Gestionarea sub-conturilor #

Prezentare generală #

Sub-conturile sunt conturi individuale ale clienților gestionate în cadrul agenției tale. Fiecare sub-cont funcționează ca un cont complet, cu propriile campanii, contacte, chat-uri și setări — în timp ce tu păstrezi supravegherea și controlul din tabloul de bord al agenției.

Cine poate gestiona sub-conturile? Proprietarul agenției poate întotdeauna. Membrii echipei pot și ei, atâta timp cât au trecut la contul de agenție (folosind controlul Schimbare cont din partea de sus a barei laterale). În mod implicit, acest lucru înseamnă membrii cu acces de Gestionare a echipei — rolul de Administrator sau o setare personalizată care acordă acest drept; ceilalți membri nu văd pagina Sub-conturi. De asemenea, puteți oferi unui anumit membru acces la unele sau la toate conturile clienților dvs. fără a-l face Administrator — consultați Acordarea membrilor echipei acces la conturile clienților.

Unde poți găsi sub-conturile #

Dă clic pe Sub-conturi în bara laterală principală — se află separat, chiar deasupra Setărilor, aproape de partea de jos a meniului. Nu trebuie deschis din interiorul Setărilor și este vizibil doar în conturile cu rol de agenție.

În partea de sus a paginii veți găsi șase casete de statistici — Sub-conturi (cu alocarea planului dumneavoastră dedesubt), Cu probleme, Campanii active, Campanii întrerupte, Alocate clienților și Nealocate (ultimele două reprezintă fondul dumneavoastră de credite împărțit în ceea ce limitele de cheltuieli ale clienților ocupă deja și ceea ce este încă disponibil — consultați Cât din fondul meu este deja rezervat?) — o casetă de căutare (Căutare cont după nume sau e-mail…) și două butoane în dreapta: un buton care duce direct la Modul SaaS (consultați Conturi de agenție) și butonul verde Adăugare cont.

Două moduri de a integra un sub-cont #

Înainte de a crea primul tău sub-cont, decide ce model de integrare se potrivește relației tale. Există două moduri distincte, care se comportă foarte diferit ulterior:

Modul gestionat #

Creezi sub-contul direct din pagina de Sub-conturi, setezi alocarea lunară de credite și partajezi o parolă temporară cu clientul. Facturarea are loc în afara platformei — tu facturezi clientul prin sistemul tău actual de facturare (transfer bancar, propriul instrument de contabilitate, orice folosești deja). Clientul nu vede niciodată un selector de planuri sau o pagină de plată pe platformă.

Potrivit pentru:

• Agenții din țări în care Stripe nu este disponibil.
• Agenții cu infrastructură de facturare existentă pe care doresc să o folosească în continuare.
• Configurări de tip „totul inclus” (done-for-you), unde clientul nu trebuie să se gândească niciodată la selectarea planului sau la reîncărcări.

Modul de revânzare #

Conectat prin Stripe, prin Modul SaaS. Clientul se înregistrează singur printr-un link de plată, plătește prin contul tău Stripe conectat (cu adaosul tău aplicat automat) și este direcționat direct către onboarding imediat ce plata este procesată. Nu trebuie să intervii la fiecare înregistrare nouă. Planurile pot fi facturate lunar sau anual, iar dacă planul include o perioadă de probă gratuită, clientul începe fără a plăti nimic și este taxat automat la expirarea perioadei de probă — vezi Desfășurarea unei perioade de probă gratuite.

Potrivit pentru:

• Autoservire la scară largă.
• Pachete de produse unde fiecare client primește aceeași ofertă.
• Strategii de tip SaaS white-label, unde experiența clientului trebuie să pară un produs independent.

Alege modul potrivit de la început. Trecerea unui sub-cont de la un mod la altul ulterior necesită intervenția ta manuală — nu este un comutator pe care clientul îl poate acționa singur. Un minut de gândire acum economisește un tichet de asistență mai târziu.

Desfășurarea unei perioade de probă gratuite #

Cea mai simplă modalitate de a rula o perioadă de probă este să o adaugi direct în plan. Fiecare plan din SaaS Mode → Pricing Tiers are un câmp Free trial (days) — orice valoare de la 1 la 90, sau 0 pentru a nu avea perioadă de probă — și o sumă de Trial credits care, în mod implicit, este egală cu creditele lunare ale planului.

Odată ce un plan are o perioadă de probă, tot procesul este automatizat și nu necesită intervenția ta:

1. Clientul se înregistrează prin linkul tău de plată sau prin checkout-ul integrat și alege planul. Checkout-ul afișează acest lucru ca “Probă gratuită de X zile, apoi $…” cu un buton Începe proba gratuită.
2. Nu li se percepe nicio taxă. Sub-contul lor este creat, primesc creditele de probă în prima zi și pot folosi planul imediat. În mod implicit, checkout-ul le solicită cardul (nu se percepe nicio taxă încă); dezactivează Solicită card pentru a începe proba în cadrul planului și se va omite complet cardul — clientul începe doar cu o adresă de e-mail.
3. Când proba se termină, Stripe percepe automat prețul planului, iar clientul trece la alocarea completă de credite lunare de atunci înainte. Nu este nevoie de nicio modificare manuală. În cazul unei probe fără card, acest lucru se întâmplă doar dacă clientul a adăugat un card până atunci; în caz contrar, planul se încheie, sub-contul este marcat ca anulat și nu se mai acordă alte credite (ei păstrează ce a rămas din creditele de probă, cu excepția cazului în care planul are activată opțiunea Expirare strictă după probă — vezi mai jos).

Câteva aspecte de reținut înainte de a seta numărul de zile:

• Creditele de testare sunt deduse din fondul agenției tale, exact ca orice alte credite de plan. Un test pe care îl promovezi pe scară largă reprezintă un cost real — stabilește suma în mod deliberat în loc să o lași la valoarea alocației lunare complete.
• Un test este pentru înscrieri noi. O înscriere prin link-ul tău de plată sau checkout-ul încorporat aplică testarea conform configurației planului. Un sub-cont care există deja — unul creat de tine din pagina Sub-conturi, unul care a mai avut un abonament cu tine sau unul care a mai folosit un test — este taxat imediat când se abonează din propria pagină Setări → Facturare; nu există un al doilea test.
• Anularea în timpul testării nu costă nimic clientul. Aceștia nu sunt taxați niciodată și păstrează orice credite de testare rămase în cont — cu excepția cazului în care planul are activată expirarea strictă, caz în care creditele neutilizate se întorc în fondul tău la finalul testării (vezi punctul următor).
• Tu alegi ce se întâmplă cu creditele de testare neutilizate. În mod implicit, un test care se încheie fără un upgrade lasă clientul anulat, dar cu creditele de testare rămase, astfel încât AI-ul lor continuă să răspundă până la epuizarea acestora. Activează Expirare strictă după testare în plan (se află lângă Necesită card pentru a începe testarea) și se întâmplă opusul: creditele de testare neutilizate se întorc în fondul agenției tale în momentul în care testarea se încheie, iar contul clientului este blocat — trimiterea și răspunsurile AI se opresc, iar aceștia văd “Perioada ta de testare gratuită s-a încheiat. Contactează furnizorul pentru a continua.” Doar ceea ce nu au cheltuit se întoarce. Orice număr de telefon închiriat de client prin platformă în timpul testării este eliberat în același moment, astfel încât chiria lunară se oprește — atât clientul, cât și tu primiți un e-mail despre acest lucru, iar un număr eliberat nu poate fi recuperat (vezi Numerele de telefon ale unui client). Cumpărarea oricărui plan deblochează automat contul, iar tu poți ridica sau modifica blocarea din fereastra Editare a sub-contului (vezi Blocarea / Pauzarea unui sub-cont). Setează acest lucru pentru fiecare plan în Pasul 3 — Configurați nivelurile de preț.
• Pe un plan cu preț de testare sau ieftin, limitează ceea ce se reportează. Un client care abia folosește produsul primește în continuare alocația în fiecare lună, iar cu reportarea, aceasta se acumulează în fondul tău pe termen nelimitat. Setează Păstrează cel mult sau Expiră creditele neutilizate după în plan (sau pentru acel client) astfel încât soldul să nu scape de sub control — vezi Limitarea a ceea ce se reportează.
• Odată ce plătesc, lista de funcții a planului devine autoritară: orice funcții suplimentare acordate manual în timpul testării sunt resetate la lista planului la următoarea reînnoire.

Perioada de probă gestionată manual (gestionat → revânzare) #

Dacă preferi să gestionezi singur perioada de probă — pentru a oferi unui anumit potențial client o durată mai lungă sau o sumă de credite diferită — poți face acest lucru combinând cele două moduri. Nimic nu expiră de la sine aici; tu decizi când se termină perioada de probă.

1. Creați sub-contul personal din pagina Sub-conturi. Nu este implicată nicio plată; acesta începe în modul manual, consumând din fondul agenției dvs. în limita alocată și limita de cheltuieli pe care o setați.
2. Când decideți că perioada de probă s-a încheiat, deschideți fereastra Editare a sub-contului și comutați Gestionarea creditului pe revânzare.
3. Solicitați clientului să se aboneze — aceștia pot alege un plan direct din propria pagină Setări → Facturare (consultați Ce vede clientul în pagina sa de Facturare), sau le puteți trimite linkul dvs. de plată (sau puteți încorpora checkout-ul) din Mod SaaS → Plăți.

Două lucruri trebuie să se întâmple în ordinea corectă:

Schimbă contul în modul reselling înainte ca clientul să plătească. O plată efectuată prin checkout-ul tău în timp ce sub-contul este încă în modul manual nu poate fi livrată — platforma nu va acorda credite unui cont în modul manual și nimic nu este rambursat automat. Schimbă modul mai întâi, apoi trimite linkul.

• Clientul trebuie să plătească folosind aceeași adresă de e-mail pe care o folosește sub-contul de probă. Același e-mail = abonamentul actualizează contul existent, iar acesta își păstrează canalele, contactele și istoricul chat-ului. Un e-mail diferit creează în schimb un sub-cont nou-nouț și gol. (Un e-mail care aparține unui cont din afara agenției tale este refuzat și rambursat automat.)

