# チーム管理 チームメンバーをアカウントに招待し、その閲覧・操作権限を細かく制御できます。チャットへのアクセスのみが必要なサポート担当者や、キャンペーンを運用するマーケティングマネージャーなど、各人に適切なアクセスレベルを設定可能です。 ::: walkthrough team-management ::: --- ## チーム管理へのアクセス **アクセス方法:** 設定 → **ワークスペース**グループ → **チーム**。 左サイドバーの下部付近にある**設定**を開き、設定メニュー内の**チーム**をクリックします。スマートフォンの場合は、最初にメニューアイコン（**☰**）をタップしてください。 ::: master-only
チームセクション。自動割り当てのトグルがオンになっており、その下に空の状態の「部署」カードと「部署を追加」ボタンがある。メンバーリストの各行には「自動割り当てに含める」スイッチと、権限を編集するためのスライダーアイコンが表示されている

チームメイトを招待し、アクセス権を持つ全員を確認し、新規連絡先の自動割り当てをオンにし、メンバーを部署ごとにグループ化します。また、メンバーの行にあるスライダーアイコンを使用して、表示および編集できる内容を細かく調整できます。

::: チームセクションには、現在のメンバーリスト（アカウント所有者は常に最上部に固定されます）が表示されます。保留中の招待がある場合は、その下に別の**招待**リストが表示されます。 --- ## 仕組み チーム管理では以下の操作が可能です。 - **ユーザーを招待**して、メール経由でアカウントに参加させます - **ロールを割り当て**（管理者、編集者、または閲覧者）て、アクセスのベースラインレベルを設定します - **メンバーごとに権限を微調整** — メンバーの権限エディターを開き、13個の各エリアへのアクセス権を個別に変更できます（[権限のカスタマイズ](#customizing-permissions-overrides)を参照） - **特定のチャットのみに制限** — 同じエディターを使用して、メンバーがアクセスできる会話や連絡先をそのメンバーに割り当てられたものだけに絞り込むことができます（[メンバーのチャットを制限する](#limiting-a-member-to-their-own-chats)を参照） - **特定の担当者、チャネル、または部門に制限** — ワークロードではなくエリアごとにチームを分割できます（[メンバーを特定の担当者やチャネルに制限する](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)を参照） - **チームを部門ごとにグループ化** — セールス、サポート、人事など、それぞれが独自の新規チャットを受け取り、独自のローテーションを実行します（[部門](#departments)を参照） - **いつでもメンバーを停止または削除** - **アカウントを切り替え** — トークンベースのアカウント切り替えを使用してアカウントを切り替え、その後自分のアカウントに戻ることができます 各チームメンバーは、自身のアカウントでログインします。あなたのアカウントに切り替えると、ダッシュボード、キャンペーン、連絡先、チャットが表示されますが、アクセス権を与えられた部分のみが閲覧可能です。 --- ## 役割 すべてのチームメンバーには3つのロールのいずれかが割り当てられ、プラットフォーム全体でのデフォルト権限が設定されます。 | ロール | 最適なユーザー | 概要 | |------|----------|---------| | **管理者** | マネージャー、パートナー | ほとんどの領域へのフルアクセス権。チームメンバーの管理、設定の編集、請求の管理が可能です。 | | **編集者** | マーケティング担当者、サポートエージェント | キャンペーン、連絡先、メッセージ、予約、FAQの作成および編集が可能です。設定、請求、チーム管理にはアクセスできません。 | | **閲覧者** | クライアント、ステークホルダー、インターン | キャンペーン、連絡先、メッセージ、予約、分析、FAQへの読み取り専用アクセス権。変更は一切できません。 | > **命名に関する注意:** このロールは本ガイド（および以下の権限テーブル）全体を通して**エディター**と呼ばれていますが、アプリ内のロール選択画面では**エージェント**と表記されています。同じロール、同じ権限であり、画面上の名称が異なるだけです。 --- ## 権限エリア プラットフォーム全体には**13個の権限エリア**があります。それぞれを4つのレベルのいずれかに設定できます： | レベル | 意味 | |-------|--------------| | **なし** | エリアが完全に非表示になります。チームメンバーは一切閲覧できません。 | | **閲覧** | 読み取り専用です。チームメンバーはデータを閲覧できますが、変更はできません。 | | **編集** | アイテムの作成や変更は可能ですが、削除などの破壊的な操作はできません。 | | **フル** | 作成、編集、削除を含む完全なアクセス権です。 | ### エリアと対象範囲 | エリア | 制御内容 | |------|-----------------| | **キャンペーン** | キャンペーンの作成、編集、管理 | | **連絡先** | 連絡先やリストの追加、編集、整理 | | **メッセージ** | 会話の閲覧およびメッセージの送信 | | **予約** | 予約およびカレンダーイベントの管理 | | **設定** | アカウント設定、統合、構成 — プロフィール、一般およびビジネス詳細、通知、Webhook、メールテンプレート、APIおよびMCP設定、データエクスポート。このエリアを**なし**に設定すると、メンバーの設定メニューからこれらのセクションがすべて非表示になります | | **ホワイトラベル** | *代理店アカウントのみ。* ブランド設定セクション — ストアフロント、ロゴ、色、カスタムドメイン。独立したエリアであるため、チームメイトは一般設定を編集できても、ブランド設定を表示したり開いたりすることはできません。