# Gestión de subcuentas ## Información general Las subcuentas son cuentas de cliente individuales gestionadas bajo su agencia. Cada subcuenta funciona como una cuenta totalmente operativa con sus propias campañas, contactos, chats y ajustes, mientras usted mantiene la supervisión y el control desde su panel de control de agencia. ::: walkthrough sub-accounts ::: > **¿Quién puede gestionar subcuentas?** El propietario de la agencia siempre puede. Los miembros del equipo también pueden, siempre y cuando hayan cambiado a la cuenta de la agencia (usando el control **Cambiar cuenta** en la parte superior de la barra lateral). Por defecto, esto significa los miembros con acceso a Gestión de equipo: el rol de Administrador o una anulación personalizada que lo otorgue; otros miembros no verán la página de **Subcuentas**. También puede otorgar a un miembro específico acceso a algunas o todas sus cuentas de cliente sin hacerlo Administrador; consulte [Otorgar a los miembros del equipo acceso a las cuentas de cliente](#giving-team-members-access-to-client-accounts). --- ## Dónde encontrar las subcuentas Haga clic en **Subcuentas** en la barra lateral principal; se encuentra sola, justo encima de **Ajustes**, cerca de la parte inferior del menú. No es necesario abrirla desde Ajustes y solo es visible en cuentas con el rol de agencia. ::: master-only
La página de Subcuentas en v2, que muestra los seis mosaicos de estadísticas (Subcuentas, Con problemas, Campañas activas, Campañas pausadas, Asignado a clientes, Sin asignar), la barra de búsqueda y una fila de cliente en la tabla

La página de Subcuentas: mosaicos de estadísticas en la parte superior (los dos de la derecha dividen su fondo de crédito entre lo que ya reclaman los límites de los clientes y lo que aún está libre), un botón Añadir cuenta y un acceso directo al Modo SaaS.

