# Gestão de Subcontas ## Visão geral As subcontas são contas de cliente individuais geridas sob a sua agência. Cada subconta funciona como uma conta totalmente funcional com as suas próprias campanhas, contactos, conversas e definições — enquanto mantém a supervisão e o controlo a partir do seu painel de agência. ::: walkthrough sub-accounts ::: > **Quem pode gerir subcontas?** O proprietário da agência pode sempre. Os membros da equipa também podem, desde que tenham mudado para a conta da agência (utilizando o controlo **Mudar de conta** no topo da barra lateral). Por predefinição, isto significa membros com acesso de Gestão de Equipa — a função de Administrador, ou uma substituição personalizada que a conceda; outros membros não veem a página **Subcontas**. Também pode conceder a um membro específico acesso a algumas ou a todas as suas contas de cliente sem o tornar Administrador — consulte [Conceder acesso a membros da equipa a contas de cliente](#giving-team-members-access-to-client-accounts). --- ## Onde encontrar as Subcontas Clique em **Subcontas** na barra lateral principal — encontra-se isolada, logo acima de **Definições**, perto da parte inferior do menu. Não precisa de ser aberta a partir das Definições e só é visível em contas com a função de agência. ::: master-only
A página de Subcontas na v2, mostrando os seis mosaicos de estatísticas (Subcontas, Com problemas, Campanhas ativas, Campanhas pausadas, Alocado a clientes, Não alocado), a barra de pesquisa e uma linha de cliente na tabela

A página de Subcontas: mosaicos de estatísticas no topo (os dois à direita dividem o seu fundo de crédito entre o que os limites dos clientes já reclamam e o que ainda está livre), um botão Adicionar conta e um atalho para o Modo SaaS.

::: No topo da página encontrará seis mosaicos de estatísticas — **Subcontas** (com a sua franquia do plano por baixo), **Com problemas**, **Campanhas ativas**, **Campanhas pausadas**, **Alocado a clientes** e **Não alocado** (os dois últimos são o seu fundo de crédito dividido entre o que os limites de gastos dos seus clientes já reclamam e o que ainda está livre — veja [Que parte do meu fundo está comprometida?](#how-much-of-my-pool-is-spoken-for)) — uma caixa de pesquisa (**Pesquisar conta por nome ou e-mail…**) e dois botões à direita: um botão que salta diretamente para o **Modo SaaS** (veja [Contas de Agência](agency-accounts.md#credit-reselling-aka-saas-mode)) e o botão verde **Adicionar conta**. --- ## Duas formas de integrar uma Subconta Antes de criar a sua primeira subconta, decida que modelo de integração se adequa à relação. Existem dois modos distintos, e comportam-se de forma muito diferente a jusante: ### Modo gerido Cria a subconta diretamente a partir da página de Subcontas, define o limite de crédito mensal e partilha uma palavra-passe temporária com o cliente. A faturação ocorre fora da plataforma — fatura o cliente através da sua configuração de faturação existente (transferência bancária, a sua própria ferramenta de contabilidade, o que quer que já utilize). O cliente nunca vê um seletor de planos ou uma página de pagamento na plataforma. **Ideal para:** - Agências em países onde o Stripe não opera. - Agências com infraestrutura de faturação existente que pretendem continuar a utilizar. - Configurações "chave na mão" onde o cliente nunca deve ter de pensar na seleção de planos ou carregamentos. ### Modo de revenda Ligado ao Stripe, via **Modo SaaS**. O cliente inscreve-se por conta própria através de uma hiperligação de pagamento, paga através da sua conta Stripe ligada (com a sua margem de lucro aplicada automaticamente) e é encaminhado diretamente para a integração assim que o pagamento é processado. Não precisa de intervir em cada nova inscrição. Os planos podem ser faturados mensal ou anualmente e, se o plano incluir um período experimental gratuito, o cliente começa sem pagar nada e é cobrado automaticamente quando o período experimental termina — consulte [Executar um período experimental gratuito](#running-a-free-trial). **Ideal para:** - Self-service em escala. - Pacotes de produtos onde cada cliente recebe a mesma oferta. - Estratégias de SaaS "white-label" onde a experiência do cliente deve parecer um produto independente. > **Escolha o modo correto desde o início.** Mudar uma subconta de um modo para o outro posteriormente requer intervenção manual da sua parte — não é um interruptor que o cliente possa alternar. Um minuto de reflexão agora poupa um pedido de suporte mais tarde. ### Executar um período experimental gratuito A forma mais simples de executar um período experimental é adicioná-lo ao próprio plano. Cada plano em **SaaS Mode → Pricing Tiers** tem um campo **Free trial (days)** — qualquer valor de 1 a 90, ou 0 para não ter período experimental — e um montante de **Trial credits** que, por predefinição, corresponde aos créditos mensais do plano. Assim que um plano tem um período experimental, todo o processo é de autosserviço e não precisa de intervir: 1. **O cliente inscreve-se através da sua ligação de pagamento ou checkout incorporado** e escolhe o plano. O checkout apresenta-o como *"X dias de avaliação gratuita, depois $…"* com um botão **Iniciar avaliação gratuita**. 2. **Não é efetuada qualquer cobrança.** A sua subconta é criada, recebem os créditos de avaliação no primeiro dia e podem utilizar o plano imediatamente. Por predefinição, o checkout solicita o cartão (ainda não é cobrado nada); desative **Exigir cartão para iniciar avaliação** no plano e o cartão será ignorado — o cliente começa apenas com um e-mail. 3. **Quando a avaliação termina, o Stripe cobra automaticamente o preço do plano** e o cliente passa a ter direito à totalidade dos créditos mensais a partir desse momento. Não é necessário alterar nada manualmente. Numa avaliação sem cartão, isto só acontece se o cliente tiver adicionado um cartão até lá; caso contrário, o plano termina, a subconta é marcada como cancelada e não são concedidos mais créditos (mantêm o que resta dos créditos de avaliação, a menos que o plano tenha a opção **Expiração rígida após avaliação** ativada — ver abaixo). Algumas coisas que vale a pena saber antes de definir o número: - **Os créditos de avaliação saem do seu pool de agência**, exatamente como quaisquer outros créditos de plano. Uma avaliação que promove amplamente representa um custo real — defina o montante deliberadamente em vez de o deixar no subsídio mensal completo. - **Uma avaliação destina-se a novas inscrições.** Uma inscrição através do seu link de pagamento ou checkout incorporado aplica a avaliação conforme configurado no plano. Uma subconta que já existe — uma que criou pessoalmente a partir da página de Subcontas, uma que já teve uma subscrição consigo ou uma que já utilizou uma avaliação — é cobrada imediatamente quando subscreve a partir da sua própria página **Definições → Faturação**; não existe uma segunda avaliação. - **Cancelar durante a avaliação não custa nada ao cliente.** Nunca são cobrados e mantêm quaisquer créditos de avaliação que ainda estejam na conta — a menos que o plano tenha a expiração rígida ativada, caso em que os não utilizados regressam ao seu pool quando a avaliação termina (ver o ponto seguinte). - **Escolhe o que acontece aos créditos de avaliação não utilizados.** Por predefinição, uma avaliação que termina sem uma atualização deixa o cliente cancelado, mas ainda com quaisquer créditos de avaliação que restem, pelo que a sua IA continua a responder até que estes se esgotem. Ative a **Expiração rígida após a avaliação** no plano (fica ao lado de **Exigir cartão para iniciar a avaliação**) e acontece o oposto: os créditos de avaliação não utilizados regressam ao seu pool de agência no momento em que a avaliação termina e a conta do cliente é bloqueada — o envio e as respostas da IA param e eles veem *"A sua avaliação gratuita terminou. Contacte o seu fornecedor para continuar."* Apenas o que não gastaram regressa. Qualquer número de telefone que o cliente tenha alugado através da plataforma durante a avaliação é libertado no mesmo momento, pelo que o seu aluguer mensal para — o cliente e você são ambos notificados por e-mail sobre isso, e um número libertado não pode ser recuperado (ver [Números de Telefone de um Cliente](#a-clients-phone-numbers)). Comprar qualquer plano desbloqueia a conta automaticamente, e pode levantar ou alterar o bloqueio pessoalmente a partir do modal **Editar** da subconta (ver [Bloquear / Pausar uma Subconta](#blocking-pausing-a-sub-account)). Defina-o por plano em [Passo 3 — Configurar níveis de preços](agency-accounts.md#step-3--set-up-pricing-tiers). - **Num plano com preço de avaliação ou barato, limite o que transita.** Um cliente que mal utiliza o produto continua a receber o seu subsídio todos os meses e, com a transição, este acumula-se contra o seu pool indefinidamente. Defina **Manter no máximo** ou **Expirar créditos não utilizados após** no plano (ou nesse cliente específico) para que o saldo não fuja ao controlo — ver [Limitar o que transita](#capping-what-rolls-over). - Assim que começam a pagar, a lista de funcionalidades do plano torna-se autoritária: quaisquer funcionalidades extra que concedeu manualmente durante a avaliação são repostas para a lista do plano na renovação seguinte. #### O período experimental gerido manualmente (gestão → revenda) Se preferir gerir o período experimental por si próprio — para dar a um potencial cliente específico um período mais longo ou um montante de crédito diferente — ainda o pode fazer combinando os dois modos. Nada expira automaticamente aqui; é você quem decide quando o período experimental termina. 1. **Crie a subconta você mesmo** a partir da página Subcontas. Não há qualquer pagamento envolvido; a conta inicia em modo manual, gastando a partir do saldo da sua agência dentro do limite de gastos e da tolerância que definir. 2. **Quando decidir que o período experimental terminou**, abra o modal **Editar** da subconta e altere a **Gestão de Crédito** para **revenda**. 3. **Peça ao cliente para subscrever** — eles podem escolher um plano diretamente na sua própria página **Definições → Faturação** (ver [O que o cliente vê na sua página de Faturação](#what-the-client-sees-on-their-billing-page)), ou pode enviar-lhes a sua ligação de pagamento (ou incorporar o checkout) a partir de **Modo SaaS → Pagamentos**. Duas coisas têm de acontecer pela ordem correta: > **Mude a conta para revenda _antes_ de o cliente pagar.** Um pagamento efetuado através do seu checkout enquanto a subconta ainda está no modo manual não pode ser processado — a plataforma não atribuirá créditos a uma conta em modo manual e nada é reembolsado automaticamente. Altere primeiro o modo e, em seguida, envie o link. - **O cliente deve pagar com o mesmo endereço de e-mail que a sua subconta de avaliação utiliza.** O mesmo e-mail significa que a subscrição atualiza essa conta existente, mantendo os canais, contactos e histórico de chat. Um e-mail diferente criará uma subconta nova e vazia. (Um e-mail que pertença a uma conta fora da sua agência será recusado e reembolsado automaticamente.) Um aspeto a ter em conta: o período experimental integrado num plano destina-se apenas a novas inscrições através da sua hiperligação de pagamento ou checkout. Uma subconta que criou pessoalmente nunca recebe o período experimental gratuito do plano quando subscreve a partir da sua página de Faturação — já teve o seu período experimental gerido manualmente — pelo que é cobrada imediatamente. Se um cliente com um período experimental gerido manualmente demorar a subscrever, pode [bloquear a subconta](#blocking-pausing-a-sub-account) com uma mensagem de bloqueio personalizada até que escolham um plano. --- ## Criar uma Subconta Clique no botão verde **Adicionar conta** (no canto superior direito da página de Subcontas — ou **Criar subconta** a partir do estado vazio, se ainda não tiver nenhuma). Abre-se uma janela modal de 3 passos: ::: master-only
O modal Adicionar subconta no seu passo Conta, mostrando o progresso de 3 passos (Conta, Empresa, Funcionalidades) com campos para nome, apelido e e-mail

O modal Adicionar subconta. Três passos: Conta → Empresa → Funcionalidades. O e-mail que introduzir torna-se o endereço de início de sessão do cliente.

