Hantering av underkonton #

Översikt #

Underkonton är individuella klientkonton som hanteras under din byrå. Varje underkonto fungerar som ett fullt utrustat konto med egna kampanjer, kontakter, chattar och inställningar — samtidigt som du behåller översikt och kontroll från din byråpanel.

Vem kan hantera underkonton? Byråägaren kan alltid göra det. Teammedlemmar kan också göra det, så länge de har växlat till byråkontot (med hjälp av kontrollen Växla konto högst upp i sidofältet). Som standard innebär det medlemmar med åtkomst till Teamhantering – administratörsrollen eller en anpassad behörighet som ger detta; andra medlemmar ser inte sidan Underkonton. Du kan också ge en specifik medlem åtkomst till vissa eller alla dina klientkonton utan att göra dem till administratör – se Ge teammedlemmar åtkomst till klientkonton.

Var hittar du underkonton #

Klicka på Underkonton i huvudsidofältet — det ligger för sig självt, precis ovanför Inställningar, nära botten av menyn. Det behöver inte öppnas inifrån Inställningar och är endast synligt på konton med byråroll.

Högst upp på sidan hittar du sex statistikrutor — Underkonton (med din plan-kvot under), Med problem, Aktiva kampanjer, Pausade kampanjer, Tilldelade klienter och Ej tilldelade (de två sista är din kreditpool uppdelad i vad dina klienters utgiftsgränser redan anspråkar och vad som fortfarande är fritt — se Hur stor del av min pool är upptagen?) — en sökruta (Sök konto via namn eller e-post…), och två knappar till höger: en knapp som hoppar direkt till SaaS-läge (se Byråkonton), och den gröna knappen Lägg till konto.

Två sätt att onboarda ett underkonto #

Innan du skapar ditt första underkonto, bestäm vilken onboarding-modell som passar er relation. Det finns två distinkta lägen, och de fungerar mycket olika i efterhand:

Hanterat läge #

Du skapar underkontot direkt från sidan Underkonton, ställer in den månatliga kreditgränsen och delar ett tillfälligt lösenord med kunden. Fakturering sker utanför plattformen — du fakturerar kunden via ditt befintliga faktureringssystem (banköverföring, ditt eget bokföringsverktyg eller vad du än använder). Kunden ser aldrig en val av abonnemang eller en betalningssida på plattformen.

Bra för:

• Byråer i länder där Stripe inte finns tillgängligt.
• Byråer med befintlig faktureringsinfrastruktur som de vill fortsätta använda.
• “Done-for-you”-upplägg där kunden aldrig ska behöva tänka på val av abonnemang eller påfyllning av krediter.

Återförsäljarläge #

Stripe-ansluten, via SaaS-läge. Kunden registrerar sig själv via en betalningslänk, betalar via ditt anslutna Stripe-konto (där ditt påslag tillämpas automatiskt) och hamnar direkt i onboarding när betalningen har gått igenom. Du behöver inte hantera varje ny registrering manuellt. Abonnemang kan faktureras månadsvis eller årsvis, och om abonnemanget har en kostnadsfri provperiod börjar kunden utan att betala något alls och debiteras automatiskt när provperioden löper ut — se Köra en kostnadsfri provperiod.

Bra för:

• Självbetjäning i stor skala.
• Paketerade tjänster där varje kund får samma erbjudande.
• White-label SaaS-lösningar där kundupplevelsen ska kännas som en fristående produkt.

Välj rätt läge från början. Att byta ett underkonto från ett läge till ett annat i efterhand kräver manuell hantering från din sida — det är inte en inställning kunden själv kan ändra. En minuts eftertanke nu sparar ett supportärende senare.

Köra en kostnadsfri provperiod #

Det enklaste sättet att köra en testperiod är att lägga till en direkt i planen. Varje plan under SaaS-läge → Prisnivåer har ett fält för Kostnadsfri testperiod (dagar) – allt från 1 till 90, eller 0 för ingen testperiod – samt ett belopp för Testkrediter som som standard motsvarar planens månatliga krediter.

När ett abonnemang har en provperiod är hela processen självbetjänad och du behöver inte göra något:

1. Kunden registrerar sig via din betalningslänk eller inbäddade kassa och väljer abonnemang. I kassan visas det som “X-dagars gratis provperiod, sedan $…” med en Starta gratis provperiod-knapp.
2. De debiteras inte. Deras underkonto skapas, de får provkrediter första dagen och kan använda abonnemanget direkt. Som standard kräver kassan fortfarande deras kort (ingenting debiteras än); stäng av Kräv kort för att starta provperiod på abonnemanget så hoppas kortet över helt — kunden startar bara med en e-postadress.
3. När provperioden tar slut debiterar Stripe abonnemangspriset automatiskt och kunden går över till den fulla månatliga kreditkvoten från och med då. Ingenting behöver ändras manuellt. Vid en provperiod utan kort sker detta endast om kunden har lagt till ett kort vid det laget; annars avslutas abonnemanget, underkontot markeras som avslutat och inga ytterligare krediter beviljas (de behåller vad som finns kvar av provkrediterna, såvida inte abonnemanget har Hård utgång efter provperiod aktiverat — se nedan).

Några saker som är bra att veta innan du ställer in antalet:

• Testkrediter dras från din byråpool, precis som alla andra plankrediter. En testperiod som du marknadsför brett är en verklig kostnad — sätt beloppet medvetet istället för att låta det ligga kvar på hela den månatliga tilldelningen.
• En testperiod är för nya registreringar. En registrering via din betalningslänk eller inbäddade kassa tillämpar testperioden enligt planens konfiguration. Ett underkonto som redan finns — ett som du själv skapat via sidan Underkonton, ett som redan haft en prenumeration hos dig, eller ett som redan använt en testperiod — debiteras omedelbart när det prenumererar från sin egen Inställningar → Fakturering-sida; det finns ingen andra testperiod.
• Att avbryta under testperioden kostar klienten ingenting. De debiteras aldrig och de behåller de testkrediter som finns kvar på kontot — såvida inte planen har hård utgång aktiverad, i vilket fall de oanvända krediterna går tillbaka till din pool när testperioden avslutas (se nästa punkt).
• Du väljer vad som händer med oanvända testkrediter. Som standard innebär en testperiod som avslutas utan en uppgradering att klienten avbryts men fortfarande behåller de testkrediter som finns kvar, så att deras AI fortsätter svara tills dessa tar slut. Aktivera Hård utgång efter testperiod på planen (den finns bredvid Kräv kort för att starta testperiod) så händer motsatsen: de oanvända testkrediterna återgår till din byråpool i samma ögonblick som testperioden avslutas, och klientens konto låses — utskick och AI-svar stoppas, och de ser “Din kostnadsfria testperiod har avslutats. Kontakta din leverantör för att fortsätta.” Endast det de inte förbrukade kommer tillbaka. Alla telefonnummer som klienten hyrde via plattformen under testperioden frigörs i samma ögonblick, så dess månadshyra upphör — både du och klienten får ett e-postmeddelande om detta, och ett frigjort nummer kan inte återställas (se En klients telefonnummer). Att köpa en plan låser upp kontot automatiskt, och du kan själv häva eller ändra låsningen från underkontots Redigera-modal (se Blockera / Pausa ett underkonto). Ställ in detta per plan i Steg 3 — Ställ in prisnivåer.
• På en plan med testpris eller billig plan, begränsa vad som förs över. En klient som knappt använder produkten får fortfarande sin tilldelning varje månad, och med överföring staplas detta upp mot din pool på obestämd tid. Ställ in Behåll som mest eller Låt oanvända krediter löpa ut efter på planen (eller på den specifika klienten) så att saldot inte skenar iväg — se Begränsa vad som förs över.
• När de väl betalar blir planens funktionslista auktoritativ: alla extra funktioner som du manuellt beviljat under testperioden återställs till planens lista vid nästa förnyelse.

Den manuellt hanterade provperioden (hanterad → återförsäljning) #

Om du hellre vill hantera provperioden själv – för att ge en specifik potentiell kund en längre period eller ett annat kreditbelopp – kan du fortfarande göra det genom att kombinera de två lägena. Ingenting löper ut av sig självt här; du bestämmer när provperioden är över.

1. Skapa underkontot själv från sidan Underkonton. Ingen betalning krävs; det startar i manuellt läge och förbrukar från din byråpott inom den tilldelning och utgiftsgräns du anger.
2. När du bestämmer att testperioden är över, öppna underkontots Redigera-modal och ändra Kredithantering till återförsäljning.
3. Låt kunden prenumerera — de kan välja en plan direkt från sin egen Inställningar → Fakturering-sida (se Vad kunden ser på sin faktureringssida), eller så kan du skicka dem din betalningslänk (eller bädda in kassan) från SaaS-läge → Betalningar.

Två saker måste ske i rätt ordning:

Växla kontot till återförsäljning innan klienten betalar. En betalning som görs via din kassa medan underkontot fortfarande är i manuellt läge kan inte levereras — plattformen ger inte krediter till ett konto i manuellt läge, och ingenting återbetalas automatiskt. Växla läget först, skicka sedan länken.

