Snapshots #

Overzicht #

Met snapshots kun je je beste AI-agents — samen met alles wat ze weten en elk hulpmiddel dat ze gebruiken — verpakken in een herbruikbaar sjabloon en dat sjabloon met één klik op al je subaccounts installeren.

Perfectioneer je configuratie één keer in je eigen account, leg deze vast als snapshot, en elke nieuwe klant begint met die bewezen configuratie in plaats van met een leeg blad. Je kunt een snapshot ook delen via een link, zodat iedereen met een account deze kan installeren.

Een snapshot bevat, per agent:

• De volledige configuratie van de agent — instructies, playbook, persoonlijkheid, gedrags- en antwoordinstellingen, actieve uren.
• Kennis (optioneel): de veelgestelde vragen en kennisbronnen van de agent, inclusief geüploade bestanden.
• Tools (optioneel): de aangepaste functies en verbonden MCP-servers van de agent.
• Mediabibliotheek (optioneel): de afbeeldingen, video’s en documenten die de agent kan verzenden, met de bijbehorende verzendinstructies.

Snapshots zijn bevroren op het moment van vastleggen. Als je de agent daarna blijft bewerken, verandert de snapshot niet — leg een nieuwe vast wanneer je een bijgewerkt sjabloon wilt.

Agency-accounts in de nieuwe Agents-werkruimte. Snapshots bestaan om agent-configuraties te distribueren van een agency naar de sub-accounts, dus de pagina verschijnt zodra uw agency-account in de nieuwe Agents-werkruimte draait (accounts worden automatisch overgezet — u hoeft zelf niets te doen). Sub-accounts kunnen ook een snapshot ontvangen zodra ze in de Agents-werkruimte staan; de toepassingskiezer laat zien welke er klaar voor zijn. Elke nieuwe klant die u aanmaakt zodra uw agency in de werkruimte staat, begint daar automatisch, dus deze is direct klaar om een snapshot te ontvangen — u hoeft niet te wachten en niets in te schakelen.

Waar vind je Snapshots #

Klik op Snapshots in de hoofdnavigatiebalk — deze staat direct onder Subaccounts, onderaan het menu.

Een snapshot vastleggen #

1. Open Snapshots en klik op Nieuwe snapshot.
2. Geef het een herkenbare naam — bijv. “Vastgoed-starterkit”.
3. Vink de agents aan die u wilt opnemen. U kunt meerdere agents bundelen in één snapshot.
4. Kies wat er wordt meegeleverd:
   • Inclusief kennis — veelgestelde vragen en kennisbronnen (met de bijbehorende bestanden).
   • Inclusief tools — aangepaste functies en MCP-servers.
   • Inclusief mediabibliotheek — de verzendbare afbeeldingen, video’s en documenten van de agent.

5. Klik op Snapshot vastleggen. Het vastleggen kan even duren als er veel kennis is toegevoegd.

De nieuwe snapshot verschijnt in de lijst met een samenvatting van de inhoud:

Een snapshot toepassen #

1. Klik op Toepassen bij een snapshot.
2. Vink de accounts aan waarin je wilt installeren — een van je sub-accounts of je eigen bureau-account (wat je een verse kopie van alles geeft).

3. Klik op Toepassen op N accounts.

Een verse kopie van elke agent in de snapshot — plus de bijbehorende kennis en hulpmiddelen — wordt aangemaakt in het doelaccount. Het tweemaal toepassen van dezelfde snapshot creëert een tweede kopie; er wordt niets overschreven.

Geïnstalleerde agents starten gepauzeerd #

Agents komen in het doelaccount uitgeschakeld aan, en dat is met opzet: sommige zaken zijn accountspecifiek en moeten op het doelaccount worden geconfigureerd voordat de agent live gaat:

• Kanalen — verbind de eigen WhatsApp / Instagram / andere kanalen van het doelaccount en koppel deze aan de nieuwe agent.
• Agenda & boekingen — als de oorspronkelijke agent afspraken inboekte, koppel dan een agenda op het doelaccount en schakel boekingen opnieuw in.
• Gekoppelde integraties die OAuth gebruiken (bijv. een MCP-server die je hebt geautoriseerd met een “Verbind”-knop) — om veiligheidsredenen worden deze verbindingen nooit gekopieerd, dus het doelaccount autoriseert zijn eigen verbindingen. Tools die een eenvoudige API-sleutel gebruiken, blijven direct werken.

