DM Champ Docs

Odoo

Dla kogo jest to rozwiązanie? Dla firm korzystających z Odoo — katalogu produktów, lejka CRM, zamówień sprzedaży — które chcą, aby ich agent AI korzystał z nich bezpośrednio w czacie. Jeśli nie używasz Odoo, możesz pominąć tę stronę.

Używasz innego systemu CRM lub ERP? Każde rozwiązanie z API można połączyć: zobacz Łączenie narzędzia, którego nie mamy na liście.

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych: Sprzedaż, CRM, Magazyn, Fakturowanie i wiele innych, działających w oparciu o jedną bazę danych. Połączenie Odoo z DM Champ pozwala Twojemu agentowi AI na wykonywanie trzech czynności w trakcie zwykłej rozmowy, bez konieczności tworzenia webhooków czy niestandardowych funkcji:

  • Odpowiadanie na pytania o produkty z Twojego katalogu. Nazwy, ceny z odpowiednią walutą i podatkiem, stany magazynowe, opisy — wszystko odczytywane na żywo z Odoo.
  • Przekazywanie leadów do zespołu sprzedaży. Gdy klient wykazuje zainteresowanie zakupem, AI tworzy lead (lub szansę sprzedaży) w Twoim CRM Odoo wraz z podsumowaniem jego oczekiwań.
  • Informowanie klienta o statusie zamówienia. Status, pozycje zamówienia, fakturowanie i postęp dostawy dla zamówień danego klienta.

Czego potrzebujesz

  • Odoo 14 lub nowsze: Odoo Online, Odoo.sh lub własny serwer.
  • Użytkownik Odoo, w imieniu którego będzie działać AI. To, co ten użytkownik może zobaczyć i zrobić w Odoo, jest limitem tego, co może zobaczyć i zrobić AI. Najlepiej sprawdza się dedykowany użytkownik z dostępem do modułów Sprzedaż, CRM i Magazyn; nie potrzebujesz uprawnień administratora.
  • Klucz API tego użytkownika. W Odoo kliknij nazwę użytkownika (prawy górny róg) → Preferencje → Bezpieczeństwo konta → Nowy klucz API. Nadaj mu nazwę, np. „AI agent”, i skopiuj klucz: Odoo wyświetla go tylko raz.

Łączenie Odoo

  1. Na lewym pasku bocznym kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego).
  2. Na pasku bocznym ustawień, w grupie Integracje, kliknij CRM & ERP.
  3. Na karcie Odoo kliknij Połącz.
Sekcja ustawień CRM & ERP z kartą Dostępne, pokazującą kafelek Odoo i przycisk Połącz, oraz informacją, że działa z Odoo 14 lub nowszym przy użyciu klucza API jednego z użytkowników Odoo

Ustawienia → CRM & ERP przed połączeniem: jeden przycisk Połącz oraz przypomnienie, że AI widzi to samo, co połączony użytkownik Odoo.

  1. Wpisz adres Odoo: adres, pod którym się logujesz, na przykład https://acme.odoo.com. Możesz wkleić cały adres z przeglądarki.
  2. Baza danych jest opcjonalna. Pozostaw to pole puste, a my wykryjemy ją automatycznie, jeśli Twój serwer ma jedną bazę danych. Jeśli serwer ma ich kilka lub ukrywa listę, wpisz nazwę: w Odoo Online jest to zazwyczaj pierwsza część Twojego adresu (acme dla acme.odoo.com).
  3. Wpisz login użytkownika Odoo (adres e-mail, którym użytkownik się loguje) oraz klucz API z poprzedniego kroku.
  4. Kliknij Połącz.
Okno dialogowe Połącz Odoo z polami na adres Odoo, bazę danych, login użytkownika Odoo i klucz API, każde z podpowiedzią poniżej, oraz przyciskami Anuluj i Połącz

Wszystko, czego wymaga połączenie, na jednym ekranie: adres logowania, baza danych (opcjonalnie), użytkownik Odoo, w imieniu którego będzie działać AI, oraz jego klucz API.