• Klienten måste betala med samma e-postadress som deras test-underkonto använder. Samma e-post = prenumerationen uppgraderar det befintliga kontot, och de behåller sina kanaler, kontakter och chatthistorik. En annan e-post skapar istället ett helt nytt, tomt underkonto. (En e-postadress som tillhör ett konto utanför din byrå nekas och återbetalas automatiskt.)

En sak att planera för: den inbyggda provperioden på ett abonnemang är endast för nya registreringar via din betalningslänk eller kassa. Ett underkonto som du skapat själv får aldrig abonnemangets kostnadsfria provperiod när det prenumererar från sin faktureringssida — det har redan haft sin manuellt hanterade provperiod — så det debiteras omedelbart. Om en kund med en manuellt hanterad provperiod dröjer med att prenumerera kan du blockera underkontot med ett anpassat låsmeddelande tills de väljer ett abonnemang.

Skapa ett underkonto #

Klicka på den gröna knappen Lägg till konto (längst upp till höger på sidan Underkonton — eller Skapa underkonto från det tomma läget om du inte har några än). Ett modal-fönster i 3 steg öppnas:

Steg 1 — Konto #

• Förnamn och Efternamn.
• E-postadress — detta blir underkontots inloggnings-e-post.

Klicka på Fortsätt.

Steg 2 — Verksamhet #

• Företagsnamn (obligatoriskt).
• Beskrivning (valfritt).
• Adress — börja skriva och välj från förslagen i listan; stad, delstat, postnummer och land fylls i automatiskt. Varje fält kan fortfarande redigeras manuellt.
• Land (obligatoriskt) — sökbar lista med flaggor; detta styr kontots valuta och standardinställningar.
• Språk och tidszon för kontot.

Klicka på Fortsätt.

Steg 3 — Funktioner #

• En funktionsredigerare kategorivis — samma funktionsuppsättning som dina egna abonnemangsnivåer använder (kanaler, kontakter och AI-agenter, AI-förståelse, utvecklarfunktioner, kontextstorlek för AI-agenter, teamplatser, och så vidare). Varje underkonto startar med ett förnuftigt standardpaket redan aktiverat; stäng av allt du inte vill att denna klient ska ha. Gruppen Kontakter & AI-agenter innehåller även kontots gräns för AI-agenter — ett nummer snarare än en växel: låt den vara Ej inställd, välj Obegränsat, eller ange det exakta antalet AI-agenter som denna klient kan ha. En gräns du anger här räknas som en manuell åsidosättning, så den kvarstår vid abonnemangsförnyelser.
• Gruppen Kanaler innehåller kontots kanalgräns — ett nummer, precis som gränsen för AI-agenter: hur många meddelandekanaler denna klient kan ha anslutna samtidigt. Den börjar på 1 för ett nytt underkonto; välj Obegränsat eller ange valfritt exakt antal (inklusive 0, för klienter vars kanaler du hanterar helt själv). Gränsen styr hur många, inte vilka — en klient som är begränsad till en kanal ser fortfarande hela kanalmenyn och väljer vilken som ska anslutas. Den räknar anslutningar, inte kanaltyper: varje WhatsApp-nummer är en egen plats, medan Instagram och Messenger delar på en plats för sin Meta-sidanslutning. När de når sin gräns visas ett tydligt meddelande om begränsningen vid försök att ansluta en ny kanal; att återansluta en kanal de redan har (t.ex. genom att skanna en WhatsApp QR-kod på nytt) blockeras aldrig. En gräns du anger här räknas som en manuell åsidosättning, så den kvarstår vid abonnemangsförnyelser.
• Gruppen Kanaltyper i den listan avgör vilka meddelandekanaler denna klient kan ansluta — Chattwidget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, E-post, SMS och iMessage. Kanaltyper är aktiverade som standard om du inte stänger av några; en avstängd kanal visas som låst på klientens kanalsida med en notering om att uppgradera deras abonnemang.

• White label — visas endast när du kör mer än en white label-domän. Väljer vilken av dina domäner denna klient tillhör: deras e-postmeddelanden bär den domänens varumärke och skickas via den domänens e-postinställningar. Standardinställningen är din huvuddomän, och du kan ändra den senare från samma redigeringsskärm.
• Skicka kontoinformation till underkontot — aktiverat som standard. Klienten får ett välkomstmeddelande med sina egna inloggningsuppgifter, vilket oftast är vad du vill: lösenordet tillhör personen som kontot är till för. Din egen “nytt underkonto”-avisering bekräftar då bara att kontot skapades, utan att upprepa lösenordet. Stäng av detta om du hellre vill lämna över inloggningsuppgifterna själv — lösenordet skickas då till dig via e-post istället, och visas även en gång på skärmen.
• Guidad konfigurationsguide — aktiverat som standard. När det är aktiverat guidas klienten genom konfigurationsguiden första gången de loggar in. Stäng av det så hamnar de på instrumentpanelen istället, med posten Konfigurationsguide dold från deras sidofält (se Stänga av konfigurationsguiden).

Klicka på Skapa konto.

Vad händer härnäst #

• En bekräftelseskärm visar det genererade tillfälliga lösenordet — klicka på Kopiera lösenord nu, du kommer inte att se det igen. Klicka på Klar för att stänga.
• Klienten får ett e-postmeddelande med sina inloggningsuppgifter och en Logga in-knapp som tar dem direkt till din white label-inloggningssida (din egen domän, fullt varumärkesanpassad — inte DM Champ-appen). Om du stängde av Skicka kontoinformation till underkontot skickas inte detta e-postmeddelande alls — lösenordet når dig istället i din egen “nytt underkonto skapat”-avisering och på bekräftelseskärmen ovan.
• Underkontot visas omedelbart i listan över underkonton, med en utgiftsgräns på 100 krediter så att klienten kan prova AI-svar och kampanjer direkt utan att vänta på att du ska fylla på dem. Ingenting dras från din byråpool för att ställa in detta — se Utgiftsgränsen är ett tak, inte en plånbok. Justera utgiftsgränsen när som helst från det underkontots Redigera-modal — se Kreditallokering och hantering.

När klienten loggar in för första gången med sina e-postuppgifter hamnar de i konfigurationsguiden, som vägleder dem genom att bygga sin första AI-agent och ansluta den till sina kanaler. De kan öppna den när som helst från posten Konfigurationsguide nära botten av sin egen sidopanel.

Stänga av konfigurationsguiden #

Låt Guidad konfigurationsguide vara aktiverad för klienter som ska konfigurera sitt eget konto — det är den snabbaste vägen från en första inloggning till en fungerande AI-agent, och det är vad de flesta underkonton bör ha.

Stäng av den för kunder där du gör jobbet åt dem, där du bygger kampanjen, ansluter kanalerna och laddar upp kunskapsbasen innan kunden ens loggar in. Dessa kunder öppnar instrumentpanelen till ett färdigt konto istället för att bli ombedda att ställa in något du redan har gjort.

Med guiden avstängd:

• Första inloggningen går direkt till instrumentpanelen.
• Posten Konfigurationsguide döljs från kundens sidofält.
• Inget annat ändras — samma funktioner, samma krediter, allt är detsamma.

Du kan när som helst ta tillbaka guiden för en kund: öppna underkontots Redigera-modal, leta upp listan för menyvisning och visa posten Konfigurationsguide igen. De kommer att kunna köra den själva när de vill.

Automatisera vad som händer med klientkonton #

Klientkonton kan starta en automatisering på ditt byråkonto, så att rutinarbetet med onboarding och övervakning sker utan att du behöver göra något. Den som de flesta byråer skapar först: nya underkonton skapas med en kreditgräns på 100, och om du hellre vill att de börjar på noll tills du säger något annat, ersätter detta att behöva göra det manuellt varje gång.

1. Gå till AI Studio → Automations → New automation på ditt byråkonto, klicka på utlösaren (trigger) på arbetsytan och sedan på Change trigger.
2. Öppna Agency och välj Sub-account created.
3. Lägg till en Update sub-account-åtgärd och ställ in dess Spending limit till 0. Den pekar redan på kontot som precis skapades, så det finns inget annat att fylla i. Spara och aktivera sedan genom att slå på Enabled.

Från och med då börjar varje ny klient — oavsett om de skapas från denna sida, via API:et eller genom din registreringssida — på noll, och du höjer gränsen när du är redo.

Två andra kombinationer som är värda tio minuter var: Sub-account activity vid Credits low som skickar ett Slack-meddelande eller e-post till dig, så att du får veta att en klients krediter håller på att ta slut innan de gör det; och samma utlösare vid Channel disconnected till ett Alert human-steg, så att en WhatsApp-anslutning som bryts upptäcks samma dag istället för nästa gång klienten klagar.

Tabellen för underkonton #

När du har konton visar sidan en tabell med följande kolumner: Konto, ID, Skapat, Kampanjer (aktiva/pausade/inga), Krediter kvar, Månadsvis, Använt, Användning, Senaste återställning, BYOK och Åtgärder.

Raderna sorteras alfabetiskt efter företagsnamn (företagsnamnet från steget Företag; kontaktpersonens namn visas under det). Pagineringsfältet längst ner har en väljare för Rader per sida (12, 25, 50 eller 100; sidan kommer ihåg ditt val), och om dina kunder är spridda över mer än ett white-label-varumärke, finns en Varumärke-rullgardinsmeny bredvid sökrutan som begränsar listan till en domän.

