聊天界面 #

概览 #

“聊天”是您所有已连接渠道（WhatsApp、短信、Instagram、Messenger、聊天小部件和自定义渠道）的统一收件箱。您无需在不同的应用程序和平台之间切换，即可在一个地方管理所有对话。桌面端采用三栏布局：聊天列表、当前打开的对话以及联系人的完整记录，所有内容一目了然。

如何访问： 在侧边栏的 Engage（互动）组下，点击 Chats（聊天）。（在手机上，菜单处于隐藏状态 — 请先点击顶角的菜单图标 ☰，然后点击 Chats。）页面标题旁边的数字显示了当前有多少条未读消息。

桌面端布局 #

在桌面端，聊天界面分为三个面板：

左侧面板：聊天列表 #

左侧面板显示您所有的活跃对话，按最新活动排序。您可以在此找到：

• 搜索栏 — 按联系人姓名、电话号码、电子邮件或最新消息进行搜索。它会搜索您的整个收件箱，而不仅仅是屏幕上加载的内容，因此无需先滚动或加载更多内容。
• 声音图标 — 列表顶部的一个扬声器图标，用于开启或关闭此设备的新消息提示音。点击可静音，再次点击可重新开启。
• 批量选择图标 — 一个复选框图标，可将列表切换为批量选择模式，以便您可以同时对多个聊天进行操作（请参阅下方的“批量收件箱操作”）。
• 新聊天 (+) — 与联系人发起新对话。
• 筛选行 — 单行显示，开头是筛选器按钮，后面是您的快速筛选标签 — 即您固定的标签，按您设置的顺序排列。默认情况下，标签包括所有聊天、进行中、未读和AI 已暂停，每个标签都有实时计数，您可以固定任何您经常筛选的内容。请参阅下方的“聊天筛选器”。
• 渠道指示器 — 每一行都会显示一个小图标，标明对话所在的渠道。
• 状态胶囊 — 行中带有小胶囊，例如已暂停（此聊天的 AI 已关闭）、需关注（AI 将此对话标记为需要人工处理）、绿色的已排程（有内容已排队等待发送 — 如跟进消息，或等待下一个 工作时间 窗口的 AI 回复）、已固定（请参阅下方的“固定聊天”），或红色的请勿打扰（已开启“请勿打扰”，因此无法向此联系人发送任何内容）。
• 行操作 — 将鼠标悬停在聊天行上，会出现一个小的浮动图标托盘，居中对齐在行的右边缘（在手机上始终可见）：一个用于将聊天固定在列表顶部的图钉，一个用于为其创建任务的勾选，一个用于将其标记为重要的星标，以及一个归档图标。托盘浮动在行上方，而不是占据固定的图标列，因此在您需要使用之前，它不会占用列表中的任何空间。请参阅下方的“固定聊天”、“将聊天和消息标记为重要”以及“从聊天创建任务”。
• 未读徽章 — 有未读消息的聊天会显示通知徽章。
• 草稿标记 — 在编辑器中有未发送消息的对话会显示绿色的**草稿：**标签和您的文本预览，因此您可以一目了然地看到哪些聊天还需要回复。

每一行分为三小行，所有内容在每一行中的位置都相同，因此您可以直接向下扫描列表：

1. 联系人的姓名，最后一条消息的时间始终靠右对齐——无论姓名有多长，时间都会在同一列中对齐。
2. 消息预览，同一行的末尾是该行的紧凑指示器：未读徽章、分配给该聊天的人员的彩色圆点，以及小的固定和星标标记。当悬停托盘显示时，它们会淡出，因此两者永远不会重叠。
3. 该聊天已获得的任何状态胶囊（已暂停、注意、已固定、请勿打扰）。

中间面板：对话 #

点击聊天以将其打开。标题栏显示联系人的姓名、渠道和当前状态——并且在可以确定的情况下，还会显示该对话是通过您连接的哪个号码或收件箱进行的——显示在渠道名称后的括号中，并带有一个指向联系人号码的箭头（例如“WhatsApp Business (+31 6 12345678) → +56 9 7246 3745”），因此当连接了多个号码时，您始终知道自己是从哪条线路进行回复的。标题栏还包含一个 AI 开启 / AI 已暂停 切换开关、一个用于将聊天置顶的 图钉、一个用于将聊天标记为重要的 星标、一个用于为该联系人创建任务的 勾选 图标、一个用于在对话内搜索的放大镜、一个用于打开联系人面板的信息图标（面板打开时它会变成双箭头，再次点击即可隐藏面板），以及一个用于其余操作的三点菜单。在 Instagram 聊天中还有一个额外的图标：一个 ↗ 图标，用于在 Instagram 本身中以新标签页打开此对话——当您暂停了 AI 并希望从您自己的 Instagram 收件箱继续对话时非常方便。只要我们知道联系人的 Instagram 用户名，它就会显示。

三点菜单中还包含在 WhatsApp 上继续（如果您连接了短信号码，则为在短信上继续）。当联系人通过其他渠道（例如网站聊天小部件）进入，且留下了电话号码，同时您已连接 WhatsApp Web 或 WhatsApp Business 时，此选项会出现在这些对话中。点击它，DM Champ 就会为该联系人创建一个 WhatsApp 对话，复制他们的姓名、电子邮件、标签、列表和备注，并打开对话框，光标已自动定位在消息框中，以便您可以继续与已经离开您网站的用户交流。这两个对话保持关联：两者在聊天列表中都会显示一个小链接图标，并且联系人面板会在关联的对话下显示另一个对话。AI 也知道这种关联，因此如果它在 WhatsApp 上回复，它已经知道该用户在您的网站上说了什么，不会重复询问相同的详细信息。如果菜单项显示为灰色，说明它将使用的号码当前未连接；将鼠标悬停在上面，它会告诉您需要重新连接哪一个。您也可以让 AI 自行提供此迁移选项：在其指令中提供指向您 WhatsApp 号码的 短链接 —— 具体方法请参阅 聊天小部件指南。

AI 自动打标签位于同一菜单中。它会对整个对话运行代理的标签规则，并告知您哪些标签被添加或移除了——这适用于为您团队在 AI 暂停时处理的聊天，或在您编写规则之前发生的聊天进行打标签。其费用与实时打标签相同（每个应用的标签消耗 1 个积分；如果不应用标签则不消耗）。请参阅 按需为对话打标签。

在手机上，联系人姓名旁边没有足够的空间容纳所有这些内容，因此标题栏仅保留姓名、搜索图标和三点菜单，而 AI 开启 / AI 已暂停 切换开关以及 置顶、星标 和 创建任务 操作会移至三点菜单的顶部——在 Instagram 聊天中，在 Instagram 中打开 也会出现在那里，点击它即可将对话转交给 Instagram 应用。在手机上，您可以通过菜单顶部的 暂停 AI / 恢复 AI 来暂停或恢复 AI。如果聊天同时有多个状态标签，标题栏会显示最重要的一个，并将其余的折叠成一个 +2 样式的标签——点击并按住它即可查看被折叠的内容。

消息会话显示了完整的历史记录：联系人的消息在左侧，您团队和 AI 的回复以绿色显示在右侧。将鼠标悬停在您发送的任何消息下方的小时间戳上，即可查看其发送详情——包括发送时间，以及送达或已读时间。如果消息无法送达，时间旁边会出现一个红色的 !，悬停在该图标上会以通俗易懂的语言显示具体原因（例如 WhatsApp 的 24 小时回复窗口已关闭，或 Meta 阻止了营销模板），并附带服务商的错误代码，以便您了解是应该重试、切换渠道还是先修复问题。相同的代码也会出现在 错误日志 中，其中列出了每个代码的含义及其处理方法。

当 AI 在聊天中暂停时，会出现一个橙色横幅进行提示，并提供一键恢复 AI 的选项。一个紧凑的 AI 状态栏始终位于输入框正上方——它会根据聊天状态显示“活跃”、“已暂停”、“需要关注”、“正在回复”、“已达每日限额”、“工作时间外”或“请勿打扰”，并在相关时在右侧显示安排跟进 / 重新安排跟进快捷方式。当有跟进任务排队时，旁边会显示一个取消按钮：点击它并确认，即可在不暂停 AI 或更改聊天其他设置的情况下删除排队的跟进任务。

如果对话的智能体（或营销活动）设置了工作时间且当前处于非工作时段，状态栏会显示 非工作时间 — AI 将于 下一个窗口开启时恢复。在此期间不会丢失任何内容：在非工作时段收到的消息会在工作时间开始时自动回复，状态也会自动切换回 活跃 — 无需手动恢复任何内容。处于此状态的聊天会归集在 非工作时间 筛选器下（并且与任何已排队回复的内容一样，也会出现在 已排定 下）。如果您在窗口开启前自行回复，则等待中的 AI 回复将被取消。

