Guía de inicio rápido de marca blanca #

Un camino enfocado de seis pasos desde “acabo de actualizar a Agency” hasta una plataforma con tu marca lista para que tu primer cliente inicie sesión. Sin rodeos, sin configuraciones avanzadas: solo la línea más corta entre un panel genérico y un producto que parece tuyo.

Cada paso tiene una estimación de tiempo y un enlace a la página detallada si deseas más información más adelante. Calcula aproximadamente media hora de tu tiempo, más hasta una hora de espera para que el DNS se active en segundo plano. Si te atascas en algún paso, sáltalo; siempre puedes volver a él.

Qué tendrás al final #

• Su propio dominio personalizado (por ejemplo, app.youragency.com) apuntando a la plataforma
• Un certificado de seguridad válido (el icono del candado en el navegador)
• El nombre de su empresa, logotipo, icono (favicon), colores y texto SEO reemplazando los valores predeterminados
• Una decisión clara sobre cómo incorporará a los clientes (gestionado frente a reventa)
• Una subcuenta de prueba que haya iniciado sesión en su dominio personalizado

Una vez que eso funcione, cada nuevo cliente obtendrá la misma experiencia de marca automáticamente; solo tendrá que realizar esta configuración una vez.

Antes de empezar #

Debes tener el nivel de suscripción Agency. La marca blanca (white-labeling) no está disponible en niveles inferiores. Si aún no tienes el plan Agency, ve a Settings → Billing (bajo Workspace) y actualiza primero; la entrada White Labeling no aparecerá en Settings → Advanced hasta que lo hagas.

También necesitará:

• Un dominio que poseas (o un subdominio en un dominio que poseas). La mayoría de las agencias usan algo como app.youragency.com en lugar del youragency.com básico, para que el sitio de marketing y la aplicación permanezcan separados.
• Acceso a tu registrador de dominios (GoDaddy, Cloudflare, Namecheap, etc.), específicamente a la página de configuración de DNS. Si no tienes los datos de inicio de sesión, consíguelos antes de empezar.
• Dos archivos de imagen para tu marca:
  • Logo: un logotipo horizontal, PNG, WebP o SVG, de hasta 5 MB.
  • Favicon: un icono cuadrado utilizado como favicon en la pestaña del navegador, PNG, WebP o SVG, de hasta 5 MB. 256×256 píxeles funciona bien.

Paso 1: Decida cómo incorporará a los clientes (≈ 5 min) #

Antes de tocar cualquier configuración, tome una decisión: ¿cómo pagarán y se registrarán los clientes? Esto afecta a cómo se siente el resto del proceso.

• Modo gestionado (Managed mode). Tú creas cada subcuenta desde la página Sub Accounts. Facturas al cliente fuera de la plataforma (transferencia bancaria, tu herramienta de contabilidad, lo que ya utilices). El cliente nunca ve una página de precios. Es ideal para configuraciones hechas para el cliente, países donde Stripe no opera o agencias con facturación existente.
• Modo de reventa (Reselling mode). Los clientes se registran ellos mismos a través de un enlace de pago, configurado en SaaS Mode. Pagan a través de tu cuenta de Stripe conectada con tu margen de beneficio aplicado automáticamente. Es ideal para el autoservicio a gran escala y paquetes de productos.

No tiene que comprometerse para siempre, pero cambiar una sola subcuenta entre modos más adelante requiere trabajo manual. Elija el modelo que se adapte a la mayoría de sus clientes. Desglose completo: Gestión de subcuentas de clientes.

Paso 2: Elija su dominio personalizado (≈ 2 min) #

Decida la dirección web exacta que utilizarán sus clientes para iniciar sesión. Algunas reglas generales:

• Un subdominio es más sencillo. app.youragency.com es el estándar. Mantén youragency.com para tu sitio de marketing: es un solo registro DNS, frente a dos (y más frágil si cambias de proveedor de DNS) para un dominio raíz/apex.
• Mantenlo corto y obvio. app., platform., dash. o clients. funcionan bien. Evita nombres ingeniosos que los clientes tengan que recordar.
• Puedes ejecutar hasta tres marcas blancas. La mayoría de las agencias solo necesitan una, pero puedes añadir hasta tres dominios en la misma cuenta de agencia, cada uno con su propio dominio, marca y envío de correos electrónicos: una segunda marca para un mercado diferente o un dominio de Lead Finder para tus clientes. Los dominios adicionales después del primero vienen con el Champions Circle. Esta guía de inicio rápido configura el primero; consulta Hasta tres marcas blancas para añadir más.