Varje rads Åtgärder-kolumn har en Mer-meny med tre punkter som innehåller:

• Visa chattar — en skrivskyddad inkorg för det underkontot.
• Detaljer om kreditförbrukning — en detaljerad sammanställning av förbrukningen.
• Redigera — hela modalen för att redigera underkonto (krediter, aviseringar, funktioner, menyvisning, åtkomst).
• Kopiera kampanj hit — kopiera en av dina beprövade kampanjer till detta underkonto.
• Kopiera agent hit — kopiera en av dina AI-agenter till detta underkonto. Se Kopiera en AI-agent till ett underkonto.
• Logga in som användare — gå direkt till underkontots instrumentpanel.
• Ta bort konto — ta permanent bort underkontot och allt innehåll i det.

Visa ett underkontos chattar #

Klicka på radens Mer-meny → Visa chattar för att öppna en skrivskyddad inkorg för det underkontot — sök i deras konversationer per kontakt och öppna sedan en för att läsa hela tråden (med en Läs in äldre-knapp för långa historiker). Ingenting här kan redigeras eller besvaras; det är till för att kontrollera en klient utan att lämna din byråpanel. För att faktiskt svara som klienten, använd Logga in som användare istället.

Hantera åtkomst till underkonton #

Kundinloggning #

Varje underkonto kommer med inloggningsuppgifter. Du kan:

• Dela inloggningsuppgifter med klienten så att de hanterar sitt eget konto.
• Behåll inloggningsuppgifter för dig själv och hantera allt å deras vägnar.
• Använd inloggningsläge för att gå in på underkontot från din egen instrumentpanel som om du vore klienten, utan att behöva deras inloggningsuppgifter — se Inloggningsläge (agera som ett underkonto).

Inloggningsläge (agera som ett underkonto) #

Med inloggningsläge kan du komma åt ett underkonto direkt – som om du vore klienten – utan att behöva deras inloggningsuppgifter. (Vissa andra plattformar kallar detta för “assist” eller “impersonate”.) Det finns två sätt att göra det på:

Från sidan Underkonton:

1. Klicka på Underkonton i sidofältet.
2. Hitta underkontot i listan. På den raden klickar du på Mer-menyn (tre punkter längst till höger).
3. Klicka på Logga in som användare.

Varifrån som helst, via kontoväxlaren:

1. Högst upp i sidofältet klickar du på Byt konto.
2. Sök efter underkontot via namn eller e-post, eller bläddra i listan.
3. Klicka på underkontot.

Oavsett vilket laddas instrumentpanelen om under det underkontots identitet – med full åtkomst till deras kampanjer, kontakter, chattar och inställningar. När du är inne i ett underkonto blir växlingsknappen bärnstensfärgad och visar Assisterar: . Klicka på den och välj Tillbaka till min byrå för att när som helst återgå till din egen instrumentpanel. Ett bärnstensfärgat Assisterar-fält högst upp på varje sida innehåller samma Tillbaka till huvudkonto-knapp. Om du behöver utrymmet kan du klicka på × längst till höger i fältet för att dölja det; det förblir dolt i den webbläsarfliken tills du lämnar underkontot, och sidofältets knapp visar fortfarande vems konto du befinner dig i.

Inloggningsläget visar dig mer än vad din klient ser. Så att du kan fixa allt utan att behöva slå av och på inställningar, ignorerar Inloggningsläget medvetet växlarna för Menysynlighet — varje dold sidomeny och inställningsalternativ visas igen under hela din session. Objekt som stängts av under Funktioner förblir avstängda, eftersom dessa är faktiska rättigheter snarare än en visningsinställning. Om du kontrollerar vad en klient faktiskt ser, bedöm det från deras egen inloggning, inte från Inloggningsläget.

Ge teammedlemmar åtkomst till klientkonton #

Din egen personal – en kontoansvarig, en supportmedarbetare, en copywriter – behöver oftast arbeta inuti flera av dina klienters konton. Det finns två sätt att ordna detta, och att välja rätt sparar mycket administration:

1. Ge dem klientkonton från din byrås teamsida. En inställning på deras byråplats som täcker så många klienter du vill. Detta är rätt val för din egen personal.
2. Bjud in dem direkt till ett klient-underkonto, som medlem i det kontot. Detta är rätt val för klientens egen personal – se När du bör bjuda in någon till ett klientkonto istället.

Konfigurera en behörighet #

Så här gör du: växla till ditt byråkonto, gå till Inställningar → Team och klicka på reglage-ikonen på medlemmens rad. Behörighetsredigeraren har en sektion för Klientkonton (den visas endast på byråkonton).

Välj ett av fyra alternativ:

Ställ sedan in Fungerar som inuti klientkonton – Administratör, Redigerare eller Visare. Detta är rollen medlemmen har när de väl är inne i ett beviljat klientkonto, och det fungerar precis som rollerna i ditt eget team (se Roller). En Visare-behörighet innebär till exempel att personen kan läsa alla beviljade klienters chattar och kampanjer men inte ändra något någonstans.

Klicka på Spara behörigheter. Medlemmens rad visar sedan hur många klienter de har fått åtkomst till.

Vad medlemmen ser #

• De beviljade klientkontona visas i deras kontroll för Växla konto högst upp i sidofältet, bredvid ditt byråkonto.
• Genom att klicka på ett kommer de direkt in – ingen inbjudan att acceptera, ingen separat inloggning, inget som klienten behöver godkänna.
• Inuti arbetar de med den roll du valt. Områden som deras roll inte täcker är dolda eller skrivskyddade, precis som i ditt eget team.
• Sidan Underkonton tillhör fortfarande åtkomst för Teamhantering. En medlem som bara har en behörighet når sina klienter via kontoväxlaren istället; en medlem som har båda kan även hantera de klienter de har fått åtkomst till från sidan.

Några saker som är bra att veta:

• Behörigheter förbrukar inte klientens teamplatser. Personen finns i ditt byråteam; inget läggs till i klientens egen medlemslista.
• Att ta bort en behörighet träder i kraft omedelbart. Avmarkera en klient, ställ in medlemmen på Ingen åtkomst, eller stäng av eller ta bort dem från ditt byråteam, så stängs deras väg in till dessa konton omedelbart – inklusive en session de redan har öppen.
• Behörigheter är per medlem. Två kontoansvariga kan ha helt olika klientlistor med olika roller.
• Att skapa klientkonton kräver fortfarande åtkomst till Teamhantering. En behörighet låter någon arbeta i de klienter du har gett dem tillgång till; det låter dem inte lägga till nya.

När du bör bjuda in någon till ett klientkonto istället #

En behörighet handlar om att din personal når dina klienter. Bjud in en person direkt till ett underkonto (inifrån det kontot, Inställningar → Team) när:

• De tillhör kunden, inte dig. Kundens egen chef eller agent bör vara medlem i kundens konto, så att deras åtkomst kvarstår oberoende av ditt byråteam och finns kvar om du lämnar över kontot.
• Du behöver finjustera en person hos en kund. Ett direkt medlemskap kan ha åsidosättanden per område och egen chatt- och kontaktsynlighet — till exempel en kunds agent som endast bör se de konversationer som tilldelats dem. Ett beviljande (grant) anger en roll för alla konton det omfattar.

De två kan samexistera. Om någon både har beviljats åtkomst till kontot och är medlem i det, vinner deras eget medlemskap i det kontot medan de är inne i det — så en direktinbjudan är också sättet att ge en person en annan åtkomstnivå hos en specifik kund.

En klient med flera företag #

Ibland driver en enskild klient mer än ett företag och vill hålla dem separerade (separata kontakter, kampanjer och nummer) utan att behöva logga in och ut hela dagen. Du kan ge dem en inloggning som når alla:

1. Skapa ett underkonto för varje företag, var och ett med sin egen e-postadress (se Skapa ett underkonto ovan).
2. Gå in i varje underkonto, navigera till Inställningar > Teamhantering och bjud in klientens personliga e-postadress som teammedlem med rollen Admin. Upprepa för varje företag.
3. Klienten accepterar varje inbjudan från de e-postmeddelanden de tar emot.

Från och med då loggar klienten in en gång med sin personliga e-postadress och får en kontoväxlare nära toppen av den vänstra sidomenyn som listar alla deras företag. Genom att välja ett kommer de direkt in i det, utan att behöva logga ut.

Två saker att tänka på:

• Använd en e-postadress som inte redan har ett eget konto. När en e-postadress väl är en teammedlem någonstans, leder inloggningen alltid till ett konto den tillhör, så en e-postadress som också äger ett separat konto kan sluta med att den inte kan nå det kontot.
• Varje företag förblir ett eget underkonto för fakturering, krediter och begränsningar. Växlaren är en bekvämlighet för personen, inte en sammanslagning av företagen.

Roller, behörigheter och inbjudningsflödet beskrivs i sin helhet under Teamhantering.

Detta är kundens egen inloggning, så inbjudningar är rätt verktyg här. För din egen personal som arbetar med flera kunder, bjud inte in dem till varje konto — bevilja dem istället kontona från din byråteamsida (se Ge teammedlemmar åtkomst till kundkonton).