Un aspect de planificat: perioada de probă integrată într-un plan este doar pentru înregistrările noi prin link-ul tău de plată sau checkout. Un sub-cont creat de tine nu primește niciodată perioada de probă gratuită a planului atunci când se abonează din pagina de Facturare — acesta a beneficiat deja de perioada de probă gestionată manual — deci este taxat imediat. Dacă un client cu perioadă de probă gestionată manual întârzie cu abonarea, poți bloca sub-contul cu un mesaj de blocare personalizat până când alege un plan.

Crearea unui sub-cont #

Dă clic pe butonul verde Adaugă cont (dreapta sus a paginii de Sub-conturi — sau Creează sub-cont din starea goală dacă nu ai niciunul încă). Se deschide o fereastră modală în 3 pași:

Pasul 1 — Cont #

• Prenume și Nume.
• Adresă de e-mail — acesta devine e-mailul de autentificare al sub-contului.

Faceți clic pe Continuare.

Pasul 2 — Afacere #

• Numele afacerii (obligatoriu).
• Descriere (opțional).
• Adresă — începeți să tastați și alegeți din sugestiile de completare automată; orașul, statul, codul poștal și țara se completează automat. Fiecare câmp poate fi editat manual.
• Țară (obligatoriu) — listă cu căutare și steaguri; aceasta determină moneda și setările implicite ale contului.
• Limbă și Fus orar pentru cont.

Faceți clic pe Continuare.

Pasul 3 — Funcționalități #

• Un editor de funcționalități pe categorii — același set de funcționalități pe care îl folosesc propriile tale niveluri de abonament (canale, contacte și agenți AI, înțelegere AI, funcționalități pentru dezvoltatori, dimensiunea contextului agentului AI, locuri pentru echipă și așa mai departe). Fiecare sub-cont începe cu un pachet implicit rezonabil deja activat; dezactivează tot ce nu dorești ca acest client să aibă. Grupul Contacte și agenți AI conține, de asemenea, limita de agenți AI a contului — un număr, nu un comutator: lasă-l pe Nespecificat, alege Nelimitat sau introdu numărul exact de agenți AI pe care acest client îi poate avea. O limită setată aici contează ca o suprascriere manuală, deci se păstrează la reînnoirea abonamentului.
• Grupul Canale conține limita de canale a contului — un număr, la fel ca limita de agenți AI: câte canale de mesagerie poate avea acest client conectate în același timp. Începe de la 1 pentru un sub-cont nou; alege Nelimitat sau introdu orice număr exact (inclusiv 0, pentru clienții ale căror canale le gestionezi în întregime tu). Limita controlează câte, nu care — un client limitat la un singur canal vede în continuare meniul complet de canale și alege pe care să îl conecteze. Se numără conexiunile, nu tipurile de canale: fiecare număr WhatsApp ocupă propriul slot, în timp ce Instagram și Messenger împart un singur slot pentru conexiunea paginii lor Meta. Când ating limita, conectarea unui alt canal afișează un mesaj clar care menționează plafonul; reconectarea unui canal pe care îl au deja (scanarea din nou a unui cod QR WhatsApp, de exemplu) nu este niciodată blocată. O limită setată aici contează ca o suprascriere manuală, deci se păstrează la reînnoirea abonamentului.
• Grupul Tipuri de canale din acea listă decide ce canale de mesagerie poate conecta acest client — Chat Widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, Email, SMS și iMessage. Tipurile de canale sunt activate implicit, cu excepția cazului în care dezactivezi unele dintre ele; un canal dezactivat apare ca blocat pe pagina de Canale a clientului, cu o notă de a-și actualiza abonamentul.

• White label — se afișează doar când rulați mai mult de un domeniu white label. Alege căruia dintre domeniile dvs. îi aparține acest client: e-mailurile sale poartă brandingul acelui domeniu și sunt trimise prin configurarea e-mailului respectiv. Implicit este domeniul dvs. principal, iar ulterior îl puteți modifica din același ecran de editare.
• Trimiteți informațiile contului către sub-cont — activat implicit. Clientul primește un e-mail de bun venit cu propriile detalii de autentificare, ceea ce este de obicei ceea ce doriți: parola aparține persoanei pentru care este contul. Notificarea dvs. de „sub-cont nou” confirmă apoi doar că a fost creat contul, fără a repeta parola. Dezactivați această opțiune dacă preferați să înmânați personal credențialele — parola vă va fi trimisă prin e-mail și va fi afișată o singură dată pe ecran.
• Expert de configurare ghidat — activat implicit. Când este activat, clientul este ghidat prin Expertul de configurare la prima autentificare. Dezactivați-l și aceștia vor ajunge direct pe tabloul de bord, cu intrarea Expert de configurare ascunsă din bara laterală (consultați Dezactivarea expertului de configurare).

Dă clic pe Creează cont.

Ce urmează #

• Un ecran de confirmare afișează parola temporară generată — faceți clic pe Copiere parolă acum, nu o veți mai vedea din nou. Faceți clic pe Terminat pentru a închide.
• Clientul primește un e-mail cu credențialele de autentificare și un buton Autentificare care îi direcționează direct către pagina dvs. de autentificare white-labeled (propriul domeniu, complet personalizat — nu aplicația DM Champ). Dacă ați dezactivat Trimiteți informațiile contului către sub-cont, acest e-mail nu este trimis deloc — parola ajunge la dvs., în propria notificare de „sub-cont nou creat” și pe ecranul de confirmare de mai sus.
• Sub-contul apare imediat în lista de Sub-conturi, cu o limită de cheltuieli de 100 de credite, astfel încât clientul să poată încerca răspunsurile AI și campaniile imediat, fără a aștepta să le suplimentați. Nimic nu este retras din fondul agenției dvs. pentru a configura acest lucru — consultați Limita de cheltuieli este un plafon, nu un portofel. Ajustați limita de cheltuieli oricând din fereastra Editare a acelui sub-cont — consultați Alocarea și gestionarea creditelor.

Când clientul se conectează pentru prima dată cu credențialele primite prin e-mail, acesta ajunge în Expertul de configurare, care îl ghidează prin crearea primului său agent AI și conectarea acestuia la canalele sale. Îl pot redeschide oricând din intrarea Expert de configurare de lângă partea de jos a propriei bare laterale.

Dezactivarea expertului de configurare #

Lăsați Expertul de configurare ghidată activat pentru clienții care își vor configura singuri contul — este cea mai rapidă cale de la o primă conectare la un agent AI funcțional și este ceea ce ar trebui să primească majoritatea sub-conturilor.

Dezactivează-l pentru clienții pentru care faci totul, unde tu construiești campania, conectezi canalele și încarci baza de cunoștințe înainte ca aceștia să se autentifice. Acei clienți vor deschide tabloul de bord într-un cont finalizat, în loc să fie rugați să configureze ceva ce ai făcut deja.

Cu expertul dezactivat:

• Prima autentificare duce direct la tabloul de bord.
• Intrarea Expert de configurare este ascunsă din bara laterală a acelui client.
• Nimic altceva nu se schimbă — aceleași funcționalități, aceleași credite, totul rămâne la fel.

Puteți reactiva expertul pentru un client în orice moment: deschideți fereastra Editare a sub-contului, găsiți lista de vizibilitate a meniului și afișați din nou elementul Expert de configurare. Aceștia îl vor putea rula singuri oricând doresc.

Automatizați ce se întâmplă cu conturile clienților #

Conturile clienților pot iniția o Automatizare în contul dvs. de agenție, astfel încât partea de rutină a procesului de onboarding și monitorizare să se desfășoare fără intervenția dvs. Cea pe care majoritatea agențiilor o creează prima dată: sub-conturile noi sosesc cu o limită de cheltuieli de 100 de credite, iar dacă preferați ca acestea să înceapă de la zero până când decideți altfel, acest lucru înlocuiește setarea manuală de fiecare dată.

1. În contul dvs. de agenție, mergeți la AI Studio → Automations → New automation, faceți clic pe declanșator (trigger) pe canvas și apoi pe Change trigger.
2. Deschideți Agency și alegeți Sub-account created.
3. Adăugați o acțiune Update sub-account și setați Spending limit la 0. Aceasta indică deja contul care tocmai a fost creat, deci nu mai este nimic de completat. Salvați, apoi activați comutatorul Enabled.

De atunci înainte, fiecare client nou — creat din această pagină, prin API sau prin pagina dvs. de înregistrare — va începe de la zero, iar dvs. veți mări limita atunci când sunteți pregătit.

Încă două combinații care merită zece minute fiecare: Sub-account activity pe Credits low către un mesaj Slack sau un e-mail către dvs., astfel încât să aflați că un client a rămas fără credite înainte ca acesta să observe; și același declanșator pe Channel disconnected către un pas Alert human, astfel încât o conexiune WhatsApp care se întrerupe să fie remediată în aceeași zi, în loc să așteptați până când clientul se plânge.

Tabelul de sub-conturi #

După ce aveți conturi, pagina afișează un tabel cu următoarele coloane: Cont, ID, Creat, Campanii (active/întrerupte/niciuna), Credite rămase, Lunar, Utilizat, Utilizare, Ultima resetare, BYOK și Acțiuni.

Rândurile sunt sortate alfabetic după numele afacerii (numele companiei din pasul Afacere; numele persoanei de contact apare dedesubt). Bara de paginare din partea de jos are un selector Rânduri pe pagină (12, 25, 50 sau 100; pagina reține alegerea ta), iar dacă clienții tăi sunt distribuiți pe mai mult de un brand white-label, un meniu derulant Brand de lângă caseta de căutare restrânge lista la un singur domeniu.

Coloana Acțiuni a fiecărui rând are un meniu Mai multe cu trei puncte care conține:

• Vizualizare conversații — o căsuță de primire cu drepturi de citire pentru acel sub-cont.
• Detalii utilizare credite — o defalcare detaliată a utilizării.
• Editare — fereastra completă de Editare Sub-cont (credite, notificări, funcționalități, vizibilitate meniu, acces).
• Copiază campania aici — copiază una dintre campaniile tale dovedite în acest sub-cont.
• Copiază agentul aici — copiază unul dintre Agenții tăi AI în acest sub-cont. Vezi Copierea unui Agent AI într-un Sub-cont.
• Conectează-te ca utilizator — accesează direct tabloul de bord al sub-contului.
• Șterge contul — elimină permanent sub-contul și tot conținutul acestuia.