メンバーに対して設定するまでは**「設定」レベルに従う**ため、すでに「設定」を非表示にしているメンバーは、ブランド設定にもアクセスできません | | **請求** | 請求書、クレジット残高、サブスクリプション詳細の閲覧 | | **チーム管理** | 他のチームメンバーの招待、編集、削除 | | **分析** | ダッシュボードの指標およびレポートの閲覧 | | **電話番号** | 電話番号の購入、管理、構成およびチャネル接続 | | **統合** | サードパーティサービスの接続および管理 | | **FAQ** | AIボット用のFAQエントリの作成および管理 | | **日次サマリー** | AIによる日次サマリーの閲覧および管理 | ### ロール別のデフォルト権限 | エリア | 管理者 | 編集者 | 閲覧者 | |------|-------|--------|--------| | キャンペーン | フル | 編集 | 閲覧 | | 連絡先 | フル | 編集 | 閲覧 | | メッセージ | フル | 編集 | 閲覧 | | 予約 | フル | 編集 | 閲覧 | | 設定 | 編集 | 閲覧 | なし | | ホワイトラベル | *設定に従う* | *設定に従う* | *設定に従う* | | 請求 | 編集 | なし | なし | | チーム管理 | 編集 | なし | なし | | 分析 | フル | 閲覧 | 閲覧 | | 電話番号 | 編集 | なし | なし | | 統合 | 編集 | なし | なし | | FAQ | フル | 編集 | 閲覧 | | 日次サマリー | フル | 閲覧 | 閲覧 | > これらは**デフォルト**設定です。各エリアは、以下の[権限エディター](#customizing-permissions-overrides)でメンバーごとに変更できます。 --- ## 権限のカスタマイズ（上書き） デフォルトのロールが状況に合わない場合があります。例えば、アナリティクスを完全に閲覧できる編集者や、請求情報（Billing）を表示できない管理者が必要になるかもしれません。本プラットフォームは**権限のオーバーライド**をサポートしており、ロールのデフォルト設定よりも優先される、エリアごとの詳細な設定が可能です。 メンバーの権限を編集するには： 1. **メンバー**リストから対象のメンバーを見つけ、その行にある**スライダーアイコン**をクリックします（すでに上書き設定がある場合は、ロールの横にある「N件の上書き」ラベルからも同じエディターを開けます）。 2. **権限**エディターには13個の全エリアが表示され、それぞれに**なし**、**閲覧**、**編集**、**フル**の4つのレベルがあります。小さな**ドット**は、そのメンバーのロールで現在付与されているレベルを示しているため、何がベースラインで何がカスタム設定なのかを常に確認できます。エリアの上部には、メンバーがアカウントのどの範囲まで表示できるかを決定する2つの制限設定があります：**チャットと連絡先の表示範囲**（[メンバーのチャットを制限する](#limiting-a-member-to-their-own-chats)を参照）および**担当者、チャネル、部門**（[メンバーを特定の担当者やチャネルに制限する](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)を参照）。 3. 必要なエリアを変更し、**権限を保存**をクリックします。ロールのデフォルトと異なるエリアのみが上書きとして保存され、メンバーリストには上書き設定があるメンバーの横に件数が表示されます。 4. **ロールのデフォルトにリセット**（エディターの左下）をクリックすると、すべての上書きが解除され、メンバーはロールの標準アクセス権に戻ります。 ::: master-only
エージェントロールを持つチームメンバーの権限エディターが開いている様子。「チャットと連絡先の表示範囲」セクションには「すべての連絡先」と「自分に割り当てられた連絡先のみ」があり、その下の「エージェント、チャネル、部署」セクションにはアカウントのエージェントがチェックボックスで、チャネルがチップで表示されている。下部には「ロールのデフォルトにリセット」、「キャンセル」、「権限を保存」ボタンがある

権限エディター：上部に2つの厳格な制限があり、その下に各エリアが個別の行として表示されます。部署を作成すると、2番目のセクションに部署リストが表示されます。

::: 後からメンバーの**ロール**を変更しても、オーバーライド設定は保持されます。カスタマイズされた各エリアはカスタムレベルのまま維持され、それ以外の項目は新しいロールのデフォルト設定に従います。 > **アカウント所有者のみが、自分より高い権限を付与できます。** 「チーム管理」権限を持つチームメンバーは他のメンバーを招待したり管理したりできますが、自分自身が持つ権限よりも強力な権限を他人に与えることはできず、自分より広範な権限を持つチームメイトを停止または削除することもできません。招待者が持つ権限よりも高い権限を新しいメンバーに付与しようとした場合（例：予約に対する「なし」の権限しか持たない管理者が、予約に対して「編集」権限を持つエディターとして招待する場合など）、その領域の権限は招待者自身のレベルまで自動的に引き下げられた状態で招待が送信されます。送信後、どの権限が引き下げられたかを示すメッセージが表示されます。権限エディターでは、自分より高いレベルの権限はグレーアウトされ、選択できません。 **例:** サポート担当者が「エージェント（編集者）」ロールを持っているとします。デフォルトでは、このロールのアナリティクス権限は「閲覧のみ」であり、ダッシュボードを開くことはできても管理はできません。権限エディターを開き、**アナリティクス**を**フル**に設定して保存すれば、それ以外の項目はロールのデフォルト設定のまま維持されます。 **例（代理店の場合）：** チームメイトに一般設定、通知、Webhookを管理させたいが、ブランド設定は開かせたくない場合。**設定**を**編集**のままにし、**ホワイトラベル**を**なし**に設定します。すると、そのメンバーの設定メニューからホワイトラベルセクションが消え、ブランド設定の保存も拒否されますが、その他の設定は引き続き機能します。