# 快照 ## 概览快照功能让您可以将最优秀的 AI 智能体（及其掌握的所有知识和使用的所有工具）打包成一个可复用的模板，并一键安装到您的任何子账户中。在您自己的账户上完善一次设置，将其捕获为快照，这样每个新客户都可以从该经过验证的设置开始，而不是从空白页开始。您还可以通过链接共享快照，以便任何拥有账户的人都可以安装它。 ::: walkthrough snapshots ::: 每个智能体的快照包含： - 智能体的完整配置 — 指令、剧本、个性、行为和回复设置、活跃时间。 - **知识**（可选）：智能体的常见问题解答和知识库来源，包括上传的文件。 - **工具**（可选）：智能体的自定义函数和已连接的 MCP 服务器。 - **媒体库**（可选）：智能体可以发送的图像、视频和文档，以及它们的发送指令。快照在**捕获时即被冻结**。如果您之后继续编辑智能体，快照内容不会改变 — 当您需要更新模板时，请重新捕获一个新的快照。 > **使用新智能体工作区的代理账户。** 快照旨在将智能体设置从代理账户分发到其子账户，因此该页面会在您的代理账户运行于新智能体工作区后显示（账户会自动迁移 — 您无需进行任何操作）。子账户在迁移到智能体工作区后即可接收快照；应用选择器会显示哪些账户已准备就绪。当您的代理账户迁移到工作区后，您创建的任何**新**客户都会自动处于该工作区中，因此它们可以直接接收快照 — 无需等待，也无需开启任何功能。 --- ## 在哪里找到快照点击主侧边栏中的 **快照** — 它位于 **子账户** 下方，菜单底部附近。 ::: master-only

在创建任何快照之前的“快照”页面，显示“新建快照”按钮和空状态说明 — “快照”页面。在您进行首次捕获之前，空状态会解释其概念并提供**创建您的第一个快照**选项。

::: --- ## 捕获快照 1. 打开 **快照** 并点击 **新建快照**。 2. 为其起一个易于识别的名称 — 例如“房地产入门套件”。 3. 勾选要包含的智能体。您可以将多个智能体打包到一个快照中。 4. 选择要包含的内容： - **包含知识** — 常见问题解答和知识库来源（及其文件）。 - **包含工具** — 自定义函数和 MCP 服务器。 - **包含媒体库** — 智能体可发送的图像、视频和文档。 ::: master-only

“新建快照”窗口，已填写名称，勾选了两个智能体，并开启了“包含知识”和“包含工具”开关 — “新建快照”窗口：为其命名，勾选智能体，并选择是否包含知识和工具。智能体将被冻结在当前状态。

::: 5. 点击 **捕获快照**。如果包含大量知识，捕获过程可能需要一点时间。新的快照会出现在列表中，并附带其内部内容的摘要： ::: master-only

快照列表显示了已捕获的快照行，包含其智能体、内容摘要、创建时间以及“应用”、“重命名”和“删除”操作 — 每一行显示了其中的智能体、内容摘要以及各项操作：**新客户**星标（见下文）、应用、重命名（铅笔图标）和删除（垃圾桶图标）。

::: --- ## 应用快照 1. 点击快照上的 **Apply**（应用）。 2. 勾选要安装到的账户——可以是您的任何子账户，也可以是您自己的代理账户（这会为您提供所有内容的全新副本）。 ::: master-only

“应用快照”窗口，其中“安装到”列表中勾选了代理账户和一个客户账户，开启了“跳过已拥有此快照的账户”开关，并显示“应用到 2 个账户”按钮 — “应用”窗口。勾选一个或多个账户——并注意提醒：安装的代理程序启动时处于暂停状态，且必须在目标账户上重新连接日历/OAuth。

