DM Champ Docs

Odoo

Voor wie is dit bedoeld? Bedrijven die Odoo gebruiken — de productcatalogus, de CRM-pipeline, verkooporders — en willen dat hun AI-agent deze direct in de chat gebruikt. Als u Odoo niet gebruikt, kunt u deze pagina overslaan.

Gebruikt u een ander CRM of ERP? Alles met een API kan nog steeds worden gekoppeld: zie Een tool koppelen die we niet vermelden.

Odoo is een suite van bedrijfsapplicaties: Verkoop, CRM, Voorraad, Facturatie en nog veel meer, die allemaal op één database werken. Door Odoo te koppelen aan DM Champ kan uw AI-agent drie dingen doen tijdens een normaal gesprek, zonder dat iemand een webhook of een aangepaste functie hoeft te bouwen:

  • Productvragen uit uw catalogus beantwoorden. Namen, prijzen met de juiste valuta en belasting, voorraad, beschrijvingen; alles wordt live uit Odoo gelezen.
  • Een lead overdragen aan uw verkoopteam. Wanneer een klant interesse toont in een aankoop, maakt de AI een lead (of verkoopkans) aan in uw Odoo CRM met een samenvatting van wat de klant wil.
  • Een klant vertellen waar hun bestelling is. Status, artikelen, facturatie en leveringsvoortgang voor de eigen bestellingen van de klant.

Wat je nodig hebt

  • Odoo 14 of nieuwer: Odoo Online, Odoo.sh of uw eigen server.
  • Een Odoo-gebruiker waar de AI als zal optreden. Wat die gebruiker kan zien en doen in Odoo, is de limiet van wat de AI kan zien en doen. Een toegewezen gebruiker met toegang tot Verkoop, CRM en Voorraad werkt het beste; u heeft geen beheerder nodig.
  • De API-sleutel van die gebruiker. Klik in Odoo op de naam van de gebruiker (rechtsboven) → Voorkeuren → Accountbeveiliging → Nieuwe API-sleutel. Geef deze een naam zoals “AI-agent” en kopieer de sleutel: Odoo toont deze slechts één keer.

Odoo koppelen

  1. Klik in de linkerzijbalk op Instellingen (tandwielpictogram).
  2. Klik in de zijbalk Instellingen onder de groep Integraties op CRM & ERP.
  3. Klik op de kaart Odoo op Verbinden.
De sectie CRM & ERP-instellingen met een beschikbare kaart die de Odoo-tegel en een knop Verbinden toont, en een opmerking dat het werkt met Odoo 14 of nieuwer met behulp van een API-sleutel van een van uw Odoo-gebruikers

Instellingen → CRM & ERP vóór het verbinden: één knop Verbinden, en de herinnering dat wat de verbonden Odoo-gebruiker kan zien, ook is wat de AI kan zien.

  1. Vul het Odoo-adres in: het adres waarmee u inlogt, bijvoorbeeld https://acme.odoo.com. U kunt het volledige adres uit uw browser kopiëren en plakken.
  2. Database is optioneel. Laat dit leeg en we detecteren het wanneer uw server één database heeft. Als uw server er meerdere heeft, of de lijst verbergt, typ dan de naam: op Odoo Online is dit meestal het eerste deel van uw adres (acme voor acme.odoo.com).
  3. Vul de Odoo-gebruikersnaam (het e-mailadres waarmee de gebruiker inlogt) en de API-sleutel van de bovenstaande stap in.
  4. Klik op Koppelen.
Het dialoogvenster 'Odoo koppelen' met velden voor Odoo-adres, Database, Odoo-gebruikersnaam en API-sleutel, elk met een hint eronder, en knoppen voor Annuleren en Koppelen

Alles wat de koppeling nodig heeft, op één scherm: het adres waarmee u inlogt, de database (optioneel), de Odoo-gebruiker waar de AI als zal optreden en de API-sleutel van die gebruiker.

Referentiecontrole

Niets wordt opgeslagen totdat Odoo dit bevestigt. Wanneer u op Koppelen klikt, controleren we of het adres echt een Odoo-server is, loggen we in met de gebruikersnaam en API-sleutel op die database, en lezen we uit wat de gebruiker kan bereiken in de apps Producten, CRM, Verkoop en Voorraad. Een verkeerd adres, een verkeerde database, een verkeerde gebruikersnaam of sleutel, of een gebruiker zonder toegang wordt direct geweigerd, met de reden op het scherm.

Wanneer het werkt, toont de gekoppelde kaart het bedrijf en de Odoo-versie, met welke database de AI is verbonden en als welke gebruiker deze optreedt.

Uw API-sleutel wordt versleuteld opgeslagen en nooit meer getoond — niet aan u, niet aan uw team. Kwijtgeraakt? Maak een nieuwe sleutel aan in Odoo en koppel opnieuw.

Wat de AI mag doen

De gekoppelde kaart heeft drie schakelaars. Alle drie staan ze aan na het koppelen; schakel uit wat u niet wilt dat de AI aanraakt:

  • Antwoord uit de productcatalogus — productnamen, prijzen, btw, voorraad en beschrijvingen.
  • Leads aanmaken in het CRM — nieuwe leads of verkoopkansen uit gesprekken.
  • Eigen bestellingen van een klant opzoeken — bestel- en bezorgstatus.

Deze zijn van toepassing op elke agent waarvoor Odoo is ingeschakeld. Als de verbonden gebruiker een van de apps niet kon bereiken toen je de verbinding maakte (bijvoorbeeld omdat Voorraad niet is geïnstalleerd), dan wordt dit op de kaart onder die schakelaar aangegeven.