Zodra de kanalen zijn verbonden, zet je de agent op actief op de pagina AI Agents van het doelaccount.

Toepassen op meerdere klanten tegelijk #

In de lijst Installeren in kun je zoveel accounts aanvinken als je wilt. Gebruik Selecteer alle sub-accounts om je hele klantenbestand in één keer van een nieuwe template te voorzien en klik vervolgens op Toepassen op N accounts. Elk account wordt achtereenvolgens verwerkt en het venster toont het resultaat per account — geïnstalleerd, overgeslagen of mislukt met de reden — zodat een account dat niet kon worden geconfigureerd de andere nooit blokkeert.

Accounts overslaan die deze snapshot al hebben staat standaard aan: een account dat precies deze snapshot al heeft ontvangen, wordt overgeslagen in plaats van dat het een tweede kopie krijgt. Zet dit uit als je bewust een extra kopie wilt. Kopieën die vóór september 2026 zijn geïnstalleerd, worden niet herkend door deze controle, dus accounts die vóór die tijd van een template zijn voorzien, worden als nieuw behandeld.

Automatisch een snapshot installeren op elke nieuwe klant #

Als je klanten altijd met dezelfde configuratie start, hoef je de snapshot niet elke keer handmatig toe te passen. Markeer één snapshot als je standaard en elk nieuw klantaccount dat je aanmaakt, wordt geleverd met deze snapshot al geïnstalleerd.

1. Open Snapshots.
2. Klik op de ster in de kolom Nieuwe klanten bij de gewenste snapshot.

De rij met de ster toont een Standaard-badge. Er kan slechts één snapshot als standaard worden ingesteld — als je een andere markeert, wordt deze verplaatst. Klik nogmaals op de ster om deze uit te schakelen; nieuwe accounts worden dan weer leeg opgeleverd.

Dit is van toepassing op elke manier waarop een klantaccount wordt aangemaakt:

• Je maakt het zelf aan op de pagina Subaccounts.
• Je integratie maakt het aan via de API.
• Een klant koopt via je eigen betaallink en het account wordt automatisch aangemaakt.

Dat laatste is het doel van deze functie: een klant kan op je website betalen en direct in je eigen dashboard terechtkomen met je agent, kennisbank, tools en media al aanwezig, zonder dat jij iets hoeft te doen.

Een paar dingen die handig zijn om te weten:

• Geïnstalleerde agents starten gepauzeerd, precies zoals bij een handmatige toepassing — je koppelt eerst de kanalen van de klant en schakelt daarna de agent in.
• De installatie wordt direct na het aanmaken van het account uitgevoerd. Als dit om welke reden dan ook niet lukt, wordt het account van de klant nog steeds aangemaakt en is het bruikbaar — het komt alleen leeg aan en je kunt de snapshot handmatig toepassen.
• Het verwijderen van de gemarkeerde snapshot wist automatisch de standaardinstelling.

Een snapshot delen via een link #

Je kunt een snapshot overhandigen aan iedereen met een account op het platform — een partnerbureau, een klant die zijn eigen account beheert of de community — zonder dat zij een van je sub-accounts hoeven te zijn. Er wordt niets account-specifieks meegegeven en je kunt het delen op elk gewenst moment stoppen.

1. Klik op Delen bij een snapshot.
2. Kies wie het kan installeren:
   • Iedereen met de link.
   • Alleen leden van de Champions Circle — de link werkt alleen voor accounts die lid zijn van de community.
3. Klik op Link maken en kopieer deze.

