白标快速入门 #

这是一条从“我刚升级到代理版”到拥有一个可供首位客户登录的完全品牌化平台的六步精简路径。没有复杂的陷阱，没有高级设置——这是从通用仪表板到看起来像属于你的产品之间最短的路径。

每一步都有预估时间，如果你以后想了解更多细节，可以点击链接查看深入页面。请预留大约半小时的时间，外加最多一小时的 DNS 后台生效等待时间。如果在任何步骤遇到困难，可以先跳过——之后再回来处理。

您最终将获得 #

• 你自己的自定义域名（例如 app.youragency.com），指向该平台
• 有效的安全证书（浏览器中的挂锁图标）
• 替换默认设置的公司名称、Logo、图标（favicon）、颜色和 SEO 文本
• 就你将如何引导客户（托管模式与转售模式）做出明确决定
• 一个在你的自定义域名下登录的测试子账户

一旦设置完成，每一位新客户都会自动获得相同的品牌化体验——你只需进行一次此设置。

开始之前 #

你需要处于 Agency（代理）订阅层级。白标功能在较低层级不可用。如果你尚未升级到代理版，请先前往 Settings → Billing（在 Workspace 下）进行升级——只有升级后，White Labeling（白标）条目才会出现在 Settings → Advanced 下。

你还需要准备：

• 一个你拥有的域名（或你拥有的域名下的子域名）。大多数代理机构使用类似 app.youragency.com 的地址，而不是直接使用 youragency.com，这样营销网站和应用程序可以保持分开。
• 访问你的域名注册商（GoDaddy、Cloudflare、Namecheap 等）的权限——特别是 DNS 设置页面。如果你没有登录权限，请在开始前获取。
• 两个用于你品牌的图像文件：
  • Logo — 水平 Logo，PNG、WebP 或 SVG 格式，最大 5 MB。
  • Favicon — 用作浏览器标签页图标的方形图标，PNG、WebP 或 SVG 格式，最大 5 MB。256×256 像素效果最佳。

第 1 步 — 决定你将如何引导客户（约 5 分钟） #

在触碰任何设置之前，先做一个决定：客户将如何付费和注册？这会影响后续流程的体验。

• 托管模式 (Managed mode)。 你通过 Sub Accounts（子账户）页面亲自创建每个子账户。你在平台外向客户开具发票（银行转账、你的会计工具或你现有的任何方式）。客户永远不会看到定价页面。最适合“代劳”式设置、Stripe 不支持的国家/地区，或已有发票系统的代理机构。
• 转售模式 (Reselling mode)。 客户通过在 SaaS Mode（SaaS 模式）中设置的支付链接自行注册。他们通过你关联的 Stripe 账户付款，并自动应用你的加价。最适合大规模自助服务和产品化套餐。

你不必永久绑定——但以后在不同模式之间切换单个子账户需要手动操作。选择最适合你大多数客户的模式。完整说明：管理客户子账户。

第 2 步 — 选择你的自定义域名（约 2 分钟） #

确定客户将用于登录的确切网址。以下是一些经验法则：

• 子域名更简单。 app.youragency.com 是标准做法。保留 youragency.com 用于您的营销网站——它只需要一条 DNS 记录，而裸域名/根域名则需要两条（且在更换 DNS 服务商时更脆弱）。
• 保持简短且直观。 app.、platform.、dash. 或 clients. 都可以。避免使用需要客户费力记忆的复杂名称。
• 您可以运行最多三个白标。 大多数代理机构只需要一个，但您可以在同一个代理机构账户下添加最多 三个 域名，每个域名都有自己的品牌标识和电子邮件发送设置——这可以作为针对不同市场的第二个品牌，或者为您的客户提供一个潜在客户查找（Lead Finder）域名。超出第一个域名的额外域名需通过 Champions Circle 获取。此快速入门指南将设置您的第一个域名；请参阅 最多三个白标 以了解如何添加更多。

记下您选择的域名——您将在下一步中粘贴它。

第 3 步 — 在仪表板中添加域名（约 2 分钟） #

1. 在主侧边栏中，点击 Settings（位于底部，子账户下方）。
2. 在设置菜单中，滚动到 Advanced 组并点击 White Labeling。
3. 滚动到 Custom domain 卡片。
4. 在 App domain 字段中，输入您在第 2 步中选择的域名（例如 app.youragency.com）。不要包含 https:// 或末尾的斜杠——只需输入域名本身。
5. 点击 Save。