Anota el dominio elegido: lo pegarás en el siguiente paso.

Paso 3 — Añade el dominio en tu panel de control (≈ 2 min) #

1. En la barra lateral principal, haz clic en Settings (cerca de la parte inferior, debajo de Sub Accounts).
2. En el menú de Settings, desplázate hasta el grupo Advanced y haz clic en White Labeling.
3. Desplázate hasta la tarjeta Custom domain.
4. En el campo App domain, escribe el dominio que elegiste en el paso 2 (por ejemplo, app.youragency.com). No incluyas https:// ni una barra diagonal al final; solo el dominio en sí.
5. Haz clic en Save.

Una vez guardado, la tarjeta mostrará el registro CNAME que debes añadir en tu registrador: tu dominio a la izquierda, tenants.youraiconnector.com a la derecha.

Mantén esta pestaña abierta: estás a punto de copiar ese valor en tu registrador.

Paso 4 — Añade el registro DNS en tu registrador (≈ 10 min) #

Los registros DNS son la libreta de direcciones de Internet: le dicen a los navegadores dónde encontrar tu dominio personalizado. Ahora le estás diciendo al mundo que app.youragency.com debe apuntar a la plataforma.

1. Inicia sesión en la empresa donde compraste tu dominio (tu “registrador”: GoDaddy, Cloudflare, Namecheap, etc.) en una pestaña del navegador separada.
2. Busca la página de configuración de DNS para tu dominio. A veces se llama “gestión de DNS” o “registros DNS”.
3. Añade un registro CNAME:
   • Host / Name: para un subdominio como app.youragency.com, esto suele ser simplemente app en la mayoría de los registradores (ellos añaden el resto automáticamente).
   • Value / Target / Points to: tenants.youraiconnector.com, exactamente como se muestra en la tarjeta Custom domain.
   • Deja el TTL en el valor predeterminado (o 3600 / 1 hora si se solicita).
4. Haz clic en el botón Save de tu registrador.

Cuidado con los conflictos. Si ya existe un registro del mismo tipo para ese host (por ejemplo, un registro A antiguo que apunta a otro lugar), elimínalo o actualízalo primero; dos registros en conflicto impedirán la verificación.

¿Utilizas Cloudflare? Puedes dejar el proxy (el interruptor de la nube naranja junto al registro) activado: la verificación y los certificados funcionan de cualquier manera. Sin embargo, hay un ajuste importante: ve a SSL/TLS → Overview y asegúrate de que el modo de cifrado sea Full (strict), no Flexible. En el modo Flexible, tu dominio se negará a cargar con un error de “demasiadas redirecciones”.

NO visites tu dominio personalizado todavía. Visitarlo antes de que se complete la configuración puede almacenar en caché una página rota en tu navegador. Espera hasta que hayas confirmado que carga la pantalla de inicio de sesión en el paso 5.

Los cambios de DNS pueden tardar desde unos minutos hasta unas pocas horas en propagarse, aunque la mayoría de los registradores (especialmente Cloudflare y Namecheap) se actualizan en menos de una hora. Si después de un día aún no se resuelve, verifica dos veces el registro en busca de errores tipográficos y guárdalo de nuevo.

Paso 5 — Espere el certificado de seguridad (≈ de unos minutos a una hora, automático) #

Una vez que su CNAME esté activo, la plataforma lo detecta automáticamente, verifica la propiedad y aprovisiona un certificado de seguridad (SSL) para su dominio; eso es lo que le otorga el icono de candado en el navegador y el prefijo https://.

• No tiene que comprar ni instalar nada. El certificado se crea y se renueva para usted de forma permanente.
• Por lo general, esto finaliza entre 5 y 30 minutos después de que el registro DNS entre en funcionamiento.

Una vez que esté listo, abra su dominio personalizado en una nueva pestaña del navegador. Debería ver la pantalla de inicio de sesión de la plataforma, servida a través de HTTPS, en su propia dirección web. La parte técnica ya está terminada.

