快照 #

概览 #

快照功能让您可以将最优秀的 AI 智能体（及其掌握的所有知识和使用的所有工具）打包成一个可复用的模板，并一键安装到您的任何子账户中。

在您自己的账户中一次性完善设置，将其捕获为快照，这样每个新客户都可以从该经过验证的设置开始，而不是从空白页开始。反之亦然：捕获客户在其子账户中构建的智能体，并将其安装到您自己的账户或其他客户的账户中。您还可以通过链接共享快照，以便任何拥有账户的人都可以安装它。

每个智能体的快照包含：

• 智能体的完整配置 — 指令、剧本、个性、行为和回复设置、活跃时间。
• 知识（可选）：智能体的常见问题解答和知识库来源，包括上传的文件。
• 工具（可选）：智能体的自定义函数和已连接的 MCP 服务器。
• 媒体库（可选）：智能体可以发送的图像、视频和文档，以及它们的发送指令。

此外，针对整个账户而非单个智能体：

• 自动化（可选）：您勾选的任何账户自动化，包括其触发器和步骤。
• 流水线（可选）：您的交易流水线，包括其阶段、颜色、赢单和输单结果、默认值、闲置自动移动规则以及触发标签。
• 自定义字段（可选）：您的联系人自定义字段，包括其类型和下拉选项。仅迁移字段本身，不会迁移存储在联系人上的值。

快照是捕获时生成的副本。如果您在此之后继续编辑智能体，快照本身不会发生变化。您可以随时查看和编辑快照包含的内容：添加项目、将单个项目更新为当前版本，或将其移除。

使用新智能体工作区的代理账户。 快照旨在将智能体设置从代理账户分发到其子账户，因此该页面会在您的代理账户运行于新智能体工作区后显示（账户会自动迁移 — 您无需进行任何操作）。子账户在迁移到智能体工作区后即可接收快照；应用选择器会显示哪些账户已准备就绪。当您的代理账户迁移到工作区后，您创建的任何新客户都会自动处于该工作区中，因此它们可以直接接收快照 — 无需等待，也无需开启任何功能。

在哪里找到快照 #

点击主侧边栏中的 快照 — 它位于 子账户 下方，菜单底部附近。

捕获快照 #

1. 打开快照 (Snapshots) 并点击新建快照 (New snapshot)。
2. 为其起一个易于识别的名称，例如“房地产入门套件”。
3. 将捕获来源 (Capture from) 保持为您的账户 (Your account)，或者选择您的某个客户账户来捕获在该账户中构建的智能体（请参阅捕获客户的智能体）。
4. 勾选要包含的智能体。您可以将多个智能体捆绑到一个快照中。
5. 选择要随附的内容：
   • 包含知识 (Include knowledge) — 常见问题解答 (FAQ) 和知识库来源（及其文件）。
   • 包含工具 (Include tools) — 自定义函数和 MCP 服务器。
   • 包含媒体库 (Include media library) — 智能体可发送的图像、视频和文档。
   • 包含自动化 (Include automations) — 您的自动化也会随快照一起迁移。开启此项后，下方会出现账户自动化列表，您可以发送整套自动化，或仅勾选属于此模板的自动化。
   • 安装时开启自动化 (Switch automations on when installed) 是“包含自动化”下的一个复选框，其说明为：“自动化在客户账户中直接运行，而不是处于暂停状态。AI 智能体仍会以非活动状态到达。仅适用于您自己的子账户，不适用于通过共享链接进行的安装。”除非您勾选，否则默认关闭。请参阅安装时开启的自动化。
   • 包含流水线 (Include pipelines) — 您的交易流水线，包括其阶段、阶段颜色、赢单和输单结果、默认值、闲置自动移动规则以及触发标签。此开关仅在捕获来源账户拥有流水线时显示，且默认开启。
   • 包含自定义字段 (Include custom fields) — 您的联系人自定义字段，包括其类型（文本、数字、日期、下拉菜单、是或否）和下拉选项。默认开启。当您从自己的账户捕获时，仅在您拥有自定义字段时才会显示此开关；当您从客户账户捕获时，它始终显示，如果客户有字段，则会复制客户的字段。

快照可以仅包含自动化。 不需要智能体：只要保持所有智能体不被勾选，并且 包含自动化 已开启，且您捕获的账户至少有一个自动化，捕获快照 (Capture snapshot) 就会继续进行，快照中将仅包含您勾选的自动化。这是在不携带智能体的情况下，保留一套可在多个客户账户间安装的工作流的方法，这也意味着没有智能体的账户也可以作为来源。

