DM Champ Docs

Yhteystietojen vieminen

Voit ladata yhteystietosi tiedostona milloin tahansa – omia arkistojasi varten, käytettäväksi toisessa työkalussa tai varmuuskopioksi.

Prefer to see it? Click through the whole flow:

Yhteystietojen vieminen

  1. Napsauta Yhteystiedot vasemmasta sivupalkista.
Yhteystiedot-sivun työkalurivi, jossa on Tuo-, Vie- ja Uusi yhteystieto -painikkeet oikeassa yläkulmassa

Vie-painike sijaitsee Yhteystiedot-sivun yläreunan työkalurivillä, Tuo-painikkeen vieressä.

Täältä voi viedä tietoja kahdella tavalla, ja molemmat huomioivat sen, mitä näytölläsi on sillä hetkellä näkyvissä:

Vaihtoehto A: Nykyisen näkymän vieminen

  1. Napsauta sivun yläreunassa olevaa Vie-painiketta. Tämä avaa valintaikkunan, jossa vahvistetaan ladattavat tiedot – kaikki yhteystiedot, jotka vastaavat nykyisiä aktiivisia valintoja: valittua luetteloa, tallennettua näkymää, älykkäitä suodatinsiruja ja hakukenttää. Jos haluat viedä koko tilisi tiedot, tyhjennä ensin kaikki luettelot/suodattimet/haut niin, että “Kaikki yhteystiedot” on näkyvissä, ja napsauta sitten Vie.
Yhteystietojen vienti -vahvistusikkuna, jossa on Lataa CSV -painike

Vie-painikkeen napsauttaminen avaa tämän vahvistuksen – napsauta Lataa CSV saadaksesi tiedoston.

  1. Vahvista napsauttamalla Lataa CSV. Tiedosto latautuu välittömästi, ja näytön alareunaan ilmestyy hetkeksi vahvistusviesti.
Vahvistusviesti 'Viety 10 yhteystietoa.' Yhteystiedot-sivun alareunassa

Lyhyt vahvistus näyttää, kuinka monta yhteystietoa vietiin.

Vaihtoehto B: Valinnan vieminen

  1. Valitse haluamiesi yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut. Näytön alareunaan ilmestyy kelluva toimintopalkki, jossa on joukkotoimintoja, mukaan lukien Vie.
Kaksi valintaruuduilla valittua yhteystietoa, joiden alareunassa on kelluva toimintopalkki, joka näyttää joukkotoiminnot, mukaan lukien Vie

Yhteystietojen valitseminen avaa kelluvan toimintopalkin – Vie on yksi joukkotoiminnoista.

  1. Napsauta kyseisessä palkissa Vie. Sama vahvistusikkuna avautuu, mutta se koskee vain tekemääsi valintaa.
Vienti-ikkuna, jonka otsikkona on 'Vie 2 yhteystietoa', vahvistaen, että vain valitut yhteystiedot viedään

Valinnan vieminen näyttää tarkan määrän valintaikkunan otsikossa ja tekstiosassa.

  1. Vahvista napsauttamalla Lataa CSV.

Mitä vietävä tiedosto sisältää

Vienti sisältää jokaisesta yhteystiedosta:

  • Etunimi ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Kanava
  • Tila
  • Tunnisteet
  • Liidipisteet
  • Botti aktiivinen
  • Älä häiritse
  • Yksityinen
  • Liidiprofiili (sama kenttä, jonka sovellus nimeää “Muistiinpanot” yhteystietueessa – katso Mukautetut kentät, liidiprofiili ja muistiinpanot)
  • Viimeisin toiminta
  • Luotu

Mikä on muuttunut aiemmasta: tämä tiedosto ei sisällä yhteystiedon ID-saraketta, mukautettujen kenttien sarakkeita (custom_company jne.) tai kampanjasaraketta. Jos tarvitset yhteystiedon ID-tunnuksen – esimerkiksi henkilön etsimiseen API:n kautta – käytä sen sijaan API:n yhteystietohakua (katso API-pääsy) tai kopioi se listan Kopioi listan ID -toiminnolla, jos kyseessä on listan ID.

Ei viestitekstejä tiedostossa. Tiedostossa ei ole saraketta, joka sisältäisi viestien sisältöä – “Viimeisin toiminta” on aikaleima, ei viestin sisältö.

Tiedosto on CSV-muodossa, joka aukeaa Excelissä, Google Sheetsissä tai missä tahansa taulukkolaskentaohjelmassa.

Seuraavat vaiheet