DM Champ Docs

FluentCRM

Dành cho ai? Các doanh nghiệp lưu trữ danh sách email trong FluentCRM trên trang web WordPress của riêng họ và muốn các cuộc hội thoại được đưa vào đó. Nếu bạn không sử dụng FluentCRM, bạn có thể bỏ qua trang này.

Sử dụng CRM hoặc công cụ email khác? Bất kỳ công cụ nào có API đều có thể được kết nối: xem Kết nối với công cụ không có trong danh sách.

FluentCRM là một plugin CRM và tiếp thị qua email nằm trong WordPress: quản lý liên hệ, thẻ, danh sách và các chiến dịch bạn gửi cho họ. Kết nối nó với DM Champ giúp các tự động hóa của bạn có thêm các bước để ghi dữ liệu vào đó, vì vậy một khách hàng tiềm năng mới từ WhatsApp sẽ trở thành một liên hệ FluentCRM với thẻ phù hợp, và chuỗi email bạn đã xây dựng sẽ tiếp quản từ đó. Không cần xuất dữ liệu, không cần sao chép và dán, không cần chờ đợi đến thứ Sáu.

Không có gì được cài đặt trên trang web WordPress của bạn. Bạn kết nối trang web của riêng mình bằng thông tin đăng nhập của chính bạn, và chúng tôi gọi API mà FluentCRM đã cung cấp sẵn.

Tính khả dụng: Tự động hóa có sẵn trên mọi tài khoản. Nó đã nằm trong thanh bên của bạn và không cần phải bật hay yêu cầu gì thêm.

Những gì bạn cần

FluentCRM chạy trên WordPress REST API, vì vậy nó yêu cầu chính xác các thông tin chi tiết giống như kết nối WordPress:

  • Trang web WordPress mà FluentCRM đang chạy trên đó, có thể truy cập qua https, trên WordPress 5.6 trở lên.
  • Pretty permalinks đã được bật (Cài đặt → Đường dẫn tĩnh, bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài “Mặc định”), đây là yếu tố giúp địa chỉ /wp-json/ hoạt động.
  • Một mật khẩu ứng dụng cho người dùng WordPress mà tự động hóa sẽ thực hiện hành động: Người dùng → Hồ sơ → Mật khẩu ứng dụng → Thêm mới. WordPress hiển thị mật khẩu này một lần, theo các khối được phân tách bằng dấu cách. Hãy sao chép nó cùng với các dấu cách đó.

Người dùng đó cần được cấp quyền quản lý FluentCRM trong WordPress. Mật khẩu đăng nhập thực của bạn không bao giờ được sử dụng, và việc xóa mật khẩu ứng dụng sau này sẽ thu hồi chính xác kết nối này.

Kết nối FluentCRM

Bạn thực hiện kết nối từ bên trong một tự động hóa, lần đầu tiên bạn sử dụng bước FluentCRM.

  1. Mở Tự động hóa trong thanh bên (dưới nhóm AI Studio) và mở hoặc tạo một tự động hóa.
  2. Thêm một bước và tìm kiếm FluentCRM trong trình chọn bước.
  3. Chọn hành động bạn muốn. Bước này sẽ yêu cầu bạn kết nối trước.
  4. Điền vào ba trường:
    • URL trang web là địa chỉ của trang web WordPress mà FluentCRM đang chạy, bắt đầu bằng https://.
    • Tên người dùng WordPress là tên người dùng mà người đó đăng nhập, không phải email của họ.
    • Mật khẩu ứng dụng là mật khẩu bạn đã tạo ở trên, được dán cùng với các dấu cách của nó.
  5. Nhấp vào kết nối.

Chúng tôi kiểm tra thông tin chi tiết với trang web của bạn trước khi lưu bất kỳ thứ gì bằng cách đọc lại một liên hệ từ FluentCRM. Thông tin chi tiết sai hoặc trang web nơi /wp-json/ không phân giải được sẽ bị từ chối trên màn hình kèm theo lý do. Mật khẩu ứng dụng của bạn được lưu trữ dưới dạng mã hóa và không bao giờ được hiển thị lại cho bạn.

Thẻ và Danh sách được cung cấp dưới dạng ID

Đây là điều duy nhất cần biết trước khi bạn xây dựng bất cứ thứ gì. Mọi trường nhận thẻ hoặc danh sách đều yêu cầu số ID của chúng, được phân tách bằng dấu phẩy, không phải tên của chúng. 1, 2 hoạt động; Newsletter, VIP thì không.

Bạn sẽ tìm thấy các con số này trong FluentCRM: mở Thẻ hoặc Danh sách trong menu FluentCRM, và ID của mỗi hàng nằm trên thanh địa chỉ khi bạn mở nó. Hãy ghi lại một vài ID bạn dự định sử dụng một lần, và bạn đã hoàn tất.

Các hành động

Mỗi hành động là một bước trên canvas tự động hóa, và mọi trường đều chấp nhận dữ liệu từ các bước trước đó bằng các nút chèn dữ liệu thông thường.