Weryfikacja danych uwierzytelniających

Nic nie jest zapisywane, dopóki Odoo tego nie potwierdzi. Po kliknięciu Połącz sprawdzamy, czy adres faktycznie prowadzi do serwera Odoo, logujemy się przy użyciu podanego loginu i klucza API do tej bazy danych oraz odczytujemy, do czego użytkownik ma dostęp w aplikacjach Produkty, CRM, Sprzedaż i Magazyn. Błędny adres, błędna baza danych, błędny login lub klucz, albo użytkownik bez odpowiednich uprawnień spowodują odrzucenie połączenia z wyświetleniem przyczyny na ekranie.

Gdy połączenie zostanie nawiązane, karta pokazuje firmę i wersję Odoo, bazę danych, z którą połączone jest AI, oraz użytkownika, w imieniu którego działa.

Twój klucz API jest przechowywany w formie zaszyfrowanej i nigdy nie jest wyświetlany ponownie — ani Tobie, ani Twojemu zespołowi. Zgubiłeś go? Utwórz nowy klucz w Odoo i połącz się ponownie.

Co może robić AI

Połączona karta posiada trzy przełączniki. Wszystkie trzy są włączone po nawiązaniu połączenia; wyłącz te funkcje, do których AI nie powinno mieć dostępu:

  • Odpowiedź z katalogu produktów — nazwy produktów, ceny, podatki, stany magazynowe i opisy.
  • Tworzenie leadów w CRM — nowe leady lub szanse sprzedaży z rozmów.
  • Sprawdzanie zamówień klienta — status zamówienia i dostawy.

Dotyczy to każdego agenta, który ma włączone Odoo. Jeśli połączony użytkownik nie miał dostępu do jednej z aplikacji w momencie łączenia (na przykład moduł Magazyn nie jest zainstalowany), karta poinformuje o tym pod odpowiednim przełącznikiem.

Wstrzymywanie lub rozłączanie

  • Wstrzymaj uniemożliwia wszystkim agentom korzystanie z Odoo, pozostawiając konfigurację połączenia. Aktywuj włącza je ponownie.
  • Rozłącz całkowicie usuwa połączenie. Leady utworzone wcześniej przez AI pozostają w Odoo. Możesz połączyć się ponownie w późniejszym czasie, używając tych samych danych.

Włączanie Odoo dla agenta AI

Połączenie z Odoo nie zmienia jeszcze działania Twojego AI. Włącz je dla każdego agenta z osobna:

  1. Kliknij Agenci AI na pasku bocznym i otwórz wybranego agenta.
  2. Przejdź do kroku Możliwości AI i przewiń do karty Odoo. Karta pojawi się dopiero po połączeniu z Odoo.
  3. Włącz opcję Używaj Odoo w rozmowach tego agenta. Zmiana zapisuje się automatycznie.

Karta zawiera listę czynności, które ten agent może teraz wykonywać, w oparciu o przełączniki w sekcji Ustawienia → CRM & ERP. Agent wsparcia i agent sprzedaży na tym samym koncie mogą mieć różne uprawnienia: włącz tę opcję dla tego, który powinien korzystać z Odoo.

Co potrafi AI

Pytania o produkty

Gdy klient pyta o produkt, cenę, dostępność lub „czy sprzedajecie X”, AI przeszukuje Twój katalog Odoo przed udzieleniem odpowiedzi. Sprawdza produkty oznaczone jako Można sprzedawać w Odoo, dopasowując je według nazwy produktu, wewnętrznego numeru referencyjnego oraz kodu kreskowego, a następnie odpowiada, podając cenę i walutę, informację o podatku, stan magazynowy dla produktów magazynowych oraz opis sprzedaży. Jeśli nie znajdzie dopasowania, poprosi klienta o podanie innej nazwy lub kodu produktu, zamiast zgadywać.