::: ### Passo 1 — Conta - **Nome** e **Apelido**. - **Endereço de e-mail** — este torna-se o e-mail de início de sessão da subconta. Clique em **Continuar**. ### Passo 2 — Empresa ::: master-only
O modal Adicionar subconta no seu passo Empresa, mostrando nome da empresa, descrição, preenchimento automático de morada, cidade/estado/código postal, seletor de país, idioma e fuso horário

O passo Empresa: o preenchimento automático de morada preenche a cidade, estado, código postal e país por si; todos os campos permanecem editáveis manualmente.

::: - **Nome da empresa** (obrigatório). - **Descrição** (opcional). - **Morada** — comece a escrever e selecione a partir das sugestões de preenchimento automático; a cidade, o estado, o código postal e o país são preenchidos automaticamente. Todos os campos podem ser editados manualmente. - **País** (obrigatório) — lista pesquisável com bandeiras; isto define a moeda e as predefinições da conta. - **Idioma** e **Fuso horário** da conta. Clique em **Continuar**. ### Passo 3 — Funcionalidades ::: master-only
O modal Adicionar subconta no passo Funcionalidades, mostrando o seletor de limite de canais e o grupo de Tipos de canal com interruptores por canal

O passo Funcionalidades, no topo: o seletor de limite de canais e os interruptores de Tipos de canal. Ao descer a página, verá a compreensão de IA, funcionalidades de IA e Contactos e Agentes de IA. A maioria das predefinições começa ativada.

::: - Um editor de funcionalidades categoria a categoria — o mesmo conjunto de funcionalidades que os seus próprios níveis de plano utilizam (canais, contactos e agentes de IA, compreensão de IA, funcionalidades de programador, tamanho do contexto do agente de IA, lugares de equipa, e assim por diante). Cada subconta começa com um pacote predefinido sensato já ativado; desative tudo o que não pretenda que este cliente tenha. O grupo **Contactos e Agentes de IA** também contém o **limite de Agentes de IA** da conta — um número em vez de um interruptor: deixe-o em **Não definido**, escolha **Ilimitado** ou introduza o número exato de agentes de IA que este cliente pode ter. Um limite definido aqui conta como uma substituição manual, pelo que se mantém após as renovações do plano. - O grupo **Canais** contém o **limite de Canais** da conta — um número, tal como o limite de Agentes de IA: quantos canais de mensagens este cliente pode ter **ligados ao mesmo tempo**. Começa em **1** para uma nova subconta; escolha **Ilimitado** ou introduza qualquer contagem exata (incluindo **0**, para clientes cujos canais gere inteiramente por si). O limite controla *quantos*, não *quais* — um cliente limitado a um canal continua a ver o menu completo de canais e a escolher qual ligar. Conta as **ligações**, não os tipos de canal: cada número de WhatsApp é um espaço próprio, enquanto o Instagram e o Messenger partilham o espaço da sua ligação de página Meta. Quando atingem o limite, ligar outro canal mostra uma mensagem clara a indicar o limite; voltar a ligar um canal que já possuem (voltar a ler um código QR do WhatsApp, por exemplo) nunca é bloqueado. Um limite definido aqui conta como uma substituição manual, pelo que se mantém após as renovações do plano. - O grupo **Tipos de Canal** nessa lista decide que canais de mensagens este cliente pode ligar — Widget de Chat, API WhatsApp Business, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, E-mail, SMS e iMessage. Os tipos de canal estão ativados por predefinição, a menos que desative alguns; um canal desativado aparece como bloqueado na página de Canais do cliente com uma nota para atualizar o seu plano. ::: master-only
A parte inferior do passo Funcionalidades, mostrando os seletores de Resumos Diários e Biblioteca de Multimédia, o seletor de limite de Agentes de IA, os seletores de Programador, os seletores de Contexto de Agente de IA e nível de Equipa, o seletor de Enviar informações da conta para a subconta e o seletor de assistente de configuração guiada acima do botão Criar conta

A parte inferior do passo Funcionalidades: o final de Contactos e Agentes de IA (Resumos Diários, Biblioteca de Multimédia, o seletor de limite de Agentes de IA), seletores de Programador, seletores de Contexto de Agente de IA / nível de Equipa, e os seletores de e-mail de boas-vindas e assistente de configuração logo acima de Criar conta.

