere rifatto, consulta Copiare una campagna in un sotto-account.

Modalità di accesso (agire come un sub-account) #

Puoi accedere alla dashboard di un sotto-account direttamente dal tuo account agenzia, come se fossi il cliente. Questa è la stessa funzionalità che alcune piattaforme chiamano “assist” o “impersonate”: qui l’azione è etichettata come Accedi come utente.

1. Nella barra laterale, fai clic su Sotto-account.
2. Trova il sotto-account nell’elenco. Su quella riga, fai clic sul menu Altro (icona con tre puntini all’estrema destra).
3. Fai clic su Accedi come utente.
4. La dashboard si ricarica come quel sotto-account: avrai pieno accesso alle loro campagne, contatti, chat e impostazioni.
5. Al termine, fai clic sulla pillola ambra Assistenza: nella parte superiore della barra laterale e scegli Torna alla mia agenzia.

Questo è particolarmente utile per fornire supporto pratico ai clienti senza chiedere loro di condividere le proprie credenziali di accesso.

Gestione delle funzionalità dei sub-account #

A seconda del tuo livello di agenzia, puoi controllare a quali funzionalità ha accesso ogni sotto-account. L’allocazione delle funzionalità viene gestita per singolo sotto-account e tramite i tuoi piani tariffari.

Dalla finestra modale Modifica di un sotto-account puoi ottimizzarlo individualmente: attivare o disattivare le funzionalità a cui ha accesso, nascondere pagine specifiche dal suo menu laterale e dalle impostazioni, scegliere chi riceve le sue email di avviso (vedi Instradamento notifiche), impostare un limite mensile sulla spesa della sua chiave API e attivare o disattivare il livello Max AI.

L’editor delle funzionalità include un gruppo Tipi di canale che decide quali canali di messaggistica il cliente può collegare: Chat Widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS e iMessage. I tipi di canale sono attivati per impostazione predefinita, a meno che tu non ne disattivi alcuni; un canale che hai disattivato viene visualizzato come bloccato nella pagina Canali del cliente, con una nota che indica che non è incluso nel loro piano attuale.

Se il cliente è su un piano a pagamento, inserisci la funzionalità anche nel piano. Gli interruttori impostati qui vengono sostituiti dall’elenco delle funzionalità del piano ogni volta che l’abbonamento del cliente si rinnova. Usa il modale Modifica per le regolazioni una tantum e il piano tariffario per tutto ciò che il cliente dovrebbe mantenere.

Livello Max AI e la tua chiave API. Se la tua agenzia utilizza la propria chiave API, abilitare Max per un cliente modifica l’utilizzo dell’IA di quel cliente da “gratuito tramite la tua chiave” a 0,25 crediti per azione addebitati al pool della tua agenzia. Lo stesso vale per il livello Mini, che include Max: anch’esso viene eseguito sulla nostra infrastruttura, a 0,15 crediti per azione, mai sulla tua chiave.

Hai bisogno di aiuto? #

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