Leady

Gdy klient wykazuje realne zainteresowanie zakupem — prosi o wycenę, chce, aby do niego oddzwoniono, chce zamówić coś, czego AI nie może sfinalizować na czacie, prosi o demo — AI zbiera informacje potrzebne Twojemu zespołowi sprzedaży (co dokładnie, ile, kiedy, budżet, jeśli został podany, imię i nazwisko oraz e-mail) i tworzy rekord w Twoim CRM Odoo:

  • Lead, jeśli Twój CRM korzysta z etapu leadów (CRM → Konfiguracja → Ustawienia → Leady), w przeciwnym razie szansa sprzedaży w Twoim lejku.
  • Numer telefonu, e-mail i imię klienta są pobierane z kontaktu w DM Champ, a rekord jest powiązany z pasującym klientem w Odoo, jeśli taki istnieje.
  • Jeśli dany klient ma już otwarty lead lub szansę sprzedaży, AI doda nowe zapytanie jako notatkę, zamiast tworzyć duplikat.

Rekord zawiera tytuł, np. „Wycena dla 20 krzeseł biurowych” oraz podsumowanie napisane dla Twojego zespołu, a także notatkę z kanałem, z którego pochodziła rozmowa.

Testowanie agenta w środowisku testowym (playground) nigdy nie tworzy niczego w Odoo: AI poinformuje Cię, co by utworzyło.

Status zamówienia

Gdy klient pyta o status swojego zamówienia, jego zawartość lub informację o wysyłce, sztuczna inteligencja wyszukuje zamówienia w systemie Odoo i odpowiada, podając numer referencyjny zamówienia, status (oferta, potwierdzone, zrealizowane lub anulowane), datę, kwotę całkowitą, listę produktów, informacje o fakturowaniu oraz postęp dostawy wraz z numerem śledzenia, jeśli został udostępniony przez przewoźnika.

Sztuczna inteligencja wyświetla klientowi wyłącznie jego własne zamówienia:

  • W kanałach takich jak WhatsApp, SMS i innych kanałach telefonicznych zamówienia są dopasowywane do numeru, z którego pisze klient (oraz adresu e-mail przypisanego do jego kontaktu, jeśli istnieje).
  • Na czacie na stronie internetowej, gdzie tożsamość użytkownika nie jest zweryfikowana, sztuczna inteligencja prosi zarówno o numer referencyjny zamówienia, jak i adres e-mail użyty przy składaniu zamówienia, a wyświetla je tylko wtedy, gdy oba dane są zgodne.

Sztuczna inteligencja nie ma możliwości wyświetlenia zamówień innych osób ani wyszukania zamówienia wyłącznie na podstawie numeru referencyjnego.

Warto wiedzieć

  • Jedno Odoo na konto. Jeśli prowadzisz kilka firm w oddzielnych bazach danych Odoo, połącz tę, z której ma korzystać Twój Agent.
  • Użytkownik Odoo wyznacza granice. Sztuczna inteligencja widzi dokładnie to, co widzi dany użytkownik. Przyznaj użytkownikowi dostęp do aplikacji Sprzedaż, CRM i Magazyn w Odoo, a do niczego, czego sztuczna inteligencja nie powinna dotykać.
  • Odoo pozostaje źródłem prawdy. Żadne dane z Odoo nie są kopiowane do DM Champ; każda odpowiedź jest odczytywana z Odoo na żywo w danym momencie.
  • Numery telefonów są dopasowywane w sposób elastyczny. Klient, którego numer jest zapisany w Odoo jako 06 12 34 56 78, zostanie rozpoznany również wtedy, gdy napisze z numeru +31 6 12345678.
  • Brak połączenia z Odoo? Sztuczna inteligencja przeprasza, odpowiada na tyle, na ile pozwala baza wiedzy, i powiadamia Twój zespół, jeśli klient potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi.

Następne kroki

  • Agenci AI — skonfiguruj Agenta, który będzie korzystał z Odoo.
  • Baza wiedzy — dodaj swoje zasady, czasy dostawy i regulaminy zwrotów, aby sztuczna inteligencja mogła odpowiadać również na pytania wykraczające poza katalog.
  • Łączenie narzędzia, którego nie wymieniliśmy — w przypadku wszystkiego, co związane z Odoo, a czego nie obejmują trzy powyższe funkcje (funkcje niestandardowe, webhooki, API).