::: - **White label** — apenas apresentado quando utiliza mais do que um [domínio white label](white-labeling.md#up-to-three-white-labels). Seleciona a qual dos seus domínios este cliente pertence: os seus e-mails transportam a marca desse domínio e são enviados através da [configuração de e-mail](white-labeling.md#email-sending-per-domain) desse domínio. O predefinido é o seu domínio principal, e pode alterá-lo mais tarde a partir do mesmo ecrã de edição. - **Enviar informações da conta para a subconta** — ativado por predefinição. O cliente recebe um e-mail de boas-vindas com os seus próprios detalhes de início de sessão, o que é normalmente o pretendido: a palavra-passe pertence à pessoa a quem a conta se destina. A sua própria notificação de "nova subconta" confirma apenas que a conta foi criada, sem repetir a palavra-passe. Desative esta opção se preferir entregar as credenciais pessoalmente — a palavra-passe é então enviada para si por e-mail e também apresentada uma vez no ecrã. - **Assistente de configuração guiada** — ativado por predefinição. Quando ativado, o cliente é guiado através do Assistente de Configuração na primeira vez que inicia sessão. Desative esta opção e o cliente será direcionado para o painel de controlo, com a entrada **Assistente de Configuração** oculta da barra lateral (consulte [Desativar o assistente de configuração](#turning-the-setup-wizard-off)). Clique em **Criar conta**. ### O que acontece a seguir - Um ecrã de confirmação mostra a **palavra-passe temporária** gerada — clique em **Copiar palavra-passe** agora, pois não a voltará a ver. Clique em **Concluído** para fechar. - O cliente recebe um e-mail com as suas credenciais de início de sessão e um botão **Iniciar sessão** que o leva diretamente para a sua página de início de sessão white-labeled (o seu próprio domínio, totalmente personalizado — não a aplicação DM Champ). Se desativou a opção **Enviar informações da conta para a subconta**, este e-mail não é enviado — a palavra-passe chega-lhe a si, na sua própria notificação de "nova subconta criada" e no ecrã de confirmação acima. - A subconta aparece imediatamente na lista de Subcontas, com um **limite de gastos de 100 créditos** para que o cliente possa experimentar respostas de IA e campanhas imediatamente, sem ter de esperar que as carregue. Nada é retirado do seu plafond de agência para configurar isto — consulte [O limite de gastos é um teto, não uma carteira](#the-spending-limit-is-a-cap-not-a-wallet). Ajuste o limite de gastos a qualquer momento a partir do modal **Editar** dessa subconta — consulte [Alocação e Gestão de Créditos](#credit-allocation-and-management). > Quando o cliente inicia sessão pela primeira vez com as suas credenciais enviadas por e-mail, é direcionado para o Assistente de Configuração, que o guia na criação do seu primeiro agente de IA e na ligação aos seus canais. Podem reabri-lo a qualquer momento a partir da entrada **Assistente de Configuração** perto da parte inferior da sua própria barra lateral. ### Desativar o assistente de configuração Mantenha o **Assistente de configuração guiada** ativado para clientes que irão configurar a sua própria conta — é o caminho mais rápido desde o primeiro acesso até a um agente de IA funcional, e é o que a maioria das subcontas deve ter. Desative-o para clientes com serviço completo, onde cria a campanha, liga os canais e carrega a base de conhecimento antes mesmo de o cliente iniciar sessão. Esses clientes abrem o painel de controlo numa conta concluída, em vez de lhes ser pedido para configurar algo que já fez. Com o assistente desativado: - O primeiro início de sessão vai diretamente para o painel de controlo. - A entrada **Assistente de Configuração** fica oculta da barra lateral desse cliente. - Nada mais muda — as mesmas funcionalidades, os mesmos créditos, tudo igual. Pode reativar o assistente para um cliente a qualquer momento: abra a janela **Editar** da subconta, encontre a lista de visibilidade do menu e volte a mostrar o item **Assistente de Configuração**. O cliente poderá executá-lo por si próprio sempre que desejar. --- ## Automatize o que acontece às contas de cliente As contas de cliente podem iniciar uma [Automatização](../automations/automations.md) na sua conta de agência, para que a parte rotineira da integração e acompanhamento aconteça sem si. A que a maioria das agências cria primeiro: as novas subcontas chegam com um limite de gastos de 100 créditos e, se preferir que comecem com zero até que diga o contrário, isto substitui fazê-lo manualmente de cada vez. 1. Na sua conta de **agência**, vá a **AI Studio → Automations → New automation**, clique no gatilho na tela e depois em **Change trigger**. 2. Abra **Agency** e escolha **Sub-account created**. 3. Adicione uma ação **Update sub-account** e defina o seu **Spending limit** para `0`. Esta já aponta para a conta que acabou de ser criada, por isso não há mais nada a preencher. Guarde e, em seguida, ative o botão **Enabled**. A partir daí, todos os novos clientes — criados a partir desta página, através da API ou da sua página de registo — começam com zero, e aumenta o limite quando estiver pronto. Mais duas combinações que valem dez minutos cada: **Sub-account activity** em **Credits low** para uma mensagem no Slack ou um e-mail para si, para que saiba que um cliente está a ficar sem saldo antes de ele próprio o saber; e o mesmo gatilho em **Channel disconnected** para um passo **Alert human**, para que uma ligação ao WhatsApp que caia seja resolvida no próprio dia em vez de apenas quando o cliente se queixar. --- ## A Tabela de Subcontas Assim que tiver contas, a página apresenta uma tabela com as seguintes colunas: **Conta**, **ID**, **Criada**, **Campanhas** (ativas/pausadas/nenhuma), **Créditos restantes**, **Mensal**, **Utilizado**, **Utilização**, **Última reposição**, **BYOK** e **Ações**. As linhas são ordenadas alfabeticamente pelo nome da empresa (o nome da empresa do passo Negócio; o nome da pessoa de contacto aparece por baixo). A barra de paginação na parte inferior tem um seletor de **Linhas por página** (12, 25, 50 ou 100; a página memoriza a sua escolha) e, se os seus clientes estiverem distribuídos por mais do que uma marca de marca branca, um menu pendente **Marca** junto à caixa de pesquisa restringe a lista a um domínio. A coluna **Ações** de cada linha contém um menu **Mais** com três pontos com: - **Ver conversas** — uma caixa de entrada apenas de leitura para essa subconta. - **Detalhes de utilização de créditos** — um resumo detalhado da utilização. - **Editar** — o modal completo de Editar Subconta (créditos, notificações, funcionalidades, visibilidade do menu, acesso). - **Copiar campanha para aqui** — copie uma das suas campanhas comprovadas para esta subconta. - **Copiar agente para aqui** — copie um dos seus Agentes de IA para esta subconta. Consulte [Copiar um Agente de IA para uma Subconta](#copy-an-ai-agent-to-a-sub-account). - **Iniciar sessão como utilizador** — entre diretamente no painel da subconta. - **Eliminar conta** — remova permanentemente a subconta e tudo o que nela se encontra. --- ## Ver as conversas de uma Subconta Clique no menu **Mais** da linha → **Ver conversas** para abrir uma caixa de entrada apenas de leitura para essa subconta — pesquise as suas conversas por contacto e, em seguida, abra uma para ler o tópico completo (com um botão **Carregar mais antigas** para históricos longos). Nada aqui pode ser editado ou respondido; serve para verificar um cliente sem sair do painel da sua agência. Para responder efetivamente como o cliente, utilize **Iniciar sessão como utilizador**. --- ## Gerir o Acesso à Subconta ### Início de sessão do cliente Cada subconta inclui credenciais de acesso. Pode: - **Partilhe as credenciais com o cliente** para que ele gira a sua própria conta. - **Mantenha as credenciais para si** e gira tudo em nome dele. - **Utilize o modo Iniciar Sessão** para entrar na subconta a partir do seu próprio painel como se fosse o cliente, sem precisar das credenciais dele — veja [Modo Iniciar Sessão (atuar como subconta)](#sign-in-mode-acting-as-a-sub-account). ### Modo Sign In (atuar como subconta) O modo Iniciar Sessão permite-lhe aceder a uma subconta diretamente — como se fosse o cliente — sem precisar das credenciais de acesso dele. (Algumas outras plataformas chamam a isto "assistir" ou "impersonar".) Existem duas formas de o fazer: **A partir da página de Subcontas:** 1. Clique em **Subcontas** na barra lateral. 2. Encontre a subconta na lista. Nessa linha, clique no menu **Mais** (três pontos, na extrema direita). 3. Clique em **Iniciar sessão como utilizador**. **A partir de qualquer lugar, através do seletor de conta:** 1. No topo da barra lateral, clique em **Mudar de conta**. 2. Procure a subconta pelo nome ou e-mail, ou percorra a lista. 3. Clique na subconta. De qualquer forma, o painel é recarregado com a identidade dessa subconta — acesso total às suas campanhas, contactos, conversas e definições. Enquanto estiver dentro de uma subconta, o seletor fica cor de âmbar e apresenta **A assistir: **. Clique nele e escolha **Voltar para a minha agência** para regressar ao seu próprio painel a qualquer momento. Uma barra cor de âmbar **A assistir** no topo de cada página contém o mesmo botão **Voltar para a conta principal**. Se precisar desse espaço, clique no **×** na extremidade direita da barra para a ocultar; ela permanece oculta nesse separador do navegador até sair da subconta, e o seletor na barra lateral continua a mostrar em que conta se encontra. > **O modo Iniciar Sessão mostra-lhe mais do que o seu cliente vê.** Para que possa corrigir qualquer coisa sem ter de ligar e desligar definições, o Iniciar Sessão ignora deliberadamente os interruptores de **Visibilidade do Menu** — cada barra lateral oculta e item de definições reaparece durante a sua sessão. Os itens desligados em **Funcionalidades** permanecem desligados, porque esses são direitos reais e não uma definição de visualização. Se estiver a verificar o que um cliente vê realmente, avalie-o a partir do seu próprio início de sessão, não a partir do modo Iniciar Sessão. --- ## Conceder acesso a membros da equipa a contas de cliente O seu próprio pessoal — um gestor de conta, um agente de apoio, um redator — precisa normalmente de trabalhar dentro de várias contas dos seus clientes. Existem duas formas de organizar isto, e escolher a correta poupa muito trabalho administrativo: 1. **Conceda-lhes contas de cliente a partir da página da sua equipa de agência.** Uma definição no seu lugar de agência, que abrange tantos clientes quantos desejar. Esta é a escolha certa para o seu próprio pessoal. 2. **Convide-os diretamente para uma subconta de cliente**, como membro dessa conta. Esta é a escolha certa para o próprio pessoal do *cliente* — consulte [Quando convidar alguém para uma conta de cliente](#when-to-invite-someone-into-a-client-account-instead). ### Configurar uma concessão **Como chegar lá:** mude para a sua conta de **agência**, vá a Definições → **Equipa** e clique no **ícone de seletores** na linha do membro. O editor de Permissões tem uma secção de **Contas de cliente** (só aparece em contas de agência). Escolha uma das quatro opções: | Opção | O que o membro obtém | |--------|---------------------| | **Predefinição (apenas administradores)** | Nenhuma alteração em relação à forma como as coisas sempre funcionaram: os membros com acesso de Gestão de Equipa acedem a todas as contas de cliente, todos os outros não acedem a nenhuma. | | **Todos os clientes** | Todas as suas contas de cliente, incluindo as que criar mais tarde. | | **Clientes selecionados** | Apenas as contas que selecionar na lista. Pesquise por nome ou e-mail — útil quando tem muitos clientes. | | **Sem acesso** | Nenhuma conta de cliente, mesmo que o membro seja Administrador na sua agência. Utilize para manter um gestor totalmente afastado do trabalho do cliente. | Em seguida, defina **Atua dentro das contas de cliente** — **Administrador**, **Editor** ou **Visualizador**. Esta é a função que o membro tem *uma vez dentro* de uma conta de cliente concedida, e funciona exatamente como as funções na sua própria equipa (consulte [Funções](../settings/team-management.md#roles)). Uma concessão de Visualizador, por exemplo, significa que a pessoa pode ler as conversas e campanhas de todos os clientes concedidos, mas não pode alterar nada em lado nenhum. Clique em **Guardar permissões**. A linha do membro mostra então quantos clientes lhe foram concedidos. ### O que o membro vê - As contas de cliente concedidas aparecem no seu controlo **Mudar de conta** no topo da barra lateral, juntamente com a sua conta de agência. - Clicar numa leva-os diretamente para dentro — sem convite para aceitar, sem início de sessão separado, nada para o cliente aprovar. - Lá dentro, trabalham com a função que escolheu. As áreas que a sua função não abrange estão ocultas ou apenas de leitura, tal como na sua própria equipa. - A própria página **Subcontas** continua a pertencer ao acesso de Gestão de Equipa. Um membro que apenas tem uma concessão acede aos seus clientes através do seletor de conta; um membro que tem ambos também pode gerir os clientes que lhe foram concedidos a partir da página. Algumas coisas que vale a pena saber: - **As concessões não consomem os lugares da equipa do seu cliente.