保存后，卡片会显示您需要在注册商处添加的 CNAME 记录——左侧是您的域名，右侧是 tenants.youraiconnector.com。

保持此标签页打开——您即将把该值复制到您的注册商后台。

第 4 步 — 在您的注册商处添加 DNS 记录（约 10 分钟） #

DNS 记录是互联网的地址簿——它们告诉浏览器在哪里可以找到您的自定义域名。现在，您要告诉全世界 app.youragency.com 应该指向该平台。

1. 在另一个浏览器标签页中，登录您购买域名的公司（您的“注册商”——如 GoDaddy、Cloudflare、Namecheap 等）。
2. 找到您域名的 DNS settings 页面。有时它被称为“DNS 管理”或“DNS 记录”。
3. 添加一条 CNAME 记录：
   • Host / Name — 对于像 app.youragency.com 这样的子域名，在大多数注册商处通常只需填写 app（他们会自动补全其余部分）。
   • Value / Target / Points to — tenants.youraiconnector.com，与自定义域名卡片上显示的内容完全一致。
   • TTL 保持默认即可（如果被询问，可设为 3600 或 1 小时）。
4. 点击您注册商的 Save 按钮。

注意冲突。 如果该主机名下已存在相同类型的记录（例如，指向其他地方的旧 A 记录），请先删除或更新它——两条冲突的记录会导致验证失败。

正在使用 Cloudflare？ 您可以保持代理（记录旁边的橙色云图标）开启——无论哪种方式，验证和证书都能正常工作。不过，有一项设置非常重要：请前往 SSL/TLS → 概述，确保加密模式设置为 完全 (严格)，而不是 灵活。如果设置为“灵活”，您的域名将因“重定向次数过多”错误而无法加载。

暂时不要访问您的自定义域名。 在设置完成前访问可能会导致浏览器缓存一个损坏的页面。请等到第 5 步确认它加载了登录界面后再访问。

DNS 更改生效可能需要几分钟到几小时不等，不过大多数注册商（尤其是 Cloudflare 和 Namecheap）会在一小时内更新。如果一天后仍无法解析，请仔细检查记录是否有拼写错误并重新保存。

第 5 步 — 等待安全证书（约几分钟到一小时，自动完成） #

一旦您的 CNAME 生效，平台会自动检测它、验证所有权，并为您的域名配置安全证书 (SSL) —— 这就是让浏览器显示挂锁图标和 https:// 前缀的原因。

• 您无需购买或安装任何东西。证书会自动为您创建并永久续期。
• 此过程通常在 DNS 记录生效后的 5–30 分钟内完成。

准备就绪后，在新的浏览器标签页中打开您的自定义域名。您应该能看到平台通过 HTTPS 提供的登录页面，且显示为您自己的网址。技术部分到此完成。

在分享链接之前请先上传您的徽标。 在完成下方品牌设置步骤并上传徽标之前，登录页面的徽标位置会显示图片损坏错误。请在向任何人展示该域名之前完成第 6 步。

第 6 步 — 品牌化平台 (≈ 15 分钟) #

该域名已上线，但平台仍显示中性的占位符名称（“DM Champ”）和我们的图标。是时候修复它了。以下所有内容均位于同一个 Settings → Advanced → White Labeling 面板中，位于 Custom domain 卡片上方的卡片内。

6a. 品牌 (Brand) #

在 品牌 (Brand) 卡片中，填写以下内容：

• 应用名称 — 在整个应用、每封电子邮件和主屏幕快捷方式中显示的品牌名称。必填：在设置之前，它们会显示为“DM Champ”。
• 公司名称 — 您的法定/公司名称，用于页脚和电子邮件中。
• 支持邮箱 — “联系支持”跳转的地址，也是系统邮件的回复地址。
• 服务条款 URL 和 隐私政策 URL — 您自己的法律页面。您域名上的注册页面会链接到这些页面；留空则不显示链接（绝不会显示我们的链接）。
• SEO 标题 和 SEO 描述 — 显示在浏览器标签页和搜索结果中的内容。

点击品牌卡片上的 保存 (Save)。

6b. 徽标与图标 (Logo & favicon) #

在 徽标与图标 (Logo & Favicon) 卡片中，点击 徽标 (Logo) 下方的 上传 (Upload)，然后选择您的横向徽标（PNG/WebP/SVG 格式，最大 5 MB）。对 网站图标 (Favicon) 执行相同操作（正方形，256×256 效果最佳）。这些内容在上传时会立即保存 —— 无需单独的保存按钮。

6c. 颜色 #

在 Colours（颜色）卡片中，点击 Primary Color（主色）方块并设置您品牌的标准色（默认为 WhatsApp 绿色，#25D366），然后对 Accent Color（强调色）执行相同操作。点击 Save（保存）。

6d. 稍后微调（可选） #

字体、密度和自定义登录背景都在同一面板的下方 — 它们对于白标功能的正常运行并非必需，因此今天可以跳过，稍后再回来设置。完整参考：白标和自定义域名。

保存后，对您的自定义域名进行强制刷新（Windows 上为 Ctrl+Shift+R，Mac 上为 Cmd+Shift+R），并确认浏览器标签页现在显示的是您的名称和图标，且按钮使用了您的主色。