Vizualizarea chat-urilor unui sub-cont #

Faceți clic pe meniul Mai multe al rândului → Vizualizare chat-uri pentru a deschide o căsuță de primire cu acces doar pentru citire pentru acel sub-cont — căutați conversațiile lor după contact, apoi deschideți una pentru a citi întregul fir de discuție (cu un buton Încarcă mai vechi pentru istorice lungi). Nimic de aici nu poate fi editat sau nu se poate răspunde; este pentru a verifica un client fără a părăsi tabloul de bord al agenției. Pentru a răspunde efectiv în numele clientului, utilizați Conectați-vă ca utilizator.

Gestionarea accesului la subconturi #

Autentificarea clientului #

Fiecare subcont vine cu date de autentificare. Puteți:

• Partajează datele de autentificare cu clientul pentru ca acesta să își gestioneze propriul cont.
• Păstrează datele de autentificare pentru tine și gestionează totul în numele lor.
• Folosește modul Autentificare pentru a accesa sub-contul din propriul tău tablou de bord ca și cum ai fi clientul, fără a avea nevoie de datele lor de autentificare — vezi Modul Autentificare (acționând ca un sub-cont).

Modul de conectare (acționând ca un subcont) #

Modul Sign In vă permite să accesați un sub-cont direct — ca și cum ați fi clientul — fără a avea nevoie de datele sale de autentificare. (Unele platforme numesc acest lucru „asistență” sau „impersonare”.) Există două moduri de a face acest lucru:

Din pagina Sub Accounts:

1. Faceți clic pe Sub Accounts în bara laterală.
2. Găsiți sub-contul în listă. Pe acel rând, faceți clic pe meniul More (trei puncte, în extrema dreaptă).
3. Faceți clic pe Sign in as user.

De oriunde, prin intermediul selectorului de conturi:

1. În partea de sus a barei laterale, faceți clic pe Switch account.
2. Căutați sub-contul după nume sau e-mail, sau parcurgeți lista.
3. Faceți clic pe sub-cont.

Oricum ar fi, tabloul de bord se reîncarcă sub identitatea acelui sub-cont — acces complet la campaniile, contactele, conversațiile și setările acestuia. În timp ce te afli într-un sub-cont, butonul de comutare devine portocaliu și afișează Asistență: . Dă clic pe el și alege Înapoi la agenția mea pentru a reveni oricând la propriul tablou de bord. O bară portocalie Asistență în partea de sus a fiecărei pagini conține același buton Înapoi la contul principal. Dacă ai nevoie de acel spațiu, dă clic pe × din capătul drept al barei pentru a o ascunde; aceasta rămâne ascunsă în acea filă a browserului până când părăsești sub-contul, iar butonul din bara laterală arată în continuare în contul cui te afli.

Modul Conectare vă arată mai multe decât vede clientul dvs. Astfel, pentru a putea remedia orice fără a activa sau dezactiva setările, modul Conectare ignoră în mod deliberat comutatoarele de Vizibilitate meniu — fiecare bară laterală ascunsă și element de setări reapare pe durata sesiunii dvs. Elementele dezactivate în Funcționalități rămân oprite, deoarece acestea sunt drepturi reale, nu o setare de afișare. Dacă verificați ce vede efectiv un client, evaluați acest lucru din propria sa autentificare, nu din modul Conectare.

Acordarea membrilor echipei acces la conturile clienților #

Propriul personal — un manager de cont, un agent de asistență, un copywriter — trebuie de obicei să lucreze în interiorul mai multor conturi ale clienților dvs. Există două moduri de a organiza acest lucru, iar alegerea celei potrivite economisește multă muncă administrativă:

1. Acordați-le conturi de clienți din pagina echipei agenției dvs. O singură setare pe locul lor din agenție, care acoperă câți clienți doriți. Aceasta este alegerea potrivită pentru propriul personal.
2. Invitați-i direct într-un sub-cont de client, ca membru al acelui cont. Aceasta este alegerea potrivită pentru personalul clientului — consultați Când să invitați pe cineva într-un cont de client în schimb.

Configurarea unei acordări de acces #

Cum ajungeți acolo: treceți la contul dvs. de agenție, mergeți la Setări → Echipă și faceți clic pe pictograma glisoarelor de pe rândul membrului. Editorul de permisiuni are o secțiune Conturi clienți (apare doar în conturile de agenție).

Alegeți una dintre cele patru opțiuni:

Apoi setați Acționează ca în interiorul conturilor de client — Administrator, Editor sau Vizualizator. Acesta este rolul pe care îl are membrul odată ce se află în interiorul unui cont de client acordat și funcționează exact ca rolurile din propria echipă (consultați Roluri). O acordare de tip Vizualizator, de exemplu, înseamnă că persoana poate citi chaturile și campaniile fiecărui client acordat, dar nu poate schimba nimic nicăieri.

Faceți clic pe Salvare permisiuni. Rândul membrului va arăta apoi câți clienți i-au fost acordați.

Ce vede membrul #

• Conturile de clienți acordate apar în controlul lor Schimbare cont din partea de sus a barei laterale, alături de contul agenției dvs.
• Făcând clic pe unul, sunt duși direct în interior — nicio invitație de acceptat, nicio autentificare separată, nimic de aprobat de către client.
• În interior, lucrează cu rolul pe care l-ați ales. Zonele pe care rolul lor nu le acoperă sunt ascunse sau doar pentru citire, exact ca în propria echipă.
• Pagina Sub-conturi aparține în continuare accesului de Gestionare a echipei. Un membru care are doar o acordare ajunge la clienții săi prin intermediul selectorului de cont; un membru care le are pe ambele poate gestiona clienții care i-au fost acordați și din pagină.

Câteva lucruri care merită știute:

• Acordările nu consumă locurile din echipa clientului dvs. Persoana face parte din echipa agenției dvs.; nimic nu este adăugat la lista de membri a clientului.
• Eliminarea unei acordări intră în vigoare imediat. Debifați un client, setați membrul la Fără acces sau suspendați/eliminați-l din echipa agenției dvs., iar calea lor către acele conturi se închide imediat — inclusiv sesiunea pe care o au deja deschisă.
• Acordările sunt per membru. Doi manageri de cont pot avea liste de clienți complet diferite, cu roluri diferite.
• Crearea conturilor de clienți necesită în continuare acces de Gestionare a echipei. O acordare permite cuiva să lucreze în clienții pe care i-ați oferit; nu le permite să adauge unii noi.

Când să invitați pe cineva într-un cont de client în schimb #

O acordare se referă la personalul dvs. care accesează clienții dvs. Invitați o persoană direct într-un sub-cont (din interiorul acelui cont, Setări → Echipă) atunci când:

• Acestea aparțin clientului, nu ție. Managerul sau agentul propriu al clientului ar trebui să fie membru al contului clientului, astfel încât accesul acestuia să rămână independent de echipa agenției tale și să fie păstrat dacă transferi contul.
• Trebuie să ajustezi fin o persoană din cadrul unui client. O apartenență directă poate include suprascrieri pe fiecare zonă și propria sa vizibilitate pentru chat și contact — de exemplu, agentul unui client care ar trebui să vadă doar conversațiile care îi sunt alocate. O acordare (grant) stabilește un singur rol pentru toate conturile pe care le acoperă.

Cele două pot coexista. Dacă cineva are atât acces acordat (grant) la cont, cât și apartenență la acesta, propria apartenență la acel cont are prioritate cât timp persoana se află în interiorul acestuia — așadar, o invitație directă este, de asemenea, metoda prin care poți oferi unei persoane un nivel diferit de acces într-un anumit cont de client.

Un singur client cu mai multe afaceri #

Uneori, un singur client gestionează mai multe afaceri și dorește ca acestea să fie păstrate separat (contacte, campanii și numere distincte) fără a fi nevoie să se autentifice și să se deconecteze toată ziua. Îi poți oferi o singură autentificare care să le acceseze pe toate:

1. Creează un sub-cont pentru fiecare afacere, fiecare cu propria adresă de e-mail (vezi Crearea unui sub-cont mai sus).
2. În interiorul fiecărui sub-cont, mergi la Setări > Gestionarea echipei și invită adresa de e-mail personală a clientului ca membru al echipei cu rolul de Administrator. Repetă acest proces pentru fiecare afacere.
3. Clientul acceptă fiecare invitație din e-mailurile primite.

De atunci înainte, clientul se autentifică o singură dată cu e-mailul său personal și va avea un comutator de cont lângă partea de sus a barei laterale stângi, care listează toate afacerile sale. Alegerea uneia îl va direcționa direct în acea afacere, fără a fi nevoie de deconectare.

Două aspecte de reținut:

• Folosește un e-mail care nu are deja propriul său cont. Odată ce un e-mail este membru al unei echipe undeva, autentificarea îl va direcționa întotdeauna către un cont căruia îi aparține, astfel încât un e-mail care deține și un cont separat ar putea ajunge în imposibilitatea de a accesa acel cont.
• Fiecare afacere rămâne propriul său sub-cont pentru facturare, credite și limite. Comutatorul este o facilitate pentru persoană, nu o fuziune a afacerilor.

Rolurile, permisiunile și fluxul de invitații sunt acoperite pe deplin în Gestionarea echipei.

Aceasta este autentificarea proprie a clientului, deci invitațiile sunt instrumentul potrivit aici. Pentru propriul tău personal care lucrează cu mai mulți clienți, nu îi invita în fiecare cont — acordă-le acces la conturi din pagina echipei agenției tale (vezi Oferirea accesului membrilor echipei la conturile clienților).

Un număr WhatsApp pentru toate mărcile sau unul pentru fiecare marcă? #

Factorul decisiv este ceea ce vede potențialul client, nu tehnologia. Pe WhatsApp, numele afișat și profilul de afaceri sunt atașate numărului: oricine trimite un mesaj vede același nume, logo și profil, iar fiecare conversație ajunge în același fir de chat pe telefonul lor — deci un număr partajat prezintă întotdeauna o singură identitate publică, chiar dacă separi mărcile intern.