ホワイトラベルの行には「設定」と同じレベルを示すドットが表示されます。これは、変更を加えるまでは「設定」のレベルに従うためです。 --- ## メンバーのチャットを自分宛てのみに制限する 権限領域は、メンバーがチャット、連絡先、キャンペーンなどの*何を*操作できるかを決定します。**チャットと連絡先の表示範囲**は、そのうちの*どの範囲*を見ることができるかを決定します。アカウント内のすべてを表示するか、自分に割り当てられた会話と連絡先のみを表示するかを選択できます。 これは、特定のセグメントを担当するフリーランサー、外部委託のエージェント、または顧客ベース全体を閲覧させることなく自身のキューのみを処理させるべきジュニアスタッフなどに適しています。 **アクセス方法:** 設定 → **チーム** → メンバーの行にある**スライダーアイコン** → 権限エディター上部の**チャットと連絡先の表示範囲**セクション。 以下の2つのオプションから選択します。 - **すべての連絡先** — メンバーはアカウント内のすべてのチャットと連絡先を閲覧できます。これがデフォルトであり、既存のすべてのメンバーが現在この設定で動作しています。 - **自分に割り当てられたもののみ** — メンバーは自分に割り当てられたチャットと連絡先のみを閲覧でき、それ以外は表示されません。 **自分に割り当てられたもののみ**を選択すると、追加の選択肢が表示されます。 - **未割り当てのものも表示** — 自分宛てのものに加えて、まだ誰も担当していないチャットや連絡先も表示されます。共有キューを処理し、そこから会話を引き受ける担当者にはこれをオンにし、割り当てられたものだけを表示させるべき担当者にはオフのままにします。 完了したら**権限を保存**をクリックします。この変更は、次にメンバーがアカウントを読み込むか更新した際に適用されます。 ### メンバー側の表示 この制限はチャットリストだけでなく、チャットの受信トレイ、連絡先リスト、検索結果、キューの件数やバッジ、エクスポートデータ、リアルタイムで届く新規メッセージなど、すべてに適用されます。メンバー側で解除できるフィルターや、より多くの情報を表示するビューは存在しません。これは、そのログイン情報でアカウント内のどこまで到達できるかという境界線そのものです。 いくつかの実用的な影響: - チャットの**担当者**フィルターは**自分**（許可した場合は**未割り当て**を含む）のみに絞り込まれます。それ以外にフィルターをかける対象が存在しないためです。 - **メンバーが作成またはインポートした連絡先は自動的にそのメンバーに割り当てられる**ため、追加した内容をすぐに確認できます。 - **会話の引き継ぎは引き続き可能です。** チャットを同僚に再割り当てする操作は通常通り機能します。再割り当て後はそのチャットは自分の担当ではなくなるため表示から消えるため、意図的にチャットを引き継ぐ必要があります。 - 自分宛てではない会話へのリンクを開こうとしても、表示されません。 ### 割り当ての仕組み 可視性は境界線であり、誰がその範囲内に含まれるかを決定するのは割り当てです。割り当てに関する変更はありません。[受信した連絡先を自動割り当て](#auto-assign-incoming-contacts)は引き続き新しい連絡先を同じ方法で分散させ、チャットの **⋮** メニューからの手動割り当て機能もそのまま利用できます。詳細は[チャットの割り当て](../chats/assignments.md)を参照してください。つまり、チャットが制限付きメンバーに届く方法は3つあります。自動割り当てによってメンバーに割り当てられるか、あなたやチームメイトが手動で割り当てるか、あるいは（許可している場合）未割り当てキューからメンバー自身が取得するかのいずれかです。 制限付きメンバーが自動割り当てのローテーションから外された場合、そのメンバーは手動で割り当てられたもののみを表示します。 ### 知っておくべきこと - **アカウント所有者は制限されません。** 所有者は常にすべてを表示できます。 - **役割とは別個のものです。** どのような役割でも制限をかけることができます。管理者（Admin）であっても制限可能ですが、これは一般的ではない組み合わせであり、選択時にエディターで警告が表示されます。 - **アカウント全体の合計値は分割されません。** ダッシュボードの分析、日次サマリー、キャンペーンの連絡先リストはアカウント全体の数値であるため、これらの領域へのアクセス権を持つ制限付きメンバーには、アカウントレベルの数値が表示されます。これが問題となる場合は、同じエディターでそのメンバーの **分析**、**日次サマリー**、**キャンペーン** を **なし** に設定してください。 - **チーム管理アクセス権を持つメンバーは、通常通り名簿を表示できます。** 可視性の制限はチャットと連絡先に適用されるものであり、チームリストには適用されません。 --- ## メンバーを特定のAIエージェントやチャネルのみに制限する 上記のセクションでは、**自分に割り当てられた**チャットのみに制限する方法を説明しました。ここでは、**チャットの所属先**（特定のAIエージェント、特定のチャネル、特定の[部門](#departments)、またはそれらの組み合わせ）に基づいて制限する方法を説明します。 ワークロードではなくエリアごとにチームが分かれている場合に適しています。例えば、サポート関連の会話のみを表示すべきサポート担当者、WhatsAppのみを担当する担当者、セールスキューを担当するセールス担当者、特定のチャネルを代行する外部チームなどに活用できます。 **アクセス方法:** 設定 → **チーム** → メンバーの行にある**スライダーアイコン** → **AIエージェント、チャネル、部門**セクション（**チャットと連絡先の表示範囲**のすぐ下にあります）。 このメンバーが担当するAIエージェント、チャネル、または部門にチェックを入れます。制限をかけない場合はリストを空のままにします。何もチェックしない場合、デフォルト設定となり、すべてのメンバーが現在そうであるように、すべてを閲覧できるようになります。