Cargue su logotipo antes de compartir el enlace. Hasta que no se cargue un logotipo en el paso de personalización de marca a continuación, la página de inicio de sesión mostrará un error de imagen rota donde debería ir el logotipo. Termine el Paso 6 antes de mostrar el dominio a nadie.

Paso 6 — Personalice la marca de la plataforma (≈ 15 min) #

El dominio está activo, pero la plataforma todavía muestra un nombre de marcador de posición neutral (“DM Champ”) y nuestro icono. Es hora de solucionar eso. Todo lo que aparece a continuación se encuentra en el mismo panel Settings → Advanced → White Labeling, en las tarjetas situadas sobre la tarjeta de dominio personalizado.

6a. Marca #

En la tarjeta Marca, rellene:

• Nombre de la aplicación: el nombre de la marca que se muestra en toda la aplicación, en cada correo electrónico y en el acceso directo de la pantalla de inicio. Obligatorio: hasta que se configure, dirá “DM Champ” en su lugar.
• Nombre de la empresa: su nombre legal o de empresa, utilizado en pies de página y correos electrónicos.
• Correo electrónico de soporte: donde se dirige “Contactar con soporte” y la dirección de respuesta en los correos electrónicos del sistema.
• URL de los términos de servicio y URL de la política de privacidad: sus propias páginas legales. La página de registro en su dominio enlaza a ellas; si las deja vacías, no se mostrará ningún enlace (nunca el nuestro).
• Título SEO y Descripción SEO: lo que se muestra en las pestañas del navegador y en los resultados de búsqueda.

Haga clic en Guardar en la tarjeta Marca.

6b. Logotipo y favicon #

En la tarjeta Logotipo y favicon, haga clic en Subir debajo de Logotipo y elija su logotipo horizontal (PNG/WebP/SVG, hasta 5 MB). Haga lo mismo para el Favicon (cuadrado, 256×256 funciona bien). Estos se guardan inmediatamente al subirlos; no hay un botón de Guardar independiente.

6c. Colores #

En la tarjeta Colores, haga clic en el cuadrado de Color principal y establezca el color principal de su marca (el valor predeterminado es el verde de WhatsApp, #25D366), luego haga lo mismo para el Color de acento. Haga clic en Guardar.

6d. Ajustes finos posteriores (opcional) #

Las fuentes, la densidad y un fondo de inicio de sesión personalizado se encuentran más abajo en el mismo panel; no son necesarios para una marca blanca funcional, así que siéntase libre de omitirlos hoy y volver más tarde. Referencia completa: Marca blanca y dominios personalizados.

Después de guardar, realice una actualización forzada de su dominio personalizado (Ctrl+Shift+R en Windows, Cmd+Shift+R en Mac) y confirme que la pestaña del navegador ahora muestra su nombre e icono, y que los botones utilizan su color principal.

Paso 7 — Cree una subcuenta de prueba e inicie sesión como ella (≈ 10 min) #

No ha terminado hasta que una experiencia de cliente real funcione de principio a fin. Cree una subcuenta para usted (use un correo electrónico personal que pueda consultar) y confirme que el flujo se siente correcto.

1. En la barra lateral principal, haga clic en Subcuentas (su propia página, justo encima de Configuración).

2. Haga clic en el botón verde Agregar cuenta, arriba a la derecha.
3. Complete sus detalles de prueba en el modal de 3 pasos:
   • Cuenta: su nombre, apellido y un correo electrónico personal que pueda consultar.
   • Negocio: un nombre de negocio (obligatorio); el resto puede quedar en blanco para la prueba.
   • Funciones: deje los valores predeterminados.

4. Haga clic en Crear cuenta.
5. Una pantalla de confirmación muestra la contraseña generada. Cópiela ahora: no podrá volver a verla. El cliente también recibe esto en un correo electrónico.
6. Abra el correo electrónico: verifique que muestre su Nombre de la aplicación (Paso 6a) como la marca del remitente, no la nuestra. Si todavía muestra nuestro nombre, su marca aún no se ha propagado; espere 1 minuto y vuelva a verificar.
7. Cierre la sesión de su cuenta de agencia (menú de usuario en la parte superior derecha → Cerrar sesión).
8. Abra su dominio personalizado en una ventana de incógnito / navegación privada e inicie sesión con el correo electrónico y la contraseña copiada de la subcuenta de prueba.
9. Recorra los primeros 30 segundos de la experiencia de la subcuenta:
   • ¿La página de inicio de sesión muestra su nombre de marca y logotipo?
   • ¿El cromo del panel utiliza su color primario?
   • ¿Los títulos de página (pestaña del navegador) utilizan su Nombre de la aplicación?
   • Si desactivó “Mostrar menú de ayuda”, confirme que no haya ninguna entrada de Ayuda en la barra lateral.
   • ¿Los enlaces de Términos / Privacidad (si los ha agregado) van a sus URL?

