Odoo #

Pentru cine este acesta? Companiile care utilizează Odoo — catalogul de produse, fluxul CRM, comenzile de vânzare — și doresc ca Agentul lor AI să le utilizeze direct în chat. Dacă nu utilizați Odoo, puteți sări peste această pagină.

Utilizați un alt CRM sau ERP? Orice sistem cu un API poate fi conectat în continuare: consultați Conectarea unui instrument pe care nu îl listăm.

Odoo este o suită de aplicații de afaceri: Vânzări, CRM, Inventar, Facturare și multe altele, toate funcționând pe o singură bază de date. Conectarea Odoo la DM Champ permite Agentului tău AI să facă trei lucruri în cadrul unei conversații normale, fără ca cineva să fie nevoit să creeze un webhook sau o funcție personalizată:

• Răspunde la întrebări despre produse din catalogul tău. Nume, prețuri cu moneda și taxa corectă, stoc, descrieri, toate citite în timp real din Odoo.
• Transmite un lead echipei tale de vânzări. Când un client arată interes de cumpărare, AI-ul creează un lead (sau oportunitate) în CRM-ul tău Odoo cu un rezumat al dorințelor acestuia.
• Spune unui client unde se află comanda sa. Starea, articolele, facturarea și progresul livrării pentru comenzile proprii ale clientului.

De ce aveți nevoie #

• Odoo 14 sau mai nou: Odoo Online, Odoo.sh sau propriul tău server.
• Un utilizator Odoo în numele căruia va acționa AI-ul. Ceea ce poate vedea și face acel utilizator în Odoo reprezintă limita a ceea ce poate vedea și face AI-ul. Un utilizator dedicat cu acces la Vânzări, CRM și Inventar funcționează cel mai bine; nu ai nevoie de un administrator.
• Cheia API a acelui utilizator. În Odoo, dă clic pe numele utilizatorului (dreapta sus) → Preferințe → Securitate cont → Cheie API nouă. Dă-i un nume precum “Agent AI” și copiază cheia: Odoo o afișează o singură dată.

Conectarea Odoo #

1. În bara laterală din stânga, faceți clic pe Settings (pictograma roată).
2. În bara laterală Settings, sub grupul Integrations, faceți clic pe CRM & ERP.
3. Pe cardul Odoo, faceți clic pe Connect.

4. Completează adresa Odoo: adresa la care te autentifici, de exemplu https://acme.odoo.com. Poți lipi întreaga adresă din browser.
5. Baza de date este opțională. Las-o goală și o vom detecta dacă serverul tău are o singură bază de date. Dacă serverul tău are mai multe sau ascunde lista, introdu numele: pe Odoo Online este de obicei prima parte a adresei tale (acme pentru acme.odoo.com).
6. Completează numele de utilizator Odoo (adresa de e-mail cu care se autentifică utilizatorul) și cheia API de la pasul anterior.
7. Dă clic pe Conectare.

Verificarea acreditărilor #

Nimic nu este salvat până când Odoo nu confirmă. Când dai clic pe Conectare, verificăm dacă adresa este într-adevăr un server Odoo, ne autentificăm cu numele de utilizator și cheia API pe acea bază de date și citim ceea ce utilizatorul poate accesa în aplicațiile Produse, CRM, Vânzări și Inventar. O adresă greșită, o bază de date greșită, un nume de utilizator sau o cheie greșită, ori un utilizator fără acces este refuzat pe loc, cu motivul afișat pe ecran.

Când funcționează, cardul conectat afișează compania și versiunea Odoo, baza de date la care este conectat AI-ul și utilizatorul în numele căruia acționează.

Cheia ta API este stocată criptat și nu mai este afișată niciodată — nici ție, nici echipei tale. Ai pierdut-o? Creează o cheie nouă în Odoo și conectează-te din nou.

Ce poate face AI-ul #

Cardul conectat are trei comutatoare. Toate trei sunt activate după conectare; dezactivează ceea ce nu dorești ca AI-ul să acceseze:

• Răspuns din catalogul de produse — nume de produse, prețuri, taxe, stoc și descrieri.
• Creare de lead-uri în CRM — lead-uri sau oportunități noi din conversații.
• Căutare comenzi proprii ale clientului — starea comenzii și a livrării.

Acestea se aplică fiecărui agent care are Odoo activat. Dacă utilizatorul conectat nu a putut accesa una dintre aplicații în momentul conectării (de exemplu, Inventar nu este instalat), cardul va afișa acest lucru sub comutatorul respectiv.

Întreruperea sau deconectarea #

• Pauză oprește utilizarea Odoo de către toți agenții, păstrând în același timp conexiunea configurată. Activare repornește funcționalitatea.
• Deconectare elimină complet conexiunea. Lead-urile create deja de AI rămân în Odoo. Vă puteți reconecta ulterior folosind aceleași detalii.