• Un număr funcționează atunci când mărcile sunt, de fapt, o singură afacere cu mai multe oferte. Păstrează-l într-un singur cont și separă ofertele cu un Agent AI per marcă, direcționat prin Puncte de intrare cu cuvinte cheie (regulile pentru cuvinte cheie sunt verificate înainte de setarea implicită a canalului) și linkuri scurte per sursă cu mesaje de deschidere precompletate diferite. Etichetele, listele și câmpurile personalizate mențin contactele segmentate.
• Un sub-cont cu propriul număr pentru fiecare marcă este structura corectă în momentul în care mărcile au nevoie de identități publice distincte — propriul nume afișat, profil și propriile șabloane de mesaje aprobate. Fiecare sub-cont își păstrează apoi propriile contacte, chat-uri, agenți, alocare de credite și acces pentru echipă, astfel încât raportarea și plafoanele de cheltuieli rămân clare pentru fiecare marcă.

Planifică în funcție de două constrângeri: fiecare cont sau sub-cont are nevoie de propriul Cont WhatsApp Business pe partea Meta (un WABA poate fi legat la un singur cont la un moment dat — vezi WhatsApp Business API), și fiecare număr implică propria chirie lunară, deci numerele per marcă costă mai mult în infrastructură în schimbul unei separări clare.

Blocarea / Suspendarea unui sub-cont #

Dacă un client întârzie cu plățile către dumneavoastră sau dacă doriți doar să suspendați temporar contul acestuia, blocați accesul sub-contului fără a șterge nimic. Nu se pierde nimic — campaniile, contactele și istoricul conversațiilor rămân exact așa cum sunt, iar dumneavoastră puteți debloca contul oricând.

1. Deschideți fereastra Edit a sub-contului (meniul More de pe rând → Edit).
2. Derulați până la secțiunea Access și alegeți un Account status:
   • Active — acces normal.
   • Soft blocked — împiedică sub-contul să trimită mesaje (campanii, difuzări, trimiteri manuale, follow-up-uri). Botul AI continuă să răspundă la mesajele primite în mod normal, iar clientul se poate autentifica și utiliza aplicația.
   • Hard blocked — oprește trimiterea mesajelor și împiedică botul AI să răspundă. Clientul se poate autentifica în continuare, dar va vedea un mesaj de blocare pe tot ecranul în locul aplicației, având ca singură opțiune butonul Log out.
3. Opțional, adăugați un block message pe care clientul îl va vedea (în cazul unei blocări hard) sau care explică situația.
4. Faceți clic pe Save. Activarea unei blocări vă va solicita mai întâi confirmarea, deoarece este o acțiune care restricționează accesul.

Câteva lucruri care merită știute:

• Încheierea propriului abonament blochează toate sub-conturile. Dacă abonamentul agenției tale este anulat, toate sub-conturile tale sunt blocate automat în momentul în care anularea intră în vigoare — trimiterile și răspunsurile AI ale acestora se opresc și vor vedea ecranul de blocare — și se deblochează automat imediat ce te abonezi din nou. Nimic nu este șters între timp.
• Clientul nu este notificat automat prin e-mail. Dacă dorești ca aceștia să știe că au fost blocați și de ce, informează-i tu — acest aspect îți revine ție, deoarece multe agenții își oferă serviciile sub marcă proprie (white-label).
• Este complet reversibil. Comutarea stării înapoi la Activ restabilește accesul complet imediat.
• Acest lucru este separat de facturarea DM Champ. Blocarea unui sub-cont afectează doar relația ta cu clientul — nu are niciun efect asupra propriului tău abonament sau a facturării Stripe cu noi.
• Facturarea și autentificarea rămân mereu deschise. Chiar și în cazul unei blocări stricte, clientul poate accesa în continuare ecranele de facturare și de autentificare/deconectare — nu sunt niciodată complet blocați din contul propriu-zis.
• O perioadă de probă expirată strict setează această blocare pentru tine. Dacă un plan are activată opțiunea Expirare strictă după perioada de probă și perioada de probă a unui client se încheie fără ca acesta să se aboneze, contul său este blocat automat cu mesajul “Perioada ta de probă gratuită s-a încheiat. Contactează furnizorul pentru a continua.” — și deblocat din nou în momentul în care cumpără un plan. Poți oricând să modifici sau să elimini acest lucru aici, ca orice altă blocare. O blocare impusă manual de tine nu este niciodată suprascrisă sau eliminată de acest proces, deci motivul tău are întotdeauna prioritate. O expirare strictă eliberează, de asemenea, orice număr pe care clientul l-a închiriat prin intermediul platformei; o blocare impusă de tine nu face acest lucru — eliberează-l din secțiunea Numere de telefon a aceluiași modal dacă dorești să dispară (vezi Numerele de telefon ale unui client). Vezi Rularea unei perioade de probă gratuite.
• Poți pune pe pauză și relua și prin API. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause plasează blocarea strictă (cu un mesaj opțional pentru ecranul de blocare al clientului), iar POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause o ridică — util atunci când un client își suspendă abonamentul în propriul tău sistem de facturare și dorești ca pauza să urmeze automat. Aceleași două acțiuni sunt disponibile ca pause_subaccount / unpause_subaccount în serverul MCP. Vezi API pentru agenții.
• Dorești să o programezi? Creează o automatizare din contul tău de agenție. În AI Studio → Automatizări, creează una cu un declanșator Rulare manuală, un pas de Întârziere (de exemplu, 30 de zile) și un pas de Cerere HTTP: metoda POST, adresa https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, antetul X-API-Key cu cheia API a agenției tale (Setări → API). Dă clic pe Rulare în ziua în care începe accesul clientului, iar contul se va bloca automat când întârzierea expiră. Deoarece automatizarea se află în contul tău, clientul nu o vede niciodată și nu o poate elimina — {subAccountUid} este coloana ID de pe pagina Sub-conturi. O a doua automatizare care apelează /unpause face inversul.

Numerele de telefon ale unui client #

Fiecare număr conectat în contul unui client este listat în secțiunea Numere de telefon a ferestrei de Editare a sub-contului (meniul Mai multe al rândului → Editare), astfel încât să poți renunța la unul fără a te autentifica ca și client:

• Un număr pe care clientul l-a închiriat prin platformă afișează un buton Eliberează. Eliberarea acestuia oprește chiria lunară, returnează numărul operatorului și nu poate fi anulată; același număr nu poate fi cumpărat din nou timp de 7 zile.
• Un număr pe care clientul l-a adus singur (propriul cont WhatsApp Business, aplicația Meta sau contul Twilio) și o conexiune WhatsApp Web afișează în schimb Elimină: linia este eliminată doar aici și rămâne la furnizorul său.

Două lucruri se întâmplă automat, astfel încât un număr închiriat să nu mai genereze costuri de chirie într-un cont care nu poate plăti pentru el:

• Un test expirat strict eliberează numerele închiriate. Când un plan cu Expirare strictă după testare se încheie fără un upgrade, fiecare număr pe care clientul l-a închiriat este eliberat în momentul în care contul este blocat. Atât clientul, cât și tu primiți un e-mail care menționează numărul.
• Chiria care nu poate fi colectată timp de două luni consecutive eliberează numărul. Dacă soldul unui client este prea mic pentru chiria lunară a unui număr, chiria este omisă și amândoi primiți un e-mail de avertizare. Dacă soldul este încă prea mic la următoarea încercare lunară, aproximativ o lună mai târziu, numărul este eliberat și amândoi primiți din nou un e-mail. Alimentarea contului clientului înainte de acel moment păstrează numărul.

O blocare plasată de tine nu eliberează niciodată nimic — un client pauzat își păstrează numerele până când tu sau ei le eliberați.

Rutarea notificărilor #

Atunci când se întâmplă ceva într-un sub-cont care necesită o alertă — un contact are nevoie de o persoană reală, un bot atinge limita de mesaje, un șablon WhatsApp este aprobat sau respins, o campanie termină trimiterea mesajelor inițiale — platforma poate trimite e-mailuri atât dumneavoastră (agenției), cât și utilizatorului sub-contului. Dumneavoastră decideți cine primește aceste alerte pentru fiecare sub-cont în parte.

Deschideți fereastra Edit a sub-contului și găsiți cele două comutatoare sub Notifications:

• Send Notifications to Sub Account (Trimite notificări către sub-cont) — când este activat, utilizatorul sub-contului primește aceste e-mailuri de alertă. Dezactivează-l dacă nu dorești ca clientul tău să fie deranjat de alertele operaționale și preferi să gestionezi totul singur.
• Send Notifications to Agency (Trimite notificări către agenție) — când este activat, tu (agenția) primești aceste e-mailuri de alertă pentru acest sub-cont. Dezactivează-l pentru clienții care preferă să nu fie implicați și despre care nu dorești să fii notificat.

Ambele comutatoare sunt activate implicit, astfel încât un sub-cont nou notifică ambele părți până când modificați setarea. Cele două sunt independente: direcționați alertele doar către sub-cont, doar către agenția dumneavoastră, către ambele sau către niciuna.

Copierea agenției respectă, de asemenea, setările de canal pe categorie ale sub-contului. Dacă coloana Email este dezactivată pentru o categorie în pagina Notificări a sub-contului (de exemplu, Mesaje de la contacte întrerupte sau Mesaje întrerupte AI), nici sub-contul, nici agenția nu vor primi e-mailuri pentru aceasta, chiar dacă opțiunea Trimite notificări către agenție este activată. Alertele critice care sunt întotdeauna active (credite, facturare, programări, alerte umane, erori de cheie API) vor ajunge în continuare la agenție, indiferent de setări.

Dezactivează ambele opțiuni și nimeni nu va primi acel e-mail. Dacă ambele comutatoare sunt oprite, e-mailurile de alertă ale sub-contului sunt suprimate complet — nici tu, nici clientul nu veți fi notificați. Lasă cel puțin unul activat dacă aceste alerte sunt importante pentru tine.

