DM Champ Docs

Odoo

Bu kimin için? Odoo’yu (ürün kataloğu, CRM hattı, satış siparişleri) kullanan ve AI Temsilcisinin bunu doğrudan sohbet içinde kullanmasını isteyen işletmeler için. Odoo kullanmıyorsanız bu sayfayı atlayabilirsiniz.

Başka bir CRM veya ERP mi kullanıyorsunuz? API’si olan her şey yine de bağlanabilir: bkz. Listelemediğimiz Bir Aracı Bağlama.

Odoo; Satış, CRM, Envanter, Faturalandırma ve daha pek çok uygulamadan oluşan ve tamamı tek bir veritabanı üzerinde çalışan bir iş uygulamaları paketidir. Odoo’yu DM Champ'a bağlamak, AI Temsilcinizin normal bir sohbet sırasında, kimsenin webhook veya özel bir fonksiyon oluşturmasına gerek kalmadan üç şeyi yapmasını sağlar:

  • Kataloğunuzdaki ürün sorularını yanıtlayın. İsimler, doğru para birimi ve vergi ile fiyatlar, stok, açıklamalar; hepsi Odoo’dan canlı olarak okunur.
  • Satış ekibinize bir potansiyel müşteri aktarın. Bir müşteri satın alma ilgisi gösterdiğinde, AI, Odoo CRM’inizde ne istediklerinin bir özetiyle birlikte bir potansiyel müşteri (veya fırsat) oluşturur.
  • Müşteriye siparişinin nerede olduğunu söyleyin. Müşterinin kendi siparişleri için durum, ürünler, faturalandırma ve teslimat süreci.

İhtiyacınız Olanlar

  • Odoo 14 veya daha yenisi: Odoo Online, Odoo.sh veya kendi sunucunuz.
  • AI’nın adına hareket edeceği bir Odoo kullanıcısı. O kullanıcının Odoo’da ne görüp ne yapabildiği, AI’nın görüp yapabileceklerinin sınırıdır. Satış, CRM ve Envanter erişimi olan özel bir kullanıcı en iyi sonucu verir; yönetici olmanıza gerek yoktur.
  • Bu kullanıcının API anahtarı. Odoo’da, kullanıcının adına (sağ üst) tıklayın → Tercihler → Hesap Güvenliği → Yeni API Anahtarı. “AI agent” gibi bir isim verin ve anahtarı kopyalayın: Odoo bunu yalnızca bir kez gösterir.

Odoo’yu Bağlama

  1. Sol kenar çubuğunda Ayarlar’a (dişli simgesi) tıklayın.
  2. Ayarlar kenar çubuğunda, Entegrasyonlar grubu altında CRM & ERP seçeneğine tıklayın.
  3. Odoo kartı üzerinde Bağlan’a tıklayın.
Odoo kutucuğunu ve bir Bağlan düğmesini gösteren Kullanılabilir kartı ile CRM & ERP ayarları bölümü; ayrıca Odoo 14 veya üzerindeki sürümlerle, Odoo kullanıcılarınızdan birinin API anahtarını kullanarak çalıştığına dair bir not.

Ayarlar → CRM & ERP bağlanmadan önce: bir Bağlan düğmesi ve bağlanan Odoo kullanıcısının neleri görebiliyorsa yapay zekanın da onları görebileceğine dair hatırlatma.

  1. Odoo adresi alanını doldurun: giriş yaptığınız adres, örneğin https://acme.odoo.com. Adresin tamamını tarayıcınızdan yapıştırabilirsiniz.
  2. Veritabanı isteğe bağlıdır. Boş bırakırsanız ve sunucunuzda tek bir veritabanı varsa bunu algılarız. Sunucunuzda birden fazla veritabanı varsa veya liste gizliyse, adını yazın: Odoo Online’da bu genellikle adresinizin ilk kısmıdır (acme.odoo.com için acme).
  3. Odoo kullanıcı girişi (kullanıcının giriş yaptığı e-posta) ve yukarıdaki adımdan aldığınız API anahtarı bilgilerini doldurun.
  4. Bağlan’a tıklayın.
Odoo adresi, Veritabanı, Odoo kullanıcı girişi ve API anahtarı için alanlar içeren, her birinin altında bir ipucu bulunan ve İptal ve Bağlan düğmeleri olan Odoo'yu Bağla iletişim kutusu

Bağlantının ihtiyaç duyduğu her şey tek bir ekranda: giriş yaptığınız adres, veritabanı (isteğe bağlı), AI'nın adına hareket edeceği Odoo kullanıcısı ve bu kullanıcının API anahtarı.