恢复功能还会执行另一项操作：默认情况下，它还会安排一次跟进提醒。AI 会阅读对话内容，判断是否需要进行提醒，并选择一个发送延迟时间（通常为几个小时）。如果联系人在该时间之前没有回复，它会发送一条符合对话语境的简短跟进消息。如果聊天在计时器结束前恢复，已排队的跟进消息会自动取消，因此不会有人在对话进行中收到毫无意义的“只是确认一下”这类消息。如果希望在不启用上述功能的情况下重新开启 AI？请按住 Resume AI（恢复 AI）按钮并选择 Just resume（仅恢复）。

包含 YouTube 链接的消息会在消息文本上方显示视频的缩略图和标题，且会出现在对话双方的界面中——这样您就能看到联系人所看到的预览效果。点击播放按钮，视频即可直接在对话中播放，因此您无需离开当前的对话位置。若要改为在 YouTube 上打开原页面（以查看描述和评论），请点击下方的标题；该操作会在新标签页中打开。

如果联系人处于“请勿打扰”模式，整个聊天界面会显示相应状态，而不是看起来一切正常：顶部会出现一条红色横幅，AI 开关切换按钮的位置会显示一个红色的 DND（请勿打扰）胶囊图标，状态栏显示“请勿打扰”，输入框会被替换为一段说明和一个 关闭 按钮。在此模式下，任何内容都无法离开此聊天窗口——无论是 AI 回复、您输入的消息、模板，还是您的自动化流程发送给该联系人的消息（该运行记录会被标记为失败并注明原因）——因此聊天界面将不再提供无法发送消息的文本输入框。

底部的对话框是一个纯文本框（按 Enter 发送，按 Shift+Enter 换行，带有 4,096 字符计数器），此外还有附件、表情符号和 生成回复 控件 — 请参阅下文“发送附件”和“AI 辅助回复”。如果您在设置中启用了快速回复，对话框上方会显示一行预设标签 — 请参阅下文“快速回复”。

当切换开关显示为“AI 已关闭（营销活动）”、“AI 已关闭（坐席）”或“无坐席”时 #

标题栏的开关控制单个联系人。每个营销活动也有其自己的 AI 开关，每个 AI 代理 也有自己的开/关开关。这两者的优先级都高于单次聊天开关。

如果处理对话的 AI 智能体处于暂停状态，无论如何机器人都不会在该对话中回复——且单次聊天开关无法覆盖此设置。发生这种情况时，该开关会变为灰色并显示 AI 已关闭 (智能体)，撰写框上方的 AI 状态栏也会显示相同内容，这样你就不会在永远无法回复的聊天中反复点击 恢复 AI。要解决此问题，请打开联系人面板 营销活动 部分中显示的营销活动，并重新开启其 AI 功能——该营销活动下的每场对话都会恢复回复。

如果对话由 AI 代理处理且该代理已关闭，开关会变为灰色并显示为AI 已关闭（代理）。请打开 AI 工作室 → AI 代理，找到聊天中指定的代理，然后将其重新开启。

在这两种情况下，暂停横幅中的 恢复 AI 按钮和联系人面板中的 机器人回复 开关都会变灰，并显示相同的解释——它们都无法覆盖活动或代理切换。不过，生成回复 功能仍然有效：即使在代理关闭的情况下，它也会根据代理的配置进行草拟，因此您可以继续在 AI 的帮助下手动回复。

如果对话完全不由任何 AI 坐席或营销活动处理，该开关将变为灰色并显示为 无坐席：因为没有 AI 可用于回复，所以将其切换为“开启”不会有任何作用。AI 状态栏也会显示相同内容，且 生成回复 和 恢复 AI 按钮也会被禁用——将鼠标悬停在这些按钮上，工具提示会解释原因。要解决此问题，请打开聊天窗口的 ⋯ 菜单并选择 分配 AI 坐席…，以选择处理此联系人的坐席。

值得了解。 你不再使用的旧营销活动或代理可能仍关联在对话上，如果其 AI 已关闭，这些聊天将保持静默。如果机器人同时在多个对话中停止响应，请首先检查它们关联的是哪个营销活动或代理。

反之亦然：显示为 AI 已开启 的聊天仅表示该对话没有被单独暂停。这并不意味着机器人正在运行，因为其背后的营销活动或代理可能仍处于关闭状态。

当 AI 自行暂停时（人工提醒） #

您的 AI 也可以自行暂停对话。当它遇到认为应由真人处理的情况时，会触发人工提醒——它会向您发送电子邮件，推送包含原因的通知，将对话放入账户所有者的队列中，并停止在该对话中回复，以免干扰即将接手的真人。

这是原本回复正常的对话突然静默的最常见原因，从客户的角度看这确实令人担忧：联系人不断发送消息，却没有任何回应。对话并没有中断，配置也没有错误——AI 正在等待您的处理。

如何处理：

• 若要亲自接管对话，直接回复即可。这正是提醒所要求的内容。
• 若要交回给 AI 处理，请将标题栏的开关从 AI 已暂停切换为 AI 已开启。此后，机器人将回复联系人的下一条消息（它不会回头去回复之前跳过的消息）。
• 如果它总是针对同一类问题暂停，那是您的升级规则在起作用，而非故障。打开代理，进入第一步（AI 指令）并编辑 人工提醒条件 框——其中列出了您告知 AI 需要转交的情况。精简或重写导致触发的规则行，它就能自行处理这些问题了。

当 AI 连续忽略三条消息，或者联系人发送了您的套餐无法处理的图片、语音留言、视频或文档时，AI 也会触发人工提醒。

谁发送了每条回复 #

右侧的每条回复上方都有一个小标签，因此您无需猜测客户是由您的 AI 还是由人工回复的：

• AI（带有闪烁图标）：由您的 AI 代理撰写。
• 团队成员姓名：该成员通过收件箱手动回复。在拥有多名团队成员的账户中，这让您可以一目了然地看到是谁接手了对话。
• 您：由您本人发送。

当同一发送者连续发送多条回复时，标签仅出现在该组回复的最上方，而不是每条气泡上。如果两个人连续回复，则每个人都会有自己的标签。

由营销活动、广播或您自己的 API 集成发送的消息没有发送者标签，因为它们并非由个人逐一输入。

2026 年 8 月 3 日之前发送的回复未记录姓名，因此显示为通用的 您（如果您的账户有多个成员，则显示为 团队）。自该日期起发送的所有内容均会显示姓名。

右侧面板：联系人面板 #

使用对话标题栏中的信息图标将其打开。要隐藏它，请点击面板右上角的双箭头 (») 或标题栏图标（面板打开时该图标会显示相同的双箭头）。它由一组可折叠的部分组成，从上到下依次为：