Activarea Odoo pentru un agent AI #

Conectarea Odoo nu schimbă încă modul în care funcționează AI-ul tău. Activează-l pentru fiecare agent în parte:

1. Dă clic pe Agenți AI în bara laterală și deschide Agentul.
2. Mergi la pasul Abilități AI și derulează până la cardul Odoo. Cardul apare doar după ce Odoo este conectat.
3. Activează Folosește Odoo în conversațiile acestui agent. Se salvează automat.

Cardul listează ceea ce poate face acum acest agent, pe baza comutatoarelor din Settings → CRM & ERP. Un agent de asistență și un agent de vânzări din același cont pot fi diferiți: activați opțiunea pentru cel care ar trebui să utilizeze Odoo.

Ce poate face AI-ul #

Întrebări despre produse #

Când un client întreabă despre un produs, un preț, dacă ceva este în stoc sau „vindeți X”, AI-ul caută în catalogul tău Odoo înainte de a răspunde. Acesta verifică produsele marcate ca Pot fi vândute în Odoo, căutând după numele produsului, referința internă și codul de bare, și răspunde cu prețul și moneda, dacă taxa este inclusă, nivelul stocului pentru produsele stocabile și descrierea vânzării. Dacă nu găsește nicio potrivire, va cere clientului un alt nume sau un cod de produs în loc să ghicească.

Lead-uri #

Când un client manifestă un interes real de cumpărare — cere o ofertă, dorește să fie sunat, vrea să comande ceva ce AI-ul nu poate finaliza în chat, cere o demonstrație — AI-ul colectează ceea ce are nevoie echipa ta de vânzări (ce anume, cât, când, bugetul dacă este oferit, numele și adresa de e-mail) și creează o înregistrare în CRM-ul tău Odoo:

• Un lead dacă CRM-ul tău folosește etapa de Lead-uri (CRM → Configurare → Setări → Lead-uri), altfel o oportunitate în fluxul tău de lucru.
• Numărul de telefon, adresa de e-mail și numele clientului sunt preluate din contactul din DM Champ, iar înregistrarea este legată de clientul corespondent din Odoo, dacă acesta există.
• Dacă acel client are deja un lead sau o oportunitate deschisă, AI-ul adaugă noua solicitare ca notă în cadrul acesteia, în loc să creeze un duplicat.

Înregistrarea poartă un titlu precum „Ofertă pentru 20 de scaune de birou” și un rezumat scris pentru echipa ta, plus o notă cu canalul prin care a venit conversația.

Testarea unui agent în mediul de testare (playground) nu creează niciodată nimic în Odoo: AI-ul îți spune ce ar fi creat.

Starea comenzii #

Atunci când un client întreabă unde se află comanda sa, ce a comandat sau dacă a fost expediată, AI-ul caută comenzile acestuia în Odoo și răspunde cu referința comenzii, starea (ofertă, confirmată, finalizată sau anulată), data, totalul, articolele, facturarea și progresul livrării, împreună cu un număr de urmărire, atunci când transportatorul dumneavoastră furnizează unul.

AI-ul arată clientului doar propriile sale comenzi:

• Pe WhatsApp, SMS și alte canale telefonice, comenzile sunt corelate cu numărul de la care scrie clientul (și cu adresa de e-mail din contactul său, dacă există una).
• Pe chat-ul de pe site-ul dumneavoastră, unde identitatea nimănui nu este verificată, AI-ul solicită atât referința comenzii, cât și adresa de e-mail cu care a fost plasată comanda, și afișează comanda doar atunci când ambele coincid.

Nu există nicio modalitate prin care AI-ul să poată lista comenzile altor persoane sau să caute o comandă doar după referință.

Bine de știut #

• Un Odoo per cont. Dacă administrați mai multe companii în baze de date Odoo separate, conectați-o pe cea pe care ar trebui să o utilizeze Agentul dumneavoastră.
• Utilizatorul Odoo reprezintă limita. AI-ul vede exact ceea ce poate vedea acel utilizator. Acordați utilizatorului acces la aplicațiile Vânzări, CRM și Inventar din Odoo și nimic din ceea ce AI-ul nu ar trebui să acceseze.
• Odoo rămâne sursa adevărului. Nimic din Odoo nu este copiat în DM Champ; fiecare răspuns citește Odoo în timp real, în acel moment.
• Numerele de telefon sunt corelate flexibil. Un client al cărui număr este salvat în Odoo ca 06 12 34 56 78 este găsit chiar și atunci când scrie de la +31 6 12345678.
• Odoo nu poate fi accesat? AI-ul își cere scuze, răspunde la ce poate din baza dumneavoastră de cunoștințe și alertează echipa dacă clientul are nevoie de un răspuns imediat.

Pașii următori #

• Agenți AI — configurați Agentul care va utiliza Odoo.
• Baza de cunoștințe — adăugați politicile, timpii de livrare și regulile de returnare, astfel încât AI-ul să poată răspunde și în afara catalogului.
• Conectarea unui instrument pe care nu îl listăm — pentru orice aspect legat de Odoo pe care cele trei funcționalități de mai sus nu îl acoperă (funcții personalizate, webhook-uri, API).