תמונות מצב (Snapshots) #

סקירה כללית #

תמונות מצב מאפשרות לך לארוז את סוכני ה-AI הטובים ביותר שלך — יחד עם כל מה שהם יודעים וכל כלי שהם משתמשים בו — לתוך תבנית לשימוש חוזר, ולהתקין את התבנית הזו בכל אחד מחשבונות המשנה שלך בלחיצה אחת.

שכללו את ההגדרה שלכם פעם אחת בחשבון שלכם, תפסו אותה כצילום מצב (snapshot), וכל לקוח חדש יתחיל מההגדרה המוכחת הזו במקום מדף חלק. ניתן גם לשתף צילום מצב באמצעות קישור, כך שכל מי שיש לו חשבון יוכל להתקין אותו.

תמונת מצב כוללת, עבור כל סוכן:

• התצורה המלאה של הסוכן — הוראות, תסריט (playbook), אישיות, הגדרות התנהגות ותגובה, ושעות פעילות.
• ידע (אופציונלי): השאלות הנפוצות (FAQs) ומקורות בסיס הידע של הסוכן, כולל קבצים שהועלו.
• כלים (אופציונלי): הפונקציות המותאמות אישית של הסוכן ושרתי MCP מחוברים.
• ספריית מדיה (אופציונלי): התמונות, הסרטונים והמסמכים שהסוכן יכול לשלוח, יחד עם הוראות השליחה שלהם.

תמונות מצב קפואות ברגע הצילום. אם תמשיך לערוך את הסוכן לאחר מכן, תמונת המצב לא תשתנה — צלם תמונה חדשה כאשר תרצה תבנית מעודכנת.

חשבונות סוכנות בסביבת העבודה החדשה של סוכנים. תמונות מצב (Snapshots) קיימות כדי להפיץ הגדרות סוכן מסוכנות לחשבונות המשנה שלה, לכן הדף יופיע ברגע שחשבון הסוכנות שלך יפעל בסביבת העבודה החדשה של סוכנים (החשבונות מועברים באופן אוטומטי — אין צורך בפעולה מצדך). גם חשבונות משנה יכולים לקבל תמונת מצב ברגע שהם נמצאים בסביבת העבודה של סוכנים; בורר ההחלה מציג אילו מהם מוכנים. כל לקוח חדש שתיצור ברגע שהסוכנות שלך נמצאת בסביבת העבודה יתחיל שם באופן אוטומטי, כך שהוא מוכן לקבל תמונת מצב באופן מיידי — ללא המתנה וללא צורך להפעיל דבר.

היכן למצוא תמונות מצב #

לחץ על Snapshots בסרגל הצד הראשי — הוא נמצא ממש מתחת ל-Sub Accounts, קרוב לתחתית התפריט.

צילום תמונת מצב #

1. פתח את תמונות מצב (Snapshots) ולחץ על תמונת מצב חדשה.
2. תן לה שם שניתן לזהות — למשל “ערכת התחלה לנדל"ן”.
3. סמן את הסוכנים שברצונך לכלול. ניתן לאגד מספר סוכנים לתמונת מצב אחת.
4. בחר מה יצורף:
   • כלול ידע — שאלות נפוצות ומקורות בסיס ידע (עם הקבצים שלהם).
   • כלול כלים — פונקציות מותאמות אישית ושרתי MCP.
   • כלול ספריית מדיה — התמונות, הסרטונים והמסמכים הניתנים לשליחה של הסוכן.

5. לחץ על Capture snapshot. הלכידה עשויה לקחת זמן מה כאשר נכלל הרבה ידע.

תמונת המצב החדשה מופיעה ברשימה עם סיכום של מה שנכלל בה:

החלת תמונת מצב #

1. לחצו על החל (Apply) על צילום מצב.
2. סמנו את החשבונות להתקנה בהם — כל אחד מתתי-החשבונות שלכם, או חשבון הסוכנות שלכם (שנותן לכם עותק חדש של הכל).

3. לחצו על החל על N חשבונות.

עותק רענן של כל סוכן בתמונת המצב — בתוספת הידע והכלים שלו — נוצר בחשבון היעד. החלת אותה תמונת מצב פעמיים יוצרת עותק שני; שום דבר לא נדרס.