• 快速操作 — 直接通过电子邮件与此联系人联系或预约，当聊天来自其他渠道且联系人有电话号码时，可以使用 继续 WhatsApp / 继续短信（参见上方的“中间面板”）。电子邮件 按钮会打开你电脑自带的电子邮件应用，并创建一个发送给该联系人的空白新邮件——DM Champ 不会发送任何内容，也不会共享对话历史记录。如果点击后没有打开任何内容，说明你的浏览器未设置默认电子邮件应用（这在台式机上很常见）；请在系统或浏览器设置中进行设置，或者直接从下方的 联系人 部分复制地址。
• 联系人 — 电话、电子邮件、国家/地区以及联系人创建时间。点击电话或电子邮件即可直接修改：输入新值，然后点击绿色勾号进行保存（按回车键效果相同）。在确认之前不会保存任何内容——点击 ✕、按 Esc 键或点击其他任何位置都会放弃更改，切换到其他聊天也会放弃更改。如果联系人还没有电子邮件，该行会显示 添加电子邮件 — 点击它并输入即可。国家/地区和创建时间无法编辑，编辑 链接仍会打开包含其姓名、标签和备注的完整表单。
• 活动统计 — 此联系人的总计数据：已接收和已发送的消息数量、AI 与人工回复的比例，以及已使用的额度。你还可以在此处找到 AI 消息计数器 — 参见下方的“额度使用与机器人消息计数”。
• 智能体 — 处理此联系人回复的 AI 智能体。点击智能体即可打开它，这样你可以在当前对话界面查看或修复其指令。当有智能体处理时，右侧的链接显示为 更改（选择其他智能体或将其交还给你的团队），无人处理时显示为 分配。仍在运行经典营销活动的账户将看到下方的“营销活动”部分。
• 营销活动 — 此联系人所属的营销活动，并附有更改链接。点击营销活动名称即可打开它。
• 标签 — 此联系人的标签，并附有管理链接。
• 交易 — 此联系人的交易，每项交易都包含阶段和价值。点击一项即可在不离开对话的情况下进行编辑，或点击 添加交易 进行创建。
• 任务 — 此联系人的待办任务，每项任务都包含标题和截止日期（逾期任务以红色显示）。点击任务即可直接编辑——标题、截止日期、阶段、优先级、负责人——或使用行上的 ↗ 图标在“任务”页面打开完整任务。点击 添加任务 进行创建。参见下方的“从聊天中创建任务”。
• 后续跟进 — 查看或为此联系人安排后续跟进消息。一旦安排好，此部分将显示发送时间，且聊天列表中的聊天项会显示一个绿色的 已安排 标记。要取消它，请点击计时器下方的 取消后续跟进（或撰写框上方 AI 状态栏中的 取消）并确认；这将取消已排队的后续跟进，无论你是手动安排的还是 AI 智能体自动排队的，AI 状态保持不变。智能体可能会在对话的下一次回复后重新排队新的跟进，因此如果你完全不想为此联系人进行后续跟进，请在 偏好设置 部分关闭 后续跟进 开关。如果联系人尚未由 AI 智能体处理，则无法为其安排后续跟进——请先从联系人面板的 智能体 部分分配一个智能体。在聊天中关闭 AI 会取消为其安排的所有后续跟进 — 暂停 AI 意味着你正在手动接管对话，因此不会有任何自动化任务处于排队状态。请在完成 AI 开关切换后再安排后续跟进，不要提前安排。

您可以直接提供要发送的确切文字，或者仅描述您的需求。如果您输入类似 “follow up tomorrow saying the quote is ready”（明天跟进，说报价已准备好）的内容，系统会逐字发送。如果您只说明时间，例如 “reply now”（现在回复）、“check in next week”（下周跟进），AI 代理会在发送时根据目前的对话内容以及您在代理中设置的所有信息自行撰写消息。这就是为什么预览中会显示“AI 将撰写此消息”：因为消息尚未生成，等待发送意味着它可以对联系人在此期间所说的任何内容做出反应。

• 关联对话 — 当此人同时在其他渠道与您进行对话时显示（例如您在 WhatsApp 上继续进行的网站聊天）。每一行显示渠道、名称和最新消息；点击即可跳转到该聊天。取消关联会将此联系人与其他对话断开；对话本身保持原样。
• 摘要 — 由 AI 撰写的此联系人过往对话回顾；在对话结束（联系人静默 48 小时后 — 详见下文“聊天摘要”）之前为空。
• 文件 — 此对话中共享的所有文件，集中展示。
• Instagram — 仅限 Instagram 聊天：显示联系人的 @用户名，并附带一个 Open in Instagram（在 Instagram 中打开）链接，点击可直接在新标签页中跳转到 Instagram 中的此对话。当您暂停了 AI 并希望从自己的 Instagram 收件箱继续对话时，请使用此功能。（只要我们获知联系人的用户名，该选项就会出现。）
• 备注 — 关于此联系人的自由文本备注，附带 Edit（编辑）链接。
• 活动 — 此联系人的关键事件时间轴，从他们的第一条消息和渠道开始。
• 偏好设置 — 针对每个联系人的开关，包括 Bot replies（机器人回复，与对话标题栏中的 AI 开启/暂停开关相同）和 Do Not Disturb（请勿打扰，与三点菜单中的 DND 操作相同 — 开启后，标题栏开关会显示为 DND，因为无论如何都不会向该联系人发送任何消息）。

移动端布局 #

在移动设备上，界面采用单面板视图：

• 您首先进入聊天列表。
• 点击对话以打开完整的聊天详情。
• 使用返回按钮（或向后滑动）返回聊天列表。

所有相同的功能在移动端上均可用，并已针对较小的屏幕进行了适配。

在手机上输入 #

在手机或平板电脑上，键盘上的 换行 键会开始新的一行，而不会发送消息。要发送消息，请点击发送按钮。（在电脑上则相反：Enter 键发送，Shift + Enter 键换行。电脑键盘可以使用 Shift + Enter，而手机键盘则不行，这就是为什么在手机上输入消息时，一旦换行消息就会立即发送。）

聊天筛选器 #

筛选器可帮助您快速找到特定的对话，且每个筛选器都会搜索整个收件箱（而不仅仅是屏幕上已加载的聊天记录），因此选择一个筛选器即可立即调出匹配的对话。

聊天列表上方的筛选行是一行，包含两个部分：

1. “筛选器”按钮 — 该行中的第一项，包含所有可用于筛选的条件：状态、营销活动或坐席、列表、标签、渠道以及负责人。它带有一个小数字，用于统计您已缩小的营销活动、坐席、列表、标签、渠道和负责人的范围（您当前所处的状态不计入其中——该状态始终拥有自己的筛选标签）。请参阅下方的“筛选器面板”。
2. 您的快速筛选标签，按您选择的顺序填充该行的其余部分。每个标签只需单击即可应用其筛选条件。系统默认提供四个标签——所有会话、进行中、未读和AI 已暂停——但您可以自行更改该行：固定您实际需要的筛选器，并将它们拖动到您想要的顺序。请参阅下方的“固定您自己的快速筛选器”。

如果您固定的标签超过了显示范围，该行将向侧面滚动：该行的边缘会淡出以显示还有更多内容，下方会出现一个细滚动条，您无需拖动即可使用鼠标滚轮滚动该行。**“筛选器”**按钮会随标签一起滚动，因此请将您最常用的筛选器放在最前面，这样无需滚动即可看到它们。

会出现两种类型的标签：

• 状态标签显示标签名称和紧凑的计数（例如 2.3k 而不是 2,347）。一次只能应用一种状态，因此点击标签会直接将列表切换到该状态。所有聊天是清除状态的标签。
• 范围标签——特定的标签、列表、渠道、营销活动、代理或团队成员——显示一个小图标和名称，没有计数。这些是真正的切换开关：点击应用，再次点击同一标签即可清除。

您筛选过但未固定的任何内容仍会显示，作为固定标签后的一个带有 × 的标签——因此列表永远不会因为您看不到的内容而被悄悄缩小。点击 × 即可删除该筛选条件。

每个状态筛选器的作用 #

注意——“已关闭”并不意味着“已处理”。 打开和已关闭筛选器描述的是 WhatsApp 和 Instagram 强制执行的 24 小时消息窗口。要将对话标记为已处理，请将其归档，然后选择筛选器 → 状态 → 已归档以再次找到它。

筛选器面板 #

点击 筛选器（行首的漏斗图标），面板将打开，其中每一行对应一个可筛选的项目：

点击一个部分以深入查看其选项，选择一个，面板会退回。每一行在右侧显示其当前设置的内容——状态名称、标签，或者在未进行任何筛选时显示任意。长列表顶部会有搜索框，因此您可以输入营销活动或团队成员的姓名，而无需滚动。返回箭头会将您带回部分列表。 在这些部分下方还有一个控件：包含已归档聊天开关。过滤器通常仅搜索您的活跃对话——例如，标签过滤器不会显示您已归档的带标签聊天，这可能会让您误以为过滤器遗漏了某些人。打开此开关后，除已归档视图外的所有视图都将包含已归档的对话：计数会将其包含在内，全选功能也会涵盖它们，搜索时也会同时检索这两部分内容。“所有带有‘热门线索’标签的人，无论是否已归档”只需一个开关即可实现，无需分别进行两次勾选。当开关开启时，过滤器行中会出现一个包含已归档的标签，以确保您不会对更广泛的列表感到意外——点击其 × 号即可再次将其关闭。该开关在已归档视图中是隐藏的（该视图本身就是您的已归档聊天），并且设为默认功能会将其与您的其他视图设置一起保存。

营销活动、代理或两者兼有。 您看到其中哪一个取决于您的账户设置方式。运行 AI 代理 的账户会获得 代理 筛选器，仍运行经典营销活动的账户会获得 营销活动，而处于两者之间的账户会同时看到两者 — 因为其对话分布在两者之间。

您选择的每个筛选器也会以卡片的形式出现在行中，因此无需再次打开面板即可查看正在缩小列表范围的条件。点击卡片上的 × 可删除该筛选器，或点击面板顶部的 全部清除 可一次性删除所有筛选器。

