Bản chụp (Snapshots) #

Tổng quan #

Bản chụp cho phép bạn đóng gói các tác nhân AI tốt nhất của mình — cùng với mọi kiến thức và công cụ mà chúng sử dụng — thành một mẫu có thể tái sử dụng và cài đặt mẫu đó vào bất kỳ tài khoản phụ nào của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hoàn thiện thiết lập một lần trên tài khoản của bạn, lưu lại dưới dạng bản chụp (snapshot), và mọi khách hàng mới sẽ bắt đầu từ thiết lập đã được kiểm chứng đó thay vì một trang trắng. Bạn cũng có thể chia sẻ bản chụp bằng một liên kết, để bất kỳ ai có tài khoản đều có thể cài đặt nó.

Một bản chụp bao gồm, cho mỗi tác nhân:

• Cấu hình đầy đủ của tác nhân — hướng dẫn, playbook, tính cách, hành vi và cài đặt trả lời, giờ hoạt động.
• Kiến thức (tùy chọn): các câu hỏi thường gặp và nguồn cơ sở kiến thức của tác nhân, bao gồm cả các tệp đã tải lên.
• Công cụ (tùy chọn): các hàm tùy chỉnh và máy chủ MCP được kết nối của tác nhân.
• Thư viện phương tiện (tùy chọn): hình ảnh, video và tài liệu mà tác nhân có thể gửi, cùng với hướng dẫn gửi của chúng.

Các bản chụp được đóng băng tại thời điểm ghi lại. Nếu bạn tiếp tục chỉnh sửa tác nhân sau đó, bản chụp sẽ không thay đổi — hãy ghi lại một bản mới khi bạn muốn có một mẫu cập nhật.

Tài khoản đại lý trên không gian làm việc Đại lý mới. Các bản chụp (snapshot) tồn tại để phân phối các thiết lập đại lý từ một đại lý đến các tài khoản con của nó, vì vậy trang này sẽ xuất hiện khi tài khoản đại lý của bạn chạy trên không gian làm việc Đại lý mới (các tài khoản được chuyển sang tự động — bạn không cần phải làm gì cả). Các tài khoản con cũng có thể nhận bản chụp khi chúng đã ở trên không gian làm việc Đại lý; bộ chọn áp dụng sẽ hiển thị những tài khoản nào đã sẵn sàng. Bất kỳ khách hàng mới nào bạn tạo sau khi đại lý của bạn đã ở trên không gian làm việc sẽ bắt đầu ở đó một cách tự động, vì vậy nó sẵn sàng để nhận bản chụp ngay lập tức — không cần chờ đợi và không cần bật bất cứ thứ gì.

Tìm bản chụp ở đâu #

Nhấp vào Snapshots trong thanh bên chính — nó nằm ngay dưới Sub Accounts, gần cuối menu.

Ghi lại một bản chụp #

1. Mở Bản chụp và nhấp vào Bản chụp mới.
2. Đặt cho nó một cái tên dễ nhận biết — ví dụ: “Bộ khởi đầu bất động sản”.
3. Đánh dấu các tác nhân cần bao gồm. Bạn có thể gộp nhiều tác nhân vào một bản chụp.
4. Chọn những gì đi kèm:
   • Bao gồm kiến thức — các câu hỏi thường gặp và nguồn cơ sở kiến thức (cùng với các tệp của chúng).
   • Bao gồm công cụ — các hàm tùy chỉnh và máy chủ MCP.
   • Bao gồm thư viện phương tiện — hình ảnh, video và tài liệu có thể gửi của tác nhân.

5. Nhấp vào Capture snapshot. Việc ghi lại có thể mất một chút thời gian khi có nhiều kiến thức được bao gồm.

Snapshot mới xuất hiện trong danh sách cùng với bản tóm tắt những gì có bên trong:

Áp dụng một bản chụp #

1. Nhấp vào Áp dụng (Apply) trên một bản chụp.
2. Đánh dấu vào các tài khoản để cài đặt — bất kỳ tài khoản phụ nào của bạn, hoặc tài khoản đại lý của chính bạn (cung cấp cho bạn một bản sao mới hoàn toàn của mọi thứ).

3. Nhấp vào Áp dụng cho N tài khoản.

Một bản sao mới của mọi tác nhân trong bản chụp — cộng với kiến thức và công cụ của nó — sẽ được tạo trong tài khoản đích. Việc áp dụng cùng một bản chụp hai lần sẽ tạo ra bản sao thứ hai; không có gì bị ghi đè.