Tạo hoặc cập nhật liên hệ

Thêm một liên hệ, hoặc cập nhật liên hệ đã có email này. Việc gửi cùng một email hai lần sẽ cập nhật liên hệ đó thay vì thất bại, vì vậy bạn có thể chạy hành động này trên mọi khách hàng tiềm năng mới mà không cần kiểm tra trước.

  • Email là địa chỉ email của liên hệ. Bắt buộc. Thường là email của liên hệ từ trình kích hoạt.
  • Tên, Họ và Số điện thoại là tùy chọn.
  • Trạng thái là subscribed, pending, unsubscribed hoặc bounced. Nếu để trống, mặc định là subscribed.
  • ID thẻ là các thẻ để gắn cho họ, phân cách bằng dấu phẩy. Tùy chọn.
  • ID danh sách là các danh sách để thêm họ vào, phân cách bằng dấu phẩy. Tùy chọn.

Tìm liên hệ theo email

Tra cứu liên hệ theo địa chỉ email và trả về id, các thẻ và các danh sách của họ.

  • Email là địa chỉ cần tra cứu. Bắt buộc.

Đầu ra của nó là những gì các bước bên dưới cần, vì chúng hoạt động dựa trên id liên hệ.

Thêm thẻ vào liên hệ

Gắn một hoặc nhiều thẻ vào một liên hệ đã tồn tại.

  • ID liên hệ là liên hệ nào. Bắt buộc. Thường được lấy từ bước Tìm liên hệ theo email trước đó trong quy trình tự động hóa.
  • Email là email của liên hệ. Bắt buộc, vì FluentCRM yêu cầu email trong mỗi lần cập nhật.
  • ID thẻ là các thẻ cần gắn, phân cách bằng dấu phẩy. Bắt buộc.
  • Trạng thái là tùy chọn và mặc định là subscribed.

Xóa thẻ khỏi liên hệ

Các trường tương tự, nhưng dùng để xóa thẻ thay vì thêm thẻ.

Thêm liên hệ vào danh sách

  • ID liên hệ, Email và ID danh sách (phân cách bằng dấu phẩy), với cùng tùy chọn Trạng thái.

Ví dụ về tự động hóa

Mọi khách hàng tiềm năng mới trên WhatsApp đều được đưa vào FluentCRM, được gắn thẻ theo nguồn gốc của họ.

  1. Kích hoạt: tin nhắn đến từ một liên hệ mới.
  2. Tạo hoặc cập nhật liên hệ, với email, tên và số điện thoại của liên hệ từ trình kích hoạt, và ID danh sách của danh sách chính của bạn.
  3. Thêm thẻ vào liên hệ là không cần thiết ở đây, vì bước 2 đã có thể mang theo ID thẻ. Hãy sử dụng nó khi thẻ xuất hiện sau đó trong cuộc trò chuyện.

Và phiên bản mà thẻ xuất hiện sau đó, phiên bản hữu ích hơn:

  1. Kích hoạt: một thẻ được thêm vào liên hệ, ví dụ asked about pricing, bởi tác nhân AI của bạn.
  2. Tìm liên hệ theo email, với email của liên hệ.
  3. Thêm thẻ vào liên hệ, sử dụng id từ bước 2, cùng email đó và id thẻ FluentCRM cho chuỗi giá của bạn.

Tự động hóa của chính FluentCRM sau đó sẽ gửi chuỗi email mà thẻ đó bắt đầu. Cuộc trò chuyện diễn ra trên WhatsApp, việc nuôi dưỡng diễn ra qua email và không ai phải di chuyển thủ công giữa các hàng dữ liệu.

Những điều cần biết

  • Các bước yêu cầu ID liên hệ phải nằm sau bước Tìm kiếm. Đó là cấu trúc thông thường: tìm liên hệ, sau đó thực hiện hành động dựa trên id mà bước tìm kiếm trả về.
  • Đầu ra được chuyển tiếp. Mọi thứ mà một hành động trả về đều có sẵn cho các bước sau dưới dạng biến.
  • Sử dụng ID, không phải tên, cho mọi trường thẻ và danh sách. Tên trong trường đó sẽ không khớp.
  • Một số máy chủ loại bỏ tiêu đề Authorization trước khi WordPress nhìn thấy nó, điều này khiến mật khẩu ứng dụng chính xác trông có vẻ sai. Nếu thông tin của bạn chắc chắn đúng mà kết nối vẫn bị từ chối, đó là vấn đề cần hỏi nhà cung cấp máy chủ của bạn.
  • Không có trình kích hoạt nào theo dõi FluentCRM. Không có gì thăm dò nó để tìm thay đổi. Để FluentCRM bắt đầu tự động hóa, hãy thêm trình kích hoạt Webhook vào tự động hóa và trỏ webhook gửi đi của FluentCRM đến địa chỉ mà nó cung cấp cho bạn.
  • Bất cứ điều gì không nằm trong danh sách trên vẫn có thể được thực hiện bằng bước Yêu cầu HTTP.

Các bước tiếp theo