第 7 步 — 创建一个测试子账户并以该身份登录（约 10 分钟） #

在确保真实的客户体验能够端到端正常运行之前，您还不能算完成。请为您自己创建一个子账户（使用您可以查收邮件的个人邮箱），并确认整个流程是否顺畅。

1. 在主侧边栏中，点击 Sub Accounts（子账户）（这是一个独立的页面，位于 Settings 上方）。

2. 点击右上角的绿色 Add account（添加账户）按钮。
3. 在 3 步模态框中填写您的测试详细信息：
   • Account（账户） — 您的名字、姓氏以及您可以查收邮件的个人邮箱。
   • Business（业务） — 业务名称（必填）；其余部分在测试时可以留空。
   • Features（功能） — 保持默认设置即可。

4. 点击 Create Account（创建账户）。
5. 确认屏幕会显示生成的密码。请立即复制它 — 您以后将无法再次查看。客户也会在电子邮件中收到此密码。
6. 打开电子邮件 — 检查发件人品牌是否显示为您的应用名称（第 6a 步），而不是我们的名称。如果仍然显示我们的名称，说明您的品牌信息尚未同步 — 请等待 1 分钟后再检查。
7. 退出您的代理账户（右上角用户菜单 → Sign Out）。
8. 在无痕/隐私浏览窗口中打开您的自定义域名，并使用测试子账户的邮箱和已复制的密码登录。
9. 体验子账户的前 30 秒流程：
   • 登录页面是否显示了您的品牌名称和徽标？
   • 仪表板界面是否使用了您的主色？
   • 页面标题（浏览器标签页）是否使用了您的应用名称？
   • 如果您关闭了“显示帮助菜单”，请确认侧边栏中没有“帮助”条目。
   • 条款/隐私链接（如果您已添加）是否跳转到了您的 URL？

如果仍有任何地方显示错误的名称或颜色，请返回第 6 步进行修复。子账户流程的完整指南：子账户管理。

接下来做什么？ #

您现在拥有了一个品牌化、实时且可用的白标系统。剩下的工作就是扩展和完善：

• 设置您的转售定价。 如果您在第 1 步中选择了转售，请在向真实客户发送付款链接之前，在 代理账户 中配置您的额度加价和套餐定价。每个套餐都可以按月、按年或每 N 周计费，并可以从免费试用开始 — 两者均在 第 3 步 — 设置定价层级 的套餐本身上进行设置。
• 为客户设置自动充值。 子账户自动充值 可防止客户在凌晨 2 点用尽额度。
• 自定义电子邮件发件人。 默认情况下，事务性电子邮件来自我们的域名。请在 自定义电子邮件提供商 页面上连接您自己的发送域名，以便客户收到的电子邮件来自 noreply@youragency.com。这里提供 Mailgun 选项和 SMTP 选项（Postmark、SES、EmailIt、自托管）。
• 引导您的第一位真实客户。 子账户管理 涵盖了管理客户的日常工作 — 额度分配、以客户身份登录、阻止和取消阻止等。

如果本指南中的任何内容未按预期工作，白标和自定义域名 页面提供了完整的故障排除部分。

销售指南：我们提供什么，以及您拥有什么 #

经销商经常向我们索要销售材料、案例研究、定价指南和法律模板。以下是明确的责任划分。

目前已有的资源：

• 案例研究和实操手册：您可以在自己的推介中使用这些资源，发布在 dmchamp.com/resources 上——包括 代理商 1 万美元 MRR 实操手册。这些是公开页面，因此您可以将链接发送给潜在客户，或将数据引用到您自己的演示文稿中。
• 可在潜在客户面前演示的 Demo：无需触碰您自己的账户，聊天小部件的 客户演示链接 (Client demo link) 即可将您的小部件置于他们的网站之上。请参阅 在他人网站上展示小部件。
• 快照 (Snapshots)：一种已完成的客户配置，您可以将其应用到每个新的子账户中，这样设置第二个客户只需几分钟而不是几小时。这是平台为您提供的最接近产品化方案的功能。
• 定价工具本身：在 SaaS 模式 下，您可以设置自己的计划、自己的价格和自己的结账流程。

我们不提供的资源：

• 现成的销售演示文稿或宣传册。Champions Circle 会员资格确实包含现成的代理机构网站模板、代理商快照和每月拆解分析，但这已是我们提供的销售工具包的全部内容。
• 法律模板：不提供 MSA、SLA 或客户合同范本。您是与客户签署合同的一方，因此这些文件必须由您自己准备并经由您自己的律师审核。
• 针对您市场的建议零售价。米兰的客户价值与马尼拉的客户价值不同，我们提供的数字对于您的市场而言只是猜测。

关于您定价的一条准则： 您的服务条款规定您不得低于平台的官方直销价格。高于此价格、将其与您的服务捆绑销售，或将其计入留存费用都是完全可以的，这也是大多数代理商的做法。

如果您更愿意推荐客户而不是运营自己的平台，我们还提供联盟计划：每笔订阅付款均可获得 40% 的循环佣金。

欢迎运营您自己的平台。