6. 点击 捕获快照 (Capture snapshot)。当包含大量知识时，捕获可能需要一些时间。

新的快照会出现在列表中，并附带其内部内容的摘要：

捕获客户的智能体 #

值得制作成模板的智能体并不总是位于您自己的账户中。客户可能已经在其子账户中构建并调整了自己的 AI 智能体，或者您可能是在以该客户身份登录时设置了一个智能体，现在也希望将其添加到您的代理账户中。“新建快照”窗口顶部的 捕获来源 (Capture from) 下拉菜单会列出您的客户账户以及每个账户中持有的智能体数量；选择一个账户，下方的智能体列表就会切换为该客户的智能体。

• 快照归您的代理账户所有，无论它是从哪个账户捕获的。客户自己的智能体保持原样。
• 所有通常随附的内容（知识、工具、媒体、自动化）均取自客户账户，因此副本是完整的。
• 像应用任何其他快照一样应用它：在 安装到 (Install into) 列表中勾选您自己的代理账户以将智能体安装到您的账户，或者勾选其他客户以将设置推广给他们。安装的智能体与往常一样，启动时处于暂停状态。
• 只要您捕获的是他们的自动化，没有智能体的客户账户仍然可以作为来源：勾选 包含自动化，勾选您想要的自动化，并在未选择任何智能体的情况下进行捕获。

应用快照 #

1. 点击快照上的 Apply（应用）。
2. 勾选要安装到的账户——可以是您的任何子账户，也可以是您自己的代理账户（这会为您提供所有内容的全新副本）。

3. 点击 Apply to N accounts（应用到 N 个账户）。

系统会在目标账户中创建快照内每个代理（及其知识库和工具）的全新副本。应用同一个快照两次会创建第二个副本；不会覆盖任何内容。

安装后的代理默认为暂停状态 #

代理进入目标账户时默认是 关闭 (switched off) 的，这是有意为之：有些配置是账户特定的，在代理上线前需要在目标账户上进行设置：

• 渠道 — 连接目标账户自己的 WhatsApp / Instagram / 其他渠道，并将它们指向新代理。
• 日历与预约 — 如果原始代理可以预约会议，请在目标账户上重新连接日历并重新启用预约功能。
• 使用 OAuth 的已连接集成（例如您通过“连接”按钮授权的 MCP 服务器） — 出于安全考虑，这些连接永远不会被复制，因此目标账户需要自行授权。使用简单 API 密钥的工具可以立即继续工作。

渠道连接完成后，在目标账户的 AI 代理 (AI Agents) 页面上将代理切换为启用状态。

流水线 #

流水线遵循其自身的规则，因为已在使用的看板绝不能被替换：删除一个阶段会隐藏其中存放的交易。

• 您的主流水线仅安装在看板尚无阶段的账户上。如果账户已经构建了流水线，则会保留原有流水线，结果屏幕会提示该流水线未被安装，因为目标账户已有自己的流水线。
• 额外流水线仅在目标账户中名称未被占用时才会安装。如果目标账户中已存在同名流水线、安装会导致账户流水线总数超过 10 条，或者流水线阶段与账户现有阶段冲突，则该流水线不会被安装，屏幕会说明原因。
• 触发标签按名称在目标账户中重建。一个触发标签在每个账户中只能驱动一个阶段，因此如果某个标签已在驱动其他阶段，则该标签将不会被应用到当前阶段。结果屏幕会列出所有未能应用的标签，以便您可以为该阶段指定不同的标签。
• 在应用之前，窗口会列出随附的流水线，每条流水线都会显示其中的阶段数和触发标签数，并提醒您它们仅在尚无流水线的账户上生效。安装完成后，结果屏幕会显示已安装的数量、跳过的数量及其原因。共享窗口的检查清单中也会显示相同的列表。

看板上的交易永远不会被捕获，只会捕获看板本身。

自定义字段 #

自定义字段会被添加到您应用的账户中。没有任何内容会被移除：

• 如果账户尚无该字段，则会添加该字段，并采用快照中的类型和下拉选项。
• 如果账户已存在该字段（字段名称相同），则会保留其原样，即使其类型或下拉选项与快照不同。更改它可能会导致该账户联系人上已保存的值无法读取，因此始终以账户自身的版本为准。结果屏幕会列出这些字段，以便您根据需要手动调整。
• 账户中已有的、不在快照中的字段将保持不变。
• 一个账户最多可容纳 50 个自定义字段。超出此数量的字段将被忽略，并列在结果屏幕上。