Lees voordat je de link verstuurt de checklist Voordat je deelt in hetzelfde venster. Hierin staat:

• Invulvelden waar de installateur om gevraagd zal worden (zie hieronder).
• Aangepaste functies om te controleren — het webadres van elke functie wordt getoond, omdat dit naar jouw systemen verwijst. Eventuele header-waarden die de functie verstuurt (API-sleutels, tokens) worden gewist in de geïnstalleerde kopie; de headernamen blijven behouden zodat de installateur weet wat hij moet invullen. De installateur ziet dezelfde lijst en krijgt de instructie om die functies te controleren voordat de agent wordt ingeschakeld.
• MCP-servers die hun sleutel opnieuw nodig hebben — API-sleutels voor je verbonden MCP-servers worden nooit opgenomen in een gedeelde installatie. Ze komen uitgeschakeld aan in het account van de installateur, en de installateur voert zijn eigen sleutel in.

De rij toont hoe vaak de snapshot is geïnstalleerd. Nieuwe link geeft je een verse link en zorgt ervoor dat de oude niet meer werkt; Delen stoppen schakelt de link volledig uit. Beide acties laten elke kopie die al was geïnstalleerd ongemoeid.

Invulvelden #

Schrijf {{company_name}}, {{support_email}}, {{website}}, {{booking_link}} of een andere {{word}} in de instructies, veelgestelde vragen of mediabeschrijvingen van de agent en het wordt een veld dat de installateur invult vóór de installatie. De waarden van de installateur vervangen de velden overal in de tekst; uw oorspronkelijke snapshot blijft ongewijzigd.

{{first_name}} en {{personal_context}} zijn de eigen berichtvariabelen van de AI, dus deze worden met rust gelaten en nooit omgezet in een invulveld.

Een snapshot installeren die iemand met u heeft gedeeld #

Open de link die u hebt ontvangen terwijl u bent ingelogd (of log in wanneer daarom wordt gevraagd — u komt daarna weer terug op de installatiepagina). U ziet de naam van de snapshot, wie deze heeft gedeeld, de agents die erin zitten en wat de inhoud is, en vervolgens:

1. Vul eventuele velden in die de auteur voor u heeft achtergelaten, zoals uw bedrijfsnaam of website. Ze zijn allemaal optioneel.
2. Kies waar u het wilt installeren — uw eigen account of een van uw subaccounts als u een bureau runt.
3. Klik op Installeren.

De agents worden gekopieerd naar het account dat u hebt gekozen en starten gepauzeerd, precies zoals een snapshot die wordt toegepast vanaf de Snapshots-pagina. Voordat u ze inschakelt:

• Verbind uw eigen kanalen en koppel ze aan de nieuwe agents.
• Controleer eventuele aangepaste functies die op het bevestigingsscherm worden vermeld — deze roepen de webadressen van de auteur aan.
• Voer uw eigen sleutel in op elke MCP-server die daar wordt vermeld en schakel deze vervolgens in.
• Koppel een agenda opnieuw als de agent afspraken boekt.

Het installeren telt mee voor de agentlimiet van uw account, net als elke andere agent die u aanmaakt.

Snapshots beheren #

• Hernoemen — het potloodpictogram op een rij.
• Verwijderen — verwijdert de snapshot en de opgeslagen bestanden. Accounts waarop je deze hebt toegepast, blijven onaangetast: alles wat is geïnstalleerd, blijft geïnstalleerd.

Wat is niet inbegrepen #

• Kanaalverbindingen en telefoonnummers (altijd accountspecifiek).
• Agenda’s en afspraakverbindingen.
• OAuth-aanmeldingen voor gekoppelde integraties.
• Contacten, chats en gespreksgeschiedenis — snapshots bevatten uw configuratie, nooit klantgegevens.
• WhatsApp-berichtsjablonen (deze worden per account goedgekeurd en moeten opnieuw worden aangemaakt op de doelaccount).
• API-sleutels van MCP-servers en headerwaarden van aangepaste functies, wanneer een snapshot wordt geïnstalleerd via een deellink (binnen uw eigen bureau worden deze gekopieerd).

Gerelateerd #

• Beheer van subaccounts van klanten
• AI Agents