::: 3. 点击 **Apply to N accounts**（应用到 N 个账户）。系统会在目标账户中创建快照内每个代理（及其知识库和工具）的全新副本。应用同一个快照两次会创建第二个副本；不会覆盖任何内容。 ### 安装后的代理默认为暂停状态代理进入目标账户时默认是 **关闭** (switched off) 的，这是有意为之：有些配置是账户特定的，在代理上线前需要在目标账户上进行设置： - **渠道** — 连接目标账户自己的 WhatsApp / Instagram / 其他渠道，并将它们指向新代理。 - **日历与预约** — 如果原始代理可以预约会议，请在目标账户上重新连接日历并重新启用预约功能。 - **使用 OAuth 的已连接集成**（例如您通过“连接”按钮授权的 MCP 服务器） — 出于安全考虑，这些连接永远不会被复制，因此目标账户需要自行授权。使用简单 API 密钥的工具可以立即继续工作。渠道连接完成后，在目标账户的 **AI 代理** (AI Agents) 页面上将代理切换为启用状态。 ### 同时应用到多个客户 **Install into**（安装到）列表允许您勾选任意数量的账户。使用 **Select all sub-accounts**（选择所有子账户）可以一次性为您的整个客户群重新应用模板，然后点击 **Apply to N accounts**（应用到 N 个账户）。每个账户都会依次进行处理，窗口会显示每个账户的结果——已安装、已跳过或因原因失败——因此，一个无法设置的账户绝不会阻止其他账户的设置。 **Skip accounts that already have this snapshot**（跳过已拥有此快照的账户）默认处于开启状态：如果某个账户已经接收过此确切快照，则会跳过该账户，而不是获取第二个副本。如果您有意想要另一个副本，请将其关闭。2026 年 9 月之前安装的副本无法被此检查识别，因此在此之前应用模板的账户将被视为新账户。 --- ## 自动为每个新客户安装快照如果您总是以相同的设置启动客户，则不必每次都手动应用快照。将一个快照标记为 **默认** (default)，您创建的每个新客户账户都会在创建时自动安装该快照。 1. 打开 **快照** (Snapshots)。 2. 点击您想要的快照在 **新客户** (New clients) 列中的星标。带有星标的行会显示 **默认** (Default) 徽章。只能将一个快照设为默认 — 标记另一个快照会将其替换。再次点击星标可取消设置，新账户将恢复为空白状态。这适用于通过任何方式创建客户账户的情况： - 您可以在**子账户 (Sub Accounts)** 页面自行创建。 - 您的集成可以通过 API 创建。 - 客户通过您自己的结账链接购买，其账户会自动创建。最后一种方式正是此功能的精髓所在：客户可以在您的网站上付款，并直接进入带有您的智能体、知识库、工具和媒体资源的品牌化仪表板，而无需您进行任何手动操作。几点值得注意的事项： - 安装的智能体仍然会**默认处于暂停状态**，这与手动应用时完全一致——您需要先连接客户的渠道，然后再开启智能体。 - 安装过程会在账户创建后立即运行。如果因任何原因无法完成，客户的账户仍会被创建并可正常使用——只是账户内是空的，您可以手动应用快照。 - 删除已加星标的快照会自动清除默认设置。 --- ## 通过链接共享快照您可以将快照交给平台上拥有账户的任何人——合作伙伴代理机构、运行自己账户的客户或社区成员——而无需他们成为您的子账户。没有任何与账户相关的信息会随之传输，您可以随时停止共享。 1. 点击快照上的 **Share**（共享）。 2. 选择谁可以安装它： - **Anyone with the link**（任何拥有链接的人）。 - **Champions Circle members only**（仅限 Champions Circle 成员）——该链接仅对作为社区成员的账户有效。 3. 点击 **Create link**（创建链接）并复制它。在发送链接之前，请阅读同一窗口中的 **Before you share**（共享前）检查清单。它列出了： - **Fill-in fields**（填写字段），安装程序将要求安装者填写（见下文）。 - **Custom functions to review**（需要审查的自定义函数）——显示每个函数的网络地址，因为它指向您的系统。函数发送的任何标头值（API 密钥、令牌）在安装的副本中都会被清除；标头名称会保留，以便安装者知道需要填写什么。安装者会看到相同的列表，并被告知在开启代理程序之前审查这些函数。 - **MCP servers that need their key again**（需要重新输入密钥的 MCP 服务器）——您连接的 MCP 服务器的 API 密钥永远不会包含在共享安装中。它们在安装者的账户上会处于关闭状态，安装者需要输入他们自己的密钥。 ::: master-only

“共享此快照”窗口，包含安装链接和复制按钮、“谁可以安装”选项设置为“任何拥有链接的人”、“共享前”检查清单，以及“新链接”和“停止共享”操作 — 点击 **Create link**（创建链接）后的“共享”窗口：复制链接、选择谁可以安装、阅读检查清单，并在需要切断访问权限时使用 **New link**（新链接）或 **Stop sharing**（停止共享）。

::: 该行显示了快照已被安装的次数。**New link**（新链接）会为您提供一个新链接并使旧链接失效；**Stop sharing**（停止共享）会完全关闭该链接。两者都不会影响已经安装的任何副本。 ### 填写字段在智能体的指令、常见问题解答或媒体描述中写入 `{{company_name}}`、`{{support_email}}`、`{{website}}`、`{{booking_link}}` 或任何其他 `{{word}}`，它就会变成安装程序在安装前需要填写的字段。安装程序填写的值会替换文案中所有对应的字段；您的原始快照保持不变。 `{{first_name}}` 和 `{{personal_context}}` 是 AI 自身的变量，因此它们会被保留，绝不会变成可填写的字段。 --- ## 安装他人分享给您的快照在登录状态下打开发送给您的链接（如果被要求登录，请先登录，之后您会回到安装页面）。您将看到快照名称、分享者、包含的智能体及其内容，然后： ::: master-only

共享快照的安装页面，显示了快照名称、分享者、包含的两个智能体、选择了安装者自己账户的“安装到”选择器，以及“安装”按钮 — 安装页面。您可以查看其中的内容和分享者，选择安装位置，然后点击安装。

::: 1. 填写作者为您留下的任何字段，例如您的公司名称或网站。所有字段均为可选。 2. 选择安装位置——您的个人账户，或者如果您经营代理机构，可以选择其中一个子账户。 3. 点击 **安装**。智能体会复制到您选择的账户中并**处于暂停状态**，这与从“快照”页面应用快照的情况完全相同。在开启它们之前： - 连接您自己的渠道并将其指向新的智能体。 - 查看确认屏幕上列出的任何自定义函数——它们会调用作者的网页地址。 - 在此处列出的任何 MCP 服务器上输入您自己的密钥，然后将其开启。 - 如果智能体需要预约，请重新连接日历。安装会像您创建的任何其他智能体一样，计入您账户的智能体限额。 --- ## 管理快照 - **重命名** — 点击行上的铅笔图标。 - **删除** — 移除快照及其存储的文件。已应用该快照的账户不受影响：所有已安装的内容将保持不变。 --- ## 不包含的内容 - 渠道连接和电话号码（始终是账户特定的）。 - 日历和预约连接。 - 已连接集成的 OAuth 登录信息。 - 联系人、聊天记录和对话历史——快照仅携带您的*设置*，绝不包含客户数据。 - WhatsApp 消息模板（这些模板是按账户批准的，必须在目标账户中重新创建）。 - 当通过共享链接安装快照时，MCP 服务器的 API 密钥和自定义函数的标头值（在您自己的代理机构内部，这些会被复制）。 ## 相关内容 - [管理客户子账户](sub-accounts.md) - [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md)