保存您的默认视图 #

默认情况下，“聊天”页面总是打开 所有聊天 且不应用任何筛选条件。如果您每次进入页面后的第一件事都是应用相同的筛选器（例如，将负责人切换为您自己的名字），您可以将其设置为您的起始视图。

1. 将列表设置为您希望进入时看到的样式：选择一个状态，并组合使用营销活动、坐席、列表、标签、渠道和负责人筛选器。
2. 点击 筛选器，然后点击面板顶部的 设为默认。

此后，每次打开“聊天”页面时，都会自动应用该视图。其他功能不受影响：所有其他筛选器依然可用，会话期间的切换操作也与之前完全相同 — 默认设置仅决定您“开始”时的状态。

当保存了默认视图时，面板标题会显示 您的默认视图 并带有一个实心书签图标。若要恢复为打开“所有聊天”，请点击旁边的 清除默认 — 屏幕上的筛选器会保持不变；系统仅会忘记已保存的起始视图。

默认视图会保存到账户本身，因此无论您登录哪台设备，它都会随您同步——并且在该账户中工作的每个人都会从相同的视图开始。这使得它成为一次性设置工作区的绝佳方式：如果您正在为他人准备收件箱，您保存的视图正是他们无论使用哪台计算机登录时所看到的视图。

固定您自己的快速筛选器 #

筛选器行中的卡片不是固定的。筛选器面板中的每个选项（每个状态，以及每个单独的标签、列表、渠道、营销活动、坐席和团队成员）右侧都有一个小 图钉 图标。点击它，该筛选器就会在行中获得自己的卡片；再次点击即可移除该卡片。

这意味着该行最终会匹配您的实际工作方式。如果您经常使用某个标签，请固定该标签。如果您是负责处理分配给您所有事项的人，请固定您自己的名字。如果 关注 是您每天早上首先检查的内容，请固定它并移除 AI 已暂停。

• 固定 — 打开 筛选器，深入到您想要的区域（状态、标签、渠道等），然后点击选项旁边的图钉图标。固定操作不会应用筛选器，它只是添加了一个筛选标签。还有一个快捷方式：如果您选择的筛选器以临时的 × 标签形式显示在行中，请右键点击它并选择 固定 以保留它。
• 取消固定 — 将鼠标悬停在标签上，点击其右上角出现的带叉号的小图钉。您也可以右键点击该标签（在手机上，请长按它）并选择 取消固定，或者在“筛选器”面板中再次点击同一选项的图钉图标。无论哪种方式，标签都会消失；筛选器本身不受影响。
• 重新排序 — 沿着行拖动标签；一条细线会显示它将落入的间隙，将其放置在那里即可。将您最常用的标签放在前面，这样它们就不会滚动到视野之外。在手机或平板电脑上没有可拖动的对象，因此请长按标签并使用 向左移动 / 向右移动。
• 如果您取消固定所有内容，该行将变为空白，并会简单地提示您从哪里找回标签。默认设置不会自动恢复。

您的筛选标签会随账户同步。 固定后的快速筛选器会保存到账户中，而不是设备上——只需设置一次该行，相同的标签就会以相同的顺序出现在每台计算机上，并对该账户中的所有用户可见。如果您在多个账户之间工作，每个账户都会保留其各自的筛选行。

提示： 如果您管理大量对话，请定期使用筛选器以保持井然有序。全天查看待处理筛选器，确保没有客户在等待人工回复，或者使用AI 已暂停来查找您已接管但可能忘记重新启用机器人的聊天。

排序与搜索 #

• 排序方式 — 在任何筛选条件下，对话始终按最近的活动时间排序，因此最需要关注的聊天会保持在顶部。例外情况是置顶聊天，它们会显示在未筛选视图的其他聊天上方 — 请参阅下方的“置顶聊天”。
• 搜索 — 可在整个收件箱中搜索联系人姓名、电话号码、电子邮件地址和最新消息。搜索现在可以在您已筛选的内容内部进行：先选择一个渠道或列表，搜索将仅针对这些聊天进行。清除搜索后，您将返回到之前的筛选状态。

在单个对话中搜索 #

聊天列表上方的搜索栏用于查找特定的聊天。若要查找当前已打开的聊天中的消息，请点击对话标题栏中的放大镜图标。

• 输入您记得的内容，匹配的消息将取代当前对话线程显示，按时间从新到旧排列，且您的搜索词会高亮显示。
• 搜索范围涵盖整个对话历史，无论时间跨度多长，而不仅仅是屏幕上当前显示的消息。
• 点击任意搜索结果即可直接跳转至对话线程中的该条消息。该消息会被短暂勾勒出轮廓，以便您查看定位位置，之后您可以继续滚动浏览。
• 如果该消息位于聊天已加载的历史记录之前，它依然会打开，并显示其前后的消息以提供上下文。顶部会显示一条栏，提示您正在查看较早的消息，点击跳转至最新 (Jump to latest) 可带您回到聊天的实时末端（回复消息也可以实现此操作）。
• 按 Escape 键或点击 X 即可关闭搜索并返回对话。

此搜索功能与您在联系人记录的消息 (Messages) 选项卡中找到的搜索功能相同，因此无论您在何处阅读对话，其工作方式都是一致的。

置顶聊天 #

繁忙的收件箱会按最后发送消息的人进行排序，因此您正在处理的对话可能会在其他十个人发来消息时被挤到下方。将其置顶，它就会一直保持在顶部。

置顶聊天 #

• 从聊天列表 — 将鼠标悬停在聊天行上，点击出现在行右边缘的小托盘中的 图钉图标（在手机上，托盘始终可见）。
• 从打开的聊天中 — 点击对话标题中的 图钉。

再次点击置顶图标即可取消置顶。

置顶聊天的显示位置 #

在纯净的所有聊天视图中（没有状态筛选，没有面板中的筛选，搜索框中也没有输入内容），您的置顶对话会显示在列表顶部的专属置顶部分，其余聊天则显示在下方的其他聊天标题下。最近置顶的聊天排在最前面，无论其最后一条消息有多久远，置顶聊天都会保留在那里。

应用任何筛选器后，列表将恢复为正常的“最近优先”排序，因此筛选器始终为您展示符合条件的真实情况。置顶聊天在行上仍带有小的置顶标签，以便您识别它们。搜索的表现介于两者之间：没有单独的部分，但匹配的置顶聊天会列在最前面。

您最多可以固定 15 个聊天。 如果尝试固定第 16 个，系统会要求您先取消固定一个。图钉保存在对话上，方式与 重要 星标相同，因此它与您的团队共享 — 账户上的每个人都会看到相同的聊天被固定在顶部。这对联系人、AI 或对话本身没有任何改变。

将聊天和消息标记为重要 #

当某些对话比其他对话更重要时（例如热门线索、关键客户、正在进行的交易），请为它们加星标，以便随时轻松找到，确保不会错过其中的消息。

为聊天加星标 #

• 从聊天列表 — 将鼠标悬停在聊天行上，点击浮现在其右边缘托盘中的 星标图标（在手机上，托盘始终可见）。星标变为黄色，表示该聊天被标记为重要。
• 从打开的聊天中 — 点击对话标题中 AI 开关旁边的 星标。

您可以随时再次点击星标以取消标记。星标与您的整个团队共享 — 当您将聊天标记为重要时，账户中的每个人都会看到相同的星标。

为单条消息加星标 #

您还可以为单条消息加星标 — 例如地址、订单详情或您做出的承诺，以便日后轻松查找：

1. 将鼠标悬停在消息上，然后点击气泡旁边出现的小箭头（在手机上它始终可见）。
2. 选择标记为重要。

消息的时间戳旁边会出现一颗黄色小星星。要移除它，请打开同一个菜单并选择移除星标。

查找您的重要聊天 #

点击聊天列表上方的 筛选器，打开 状态，然后选择 重要 以仅查看您加星标的对话。如果您经常查看它们，请在操作时点击 重要 旁边的图钉，它就会在筛选器行中获得一个永久卡片。

在重要联系人发消息时获取通知 #

为聊天加星标还会解锁一个专门的通知类别：重要联系人消息。启用后，来自已加星标联系人的每条新消息都会在通知铃铛下触发提醒（如果您已启用 Web 推送，还会作为浏览器推送显示）——这样，来自关键客户的消息就不会淹没在繁忙的收件箱中。您可以在通知设置页面进行控制。

回复特定消息 #

在长对话中，有时很难看出您是在回答哪个问题。回复特定消息时，您的回答会附在该消息上——客户会在您的回复上方看到原始引用内容，就像他们在 WhatsApp 或 Instagram 上习惯的那样。