Ett WhatsApp-nummer för alla varumärken, eller ett per varumärke? #

Den avgörande faktorn är vad prospektet ser, inte tekniken. På WhatsApp är visningsnamnet och företagsprofilen kopplade till numret: alla som skickar meddelanden till det ser samma namn, logotyp och profil, och varje konversation hamnar i samma chatttråd på deras telefon — så ett delat nummer presenterar alltid en enhetlig offentlig identitet, även om du separerar varumärkena internt.

• Ett nummer fungerar när varumärkena egentligen är ett företag med flera erbjudanden. Behåll det i ett enda konto och separera erbjudandena med en AI-agent per varumärke, dirigerad via Nyckelordsstartpunkter (nyckelordsregler kontrolleras före kanalens standardinställning) och källspecifika kortlänkar med olika förifyllda öppningsmeddelanden. Taggar, listor och anpassade fält håller kontakterna segmenterade.
• Ett underkonto med ett eget nummer per varumärke är rätt struktur så fort varumärkena behöver distinkta offentliga identiteter — deras egna visningsnamn, profil och egna godkända meddelandemallar. Varje underkonto behåller då sina egna kontakter, chattar, agenter, kreditutrymme och teamåtkomst, så att rapportering och utgiftstak förblir tydliga per varumärke.

Planera utifrån två begränsningar: varje konto eller underkonto behöver sitt eget WhatsApp Business-konto på Metas sida (ett WABA kan endast kopplas till ett konto åt gången — se WhatsApp Business API), och varje nummer medför sin egen månadskostnad, så nummer per varumärke innebär högre infrastrukturkostnader i utbyte mot den tydliga separationen.

Blockera / pausa ett underkonto #

Om en klient ligger efter med betalningar till dig, eller om du bara behöver pausa deras konto tillfälligt, kan du blockera ett underkontos åtkomst utan att radera något. Inget går förlorat – kampanjer, kontakter och chatthistorik förblir precis som de är, och du kan när som helst häva blockeringen.

1. Öppna underkontots Redigera-modal (radens Mer-meny → Redigera).
2. Bläddra till avsnittet Åtkomst och välj en Kontostatus:
   • Aktiv — normal åtkomst.
   • Mjukt blockerad — hindrar underkontot från att skicka meddelanden (kampanjer, sändningar, manuella utskick, uppföljningar). Deras AI-bot fortsätter att svara på inkommande meddelanden som vanligt, och klienten kan fortfarande logga in och använda appen.
   • Hårt blockerad — stoppar utskick och hindrar AI-boten från att svara. Klienten kan fortfarande logga in, men ser ett låsmeddelande i helskärm istället för appen, med en Logga ut-knapp som enda alternativ.
3. Lägg eventuellt till ett blockeringsmeddelande som klienten kommer att se (vid en hård blockering) eller som förklarar situationen.
4. Klicka på Spara. Att aktivera en blockering kräver att du bekräftar först, eftersom det är en åtgärd som påverkar åtkomsten.

Några saker som är bra att veta:

• När din egen prenumeration avslutas låses alla underkonton. Om din byråprenumeration sägs upp blockeras alla dina underkonton automatiskt i samma ögonblick som uppsägningen träder i kraft – deras utskick och AI-svar stoppas och de ser låsskärmen – och de låses upp av sig själva så snart du prenumererar igen. Ingenting raderas under tiden.
• Klienten får inget automatiskt e-postmeddelande. Om du vill att de ska veta att de har blivit blockerade och varför, meddela dem själv – detta lämnas till dig eftersom många byråer använder white-label för sin tjänst.
• Det är helt reversibelt. Att ändra statusen tillbaka till Aktiv återställer full åtkomst omedelbart.
• Detta är separat från DM Champ-fakturering. Att blockera ett underkonto påverkar endast din relation med din klient – det har ingen effekt på din egen prenumeration eller Stripe-fakturering hos oss.
• Fakturering och inloggning förblir alltid öppna. Även vid en hård blockering kan klienten fortfarande nå fakturerings- och inloggnings-/utloggningsskärmar – de blir aldrig helt utestängda från själva kontot.
• En hårt utgången testperiod aktiverar detta lås åt dig. Om en plan har Hård utgång efter testperiod aktiverat och en klients testperiod avslutas utan att de prenumererar, blockeras deras konto automatiskt med meddelandet “Din kostnadsfria testperiod har avslutats. Kontakta din leverantör för att fortsätta.” – och låses upp igen i samma ögonblick som de köper en plan. Du kan fortfarande ändra eller ta bort det här precis som vilken annan blockering som helst. En blockering som du har lagt in manuellt skrivs aldrig över eller tas bort av detta, så din egen anledning väger alltid tyngst. En hård utgång frigör även alla nummer som klienten hyrt via plattformen; en blockering du placerar själv gör det inte – frigör det från avsnittet Telefonnummer i samma modal om du vill att det ska tas bort (se En klients telefonnummer). Se Köra en kostnadsfri testperiod.
• Du kan även pausa och återuppta via API:et. POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause placerar den hårda blockeringen (med ett valfritt meddelande för klientens låsskärm) och POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause häver den – praktiskt när en klient pausar sin prenumeration i ditt eget faktureringssystem och du vill att pausen ska följa med automatiskt. Samma två åtgärder finns tillgängliga som pause_subaccount / unpause_subaccount i MCP-servern. Se API för byråer.
• Vill du ha det på en timer? Bygg det som en automatisering från ditt byråkonto. I AI Studio → Automatiseringar, skapa en med en Manuell körning-utlösare, ett Fördröjning-steg (till exempel 30 dagar) och ett HTTP-begäran-steg: metod POST, adress https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause, huvud X-API-Key med din byrå-API-nyckel (Inställningar → API). Klicka på Kör den dag klientens åtkomst börjar så blockeras kontot automatiskt när fördröjningen är slut. Eftersom automatiseringen finns i ditt konto ser klienten den aldrig och kan inte ta bort den – {subAccountUid} är ID-kolumnen på sidan för underkonton. En andra automatisering som anropar /unpause gör det omvända.

En klients telefonnummer #

Varje nummer som är anslutet till ett klientskonto listas i sektionen Telefonnummer i underkontots Redigera-modal (raden Mer-meny → Redigera), så att du kan släppa ett nummer utan att logga in som klienten:

• Ett nummer som klienten hyrde via plattformen visar en Frigör-knapp. Att frigöra det stoppar dess månadshyra, returnerar numret till operatören och kan inte ångras; samma nummer kan inte köpas igen på 7 dagar.
• Ett nummer som klienten tog med sig själv (deras eget WhatsApp Business-konto, Meta-app eller Twilio-konto) och en WhatsApp Web-anslutning visar Ta bort istället: linjen tas bara bort här och stannar kvar hos sin leverantör.

Två saker sker automatiskt, så att ett hyrt nummer aldrig fortsätter kosta hyra på ett konto som inte kan betala för det:

• En hårt utgången testperiod frigör sina hyrda nummer. När en plan med Hård utgång efter testperiod avslutas utan en uppgradering, frigörs varje nummer som klienten hyrt i samma ögonblick som kontot låses. Både du och klienten får ett e-postmeddelande med numret.
• Hyra som inte kan samlas in två månader i rad frigör numret. Om en klients saldo är för lågt för ett nummers månadshyra, hoppas hyran över och ni båda får ett varningsmeddelande. Om saldot fortfarande är för lågt vid nästa månatliga försök, ungefär en månad senare, frigörs numret och ni båda får ett e-postmeddelande igen. Att fylla på klientens saldo innan dess behåller numret.

En blockering du placerar själv frigör aldrig någonting — en pausad klient behåller sina nummer tills du eller de frigör dem.

Aviseringsdirigering #

När något händer på ett underkonto som kräver en varning – en kontakt behöver en människa, en bot når sin meddelandegräns, en WhatsApp-mall godkänns eller avvisas, en kampanj har skickat klart sina första meddelanden – kan plattformen skicka e-post till både dig (byrån) och underkontots egen användare. Du bestämmer vem som får dessa varningar per underkonto.

Öppna underkontots Redigera-modal och hitta två reglage under Notiser:

• Skicka aviseringar till underkonto — när detta är aktiverat får underkontots egen användare dessa varningsmeddelanden. Stäng av det om din kund inte ska störas av operativa varningar och du hellre vill hantera allt själv.
• Skicka aviseringar till byrå — när detta är aktiverat får du (byrån) dessa varningsmeddelanden för detta underkonto. Stäng av det för kunder som du inte vill få varningar om.

Båda reglagen är på som standard, så ett helt nytt underkonto meddelar båda parter tills du ändrar det. De två är oberoende: dirigera varningar till endast underkontot, endast din byrå, till båda eller till ingen.

Byråkopian följer även underkontots egna kanalinställningar per kategori. Om e-postkolumnen är avstängd för en kategori på underkontots Aviseringar-sida (till exempel Meddelanden från pausade kontakter eller AI-pausade meddelanden), skickas ingen e-post för detta till varken underkontot eller byrån, även om Skicka aviseringar till byrån är aktiverat. Kritiska varningar som alltid är aktiverade (krediter, fakturering, möten, mänskliga varningar, API-nyckelfel) når fortfarande byrån oavsett.