Aceste două comutatoare controlează doar e-mailurile de alertă ale sub-contului — un contact care are nevoie de o persoană, un bot care atinge limita de mesaje, un șablon WhatsApp aprobat sau respins, o campanie care își termină mesajele de deschidere. Acestea nu modifică comportamentul în aplicație, alertele de facturare sau notificarea „sub-cont nou creat” pe care o primești ca agenție (aceea este trimisă întotdeauna).

Ascunderea paginilor dintr-un sub-cont #

Fiecare sub-cont poate vedea bara laterală completă și meniul Setări în mod implicit. Dacă un client nu ar trebui să aibă acces la anumite pagini — Facturare, de exemplu, sau un canal pe care îl gestionezi în numele său — deschide fereastra Editare, extinde Vizibilitate meniu și dezactivează orice element din Navigare laterală sau Navigare setări pe care dorești să îl ascunzi. Fiecare comutator este activat implicit, ceea ce înseamnă că respectivul client vede acel element; un comutator dezactivat îl ascunde. Elementele ascunse dispar pur și simplu din meniurile acelui sub-cont; nimic din datele sau permisiunile lor nu se modifică în fundal.

Un element ascuns este pur cosmetic pentru o funcționalitate la care sub-contul are deja acces — acesta nu oferă acces la ceva ce setul lor de funcționalități nu include. Dacă o funcționalitate este dezactivată în secțiunea Funcționalități, ascunderea sau afișarea intrării sale în meniu nu face nicio diferență; aceasta rămâne inaccesibilă oricum.

Din acest motiv, un rând din Navigarea laterală a cărui pagină necesită o funcționalitate pe care clientul nu o are încă — Automatizări, Sarcini sau Rezumate zilnice — este estompat, cu o notă care vă indică ce funcționalitate trebuie să activați mai întâi. Bifați acea funcționalitate în secțiunea Funcționalități și rândul se va debloca imediat, chiar înainte de a salva.

Funcționalități vs vizibilitatea meniului #

Fereastra modală Editare vă oferă două controale separate asupra a ceea ce găsește un client în contul său, iar acestea nu sunt interschimbabile:

• Funcționalități — la ce are dreptul contul. Dezactivarea uneia elimină capacitatea, iar orice pagină care există doar pentru a o configura dispare odată cu ea. Aduceți propria cheie API (BYOK) se află aici: lăsați-o dezactivată și clientul nu va vedea niciodată pagina Setări → Avansat → Chei API BYOK, nici în propria autentificare, nici în modul Conectare.
• Vizibilitate meniu — ce intrări din bara laterală și din setări sunt afișate, pentru capacitățile pe care contul le are în continuare. Folosiți-o pentru a ordona navigarea clientului, nu pentru a restricționa ceva: este o setare de afișare și nu se aplică în timp ce sunteți în modul Conectare.

Așadar, dacă doriți ca un client să nu acceseze niciodată o parte a produsului, dezactivați funcționalitatea. Dacă doriți doar ca meniul acestuia să fie mai scurt, utilizați vizibilitatea meniului.

Alocarea și gestionarea creditelor #

Limita de cheltuieli este un plafon, nu un portofel #

Limita de cheltuieli pe care o setezi pentru un sub-cont reprezintă un plafon pentru cât de mult din fondul tău de credite poate cheltui acel client. Nu este un set separat de credite care îi este oferit. Fiecare acțiune AI consumă un credit din limita clientului și aceeași cantitate din soldul agenției tale, în momentul utilizării.

Două lucruri decurg de aici, iar acestea îi iau pe nepregătite pe mulți agenți:

• Un client poate avea o limită generoasă și totuși să nu mai poată lucra. Dacă fondul agenției tale este gol, limita nu poate fi utilizată, iar botul lor se va opri cu o eroare de credite insuficiente, indiferent cât de mare este numărul. Soldul agenției tale este cel pe care trebuie să îl urmărești.
• Modificarea limitei nu mută credite. Creșterea acesteia nu retrage nimic din fondul tău; scăderea ei nu pune nimic înapoi. Nu există niciun transfer în nicio direcție, deci nu se pierde nimic atunci când scazi o limită — seteaz-o înapoi la cât dorești, fără niciun cost. În mod deliberat, nu există nicio acțiune de “mutare a creditelor înapoi la agenție”, deoarece nu există nimic de mutat.

Gândește-te la el ca la un card de companie pe care l-ai emis pentru client: limita indică cât din banii tăi pot cheltui aceștia, iar banii rămân în contul tău până când sunt cheltuiți.

Cât din fondul meu este deja rezervat? #

Deoarece limitele nu părăsesc niciodată soldul dumneavoastră, numărul de pe pagina de Facturare nu vă spune cât din acesta este deja promis clienților. Cele două casete de statistici din dreapta, din partea de sus a paginii Sub-conturi, fac acest lucru:

• Alocate clienților — limita actuală de cheltuieli a fiecărui client adunată, pentru toate sub-conturile dumneavoastră. Linia de dedesubt indică numărul de conturi incluse în acea sumă.
• Nealocate — soldul agenției dumneavoastră minus acel total: partea din fondul dumneavoastră pe care niciun client nu o poate accesa încă și numărul pe care trebuie să îl verificați înainte de a mări o limită sau de a înrola un alt client.

Dacă limitele clienților dumneavoastră însumate depășesc soldul disponibil, Nealocate devine negativ și se colorează în roșu. Nu s-a stricat nimic când se întâmplă acest lucru — înseamnă doar că, dacă fiecare client și-ar cheltui limita maximă, fondul s-ar epuiza înainte. Reîncărcați soldul din Setări > Facturare sau reduceți unele limite până când valoarea revine la verde.

Creditele pe care un client le-a cumpărat prin propriul proces de finalizare a comenzii (modul de revânzare) sunt excluse din Alocate clienților: acestea au fost plătite în momentul achiziției și nu mai consumă niciodată din fondul dumneavoastră. Doar partea din soldul unui client de revânzare care provine din alocarea lunară este luată în calcul.

Pentru a face acea relație vizibilă, secțiunea Gestionare credite din fereastra Editare afișează Soldul agenției tale chiar deasupra selectorului de mod: fondul activ din care cheltuiește acest client. Dacă clientul are nevoie de mai mult spațiu, mărește-i Limita de cheltuieli; dacă fondul în sine este pe sfârșite, acel număr este semnalul tău pentru a suplimenta soldul din Setări > Facturare. Nu există niciun pas de „transfer” între ele, deoarece creditele nu părăsesc niciodată contul tău până când clientul nu le utilizează.

Menține fondul agenției alimentat. Deoarece fiecare sub-cont cheltuiește din fondul tău, soluția pentru un client care a rămas fără credite este aproape întotdeauna să suplimentezi contul agenției tale, nu să crești limita clientului. Activează Reîncărcarea automată din Setări > Facturare în contul agenției tale, astfel încât fondul să se reîncarce înainte ca clienții să înceapă să piardă mesaje. Pe o licență pe viață sau AppSumo nu există o alocare lunară de credite, deci fondul se reîncarcă doar atunci când cumperi credite sau când se declanșează reîncărcarea automată.

Aceasta descrie modul manual, cel implicit. În modul de revânzare, creditele achiziționate de client sunt scăzute din fondul tău în momentul achiziției — vezi Moduri de gestionare a creditelor.

Moduri de gestionare a creditelor #

Fiecare sub-cont utilizează unul dintre cele două moduri de credit, setate din fereastra Editare, sub Gestionare credite:

Modul manual (implicit):

• Creditele sunt partajate din fondul agenției tale.
• Când un sub-cont utilizează credite (răspunsuri AI, campanii etc.), deducerea se face din soldul agenției tale.
• Sub-conturile nu văd soldul creditelor — ele pur și simplu utilizează platforma, iar tu gestionezi fondul.
• Setează Alocarea lunară, ajustează direct Limita de cheltuieli și alege dacă o alocare neutilizată se reportează pentru luna următoare.

Achizițiile de credite de către clienți și portalul de facturare al clienților funcționează doar în modul de revânzare. În timp ce un sub-cont este în modul manual (implicit), acesta nu își poate cumpăra propriile credite și nici nu poate deschide un portal de facturare — în schimb, tu îi gestionezi soldul din fereastra Editare. Comută-l mai întâi în modul de revânzare dacă dorești ca clientul să își gestioneze singur achizițiile.

Modul de revânzare a creditelor:

• Oferit doar după ce agenția ta are white-labeling în planul său (sau sub-contul este deja în modul de revânzare).
• Sub-conturile își achiziționează propriile credite prin pagina ta personalizată de checkout (configurată în Mod SaaS).
• Creditele achiziționate sunt urmărite separat pentru fiecare sub-cont și deduse din fondul de credite al agenției tale în momentul achiziției.
• Toate operațiunile (răspunsuri AI, campanii, taxe WhatsApp etc.) consumă mai întâi creditele achiziționate înainte de a recurge la fondul agenției tale.
• Plățile sunt procesate prin Stripe sau printr-un webhook către propriul tău furnizor de plăți personalizat — vezi Conturi agenție — Furnizor de plăți personalizat.

Alocația lunară continuă să se aplice în modul de revânzare. Trecerea unui sub-cont la revânzare adaugă o modalitate prin care clientul își poate cumpăra propriile credite — nu dezactivează alocația lunară pe care contul o avea deja. În fiecare lună, alocația este primită sub formă de credite noi, iar tot ceea ce cheltuiește clientul din aceasta este dedus în continuare din fondul agenției tale, exact ca în modul manual. Doar creditele achiziționate de client sunt protejate: acestea au fost deja deduse din fondul tău în momentul cumpărării, așa că utilizarea lor nu mai afectează fondul tău. Pentru a modifica sau a anula alocația, deschide fereastra Editare a sub-contului — câmpul Alocație lunară este afișat în ambele moduri. Dacă îl setezi la zero și clientul nu deține credite achiziționate, activitatea sa de AI și campaniile se vor opri până când acesta cumpără credite prin intermediul sistemului tău de plată.