1. 将鼠标悬停在您想要回复的消息上，然后点击气泡旁边出现的小箭头（在手机上它始终可见）。
2. 选择回复。
3. 您选择的消息会出现在输入框的正上方。输入您的回复并像往常一样发送。

若要取消，请点击预览上的 ×（或按 Esc 键），引用内容就会被移除。

您的回复在聊天中也会携带被引用的消息。如果原始消息仍在对话中加载，点击引用即可直接跳转到该消息；如果消息时间较久，它将显示为预览，您可以阅读但无法点击。

“回复”功能出现的位置——以及它有时显示为灰色的原因 #

引用功能需要客户自己的应用程序进行渲染，因此它仅在渠道支持的情况下才有效。如果不支持，回复选项会保留在菜单中但显示为灰色，悬停时会告知您原因——这样可以避免发送一条没有上下文的回复。

温馨提示 #

• 您既可以回复客户的消息，也可以回复您自己的消息。
• 您无法回复尚未送达或已被删除的消息——因为引用内容没有指向的目标。
• 附件或语音留言也可以作为回复——选择回复，然后添加附件即可。
• 如果您将长回复拆分为多段，只有第一段会携带引用——这与人们引用一次后继续输入的方式相同。
• 在 WhatsApp (QR 连接) 上，当客户回复您的消息时，您也会在收件箱中看到他们消息上方的引用。在其他渠道上，目前他们的回复仅作为普通消息显示。

对消息做出反应 #

有时消息不需要回复——一个 👍 就能表达。在支持此功能的渠道上，您可以用表情符号对任何消息做出反应，客户会在他们的手机上看到您的反应，就好像您是在那里做出反应一样。

1. 将鼠标悬停在消息上，然后点击气泡旁边出现的小箭头（在手机上它始终可见）。
2. 菜单顶部有一排表情符号——点击其中一个即可。

该表情符号会以小图标的形式出现在您收件箱中消息的下方，也会出现在客户的聊天副本中。如果您想更改，请打开菜单并选择另一个表情符号——它会替换掉第一个。若要完全撤销，请在菜单中点击您之前选择的表情符号，或者将鼠标悬停在消息下方的小图标上，然后点击旁边滑出的 ×（在手机上，× 始终可见）。该表情符号将从双方的界面中移除。

反应功能适用的渠道 #

温馨提示 #

• 您可以对客户的消息以及您自己的消息做出反应。
• 每条消息只能有一个反应：选择第二个表情符号会替换第一个，就像在 WhatsApp 本身中一样。
• 当客户在 通过 QR 连接的 WhatsApp 上对您的某条消息做出反应时，他们的反应也会作为图标显示在您收件箱中该消息的下方。在其他渠道上，客户的反应目前尚无法同步。
• 已删除的消息无法做出反应。

编辑消息 #

发送消息后才发现有错别字或价格错误？在某些渠道中，您可以直接进行原地修改，客户收到的消息副本也会随之更新：

1. 将鼠标悬停在消息上，然后点击气泡旁边出现的小箭头（在手机上它始终可见）。
2. 选择编辑消息。
3. 修改文本并点击保存更改。

消息会在您的收件箱和客户的屏幕上同时更新，此后会带有一个已编辑的小标签。

“编辑”功能出现的位置及其原因 #

只有在客户的副本确实可以更改时，“编辑”选项才会显示。 如果该选项未显示，这是有意为之：如果您修改了自己的副本，而客户保留的是原始版本，那么双方看到的对话内容就会不一致，且您的 AI 也会基于从未实际发送过的文字进行回复。

一旦超过时间限制，“编辑”选项就会从菜单中消失。如果您仍需更正内容，请发送一条后续消息，或者在支持删除消息并同步至客户端的渠道中，删除原消息并发送一条新的。

温馨提示 #

• 您无法编辑客户发送给您的消息。那是他们的消息。
• 您无法编辑已删除的消息。
• 在 WhatsApp 和 Telegram 上，客户的应用程序也会显示该消息已被编辑 — 编辑操作对他们来说并非不可见。
• 如果编辑内容无法送达（例如您的 WhatsApp 短暂离线），则不会有任何更改（甚至连您自己的副本也不会变），我们会告知您原因。这是有意设计的：如果保存的编辑内容未能送达客户，其后果比不进行编辑更糟糕。

删除消息 #

不小心发错了消息？您可以撤回它：

1. 将鼠标悬停在消息上，然后点击气泡旁边出现的小箭头（在手机上它始终可见）。
2. 选择删除消息。
3. 确认操作。

该消息在您的收件箱中将被替换为 此消息已删除。

客户是否仍能看到 #

这是最关键的部分，具体取决于渠道。在您点击确认之前，确认框会告知您即将执行的操作：

删除后，屏幕底部会出现一条简短的消息，确认实际发生的情况——是双方都删除了，还是仅从您这边删除了。

温馨提示 #

• 删除操作无法撤销。
• 删除消息不会删除对话。若要清除整个聊天记录，请改用归档。
• 团队中的每个人都会看到该消息已被删除。
• 如果您的 WhatsApp 或 Telegram 连接当时恰好处于离线状态，我们会通知您该消息已从您的收件箱中移除，但无法撤回——重新连接后，下一条消息将正常工作。
• 您也可以删除客户发送给您的消息。这只会将其从您的收件箱中移除——无法从对方的发件箱中移除任何内容。
• 反之亦然：当客户在 Instagram、Messenger 或 WhatsApp 上撤回消息时，您的收件箱中会显示此消息已被删除，而不是悄无声息地消失——这样，即使 AI 回复了随后被撤回的消息，对话仍能按正确的顺序阅读。

关闭对话（当您处理完毕时） #

当对话处理完毕且无需再关注时，请将其归档。归档是 DM Champ 的“已关闭”或“已解决”状态——无需设置单独的状态。

以下两点使其成为适合团队的理想工具：

• 它是共享的。 归档状态存在于对话本身，而不是您的登录账户上。当您归档某个聊天时，每位团队成员都会看到它已归档，因此没有人会重新打开同事已经处理过的内容。
• 它可以在不丢失任何内容的情况下清理收件箱。 归档的聊天会从所有聊天及其他所有筛选器中消失，但完整的历史记录保持不变，联系人也不会受到影响。

三种归档方式 #

1. 从聊天列表 — 将鼠标悬停在任意聊天行上，点击其右侧浮动托盘中的最后一个图标（归档图标）。
2. 从对话中 — 打开聊天，点击标题栏中的三点菜单 (⋯)，然后选择归档。
3. 批量操作 — 勾选多个聊天（或一次性选中当前视图中的所有聊天），然后在批量操作栏中点击归档。请参阅 批量收件箱操作。

查找并重新打开已归档的聊天 #

点击 Filters（筛选器），打开 Status（状态），然后选择 Archived（已归档）以列出您关闭的所有内容。要恢复某项内容，请将其打开并选择 Move to inbox（移至收件箱，即归档时所用的同一控件），或者点击其所在行上的恢复图标。要同时恢复多项内容，请在 Archived（已归档）筛选器处于活动状态时切换到批量选择模式，勾选这些聊天，然后点击 Unarchive（取消归档）——在“已归档”视图中，批量操作栏的“归档”操作会变为“取消归档”。

如果联系人在您将其归档后再次给您发消息，该聊天会自动回到您的收件箱中——归档并非屏蔽，也不会阻止 AI 进行回复。若要停止该联系人的机器人回复，请在该聊天中暂停 AI；若要完全不再接收他们的消息，请使用请勿打扰。

跟踪尚未完成的工作 #

归档功能旨在回答“这是否已完成？”——它刻意只有两种状态。对于中间状态（等待客户、等待同事、进行中），请勿发明类似归档的标签；请使用为此构建的工具：

• 聊天分配 — 当前负责此对话的人员。
• 任务 — 待办、进行中、等待中和已完成等阶段，与联系人关联并可分配给团队成员。您无需离开对话即可创建任务 — 请参阅下方的“从聊天中创建任务”。
• 标签 — 对话的结果（感兴趣、已预订、不感兴趣），您的 AI 代理也可以自动应用这些标签。

从聊天创建任务 #

“周四给他们回电话”这类事情，一旦关闭标签页就很容易被遗忘。你无需离开聊天界面即可将其转换为任务，并且创建的任务会自动关联到该联系人。

四种创建方式 #

• 聊天标题 — 点击对话标题中的勾选图标。
• 聊天列表行 — 将鼠标悬停在聊天列表中的任意一行上，点击右侧浮动托盘中的勾选图标。
• 联系人面板 — 点击面板右侧 任务 部分的 添加任务。
• 消息框 — 最快捷的方式：开启待办事项开关并点击 创建任务（见下文）。