仅迁移字段本身，不会迁移联系人中存储的值。

自动化流程默认也会处于暂停状态，原因相同。步骤中指向您自己账户的任何内容（例如指向的客户账户、选定的智能列表、日历事件、数据库连接）在导入时都会被清除，因为这些选择在目标账户中没有意义。如果步骤或触发器使用了您的 AI 智能体，它会被重新指向该快照刚刚安装的智能体副本。标签会被保留，因为标签是按名称工作的，在每个账户中含义相同；您在步骤中输入的纯文本值（例如发送提醒的电话号码）也会被保留，因此请检查它们是否仍然适用于该客户。请在目标账户中打开每个自动化流程，填入被清除的内容，然后将其开启。结果屏幕会列出任何仍需选择智能体的自动化流程。如果快照中的自动化流程完全无需填写任何内容，您可以让它们在导入时直接运行：请参阅下文。

到达时即开启的自动化 #

默认情况下，快照携带的自动化在到达时处于暂停状态，以便客户（或您代表他们）在运行前进行查看。安装时开启自动化（“新建快照”窗口中“包含自动化”下方的复选框）会改变这一点：自动化在客户账户中到达时即处于开启状态，并立即开始工作。

• 它仅适用于您自己的客户账户，适用于快照到达他们的所有三种方式：应用于一个账户、同时应用于多个账户，以及安装在每个新客户上的星标快照。通过共享链接安装您快照的人，无论此框如何设置，其自动化始终处于暂停状态。
• AI 智能体不受影响。 它们仍以非活动状态到达，您仍需自行连接客户的渠道并开启每个智能体。
• 账户特定的选择在导入时仍会被清除，正如上文所述。因此，仅当快照中的自动化无需任何填充即可工作时，才勾选此框。一个很好的例子是没有任何指向目标的警报：当消息发送失败时，创建一个任务。如果自动化仍需要智能列表、日历事件、数据库连接或选定的智能体，则不应让其在无人值守的情况下运行。
• 无法安全开启的自动化将保持暂停状态，即使勾选了该框也是如此，结果屏幕会告诉您哪些自动化正在等待您的处理。
• 运行费用由客户账户支付，与其他自动化一样，每次运行 0.25 个积分。频繁触发的自动化从落地那一刻起就会消耗他们的余额，因此请留意您设置的运行内容。
• 您以后可以改变主意而无需重建快照：打开快照的 重命名 (Rename) 操作（行上的铅笔图标）并勾选或取消勾选该框。它对从那时起进行的安装生效，不会更改已经在某处安装的自动化。

同时应用到多个客户 #

Install into（安装到）列表允许您勾选任意数量的账户。使用 Select all sub-accounts（选择所有子账户）可以一次性为您的整个客户群重新应用模板，然后点击 Apply to N accounts（应用到 N 个账户）。每个账户都会依次进行处理，窗口会显示每个账户的结果——已安装、已跳过或因原因失败——因此，一个无法设置的账户绝不会阻止其他账户的设置。

Skip accounts that already have this snapshot（跳过已拥有此快照的账户）默认处于开启状态：如果某个账户已经接收过此确切快照，则会跳过该账户，而不是获取第二个副本。如果您有意想要另一个副本，请将其关闭。2026 年 9 月之前安装的副本无法被此检查识别，因此在此之前应用模板的账户将被视为新账户。

自动为每个新客户安装快照 #

如果您总是以相同的设置启动客户，则不必每次都手动应用快照。将一个快照标记为 默认 (default)，您创建的每个新客户账户都会在创建时自动安装该快照。

1. 打开 快照 (Snapshots)。
2. 点击您想要的快照在 新客户 (New clients) 列中的星标。

带有星标的行会显示 默认 (Default) 徽章。只能将一个快照设为默认 — 标记另一个快照会将其替换。再次点击星标可取消设置，新账户将恢复为空白状态。

这适用于通过任何方式创建客户账户的情况：

• 您可以在子账户 (Sub Accounts) 页面自行创建。
• 您的集成可以通过 API 创建。
• 客户通过您自己的结账链接购买，其账户会自动创建。

最后一种方式正是此功能的精髓所在：客户可以在您的网站上付款，并直接进入带有您的智能体、知识库、工具和媒体资源的品牌化仪表板，而无需您进行任何手动操作。

几点值得注意的事项：

• 安装的智能体仍然以暂停状态启动，与手动应用时完全相同 — 您先连接客户的渠道，然后再开启智能体。
• 快照中的流水线也会应用到每个新客户。全新的账户还没有自己的看板，因此它会直接带上您的阶段、阶段颜色和触发标签。
• 快照中的自定义字段也会添加到每个新客户，因此他们的联系人从第一天起就拥有与您相同的字段。
• 当您自行添加客户时，可以在“添加子账户”窗口的模板 (Template) 部分为该客户选择不同的快照，或选择无模板 (No template)。请参阅下方的为单个客户选择模板。
• 安装会在账户创建后立即运行。如果因任何原因无法完成，客户账户仍会被创建并可用 — 它只是以空状态到达，您可以手动应用快照。
• 删除已加星标的快照会自动清除默认设置。