** A pessoa está na equipa da sua agência; nada é adicionado à lista de membros do cliente. - **A remoção de uma concessão entra em vigor imediatamente.** Desmarque um cliente, mude o membro para **Sem acesso**, ou suspenda ou remova-o da sua equipa de agência, e o seu acesso a essas contas é encerrado imediatamente — incluindo uma sessão que já tenham aberta. - **As concessões são por membro.** Dois gestores de conta podem ter listas de clientes completamente diferentes, com funções diferentes. - **A criação de contas de cliente ainda requer acesso de Gestão de Equipa.** Uma concessão permite que alguém trabalhe nos clientes que lhe entregou; não lhes permite adicionar novos. ### Quando convidar alguém para uma conta de cliente Uma concessão serve para o *seu* pessoal aceder aos *seus* clientes. Convide uma pessoa diretamente para uma subconta (a partir de dentro dessa conta, Definições → **Equipa**) quando: - **Pertencem ao cliente, não a si.** O gestor ou agente do próprio cliente deve ser um membro da conta do cliente, para que o seu acesso sobreviva independentemente da equipa da sua agência e se mantenha caso entregue a conta. - **Precisa de ajustar uma pessoa dentro de um cliente.** Uma adesão direta pode incluir substituições por área e a sua própria [visibilidade de chat e contactos](../settings/team-management.md#limiting-a-member-to-their-own-chats) — por exemplo, o agente de um cliente que apenas deve ver as conversas que lhe foram atribuídas. Uma concessão define uma função em todas as contas que abrange. Ambos podem coexistir. Se alguém tiver a conta concedida e for também membro da mesma, a sua própria adesão a essa conta prevalece enquanto estiver dentro dela — por isso, um convite direto é também a forma de dar a uma pessoa um nível de acesso diferente num cliente específico. --- ## Um cliente com vários negócios Por vezes, um único cliente gere mais do que um negócio e pretende que cada um seja mantido separado (contactos, campanhas e números distintos) sem ter de iniciar e terminar sessão durante todo o dia. Pode fornecer-lhe um único início de sessão que dá acesso a todos eles: 1. Crie uma subconta para cada negócio, cada uma com o seu próprio endereço de e-mail (consulte Criar uma subconta acima). 2. Dentro de cada subconta, aceda a **Definições > Gestão de equipa** e convide o e-mail pessoal do cliente como membro da equipa com a função de **Administrador**. Repita o processo para cada negócio. 3. O cliente aceita cada convite a partir dos e-mails que recebe. A partir desse momento, o cliente inicia sessão uma vez com o seu e-mail pessoal e terá um **seletor de conta** perto do topo da barra lateral esquerda com a lista de todos os seus negócios. Ao selecionar um, é direcionado diretamente para o mesmo, sem necessidade de terminar sessão. Dois aspetos a ter em conta: - **Utilize um e-mail que ainda não tenha a sua própria conta.** Assim que um e-mail é membro de uma equipa num local, o início de sessão direciona sempre para a conta a que pertence; por isso, um e-mail que também seja proprietário de uma conta separada pode acabar por não conseguir aceder a essa conta. - **Cada negócio permanece como a sua própria subconta** para efeitos de faturação, créditos e limites. O seletor é uma conveniência para a pessoa, não uma fusão dos negócios. As funções, permissões e o fluxo de convites são abordados na totalidade em [Gestão de equipa](../settings/team-management.md). > **Este é o início de sessão do próprio cliente, por isso os convites são a ferramenta certa aqui.** Para o seu *próprio* pessoal que trabalha com vários clientes, não os convide para cada conta — conceda-lhes as contas a partir da página da equipa da sua agência (ver [Dar aos Membros da Equipa Acesso às Contas dos Clientes](#giving-team-members-access-to-client-accounts)). ### Um número de WhatsApp para todas as marcas, ou um por marca? O fator decisivo é o que o potencial cliente vê, não a tecnologia. No WhatsApp, o nome de exibição e o perfil da empresa estão associados ao número: todos os que enviam mensagens para ele veem o mesmo nome, logótipo e perfil, e cada conversa vai parar ao mesmo fio de chat no seu telemóvel — por isso, um número partilhado apresenta sempre uma identidade pública única, mesmo que separe as marcas internamente. - **Um número funciona** quando as marcas são, na verdade, uma única empresa com várias ofertas. Mantenha-o numa única conta e separe as ofertas com um [Agente de IA](../ai-agents/ai-agents.md) por marca, encaminhado por [Pontos de Entrada de Palavras-chave](../ai-agents/entry-points.md) (as regras de palavras-chave são verificadas antes do canal predefinido) e [hiperligações curtas](../settings/short-links.md) por origem com diferentes mensagens de abertura preenchidas. Etiquetas, listas e campos personalizados mantêm os contactos segmentados. - **Uma subconta com o seu próprio número por marca** é a estrutura correta no momento em que as marcas precisam de identidades públicas distintas — o seu próprio nome de exibição, perfil e os seus próprios modelos de mensagem aprovados. Cada subconta mantém então os seus próprios contactos, chats, agentes, plafond de crédito e acesso da equipa, para que os relatórios e os limites de gastos se mantenham organizados por marca. Planeie tendo em conta duas restrições: cada conta ou subconta precisa da sua própria Conta WhatsApp Business do lado da Meta (uma WABA só pode ser ligada a uma conta de cada vez — veja [WhatsApp Business API](../messaging-channels/whatsapp-business.md#each-account-needs-its-own-whatsapp-business-account)), e cada número acarreta a sua própria renda mensal, pelo que números por marca custam mais infraestrutura em troca da separação clara. --- ## Bloquear / Suspender uma Subconta Se um cliente se atrasar nos pagamentos ou se precisar de suspender temporariamente a conta dele, bloqueie o acesso da subconta sem eliminar nada. Nada é perdido — as campanhas, os contactos e o histórico de conversas permanecem exatamente como estão, e pode desbloquear a qualquer momento. 1. Abra o modal **Editar** da subconta (menu **Mais** da linha → **Editar**). 2. Desloque-se até à secção **Acesso** e escolha um **Estado da conta**: - **Ativo** — acesso normal. - **Bloqueio suave** — impede a subconta de enviar mensagens (campanhas, transmissões, envios manuais, seguimentos). O bot de IA continua a responder às mensagens recebidas normalmente, e o cliente ainda pode iniciar sessão e utilizar a aplicação. - **Bloqueio total** — impede o envio *e* impede o bot de IA de responder. O cliente ainda pode iniciar sessão, mas vê uma mensagem de bloqueio em ecrã inteiro em vez da aplicação, com um botão **Terminar sessão** como única opção. 3. Opcionalmente, adicione uma **mensagem de bloqueio** que o cliente verá (num bloqueio total) ou que explique a situação. 4. Clique em **Guardar**. Ativar um bloqueio pede-lhe primeiro uma confirmação, uma vez que é uma ação que destrói o acesso. Algumas coisas que vale a pena saber: - **O fim da sua própria subscrição bloqueia todas as subcontas.** Se a sua subscrição de agência for cancelada, todas as suas subcontas são automaticamente bloqueadas de forma definitiva no momento em que o cancelamento entra em vigor — os seus envios e respostas de IA param e estas visualizam o ecrã de bloqueio — e desbloqueiam-se automaticamente assim que voltar a subscrever. Nada é eliminado durante esse período. - **O cliente não é notificado automaticamente por e-mail.** Se quiser que saibam que foram bloqueados e porquê, informe-os você mesmo — esta tarefa fica ao seu critério, uma vez que muitas agências utilizam o seu próprio branding (white-label) no serviço. - **É totalmente reversível.** Alterar o estado de volta para Ativo restaura o acesso total imediatamente. - **Isto é independente da faturação do DM Champ.** Bloquear uma subconta apenas afeta a sua relação com o seu cliente — não tem qualquer efeito na sua própria subscrição ou na faturação Stripe connosco. - **A faturação e o início de sessão permanecem sempre acessíveis.** Mesmo num bloqueio definitivo, o cliente ainda pode aceder aos ecrãs de faturação e de início/fim de sessão — nunca ficam completamente impedidos de aceder à conta em si. - **Um período experimental que expire de forma definitiva ativa este bloqueio por si.** Se um plano tiver a opção **Expiração definitiva após período experimental** ativada e o período experimental de um cliente terminar sem que este subscreva, a sua conta é automaticamente bloqueada de forma definitiva com a mensagem *"O seu período experimental gratuito terminou. Contacte o seu fornecedor para continuar."* — e desbloqueada novamente no momento em que compram um plano. Pode ainda alterar ou remover este bloqueio aqui, tal como qualquer outro. Um bloqueio colocado manualmente por si nunca é substituído ou removido por este processo, pelo que o seu motivo prevalece sempre. Uma expiração definitiva também liberta qualquer número que o cliente tenha alugado através da plataforma; um bloqueio colocado por si não o faz — liberte-o a partir da secção **Números de telefone** do mesmo modal, se desejar removê-lo (consulte [Números de telefone de um cliente](#a-clients-phone-numbers)). Consulte [Executar um período experimental gratuito](#running-a-free-trial). - **Também pode pausar e retomar através da API.** O `POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause` coloca o bloqueio definitivo (com uma mensagem opcional para o ecrã de bloqueio do cliente) e o `POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause` remove-o — útil quando um cliente suspende a sua subscrição no seu próprio sistema de faturação e pretende que a pausa ocorra automaticamente. As mesmas duas ações estão disponíveis como `pause_subaccount` / `unpause_subaccount` no [servidor MCP](../integrations/connect-ai-clients.md). Consulte [API para Agências](api-for-agencies.md#pause-a-client-who-has-suspended-their-subscription). - **Pretende definir um temporizador? Crie-o como uma Automatização a partir da sua conta de agência.** No AI Studio → Automatizações, crie uma com um gatilho de **Execução manual**, um passo de **Atraso** (por exemplo, 30 dias) e um passo de **Pedido HTTP**: método `POST`, endereço `https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause`, cabeçalho `X-API-Key` com a sua chave de API de agência (**Definições → API**). Clique em **Executar** no dia em que o acesso do cliente começa e a conta bloqueia-se automaticamente quando o atraso terminar. Como a automatização reside na *sua* conta, o cliente nunca a vê e não a pode remover — o `{subAccountUid}` é a coluna **ID** na página de Subcontas. Uma segunda automatização a chamar o `/unpause` faz o inverso. --- ## Números de Telefone de um Cliente Todos os números ligados à conta de um cliente estão listados na secção **Números de telefone** do modal **Editar** da subconta (menu **Mais** da linha → **Editar**), para que possa libertar um sem ter de iniciar sessão como o cliente: - Um número que o cliente **alugou através da plataforma** apresenta um botão **Libertar**. Libertá-lo interrompe o seu aluguer mensal, devolve o número à operadora e não pode ser desfeito; o mesmo número não pode ser recomprado durante 7 dias. - Um número que o cliente **trouxe pessoalmente** (a sua própria Conta WhatsApp Business, aplicação Meta ou conta Twilio) e uma ligação **WhatsApp Web** apresentam **Remover** em vez disso: a linha é apenas removida aqui e permanece com o seu fornecedor. ::: master-only
O modal Editar subconta deslocado para a sua secção Números de telefone, listando a Linha de Reservas Nova +14155550123 marcada como Alugado aqui, com um botão Libertar vermelho na linha e a secção Acesso acima