前三种方式会打开标准的“新建任务”表单，其中联系人已自动关联，任务类型设置为待办事项。其他所有设置（标题、截止日期、阶段、优先级、负责人）的操作方式与“任务”页面完全一致。请参阅任务获取完整指南。

快捷待办事项栏（从消息框一键开启） #

消息框旁边有一个小的 待办事项 开关。将其开启，消息框上方会出现一个细长的工具栏，随时可用：

1. 标题 会自动为您填好（例如“跟进 Ana”），您也可以直接覆盖输入。
2. 从快捷选项中选择一个 截止日期：今天晚些时候、明天、3 天内 或 下周。或者点击日期按钮自行选择。需要精确到小时（例如“下午 3 点致电”）？请在日期旁边的 时间 字段中设置。
3. 您可以选择开启 交易 标签。如果该联系人已有未结交易，任务将与其关联。如果没有，系统会为他们创建一个新交易，并将其与任务一同放入您销售漏斗的第一列。
4. 点击 创建任务（或在标题字段中按回车键）。任务会立即创建——您无需发送消息。

您也可以保持该工具栏开启并 照常发送回复：任务将在消息发出的那一刻创建，并同时关联到该消息和联系人，因此稍后打开任务时，您可以直接回到当时的对话内容。

系统会记住您上次使用的截止日期选项和交易标签，并且在任务创建后，开关会自动关闭，因此您不必担心在下次回复时误创建任务。

如果消息已发送但因某种原因无法创建任务，消息仍会发出——您会看到一条简短的提示和一个 重试 按钮，而不会丢失回复内容。

查看联系人的任务 #

联系人面板的 任务 部分列出了此联系人的待办任务及其截止日期；任何逾期任务均以红色显示。点击任务即可就地编辑 — 使用与“任务”页面相同的表单，因此您无需离开对话即可推迟截止日期或更改阶段。需要完整记录（评论、活动）？将鼠标悬停在行上并点击 ↗ 图标，即可在“任务”页面打开它。

没有看到这些选项？ 仅当你的账户启用了“任务”功能，且你的团队权限允许编辑联系人时，才会显示任务按钮。请参阅任务。

新消息提醒 #

当“聊天”处于打开状态时，即使您正在其他标签页中工作，DM Champ 也会在新消息到达时立即通知您：

• 声音 — 收到新消息时会播放短促的提示音。使用聊天列表顶部的扬声器图标可开启或关闭此功能——该设置仅在当前设备上生效。
• 标签页计数器和图标徽章 — 当标签页在后台时，浏览器标签页标题会显示新消息数量，网站图标上也会有相应的红色徽章。一旦您切换回该标签页，两者都会清除。

如果听不到声音，请检查扬声器图标是否已静音。请注意，浏览器会拦截音频播放，直到您在页面上至少点击过一次。

消息状态指示器 #

您发送的每条消息都会显示其投递状态：

提示： 将鼠标悬停在任何消息下方的时间上，即可查看其完整的发送日期和时间、当前状态及其达到该状态的时间，如果出现问题，还可以查看失败原因。

注意： 消息状态跟踪适用于 WhatsApp（Business 和 Web）、短信及其他受支持的渠道。详细程度因渠道而异——例如，“已读”状态在 WhatsApp 上可用，但在短信上不可用。

额度使用情况和机器人消息计数 #

在联系人面板的 活动统计 部分，您会看到两个重要的数字：

额度使用情况 #

本次对话中消耗的 AI 额度总计。它计算的是对话中发生的每一次 AI 操作，而不仅仅是可见的回复：包括每次 AI 响应（在 AI “思考”时计费，而非按发送的单条消息计费）、工具和自定义函数调用、AI 应用的联系人标签、自动跟进、语音笔记转录、聊天摘要以及后台评估步骤。

该数字会在每次操作发生时实时记录，但面板会在您打开对话时加载它——切换离开再返回（或刷新）即可查看最新数值。2026 年 8 月之前的对话显示的数字可能低于实际消耗量：当时只有 AI 响应和工具调用会被计入此计数器，且历史总额不会重新计算。

机器人消息计数 #

发送给此联系人的 AI 回复数量。一旦此计数器达到处理该联系人的 AI 代理上的最大消息数限制（机器人设置 → 最大消息数，默认为 20），AI 将停止回复。某些套餐也有其各自的单次聊天上限，以两者中较小的数值为准。当达到上限时，聊天状态将切换为AI 已暂停 — 点击计数器旁边的重置即可将其归零。

达到每日限制 — AI 将在 00:00 UTC 恢复 是另一条消息：这是 WhatsApp Web 对该号码的每日发送上限，它会在隔夜自动清除。重置对此无效。

重置计数： 点击联系人面板中计数器旁边的 重置，将 AI 消息计数归零，以便 AI 可以继续与该联系人聊天。

提示： 如果联系人使用了大量的 AI 回复，建议查看对话记录，以评估机器人是否处理得当，或者该联系人是否需要人工介入。

24 小时消息窗口（WhatsApp Business、Instagram、Messenger） #

WhatsApp Business、Instagram 私信和 Facebook Messenger 均强制执行 24 小时消息窗口：

• 在联系人向您发送消息后，您有 24 小时的时间可以自由回复任何消息。
• 一旦 24 小时窗口关闭，您只能发送已批准的模板来重新开启对话。
• 当窗口关闭时，聊天界面会显示明确的通知，提示您发送已批准的模板以重新开启对话。发送模板是重新开启已关闭窗口的唯一方法——没有“一键重新开启”的快捷方式。

24 小时消息窗口适用于 WhatsApp Business API、Instagram 私信和 Facebook Messenger。WhatsApp Web 没有此窗口，因为它运行在您自己关联的 WhatsApp 账户上，而不是 Business API 上。短信、Telegram、LINE、电子邮件、聊天小部件和自定义渠道也没有窗口限制。

有关模板的更多信息，请参阅 WhatsApp 消息模板。

使用模板重新开启已关闭的对话 #

当 WhatsApp 对话窗口关闭时：

1. 消息输入区域会显示聊天已关闭的通知，并且无法输入普通回复。
2. 点击消息输入区域中的 发送模板 以打开模板选择器。（模板是 WhatsApp Business API 的一项功能，因此此选项仅出现在 WhatsApp Business 聊天中。）
3. 从列表中选择一个已批准的模板。如果您有很多模板，请使用顶部的搜索框——它会匹配模板的名称以及其消息文本，因此即使多个模板名称相同，您也可以通过输入消息中的短语来找到正确的模板。
4. 在 回复处理人 下，查看联系人回复时由谁接手。它默认显示当前负责处理该联系人的人员，您可以在此处更改，无需离开当前屏幕。如果联系人仍处于营销活动中，营销活动将继续处理他们的回复，此行会对此进行说明。
5. 模板已发送给联系人。
6. 一旦联系人回复，24 小时窗口将重置，并恢复正常消息发送。

提示： 创建一些简单、通用的模板，用于重新开启任何对话——不带变量的模板通常审批速度更快。

同时向多个聊天发送模板 #

勾选列表中每个聊天对应的复选框，然后选择 发送模板。在确认之前，模态框会显示发送所需的大致积分费用，如果您的联系人跨越多个国家/地区，费用会按国家/地区细分——WhatsApp 对不同目的地收取不同的费率。

您也可以在此处为整个选定内容设置 回复处理人。已由营销活动处理的联系人将保留其当前的负责人，模态框会告知您有多少联系人因此被跳过。

当联系人超过 10 个 时，系统会切换为广播（Broadcast）而非直接发送。您将获得一个已选中这些联系人的广播草稿，并在该处完成发送——这是进行定时、分批和报告的地方。请参阅 广播。

从联系人页面发送模板 #

您不必先找到聊天记录。打开一个联系人——无论是从联系人列表中滑出的面板，还是他们的完整记录页面——然后使用 发送模板 发送一次性消息，或使用 发送广播 向该联系人发送实时广播的开场消息（这也会将其回复移交给该广播的代理）。