Stäng av båda så får ingen det e-postmeddelandet. Om båda reglagen är avstängda undertrycks underkontots varningsmeddelanden helt — varken du eller kunden kommer att aviseras. Lämna minst ett påslaget om dessa varningar är viktiga för dig.

Dessa två reglage styr endast underkontots e-postmeddelanden för aviseringar — en kontakt som behöver en människa, en bot som når sitt meddelandetak, en WhatsApp-mall som godkänts eller avvisats, en kampanj som avslutar sina öppningsmeddelanden. De ändrar inte beteende i appen, faktureringsaviseringar eller meddelandet om “nytt underkonto skapat” som du får som byrå (det skickas alltid).

Dölja sidor från ett underkonto #

Varje underkonto kan som standard se hela sidofältet och inställningsmenyn. Om en klient inte bör ha åtkomst till vissa sidor — till exempel fakturering eller en kanal som du hanterar å deras vägnar — öppnar du deras Redigera-modal, expanderar Menysynlighet och stänger av de Sidonavigering- eller Inställningsnavigering-objekt som du vill dölja för dem. Varje reglage är på som standard, vilket innebär att klienten ser objektet; ett reglage som är av döljer det. Dolda objekt försvinner helt enkelt från underkontots menyer; ingenting ändras gällande deras data eller behörigheter i bakgrunden.

Ett dolt objekt är rent kosmetiskt för en funktion som underkontot redan har åtkomst till — det ger inte åtkomst till något som inte ingår i deras funktionsuppsättning. Om en funktion är avstängd under Funktioner gör det ingen skillnad om du döljer eller visar dess menyalternativ; den förblir oåtkomlig oavsett.

På grund av detta är en sidonavigeringsrad vars sida kräver en funktion som klienten ännu inte har — Automatiseringar, Uppgifter eller Dagliga sammanfattningar — gråmarkerad, med en notis som talar om vilken funktion du behöver aktivera först. Markera den funktionen under Funktioner så låses raden upp direkt, innan du ens har sparat.

Funktioner kontra menysynlighet #

Modalen Redigera ger dig två separata kontroller över vad en klient hittar i sitt konto, och de är inte utbytbara:

• Funktioner — vad kontot har rätt till. Att stänga av en funktion tar bort möjligheten, och varje sida som bara finns för att konfigurera den försvinner med den. Använd din egen API-nyckel (BYOK) finns här: lämna den avstängd så ser klienten aldrig sidan Inställningar → Avancerat → BYOK API-nycklar, varken i sin egen inloggning eller i Inloggningsläget.
• Menysynlighet — vilka sidomenyer och inställningsposter som visas för funktioner som kontot fortfarande har. Använd den för att städa upp i en klients navigering, inte för att dölja något: det är en visningsinställning, och den gäller inte när du är i Inloggningsläget.

Så om du vill att en klient aldrig ska komma åt en del av produkten, stäng av funktionen. Om du bara vill ha en kortare meny för dem, använd menysynlighet.

Kreditallokering och hantering #

Utgiftsgränsen är ett tak, inte en plånbok #

Den utgiftsgräns du ställer in för ett underkonto är ett tak för hur mycket av din kreditpool som klienten får spendera. Det är inte en separat pott med krediter som överlämnas till dem. Varje AI-åtgärd drar en kredit från klientens gräns och samma belopp från ditt byråsaldo, i samma ögonblick som den används.

Två saker följer av detta, och de brukar överraska byråer:

• En klient kan ha en hög gräns och ändå sluta fungera. Om din byråpool är tom är gränsen oanvändbar och deras bot stannar med ett felmeddelande om otillräckliga krediter, oavsett hur hög siffran är. Det är ditt byråsaldo du bör hålla koll på.
• Att ändra gränsen flyttar inga krediter. Att höja den tar ingenting från din pool; att sänka den ger ingenting tillbaka. Det sker ingen överföring i någon riktning, så ingenting går förlorat när du sänker en gräns — ställ tillbaka den till vad du vill, utan kostnad. Det finns medvetet ingen “flytta tillbaka krediter till byrån”-åtgärd, eftersom det inte finns något att flytta.

Se det som ett företagskort som du har utfärdat till klienten: gränsen anger hur mycket av dina pengar de får spendera, och pengarna stannar på ditt konto tills de spenderar dem.

Hur stor del av min pool är upptagen? #

Eftersom gränserna aldrig lämnar ditt saldo, visar siffran på din faktureringssida inte hur mycket av det som redan är lovat till klienter. De två statistikrutorna till höger högst upp på sidan Underkonton gör det:

• Tilldelade klienter — varje klients nuvarande utgiftsgräns summerad, över alla dina underkonton. Raden under anger hur många konton som ingår i den summan.
• Ej tilldelade — ditt byråsaldo minus den totalen: den del av din pool som ingen klient kan använda än, och siffran att titta på innan du höjer en gräns eller lägger till en ny klient.

Om dina klienters gränser tillsammans överstiger ditt saldo, blir Ej tilldelade negativt och visas i rött. Inget är trasigt när det händer — det betyder bara att om varje klient spenderade upp till sin gräns, skulle poolen ta slut först. Fyll på under Inställningar > Fakturering, eller sänk vissa gränser, tills det är tillbaka i det gröna.

Krediter som en klient köpt via din egen kassa (återförsäljarläge) exkluderas från Tilldelade klienter: dessa betalades vid köptillfället och dras aldrig från din pool igen. Endast den del av en återförsäljarklients saldo som kommer från deras månatliga kvot räknas.

För att göra den relationen synlig visar avsnittet Kredithantering i Redigera-modalen Ditt byråsaldo precis ovanför lägesväljaren: den aktiva pool som denna klient spenderar från. Om klienten behöver mer utrymme, höj deras Utgiftsgräns; om själva poolen börjar ta slut är det numret din signal att fylla på under Inställningar > Fakturering. Det finns inget “överföringssteg” däremellan, eftersom krediterna aldrig lämnar ditt konto förrän klienten använder dem.

Håll byråpoolen finansierad. Eftersom varje underkonto spenderar från din pool, är lösningen för en klient som har slutat använda krediter nästan alltid att fylla på ditt byråkonto, inte att höja klientens gräns. Aktivera Automatisk påfyllning under Inställningar > Fakturering på ditt byråkonto så att poolen fylls på innan klienter börjar tappa meddelanden. På en livstidslicens eller AppSumo-licens finns ingen månatlig kreditkvot, så poolen fylls bara på när du köper krediter eller när automatisk påfyllning aktiveras.

Detta beskriver manuellt läge, vilket är standard. I återförsäljarläge dras klientens köpta krediter från din pool vid köptillfället istället — se Kredithanteringslägen.

Lägen för kredithantering #

Varje underkonto använder ett av två kreditlägen, som ställs in i dess Redigera-modal under Kredithantering:

Manuellt läge (standard):

• Krediter delas från din byråpool.
• När ett underkonto använder krediter (AI-svar, kampanjer, etc.), sker avdraget från ditt byråsaldo.
• Underkonton ser inte kreditsaldot — de använder helt enkelt plattformen och du hanterar poolen.
• Ställ in Månadskvot, justera Utgiftsgränsen direkt och välj om en outnyttjad kvot ska överföras till nästa månad.

Kundkreditköp och kundens faktureringsportal fungerar endast i återförsäljarläge. Medan ett underkonto är i manuellt läge (standard) kan det inte köpa egna krediter eller öppna en faktureringsportal — du hanterar istället dess balans från Redigera-modalen. Växla till återförsäljarläge först om du vill att kunden ska hantera sina egna köp.

Kreditåterförsäljarläge:

• Erbjuds endast när din byrå har white-labeling i sin plan (eller om underkontot redan är i återförsäljarläge).
• Underkonton köper sina egna krediter via din anpassade betalningssida (konfigureras i SaaS-läge).
• Köpta krediter spåras separat per underkonto och dras från din byrås kreditpool vid köptillfället.
• Alla operationer (AI-svar, kampanjer, WhatsApp-avgifter, etc.) förbrukar köpta krediter först innan de dras från din byråpool.
• Betalningar behandlas via Stripe eller via en webhook till din egen anpassade betalningsleverantör — se Byråkonton — Anpassad betalningsleverantör.

Den månatliga tilldelningen fortsätter att gälla i återförsäljarläge. Att växla ett underkonto till återförsäljning lägger till ett sätt för klienten att köpa egna krediter — det stänger inte av den månatliga tilldelning som kontot redan hade. Varje månad landar tilldelningen fortfarande som nya krediter, och allt klienten spenderar från den dras fortfarande från din byråpool, precis som i manuellt läge. Endast klientens köpta krediter är skyddade: dessa drogs redan från din pool när de köptes, så att spendera dem påverkar aldrig din pool igen. För att ändra eller nollställa tilldelningen, öppna underkontots Redigera-modal — fältet Månatlig tilldelning visas i båda lägena. Om du ställer in det på noll och klienten inte har några köpta krediter, stoppas deras AI och kampanjer tills de köper krediter via din kassa.