Kimlik Bilgisi Kontrolü

Odoo onaylayana kadar hiçbir şey kaydedilmez. Bağlan’a tıkladığınızda, adresin gerçekten bir Odoo sunucusu olup olmadığını kontrol eder, o veritabanında giriş ve API anahtarı ile oturum açar ve kullanıcının Ürünler, CRM, Satış ve Envanter uygulamalarında erişebildiği verileri okuruz. Yanlış bir adres, yanlış bir veritabanı, yanlış bir giriş veya anahtar ya da erişimi olmayan bir kullanıcı, nedeni ekranda belirtilerek anında reddedilir.

İşlem başarılı olduğunda, bağlı kart şirket ve Odoo sürümünü, AI’nın hangi veritabanına bağlı olduğunu ve hangi kullanıcı adına hareket ettiğini gösterir.

API anahtarınız şifrelenmiş olarak saklanır ve bir daha asla gösterilmez; ne size ne de ekibinize. Kaybettiniz mi? Odoo’da yeni bir anahtar oluşturun ve tekrar bağlanın.

AI Neler Yapabilir

Bağlı kartta üç anahtar bulunur. Bağlantı kurulduktan sonra üçü de açıktır; AI’nın dokunmasını istemediklerinizi kapatın:

  • Ürün kataloğundan yanıt — ürün adları, fiyatlar, vergi, stok ve açıklamalar.
  • CRM’de potansiyel müşteri oluşturma — konuşmalardan yeni potansiyel müşteriler veya fırsatlar.
  • Müşterinin kendi siparişlerini sorgulama — sipariş ve teslimat durumu.

Bunlar, Odoo’nun açık olduğu her temsilci için geçerlidir. Bağlantıyı kurduğunuzda bağlı kullanıcı uygulamalardan birine erişemediyse (örneğin Envanter yüklü değilse), kartta bu durum ilgili anahtarın altında belirtilir.

Duraklatma veya Bağlantıyı Kesme

  • Duraklat, bağlantı ayarlarını koruyarak tüm temsilcilerin Odoo’yu kullanmasını durdurur. Etkinleştir ise tekrar açar.
  • Bağlantıyı kes, bağlantıyı tamamen kaldırır. Yapay zekanın zaten oluşturduğu potansiyel müşteriler Odoo’da kalır. Daha sonra aynı bilgilerle tekrar bağlanabilirsiniz.

Bir Yapay Zeka Temsilcisi için Odoo’yu Açma

Odoo’yu bağlamak, yapay zekanızın yaptıklarını henüz değiştirmez. Temsilci bazında açmanız gerekir:

  1. Kenar çubuğunda Yapay Zeka Temsilcileri’ne tıklayın ve Temsilciyi açın.
  2. Yapay Zeka Yetenekleri adımına gidin ve Odoo kartına kaydırın. Kart yalnızca Odoo bağlandığında görünür.
  3. Bu temsilcinin konuşmalarında Odoo’yu kullan seçeneğini açın. Otomatik olarak kaydedilir.

Kart, Ayarlar → CRM & ERP altındaki anahtarlara bağlı olarak bu temsilcinin artık neler yapabileceğini listeler. Aynı hesap üzerindeki bir destek temsilcisi ile bir satış temsilcisi farklılık gösterebilir: Odoo’yu kullanması gereken temsilci için anahtarı açın.

Yapay Zeka Neler Yapabilir

Ürün Soruları

Bir müşteri bir ürün, fiyat, bir şeyin stokta olup olmadığı veya “X ürününü satıyor musunuz” gibi sorular sorduğunda, yapay zeka yanıt vermeden önce Odoo kataloğunuzda arama yapar. Odoo’da Satılabilir olarak işaretlenmiş ürünlere bakar; ürün adı, dahili referans ve barkod üzerinden eşleştirme yapar ve fiyat, para birimi, verginin dahil olup olmadığı, stoklanabilir ürünler için stok seviyesi ve satış açıklaması ile yanıt verir. Hiçbir eşleşme olmazsa, tahmin yürütmek yerine müşteriden başka bir isim veya ürün kodu ister.

