DM Champ Docs

Odoo

Kenelle tämä on tarkoitettu? Yrityksille, jotka käyttävät Odoota — tuoteluetteloa, CRM-putkea, myyntitilauksia — ja haluavat tekoälyagenttinsa käyttävän niitä suoraan keskustelussa. Jos et käytä Odoota, voit ohittaa tämän sivun.

Käytätkö toista CRM- tai ERP-järjestelmää? Mikä tahansa API:lla varustettu järjestelmä voidaan silti yhdistää: katso Sellaisen työkalun yhdistäminen, jota emme listaa.

Odoo on yrityssovellusten kokonaisuus: myynti, CRM, varasto, laskutus ja monet muut, jotka kaikki toimivat samassa tietokannassa. Odoon yhdistäminen DM Champ-palveluun antaa tekoälyagenttisi tehdä kolme asiaa tavallisen keskustelun aikana ilman, että kenenkään tarvitsee rakentaa webhookia tai mukautettua funktiota:

  • Vastaa tuotekysymyksiin luettelostasi. Nimet, hinnat oikealla valuutalla ja verolla, varastotilanne ja kuvaukset luetaan kaikki suoraan Odoosta.
  • Ohjaa liidi myyntitiimillesi. Kun asiakas osoittaa ostoaikeita, tekoäly luo liidin (tai mahdollisuuden) Odoo CRM -järjestelmääsi ja liittää mukaan yhteenvedon asiakkaan toiveista.
  • Kerro asiakkaalle tilauksen tila. Asiakkaan omien tilausten tila, tuotteet, laskutus ja toimituksen edistyminen.

Mitä tarvitset

  • Odoo 14 tai uudempi: Odoo Online, Odoo.sh tai oma palvelimesi.
  • Odoo-käyttäjä, jona tekoäly toimii. Se, mitä kyseinen käyttäjä voi nähdä ja tehdä Odoossa, on raja sille, mitä tekoäly voi nähdä ja tehdä. Erillinen käyttäjä, jolla on pääsy myynti-, CRM- ja varastotoimintoihin, toimii parhaiten; et tarvitse järjestelmänvalvojan oikeuksia.
  • Kyseisen käyttäjän API-avain. Napsauta Odoossa käyttäjän nimeä (oikeassa yläkulmassa) → Asetukset (Preferences) → Tilin suojaus (Account Security) → Uusi API-avain (New API Key). Anna sille nimi, kuten “AI agent”, ja kopioi avain: Odoo näyttää sen vain kerran.

Odoon yhdistäminen

  1. Napsauta vasemmasta sivupalkista Asetukset (rataskuvake).
  2. Napsauta Asetukset-sivupalkin Integraatiot-ryhmän alta CRM & ERP.
  3. Napsauta Odoo-kortista Yhdistä.
CRM & ERP -asetusosio, jossa näkyy käytettävissä oleva Odoo-kortti ja Yhdistä-painike, sekä huomautus, että se toimii Odoo 14:n tai uudemman version kanssa käyttämällä jonkin Odoo-käyttäjäsi API-avainta

Asetukset → CRM & ERP ennen yhdistämistä: yksi Yhdistä-painike ja muistutus siitä, että tekoäly näkee sen, mitä yhdistetty Odoo-käyttäjä näkee.

  1. Täytä Odoo-osoite: osoite, jolla kirjaudut sisään, esimerkiksi https://acme.odoo.com. Voit kopioida koko osoitteen selaimestasi.
  2. Tietokanta on valinnainen. Jätä se tyhjäksi, niin tunnistamme sen automaattisesti, jos palvelimellasi on vain yksi tietokanta. Jos palvelimellasi on useita tai se piilottaa luettelon, kirjoita nimi: Odoo Onlinessa se on yleensä osoitteesi ensimmäinen osa (acme osoitteelle acme.odoo.com).
  3. Täytä Odoo-käyttäjän kirjautumistunnus (sähköpostiosoite, jolla käyttäjä kirjautuu sisään) ja API-avain edellisestä vaiheesta.
  4. Napsauta Yhdistä.
Yhdistä Odoo -valintaikkuna, jossa on kentät Odoo-osoitteelle, tietokannalle, Odoo-käyttäjän kirjautumistunnukselle ja API-avaimelle, jokaisen alla on vihje, sekä Peruuta- ja Yhdistä-painikkeet

Kaikki yhdistämiseen tarvittava yhdellä näytöllä: osoite, jolla kirjaudut sisään, tietokanta (valinnainen), Odoo-käyttäjä, jona tekoäly toimii, sekä kyseisen käyttäjän API-avain.