Din byrås BYOK-nyckel gör INTE AI gratis för underkonton. BYOK ställs in per arbetsyta. En nyckel som är kopplad till byråkontot används för att köra AI för underkonton som inte har en egen nyckel, men dessa underkonton förbrukar fortfarande krediter enligt normal taxa. Ett underkonto får endast AI utan kreditkostnad när dess egen Anthropic-nyckel är ansluten till det underkontot. Ett underkontos egen nyckel har alltid prioritet över byråns nyckel. För att lägga till en, använd Logga in som användare (radmenyn eller kontoväxlaren) för att gå in i underkontot, gå sedan till Inställningar → Avancerat → BYOK API-nycklar. Detta överraskar många byråer, så planera kreditallokeringen för alla underkonton som inte har en egen nyckel. Om du föredrar att inte hantera en nyckel per klient, håller Max AI-nivån (aktiverad som standard för varje underkonto, och kan växlas per underkonto i modalen Redigera → Funktioner) kostnaden så låg som möjligt: 0,25 krediter per åtgärd, och den inkluderar Mini-nivån på 0,15 för agenter som inte behöver Max fulla precision. För hur BYOK i sig fungerar, se AI-modell & BYOK.

Begränsa vad som förs över #

Överföring i sig har inget tak. En klient som knappt använder produkten fortsätter att stapla tilldelning på tilldelning, och var och en av dessa krediter är fortfarande dina att täcka när de väl förbrukas — vilket är det som gör en billig plan eller en plan med testpris dyr senare. Två fält sätter en gräns för det, och de finns precis under knappen För över oanvända krediter i underkontots Redigera-modal → Kredithantering (båda visas i manuellt läge och i återförsäljarläge):

• Behåll som mest — hur många månaders tilldelning denna klient får föra över. Vid varje förnyelse trimmas deras oanvända saldo till som mest det antalet gånger tilldelningen som förnyelsen ger, och sedan landar den nya periodens krediter ovanpå. 1 behåller en månads värde, 0.5 en halv månad, 0 betyder att ingenting förs över alls. Lämna det tomt för inget tak.
• Låt oanvända krediter löpa ut efter — ett antal dagar. Krediter som har legat oanvända så länge tas bort vid den första förnyelsen efter att de når den åldern. Förbrukning dras alltid från de äldsta krediterna först, så en klient som använder sin tilldelning varje månad förlorar aldrig någonting: endast krediter som genuint förblev oanvända under hela fönstret försvinner. Lämna det tomt så löper ingenting någonsin ut.

Samma två fält finns på en plan, i gruppen Oanvända krediter i planredigeraren (se Steg 3 — Ställ in prisnivåer), där de gäller för varje klient på den planen. Ett värde på klienten vinner över planens — fyll i ett fält på underkontot så är det vad som gäller för dem; lämna det tomt så följer de vad planen säger.

Några saker som är värda att veta innan du ställer in något av dem:

• En förnyelse är det som utlöser det. Det betyder att den månatliga tilldelningen återställs när överföring är aktiverad, eller en planförnyelse — inklusive en testperiod som konverteras till en betalplan, och den månatliga kreditutdelningen på en årsplan. Ingenting händer däremellan, och en klient utan tilldelning och utan plan berörs aldrig. Att flytta en klient till en annan plan mitt i en period utlöser det inte heller; deras nästa förnyelse gör det.
• Påfyllningar berörs aldrig. Endast återkommande krediter — den månatliga tilldelningen och en plans krediter — omfattas av taket och utgången. Krediter som klienten köpt som en påfyllning, en automatisk uppladdning, eller krediter som du lagt till manuellt eller via API:et stannar kvar på saldot så länge det tar att använda dem, och de förbrukas sist, så de återkommande krediterna går alltid först.
• Varje trimning finns i historiken. Det visas i användningslistan på klientens Inställningar → Fakturering-sida som Rollover Cap Credit Adjustment eller Expired Credits Credit Adjustment, och det räknas aldrig som användning.
• Krediter som redan finns på saldot när du aktiverar ett tak behandlas som om de beviljades vid klientens senaste förnyelse, så det är det datumet som utgångsfönstret räknas från.

Ställa in en klients taxa för Max- och Mini-AI-åtgärder #

Max- och Mini-AI-åtgärder på ett underkonto har två priser: vad klientens eget kreditsaldo förbrukar per åtgärd, och vad din byråpool faktiskt betalar för det. Skillnaden är din marginal, inbyggd i plattformen.

• Vad du betalar: 0,25 krediter per Max-åtgärd och 0,15 per Mini-åtgärd — eller 0,2 och 0,12 automatiskt på varje underkonto om din byrå har ett Champions Circle-medlemskap (Insider-taxan gäller nu för din pool för alla dina klienter, inget behöver aktiveras).
• Vad klienten förbrukar: plattformstaxan som standard (0,25 på Max, 0,15 på Mini), eller vilken taxa du än ställer in per klient. Öppna underkontots Redigera-modal → Funktioner → Klienttaxa per Max-AI-åtgärd och ange ett antal krediter (upp till 10). Ställ in det över din kostnad för att bygga in ett påslag — t.ex. vid 0,5 förbrukar en klient hos en Circle-byrå 0,5 krediter per åtgärd medan din pool betalar 0,2 — eller ställ in det exakt på din kostnad för att skicka vidare din taxa direkt. Den kan inte gå under din egen kostnad, så du kan aldrig prissätta en klient med förlust. Rensa fältet för att återgå till standardtaxan för plattformen.

Taxan du ställer in täcker både Mini och Max. Fältet är märkt Klienttaxa per Max-AI-åtgärd, men Mini-åtgärder prissätts på samma gren, så ett påslag du anger här debiteras även för den klientens Mini-åtgärder — en taxa på 0,5 innebär 0,5 krediter per åtgärd oavsett om agenten körs på Max eller Mini. Om du vill att Mini ska förbli billigt för en klient, lämna fältet tomt så att båda nivåerna faktureras enligt sin egen plattformstaxa.

Klienttaxan gäller endast för åtgärder på Max- och Mini-nivåerna (den ändrar aldrig prissättningen för Pro eller Economy). Din faktureringssidas användningshistorik visar båda sidor per åtgärd: vad klienten förbrukade och vad din pool betalade.

Vad klienten ser följer det pris du har angett: AI Quality-korten i deras agentredigerare anger ditt pris per åtgärd för varje nivå (aldrig plattformstaxan eller din rabatt), och kortet Vad varje åtgärd kostar på deras faktureringssida listar dina priser utan ditt påslag — ett WhatsApp-avgiftspåslag visas där som en avgift per meddelande som varierar beroende på land, inte som en multipel av operatörsavgiften.

Låsa en klient till en AI-modell #

Som standard väljer varje klient sin egen AI-modell i AI Quality-korten i sin agentredigerare, och en klient som byter till en dyrare modell förbrukar din kreditpott snabbare. Om du hellre vill fatta det beslutet åt dem, öppna underkontots Edit-modal → Features → AI models this client may use och aktivera de modeller de får välja mellan. En modell som är aktiverad är tillgänglig för dem, en modell som är avaktiverad är det inte; tipset under reglagen bekräftar att klienten är begränsad till de som är aktiverade.

• Lämna alla reglage avstängda så finns inget lås — klienten väljer vilken modell som helst som ingår i deras plan. Det är så varje underkonto startar.
• Aktivera exakt en (säg Max) så låses klienten till den. De andra modellerna försvinner från deras kort för AI-kvalitet. Det enda undantaget är en modell som klienten redan använde när du satte låset: det kortet förblir synligt så att de fortfarande kan se vilken modell deras agent använder.
• Aktivera mer än en för att ge dem en kortlista istället för en enskild modell.

Låset tillämpas på vår sida, det är inte bara dolt i gränssnittet. En klient kan inte kringgå det genom att redigera en agent från en annan skärm, från mobilappen eller via API:et — sparandet nekas med meddelandet “Denna AI-modell är inte tillgänglig i din plan. Kontakta din kontoleverantör.”

Att aktivera Max eller Mini här aktiverar även Tillåt Max AI-nivå ovanför, eftersom en klient inte kan låsas till en modell som deras konto inte har behörighet att se. Att stänga av Tillåt Max AI-nivå igen tar bort Max och Mini från låset.

Att låsa en klient som redan valt något annat förstör inte deras agenter. En agent som använder en modell som du sedan har låst ute fortsätter att svara — den körs bara på en av de modeller du tillåtit istället. Dess gamla kort förblir synligt i redigeraren, med en notering som informerar klienten om att den inte längre är tillgänglig och att de bör välja en av de modeller du har tillåtit. De kan fortsätta redigera och publicera agenten under tiden; ingenting slutar fungera och inga konversationer avbryts.