::: En la parte superior de la página encontrará seis mosaicos de estadísticas: **Subcuentas** (con su asignación del plan debajo), **Con problemas**, **Campañas activas**, **Campañas pausadas**, **Asignado a clientes** y **Sin asignar** (los dos últimos son su fondo de crédito dividido entre lo que ya reclaman los límites de gasto de sus clientes y lo que aún está libre; consulte [¿Cuánto de mi fondo está comprometido?](#how-much-of-my-pool-is-spoken-for)), un cuadro de búsqueda (**Buscar cuenta por nombre o correo electrónico...**) y dos botones a la derecha: una píldora que salta directamente al **Modo SaaS** (consulte [Cuentas de agencia](agency-accounts.md#credit-reselling-aka-saas-mode)) y el botón verde **Añadir cuenta**. --- ## Dos formas de incorporar una subcuenta Antes de crear su primera subcuenta, decida qué modelo de incorporación se ajusta a la relación. Existen dos modos distintos, y se comportan de forma muy diferente en etapas posteriores: ### Modo gestionado Usted crea la subcuenta directamente desde la página de Subcuentas, establece el límite de crédito mensual y comparte una contraseña temporal con el cliente. La facturación se realiza fuera de la plataforma: usted factura al cliente a través de su sistema de facturación existente (transferencia bancaria, su propia herramienta de contabilidad, lo que ya utilice). El cliente nunca ve un selector de planes ni una página de pago en la plataforma. **Ideal para:** - Agencias en países donde Stripe no opera. - Agencias con una infraestructura de facturación existente que desean seguir utilizando. - Configuraciones "hechas para usted" donde el cliente no debería tener que pensar en la selección de planes o recargas. ### Modo de reventa Conectado a Stripe, a través del **Modo SaaS**. El cliente se registra por su cuenta a través de un enlace de pago, paga mediante su cuenta de Stripe conectada (con su margen aplicado automáticamente) y es dirigido directamente a la incorporación una vez que se procesa el pago. No tiene que intervenir en cada nuevo registro. Los planes pueden facturarse mensual o anualmente, y si el plan incluye una prueba gratuita, el cliente comienza sin pagar nada y se le cobra automáticamente cuando finaliza la prueba; consulte [Ejecución de una prueba gratuita](#running-a-free-trial). **Ideal para:** - Autoservicio a gran escala. - Paquetes de productos donde cada cliente recibe la misma oferta. - Estrategias de SaaS de marca blanca donde la experiencia del cliente debe sentirse como un producto independiente. > **Elija el modo correcto desde el principio.** Cambiar una subcuenta de un modo a otro a posteriori requiere su intervención manual; no es un interruptor que el cliente pueda activar. Un minuto de reflexión ahora le ahorrará un ticket de soporte después. ### Ejecución de una prueba gratuita La forma más sencilla de ejecutar una prueba es añadirla al propio plan. Cada plan en **SaaS Mode → Pricing Tiers** tiene un campo **Free trial (days)** —de 1 a 90, o 0 si no hay prueba— y una cantidad de **Trial credits** que, por defecto, es igual a los créditos mensuales del plan. Una vez que un plan tiene una prueba, todo el proceso es de autoservicio y usted no tiene que intervenir: 1. **El cliente se registra a través de su enlace de pago o checkout integrado** y elige el plan. El checkout lo muestra como *"Prueba gratuita de X días, luego $…"* con un botón de **Iniciar prueba gratuita**. 2. **No se les realiza ningún cargo.** Se crea su subcuenta, reciben los créditos de prueba el primer día y pueden usar el plan de inmediato. De forma predeterminada, el checkout solicita su tarjeta (aún no se cobra nada); desactive **Requerir tarjeta para iniciar la prueba** en el plan y se omitirá la tarjeta por completo: el cliente comienza solo con un correo electrónico. 3. **Cuando finaliza la prueba, Stripe cobra el precio del plan automáticamente** y el cliente pasa a tener la asignación de crédito mensual completa a partir de ese momento. No es necesario cambiar nada manualmente. En una prueba sin tarjeta, esto solo sucede si el cliente ha añadido una tarjeta para entonces; de lo contrario, el plan finaliza, la subcuenta se marca como cancelada y no se conceden más créditos (conservan lo que queda de los créditos de prueba, a menos que el plan tenga activada la opción **Caducidad estricta tras la prueba**; véase más abajo). Algunas cosas que vale la pena saber antes de establecer el número: - **Los créditos de prueba salen de tu fondo de agencia**, exactamente igual que cualquier otro crédito de plan. Una prueba que promocionas ampliamente tiene un coste real: establece la cantidad de forma deliberada en lugar de dejarla en la asignación mensual completa. - **Una prueba es para nuevos registros.** Un registro a través de tu enlace de pago o pago integrado aplica la prueba tal como se configuró en el plan. Una subcuenta que ya existe (una que creaste tú mismo desde la página de Subcuentas, una que ya ha tenido una suscripción contigo o una que ya usó una prueba) se cobra inmediatamente cuando se suscribe desde su propia página de **Configuración → Facturación**; no hay una segunda prueba. - **Cancelar durante la prueba no le cuesta nada al cliente.