（部門リストは、部門を作成した後にのみ表示されます。） ### 2つの制限の組み合わせ **チャットと連絡先の表示範囲**と**AIエージェント、チャネル、部門**は個別の制限であり、両方が同時に適用されます： - AIエージェント/チャネル/部門のみで制限した場合：**共有チームインボックス**となり、サポートチームの全員が、誰が対応中であってもすべてのサポートエージェントのチャットを閲覧できます。 - 上記と**自分に割り当てられたもののみ**を組み合わせた場合：より限定的なバージョンとなり、自分に割り当てられたチャットかつ、指定されたAIエージェントに関連するもののみが表示されるようになります。 「自分に割り当てられたもののみ」という制限がカバーするすべての範囲（チャットインボックス、連絡先、検索、件数やバッジ、エクスポート、リアルタイムで届くメッセージ）が、この制限でも同様に適用されます。これはメンバーがログインして到達できる限界であり、メンバー自身が解除できるフィルターではありません。 ### AIエージェントが割り当てられていないチャット AIエージェントが割り当てられていない会話（AIエージェントを設定する前の古いチャットや、メンバー自身が開始したチャットなど）が存在する場合があります。デフォルトでは、AIエージェントで制限されたメンバーにはこれらのチャットは表示されません。 メンバーにこれらのチャットも表示させたい場合は、**AIエージェントが割り当てられていないチャットも表示する**にチェックを入れてください。メンバーが自分自身で会話を開始する必要がある場合は、チェックを入れることをお勧めします。作成されたチャットには、まだAIエージェントが割り当てられていないためです。 ### 知っておくべきこと - **アカウント所有者は制限されません。** 所有者は常にすべてを閲覧できます。 - **ロールとは別個の機能です。** 管理者を含むどのロールでも、この方法で制限をかけることができます。 - **AIエージェントを削除しても問題は発生しません。** 存在しなくなったAIエージェントに制限されていたメンバーは、単にそのチャットが表示されなくなるだけです。エラーは発生せず、いつでも再選択可能です。**部門**を削除した場合はさらに便利で、その部門に制限されていたメンバーは自動的に制限が解除されるため、インボックスが空のままになることはありません。 - **上記と同様のアカウント全体の例外。** ダッシュボードの分析、日次サマリー、キャンペーンの連絡先リストは、アカウント全体の数値のままです。これらが重要な場合は、該当するメンバーのこれらのエリアを**なし**に設定してください。 --- ## 部門 **部門**とは、セールス、カスタマーサポート、人事など、チームに名前を付けたグループのことです。割り当てだけでは実現できない3つのメリットがあります。リードの所有者を明確にする名前、新規チャットを適切なチームに自動的に振り分ける仕組み、そしてそのチーム内でのみ機能するローテーションです。 **アクセス方法:** 設定 → **チーム** → **部門**カード（自動割り当てのすぐ下にあります）。 ### 部門の作成 ::: master-only
部署カードの作成フォームが開いている様子。「名前」フィールドには「営業」と入力され、「メンバー」行にはチームメンバーのチップが表示されている。エージェントとチャネルのチップ行ではWhatsAppが選択されており、「一致する新しいチャットは自動的にこの部署に振り分けられます」という注記と、「この部署内で現在最も担当数が少ないメンバーに新しいリードを割り当てる」というチェックボックスがある

部署の作成：名前を付け、メンバーを選択し、必要に応じて、新しいチャットを自動的にこの部署に振り分けるエージェントやチャネルを選択します。

::: **部門を追加**をクリックし、以下の項目を入力します： - **名前** — チームの名称です。「営業」、「カスタマーサポート」、「人事」など。 - **メンバー** — そのチームに所属するメンバーにチェックを入れます。自分自身を追加することも可能です。 - **これらのエージェントが対応する新しいチャット** / **これらのチャネルの新しいチャット** — オプションです。これらを選択すると、一致する新しい会話が自動的にこの部署に振り分けられます。何も選択しない場合、その部署は手動専用となります。誰かがリードをその部署に振り分けた場合にのみ、リードが追加されます。 - **この部署内で現在最も担当数が少ないメンバーに新しいリードを割り当てる** — デフォルトでオンになっています。チームが共有キューから各自でリードを獲得する運用をしている場合は、オフにしてください。これを使用するには、[新しい連絡先を自動的に割り当てる](#auto-assign-incoming-contacts)もオンにする必要があります。これがオフの場合、リードは部署に振り分けられますが、誰にも割り当てられません。その場合は、チェックボックスの下に注記が表示されます。 エージェントとチャネルの**両方**を選択した場合、チャットはその両方に一致しないとここに振り分けられません。これを利用して、「サポートエージェントだがWhatsAppのみ」というチームと、それ以外を担当するチームを分けることができます。 ### 手動でリードを振り分ける 任意のチャットを開き、**⋮** メニューをクリックして、**部門に振り分け…** を選択します。部門を選択します（部門から外す場合は **部門なし** を選択します）。 オフにしない限り、手動でリードを振り分けると、そのチーム内で現在チャット数が最も少ないメンバーに自動的に割り当てられます。これは自動割り当てで使用されるものと同じローテーションです。（手動での振り分けは、アカウント全体の自動割り当てトグルのオン/オフに関わらずこれを行います。自動ルーティングのみがトグルの設定に依存します。）ただし、以下の2点は行われません： - すでに担当者がいるチャットをその人から外すことはありません。チャットにすでに担当者が割り当てられている場合、部門を振り分けても部門が変わるだけです。 - 返信担当者を変更することはありません。それはチャットのAIエージェントであり、サイドパネルから変更します。 ### 部門と割り当ては別物です チャットは両方を持つことができ、それぞれ異なる役割を果たします： - **担当者** — どの *個人* が対応しているか。 - **部門** — どの *チーム* が所有しているか。 一方を変更しても、もう一方がクリアされることはありません。これは意図的な仕様です。リードは営業チーム内で週を通して担当者が変わっても、営業チームのリードであることに変わりはないからです。 ### 特定の部門のみに制限する 部門を作成すると、メンバーの権限エディターの [エージェント、チャネル、部門](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels) セクションに3つ目のオプション **部門** が表示されます。1つ以上の部門にチェックを入れると、そのメンバーは選択した部門に振り分けられたリードのみを表示できるようになります。 - 単独で使用すると、**共有チームインボックス**になります。営業チームの全員が、誰が対応しているかにかかわらず、すべての営業リードを見ることができます。 - **自分に割り当てられたもののみ** と組み合わせると、より限定的な運用になります。自分自身の営業リードのみが表示され、それ以外は表示されません。 **部門なし** のチャットは、部門制限のあるメンバーには非表示になります。もしそれらのチャットも表示させたい場合は、**部門に属していないチャットも表示する** にチェックを入れてください。既存のすべてのチャットは最初は部門なしの状態であるため、過去のデータを整理している間は有効な設定です。 ### 知っておくべきこと - **部門自体には権限を付与する機能はありません。** 部門に所属していても、表示できるものや実行できる操作は変わりません。上記の制限設定のみがそれを制御します。 - **メンバーが制限されている部門を削除することはできません。** 誰が制限されているかが通知されるため、先にそのメンバーの権限を変更してください。これは意図的な仕様です。通知なしに制限を解除すると、誰にも気づかれずに顧客ベース全体がそのメンバーに公開されてしまう可能性があるためです。 - **リードは削除後も機能し続けます。** 削除された部門に振り分けられていた連絡先は、単に部門が表示されなくなるだけで、次に振り分けを行うと正しく設定されます。 - **ローテーションは、実際に稼働しているメンバーのみを対象とします。** 休止中のメンバー、自動割り当てから外れているメンバー、または自分自身をオフにしている場合、部門にリストされていてもリードは割り当てられません。 - **部門内に対応可能なメンバーがいない場合**、リードはその部門に振り分けられたまま未割り当てとなり、チームが対応するのを待ちます。 - **部門制限のあるメンバーが作成した連絡先**は、自動的にそのメンバーの部門に振り分けられるため、自分自身で追加したものがわからなくなることはありません。（部門が1つに制限されている場合のみです。複数ある場合は、どれに振り分けられるか特定できないためです。） --- ::: master-only ## メンバーにクライアントアカウントへのアクセス権を付与する *エージェンシーアカウントのみ。* アカウントがクライアントのサブアカウントを管理している場合、同じ権限エディターに **クライアントアカウント** セクションがあります。これを使用して、チームメンバーがどのクライアントを開けるか、また開いた後に何ができるかを決定します。 **アクセス方法:** 設定 → **チーム** → メンバーの行にある **スライダーアイコン** → **クライアントアカウント** セクション。 要約すると、**すべてのクライアント**、**選択したクライアント**（対象にチェックを入れる）、**アクセスなし** を選択するか、**デフォルト（管理者のみ）** のままにします。その後、そのアカウント内でのメンバーの権限を **管理者**、**編集者**、**閲覧者** から選択します。許可されたクライアントは、そのメンバーのアカウント切り替えメニューに表示され、個別に招待しなくてもクライアントアカウントを開くことができます。 クライアントアカウントに直接招待する場合の判断基準を含む完全なガイドは、[クライアントサブアカウントの管理](../agency/sub-accounts.md#giving-team-members-access-to-client-accounts)に記載されています。 --- ::: ## チームメンバーの招待 1. **チーム**（または**設定 → チーム**）に移動し、**チームメイトを招待**をクリックします。 2. その人の**メールアドレス**を入力します。 3. **ロール**のドロップダウンを開き、管理者、エージェント（エディター）、または閲覧者を選択します。 4. **招待を送信**をクリックします。 ::: master-only
The New invite form open above the Members list, with Email address field, a Role dropdown showing Agent, and Send invite / Cancel buttons

招待フォームがチームページ上で直接開きます。メールアドレスを入力し、ドロップダウンからロールを選択して「招待を送信」をクリックしてください。「キャンセル」をクリックすると、誰も招待せずに終了します。

::: ::: master-only
The Role dropdown open, showing Admin, Agent, and Viewer as selectable options with a checkmark next to the current selection

「ロール」フィールドをクリックすると、招待を送信する前に「管理者（Admin）」、「エージェント（Agent）」、「閲覧者（Viewer）」の3つのオプションすべてを確認できます。