Pauzeren of verbreken

  • Pauzeren stopt elke agent met het gebruik van Odoo, terwijl de verbinding behouden blijft. Activeren schakelt het weer in.
  • Verbinding verbreken verwijdert de verbinding volledig. Leads die de AI al heeft aangemaakt, blijven in Odoo staan. Je kunt later opnieuw verbinding maken met dezelfde gegevens.

Odoo inschakelen voor een AI-agent

Het verbinden van Odoo verandert nog niets aan wat je AI doet. Schakel het per agent in:

  1. Klik op AI-agents in de zijbalk en open de agent.
  2. Ga naar de stap AI-vaardigheden en scrol naar de Odoo-kaart. De kaart verschijnt pas zodra Odoo is verbonden.
  3. Schakel Odoo gebruiken in de gesprekken van deze agent in. Dit wordt direct opgeslagen.

De kaart geeft aan wat deze agent nu kan doen, op basis van de schakelaars onder Instellingen → CRM & ERP. Een support-agent en een sales-agent op hetzelfde account kunnen verschillen: schakel het in voor degene die Odoo moet gebruiken.

Wat de AI kan doen

Productvragen

Wanneer een klant vraagt naar een product, een prijs, of iets op voorraad is, of “verkopen jullie X”, doorzoekt de AI je Odoo-catalogus voordat hij antwoordt. Hij kijkt naar producten die in Odoo zijn gemarkeerd als Kan worden verkocht, zoekt op productnaam, interne referentie en barcode, en antwoordt met de prijs en valuta, of btw is inbegrepen, het voorraadniveau voor voorraadproducten en de verkoopomschrijving. Als er geen overeenkomst is, vraagt hij de klant om een andere naam of productcode in plaats van te gokken.

Leads

Wanneer een klant echte koopinteresse toont — vraagt om een offerte, gebeld wil worden, iets wil bestellen wat de AI niet in de chat kan afhandelen, of vraagt om een demo — verzamelt de AI wat je salesteam nodig heeft (wat precies, hoeveel, wanneer, budget indien aangeboden, hun naam en e-mailadres) en maakt een record aan in je Odoo CRM:

  • Een lead als je CRM de Leads-fase gebruikt (CRM → Configuratie → Instellingen → Leads), anders een verkoopkans in je pijplijn.
  • Het telefoonnummer, e-mailadres en de naam van de klant worden overgenomen van het contact in DM Champ, en het record wordt gekoppeld aan de overeenkomstige klant in Odoo indien deze bestaat.
  • Als die klant al een openstaande lead of verkoopkans heeft, voegt de AI het nieuwe verzoek toe als notitie in plaats van een duplicaat aan te maken.

Het record krijgt een titel zoals “Offerte voor 20 bureaustoelen” en een samenvatting geschreven voor je team, plus een notitie met het kanaal waar het gesprek vandaan kwam.

Het testen van een agent in de speeltuin creëert nooit iets in Odoo: de AI vertelt je wat hij zou hebben aangemaakt.

Bestelstatus

Wanneer een klant vraagt waar hun bestelling is, wat ze hebben besteld of of het al is verzonden, zoekt de AI hun bestellingen op in Odoo en antwoordt met het bestelnummer, de status (offerte, bevestigd, voltooid of geannuleerd), datum, totaal, de artikelen, facturering en de voortgang van de levering met een trackingnummer wanneer je vervoerder er een verstrekt.

De AI toont de klant alleen hun eigen bestellingen:

  • Op WhatsApp, sms en andere telefoonkanalen worden bestellingen gekoppeld aan het nummer waarvan de klant schrijft (en het e-mailadres op hun contactpersoon, indien aanwezig).
  • Op de chat van je website, waar iemands identiteit niet wordt geverifieerd, vraagt de AI om zowel het bestelnummer als het e-mailadres waarmee de bestelling is geplaatst, en toont de bestelling alleen als beide overeenkomen.

Er is geen manier voor de AI om de bestellingen van andere mensen weer te geven of een bestelling alleen op basis van een referentie op te zoeken.

Goed om te weten

  • Eén Odoo per account. Als je verschillende bedrijven in afzonderlijke Odoo-databases beheert, verbind dan degene die je Agent moet gebruiken.
  • De Odoo-gebruiker is de limiet. De AI ziet precies wat die gebruiker kan zien. Geef de gebruiker toegang tot de apps Verkoop, CRM en Voorraad in Odoo, en niets waar de AI niet aan mag komen.
  • Odoo blijft de bron van waarheid. Niets uit Odoo wordt gekopieerd naar DM Champ; elk antwoord leest Odoo live op dat moment.
  • Telefoonnummers worden ruim gematcht. Een klant wiens nummer in Odoo is opgeslagen als 06 12 34 56 78 wordt nog steeds gevonden wanneer ze schrijven vanaf +31 6 12345678.
  • Odoo onbereikbaar? De AI verontschuldigt zich, beantwoordt wat mogelijk is vanuit je kennisbank en waarschuwt je team als de klant direct een antwoord nodig heeft.

Volgende stappen

  • AI-agents — stel de Agent in die Odoo zal gebruiken.
  • Kennisbank — voeg je beleid, levertijden en retourregels toe zodat de AI ook vragen buiten de catalogus kan beantwoorden.
  • Een tool verbinden die we niet vermelden — voor alles wat met Odoo te maken heeft en niet door de drie bovenstaande mogelijkheden wordt gedekt (aangepaste functies, webhooks, de API).