A secção Números de telefone situa-se abaixo de Acesso no modal Editar — um número alugado através da plataforma obtém um botão Libertar, um número que o cliente trouxe obtém Remover.

::: Duas coisas acontecem por si próprias, para que um número alugado nunca continue a custar aluguer numa conta que não pode pagar por ele: - **Uma avaliação com expiração rígida liberta os seus números alugados.** Quando um plano com **Expiração rígida após a avaliação** termina sem uma atualização, cada número que o cliente alugou é libertado no momento em que a conta é bloqueada. O cliente e você recebem ambos um e-mail com o nome do número. - **O aluguer que não pode ser cobrado durante dois meses seguidos liberta o número.** Se o saldo de um cliente for demasiado baixo para o aluguer mensal de um número, o aluguer é ignorado e ambos recebem um e-mail de aviso. Se o saldo continuar demasiado baixo na tentativa mensal seguinte, cerca de um mês depois, o número é libertado e ambos recebem um e-mail novamente. Carregar o saldo do cliente antes disso mantém o número. Um bloqueio que coloca pessoalmente nunca liberta nada — um cliente pausado mantém os seus números até que você ou eles os libertem. --- ## Encaminhamento de Notificações Quando acontece algo numa subconta que justifica um alerta — um contacto precisa de um humano, um bot atinge o seu limite de mensagens, um modelo de WhatsApp é aprovado ou rejeitado, uma campanha termina o envio das suas mensagens iniciais — a plataforma pode enviar um e-mail tanto para si (a agência) como para o próprio utilizador da subconta. Decide quem recebe estes alertas por subconta. Abra o modal **Editar** da subconta e encontre dois interruptores em **Notificações**: - **Enviar Notificações para a Subconta** — quando ativado, o próprio utilizador da subconta recebe estes e-mails de alerta. Desative-o se o seu cliente não deve ser incomodado com alertas operacionais e prefere tratar de tudo sozinho. - **Enviar Notificações para a Agência** — quando ativado, você (a agência) recebe estes e-mails de alerta para esta subconta. Desative-o para clientes que não requerem a sua intervenção e sobre os quais não deseja ser alertado. Ambos os interruptores estão **ligados por predefinição**, pelo que uma subconta nova notifica ambos os lados até que os altere. Os dois são independentes: direcione os alertas apenas para a subconta, apenas para a sua agência, para ambos ou para nenhum. A cópia da agência também segue as definições de canal por categoria da própria subconta. Se a coluna E-mail estiver desativada para uma categoria na página de [Notificações](../settings/notifications.md#notification-categories) da subconta (por exemplo, **Mensagens de Contactos em Pausa** ou **Mensagens em Pausa por IA**), nem a subconta nem a agência receberão e-mails sobre a mesma, mesmo com a opção **Enviar Notificações para a Agência** ativada. Os alertas críticos que estão sempre ativos (créditos, faturação, marcações, alertas humanos, erros de chave API) continuam a chegar à agência, independentemente disso. > **Desative ambos e ninguém receberá esse e-mail.** Se ambos os interruptores estiverem desativados, os e-mails de alerta da subconta são totalmente suprimidos — nem você nem o cliente serão notificados. Deixe pelo menos um ativado se estes alertas forem importantes para si. Estes dois interruptores controlam apenas os **e-mails** de alerta da subconta — um contacto que precisa de um humano, um bot que atinge o seu limite de mensagens, um modelo de WhatsApp aprovado ou rejeitado, uma campanha que termina as suas mensagens de abertura. Não alteram o comportamento na aplicação, os alertas de faturação ou a notificação de "nova subconta criada" que recebe como agência (essa é sempre enviada). --- ## Ocultar Páginas de uma Subconta Por predefinição, todas as subcontas podem ver a barra lateral completa e o menu de Definições. Se um cliente não dever ter acesso a determinadas páginas — Faturação, por exemplo, ou um canal que gere em nome dele —, abra a sua janela modal **Editar**, expanda **Visibilidade do Menu** e desative qualquer item da **Navegação Lateral** ou da **Navegação de Definições** que pretenda ocultar. Todos os interruptores começam **ligados**, o que significa que o cliente vê esse item; um interruptor **desligado** oculta-o. Os itens ocultos desaparecem simplesmente dos menus dessa subconta; nada muda quanto aos seus dados ou permissões subjacentes. Um item oculto é puramente cosmético para uma funcionalidade a que a subconta já tem acesso — não concede acesso a algo que o seu conjunto de funcionalidades não inclua. Se uma funcionalidade estiver desativada em **Funcionalidades**, ocultar ou mostrar a sua entrada no menu não faz diferença; continua inacessível de qualquer forma. Devido a isso, uma linha da **Navegação Lateral** cuja página necessita de uma funcionalidade que o cliente ainda não possui — **Automatizações**, **Tarefas** ou **Resumos Diários** — aparece a cinzento, com uma nota a indicar qual a funcionalidade que deve ativar primeiro. Selecione essa funcionalidade em **Funcionalidades** e a linha é desbloqueada imediatamente, antes mesmo de guardar. ### Funcionalidades vs visibilidade do menu O modal **Editar** dá-lhe dois controlos separados sobre o que um cliente encontra na sua conta, e não são intercambiáveis: - **Funcionalidades** — a que a conta tem direito. Desligar uma remove a capacidade, e qualquer página que exista apenas para a configurar desaparece com ela. **Traga a Sua Própria Chave API (BYOK)** reside aqui: deixe-o desligado e o cliente nunca verá a página **Definições → Avançadas → Chaves API BYOK**, no seu próprio início de sessão ou no modo Iniciar Sessão. - **Visibilidade do Menu** — que entradas da barra lateral e das definições são mostradas, para capacidades que a conta ainda possui. Use-o para organizar a navegação de um cliente, não para ocultar algo: é uma definição de visualização e não se aplica enquanto estiver no modo Iniciar Sessão. Portanto, se quiser que um cliente nunca toque numa parte do produto, desative a **funcionalidade**. Se apenas quiser que o seu menu seja mais curto, utilize a **visibilidade do menu**. --- ## Alocação e Gestão de Créditos ### O limite de gastos é um teto, não uma carteira O **Limite de gastos** que define numa subconta é um teto sobre a quantidade do *seu* saldo de créditos que esse cliente pode gastar. Não é um pote separado de créditos entregue ao cliente. Cada ação de IA retira um crédito do limite do cliente **e** a mesma quantia do saldo da sua agência, no momento em que é utilizada. Duas coisas decorrem disto, e costumam apanhar as agências desprevenidas: - **Um cliente pode apresentar um limite saudável e, ainda assim, parar de funcionar.** Se o saldo da sua agência estiver vazio, o limite é impossível de gastar e o bot do cliente para com um erro de créditos insuficientes, independentemente de quão alto seja o número. O saldo da sua agência é o que deve monitorizar. - **Alterar o limite não move créditos.** Aumentá-lo não retira nada do seu saldo; baixá-lo não devolve nada. Não existe transferência em nenhuma das direções, por isso nada se perde quando baixa um limite — defina-o novamente para o valor que desejar, sem custos. Deliberadamente, não existe nenhuma ação de "mover créditos de volta para a agência", porque não há nada para mover. Pense nisto como um cartão de empresa que emitiu ao cliente: o limite indica quanto do seu dinheiro eles podem gastar, e o dinheiro permanece na sua conta até que eles o gastem. #### Que parte do meu fundo está comprometida? Como os limites nunca saem do seu saldo, o número na sua página de Faturação não lhe diz quanto dele já está prometido aos clientes. Os dois mosaicos de estatísticas à direita no topo da página de **Subcontas** fazem-no: - **Alocado a clientes** — o limite de gastos atual de cada cliente somado, em todas as suas subcontas. A linha por baixo indica quantas contas estão incluídas nessa soma. - **Não alocado** — o saldo da sua agência menos esse total: a parte do seu fundo que nenhum cliente pode tocar ainda, e o número a consultar antes de aumentar um limite ou integrar outro cliente. Se os limites dos seus clientes somados ultrapassarem o seu saldo, o **Não alocado** torna-se negativo e fica vermelho. Nada está avariado quando isso acontece — significa apenas que, se cada cliente gastasse até ao seu limite, o fundo esgotar-se-ia primeiro. Carregue o saldo em **Definições > Faturação**, ou reduza alguns limites, até que volte a ficar verde. Os créditos que um cliente comprou através do seu próprio checkout (modo de revenda) são excluídos de **Alocado a clientes**: esses foram pagos quando foram comprados e nunca mais retiram do seu fundo. Apenas a parte do saldo de um cliente de revenda que provém da sua franquia mensal é contabilizada. Para tornar essa relação visível, a secção **Gestão de Crédito** da janela modal **Editar** mostra o **Saldo da sua agência** logo acima do seletor de modo: o conjunto disponível a partir do qual este cliente consome. Se o cliente precisar de mais margem, aumente o seu **Limite de gastos**; se o saldo do próprio conjunto estiver baixo, esse número é o seu indicador para carregar saldo em **Definições > Faturação**. Não existe nenhum passo de "transferência" intermédio, porque os créditos nunca saem da sua conta até que o cliente os utilize. > **Mantenha o saldo da agência financiado.** Uma vez que cada subconta gasta a partir do seu saldo, a solução para um cliente que deixou de ter créditos é quase sempre carregar a conta da sua agência, e não aumentar o limite do cliente. Ative o **Recarregamento Automático** em **Definições > Faturação** na conta da sua agência para que o saldo seja reposto antes que os clientes comecem a perder mensagens. Numa licença vitalícia ou AppSumo, não existe uma dotação mensal de créditos, pelo que o saldo só é reposto quando compra créditos ou quando o recarregamento automático é acionado. Isto descreve o **modo manual**, a predefinição. No modo de revenda, os créditos comprados pelo cliente são retirados do seu saldo no momento da compra — veja [Modos de gestão de créditos](#credit-management-modes). ### Modos de gestão de créditos Cada subconta utiliza um de dois modos de crédito, definido a partir do seu modal **Editar**, em **Gestão de Créditos**: **Modo manual (predefinição):** - Os créditos são partilhados a partir do saldo da sua agência. - Quando uma subconta utiliza créditos (respostas de IA, campanhas, etc.), a dedução é feita a partir do saldo da sua agência. - As subcontas não veem o saldo de créditos — elas simplesmente utilizam a plataforma e você gere o saldo. - Defina a **Dotação mensal**, ajuste o **Limite de gastos** diretamente e escolha se uma dotação não utilizada **transita** para o mês seguinte. > **As compras de créditos pelo cliente e o portal de faturação do cliente só funcionam no modo de revenda.** Enquanto uma subconta estiver no modo manual (a predefinição), não pode comprar os seus próprios créditos nem abrir um portal de faturação — em vez disso, gere o seu saldo a partir do modal Editar. Mude primeiro para o modo de revenda se pretender que o cliente trate das suas próprias compras. **Modo de revenda de créditos:** - Apenas oferecido quando a sua agência tiver white-labeling no seu plano (ou a subconta já estiver no modo de revenda). - As subcontas compram os seus próprios créditos através da sua página de checkout personalizada (configurada em **Modo SaaS**). - Os créditos comprados são rastreados separadamente por subconta e deduzidos do seu conjunto de créditos de agência no momento da compra. - Todas as operações (respostas de IA, campanhas, taxas de WhatsApp, etc.) consomem primeiro os créditos comprados antes de recorrer ao seu conjunto de agência. - Os pagamentos são processados através do **Stripe** ou através de um **webhook** para o seu próprio fornecedor de pagamentos personalizado — consulte [Contas de Agência — Fornecedor de Pagamentos Personalizado](agency-accounts.md#option-2-custom-payment-provider). > **A avença mensal continua a ser aplicada no modo de revenda.** Mudar uma subconta para revenda adiciona uma forma de o cliente comprar os seus próprios créditos — não desativa a avença mensal que a conta já tinha. Todos os meses, a avença continua a ser creditada como novos créditos, e tudo o que o cliente gasta a partir dela continua a ser retirado do seu saldo de agência, exatamente como no modo manual. Apenas os créditos *comprados* pelo cliente estão protegidos: esses já foram deduzidos do seu saldo quando foram comprados, pelo que gastá-los nunca volta a afetar o seu saldo. Para alterar ou definir a avença como zero, abra a janela **Editar** da subconta — o campo **Avença mensal** é apresentado em ambos os modos. Se o definir como zero e o cliente não tiver créditos comprados, a sua IA e as suas campanhas param até que compre créditos através do seu checkout. > **A sua chave BYOK de agência NÃO torna a IA da subconta gratuita.** A BYOK é definida por área de trabalho. Uma chave ligada à conta da agência é utilizada para executar a IA para subcontas que não possuem a sua própria chave, mas essas subcontas continuam a gastar créditos à taxa normal. Uma subconta só obtém IA com custo zero quando a sua própria chave Anthropic é ligada nessa subconta. A chave própria de uma subconta tem sempre prioridade sobre a chave da agência. Para adicionar uma, utilize **Iniciar sessão como utilizador** (menu da linha ou seletor de conta) para entrar na subconta e, em seguida, aceda a **Definições → Avançadas → Chaves API BYOK**. Isto apanha muitas agências desprevenidas, por isso planeie a alocação de créditos para qualquer subconta que não tenha a sua própria chave. Se preferir não gerir uma chave por cliente, o **nível Max AI** (ativado por predefinição para todas as subcontas, e comutável por subconta no modal Editar → Funcionalidades) mantém o custo o mais baixo possível: 0,25 créditos por ação, e traz consigo o nível **Mini** a 0,15 para Agentes que não necessitam da precisão total do Max. Para saber como funciona a própria BYOK, consulte [Modelo de IA e BYOK](../ai-automation/ai-model-and-byok.md#setting-up-byok). ### Limitar o que transita A transição por si só não tem teto. Um cliente que mal utiliza o produto continua a acumular subsídio sobre subsídio, e cada um desses créditos continua a ser seu para cobrir sempre que finalmente forem gastos — o que torna um plano barato ou com preço de avaliação caro mais tarde. Dois campos colocam um limite nisso, e situam-se logo abaixo do interruptor **Transitar créditos não utilizados** no modal **Editar** da subconta → **Gestão de Créditos** (ambos são apresentados no modo manual e no modo de revenda): - **Manter no máximo** — quantos meses de subsídio este cliente pode transitar. Em cada renovação, o seu saldo não utilizado é reduzido para, no máximo, esse número de vezes o subsídio que essa renovação concede, e depois os créditos do novo período são adicionados. **1** mantém o equivalente a um mês, **0,5** meio mês, **0** significa que nada transita. Deixe vazio para não haver limite. - **Expirar créditos não utilizados após** — um número de dias. Os créditos que estiveram não utilizados durante esse período são eliminados na primeira renovação após atingirem essa idade. O gasto é sempre deduzido dos créditos mais antigos primeiro, pelo que um cliente que utiliza o seu subsídio todos os meses nunca perde nada: apenas os créditos que genuinamente não foram utilizados durante todo o período são eliminados. Deixe vazio e nada expira. Os mesmos dois campos existem num plano, no grupo **Créditos não utilizados** do editor de planos (ver [Passo 3 — Configurar níveis de preços](agency-accounts.md#step-3--set-up-pricing-tiers)), onde se aplicam a todos os clientes nesse plano. **Um valor no cliente prevalece sobre o do plano** — preencha um campo na subconta e é isso que se aplica a eles; deixe vazio e eles seguem o que o plano diz. Algumas coisas que vale a pena saber antes de definir qualquer um deles: - **Uma renovação é o que o aciona.** Isso significa a reposição do subsídio mensal quando a transição está ativa, ou uma renovação de plano — incluindo uma avaliação que converte para um plano pago, e a concessão de crédito mensal num plano anual. Nada acontece entretanto, e um cliente sem subsídio e sem plano nunca é afetado. Mover um cliente para um plano diferente a meio do período também não o aciona; a sua próxima renovação fá-lo-á. - **Os carregamentos nunca são afetados.** Apenas os créditos recorrentes — o subsídio mensal e os créditos de um plano — estão sujeitos ao limite e à expiração. Os créditos que o cliente comprou como carregamento, um carregamento automático, ou créditos que adicionou manualmente ou através da API permanecem no saldo durante o tempo que for necessário para os utilizar, e são gastos por último, pelo que os créditos recorrentes são sempre gastos primeiro. - **Cada redução fica registada.** Aparece na lista de utilização na página **Definições → Faturação** do cliente como **Ajuste de Crédito de Limite de Transição** ou **Ajuste de Crédito de Créditos Expirados**, e nunca conta como utilização. - **Os créditos já presentes no saldo quando ativa um limite** são tratados como se tivessem sido concedidos na última renovação do cliente, pelo que essa é a data a partir da qual a janela de expiração é contada. ### Definir a taxa de um cliente para ações de IA Máxima e Mínima As ações de IA Máxima e Mínima numa subconta têm **dois preços**: o que o saldo de créditos do cliente consome por ação e o que o seu saldo de agência paga efetivamente por ela. A diferença é a sua margem, integrada na plataforma. - **O que paga**: 0,25 créditos por ação Máxima e 0,15 por ação Mínima — ou **0,2** e **0,12** automaticamente em todas as subcontas se a sua agência tiver uma adesão ao **Champions Circle** (a Taxa Insider aplica-se agora ao seu saldo para todos os seus clientes, não há nada para ativar). - **O que o cliente consome**: a taxa da plataforma por predefinição (0,25 na Máxima, 0,15 na Mínima), ou qualquer taxa que defina por cliente. Abra o modal **Editar** da subconta → **Funcionalidades** → **Taxa do cliente por ação de IA Máxima** e introduza um número de créditos (até 10). Defina um valor acima do seu custo para incluir uma margem — por exemplo, a 0,5, um cliente de uma agência Circle consome 0,5 créditos por ação enquanto o seu saldo paga 0,2 — ou defina exatamente o seu custo para aplicar a sua taxa diretamente. Não pode ser inferior ao seu próprio custo, pelo que nunca pode cobrar a um cliente com prejuízo. Limpe o campo para voltar à taxa padrão da plataforma. > **A taxa que define cobre tanto a Mínima como a Máxima.** O campo está rotulado como **Taxa do cliente por ação de IA Máxima**, mas as ações Mínimas são taxadas na mesma categoria, pelo que uma margem que introduza aqui é cobrada também pelas ações Mínimas desse cliente — uma taxa de 0,5 significa 0,5 créditos por ação, quer o Agente esteja no nível Máximo ou Mínimo. Se quiser que o nível Mínimo permaneça barato para um cliente, deixe o campo vazio para que ambos os níveis sejam faturados à sua própria taxa de plataforma. A taxa do cliente aplica-se apenas a ações nos níveis **Máximo** e **Mínimo** (nunca altera a faturação Pro ou Economy). O histórico de utilização da sua página de faturação mostra ambos os lados por ação: o que o cliente consumiu e o que o seu saldo pagou. O que o cliente vê segue o preço que definiu: os cartões de **Qualidade de IA** no editor de agentes do cliente indicam o seu preço por ação para cada nível (nunca a taxa da plataforma ou o seu desconto), e o cartão **Quanto custa cada ação** na página de Faturação lista os seus preços sem a sua margem de lucro — uma margem de lucro sobre a taxa do WhatsApp aparece aí como uma taxa por mensagem que varia consoante o país, e não como um múltiplo da taxa da operadora. ### Bloquear um cliente a um modelo de IA Por predefinição, cada cliente escolhe o seu próprio modelo de IA nos cartões de **Qualidade de IA** do editor de agentes, e um cliente que mude para um modelo mais caro consome o seu saldo de créditos mais rapidamente. Se preferir tomar essa decisão por eles, abra o modal **Editar** da subconta → **Funcionalidades** → **Modelos de IA que este cliente pode utilizar** e ative os modelos que eles podem selecionar. Um modelo ativado fica disponível para eles, um modelo desativado não; a nota abaixo dos interruptores confirma que o cliente está limitado aos que foram ativados. - **Deixe todos os interruptores desligados** e não haverá bloqueio — o cliente escolhe qualquer modelo incluído no seu plano. É assim que todas as subcontas começam. - **Ative exatamente um** (por exemplo, **Max**) e o cliente ficará fixado a esse modelo. Os outros modelos desaparecem dos seus cartões de Qualidade da IA. A única exceção é um modelo que o cliente já estivesse a utilizar quando definiu o bloqueio: esse cartão permanece visível para que possam continuar a ver qual o modelo que o seu agente está a utilizar. - **Ative mais do que um** para lhes dar uma lista restrita em vez de um único modelo. O bloqueio é aplicado do nosso lado, não apenas ocultado na interface. Um cliente não consegue contorná-lo editando um agente a partir de um ecrã diferente, da aplicação móvel ou através da API — a gravação é recusada com a mensagem "Este modelo de IA não está disponível no seu plano. Contacte o seu fornecedor de conta." Ativar **Max** ou **Mini** aqui também ativa a opção **Permitir escalão de IA Max** acima, porque um cliente não pode ser fixado a um modelo que a sua conta não tem permissão para ver. Desativar novamente a opção **Permitir escalão de IA Max** remove o Max e o Mini do bloqueio. ::: master-only
A secção Funcionalidades do modal Editar subconta, mostrando a linha de modelos de IA que este cliente pode utilizar com os interruptores Pro, Max e Mini todos desativados, acima da secção de preços de Ação