Tunnistetietojen tarkistus

Mitään ei tallenneta ennen kuin Odoo vahvistaa tiedot. Kun napsautat Yhdistä, tarkistamme, että osoite on todellakin Odoo-palvelin, kirjaudumme sisään kyseisellä kirjautumistunnuksella ja API-avaimella kyseiseen tietokantaan ja luemme, mitä käyttäjä voi käyttää Tuotteet-, CRM-, Myynti- ja Varasto-sovelluksissa. Väärä osoite, väärä tietokanta, väärä kirjautumistunnus tai avain, tai käyttäjä ilman pääsyä hylätään välittömästi, ja syy näytetään ruudulla.

Kun yhteys toimii, yhdistetty kortti näyttää yrityksen ja Odoo-version, tietokannan, johon tekoäly on yhdistetty, sekä käyttäjän, jona se toimii.

API-avaimesi tallennetaan salattuna, eikä sitä näytetä enää koskaan – ei sinulle eikä tiimillesi. Kadotitko sen? Luo uusi avain Odoossa ja yhdistä uudelleen.

Mitä tekoäly voi tehdä

Yhdistetyssä kortissa on kolme kytkintä. Kaikki kolme ovat päällä yhdistämisen jälkeen; kytke pois päältä ne, joita et halua tekoälyn käyttävän:

  • Vastaus tuoteluettelosta — tuotenimet, hinnat, verot, varastotilanne ja kuvaukset.
  • Liidien luominen CRM:ään — uudet liidit tai mahdollisuudet keskustelujen perusteella.
  • Asiakkaan omien tilausten tarkistaminen — tilausten ja toimitusten tila.

Nämä koskevat jokaista agenttia, jolla Odoo on käytössä. Jos yhdistetty käyttäjä ei päässyt johonkin sovellukseen yhteyden muodostamisen yhteydessä (esimerkiksi Varasto-sovellusta ei ole asennettu), kortissa lukee tästä kyseisen kytkimen alla.

Keskeyttäminen tai yhteyden katkaiseminen

  • Keskeytä estää jokaista agenttia käyttämästä Odoota, mutta jättää yhteyden asetukset voimaan. Aktivoi kytkee sen takaisin päälle.
  • Katkaise yhteys poistaa yhteyden kokonaan. Tekoälyn jo luomat liidit säilyvät Odoossa. Voit muodostaa yhteyden uudelleen myöhemmin samoilla tiedoilla.

Odoon kytkeminen päälle tekoälyagentille

Odoon yhdistäminen ei vielä muuta tekoälysi toimintaa. Kytke se päälle agenttikohtaisesti:

  1. Napsauta AI-agentit sivupalkista ja avaa agentti.
  2. Siirry Tekoälyn kyvyt -vaiheeseen ja vieritä Odoo-korttiin. Kortti näkyy vasta, kun Odoo on yhdistetty.
  3. Kytke päälle Käytä Odoota tämän agentin keskusteluissa. Asetus tallentuu välittömästi.

Kortti luettelee, mitä tämä agentti voi nyt tehdä Asetukset → CRM & ERP -kohdan kytkimien perusteella. Samalla tilillä olevat tukiagentti ja myyntiagentti voivat poiketa toisistaan: kytke toiminto päälle sille, jonka tulisi käyttää Odoota.

Mitä tekoäly voi tehdä

Tuotekysymykset

Kun asiakas kysyy tuotteesta, hinnasta, varastotilanteesta tai “myyttekö X:ää”, tekoäly etsii tiedot Odoo-luettelostasi ennen vastaamista. Se tarkistaa tuotteet, jotka on merkitty Odoossa Myytävissä-tilaan, etsii tuotteen nimen, sisäisen viitteen ja viivakoodin perusteella, ja vastaa hinnalla ja valuutalla, tiedolla verojen sisältymisestä, varastotilanteella varastoitavien tuotteiden osalta sekä myyntikuvauksella. Jos vastaavuutta ei löydy, se pyytää asiakkaalta toista nimeä tai tuotekoodia arvailemisen sijaan.

