DM Champ Docs

FluentCRM

Pentru cine este acesta? Companii care își păstrează lista de e-mailuri în FluentCRM pe propriul site WordPress și doresc ca conversațiile să o alimenteze. Dacă nu utilizați FluentCRM, puteți sări peste această pagină.

Utilizați un alt CRM sau instrument de e-mail? Orice are un API poate fi conectat în continuare: consultați Conectarea unui instrument pe care nu îl listăm.

FluentCRM este un plugin de CRM și marketing prin e-mail care rulează în interiorul WordPress: contacte, etichete, liste și campaniile pe care le trimiteți către acestea. Conectarea acestuia la DM Champ oferă automatizărilor pași care scriu în el, astfel încât un nou lead de WhatsApp devine un contact FluentCRM cu eticheta corectă, iar secvența de e-mail pe care ați creat-o deja preia controlul de acolo. Fără exporturi, fără copiere și lipire, fără să așteptați până vineri.

Nimic nu este instalat pe site-ul dvs. WordPress. Vă conectați propriul site cu propriile detalii de autentificare, iar noi apelăm API-ul pe care FluentCRM îl expune deja.

Disponibilitate: Automatizările sunt disponibile în fiecare cont. Sunt deja în bara laterală și nu este nimic de activat sau de solicitat.

De ce aveți nevoie

FluentCRM rulează pe API-ul REST WordPress, deci necesită exact aceleași detalii ca și conexiunea WordPress:

  • Site-ul WordPress pe care rulează FluentCRM, accesibil prin https, pe WordPress 5.6 sau mai nou.
  • Permalinks prietenoase activate (Setări → Permalinks, orice altceva în afară de “Simplu”), ceea ce face ca adresa /wp-json/ să funcționeze.
  • O parolă de aplicație pentru utilizatorul WordPress în numele căruia ar trebui să acționeze automatizarea: Utilizatori → Profil → Parole de aplicație → Adăugare nouă. WordPress o afișează o singură dată, în blocuri separate prin spații. Copiați-o cu tot cu spații.

Acel utilizator trebuie să aibă permisiunea de a gestiona FluentCRM în WordPress. Parola dvs. reală de autentificare nu este niciodată utilizată, iar ștergerea parolei de aplicație ulterior revocă exact această conexiune.

Conectarea FluentCRM

Vă conectați din interiorul unei automatizări, prima dată când utilizați un pas FluentCRM.

  1. Deschideți Automatizări în bara laterală (sub grupul AI Studio) și deschideți sau creați o automatizare.
  2. Adăugați un pas și căutați FluentCRM în selectorul de pași.
  3. Alegeți acțiunea dorită. Pasul vă va cere să vă conectați mai întâi.
  4. Completați cele trei câmpuri:
    • URL-ul site-ului este adresa site-ului WordPress pe care rulează FluentCRM, începând cu https://.
    • Numele de utilizator WordPress este numele de utilizator cu care se autentifică acel utilizator, nu adresa sa de e-mail.
    • Parola de aplicație este parola pe care ați creat-o mai sus, lipită cu spațiile sale.
  5. Faceți clic pe conectare.

Verificăm detaliile față de site-ul dvs. înainte de a salva ceva, citind un contact din FluentCRM. Detaliile greșite sau un site unde /wp-json/ nu se rezolvă sunt refuzate pe ecran cu motivul aferent. Parola dvs. de aplicație este stocată criptat și nu vă este niciodată afișată înapoi.

Etichetele și listele sunt furnizate ca ID-uri

Acesta este singurul lucru de știut înainte de a construi ceva. Fiecare câmp care acceptă etichete sau liste necesită numerele lor de ID, separate prin virgulă, nu numele lor. 1, 2 funcționează; Newsletter, VIP nu.

Veți găsi numerele în FluentCRM: deschideți Etichete sau Liste în meniul FluentCRM, iar ID-ul fiecărui rând se află în bara de adrese când îl deschideți. Notați câteva pe care intenționați să le utilizați o singură dată și ați terminat.

Acțiunile

Fiecare acțiune este un pas pe planșa de automatizare, iar fiecare câmp acceptă date din pașii anteriori folosind butoanele obișnuite de inserare a datelor.