סוכנים מותקנים מתחילים במצב מושהה #

סוכנים מגיעים לחשבון היעד כשהם כבויים בכוונה: כמה דברים הם ספציפיים לחשבון וצריכים להיות מוגדרים ביעד לפני שהסוכן הופך לפעיל:

• ערוצים — חברו את ערוצי ה-WhatsApp / Instagram / ערוצים אחרים של חשבון היעד והפנו אותם לסוכן החדש.
• יומן וזימון תורים — אם הסוכן המקורי קבע פגישות, חברו מחדש יומן בחשבון היעד והפעילו מחדש את זימון התורים.
• אינטגרציות מחוברות המשתמשות ב-OAuth (למשל, שרת MCP שאישרתם באמצעות כפתור “Connect”) — מטעמי אבטחה חיבורים אלו לעולם אינם מועתקים, לכן חשבון היעד מאשר אותם בעצמו. כלים המשתמשים במפתח API פשוט ממשיכים לעבוד מיד.

ברגע שהערוצים מחוברים, העבירו את הסוכן למצב פעיל בדף סוכני AI של חשבון היעד.

החלה על מספר לקוחות בבת אחת #

הרשימה התקן בתוך מאפשרת לכם לסמן כמה חשבונות שתרצו. השתמשו ב-בחר את כל תתי-החשבונות כדי להחיל תבנית על כל בסיס הלקוחות שלכם בבת אחת, ולאחר מכן לחצו על החל על N חשבונות. כל חשבון מעובד בתורו והחלון מציג את התוצאה עבור כל חשבון — מותקן, דולג, או נכשל עם הסיבה — כך שחשבון אחד שלא ניתן היה להגדיר לעולם לא יעצור את האחרים.

דלג על חשבונות שכבר יש להם צילום מצב זה מופעל כברירת מחדל: חשבון שכבר קיבל את צילום המצב המדויק הזה ידולג במקום לקבל עותק שני. כבו אפשרות זו אם אתם רוצים במכוון עותק נוסף. עותקים שהותקנו לפני ספטמבר 2026 אינם מזוהים על ידי בדיקה זו, לכן חשבונות שקיבלו תבנית לפני כן יטופלו כחדשים.

התקנה אוטומטית של Snapshot בכל לקוח חדש #

אם אתה תמיד מתחיל לקוחות מאותה הגדרה, אינך צריך להחיל את ה-Snapshot באופן ידני בכל פעם. סמן ב-כוכב Snapshot אחד כ-ברירת מחדל (default), וכל חשבון לקוח חדש שתצור יגיע כשהוא כבר מותקן בו.

1. פתח את Snapshots.
2. לחץ על הכוכב בעמודה New clients לצד ה-Snapshot הרצוי.

השורה המסומנת בכוכב מציגה תגית Default. רק Snapshot אחד יכול להיות ברירת המחדל — סימון אחר יעביר את ההגדרה אליו. לחץ שוב על הכוכב כדי לבטל אותו, וחשבונות חדשים יחזרו להגיע ריקים.

זה חל על כל דרך שבה נוצר חשבון לקוח:

• אתה יוצר אותו בעצמך בדף Sub Accounts.
• האינטגרציה שלך יוצרת אותו דרך ה-API.
• לקוח רוכש דרך קישור התשלום שלך והחשבון שלו נוצר באופן אוטומטי.

האפשרות האחרונה היא לב העניין בתכונה זו: לקוח יכול לשלם באתר שלך ולהגיע ללוח הבקרה הממותג שלך עם הסוכן, בסיס הידע, הכלים והמדיה שלך שכבר נמצאים שם, מבלי שתצטרך לגעת בדבר.

כמה דברים שכדאי לדעת:

• סוכנים מותקנים עדיין מתחילים במצב מושהה (paused), בדיוק כפי שהם עושים בהחלה ידנית — עליך לחבר תחילה את הערוצים של הלקוח, ולאחר מכן להפעיל את הסוכן.
• ההתקנה מתבצעת מיד לאחר יצירת החשבון. אם היא לא מצליחה להסתיים מכל סיבה שהיא, חשבון הלקוח עדיין נוצר וניתן לשימוש — הוא פשוט מגיע ריק, ותוכל להחיל את ה-Snapshot באופן ידני.
• מחיקת ה-Snapshot המסומן בכוכב תסיר את ברירת המחדל באופן אוטומטי.

שיתוף צילום מצב באמצעות קישור #

ניתן להעביר צילום מצב לכל מי שיש לו חשבון בפלטפורמה — סוכנות שותפה, לקוח שמנהל חשבון משלו, או הקהילה — מבלי שהם יהיו אחד מתתי-החשבונות שלכם. שום דבר ספציפי לחשבון לא עובר איתו, ואתם יכולים להפסיק את השיתוף בכל עת.

1. לחצו על שתף (Share) על צילום מצב.
2. בחרו מי יכול להתקין אותו:
   • כל מי שיש לו את הקישור.
   • חברי Champions Circle בלבד — הקישור עובד רק עבור חשבונות שהם חברים בקהילה.
3. לחצו על צור קישור והעתיקו אותו.