** Nunca se les cobra y conservan los créditos de prueba que aún queden en la cuenta, a menos que el plan tenga activada la caducidad estricta (hard expiry), en cuyo caso los no utilizados vuelven a tu fondo cuando finaliza la prueba (consulta el siguiente punto). - **Tú eliges qué sucede con los créditos de prueba no utilizados.** Por defecto, una prueba que termina sin una actualización deja al cliente cancelado pero aún conservando los créditos de prueba que le queden, por lo que su IA sigue respondiendo hasta que se agoten. Activa **Caducidad estricta tras la prueba** en el plan (se encuentra junto a **Requerir tarjeta para iniciar la prueba**) y sucederá lo contrario: los créditos de prueba no utilizados regresan a tu fondo de agencia en el momento en que finaliza la prueba, y la cuenta del cliente se bloquea (el envío y las respuestas de la IA se detienen, y ven *"Tu prueba gratuita ha finalizado. Contacta con tu proveedor para continuar."*). Solo vuelve lo que no gastaron. Cualquier número de teléfono que el cliente haya alquilado a través de la plataforma durante la prueba se libera en ese mismo momento, por lo que su alquiler mensual se detiene; tanto al cliente como a ti se os envía un correo electrónico al respecto, y un número liberado no se puede recuperar (consulta [Números de teléfono de un cliente](#a-clients-phone-numbers)). Comprar cualquier plan desbloquea la cuenta automáticamente, y puedes levantar o cambiar el bloqueo tú mismo desde el modal de **Editar** de la subcuenta (consulta [Bloquear / Pausar una subcuenta](#blocking-pausing-a-sub-account)). Configúralo por plan en [Paso 3: Configurar niveles de precios](agency-accounts.md#step-3--set-up-pricing-tiers). - **En un plan con precio de prueba o económico, limita lo que se transfiere.** Un cliente que apenas usa el producto sigue recibiendo su asignación cada mes, y con la transferencia (roll-over) se acumula indefinidamente contra tu fondo. Establece **Mantener como máximo** o **Caducar créditos no utilizados después de** en el plan (o en ese cliente específico) para que el saldo no se descontrole; consulta [Limitar lo que se transfiere](#capping-what-rolls-over). - Una vez que están pagando, la lista de funciones del plan se vuelve autoritaria: cualquier función adicional que hayas concedido manualmente durante la prueba se restablece a la lista del plan en la siguiente renovación. #### La prueba gestionada manualmente (gestionada → reventa) Si prefiere gestionar la prueba usted mismo (para ofrecer a un cliente potencial específico un periodo más largo o una cantidad de crédito diferente), aún puede hacerlo combinando ambos modos. Aquí nada caduca por sí solo; usted decide cuándo termina la prueba. 1. **Cree la subcuenta usted mismo** desde la página de Subcuentas. No se requiere pago; comienza en modo manual, utilizando su fondo de agencia dentro del límite de gasto y la asignación que usted establezca. 2. **Cuando decida que la prueba ha terminado**, abra el modal de **Editar** de la subcuenta y cambie la **Gestión de crédito** a **reventa**. 3. **Haga que el cliente se suscriba**: pueden elegir un plan directamente desde su propia página de **Configuración → Facturación** (consulte [Lo que ve el cliente en su página de Facturación](#what-the-client-sees-on-their-billing-page)), o puede enviarles su enlace de pago (o integrar el proceso de pago) desde **Modo SaaS → Pagos**. Deben ocurrir dos cosas en el orden correcto: > **Cambie la cuenta a reventa _antes_ de que el cliente pague.** Un pago realizado a través de su proceso de pago mientras la subcuenta aún está en modo manual no puede entregarse; la plataforma no otorgará créditos a una cuenta en modo manual y nada se reembolsa automáticamente. Cambie el modo primero y luego envíe el enlace. - **El cliente debe pagar con la misma dirección de correo electrónico que utiliza su subcuenta de prueba.** Mismo correo electrónico = la suscripción actualiza esa cuenta existente y conservan sus canales, contactos e historial de chat. Un correo electrónico diferente crea una subcuenta nueva y vacía. (Un correo electrónico que pertenezca a una cuenta fuera de su agencia será rechazado y reembolsado automáticamente). Una cosa a tener en cuenta: la prueba integrada en un plan es solo para nuevos registros a través de su enlace de pago o pago. Una subcuenta que usted mismo creó nunca obtiene la prueba gratuita del plan cuando se suscribe desde su página de Facturación (ya ha tenido su prueba gestionada manualmente), por lo que se le cobra de inmediato. Si un cliente de prueba gestionada manualmente se demora en suscribirse, puede [bloquear la subcuenta](#blocking-pausing-a-sub-account) con un mensaje de bloqueo personalizado hasta que elija un plan. --- ## Creación de una subcuenta Haga clic en el botón verde **Añadir cuenta** (arriba a la derecha de la página de Subcuentas, o **Crear subcuenta** desde el estado vacío si aún no tiene ninguna). Se abrirá un modal de 3 pasos: ::: master-only
El modal para añadir subcuenta en su paso de Cuenta, mostrando el progreso de 3 pasos (Cuenta, Negocio, Características) con campos para nombre, apellido y correo electrónico