::: - 招待された相手には、承諾用リンクが記載された**招待メール**が届きます。まだアカウントを持っていない場合は、メールに含まれる一時パスワードを使用してアカウントが自動的に作成されます。 - 招待の有効期限は**7日間**です。期限を過ぎると無効になるため、再送する必要があります。 - 保留中の招待はメンバーリストの下に個別のリストとして表示されるため、誰がまだ承諾していないかを確認できます。 ### チームシートの制限 プランによって、チームメンバーの人数制限が決まります。保留中の招待も許容人数に含まれるため、まだ承認されていない招待も1枠分としてカウントされます。 ::: master-only 現在のプランでは、**Business**は3名、**Agency**は10名となっており、**Agency Unlimited**には制限がありません。ライフタイムティアや旧プランには、それぞれ独自の許容人数が設定されています。 ::: 「チーム」ページでは、現在使用しているシート数と合計シート数を確認できます。上限に達している場合、メンバーを招待しようとするとエラーが表示されます。使用していない招待をキャンセルして空きを作るか、**「設定」→「請求」**からより多くのシートが含まれるプランへ変更してください。 アカウントがプロバイダーによって管理されている場合、シート数はプロバイダーによって設定されます。プロバイダーは任意の数を設定できます。チームメンバーがプランに含まれていない場合、招待機能は無効になります。アカウントプロバイダーに連絡して、機能を有効にするか、上限を引き上げてもらってください。 ### 招待の管理 保留中の招待リストから、以下の操作が可能です。 - 招待を受け取っていない場合やリンクの有効期限が切れた場合は、招待を**再送**します。 - そのユーザーを追加する必要がなくなった場合は、招待を**キャンセル**（ゴミ箱アイコン）します。これは期限切れの招待にも有効なため、リストから古いエントリーを削除できます。 --- ## 招待の承諾 1. 招待メールの **Accept** をクリックします。 2. プラットフォームを初めて利用する場合は、メールに記載されている仮パスワードでログインし、新しいパスワードを設定してください。 3. すでにアカウントをお持ちの場合は、既存の認証情報でログインしてください。 4. 承認が完了すると、ログイン時にそのアカウントへ直接アクセスできるようになります。 参加したくない場合は、招待を辞退することもできます。 --- ## アカウントの切り替え（チームモード） チームメンバーは常にあなたのアカウント内で作業するわけではありません。彼らは自身のアカウントを持っており、必要なときにあなたのアカウントに切り替えて作業します。 1. チームメンバーは、自身のメールアドレスとパスワードでログインします。 2. ログインすると、直接アカウントに移動します。左サイドバー上部付近にあるスイッチャーに、現在作業中のアカウント名が表示されます。 3. ダッシュボードは、あなたが割り当てた権限に基づいて読み込まれます。アクセス権のない領域は、ナビゲーションから完全に非表示になります。 4. 作業が完了したら、スイッチャーを開いて **自分のアカウントに戻る** をクリックするか、単に **サインアウト** します。 同じメールアドレスで複数のアカウントに所属できます。すでにアクセス権を持つメールアドレスで別のアカウントに招待された場合、新しいアクセス権が自動的に追加されます。追加の承諾は不要で、既存のアクセス権も維持されます。 左サイドバー上部付近にある **アカウントスイッチャー** には、チームメンバーが現在どのアカウントで作業しているかが常に表示されます。複数のアカウントに所属している場合は、クリックすると他のアカウントが一覧表示され、それらの間を切り替えることができます。 チームメンバーが行うすべての操作（チャネルの接続、連絡先のインポート、チャットへの返信など）は、作業中のアカウント内で行われます。そのため、それらの操作は所有者から確認でき、そのアカウントのプランとクレジットが使用されます。チームメンバー自身のログイン情報は単なる鍵のようなものであり、それ自体にはチャネル、連絡先、クレジットは含まれません。 ログインすると常に所属するアカウントに移動するため、プラットフォーム上に個別の独立したアカウントをまだ持っていないメールアドレスを使用して招待してください。 ### チームメンバーに表示される内容 - チームメンバーは、アクセス権限が付与されたエリアのみを閲覧できます。 - 「なし」に設定されたエリアは、ナビゲーションに一切表示されません。 - [チャットと連絡先の表示範囲](#limiting-a-member-to-their-own-chats)を制限している場合、アプリ内のどこであっても、割り当てられた会話と連絡先のみが表示されます。[エージェントまたはチャネルの制限](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)についても同様です。 - 「閲覧」に設定されたエリアは表示されますが、すべての編集コントロールが無効になります。 - クレジット残高と請求詳細は、「請求」へのアクセス権がある場合にのみ表示されます。 - チームメンバーは常に、左サイドバーの下部および**設定 → プロフィール**に**自分自身**のメールアドレス（および名前）を確認できますが、プロフィールのその他の項目（環境設定、通知、その他のワークスペース設定）はアカウント所有者のものです。サイドバー上部付近にある**作業中**ラベルは、メンバー自身の名前ではなく、作業中のアカウント名です。 - **設定 → セキュリティ**では、チームメンバーにはワークスペースのセッションとプライバシー設定のみが表示されます。サインイン用メールアドレス、パスワード、二要素認証、アカウント削除のコントロールはアカウント所有者のログイン情報に属するため、チームメンバーには表示されません。 - ガイド付きセットアップウィザードは「キャンペーン」のアクセス権に従います。キャンペーンへの「編集」または「フル」アクセス権を持つメンバーにのみ表示されます。 --- ## チームメンバーの編集 1. **チーム**（または**設定 → チーム**）に移動します。 2. メンバーの行を見つけてロールチップ（色付きのピルとして表示される現在のロール）をクリックし、管理者 / エージェント / 閲覧者の小さなメニューを開いてから、新しいロールを選択します。 