Cheia BYOK a agenției tale NU face ca AI-ul sub-conturilor să fie gratuit. BYOK este setat per spațiu de lucru. O cheie conectată la contul agenției este utilizată pentru a rula AI-ul pentru sub-conturile care nu au propria cheie, dar acele sub-conturi consumă în continuare credite la rata normală. Un sub-cont beneficiază de AI fără credite doar odată ce propria sa cheie Anthropic este conectată pe acel sub-cont. Cheia proprie a unui sub-cont are întotdeauna prioritate față de cheia agenției. Pentru a adăuga una, folosește Conectează-te ca utilizator (meniul rândului sau comutatorul de cont) pentru a intra în sub-cont, apoi mergi la Setări → Avansat → Chei API BYOK. Acest lucru ia prin surprindere multe agenții, așa că planifică alocarea creditelor pentru orice sub-cont care nu are propria cheie. Dacă preferi să nu gestionezi o cheie per client, nivelul Max AI (activat implicit pentru fiecare sub-cont și comutabil per sub-cont în fereastra Editare → Caracteristici) menține costul cât mai scăzut posibil: 0,25 credite per acțiune, și aduce cu sine nivelul Mini la 0,15 pentru agenții care nu au nevoie de acuratețea completă a nivelului Max. Pentru detalii despre cum funcționează BYOK, consultă Model AI & BYOK.

Limitarea a ceea ce se reportează #

Reportarea în sine nu are un plafon. Un client care abia folosește produsul continuă să stivuiască alocație peste alocație, iar fiecare dintre acele credite este în continuare responsabilitatea ta de a le acoperi ori de câte ori sunt cheltuite în cele din urmă — ceea ce face ca un plan ieftin sau cu preț de testare să devină costisitor ulterior. Două câmpuri impun o limită, și se află chiar sub comutatorul Reportează creditele neutilizate în fereastra Editare a sub-contului → Gestionare credite (ambele sunt afișate în modul manual și în modul de revânzare):

• Păstrează cel mult — câte luni de alocație poate reporta acest client. La fiecare reînnoire, soldul neutilizat este redus la cel mult acel număr de ori alocația pe care o oferă reînnoirea, iar apoi creditele noii perioade se adaugă peste. 1 păstrează valoarea unei luni, 0.5 jumătate de lună, 0 înseamnă că nimic nu se reportează. Lasă gol pentru a nu avea nicio limită.
• Expiră creditele neutilizate după — un număr de zile. Creditele care au rămas neutilizate atât de mult timp sunt eliminate la prima reînnoire după ce ating acea vechime. Consumul se scade întotdeauna din cele mai vechi credite, deci un client care își folosește alocația în fiecare lună nu pierde niciodată nimic: doar creditele care au rămas neutilizate pe întreaga perioadă dispar. Lasă gol și nimic nu expiră vreodată.

Aceleași două câmpuri există pe un plan, în grupul Credite neutilizate al editorului de plan (vezi Pasul 3 — Configurați nivelurile de preț), unde se aplică fiecărui client din acel plan. O valoare setată pe client are prioritate față de cea a planului — completează un câmp în sub-cont și acesta se va aplica; lasă-l gol și vor urma ceea ce spune planul.

Câteva lucruri care merită știute înainte de a seta oricare dintre ele:

• O reînnoire este cea care declanșează procesul. Aceasta înseamnă resetarea alocației lunare când reportarea este activată, sau o reînnoire a planului — inclusiv transformarea unui test într-un plan plătit și acordarea lunară de credite pe un plan anual. Nimic nu se întâmplă între timp, iar un client fără alocație și fără plan nu este niciodată afectat. Mutarea unui client pe un alt plan la mijlocul perioadei nu declanșează nici ea procesul; următoarea lor reînnoire o va face.
• Alimentările (Top-ups) nu sunt niciodată atinse. Doar creditele recurente — alocația lunară și creditele unui plan — sunt supuse limitei și expirării. Creditele pe care clientul le-a cumpărat ca alimentare, reîncărcare automată sau credite adăugate de tine manual sau prin API rămân în sold atâta timp cât este nevoie pentru a fi utilizate și sunt cheltuite ultimele, deci creditele recurente se consumă întotdeauna primele.
• Fiecare ajustare este înregistrată. Aceasta apare în lista de utilizare din pagina Setări → Facturare a clientului ca Ajustare credit plafon reportare sau Ajustare credit credite expirate și nu este niciodată contorizată ca utilizare.
• Creditele deja existente în sold când activezi o limită sunt tratate ca și cum ar fi fost acordate la ultima reînnoire a clientului, deci aceasta este data de la care se calculează fereastra de expirare.

Setarea tarifului unui client pentru acțiunile AI Max și Mini #

Acțiunile AI Max și Mini pe un sub-cont au două prețuri: cât consumă soldul de credite al clientului per acțiune și cât plătește efectiv fondul agenției tale pentru aceasta. Diferența reprezintă marja ta, integrată în platformă.

• Ce plătești tu: 0,25 credite per acțiune Max și 0,15 per acțiune Mini — sau 0,2 și 0,12 automat pe fiecare sub-cont dacă agenția ta deține un abonament Champions Circle (Tariful Insider se aplică acum fondului tău pentru toți clienții tăi, nu este nimic de activat).
• Ce consumă clientul: tariful platformei în mod implicit (0,25 pentru Max, 0,15 pentru Mini) sau orice tarif pe care îl setezi per client. Deschide fereastra Editare a sub-contului → Funcționalități → Tarif client per acțiune AI Max și introdu un număr de credite (până la 10). Setează-l peste costul tău pentru a include o marjă — de exemplu, la 0,5, un client al unei agenții Circle consumă 0,5 credite per acțiune în timp ce fondul tău plătește 0,2 — sau setează-l exact la costul tău pentru a transmite tariful tău direct. Nu poate scădea sub propriul tău cost, deci nu poți taxa niciodată un client în pierdere. Șterge câmpul pentru a reveni la tariful standard al platformei.

Tariful pe care îl setezi acoperă atât Mini, cât și Max. Câmpul este etichetat Tarif client per acțiune AI Max, dar acțiunile Mini sunt tarifate pe aceeași ramură, deci o marjă pe care o introduci aici este taxată și pentru acțiunile Mini ale acelui client — un tarif de 0,5 înseamnă 0,5 credite per acțiune, indiferent dacă Agentul este pe Max sau pe Mini. Dacă dorești ca Mini să rămână ieftin pentru un client, lasă câmpul gol, astfel încât ambele niveluri să fie facturate la tariful lor propriu de platformă.

Tariful clientului se aplică doar acțiunilor de pe nivelurile Max și Mini (nu modifică niciodată prețurile Pro sau Economy). Istoricul de utilizare din pagina ta de facturare arată ambele părți per acțiune: cât a consumat clientul și cât a plătit fondul tău.

Ceea ce vede clientul corespunde prețului stabilit de tine: cardurile Calitate AI din editorul lor de agenți afișează prețul tău per acțiune pentru fiecare nivel (niciodată tariful platformei sau reducerea ta), iar cardul Cât costă fiecare acțiune de pe pagina lor de Facturare listează prețurile tale fără adaosul tău — un adaos la taxa WhatsApp apare acolo ca o taxă per mesaj care variază în funcție de țară, nu ca un multiplu al taxei operatorului.

Blocarea unui client la un singur model AI #

În mod implicit, fiecare client își alege propriul model AI în cardurile Calitate AI din editorul de agenți, iar un client care trece la un model mai scump va consuma fondul tău de credite mai rapid. Dacă preferi să iei tu această decizie pentru ei, deschide fereastra Editare a sub-contului → Funcționalități → Modele AI pe care acest client le poate utiliza și activează modelele pe care aceștia le pot alege. Un model activat le este disponibil, un model dezactivat nu; sugestia de sub comutatoare confirmă faptul că respectivul client este limitat doar la cele activate.

• Lasă toate comutatoarele oprite și nu va exista nicio blocare — clientul poate alege orice model inclus în planul său. Astfel începe fiecare sub-cont.
• Activează exact unul (de exemplu Max) și clientul va fi fixat pe acesta. Celelalte modele vor dispărea din cardurile lor de Calitate AI. Singura excepție este un model pe care clientul îl folosea deja în momentul în care ai setat blocarea: acel card rămâne vizibil pentru ca aceștia să poată vedea în continuare ce model folosește agentul lor.
• Activează mai multe pentru a le oferi o listă scurtă în loc de un singur model.

Blocarea este aplicată de partea noastră, nu este doar ascunsă în interfață. Un client nu o poate ocoli editând un agent dintr-un alt ecran, din aplicația mobilă sau prin API — salvarea va fi refuzată cu mesajul “Acest model AI nu este disponibil în planul tău. Contactează furnizorul contului tău.”

Activarea Max sau Mini aici activează automat și Permite nivelul AI Max de mai sus, deoarece un client nu poate fi fixat pe un model pe care contul său nu are voie să îl vadă. Dezactivarea opțiunii Permite nivelul AI Max elimină din nou Max și Mini din blocare.

Blocarea unui client care a ales deja altceva nu le strică agenții. Un agent care folosește un model pe care l-ai blocat ulterior va continua să răspundă — va rula pur și simplu pe unul dintre modelele pe care le-ai permis. Cardul său vechi rămâne vizibil în editor, cu o notă care informează clientul că acesta nu mai este disponibil și să aleagă unul dintre modelele pe care le-ai permis. Aceștia pot continua să editeze și să publice acel agent între timp; nimic nu încetează să funcționeze și nicio conversație nu este întreruptă.