A linha Modelos de IA que este cliente pode utilizar, diretamente abaixo de Permitir nível de IA Max. Cada interruptor desativado, como aqui, significa sem limite: a linha abaixo indica-lhe em que estado se encontra.

::: > **Bloquear um cliente que já escolheu outra coisa não interrompe os seus agentes.** Um agente que utilize um modelo que bloqueou posteriormente continua a responder — simplesmente passa a funcionar num dos modelos que permitiu. O seu cartão antigo permanece visível no editor, com uma nota a informar o cliente de que já não está disponível e para escolher um dos modelos que permitiu. Podem continuar a editar e a publicar esse agente entretanto; nada deixa de funcionar e nenhuma conversação é perdida. ### Definir margens de lucro nos custos de WhatsApp de um cliente O mesmo modal tem uma secção de **Preços de Ação** (recolhida por predefinição, logo abaixo de **Modelos de IA que este cliente pode utilizar**) com uma linha de **Margem de lucro da taxa do WhatsApp**. É um multiplicador sobre o que o WhatsApp nos custa efetivamente para esse cliente — o aluguer mensal do número (50 créditos para um número padrão) e, a partir de 1 de outubro de 2026, as taxas de operador por mensagem num número gerido, incluindo modelos e a taxa sobre cada mensagem recebida. Introduza **1.5** e o cliente consome 1,5x o nosso custo em cada uma dessas cobranças, enquanto o seu saldo paga apenas o custo; a diferença é creditada de volta no seu saldo à medida que cada cobrança é efetuada, exatamente como a taxa de cliente Max. Não pode ser inferior a **1** (nunca pode cobrar a um cliente menos do que a taxa lhe custa), e limpar este campo aplica os custos do WhatsApp ao preço de custo. Aplica-se quer o cliente gaste créditos comprados ou a sua dotação, e um reembolso (um modelo que nunca foi enviado, por exemplo) devolve ao cliente a cobrança total, enquanto o seu saldo recebe apenas o que pagou. ::: master-only
A janela modal Editar subconta com a secção de preços de Ação expandida, mostrando os preços de crédito por ação cobrados a este cliente

A secção Preços de Ação, expandida. Cada linha corresponde ao que é cobrado a este cliente por essa ação; deixe uma linha vazia e a faturação será feita ao preço padrão, sendo que qualquer valor acima do que o seu conjunto paga constitui a sua margem.