Các tác nhân đã cài đặt sẽ bắt đầu ở trạng thái tạm dừng #

Các tác nhân được đưa vào tài khoản đích ở trạng thái tắt, theo chủ đích: một vài thứ mang tính đặc thù của tài khoản và cần được thiết lập trên tài khoản đích trước khi tác nhân đi vào hoạt động:

• Kênh — kết nối các kênh WhatsApp / Instagram / các kênh khác của chính tài khoản đích và trỏ chúng đến tác nhân mới.
• Lịch & đặt chỗ — nếu tác nhân gốc có đặt lịch hẹn, hãy kết nối lại lịch trên tài khoản đích và bật lại tính năng đặt chỗ.
• Các tích hợp đã kết nối sử dụng OAuth (ví dụ: máy chủ MCP mà bạn đã ủy quyền bằng nút “Kết nối”) — vì lý do bảo mật, các kết nối này không bao giờ được sao chép, vì vậy tài khoản đích sẽ tự ủy quyền cho riêng mình. Các công cụ sử dụng khóa API đơn giản sẽ tiếp tục hoạt động ngay lập tức.

Sau khi các kênh đã được kết nối, hãy chuyển tác nhân sang trạng thái hoạt động trên trang AI Agents của tài khoản đích.

Áp dụng cho nhiều khách hàng cùng lúc #

Danh sách Cài đặt vào cho phép bạn đánh dấu bao nhiêu tài khoản tùy thích. Sử dụng Chọn tất cả tài khoản phụ để áp dụng mẫu cho toàn bộ cơ sở khách hàng của bạn trong một lần, sau đó nhấp vào Áp dụng cho N tài khoản. Mỗi tài khoản sẽ được xử lý lần lượt và cửa sổ sẽ hiển thị kết quả cho từng tài khoản — đã cài đặt, đã bỏ qua, hoặc thất bại kèm theo lý do — vì vậy một tài khoản không thể thiết lập sẽ không bao giờ làm dừng các tài khoản khác.

Bỏ qua các tài khoản đã có bản chụp này được bật theo mặc định: một tài khoản đã nhận chính xác bản chụp này sẽ bị bỏ qua thay vì nhận bản sao thứ hai. Hãy tắt nó nếu bạn cố tình muốn có thêm một bản sao. Các bản sao được cài đặt trước tháng 9 năm 2026 không được nhận diện bởi kiểm tra này, vì vậy các tài khoản được áp dụng mẫu trước thời điểm đó sẽ được coi là mới.

Tự động cài đặt Snapshot trên mọi Client mới #

Nếu bạn luôn bắt đầu các client từ cùng một thiết lập, bạn không cần phải áp dụng snapshot thủ công mỗi lần. Hãy gắn dấu sao cho một snapshot làm mặc định và mọi tài khoản client mới mà bạn tạo sẽ có sẵn snapshot đó.

1. Mở Snapshots.
2. Nhấp vào dấu sao trong cột New clients trên snapshot bạn muốn.

Hàng được gắn dấu sao sẽ hiển thị huy hiệu Default. Chỉ một snapshot có thể được đặt làm mặc định — việc gắn dấu sao cho snapshot khác sẽ chuyển mặc định sang snapshot đó. Nhấp lại vào dấu sao để tắt, và các tài khoản mới sẽ trở lại trạng thái trống khi được tạo.

Điều này áp dụng cho mọi cách tạo tài khoản client:

• Bạn tự tạo tài khoản trên trang Sub Accounts.
• Tích hợp của bạn tạo tài khoản thông qua API.
• Client mua hàng thông qua liên kết thanh toán của riêng bạn và tài khoản của họ được tạo tự động.

Trường hợp cuối cùng chính là mục đích của tính năng này: một client có thể thanh toán trên trang web của bạn và truy cập vào bảng điều khiển mang thương hiệu của bạn với các agent, cơ sở kiến thức, công cụ và phương tiện truyền thông đã có sẵn, mà bạn không cần phải thao tác gì cả.

Một vài điều cần lưu ý:

• Các agent được cài đặt vẫn bắt đầu ở trạng thái tạm dừng, giống hệt như khi bạn áp dụng thủ công — bạn kết nối các kênh của client trước, sau đó mới bật agent lên.
• Việc cài đặt diễn ra ngay sau khi tài khoản được tạo. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà quá trình này không thể hoàn tất, tài khoản của client vẫn được tạo và có thể sử dụng bình thường — tài khoản đó chỉ đơn giản là trống, và bạn có thể áp dụng snapshot thủ công.
• Việc xóa snapshot đang được gắn dấu sao sẽ tự động xóa trạng thái mặc định.

Chia sẻ Bản chụp bằng Liên kết #

Bạn có thể gửi bản chụp cho bất kỳ ai có tài khoản trên nền tảng — một đại lý đối tác, một khách hàng tự vận hành tài khoản của riêng họ, hoặc cộng đồng — mà không cần họ phải là tài khoản phụ của bạn. Không có dữ liệu cụ thể nào của tài khoản đi kèm với bản chụp, và bạn có thể ngừng chia sẻ bất cứ lúc nào.

1. Nhấp vào Chia sẻ (Share) trên một bản chụp.
2. Chọn người có thể cài đặt nó:
   • Bất kỳ ai có liên kết.
   • Chỉ thành viên Champions Circle — liên kết chỉ hoạt động với các tài khoản là thành viên của cộng đồng.
3. Nhấp vào Tạo liên kết và sao chép nó.