Marcarea costurilor WhatsApp ale unui client #

Aceeași fereastră conține o secțiune Prețuri Acțiuni (restrânsă implicit, chiar sub Modele AI pe care acest client le poate utiliza) cu un rând Marjă taxă WhatsApp. Acesta este un multiplicator aplicat costului real pe care WhatsApp îl percepe pentru acel client — chiria lunară a numărului (50 de credite pentru un număr standard) și, începând cu 1 octombrie 2026, taxele operatorului per mesaj pe un număr gestionat, inclusiv șabloanele și taxa pentru fiecare mesaj primit. Introdu 1.5 și clientul va consuma de 1,5 ori costul nostru pentru fiecare dintre aceste taxe, în timp ce fondul tău plătește în continuare doar costul; diferența este creditată înapoi în fondul tău pe măsură ce fiecare taxă este aplicată, exact ca în cazul tarifului pentru clienții Max. Aceasta nu poate fi mai mică de 1 (nu poți factura niciodată un client mai puțin decât te costă taxa), iar ștergerea valorii va trece costurile WhatsApp mai departe la prețul de cost. Se aplică indiferent dacă clientul cheltuiește credite achiziționate sau alocația ta, iar o rambursare (de exemplu, un șablon care nu a fost trimis niciodată) returnează clientului întreaga taxă, în timp ce fondul tău primește înapoi doar ceea ce a plătit.

Tariful modifică viteza cu care se epuizează alocarea de credite a clientului, nu sursa finală a creditelor — cheltuielile sub-contului sunt întotdeauna susținute de fondul agenției tale. Pentru clienții care cumpără credite prin checkout-ul tău (modul revânzare), adaosul este creditat înapoi în fondul tău pe măsură ce fiecare credit preplătit este consumat, pe lângă marja pe care ai stabilit-o deja pentru prețul creditului.

Un răspuns de așteptare atunci când un client nu mai are credite #

Atunci când limita de cheltuieli a unui client este epuizată (sau propriul tău fond este gol), AI-ul nu poate răspunde și contactul nu primește nimic: chat-ul din inbox afișează un indicator de limită de credit și niciun mesaj nu este trimis. Dacă preferi ca persoana de contact să primească totuși un răspuns, deschide fereastra Edit a sub-contului → Credits și activează Holding reply when out of credits, apoi scrie mesajul în căsuța Holding message care apare (până la 500 de caractere, trimis exact așa cum este scris pe fiecare canal).

• Fiecare contact care scrie în timpul indisponibilității primește mesajul de așteptare o singură dată. Un al doilea sau al treilea mesaj de la același contact, în timp ce soldul este încă zero, nu primește nimic suplimentar, astfel încât nimeni nu este spammat.
• Mesajul apare în chat ca orice altă bulă de ieșire, marcat ca fiind trimis de AI, și nu costă niciun credit.
• Odată ce creditele sunt disponibile din nou (o reîncărcare, alocarea lunară sau o limită de cheltuieli mai mare), AI-ul preia acele conversații și răspunde în mod real, la fel cum face deja pentru chat-urile întrerupte în timpul unei indisponibilități de credit. Un contact căruia un membru al echipei i-a răspuns manual între timp este lăsat în pace.
• Dezactivarea răspunsului păstrează textul pe care l-ai scris, astfel încât să îl poți reactiva mai târziu fără a-l rescrie.

Același comutator este disponibil prin API pentru agenții: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply cu { "enabled": true, "message": "…" }.

Urmărirea utilizării #

• Detalii privind utilizarea creditelor (meniul Mai multe al rândului) — o defalcare pe sub-conturi: credite totale utilizate, cost în USD (ascuns atunci când sub-contul rulează pe cheia dvs. BYOK), un grafic al utilizării pe motive, campanii de top după cheltuieli și un tabel cu intervale de date filtrabile pentru fiecare taxă și rambursare individuală. Fiecare rând de taxare afișează modelul la care a fost facturat (Pro, Economy, Max sau Mini), iar pe rândurile unde ați modificat prețul acțiunii pentru acel client, o linie Facturat clientului arată ce sumă a fost debitată din soldul clientului, alături de ceea ce a plătit efectiv fondul agenției dvs.
• Dale statistice în partea de sus a paginii Sub-conturi — numărul total de campanii active/întrerupte și câte sub-conturi au probleme în prezent.

Cifră de cheltuieli BYOK per sub-cont #

Dacă revinzi BYOK (propria cheie de furnizor AI) către sub-conturi, setează o cifră de cheltuieli lunare — în dolari americani — per sub-cont, astfel încât să poți urmări cât cheltuiește fiecare client folosind cheia ta. Setează sau șterge această cifră din fereastra Editare a acelui sub-cont (afișată doar după ce sub-contul are o cheie BYOK sau are deja o limită setată); las-o necompletată pentru a nu avea nicio cifră. Cifra se resetează la începutul fiecărei luni de facturare.

Acesta este un indicator bugetar, nu o limită strictă. Te ajută să monitorizezi cheltuielile fiecărui client — nu oprește automat un sub-cont odată ce depășește cifra setată.

Facturarea sub-conturilor #

Checkout personalizat pentru agenție #

Dacă ai configurat revânzarea de credite în Mod SaaS, există două moduri de a gestiona plățile:

Stripe (implicit): conectează-ți contul Stripe în expertul de configurare Mod SaaS, configurează nivelurile de preț, iar sub-conturile sunt direcționate către checkout-ul tău personalizat atunci când au nevoie de credite. Plățile merg către contul tău Stripe, iar creditele sunt livrate automat.

Webhook (furnizor de plăți personalizat): introdu un URL de webhook în Mod SaaS în loc să conectezi Stripe. Când creditele unui sub-cont scad sub pragul de reîncărcare automată, platforma trimite detaliile către URL-ul tău de webhook; serverul tău procesează plata și apelează API-ul pentru a acorda credite. Vezi Reîncărcare automată sub-cont pentru detalii tehnice.

Ce vede clientul în pagina sa de Facturare #

Odată ce un sub-cont este în modul de revânzare, pagina proprie de Setări → Facturare a clientului (pe domeniul dvs. white-label) afișează tot ce are nevoie pentru a vă plăti direct — nu este necesar niciun link de checkout:

• Planurile tale — planurile pe care le-ai configurat în Modul SaaS, la prețurile tale, cu un buton de Abonare care deschide pagina ta de checkout Stripe personalizată. Creditele planului se reînnoiesc lunar. Un plan setat pentru facturare anuală este marcat ca “pe an · N credite pe lună”, astfel încât clientul să poată vedea că plătește o dată pe an și primește în continuare alocația lunară. Un plan cu perioadă de probă gratuită apare ca “Probă gratuită de X zile, apoi $…” cu un buton de Începe proba gratuită în loc de un buton de preț — aceeași formulare pe care o folosesc linkul tău de plată și checkout-ul încorporat. O perioadă de probă este doar pentru înregistrările noi, așa că un sub-cont care există deja (creat de tine, abonat anterior sau care a beneficiat deja de probă) este taxat imediat — vezi Rularea unei perioade de probă gratuite.
• Cumpără credite suplimentare — o reîncărcare unică la prețul tău per credit, cu nota pe care ai setat-o sub acesta (dacă există — de exemplu, un preț de referință în altă monedă). Aceasta funcționează independent: un client nu are nevoie de un plan înainte de a cumpăra credite, iar creditele achiziționate se reportează.
• Reîncărcare automată — clientul poate salva o metodă de plată și poate avea creditele reîncărcate automat ori de câte ori soldul său scade sub un prag stabilit de el.
• Gestionare facturare — după prima achiziție, un buton de portal de unde pot vizualiza facturile, actualiza cardul și gestiona abonamentul.

Acest lucru se aplică în egală măsură conturilor create manual: comutați un sub-cont manual existent în modul de revânzare din fereastra sa de Editare și pagina sa de Facturare va primi toate funcționalitățile de mai sus. Nimic altceva despre cont nu se schimbă — configurarea, canalele și istoricul conversațiilor rămân exact așa cum au fost, iar prima achiziție a clientului conectează facturarea acestuia în fundal. Membrii echipei sub-contului cu permisiuni de facturare pot face achiziții și pentru spațiul de lucru — achiziția este întotdeauna atașată spațiului de lucru, nu persoanei care plătește.

Portal de facturare clienți #

Portalul de facturare al clienților este disponibil doar pentru sub-conturile aflate în modul de revânzare. Un sub-cont care este încă în modul manual nu poate deschide un portal — în schimb, tu îi gestionezi soldul din fereastra Editare.

Sub-conturile care au efectuat o achiziție prin intermediul agenției dvs. pot deschide portalul de facturare din propria pagină Setări → Facturare pentru a vizualiza istoricul facturării, a actualiza metodele de plată și a gestiona abonamentul. De asemenea, puteți genera un link către acest portal din Modul SaaS și să îl partajați cu clientul.

Copiază o campanie într-un sub-cont #

Ai creat o campanie care funcționează? Copiaz-o în unul sau mai multe dintre sub-conturile tale în câteva clicuri, în loc să o reconstruiești manual.

Cine poate face acest lucru: tu și membrii echipei cu permisiuni de editare a campaniilor. Poți copia din contul tău de agenție sau din orice sub-cont în alt sub-cont — și, în timp ce ești conectat la un sub-cont, poți de asemenea să copiezi o campanie lateral către un alt sub-cont.

Cum să copiezi #

Pe pagina Sub-conturi, deschideți meniul Mai multe al rândului clientului și alegeți Copiază campania aici. Destinația este deja selectată; dumneavoastră alegeți campania sursă.

Construiți ceva nou? Copiați mai degrabă Agentul — consultați Copierea unui Agent AI într-un Sub-cont de mai jos. Pentru a oferi unui client o configurare completă dintr-o dată, în loc de un singur Agent, un Snapshot o împachetează ca un șablon reutilizabil pe care îl puteți instala pe orice sub-cont. Consultați Snapshot-uri.

Fereastra modală afișează apoi:

1. Campanie sursă — un meniu derulant cu campaniile dumneavoastră.
2. Comutator bază de cunoștințe FAQ (activat implicit) — copiază întrebările frecvente (FAQ) ale campaniei în contul țintă.
3. Comutator funcții personalizate (dezactivat implicit) — copiază funcțiile personalizate atașate. Este dezactivat implicit deoarece funcțiile conțin adesea configurații specifice contului (chei API, endpoint-uri).
4. Nume nou campanie (opțional) — lăsați necompletat pentru a păstra numele original.
5. Sub-conturi — o listă cu selecție multiplă și funcție de căutare a sub-conturilor dumneavoastră. Bifați câte doriți pentru a copia campania în toate simultan. Aveți nevoie de un client care nu există încă? Faceți clic pe + Sub-cont nou chiar acolo pentru a crea unul fără a părăsi fereastra modală — acesta este adăugat automat la selecția dumneavoastră odată ce finalizați.