Creare sau actualizare contact

Adaugă un contact sau îl actualizează pe cel care are deja acest e-mail. Trimiterea aceluiași e-mail de două ori îl actualizează în loc să eșueze, deci poți rula acest lucru pentru fiecare lead nou fără a verifica mai întâi.

  • E-mail este adresa de e-mail a contactului. Obligatoriu. De obicei, e-mailul contactului din declanșator.
  • Prenume, Nume și Telefon sunt opționale.
  • Stare este subscribed, pending, unsubscribed sau bounced. Dacă este lăsat gol, este subscribed.
  • ID-uri etichete sunt etichetele care trebuie aplicate, separate prin virgulă. Opțional.
  • ID-uri liste sunt listele în care trebuie adăugat, separate prin virgulă. Opțional.

Găsire contact după e-mail

Caută un contact după adresa de e-mail și returnează ID-ul acestuia, etichetele și listele sale.

  • E-mail este adresa care trebuie căutată. Obligatoriu.

Rezultatul său este ceea ce au nevoie pașii de mai jos, deoarece aceștia lucrează pe baza unui ID de contact.

Adăugare etichete la contact

Atașează una sau mai multe etichete unui contact care există deja.

  • ID contact reprezintă contactul vizat. Obligatoriu. De obicei, preluat dintr-un pas anterior de Găsire contact după e-mail din automatizare.
  • E-mail este e-mailul contactului. Obligatoriu, deoarece FluentCRM solicită e-mailul la fiecare actualizare.
  • ID-uri etichete sunt etichetele de atașat, separate prin virgulă. Obligatoriu.
  • Stare este opțional și are valoarea implicită subscribed.

Eliminare etichete de la contact

Aceleași câmpuri, eliminând etichetele în loc să le adauge.

Adăugare contact în liste

  • ID contact, E-mail și ID-uri listă (separate prin virgulă), cu același Status opțional.

Un exemplu de automatizare

Fiecare lead nou de WhatsApp ajunge în FluentCRM, etichetat în funcție de sursa sa.

  1. Declanșator: mesaj primit de la un contact nou.
  2. Creează sau actualizează contactul, cu e-mailul, prenumele și numărul de telefon al contactului din declanșator, și ID-ul listei principale.
  3. Adăugarea de etichete la contact nu este necesară aici, deoarece pasul 2 poate prelua deja ID-urile etichetelor. Folosiți-l atunci când eticheta apare mai târziu în conversație.

Și varianta în care eticheta apare mai târziu, care este cea mai utilă:

  1. Declanșator: o etichetă este adăugată contactului, să zicem asked about pricing, de către agentul tău AI.
  2. Găsește contactul după e-mail, folosind e-mailul contactului.
  3. Adaugă etichete la contact, folosind ID-ul de la pasul 2, același e-mail și ID-ul etichetei FluentCRM pentru secvența de prețuri.

Automatizarea proprie FluentCRM trimite apoi secvența de e-mailuri pe care o declanșează acea etichetă. Conversația are loc pe WhatsApp, educarea lead-ului (nurture) are loc prin e-mail și nimeni nu mută manual un rând între ele.

Bine de știut

  • Pașii care necesită un ID de contact vin după un pas de tip Găsire. Aceasta este structura normală: găsește contactul, apoi acționează asupra ID-ului returnat de pasul de găsire.
  • Datele de ieșire circulă înainte. Tot ceea ce returnează o acțiune este disponibil pașilor ulteriori sub formă de variabile.
  • ID-uri, nu nume, pentru fiecare câmp de etichetă și listă. Un nume în acel câmp pur și simplu nu se va potrivi.
  • Unele gazde elimină antetul Authorization înainte ca WordPress să îl vadă, ceea ce face ca o parolă de aplicație corectă să pară greșită. Dacă detaliile tale sunt cu siguranță corecte și conexiunea este totuși refuzată, acesta este aspectul pe care trebuie să îl verifici cu gazda ta.
  • Nu există niciun declanșator care să monitorizeze FluentCRM. Nimic nu îl interoghează pentru schimbări. Pentru a face FluentCRM să pornească o automatizare, adaugă un declanșator de tip Webhook la automatizare și direcționează un webhook de ieșire FluentCRM către adresa pe care ți-o oferă.
  • Orice altceva care nu se află pe lista de mai sus poate fi realizat în continuare cu pasul Cerere HTTP.

Pașii următori