לפני שאתם שולחים את הקישור, קראו את רשימת הבדיקה לפני השיתוף באותו חלון. היא מפרטת:

• שדות למילוי שהמתקין יתבקש למלא (ראו להלן).
• פונקציות מותאמות אישית לבדיקה — כתובת האינטרנט של כל פונקציה מוצגת, מכיוון שהיא מצביעה על המערכות שלכם. כל ערכי הכותרת שהפונקציה שולחת (מפתחות API, אסימונים) מנוקים בעותק המותקן; שמות הכותרות נשארים כדי שהמתקין ידע מה למלא. המתקין רואה את אותה רשימה ומתבקש לבדוק את הפונקציות הללו לפני הפעלת הסוכן.
• שרתי MCP שזקוקים למפתח שלהם שוב — מפתחות API עבור שרתי ה-MCP המחוברים שלכם לעולם אינם כלולים בהתקנה משותפת. הם מגיעים כשהם כבויים בחשבון של המתקין, והמתקין מזין את המפתח שלו.

השורה מציגה כמה פעמים צילום המצב הותקן. קישור חדש נותן לכם קישור רענן וגורם לישן להפסיק לעבוד; הפסק שיתוף מכבה את הקישור לחלוטין. שתי הפעולות משאירות כל עותק שכבר הותקן ללא שינוי.

שדות למילוי #

כתבו {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} או כל {{word}} אחר בהוראות הסוכן, בשאלות הנפוצות או בתיאורי המדיה, והוא יהפוך לשדה שהמתקין ימלא לפני ההתקנה. הערכים של המתקין יחליפו את השדות בכל מקום בטקסט; תמונת המצב המקורית שלכם תישאר ללא שינוי.

{{first_name}} ו-{{personal_context}} הם משתני הודעה פנימיים של ה-AI, לכן הם נשארים כפי שהם ולעולם לא הופכים לשדה למילוי.

התקנת תמונת מצב (Snapshot) ששותפה איתכם #

פתחו את הקישור שנשלח אליכם בזמן שאתם מחוברים (או התחברו כשתתבקשו — לאחר מכן תחזרו לדף ההתקנה). תראו את שם תמונת המצב, מי שיתף אותה, אילו סוכנים היא מכילה ומה יש בתוכה, ולאחר מכן:

1. מלאו את כל השדות שהכותב השאיר עבורכם, כגון שם החברה או האתר שלכם. כולם אופציונליים.
2. בחרו היכן להתקין — בחשבון האישי שלכם, או באחד מחשבונות המשנה אם אתם מנהלים סוכנות.
3. לחצו על התקן.

הסוכנים מועתקים לחשבון שבחרתם ומתחילים במצב מושהה, בדיוק כמו תמונת מצב שמוחלת מדף תמונות המצב. לפני הפעלתם:

• חברו את הערוצים שלכם והפנו אותם לסוכנים החדשים.
• עברו על כל הפונקציות המותאמות אישית המופיעות במסך האישור — הן קוראות לכתובות האינטרנט של הכותב.
• הזינו את המפתח שלכם בכל שרת MCP המופיע שם, ולאחר מכן הפעילו אותו.
• חברו מחדש יומן אם הסוכן קובע פגישות.

התקנה נספרת במכסת הסוכנים של החשבון שלכם בדיוק כמו כל סוכן אחר שאתם יוצרים.

ניהול תמונות מצב (Snapshots) #

• שינוי שם — סמל העיפרון בשורה.
• מחיקה — מסירה את תמונת המצב ואת הקבצים השמורים שלה. חשבונות אליהם החלתם אותה לא יושפעו: כל מה שהותקן נשאר מותקן.

מה לא כלול #

• חיבורי ערוצים ומספרי טלפון (תמיד ספציפיים לחשבון).
• יומנים וחיבורי פגישות.
• התחברויות OAuth לאינטגרציות מחוברות.
• אנשי קשר, צ’אטים והיסטוריית שיחות — תמונות מצב מעבירות את ההגדרה שלכם, לעולם לא נתוני לקוחות.
• תבניות הודעות WhatsApp (אלו מאושרות לכל חשבון בנפרד ויש ליצור אותן מחדש ביעד).
• מפתחות API של שרתי MCP וערכי כותרות של פונקציות מותאמות אישית, כאשר תמונת מצב מותקנת מקישור שיתוף (בתוך הסוכנות שלכם הם מועתקים).

קשור #

• ניהול תתי-חשבונות של לקוחות
• סוכני AI