Liidit

Kun asiakas osoittaa todellista ostoaikeita — pyytää tarjousta, haluaa tulla soitetuksi, haluaa tilata jotain, mitä tekoäly ei voi hoitaa chatissa, tai pyytää demoa — tekoäly kerää myyntitiimisi tarvitsemat tiedot (mitä tarkalleen, kuinka monta, milloin, budjetti jos tarjottu, nimi ja sähköposti) ja luo tietueen Odoo CRM:ään:

  • Liidi, jos CRM käyttää Liidit-vaihetta (CRM → Konfigurointi → Asetukset → Liidit), muussa tapauksessa mahdollisuus myyntiputkessasi.
  • Asiakkaan puhelinnumero, sähköposti ja nimi haetaan yhteystiedosta kohteessa DM Champ, ja tietue linkitetään vastaavaan asiakkaaseen Odoossa, jos sellainen on olemassa.
  • Jos asiakkaalla on jo avoin liidi tai mahdollisuus, tekoäly lisää uuden pyynnön muistiinpanoksi sen sijaan, että loisi kaksoiskappaleen.

Tietueessa on otsikko, kuten “Tarjous 20 toimistotuolista”, ja tiimillesi kirjoitettu yhteenveto sekä muistiinpano kanavasta, josta keskustelu tuli.

Agentin testaaminen leikkikentällä (playground) ei koskaan luo mitään Odooseen: tekoäly kertoo sinulle, mitä se olisi luonut.

Tilauksen tila

Kun asiakas kysyy tilauksensa sijaintia, sisältöä tai sitä, onko se jo lähetetty, tekoäly etsii tilaukset Odoosta ja vastaa ilmoittamalla tilausviitteen, tilan (tarjous, vahvistettu, valmis tai peruutettu), päivämäärän, loppusumman, tuotteet, laskutuksen sekä toimituksen edistymisen seurantanumeron kera, jos kuljetusliikkeesi sellaisen tarjoaa.

Tekoäly näyttää asiakkaalle vain hänen omat tilauksensa:

  • WhatsAppissa, tekstiviesteissä ja muissa puhelinkanavissa tilaukset täsmäytetään numeroon, josta asiakas kirjoittaa (sekä yhteystiedon sähköpostiosoitteeseen, jos sellainen on olemassa).
  • Verkkosivustosi chatissa, jossa käyttäjän henkilöllisyyttä ei varmisteta, tekoäly pyytää sekä tilausviitettä että tilaushetkellä käytettyä sähköpostiosoitetta, ja näyttää tilauksen vain, kun molemmat täsmäävät.

Tekoälyllä ei ole mahdollisuutta listata muiden ihmisten tilauksia tai etsiä tilausta pelkän viitteen perusteella.

Hyvä tietää

  • Yksi Odoo per tili. Jos hallinnoit useita yrityksiä erillisissä Odoo-tietokannoissa, yhdistä se, jota agenttisi tulisi käyttää.
  • Odoo-käyttäjä on rajoittava tekijä. Tekoäly näkee täsmälleen sen, mitä kyseinen käyttäjä näkee. Anna käyttäjälle pääsy Odoon Myynti-, CRM- ja Varasto-sovelluksiin, mutta ei mihinkään sellaiseen, mihin tekoälyn ei pitäisi koskea.
  • Odoo pysyy totuuden lähteenä. Mitään Odoosta ei kopioida kohteeseen DM Champ; jokainen vastaus lukee Odoota reaaliajassa kyseisellä hetkellä.
  • Puhelinnumerot täsmäytetään joustavasti. Asiakas, jonka numero on tallennettu Odooseen muodossa 06 12 34 56 78, löytyy silti, kun hän kirjoittaa numerosta +31 6 12345678.
  • Odoo ei tavoitettavissa? Tekoäly pyytää anteeksi, vastaa tietokantasi perusteella siihen, mihin pystyy, ja hälyttää tiimisi, jos asiakas tarvitsee vastauksen välittömästi.

Seuraavat vaiheet

  • Tekoälyagentit — määritä agentti, joka käyttää Odoota.
  • Tietokanta — lisää käytäntösi, toimitusaikasi ja palautussääntösi, jotta tekoäly voi vastata myös tuoteluettelon ulkopuolisiin kysymyksiin.
  • Sellaisen työkalun yhdistäminen, jota emme listaa — kaikkeen Odooon liittyvään, mitä kolme edellä mainittua ominaisuutta eivät kata (mukautetut toiminnot, webhookit, API).