三点菜单 #

点击对话标题右上角的三点菜单图标。这里包含了聊天其余的操作选项：

1. 在 Playground 中测试 — 将此对话加载到处理该对话的任何代理（或营销活动）的 Try Out 聊天中，这样您就可以在不触及实际对话的情况下测试 AI 的响应方式。
2. 标记为已读 — 清除此聊天中的未读状态。
3. 标记为未读 — 将未读徽章放回此聊天并将其关闭，使其在列表中再次突出显示。这在共享收件箱中非常方便：阅读队友正在处理的内容，然后将其交还给他们，使其看起来与您打开之前完全一样。只有您的收件箱会发生变化 — 这两个操作都不会向联系人发送已读回执（或任何其他内容）。在有人打开聊天之前，徽章会一直存在，即使 AI 在此期间回复或发送了后续消息也是如此。您重新标记的聊天在您标记它之后真正过去一天之前，不会被计为“等待了一天”。再次打开聊天会像往常一样清除徽章。
4. 请勿打扰（开关） — 停止发送给此联系人的所有内容：AI 不会回复，您也无法手动发送（开启时，编辑器会被一个关闭按钮取代）。联系人仍然可以给您发消息，所有内容都会保存供您稍后查看。您可以从这里、从编辑器、从聊天顶部的红色横幅或从联系人面板中的偏好设置将其关闭。
5. 分配给队友… — 将聊天路由给特定的团队成员。请参阅 聊天分配。
6. 添加到营销活动… — 将聊天切换到不同的营销活动，以便机器人在此后使用该营销活动的说明和常见问题解答。
7. 发送广播… — 将您活跃的广播中的开场消息仅发送给此联系人（仅在适用广播的地方显示）。
8. 添加到自动化 — 为此联系人启动“联系人已添加”自动化（仅在您的套餐包含自动化功能时显示）。
9. 分配 AI 代理… — 选择哪个 AI 代理 处理此联系人的回复，或将其交还给您的团队。仅更改此联系人的代理。
10. 编辑联系人… — 打开联系人的详细信息（姓名、电话、电子邮件、标签、备注），以便您无需离开聊天即可修复拼写错误或填写缺失的电子邮件。与右侧联系人面板中的编辑表单相同。
11. 管理标签 — 为此联系人添加或删除标签。
12. 预约 — 打开已预填此联系人信息的预约表单。
13. 导出记录 — 将完整的对话历史记录下载为文件。
14. 通过电子邮件发送记录 — 将对话通过电子邮件发送给联系人，以便他们拥有自己的副本。请参阅 通过电子邮件向联系人发送记录。
15. 归档 / 移至收件箱 — 将对话标记为已关闭并将其移至您的归档，或将其恢复。这是标准的“我已处理完此聊天”操作，整个团队都能看到它 — 请参阅 关闭对话。
16. 删除联系人 — 永久删除联系人及其整个对话历史记录。此操作无法撤消 — 首先会出现确认提示。

发送附件 #

除了纯文本外，编辑器还支持多种发送媒体的方式。

文件附件（回形针） #

回形针图标可在 WhatsApp、WhatsApp Web 和 LinkedIn 聊天中使用，每个文件最大支持约 10 MB。它接受图像 (JPG, PNG, GIF, WebP)、文档 (PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT, CSV)、视频 (MP4, WebM) 和音频 (MP3, M4A, OGG, AAC)。短信 (SMS)、Instagram、Messenger、聊天小组件或自定义渠道不提供此功能。要发送语音留言，请使用麦克风按钮；要快速发送屏幕截图，请从剪贴板粘贴 (Ctrl/Cmd+V)。在您于预览界面确认之前，不会上传任何内容。

LinkedIn 对话中的媒体 #

LinkedIn 聊天支持双向传输媒体。对方发送给您的图像、文件或语音留言会像在其他任何渠道一样出现在对话中——图片显示为图片，文档显示为可打开的卡片，语音留言则在气泡中播放。您的 AI 也会读取它们：它会在回复前描述照片、转录语音留言并阅读文档。对方分享的链接会被添加到消息文本中，以便您和 AI 都能看到。

语音笔记会双向转录：对方发送的语音和你自己在 LinkedIn 上录制的语音，都会在播放器下方显示转录文本。这些文本不仅会出现在当前聊天中，也会同步到 SDRPilot 收件箱，因此你无需播放即可阅读内容，同时你的 AI 也能了解你对联系人说了什么。

发送方式相同：使用回形针图标将文件附加到 LinkedIn 聊天中，它就会被发送到 LinkedIn 的对话中。请单独附加文件——LinkedIn 对话会将文件和输入的文本作为两条独立的消息发送，因此消息框中剩余的内容会保留，供您稍后发送。

如果有人在一条 LinkedIn 消息中发送了多个文件，第一个文件会完整显示，其余文件则会在消息中注明；请在 LinkedIn 上打开对话以查看所有文件。

语音留言 #

当支持该功能的渠道（WhatsApp、WhatsApp Web、Instagram 和 Messenger）上的编辑器为空时，发送按钮会切换为麦克风图标。点击它开始录音，说完您的消息后再次点击停止 — 语音留言会自动上传并发送。此功能不适用于短信、聊天小部件或自定义渠道，因为它们无法承载语音留言。

表情符号选择器 #

点击编辑器旁边的笑脸图标以打开表情符号选择器。浏览或搜索表情符号，然后点击它将其插入到光标位置。

从剪贴板粘贴图像 #

复制一张图像（屏幕截图或网页上的图像），点击您想要聊天的编辑器，然后按 Ctrl+V / Cmd+V。在发送任何内容之前会出现预览，带有发送和取消选项 — 在您确认之前不会上传任何内容。您可以在 WhatsApp 和 WhatsApp Web 上添加说明文字，以便文件和您的消息作为一条消息同时送达；Instagram 和 Messenger 在单条消息中仅接受文件或文本，不能两者同时发送。

快捷回复 #

快捷回复是预设的消息，您可以一键将其放入消息框中 — 非常适合问候语、营业时间、价格简述或任何您发现自己需要反复输入的内容。

为了保持聊天屏幕整洁，它们默认处于关闭状态。要开启它们，请前往 设置 → 个人资料 → 快捷回复，打开 在聊天中显示快捷回复 开关，并在那里添加您的预设消息（最多 20 条）。请参阅账户设置了解完整的设置步骤。

启用后，您保存的回复将作为一排标签显示在每次对话的消息框上方。点击一个标签，其文本就会出现在消息框中，光标位于末尾——此时尚未发送，因此您可以在按下“发送”之前通读、修改措辞或添加一行内容。如果您已经开始输入，预设内容会添加到您的文本之后，而不会覆盖原有内容。如果标签的文本过长无法完全显示，请将鼠标悬停在上面以查看完整消息。当标签数量超过屏幕显示范围时，该行可以横向滚动。

这些标签旨在提高速度，而非实现自动化——发送标签内容的行为与您亲自输入该消息完全一致，包括像任何手动回复一样暂停该对话中的 AI。

消息草稿 #

如果您开始输入回复但在发送前离开，您的文本不会丢失。

• 自动保存 — 您在编辑器中输入的任何内容都会在输入过程中自动保存为该联系人的草稿。
• 聊天列表中的草稿标记 — 包含未发送草稿的对话会显示绿色的 草稿： 标签以及文本预览。
• 切换聊天会清除输入框 — 打开不同的对话会显示该联系人自己的草稿（或空白编辑器），因此您永远不会意外地将发给某人的消息发送给其他人。
• 返回时自动恢复 — 回到有已保存草稿的联系人处，您的文本会准确地出现在您上次离开的位置。

一旦您发送消息或自行清空输入框，草稿会自动清除。草稿存储在您的浏览器中，因此它们会保留在您输入时所使用的设备上。

AI 辅助回复 #

生成回复 #

点击编辑器附近的 生成回复，AI 将读取最近的对话并为您起草建议的回复。您可以进行审阅、按需编辑，然后发送。

若要在生成草稿前进行引导，请长按“生成回复”按钮。系统会弹出一个自定义指令窗口，您可以在其中输入诸如“写得简短些”、“添加报价”或“用西班牙语回复”等要求。提交后，AI 将结合您的指令和对话上下文来生成草稿。

您的指令是给 AI 的备注，而非消息本身。 您可以随意输入，哪怕写得匆忙也没关系。AI 会遵循您的要求——无论是决定、事实还是后续步骤——但会以您惯用的客户沟通语气撰写草稿。您备注中任何宣泄情绪或直白的话语（例如“这是他们自己的错”、“告诉他别再用手机了”）都不会传达给客户；只有核心要点会被采纳。在发送任何内容之前，您依然可以查看草稿。

明确您想要提供的方案。 您的备注还会引导 AI 在起草前阅读哪些常见问题解答（FAQ）和知识库条目，因此输入“提供年度计划”会调取该计划的相关内容及包含项，并将其写入草稿中。提议始终是提议：在备注中使用“提供”、“邀请”或“询问”会生成一个联系人可以选择接受或拒绝的问题，而不是假设对方已经同意的消息。无论您在备注中陈述什么，都会被视为事实：即使您的 FAQ 中未提及“第 6 层级”，输入“我已将他升级到第 6 层级，即无限版”也会原样写入草稿。对于您指示它说明的内容，AI 绝不会向联系人表示它“无法确认”或“将与团队核实”。