Si algo sigue mostrando el nombre o color incorrecto, vuelva al Paso 6 y corríjalo. Guía completa para el flujo de subcuentas: Gestión de subcuentas.

¿Y ahora qué? #

Tiene una marca blanca funcional, en vivo y con su marca. El resto es escalabilidad y refinamiento:

• Establezca sus precios de reventa. Si eligió la reventa en el Paso 1, configure su margen de crédito y los precios del plan en Cuentas de agencia antes de enviar el enlace de pago a clientes reales. Cada plan puede facturarse mensual, anualmente o cada N semanas y puede comenzar con una prueba gratuita; ambos se configuran en el propio plan en el Paso 3: Configurar niveles de precios.
• Configure la recarga automática para clientes. La Recarga automática de subcuentas evita que los clientes se queden sin créditos a las 2 a. m.
• Personalice el remitente del correo electrónico. De forma predeterminada, los correos electrónicos transaccionales provienen de nuestro dominio. Conecte su propio dominio de envío en la página Proveedor de correo electrónico personalizado para que los correos electrónicos de los clientes provengan de noreply@youragency.com en su lugar. Hay una opción de Mailgun y una opción de SMTP (Postmark, SES, EmailIt, autohospedado).
• Incorpore a su primer cliente real. La Gestión de subcuentas cubre el día a día de la gestión de clientes: asignación de créditos, inicio de sesión como cliente, bloqueo y desbloqueo, etc.

Si algo en esta guía no funcionó como se esperaba, la página White-Labeling and Custom Domains contiene la sección completa de solución de problemas.

Venderlo: Qué proporcionamos y qué es suyo #

Los revendedores nos piden material de ventas, casos de estudio, orientación sobre precios y plantillas legales. Aquí está la división honesta.

Lo que existe hoy:

• Casos de estudio y manuales que puede utilizar en su propia presentación, publicados en dmchamp.com/resources, incluido el manual de $10k MRR para agencias. Son páginas públicas, por lo que puede enviar el enlace a un cliente potencial o incluir las cifras en su propia presentación.
• Una demostración que puede ejecutar frente a un cliente potencial sin tocar su propia cuenta: el enlace de demostración para clientes del widget de chat coloca su widget sobre el sitio web de ellos. Consulte Mostrar el widget en el sitio web de otra persona.
• Instantáneas: una configuración de cliente terminada que puede aplicar a cada nueva subcuenta, de modo que su segundo cliente tome minutos en lugar de horas. Esto es lo más parecido a una oferta de producto que le ofrece la plataforma.
• Las herramientas de precios en sí mismas: sus propios planes, sus propios precios, su propio proceso de pago, en Modo SaaS.

Lo que no suministramos:

• Presentaciones de ventas o folletos listos para usar. La membresía de Champions Circle incluye plantillas de sitios web para agencias, perfiles de agentes y análisis mensuales, y eso es todo el kit de ventas que proporcionamos.
• Plantillas legales: no hay modelos de MSA, SLA o contratos para clientes. Usted es la parte contratante con sus clientes, por lo que esos documentos deben ser suyos y revisados por su propio abogado.
• Precios minoristas recomendados para su mercado. Lo que vale un cliente en Milán no es lo mismo que en Manila, y cualquier cifra que le diéramos sería una suposición sobre su mercado.

Una regla que sí se aplica a sus precios: sus Términos de Servicio le comprometen a no socavar los precios directos oficiales de la plataforma. Poner precios por encima, incluirlo en un paquete con sus servicios o integrarlo en una iguala mensual está bien y es lo que hacen la mayoría de las agencias.

Si prefiere recomendar clientes en lugar de gestionar su propia plataforma, también existe el programa de afiliados: 40% de comisión recurrente en cada pago de suscripción.

Bienvenido a la gestión de su propia plataforma.