为单个客户选择模板 #

不同的客户通常需要不同的设置：餐厅、房地产中介和诊所各自需要自己的智能体、字段和流水线。为每个细分市场捕获一个快照，然后在添加客户时选择合适的快照：

1. 在子账户 (Sub Accounts) 页面，点击添加子账户 (Add sub-account)。
2. 在功能 (Features) 步骤中，打开模板 (Template) 部分。它会列出您所有的快照，并将您的默认快照标记为 (default) 并预先选中。
3. 为此客户选择快照，或选择无模板 (No template) 以创建空账户。
4. 完成并点击创建账户 (Create account)。

模板会在账户创建后立即安装，与默认模板完全一样，包括安装的智能体以暂停状态启动的规则。如果您保存了软件包，软件包也可以记住模板，因此选择软件包也会同时选择其模板。

通过 API 创建账户的操作方式相同：发送 snapshot_id 并附带您的快照 ID 以使用该模板，或发送 null 以不使用模板。如果留空，则会像往常一样使用您的默认快照。

将每个客户都应拥有的自动化放入此快照中。 您发现自己在多个账户中重复构建的任何内容都属于这里，而且快照可以在没有智能体的情况下携带自动化，因此仅包含工作流的默认设置是可以的。一个好的首选：当消息发送失败时创建一个任务，这样如果某个号码停止投递，它会在客户的看板上被注意到，而不是悄无声息。自动化到达时处于暂停状态，因此请打开客户的账户一次并将其开启，或者在快照上勾选 安装时开启自动化，它们就会在到达时直接运行。

通过链接共享快照 #

您可以将快照交给平台上拥有账户的任何人——合作伙伴代理机构、运行自己账户的客户或社区成员——而无需他们成为您的子账户。没有任何与账户相关的信息会随之传输，您可以随时停止共享。

1. 点击快照上的 Share（共享）。
2. 选择谁可以安装它：
   • Anyone with the link（任何拥有链接的人）。
   • Champions Circle members only（仅限 Champions Circle 成员）——该链接仅对作为社区成员的账户有效。
3. 点击 Create link（创建链接）并复制它。

在发送链接之前，请阅读同一窗口中的 Before you share（共享前）检查清单。它列出了：

• 填充字段：安装程序将被要求填写（见下文）。
• 需要审查的自定义函数：显示每个函数的网络地址，因为它指向您的系统。函数发送的任何标头值（API 密钥、令牌）在安装的副本中都会被清除；标头名称会保留，以便安装程序知道要填写什么。安装程序会看到相同的列表，并被告知在开启智能体之前审查这些函数。
• 需要重新输入密钥的 MCP 服务器：连接的 MCP 服务器的 API 密钥永远不会包含在共享安装中。它们在安装程序的账户上以关闭状态落地，安装程序需输入自己的密钥。
• 随附的流水线（如果快照携带任何流水线）：每个流水线都以其中的阶段数和触发标签命名。它们仅在尚未拥有自己流水线的账户上落地，并且它们的触发标签是按名称重新创建的，因此安装程序账户上已由其他阶段使用的标签将被忽略。
• 随附的自动化（如果快照携带任何自动化）：按名称列出。无论 安装时开启自动化 如何设置，它们总是以暂停状态安装，并且共享安装比您自己代理机构内部的安装会剥离更多内容：除了始终被清除的账户特定选择（客户账户、智能列表、日历事件、数据库连接）之外，每个秘密和连接细节都会被清除——Webhook 秘密、步骤发送的标头值，以及任何包含密钥、令牌或密码的字段。字段名称会保留，以便安装程序可以看到要填写的内容。

该行显示了快照已被安装的次数。New link（新链接）会为您提供一个新链接并使旧链接失效；Stop sharing（停止共享）会完全关闭该链接。两者都不会影响已经安装的任何副本。

填写字段 #

在智能体的指令、常见问题解答或媒体描述中写入 {{company_name}}、{{support_email}}、{{website}}、{{booking_link}} 或任何其他 {{word}}，它就会变成安装程序在安装前需要填写的字段。安装程序填写的值会替换文案中所有对应的字段；您的原始快照保持不变。