Dă clic pe Copiază în N sub-cont(uri). Un ecran cu rezultate confirmă fiecare țintă ca fiind Copiată sau afișează eroarea dacă una a eșuat — un eșec parțial nu anulează conturile care au reușit.

Ce se copiază #

• Configurarea completă a botului — personă, obiectiv, reguli, flux de conversație, informații despre companie, limită de mesaje și program de disponibilitate.
• Mesajul de întâmpinare și instrucțiunile botului.
• Întrebări frecvente și baza de cunoștințe (când comutatorul este activat) — inclusiv fișierele încărcate și sursele web.
• Funcții personalizate (când comutatorul este activat).
• Orice fișiere media încărcate în campanie.
• Setările tale pentru follow-up, inclusiv formularea mesajelor de follow-up.

Ce va trebui să refaci în sub-cont #

Câteva elemente sunt legate de fiecare cont individual și nu pot fi transferate:

• Șabloanele de mesaje WhatsApp trebuie recreate și retrimise pentru aprobare. Șabloanele sunt legate de configurația WhatsApp/Twilio a fiecărui cont, deci copia nu le poate reutiliza.
• Canalele și numărul de telefon trebuie selectate din nou — copia nu transferă conexiunile canalelor.
• Lista de contacte trebuie aleasă (sau importată) în sub-cont; contactele nu sunt niciodată copiate.

Copia ajunge sub formă de Ciornă. Nimic nu se trimite până când nu revizuiești, finalizezi pașii de mai sus și nu o setezi ca Activă — astfel ai timp să verifici totul înainte.

Copierea unui Agent AI într-un Sub-cont #

Ai petrecut o săptămână configurând un Agent AI să răspundă exact așa cum îți dorești? Copiază-l în unul sau mai multe dintre sub-conturile tale în loc să îl reconstruiești manual în contul fiecărui client.

Cum să copiezi #

Există două puncte de intrare, care deschid aceeași fereastră cu câmpuri diferite precompletate:

• De pe pagina Agenți AI, pe rândul agentului, faceți clic pe pictograma cu două săgeți de lângă Duplicare — descrierea acesteia este Copiază acest agent într-un sub-cont. Agentul este deja selectat; dumneavoastră alegeți destinația/destinațiile.
• De pe pagina Sub-conturi, deschideți meniul Mai multe al unui rând și alegeți Copiază agentul aici. Destinația este deja selectată; dumneavoastră alegeți ce agent să copiați.

Fereastra solicită apoi:

1. Agent (dacă nu este deja selectat) — un meniu derulant cu agenții tăi.
2. Comutator pentru Întrebări frecvente și cunoștințe (activat implicit) — copiază întrebările frecvente, fișierele încărcate și sursele de cunoștințe ale agentului în contul țintă.
3. Comutator pentru funcții personalizate și instrumente conectate (dezactivat implicit) — copiază funcțiile personalizate și instrumentele serverului MCP ale agentului. Este dezactivat implicit deoarece acestea conțin de obicei detalii specifice contului (chei API, endpoint-uri) care aparțin contului tău, nu celui al clientului.
4. Nume nou pentru agent (opțional) — lasă gol pentru a păstra numele original.
5. Sub-conturi — o listă în care poți bifa câte intrări dorești, astfel încât o copie să poată ajunge în mai multe conturi de client simultan.

Dă clic pe butonul de copiere, iar un ecran cu rezultate va confirma fiecare cont copiat sau va afișa eroarea dacă transferul nu a reușit.

Ce se copiază #

Tot ce are nevoie agentul pentru a funcționa în contul clientului:

• Instrucțiunile sale AI — personalitate, obiectiv, context de afaceri, reguli, escaladare, ritmul răspunsurilor, limite de mesaje și limba principală.
• Întrebările frecvente și baza de cunoștințe (când comutatorul este activat), inclusiv fișierele încărcate și sursele web conectate.
• Funcțiile sale personalizate și instrumentele conectate (când comutatorul este activat).
• Media sa — imaginile, videoclipurile, GIF-urile, notele vocale și documentele pe care le poate trimite.
• Programul de lucru, regulile pentru etichete și setările de follow-up, inclusiv formularea mesajelor de follow-up.

Ce va trebui să faci în sub-cont #

• Conectează canalele clientului. Conexiunile canalelor nu sunt niciodată copiate — copia nu are propriul număr de telefon, căsuță de primire sau pagină până când nu îi aloci una.
• Recreează șabloanele de mesaje WhatsApp. Șabloanele aparțin configurării WhatsApp a fiecărui cont, deci șabloanele de follow-up trebuie generate și trimise din nou pentru aprobare în contul clientului.
• Contactele nu sunt niciodată copiate.

Copia ajunge dezactivată. Aceasta ajunge în contul clientului ca un agent întrerupt, astfel încât nimic nu răspunde nimănui până când nu îl revizuiești, nu conectezi canalele și nu îl activezi tu însuți.

O copie care întâmpină probleme nu lasă nimic în urmă. Dacă ceva eșuează pe parcurs — de exemplu, un fișier de cunoștințe care nu se transferă — întreaga copie pentru acel cont este anulată, în loc să lase un agent construit pe jumătate pe care să îl descoperi mai târziu. Copierea în mai multe conturi simultan este evaluată per cont: eșecul unuia nu anulează conturile care au funcționat.

Limite sub-conturi #

Planul tău determină câte sub-conturi poți crea. Sub-conturile sunt incluse în planurile Agency și Agency Unlimited și se deblochează progresiv în planurile AppSumo.

Unde puteți verifica ce ați utilizat: caseta Subconturi din partea de sus a paginii Subconturi arată câte aveți în prezent, cu limita planului dvs. dedesubt — fie din {limit} în planul dvs., fie Nelimitat în planul dvs. dacă nu există o limită maximă. Dacă scrie Nelimitat, nu există un total de la care să se scadă și nu veți atinge nicio limită, indiferent câte adăugați. Lista completă a drepturilor dvs. apare, de asemenea, la Setări → Facturare în Ce este inclus în planul dvs..

Planuri actuale:

Notă: planurile Starter, Growth, Pro și Agency pe care se află încă unele conturi au fost retrase în august 2026 și nu mai reprezintă prețurile actuale. Abonații existenți își păstrează planul actual, inclusiv alocația de sub-conturi.

Planuri pe viață AppSumo:

Dacă atingi limita și ai nevoie de mai multe sub-conturi, treci la planul Agency sau Agency Unlimited la dmchamp.com/pricing sau contactează echipa de asistență pentru un acord personalizat. Oferta pe viață AppSumo s-a încheiat pe 14 august 2026, așa că modificările de nivel prin AppSumo nu mai sunt disponibile.

Un sub-cont este un spațiu de lucru separat, nu un singur agent AI. În interiorul oricărui cont sau sub-cont poți crea mai multe campanii (sau Agenți AI), și fiecare acționează ca propriul său agent AI. Astfel, un Plan 4 cu 20 de sub-conturi poate rula zeci de agenți distincți în total.

Întrebări frecvente #

Nu văd pagina Sub-conturi în bara laterală. Gestionarea sub-conturilor este o funcționalitate a planului de Agenție. Dacă contul tău nu are rolul de agenție, nu există nimic de afișat — verifică-ți planul la Setări → Spațiu de lucru → Facturare sau întreabă proprietarul contului.

Pot oferi unui membru al echipei acces doar la unii dintre clienții mei? Da — deschide editorul de Permisiuni din pagina echipei agenției tale, setează Conturi client la Clienți selectați și bifează-i pe cei la care ar trebui să aibă acces, apoi alege rolul pe care îl vor avea în cadrul acestora. Vezi Oferirea accesului membrilor echipei la conturile clienților.

Pot comuta între sub-conturi fără a reveni la listă de fiecare dată? Da — controlul Comută contul din partea de sus a barei laterale funcționează de oriunde din aplicație, nu doar din pagina Sub-conturi, și permite căutarea.

Am șters sub-contul greșit. Ștergerea este permanentă și elimină toate chat-urile, contactele și campaniile acelui cont — există un pas de confirmare tocmai pentru că nu poate fi anulată. Dacă se întâmplă acest lucru, contactează imediat asistența; nu aștepta.

Creditele unui sub-cont s-au epuizat și botul a încetat să mai răspundă. Verifică mai întâi soldul propriei agenții — în modul manual, clientul cheltuiește din fondul tău, deci un fond gol oprește orice sub-cont, indiferent cât de mare este Limita de cheltuieli a acestuia (de ce). Suplimentează contul agenției tale din Setări > Facturare și crește limita clientului din Editare → Gestionare credite dacă aceasta este ceea ce îi limitează. În modul de revânzare, clientul trebuie să achiziționeze mai multe prin checkout-ul tău sau poți configura reîncărcarea automată pentru ca acest lucru să se întâmple automat.

Cele mai bune practici #

• Configurează reîncărcarea automată pe contul tău de agenție (prin Modul SaaS) astfel încât sub-conturile să nu piardă niciodată funcționalitatea AI din cauza epuizării creditelor.
• Folosește copierea campaniilor pentru a integra rapid clienții noi cu setări care funcționează deja.
• Monitorizează regulat utilizarea creditelor prin Detaliile utilizării creditelor ale fiecărui sub-cont pentru a detecta creșteri neașteptate înainte ca acestea să îți epuizeze fondurile.
• Păstrează modul de conectare pentru asistență — în loc să partajezi credențialele agenției, folosește Conectează-te ca utilizator pentru a ajuta clienții direct din tabloul tău de bord.
• Configurează revânzarea creditelor în Modul SaaS dacă dorești ca sub-conturile să plătească pentru propria utilizare, creând o sursă de venit pentru agenția ta.
• Alege modul de creditare potrivit pentru fiecare client — manual pentru clienții pe care îi gestionezi cap-la-cap, revânzare pentru clienții care ar trebui să își gestioneze singuri achizițiile de credite.

Ai nevoie de ajutor? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.