::: > A tarifa altera a rapidez com que a alocação de créditos do cliente é esgotada, não a origem final dos créditos — o gasto da subconta é sempre suportado pelo seu pool de agência. Para clientes que compram créditos através do seu checkout (modo de revenda), a margem é creditada de volta no seu pool à medida que cada crédito pré-pago é gasto, além da margem que já definiu no seu preço de crédito. ### Uma resposta de espera quando um cliente fica sem créditos Quando o limite de gastos de um cliente é atingido (ou o seu próprio saldo está vazio), a IA não consegue responder e o contacto não recebe nada: a conversa na caixa de entrada apresenta um marcador de limite de crédito e nenhuma mensagem é enviada. Se preferir que o contacto receba uma resposta, abra o modal **Editar** da subconta → **Créditos** e ative a opção **Resposta de espera quando sem créditos**, depois escreva a mensagem na caixa **Mensagem de espera** que aparece (até 500 caracteres, enviada exatamente como escrita em todos os canais). - Cada contacto que escreva durante a interrupção recebe a mensagem de espera **uma vez**. Uma segunda ou terceira mensagem do mesmo contacto enquanto o saldo continuar vazio não recebe nada adicional, para que ninguém seja alvo de spam. - A mensagem aparece na conversa como qualquer outro balão de saída, marcada como enviada pela IA, e não consome créditos. - Assim que os créditos forem repostos (um carregamento, a atribuição mensal ou um limite de gastos mais elevado), a IA retoma essas conversas e responde de forma real, da mesma forma que já faz para conversas interrompidas durante uma falha de crédito. Um contacto a quem um membro da equipa tenha respondido manualmente entretanto não será incomodado. - Desativar a resposta mantém o texto que escreveu, para que possa voltar a ativá-la mais tarde sem ter de o escrever novamente. ::: master-only
A secção de Créditos do modal Editar subconta com o interruptor Resposta de espera quando sem créditos ativado e uma caixa de Mensagem de espera com o texto Obrigado pela sua mensagem! Estamos ausentes neste momento e entraremos em contacto brevemente.

O interruptor Resposta de espera quando sem créditos encontra-se abaixo de Transitar créditos não utilizados; ativá-lo revela a caixa Mensagem de espera. Nada é enviado até que clique em Guardar.

::: O mesmo interruptor está disponível através da API para agências: `PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply` com `{ "enabled": true, "message": "…" }`. ### Monitorizar a utilização - **Detalhes de utilização de créditos** (menu **Mais** da linha) — uma análise detalhada por subconta: total de créditos utilizados, custo em USD (oculto quando a subconta utiliza a sua própria chave BYOK), um gráfico de utilização por motivo, as principais campanhas por despesa e uma tabela com filtro de intervalo de datas de cada cobrança e reembolso individual. Cada linha de cobrança mostra o **modelo** pelo qual foi faturada (Pro, Economy, Max ou Mini) e, nas linhas onde redefiniu o preço da ação para esse cliente, uma linha **Faturado ao cliente** mostra o valor que foi cobrado ao saldo do cliente ao lado do que o seu pool de agência pagou efetivamente. - **Mosaicos de estatísticas** no topo da página de Subcontas — contagens agregadas de campanhas ativas/pausadas e quantas subcontas apresentam problemas atualmente. ### Valor de gastos BYOK por subconta Se revender BYOK (a sua própria chave de fornecedor de IA) a subcontas, defina um valor de gastos mensal — em dólares americanos — por subconta, para que possa acompanhar quanto cada cliente está a gastar na sua chave. Defina ou limpe-o a partir do modal **Editar** dessa subconta (apenas mostrado quando a subconta tem uma chave BYOK ou já tem um limite definido); deixe em branco para não definir nenhum valor. O valor é reposto no início de cada mês de faturação. > **Este é um indicador de orçamento, não um limite rígido.** Ajuda-o a manter-se atento ao que cada cliente está a gastar — não interrompe automaticamente uma subconta quando esta ultrapassa o valor definido. --- ## Faturação de Subcontas ### Checkout personalizado da agência Se configurou a revenda de créditos no **Modo SaaS**, existem duas formas de processar pagamentos: **Stripe (predefinição):** ligue a sua conta Stripe no assistente de configuração do Modo SaaS, configure os níveis de preços e as subcontas são direcionadas para o seu checkout com a sua marca quando precisam de créditos. Os pagamentos vão para a sua conta Stripe e os créditos são entregues automaticamente. **Webhook (fornecedor de pagamentos personalizado):** introduza um URL de webhook no Modo SaaS em vez de ligar o Stripe. Quando os créditos de uma subconta descem abaixo do seu limite de recarregamento automático, a plataforma envia os detalhes para o seu URL de webhook; o seu servidor processa o pagamento e chama a API para conceder créditos. Consulte [Recarregamento Automático de Subconta](sub-account-auto-recharge.md) para obter os detalhes técnicos. ### O que o cliente vê na sua página de Faturação Assim que uma subconta está em **modo de revenda**, a página **Definições → Faturação** do próprio cliente (no seu domínio white-label) mostra tudo o que é necessário para lhe pagar diretamente — não é necessária qualquer ligação de checkout: - **Os seus planos** — os planos que configurou no Modo SaaS, aos seus preços, com um botão **Subscrever** que abre o seu checkout Stripe personalizado. Os créditos do plano são renovados mensalmente. Um plano que definiu com faturação anual é apresentado como *"por ano · N créditos por mês"*, para que o cliente possa ver que paga uma vez por ano e continua a receber a sua quota mensal. Um plano com um período experimental gratuito é apresentado como *"X dias de período experimental gratuito, depois $…"* com um botão **Iniciar período experimental gratuito** em vez de um botão de preço — a mesma redação que a sua ligação de pagamento e o checkout incorporado utilizam. Um período experimental destina-se apenas a novas inscrições, pelo que uma subconta que já exista (criada por si, subscrita anteriormente ou que já tenha usufruído de um período experimental) é cobrada imediatamente — consulte [Executar um período experimental gratuito](#running-a-free-trial). - **Comprar créditos adicionais** — um carregamento único ao seu preço por crédito, com a nota que definiu por baixo (se existir — por exemplo, um preço de referência noutra moeda). Isto funciona de forma autónoma: um cliente não precisa de um plano antes de comprar créditos, e os créditos comprados acumulam-se. - **Recarregamento automático** — o cliente pode guardar um método de pagamento e ter os créditos carregados automaticamente sempre que o seu saldo descer abaixo de um limite definido por si. - **Gerir faturação** — após a sua primeira compra, um botão de portal onde pode ver faturas, atualizar o seu cartão e gerir a sua subscrição. ::: master-only
A página Definições → Faturação de uma subconta de revenda, mostrando o cartão Quanto custa cada ação e o cartão Planos da agência com três planos, cada um listando créditos mensais, funcionalidades incluídas e um botão Escolher plano

A página de Faturação do cliente no modo de revenda: os seus planos, aos seus preços, cada um com um botão Escolher plano que abre o seu checkout.

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O cartão Comprar créditos adicionais mostrando o preço por crédito e uma entrada Quantos créditos com um botão Comprar créditos, e abaixo o cartão Recarga automática com um botão Adicionar método de pagamento

Comprar créditos adicionais funciona sem qualquer plano — compras únicas ao seu preço por crédito. A Recarga automática é ativada assim que o cliente adiciona um método de pagamento.

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A parte inferior da página de Faturação de revenda com o cartão Gerir faturação a dizer: Escolha um plano mensal, compre créditos adicionais ou ambos. A sua primeira compra configura de forma segura a faturação para este espaço de trabalho.

Antes da primeira compra, Gerir faturação explica que qualquer compra configura a faturação; depois, torna-se um botão de portal para faturas e alterações de cartão.