Trước khi gửi liên kết, hãy đọc danh sách kiểm tra Trước khi bạn chia sẻ trong cùng cửa sổ. Nó liệt kê:

• Các trường cần điền mà người cài đặt sẽ được yêu cầu nhập (xem bên dưới).
• Các hàm tùy chỉnh cần xem xét — địa chỉ web của mỗi hàm được hiển thị vì nó trỏ đến hệ thống của bạn. Bất kỳ giá trị tiêu đề nào mà hàm gửi đi (khóa API, mã thông báo) đều bị xóa trong bản sao đã cài đặt; tên tiêu đề vẫn giữ nguyên để người cài đặt biết cần điền gì. Người cài đặt sẽ thấy danh sách tương tự và được yêu cầu xem xét các hàm đó trước khi bật tác nhân.
• Các máy chủ MCP cần nhập lại khóa — khóa API cho các máy chủ MCP đã kết nối của bạn không bao giờ được bao gồm trong bản cài đặt chia sẻ. Chúng sẽ ở trạng thái tắt trên tài khoản của người cài đặt, và người cài đặt sẽ tự nhập khóa của riêng họ.

Dòng này hiển thị số lần bản chụp đã được cài đặt. Liên kết mới cung cấp cho bạn một liên kết mới và làm cho liên kết cũ ngừng hoạt động; Ngừng chia sẻ sẽ tắt hoàn toàn liên kết. Cả hai đều không ảnh hưởng đến mọi bản sao đã được cài đặt trước đó.

Các trường cần điền #

Viết {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} hoặc bất kỳ {{word}} nào khác trong hướng dẫn, câu hỏi thường gặp hoặc mô tả phương tiện của tác nhân và nó sẽ trở thành một trường mà người cài đặt cần điền trước khi cài đặt. Các giá trị của người cài đặt sẽ thay thế các trường ở mọi nơi trong bản sao; bản chụp gốc của bạn vẫn được giữ nguyên.

{{first_name}} và {{personal_context}} là các biến tin nhắn riêng của AI, vì vậy chúng được giữ nguyên và không bao giờ bị chuyển thành trường cần điền.

Cài đặt Bản chụp (Snapshot) được chia sẻ với bạn #

Mở liên kết bạn đã nhận trong khi đã đăng nhập (hoặc đăng nhập khi được yêu cầu — bạn sẽ quay lại trang cài đặt sau đó). Bạn sẽ thấy tên bản chụp, người đã chia sẻ nó, các tác nhân mà nó chứa và nội dung bên trong, sau đó:

1. Điền vào bất kỳ trường nào mà tác giả đã để lại cho bạn, chẳng hạn như tên công ty hoặc trang web của bạn. Tất cả các trường này đều là tùy chọn.
2. Chọn nơi cài đặt — tài khoản của riêng bạn hoặc một trong các tài khoản phụ nếu bạn điều hành một đại lý.
3. Nhấp vào Cài đặt.

Các tác nhân được sao chép vào tài khoản bạn đã chọn và bắt đầu ở trạng thái tạm dừng, giống hệt như bản chụp được áp dụng từ trang Bản chụp. Trước khi bật chúng lên:

• Kết nối các kênh của riêng bạn và trỏ chúng vào các tác nhân mới.
• Xem lại bất kỳ chức năng tùy chỉnh nào được liệt kê trên màn hình xác nhận — chúng gọi đến các địa chỉ web của tác giả.
• Nhập khóa của riêng bạn trên bất kỳ máy chủ MCP nào được liệt kê ở đó, sau đó bật nó lên.
• Kết nối lại lịch nếu tác nhân đặt lịch hẹn.

Việc cài đặt được tính vào giới hạn tác nhân của tài khoản bạn giống như bất kỳ tác nhân nào khác mà bạn tạo.

Quản lý Bản chụp (Snapshots) #

• Đổi tên — biểu tượng bút chì trên một hàng.
• Xóa — xóa bản chụp và các tệp được lưu trữ của nó. Các tài khoản mà bạn đã áp dụng bản chụp này sẽ không bị ảnh hưởng: mọi thứ đã cài đặt vẫn được giữ nguyên.

Những gì không được bao gồm #

• Kết nối kênh và số điện thoại (luôn dành riêng cho từng tài khoản).
• Lịch và kết nối cuộc hẹn.
• Đăng nhập OAuth cho các tích hợp đã kết nối.
• Danh bạ, cuộc trò chuyện và lịch sử hội thoại — bản chụp chỉ mang theo thiết lập của bạn, không bao giờ mang theo dữ liệu khách hàng.
• Mẫu tin nhắn WhatsApp (được phê duyệt theo từng tài khoản và phải được tạo lại trên tài khoản đích).
• Khóa API của máy chủ MCP và giá trị tiêu đề của các chức năng tùy chỉnh, khi bản chụp được cài đặt từ liên kết chia sẻ (trong nội bộ đại lý của bạn, chúng sẽ được sao chép).

Liên quan #

• Quản lý Tài khoản phụ của Khách hàng
• AI Agents