{{first_name}} 和 {{personal_context}} 是 AI 自身的变量，因此它们会被保留，绝不会变成可填写的字段。

安装他人分享给您的快照 #

在登录状态下打开发送给您的链接（如果被要求登录，请先登录，之后您会回到安装页面）。您将看到快照名称、分享者、包含的智能体及其内容，然后：

1. 填写作者为您留下的任何字段，例如您的公司名称或网站。所有字段均为可选。
2. 选择安装位置——您的个人账户，或者如果您经营代理机构，可以选择其中一个子账户。
3. 点击 安装。

智能体会复制到您选择的账户中并处于暂停状态，这与从“快照”页面应用快照的情况完全相同。在开启它们之前：

• 连接您自己的渠道并将它们指向新的智能体。
• 审查确认屏幕上列出的任何自定义函数——它们调用的是作者的网络地址。
• 在那里列出的任何 MCP 服务器上输入您自己的密钥，然后将其开启。
• 如果智能体预订了约会，请重新连接日历。
• 如果快照携带了流水线，请检查 交易 (Deals) 页面。它们仅在您安装到的账户尚未拥有自己的看板时才会落地，确认屏幕会告诉您哪些内容已落地，哪些被忽略。
• 打开随附的任何自动化。它们总是处于暂停状态，并且其中所有账户特定的内容都已被清除——步骤指向的账户、智能列表、日历事件、数据库连接，以及原始自动化使用的每个秘密、密钥或标头值。填入您自己的内容，然后启用它们。

安装会像您创建的任何其他智能体一样，计入您账户的智能体限额。

管理快照 #

• 重命名 (Rename) — 行上的铅笔图标。同一个窗口包含 安装时开启自动化，因此您可以在已经构建的快照上开启或关闭该选项（请参阅 到达时即开启的自动化）。
• 删除 (Delete) — 删除快照及其存储的文件。您应用它的账户不受影响：所有已安装的内容保持安装状态。

查看和编辑快照包含的内容 #

点击快照行上的 View contents（查看内容），即可按名称查看其安装的所有内容：

• 智能体
• 常见问题解答 (FAQ)，包括来自知识来源的问题
• 知识来源
• 自定义函数
• MCP 服务器
• 媒体
• 自动化
• 流水线及其阶段
• 自定义字段及其类型

若要从未来的安装中排除某项内容，请点击其旁边的回收站图标，并点击 Remove（移除）进行确认。已应用该快照的账户将保留其已接收的内容。如果某个智能体被快照中的自动化所使用，则必须先移除该自动化，才能移除该智能体。

要添加快照中尚不存在的内容，请点击 添加项目。您将看到捕获快照时所在账户的智能体、自动化、流水线和自定义字段，并按类型分组。已在快照中的项目会显示为灰色，并标记为 已包含。点击您想要的项目旁边的 添加，它会立即加入快照。添加的智能体将包含其常见问题解答 (FAQ)、知识库、自定义函数、MCP 服务器和媒体资源。

要更新某个项目，请点击智能体、自动化、流水线或自定义字段旁边的刷新图标。快照将从捕获该项目的原始账户中获取其当前版本，且该项目必须仍然存在于该账户中。更新智能体时会要求您先进行确认，因为它会替换快照中的整个智能体，包括其常见问题解答和知识库。这也是将新的常见问题解答同步到现有快照的方法：先将常见问题解答添加到智能体中，然后在快照中更新该智能体。

添加、更新和移除操作仅会更改快照本身。您已经应用过该快照的账户将保留其已接收的内容。

限制：

• 常见问题解答、知识库、自定义函数、MCP 服务器和媒体资源会与其所属的智能体一起添加和更新，而不是逐个处理。
• 流水线至少需要包含一个阶段才能被添加。

不包含的内容 #

• 渠道连接和电话号码（始终特定于账户）。
• 日历和预约连接。
• 已连接集成的 OAuth 登录信息。
• 联系人、聊天记录、交易和对话历史 — 快照仅携带您的设置，绝不包含客户数据。流水线以空看板形式传输：包含其阶段和触发标签，但不包含其中的任何交易。
• WhatsApp 消息模板（这些模板需按账户审批，必须在目标账户中重新创建）。
• 通过共享链接安装快照时，MCP 服务器的 API 密钥和自定义函数的标头值（在您自己的代理机构内部，这些会被复制）。
• 自动化内部特定于账户的选择 — 步骤指向的客户账户、智能列表、日历事件和数据库连接 — 此外，在通过共享链接安装时，还会清除其机密和标头值。

相关内容 #

• 管理客户子账户
• AI 智能体