::: Isto aplica-se igualmente a contas que criou manualmente: altere uma subconta manual existente para o modo de revenda a partir do seu modal **Editar** e a sua página de Faturação ganhará tudo o que foi referido acima. Nada mais na conta é alterado — a sua configuração, canais e histórico de conversas permanecem exatamente como estavam, e a primeira compra do cliente liga a sua faturação nos bastidores. Os membros da equipa da subconta com permissão de faturação também podem fazer compras para a área de trabalho — a compra associa-se sempre à área de trabalho, não à pessoa que efetua o pagamento. ### Portal de faturação do cliente O portal de faturação do cliente só está disponível para subcontas no **modo de revenda**. Uma subconta que ainda esteja no modo manual não pode abrir um portal — em vez disso, gere o seu saldo a partir do modal Editar. As subcontas que efetuaram uma compra através da sua agência podem abrir o portal de faturação a partir da sua própria página **Definições → Faturação** para ver o histórico de faturação, atualizar métodos de pagamento e gerir a sua subscrição. Também pode gerar uma ligação para este portal a partir do Modo SaaS e partilhá-la com o cliente. --- ## Copiar uma Campanha para uma Subconta Criou uma campanha que funciona? Copie-a para uma ou mais das suas subcontas com alguns cliques em vez de a reconstruir manualmente. **Quem pode fazer isto:** você e os membros da equipa com permissão para editar campanhas. Pode copiar da sua conta de agência ou de qualquer subconta para outra subconta — e, enquanto estiver com sessão iniciada numa subconta, também pode copiar uma campanha lateralmente para outra subconta. ### Como copiar Na página **Subcontas**, abra o menu **Mais** da linha do cliente e selecione **Copiar campanha para aqui**. O destino já está selecionado; escolha a campanha de origem. Está a criar algo novo? Copie o **Agente** em vez disso — veja [Copiar um Agente de IA para uma Subconta](#copy-an-ai-agent-to-a-sub-account) abaixo. Para entregar a um cliente uma configuração completa de uma só vez, em vez de um único Agente, um **Snapshot** agrupa-a como um modelo reutilizável que pode instalar em qualquer subconta. Veja [Snapshots](snapshots.md). O modal apresenta então: 1. **Campanha de origem** — uma lista pendente das suas campanhas. 2. **Alternador de base de conhecimento de FAQ** (ativado por predefinição) — copia as FAQ da campanha para a conta de destino. 3. **Alternador de funções personalizadas** (desativado por predefinição) — copia as funções personalizadas anexadas. Desativado por predefinição porque as funções contêm frequentemente configurações específicas da conta (chaves de API, endpoints). 4. **Nome da nova campanha** (opcional) — deixe em branco para manter o nome original. 5. **Subcontas** — uma lista pesquisável de seleção múltipla das suas subcontas. Selecione quantas quiser para copiar a campanha para todas de uma vez. Precisa de um cliente que ainda não existe? Clique em **+ Nova subconta** ali mesmo para criar uma sem sair do modal — esta é adicionada automaticamente à sua seleção assim que terminar. Clique em **Copiar para N subconta(s)**. Um ecrã de resultados confirma cada destino como **Copiado** ou mostra o erro se algum falhar — uma falha parcial não anula as contas que foram bem-sucedidas. ### O que é copiado - A **configuração completa do bot** — persona, objetivo, regras, fluxo de conversação, informações da empresa, limite de mensagens e horário de disponibilidade. - A **mensagem de abertura** e as instruções do bot. - **FAQ e a base de conhecimento** (quando o botão de alternância está ativado) — incluindo ficheiros carregados e fontes da web. - **Funções personalizadas** (quando o botão de alternância está ativado). - Quaisquer **ficheiros multimédia** carregados para a campanha. - As suas **definições de seguimento**, incluindo a redação das mensagens de seguimento. ### O que terá de refazer na subconta Algumas coisas estão ligadas a cada conta individual e não podem ser transferidas: - Os **modelos de mensagens de WhatsApp** têm de ser recriados e submetidos novamente para aprovação. Os modelos estão ligados à configuração de WhatsApp/Twilio de cada conta, pelo que a cópia não os pode reutilizar. - Os **canais e o número de telefone** precisam de ser selecionados novamente — a cópia não transfere as ligações aos canais. - A **lista de contactos** deve ser escolhida (ou importada) na subconta; os contactos nunca são copiados. > **A cópia chega como um Rascunho.** Nada é enviado até que o reveja, termine os passos acima e o coloque em Direto — para que tenha tempo de verificar tudo primeiro. --- ## Copiar um Agente de IA para uma Subconta Passou uma semana a configurar um Agente de IA para responder exatamente como pretende? Copie-o para uma ou mais das suas subcontas em vez de o reconstruir manualmente na conta de cada cliente. ### Como copiar Existem dois pontos de entrada e ambos abrem a mesma janela com campos diferentes pré-preenchidos: - **A partir da página Agentes de IA**, na linha do agente, clique no ícone de duas setas ao lado de Duplicar — a sua descrição diz **Copiar este agente para uma subconta**. O agente já está selecionado; escolha o(s) destino(s). - **A partir da página Subcontas**, abra o menu **Mais** de uma linha e selecione **Copiar agente para aqui**. O destino já está selecionado; escolha o agente a copiar. A janela solicita então: 1. **Agente** (se ainda não estiver selecionado) — uma lista pendente dos seus agentes. 2. **Alternador de FAQs e conhecimentos** (ativado por predefinição) — copia as FAQs, ficheiros carregados e fontes de conhecimento do agente para a conta de destino. 3. **Alternador de funções personalizadas e ferramentas ligadas** (desativado por predefinição) — copia as funções personalizadas e as ferramentas de servidor MCP do agente. Desativado por predefinição porque estes contêm normalmente detalhes específicos da conta (chaves API, endpoints) que pertencem à sua conta e não à do cliente. 4. **Novo nome do agente** (opcional) — deixe em branco para manter o nome original. 5. **Subcontas** — uma lista onde pode selecionar tantas entradas quantas desejar, para que uma cópia possa ser enviada para várias contas de cliente ao mesmo tempo. Clique no botão de copiar e um ecrã de resultados confirmará cada conta como copiada, ou indicará o erro caso alguma não tenha sido concluída. ### O que é copiado Tudo o que o agente precisa para funcionar na conta do cliente: - As suas **Instruções de IA** — persona, objetivo, contexto empresarial, regras, escalonamento, ritmo de resposta, limites de mensagens e idioma principal. - As suas **FAQs e base de conhecimentos** (quando o alternador está ativado), incluindo ficheiros carregados e fontes web ligadas. - As suas **funções personalizadas e ferramentas ligadas** (quando o alternador está ativado). - Os seus **multimédia** — as imagens, vídeos, GIFs, notas de voz e documentos que pode enviar. - As suas **horas ativas**, **regras de etiquetas** e **definições de seguimento**, incluindo a redação das mensagens de seguimento. ### O que precisará de fazer na subconta - **Ligar os canais do cliente.** As ligações de canal nunca são copiadas — a cópia não tem número de telefone, caixa de entrada ou página própria até que a aponte para um. - **Recriar modelos de mensagens WhatsApp.** Os modelos pertencem à configuração de WhatsApp de cada conta, pelo que os modelos de seguimento precisam de ser gerados e submetidos novamente para aprovação na conta do cliente. - Os contactos nunca são copiados. > **A cópia chega desligada.** Aterra na conta do cliente como um agente em pausa, pelo que nada responde a ninguém até que o tenha revisto, ligado os canais e o tenha ativado pessoalmente. > **Uma cópia que encontra problemas não deixa nada para trás.** Se algo falhar a meio do processo — um ficheiro de conhecimento que não é transferido, por exemplo — a cópia completa para essa conta é anulada em vez de deixar um agente parcialmente construído para encontrar mais tarde. A cópia para várias contas ao mesmo tempo é avaliada por conta: uma falha não anula as que funcionaram. --- ## Limites de Subcontas O seu plano determina quantas subcontas pode criar. As subcontas estão incluídas nos planos Agency e Agency Unlimited, e são desbloqueadas progressivamente nos planos AppSumo. **Onde verificar o que utilizou:** o mosaico **Subcontas** no topo da página de Subcontas mostra quantas tem atualmente, com o seu limite por baixo — ou *de {limit} no seu plano*, ou *Ilimitado no seu plano* se não existir um teto máximo. Se disser Ilimitado, não existe um total a partir do qual contar e não atingirá um limite, independentemente de quantas adicionar. A sua lista completa de direitos também aparece em **Definições → Faturação** em **O que está incluído no seu plano**. **Planos atuais:** | Plano | Limite de Subcontas | |---|---| | Business | 0 | | Agency | 10 incluídas, depois 29 $ por mês por cada uma adicional | | Agency Unlimited | Ilimitado, sem taxa por conta | Nota: os planos Starter, Growth, Pro e Agency em que algumas contas ainda se encontram foram descontinuados em agosto de 2026 e já não representam os preços atuais. Os subscritores existentes mantêm o plano em que se encontram, incluindo a quota de subcontas. **Planos vitalícios AppSumo:** | Plano AppSumo | Limite de Subcontas | |---|---| | Plano 1 | 0 | | Plano 2 | 3 | | Plano 3 | 10 | | Plano 4 | 20 | | Plano 5 | 100 | | Plano 6 | Ilimitado | Se atingir o seu limite e precisar de mais subcontas, mude para o plano Agency ou Agency Unlimited em [dmchamp.com/pricing](https://dmchamp.com/pricing/), ou contacte o apoio ao cliente sobre um acordo personalizado. A oferta vitalícia do AppSumo terminou a 14 de agosto de 2026, pelo que as alterações de escalão através do AppSumo já não estão disponíveis. > Uma subconta é um espaço de trabalho separado, não um único agente de IA. Dentro de qualquer conta ou subconta, pode criar múltiplas campanhas (ou [Agentes de IA](../ai-agents/ai-agents.md)), e cada uma atua como o seu próprio agente de IA. Assim, um Plano 4 com 20 subcontas pode executar dezenas de agentes distintos no total. --- ## Perguntas Frequentes **Não vejo a página Subcontas na minha barra lateral.** A gestão de subcontas é uma funcionalidade do plano de Agência. Se a sua conta não tiver a função de agência, não há nada para mostrar — verifique o seu plano em **Definições → Espaço de trabalho → Faturação**, ou pergunte ao proprietário da conta. **Posso dar a um membro da equipa acesso apenas a alguns dos meus clientes?** Sim — abra o editor de Permissões na página da equipa da sua agência, defina **Contas de cliente** para **Clientes selecionados** e selecione aqueles a que devem ter acesso, depois escolha a função que desempenham dentro deles. Ver [Dar aos Membros da Equipa Acesso às Contas dos Clientes](#giving-team-members-access-to-client-accounts). **Posso alternar entre subcontas sem ter de voltar à lista sempre?** Sim — o controlo **Mudar de conta** no topo da barra lateral funciona a partir de qualquer lugar na aplicação, não apenas na página Subcontas, e é pesquisável. **Eliminei a subconta errada.** A eliminação é permanente e remove todos os chats, contactos e campanhas dessa conta — existe um passo de confirmação precisamente porque não pode ser anulada. Se isto acontecer, contacte o suporte imediatamente; não espere. **Os créditos de uma subconta esgotaram-se e o bot parou de responder.** Verifique primeiro o saldo da sua agência — no modo manual, o cliente gasta a partir do seu saldo, pelo que um saldo vazio para todas as subcontas, independentemente de quão alto seja o seu **Limite de gastos** ([porquê](#the-spending-limit-is-a-cap-not-a-wallet)). Carregue a conta da sua agência em **Definições > Faturação** e aumente o limite do cliente em **Editar → Gestão de Créditos** se for isso que os está a limitar. No modo de revenda, o cliente precisa de comprar mais através do seu checkout, ou pode configurar o [recarregamento automático](sub-account-auto-recharge.md) para que aconteça automaticamente. --- ## Melhores práticas - **Configure o recarregamento automático** na sua conta de agência (através do Modo SaaS) para que as subcontas nunca percam a funcionalidade de IA devido ao esgotamento de créditos. - **Utilize a cópia de campanhas** para integrar novos clientes rapidamente com configurações que já funcionam. - **Monitorize a utilização de créditos regularmente** através dos **Detalhes de utilização de créditos** de cada subconta para detetar picos inesperados antes que esgotem o seu saldo. - **Mantenha o modo de Início de Sessão para suporte** — em vez de partilhar credenciais de agência, utilize **Iniciar sessão como utilizador** para ajudar os clientes diretamente a partir do seu painel. - **Configure a revenda de créditos** no Modo SaaS se quiser que as subcontas paguem pela sua própria utilização, criando uma fonte de receita para a sua agência. - **Escolha o modo de crédito certo por cliente** — manual para clientes que gere de ponta a ponta, revenda para clientes que devem gerir as suas próprias compras de crédito. --- ## Precisa de ajuda? If you have questions about sub-account management, reach out via our [email support](mailto:hi@dmchamp.com).