Markera upp en klients WhatsApp-kostnader #

Samma modal har en sektion för Action pricing (hopfälld som standard, precis under AI models this client may use) med en rad för WhatsApp fee markup. Det är en multiplikator på vad WhatsApp faktiskt kostar oss för den klienten — den månatliga hyran för numret (50 krediter för ett standardnummer) och, från och med 1 oktober 2026, operatörsavgifter per meddelande på ett hanterat nummer, inklusive mallar och avgiften för varje inkommande meddelande. Ange 1.5 så förbrukar klienten 1,5 gånger vår kostnad för var och en av dessa avgifter medan din pott fortfarande bara betalar själva kostnaden; mellanskillnaden krediteras tillbaka till din pott i takt med att varje avgift dras, precis som med Max-klienttaxan. Den kan inte gå under 1 (du kan aldrig fakturera en klient mindre än vad avgiften kostar dig), och att rensa fältet gör att WhatsApp-kostnader debiteras till självkostnadspris. Det gäller oavsett om klienten förbrukar köpta krediter eller din tilldelning, och en återbetalning (t.ex. en mall som aldrig skickades) ger klienten tillbaka hela sin avgift medan din pott bara får tillbaka det som faktiskt betalades.

Taxan ändrar hur snabbt klientens kreditallokering förbrukas, inte varifrån krediterna i slutändan kommer — underkontots förbrukning backas alltid av din byråpool. För klienter som köper krediter via din kassa (återförsäljarläge), krediteras påslaget tillbaka till din pool i takt med att varje förbetald kredit förbrukas, utöver den marginal du redan ställt in på ditt kreditpris.

Ett väntesvar när en klient har slut på krediter #

När en klients utgiftsgräns är nådd (eller din egen pott är tom) kan AI:n inte svara och kontakten hör ingenting: chatten i inkorgen visar en markering för kreditgräns och inget meddelande skickas. Om du föredrar att kontakten får ett svar, öppna underkontots Redigera-modal → Krediter och aktivera Väntesvar när krediter saknas, skriv sedan meddelandet i rutan Väntemeddelande som visas (upp till 500 tecken, skickas exakt som skrivet i alla kanaler).

• Varje kontakt som skriver in under avbrottet får väntemeddelandet en gång. Ett andra eller tredje meddelande från samma kontakt medan saldot fortfarande är tomt ger inget extra svar, så ingen blir spammat.
• Meddelandet visas i chatten som vilken annan utgående bubbla som helst, markerat som skickat av AI:n, och det kostar inga krediter.
• När krediter finns tillgängliga igen (genom påfyllning, månatlig tilldelning eller en högre utgiftsgräns) tar AI:n upp dessa konversationer och svarar på riktigt, på samma sätt som den redan gör för chattar som avbrutits under ett kreditavbrott. En kontakt som en medarbetare har svarat manuellt under tiden lämnas orörd.
• Om du stänger av svaret sparas texten du skrev, så att du kan aktivera det igen senare utan att behöva skriva om det.

Samma reglage finns tillgängligt via API:et för byråer: PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply med { "enabled": true, "message": "…" }.

Spåra användning #

• Detaljer om kreditanvändning (radmenyn Mer) — en uppdelning per underkonto: totalt antal använda krediter, kostnad i USD (döljs när underkontot körs med din egen BYOK-nyckel), ett diagram över användning per orsak, toppkampanjer baserat på utgifter samt en filtrerbar tabell med datumintervall för varje enskild debitering och återbetalning. Varje debiteringsrad visar modellen som den fakturerades enligt (Pro, Economy, Max eller Mini), och på rader där du har ändrat priset för den klienten visar en rad för Klientfakturering vad klientens saldo debiterades jämfört med vad din byråpool faktiskt betalade.
• Statistikrutor högst upp på sidan för underkonton — sammanställt antal aktiva/pausade kampanjer och hur många underkonton som för närvarande har problem.

BYOK-utgiftssiffra per underkonto #

Om du säljer BYOK (din egen AI-leverantörsnyckel) vidare till underkonton, ställ in en månatlig utgiftsgräns — i amerikanska dollar — per underkonto så att du kan spåra hur mycket varje kund förbrukar på din nyckel. Ställ in eller rensa den från underkontots Redigera-modal (visas endast när underkontot har en BYOK-nyckel eller redan har en gräns inställd); lämna tomt för ingen gräns. Beloppet nollställs i början av varje faktureringsmånad.

Detta är en budgetindikator, inte ett hårt stopp. Det hjälper dig att hålla koll på vad varje klient spenderar — det stoppar inte automatiskt ett underkonto när det passerar siffran.

Fakturering för underkonto #

Anpassad utcheckning för byråer #

Om du har konfigurerat kreditåterförsäljning i SaaS-läge finns det två sätt att hantera betalningar:

Stripe (standard): anslut ditt Stripe-konto i konfigurationsguiden för SaaS-läge, konfigurera prisnivåer, så dirigeras underkonton till din varumärkesanpassade kassa när de behöver krediter. Betalningar går till ditt Stripe-konto och krediter levereras automatiskt.

Webhook (anpassad betalningsleverantör): ange en webhook-URL i SaaS-läge istället för att ansluta Stripe. När ett underkontos krediter sjunker under deras gräns för automatisk påfyllning skickar plattformen detaljerna till din webhook-URL; din server behandlar betalningen och anropar API:et för att bevilja krediter. Se Automatisk påfyllning för underkonton för tekniska detaljer.

Vad kunden ser på sin faktureringssida #

När ett underkonto är i återförsäljningsläge visar kundens egen Inställningar → Fakturering-sida (på din white-label-domän) allt de behöver för att betala dig direkt — ingen betalningslänk krävs:

• Dina planer — de planer du konfigurerat i SaaS-läge, till dina priser, med en Prenumerera-knapp som öppnar din varumärkesanpassade Stripe-kassa. Plankrediter förnyas månadsvis. En plan som du ställt in för årlig fakturering märks som “per år · N krediter per månad”, så att kunden kan se att de betalar en gång per år och ändå får sin tilldelning varje månad. En plan med en kostnadsfri provperiod visas som “X dagars gratis provperiod, sedan $…” med en Starta gratis provperiod-knapp istället för en prisknapp — samma formulering som din betalningslänk och inbäddade kassa använder. En provperiod är endast för nya registreringar, så ett underkonto som redan finns (skapat av dig, tidigare prenumererat eller redan provat) debiteras direkt — se Köra en gratis provperiod.
• Köp ytterligare krediter — en engångspåfyllning till ditt pris per kredit, med den notering du angett under (om någon — till exempel ett referenspris i en annan valuta). Detta fungerar fristående: en kund behöver inte ha en plan innan de köper krediter, och köpta krediter rullas över.
• Automatisk påfyllning — kunden kan spara en betalningsmetod och få krediter påfyllda automatiskt när deras saldo sjunker under en tröskel de själva ställt in.
• Hantera fakturering — efter deras första köp, en portalknapp där de kan se fakturor, uppdatera sitt kort och hantera sin prenumeration.

Detta gäller även konton som du skapat manuellt: ändra ett befintligt manuellt underkonto till återförsäljningsläge från dess Redigera-modal så får dess faktureringssida allt ovanstående. Inget annat med kontot ändras — dess inställningar, kanaler och konversationshistorik förblir exakt som de var, och kundens första köp kopplar deras fakturering i bakgrunden. Teammedlemmar på underkontot med faktureringsbehörighet kan också göra köp för arbetsytan — köpet kopplas alltid till arbetsytan, inte till personen som betalar.

Kundfaktureringsportal #

Kundens faktureringsportal är endast tillgänglig för underkonton i återförsäljarläge. Ett underkonto som fortfarande är i manuellt läge kan inte öppna en portal — du hanterar istället dess balans från Redigera-modalen.

Underkonton som har gjort ett köp via din byrå kan öppna faktureringsportalen från sin egen Inställningar → Fakturering-sida för att se faktureringshistorik, uppdatera betalningsmetoder och hantera sin prenumeration. Du kan också generera en länk till denna portal från SaaS-läge och dela den med kunden.

Kopiera en kampanj till ett underkonto #

Har du skapat en kampanj som fungerar? Kopiera den till ett eller flera av dina underkonton med några få klick istället för att bygga om den för hand.

Vem kan göra detta: du och teammedlemmar med behörighet att redigera kampanjer. Du kan kopiera från ditt byråkonto eller från vilket underkonto som helst till ett annat underkonto — och när du är inloggad på ett underkonto kan du även kopiera en kampanj i sidled till ett annat underkonto.

Så här kopierar du #

På sidan Underkonton (Sub Accounts), öppna raden för klienten via menyn Mer (More) och välj Kopiera kampanj hit (Copy campaign here). Målet är redan valt; du väljer källkampanjen.

Bygger du något nytt? Kopiera Agenten istället — se Kopiera en AI-agent till ett underkonto nedan. För att ge en klient en hel konfiguration på en gång, snarare än en enskild agent, paketerar en Snapshot det som en återanvändbar mall som du kan installera på vilket underkonto som helst. Se Snapshots.

Modalen visar sedan:

1. Källkampanj (Source campaign) — en rullgardinsmeny med dina kampanjer.
2. FAQ-kunskapsbas-växling (på som standard) — kopierar kampanjens FAQ till målkontot.
3. Anpassade funktioner-växling (av som standard) — kopierar bifogade anpassade funktioner. Av som standard eftersom funktioner ofta innehåller kontospecifik konfiguration (API-nycklar, slutpunkter).
4. Nytt kampanjnamn (valfritt) — lämna tomt för att behålla det ursprungliga namnet.
5. Underkonton (Sub-accounts) — en sökbar lista med flerval för dina underkonton. Markera så många du vill för att kopiera kampanjen till dem samtidigt. Behöver du en klient som inte finns än? Klicka på + Nytt underkonto direkt där för att skapa ett utan att lämna modalen — det läggs till i ditt urval automatiskt när du är klar.