ロールチップで変更されるのはその点のみです。メンバーのアクセス権に関するその他の設定（エリアごとの上書き、[チャットと連絡先の表示範囲](#limiting-a-member-to-their-own-chats)、および[エージェントまたはチャネルの制限](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)）は、すべて同じ行にある**スライダーアイコン**から設定できます。 変更は、メンバーがチームモードであなたのアカウントを読み込むか、更新した時点で反映されます。 > メールアドレスはメンバーを識別するものであるため、ここでは変更できません。別のユーザーを追加する場合は、新しく招待を送信してください。 --- ## チームメンバーの停止 1. **メンバー**リストからチームメンバーを探します。 2. その行の横にある一時停止アイコンをクリックします。 メンバーを一時停止すると、そのメンバーはアカウントへの切り替えができなくなりますが、ロールや権限設定は保持されるため、後でワンクリックで再有効化できます。削除して再招待する必要はありません。 > 一時停止によって新しいセッションはブロックされますが、その人物がすでにアカウントを開いている場合、そのセッションが直ちに中断されないことがあります。 --- ## チームメンバーの削除 1. **メンバー**リストからチームメンバーを探します。 2. ゴミ箱アイコンをクリックして確定します。 削除されると、そのメンバーはアカウントに切り替えることができなくなります（そのメンバー自身のアカウントや個人データには影響しません）。後で新しい招待を送ることで、再度追加できます。 > **削除は即座に反映されます。** その人物が現在アカウント内で作業している場合、短時間のうちにサインアウトされます。 --- ## 受信した連絡先の自動割り当て デフォルトでは、チャットは人間によるアラートや手動での選択など、何らかのきっかけがある場合にのみ担当者が割り当てられます。それ以外はすべて「未割り当て」キューに残ります。 **アクセス方法:** **チーム**ページの上部にある**新しい連絡先を自動的に割り当てる**をオンにします。 ### 機能の概要 これをオンにすると、初めてメッセージを送ってきたすべての連絡先は、**過去30日間に割り当てられた連絡先が最も少ない**チームメンバー（またはアカウント所有者であるあなた）に割り当てられます。これにより、時間の経過とともに、利用可能なメンバー間で受信ボリュームが均等に分散されます。 ### 対象となるメンバー 除外されていないアクティブな全員：あなたおよびすべてのアクティブなチームメンバー。停止中または削除済みのメンバーは常にスキップされ、ロールは関係ありません。 [部門](#departments)を使用している場合、部門が優先されます。部門のエージェントまたはチャネルルールに一致する新しいチャットは、その部門に振り分けられ、ローテーションはその部門のメンバーに限定されます。そのため、WhatsAppのリードは、アカウント全体でたまたま手が空いている人ではなく、営業チームの誰かに割り当てられます。どの部門にも属さないチャットは、前述のアカウント全体のローテーションに戻ります。 ファイリング自体は、このトグルスイッチには依存し**ません**。部門のルーティングルールは、自動割り当てがオンかオフかに関わらず、その下のチャットをファイルします。このトグルは、リードを担当者に割り当てるかどうかのみを決定します。 ### 参加者の選択 チームの全員に必ずしも会話を割り当てる必要はありません。監督のみを行うマネージャーや、時折チャットを確認するだけのスペシャリストは、アクセス権を失うことなくローテーションから外すことができます。 チームリスト内の各メンバー（あなた自身やアカウント所有者を含む）の行には、**自動割り当てに含める**スイッチがあります。デフォルトでは全員が含まれています。スイッチをオフにすると、そのメンバーには新しい連絡先が割り当てられなくなりますが、それ以外のシートに関する設定はすべてそのまま維持されます。つまり、引き続きすべてのチャットを開いたり、返信したり、手動で会話を割り当てられたりすることは可能です。 いくつかの詳細： - スイッチは、**新しい連絡先を自動的に割り当てる**がオンになっている間のみ有効です。マスターの切り替えがオフの場合、何も割り当てられないため、スイッチはグレーアウトして表示されます。 - 誰かをローテーションから外しても、すでにそのメンバーに割り当てられているチャットには影響しません。その時点以降の新しい連絡先にのみ影響します。 - **全員**をローテーションから外した場合（自分自身を含む）、新しい連絡先は「未割り当て」キューに残ります。システムが壊れることはありませんが、割り当て先がいなくなるだけです。 - 人間へのアラートは別扱いです。人間へのアラートが発生した未割り当てのチャットは、たとえ所有者がこのローテーションから外れていても、アカウント所有者に送信されます。 ### 変更されない点 - **既存の割り当てが上書きされることはありません。** - **最初の受信メッセージのみが割り当てをトリガーします** — 同じ連絡先からのその後のメッセージで担当者が入れ替わることはありません。 - **手動割り当ては引き続き機能します** — チャットの**⋮**メニューから行えます。 - **人間によるアラートの自動割り当ては影響を受けません** — このトグルがオフの場合でも、人間によるアラートが発生した未割り当てのチャットは、引き続きアカウント所有者に送信されます。 - **30日間のウィンドウはローリング方式**であるため、休暇から復帰したメンバーが永続的に不利になることはありません。 --- ## ベストプラクティス - **ロールから始めましょう。** 最も適したロール（管理者、エージェント、または閲覧者）を選択してください。それが現在利用可能な制御レベルです。 - **ステークホルダーには「閲覧者」を使用してください。** 誤って何かを変更することなく、進捗状況を監視する必要がある場合に適しています。 - **外部の協力者には可視性を制限してください。