Potansiyel Müşteriler

Bir müşteri gerçek bir satın alma ilgisi gösterdiğinde (teklif istediğinde, aranmak istediğinde, yapay zekanın sohbette tamamlayamayacağı bir şeyi sipariş etmek istediğinde, demo talep ettiğinde), yapay zeka satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri (tam olarak ne, ne kadar, ne zaman, sunulmuşsa bütçe, isim ve e-posta) toplar ve Odoo CRM’inizde bir kayıt oluşturur:

  • CRM’iniz Potansiyel Müşteriler aşamasını kullanıyorsa bir potansiyel müşteri (CRM → Yapılandırma → Ayarlar → Potansiyel Müşteriler), aksi takdirde satış hattınızda bir fırsat oluşturur.
  • Müşterinin telefon numarası, e-postası ve adı DM Champ içindeki kişiden alınır ve kayıt, mevcut olduğunda Odoo’daki eşleşen müşteriyle ilişkilendirilir.
  • Eğer o müşterinin zaten açık bir potansiyel müşterisi veya fırsatı varsa, yapay zeka kopya oluşturmak yerine yeni talebi buna bir not olarak ekler.

Kayıt, “20 adet ofis sandalyesi için teklif” gibi bir başlık ve ekibiniz için yazılmış bir özetin yanı sıra konuşmanın geldiği kanalı belirten bir not içerir.

Bir temsilciyi oyun alanında test etmek Odoo’da hiçbir şey oluşturmaz: yapay zeka size ne oluşturacağını söyler.

Sipariş Durumu

Bir müşteri siparişinin nerede olduğunu, ne sipariş ettiğini veya kargoya verilip verilmediğini sorduğunda, yapay zeka Odoo’daki siparişlerini arar ve sipariş referansı, durumu (teklif, onaylandı, tamamlandı veya iptal edildi), tarihi, toplam tutarı, ürünler, faturalandırma ve taşıyıcınız tarafından sağlandığında takip numarası ile teslimat durumu ile yanıt verir.

Yapay zeka müşteriye yalnızca kendi siparişlerini gösterir:

  • WhatsApp, SMS ve diğer telefon kanallarında, siparişler müşterinin yazdığı numarayla (ve varsa iletişim kişisindeki e-posta adresiyle) eşleştirilir.
  • Kimsenin kimliğinin doğrulanmadığı web sitesi sohbetinizde, yapay zeka hem sipariş referansını hem de siparişin verildiği e-posta adresini ister ve siparişi yalnızca her ikisi de eşleştiğinde gösterir.

Yapay zekanın başkalarının siparişlerini listelemesinin veya bir siparişi yalnızca referans numarasıyla aramasının bir yolu yoktur.

Bilinmesi Gerekenler

  • Hesap başına bir Odoo. Birden fazla şirketi ayrı Odoo veritabanlarında yönetiyorsanız, Temsilcinizin kullanması gerekeni bağlayın.
  • Odoo kullanıcısı sınırdır. Yapay zeka, tam olarak o kullanıcının görebildiklerini görür. Kullanıcıya Odoo’daki Satış, CRM ve Envanter uygulamalarına erişim verin ve yapay zekanın dokunmaması gereken hiçbir şeye erişim vermeyin.
  • Odoo doğruluk kaynağı olarak kalır. Odoo’dan hiçbir şey DM Champ içine kopyalanmaz; her yanıt, o anda Odoo’yu canlı olarak okur.
  • Telefon numaraları esnek bir şekilde eşleştirilir. Odoo’da 06 12 34 56 78 olarak kayıtlı bir müşteri, +31 6 12345678 numarasından yazdığında yine de bulunur.
  • Odoo’ya ulaşılamıyor mu? Yapay zeka özür diler, bilgi tabanınızdan yanıtlayabildiklerini yanıtlar ve müşterinin hemen bir cevaba ihtiyacı varsa ekibinizi uyarır.

Sonraki Adımlar

  • Yapay Zeka Temsilcileri — Odoo’yu kullanacak Temsilciyi ayarlayın.
  • Bilgi Tabanı — Yapay zekanın katalog dışındaki konularda da yanıt verebilmesi için politikalarınızı, teslimat sürelerinizi ve iade kurallarınızı ekleyin.
  • Listelemediğimiz Bir Aracı Bağlama — Yukarıdaki üç yeteneğin kapsamadığı Odoo ile ilgili her şey için (özel işlevler, web kancaları, API).