Klicka på Kopiera till N underkonto/konton. En resultatskärm bekräftar varje mål som Kopierad eller visar felet om något misslyckades — ett delvis misslyckande ångrar inte de konton som lyckades.

Vad som kopieras #

• Hela bot-konfigurationen — persona, mål, regler, konversationsflöde, företagsinformation, meddelandegräns och tillgänglighetsschema.
• Öppningsmeddelandet och bot-instruktioner.
• FAQ och kunskapsbas (när växlingen är på) — inklusive uppladdade filer och webbkällor.
• Anpassade funktioner (när växlingen är på).
• Alla mediafiler som laddats upp till kampanjen.
• Dina uppföljningsinställningar, inklusive formuleringen av uppföljningsmeddelanden.

Vad du behöver göra om på underkontot #

Vissa saker är knutna till varje enskilt konto och kan inte föras över:

• WhatsApp-meddelandemallar måste återskapas och skickas in på nytt för godkännande. Mallar är kopplade till varje kontos egen WhatsApp/Twilio-konfiguration, så kopian kan inte återanvända dem.
• Kanaler och telefonnummer måste väljas på nytt — kopian tar inte med sig kanalanslutningar.
• Kontaktlistan måste väljas (eller importeras) på underkontot; kontakter kopieras aldrig.

Kopian hamnar som ett utkast. Ingenting skickas förrän du har granskat det, slutfört stegen ovan och satt det som Live — så du har tid att kontrollera allt först.

Kopiera en AI-agent till ett underkonto #

Har du lagt en vecka på att få en AI-agent att svara precis som du vill? Kopiera den till ett eller flera av dina underkonton istället för att bygga om den manuellt i varje klients konto.

Så här kopierar du #

Det finns två ingångspunkter, och de öppnar samma fönster med olika fält förifyllda:

• Från sidan AI-agenter, på agentens rad, klicka på ikonen med två pilar bredvid Duplicera — dess verktygstips lyder Kopiera denna agent till ett underkonto. Agenten är redan vald; du väljer destination(er).
• Från sidan Underkonton, öppna en rads Mer-meny och välj Kopiera agent hit. Destinationen är redan vald; du väljer vilken agent som ska kopieras.

Fönstret frågar sedan efter:

1. Agent (om den inte redan är vald) — en rullgardinsmeny med dina agenter.
2. Växlingsknapp för FAQ och kunskap (på som standard) — kopierar agentens FAQ, uppladdade filer och kunskapskällor till målkontot.
3. Växlingsknapp för anpassade funktioner och anslutna verktyg (av som standard) — kopierar agentens anpassade funktioner och MCP-serververktyg. Av som standard eftersom dessa vanligtvis innehåller kontospecifika detaljer (API-nycklar, slutpunkter) som tillhör ditt konto snarare än klientens.
4. Nytt agentnamn (valfritt) — lämna tomt för att behålla det ursprungliga namnet.
5. Underkonton — en lista där du kan kryssa i så många poster du vill, så att en kopia kan hamna i flera klientkonton samtidigt.

Klicka på kopieringsknappen så bekräftar en resultatskärm varje konto som kopierats, eller anger felet om något inte gick igenom.

Vad som kopieras #

Allt agenten behöver för att fungera i klientens konto:

• Dess AI-instruktioner — persona, mål, affärskontext, regler, eskalering, svarstakt, meddelandegränser och primärt språk.
• Dess FAQ och kunskapsbas (när växlingsknappen är på), inklusive uppladdade filer och länkade webbkällor.
• Dess anpassade funktioner och anslutna verktyg (när växlingsknappen är på).
• Dess media — bilderna, videorna, GIF-filerna, röstmeddelandena och dokumenten den kan skicka.
• Dess aktiva tider, taggregler och uppföljningsinställningar, inklusive formuleringen av uppföljningsmeddelanden.

Vad du behöver göra på underkontot #

• Anslut klientens kanaler. Kanalanslutningar kopieras aldrig — kopian har inget eget telefonnummer, ingen egen inkorg eller sida förrän du pekar en sådan mot den.
• Återskapa WhatsApp-meddelandemallar. Mallar tillhör varje kontos egen WhatsApp-konfiguration, så uppföljningsmallar måste genereras och skickas in för godkännande igen i klientens konto.
• Kontakter kopieras aldrig.

Kopian anländer avstängd. Den hamnar i klientens konto som en pausad agent, så att ingenting svarar någon förrän du har granskat den, anslutit kanalerna och aktiverat den själv.

En kopia som stöter på problem lämnar ingenting efter sig. Om något misslyckas halvvägs — till exempel en kunskapsfil som inte kan överföras — ångras hela kopieringen för det kontot istället för att lämna en halvfärdig agent som du måste hitta senare. Kopiering till flera konton samtidigt bedöms per konto: att ett misslyckas innebär inte att de som fungerade ångras.

Gränser för underkonton #

Din plan avgör hur många underkonton du kan skapa. Underkonton ingår i planerna Agency och Agency Unlimited, och låses upp gradvis i AppSumo-planer.

Var du kan kontrollera vad du har använt: rutan Underkonton högst upp på sidan för underkonton visar hur många du har för närvarande, med din kvot under — antingen av {limit} i din plan, eller Obegränsat i din plan om det inte finns något tak. Om det står Obegränsat finns det ingen total att räkna ner från och du kommer inte att nå något tak oavsett hur många du lägger till. Din fullständiga lista över rättigheter visas även under Inställningar → Fakturering i Vad som ingår i din plan.

Aktuella planer:

Observera: planerna Starter, Growth, Pro och Agency som vissa konton fortfarande har, avvecklades i augusti 2026 och representerar inte längre aktuell prissättning. Befintliga prenumeranter behåller den plan de har, inklusive tilldelning av underkonton.

AppSumo livstidsplaner:

Om du når din gräns och behöver fler underkonton, uppgradera till Agency- eller Agency Unlimited-planen på dmchamp.com/pricing, eller kontakta supporten angående ett anpassat avtal. AppSumo-livstidsavtalet avslutades den 14 augusti 2026, så nivåändringar via AppSumo är inte längre tillgängliga.

Ett underkonto är en separat arbetsyta, inte en enskild AI-agent. Inuti varje konto eller underkonto kan du skapa flera kampanjer (eller AI-agenter), och var och en fungerar som sin egen AI-agent. Så en Plan 4 med 20 underkonton kan köra dussintals distinkta agenter totalt.

Vanliga frågor #

Jag ser inte sidan Underkonton i min sidofält. Hantering av underkonton är en funktion för byråplaner. Om ditt konto inte har byrårollen finns det inget att visa — kontrollera din plan under Inställningar → Arbetsyta → Fakturering, eller fråga kontoägaren.

Kan jag ge en teammedlem åtkomst till endast några av mina kunder? Ja — öppna deras behörighetsredigerare på din byråteamsida, ställ in Kundkonton till Valda kunder och markera de de bör ha, välj sedan vilken roll de ska ha i dem. Se Ge teammedlemmar åtkomst till kundkonton.

Kan jag växla mellan underkonton utan att gå tillbaka till listan varje gång? Ja — kontrollen Växla konto högst upp i sidofältet fungerar var som helst i appen, inte bara på sidan Underkonton, och den är sökbar.

Jag raderade fel underkonto. Radering är permanent och tar bort alla chattar, kontakter och kampanjer för det kontot — det finns ett bekräftelsesteg just för att det inte går att ångra. Om detta händer, kontakta supporten omedelbart; vänta inte.

Ett underkontos krediter tog slut och boten slutade svara. Kontrollera ditt eget byråsaldo först — i manuellt läge spenderar klienten från din pool, så en tom pool stoppar varje underkonto oavsett hur hög deras Utgiftsgräns är (varför). Fyll på ditt byråkonto under Inställningar > Fakturering och höj klientens gräns under Redigera → Kredithantering om det är det som begränsar dem. I återförsäljarläge behöver klienten köpa mer via din kassa, eller så kan du ställa in automatisk påfyllning så att det sker automatiskt.

Bästa praxis #

• Ställ in automatisk påfyllning på ditt byråkonto (via SaaS-läge) så att underkonton aldrig förlorar AI-funktionalitet på grund av att krediter tar slut.
• Använd kampanjkopiering för att snabbt introducera nya kunder med konfigurationer som redan fungerar.
• Övervaka kreditförbrukningen regelbundet via varje underkontos Detaljer om kreditförbrukning för att upptäcka oväntade toppar innan de tömmer din pott.
• Behåll inloggningsläge för support — istället för att dela byråuppgifter, använd Logga in som användare för att hjälpa kunder direkt från din instrumentpanel.
• Konfigurera kreditåterförsäljning i SaaS-läge om du vill att underkonton ska betala för sin egen förbrukning, vilket skapar en intäktsström för din byrå.
• Välj rätt kreditläge per kund — manuellt för kunder du hanterar från början till slut, återförsäljning för kunder som bör hantera sina egna kreditköp.

Behöver du hjälp? #

If you have questions about sub-account management, reach out via our email support.