** フリーランサーや外部委託のエージェントが顧客ベース全体を必要とすることは稀です。[チャットと連絡先の可視性](#limiting-a-member-to-their-own-chats)を、彼ら自身に割り当てられた会話のみに設定してください。 - **チームが複数になったら「部門」を使用してください。** [部門](#departments)を使用すると、新しいチャットが適切なチームに自動的に振り分けられ、そのチーム内でのローテーションが維持され、ワンクリックでリードを引き継ぐことができます。 - **「チーム管理」へのアクセスを制限してください。** アカウント所有者と信頼できる管理者に限定しましょう。チームメンバーが自分自身の権限を超えるアクセス権を付与することはできません。 - **一時停止するには「停止」を使用してください。** 復帰した際にはワンクリックで再有効化できます。 - **権限を定期的に見直してください。** 組織内での役割が変わるたびに確認が必要です。 --- ## よくある質問 **チームメンバーは複数のアカウントに所属できますか？** はい。サイドバー上部近くにあるアカウントスイッチャーからアカウントを切り替えることができます。 **チームメンバーはお互いを見ることができますか？** チーム管理権限が「閲覧」以上に設定されている場合にのみ可能です。 **招待の有効期限が切れたらどうなりますか？** 招待リストから再送してください。新しい招待はさらに7日間有効になります。そのユーザーを招待しないことにした場合は、ゴミ箱アイコンを使用して、期限切れの招待をリストから削除してください。 **チームメンバーは私のクレジットを使用しますか？** はい。チームモードでアカウント内での作業中にクレジットを消費するアクションは、あなたのアカウントに請求されます。 **メンバーが参加した後で役割を変更できますか？** はい。いつでもメンバーリストから直接メンバーを編集できます。削除して再度招待する必要はありません。 **チームメンバーを特定のチャネル（WhatsAppのみで、ソーシャルインボックスは不可など）に制限できますか？** はい。権限エディターを開き、「エージェント、チャネル、部門」の下にある **WhatsApp** にチェックを入れてください。そうすれば、アプリ内のどこでもWhatsAppの会話のみが表示されるようになります。[メンバーを特定のエージェントやチャネルに制限する](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)を参照してください。同じセクションで、特定のAIエージェントや[部門](#departments)へのアクセス制限も可能です。これは接続された番号ごとではなく、チャネルの*タイプ*ごとであることに注意してください。WhatsAppに制限されたメンバーは、特定の番号だけでなく、アカウント上のすべてのWhatsApp会話を見ることができます。 **自分に割り当てられた会話のみに制限できますか？** はい。メンバーの権限エディターを開き、**チャットと連絡先の可視性** を **自分に割り当てられたもののみ** に設定してください。これにより、メンバーはアプリ内のどこでも自分自身のチャットと連絡先のみを表示できるようになります。オプションで、未割り当てのチャットも表示させるように設定することも可能です。詳細は[メンバーを自分のチャットのみに制限する](#limiting-a-member-to-their-own-chats)を参照してください。デフォルトの **すべての連絡先** のままにした場合、割り当ては純粋にワークフローツールとして機能します。つまり、誰がチャットの責任者であり、誰に通知が届くかを決定するものであり、メッセージへのアクセス権を持つ全員が引き続きインボックス全体を表示できます。 **チームを「営業」や「サポート」のような部門に整理できますか？** はい。「設定」→「チーム」→「部門」から可能です。部門とは、新しいチャットを自動的に（AIエージェントやチャネルによって）受け取り、そのチーム内で最も忙しくないメンバーに割り当て、メンバーの閲覧範囲を制限するために使用できるグループのことです。個々のリードをチャットの **⋮** メニューから部門にファイルすることもできます。[部門](#departments)を参照してください。 **チーム全体に独自のインボックスを持たせることはできますか？** はい、2つの方法があります。チームの業務が独自のエージェントやチャネルに届く場合は、「エージェント、チャネル、部門」の設定でメンバーのアクセスをそこに制限してください。リードの発生源ではなく*誰がリードを所有するか*が重要な場合は、[部門](#departments)を作成してメンバーをそこに制限し、ルーティングルールによる自動割り当て、またはチャットメニューからの手動操作でリードをファイルしてください。 **受信チャットのラウンドロビン（順番）割り当てはありますか？** ラウンドロビンよりも優れた機能があります。[新しい連絡先を自動的に割り当てる](#auto-assign-incoming-contacts)をオンにすると、過去30日間に割り当てられた連絡先が最も少ない担当者に新しい連絡先が割り当てられるため、単なる順番待ちではなく負荷が均等化されます。アクセス権を変更することなく個々のメンバーをローテーションから外すことも可能です。また、[部門](#departments)を使用すれば、アカウント全体ではなく適切なチーム内だけでローテーションを維持することができます。 **誰かが返信したときにチャットは自動的に割り当てられますか？** いいえ。割り当ては、自動割り当てがオンになっている場合の連絡先からの最初のインバウンドメッセージ、ヒューマンアラート、または誰かが手動で担当者を選択したときに行われます。チャットに返信しても、そのチャットが自動的に割り当てられることはありません。 --- ## 次のステップ - [アカウント設定](account-settings.md) — プロフィールとセキュリティを管理します。 - [課金システム](../billing/billing-system.md) — クレジットと請求について理解します。