此操作消耗点数。 每次使用 生成回复（包括长按自定义指令版本）时，其消耗的点数与普通 AI 回复相同，具体取决于代理设置的 AI 质量等级：Pro 1 点，Economy 0.5 点（已弃用），Max 0.25 点，Mini 0.15 点 — 如果连接了您自己的 Anthropic 密钥 (BYOK)，Pro 和 Economy 消耗 0 点，而 Max 仍计费 0.25 点，Mini 仍计费 0.15 点，因为两者都运行在我们的模型上，而不是您的密钥上。

聊天摘要 #

打开对话并使用摘要控件让 AI 编写该联系人对话的简短回顾。它会总结最近完成的对话，如果尚未关闭任何对话，则总结当前对话。其消耗的点数与普通 AI 回复相同，具体取决于代理设置的 AI 质量等级：Pro 1 点，Economy 0.5 点（已弃用），Max 0.25 点，Mini 0.15 点 — 如果连接了您自己的 Anthropic 密钥 (BYOK)，Pro 和 Economy 消耗 0 点，而 Max 仍计费 0.25 点，Mini 仍计费 0.15 点，因为两者都运行在我们的模型上，而不是您的密钥上。

与“每日摘要”不同。 聊天摘要是对单次对话的按需总结。每日摘要 会每天一次通过电子邮件向您发送所有对话的汇总。

自动摘要。 您无需手动触发。一旦联系人静默 48 小时，对话即被视为结束，随后 AI 会撰写一份回顾，显示在联系人面板的 Summaries（摘要）下。如果在 Settings > Notifications（设置 > 通知）中开启了 Chat Summaries（聊天摘要）通知类别，系统会在对话关闭时立即撰写回顾；如果该类别启用了 Email（电子邮件），完整的摘要会通过电子邮件发送给您；否则，系统会在该联系人下次给您发送消息时撰写。非常简短的对话（少于约 30 条消息）不会被总结。每份自动摘要的费用与上述按需生成的摘要相同。

隐藏的高级功能 #

长按“生成回复”以使用自定义指令 #

普通点击仅根据对话上下文起草回复。长按同一按钮可先引导起草方向——实用的提示词包括“写短一点”、“更正式一点”、“询问他们下周是否有空”或“用西班牙语回复”。

长按（或右键点击）“发送”以拆分为自然段落 #

当回复内容出现在编辑器中时，按住或右键点击发送会打开一个小菜单：作为单条消息发送或拆分为 N 条消息——将回复作为几条更短、更自然的对话气泡发送，而不是一大段文字。这在短对话气泡感觉更人性化的渠道（如 WhatsApp、Instagram、Messenger）上特别有用。

这些分块不会一次性全部发送，而是会间隔几秒钟发出，就像人在打字一样。线程会实时显示这一过程：每个气泡会在其消息实际发出时出现（在确认前会显示一个小闹钟图标），而您回复中尚未发送的部分会显示在对话底部的 正在发送 预览中，这与 AI 打字时您看到的预览非常相似。点击该预览上的 停止 按钮即可取消剩余内容：已发送的部分将保持发送状态，未发送的文本会退回到回复框中，因此不会丢失任何内容。

AI 输入时的停止按钮 #

当机器人正在撰写回复时，停止按钮会出现在常规控件的位置。点击它会取消正在进行的 AI 响应，回复将被丢弃，您可以手动接管或暂停 AI 并手动回复。

恢复 AI 会运行全新的聊天分析 #

当您在暂停后重新开启 AI 时，它不会仅仅静默恢复。它会重新阅读暂停期间发生的所有内容（包括您发送的任何手动回复），并进行一次新的分析，以决定是否需要向联系人发送提醒（nudge），如果需要，则决定等待多久后再发送——并会加入一个小的随机延迟，使其看起来不那么自动化。

恢复 AI 不会立即发送回复。 重新开启 AI 意味着机器人将回复联系人发送的下一条消息。它不会回复在暂停期间收到的消息——如果问题仍未解决，请自行回复或发送内容以重启对话。

只有当联系人处于营销活动中、号码的后续跟进功能已开启，且该联系人的跟进次数尚未用尽时，这种新的分析才能安排提醒。WhatsApp Web (QR) 号码默认关闭后续跟进功能，因此在这些连接上恢复 AI 时，它不会安排任何提醒——它只是单纯地让机器人重新负责处理联系人的下一条消息。

批量收件箱操作 #

使用列表顶部的批量选择图标将聊天列表切换为批量选择模式。每一行都会出现一个复选框，计数器会显示已选中的聊天数量。

您无需逐个勾选聊天：

• 列表顶部的主复选框可一键选中当前屏幕上的所有内容（再次点击即可取消）。
• 当屏幕上的所有内容都被勾选，且视图中包含尚未加载的更多聊天时，会出现一条提示栏，提供选中此视图中的全部 N 个对话选项 — 点击一次即可选中符合当前筛选条件的所有聊天，包括尚未加载的那些。这是处理大规模清理工作的快捷方式，例如归档新 WhatsApp 连接导入的历史对话：选择筛选条件，勾选主复选框，点击全选，然后点击归档。对于极其庞大的收件箱，选择上限为最近的 50,000 个聊天 — 提示栏会在达到此上限时通知您，再次执行该操作即可处理剩余部分。在搜索时不会提供此提示栏，因为搜索结果已全部显示在屏幕上。

对大量选定内容执行批量操作时，会显示进度，并在完成后显示已更新的聊天数量。

点击选择计数器旁边的 X 即可退出批量模式，且不应用任何操作。

提示： 批量跟进对于重新激活冷门潜在客户非常有效——选择所有标记为“感兴趣”且一周未回复的聊天，并安排一次友好的问候。

导出聊天消息 #

1. 打开您想要导出的聊天记录。
2. 点击对话标题栏中的三点菜单。
3. 选择导出记录。
4. 对话将作为可下载文件导出。

适用于记录保存、合规性要求或与团队成员共享对话记录。

通过电子邮件向联系人发送对话记录 #

导出对话记录会为您下载一份副本。通过电子邮件发送对话记录则是将对话发送给联系人，让他们保留自己的副本 — 当您在聊天中向某人提供了需要遵循的步骤、营业时间或报价，并希望他们下周还能查阅时，这非常方便。

1. 打开聊天窗口。
2. 点击对话标题栏中的三个点菜单。
3. 选择通过电子邮件发送对话记录。
4. 检查发送至地址。如果联系人有存档的电子邮件，则会自动填入；如果他们是通过 WhatsApp 或 Instagram 联系您的，则不会有该地址，请手动输入他们提供给您的地址。
5. （可选）添加备注 — 在对话上方显示您自己的一行文字。
6. 点击发送对话记录。

他们收到的对话将以消息形式呈现，您的侧显示您的企业名称，每条消息上都标有日期和时间。

几点值得了解的事项：

• 仅包含消息内容。 您的 AI 代理在后台执行的任何操作（如查询日历、检查可用性）都不会包含在内，发送失败的消息也不会包含在内。
• 超长聊天会被缩短。 如果对话超过约 200 条消息，系统会发送最近的消息，并在电子邮件中说明遗漏了多少条，这样就不会让人误以为看到了全部内容。
• 回复会返回给您。 如果联系人回复，系统会向您的账户电子邮件地址发送一封单独的对话记录邮件，而在电子邮件线程内的回复则会发送到您连接的收件箱中。
• 对于电子邮件对话，您可以进行选择。 当聊天本身就是电子邮件线程时，您可以选择将对话记录作为该线程内的回复发送（从您连接的收件箱发送，之后会显示在聊天中），或者作为单独的对话记录邮件发送。在其他任何地方，它始终是一封单独的电子邮件。
• 您需要拥有消息的编辑权限。 仅拥有聊天查看权限的团队成员可以导出对话记录，但不能通过电子邮件发送。

多渠道指示器 #

当联系人通过多个渠道与您沟通时，聊天界面可让您轻松查看完整信息：

• 渠道图标显示在每条消息旁边，标明其来源。
• 聊天列表条目上的渠道标签显示最近使用的渠道。

这意味着您可以清楚地看到联系人最初是在 Instagram 上给您发消息，随后转到了 WhatsApp —— 所有内容都在同一个对话线程中。

需要帮助？ #

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