El modal para añadir subcuenta. Tres pasos: Cuenta → Negocio → Características. El correo electrónico que introduzcas se convertirá en la dirección de inicio de sesión del cliente.

::: ### Paso 1 — Cuenta - **Nombre** y **Apellidos**. - **Dirección de correo electrónico**: este se convierte en el correo electrónico de inicio de sesión de la subcuenta. Haga clic en **Continuar**. ### Paso 2 — Negocio ::: master-only
El modal para añadir subcuenta en su paso de Negocio, mostrando nombre del negocio, descripción, autocompletado de dirección, ciudad/estado/código postal, selector de país, idioma y zona horaria

El paso de Negocio: el autocompletado de dirección rellena la ciudad, el estado, el código postal y el país por ti; todos los campos siguen siendo editables manualmente.

::: - **Nombre del negocio** (obligatorio). - **Descripción** (opcional). - **Dirección**: comience a escribir y elija entre las sugerencias de autocompletado; la ciudad, el estado, el código postal y el país se completarán automáticamente. Todos los campos se pueden editar manualmente. - **País** (obligatorio): lista con búsqueda y banderas; esto determina la moneda y los valores predeterminados de la cuenta. - **Idioma** y **Zona horaria** de la cuenta. Haga clic en **Continuar**. ### Paso 3 — Funciones ::: master-only
El modal para añadir subcuentas en su paso de Características, mostrando el selector de límite de canales y el grupo de Tipos de canal con interruptores por canal

El paso de Características, arriba: el selector de límite de canales y los interruptores de Tipos de canal. Al desplazarse hacia abajo se revelan la comprensión de IA, las funciones de IA y Contactos y Agentes de IA. La mayoría de los valores predeterminados vienen activados.

::: - Un editor de funciones categoría por categoría: el mismo conjunto de funciones que utilizan sus propios niveles de plan (canales, contactos y agentes de IA, comprensión de IA, funciones para desarrolladores, tamaño de contexto del agente de IA, puestos de equipo, etc.). Cada subcuenta comienza con un paquete predeterminado sensato ya activado; desactive cualquier cosa que no desee que este cliente tenga. El grupo **Contactos y agentes de IA** también incluye el **límite de agentes de IA** de la cuenta: un número en lugar de un interruptor: déjelo en **No establecido**, elija **Ilimitado** o ingrese el número exacto de agentes de IA que puede tener este cliente. Un límite que establezca aquí cuenta como una anulación manual, por lo que sobrevive a las renovaciones del plan. - El grupo **Canales** incluye el **límite de canales** de la cuenta: un número, al igual que el límite de agentes de IA: cuántos canales de mensajería puede tener este cliente **conectados al mismo tiempo**. Comienza en **1** para una nueva subcuenta; elija **Ilimitado** o ingrese cualquier cantidad exacta (incluido **0**, para clientes cuyos canales usted administra por completo). El límite controla *cuántos*, no *cuáles*: un cliente limitado a un canal aún ve el menú completo de canales y elige cuál conectar. Cuenta las **conexiones**, no los tipos de canal: cada número de WhatsApp es una ranura propia, mientras que Instagram y Messenger comparten la ranura de su conexión de página de Meta. Cuando alcanzan su límite, conectar otro canal muestra un mensaje claro que indica el límite; volver a conectar un canal que ya tienen (volver a escanear un código QR de WhatsApp, por ejemplo) nunca se bloquea. Un límite que establezca aquí cuenta como una anulación manual, por lo que sobrevive a las renovaciones del plan. - El grupo **Tipos de canal** en esa lista decide qué canales de mensajería puede conectar este cliente: Chat Widget, WhatsApp Business API, WhatsApp Web, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, LINE, Viber, correo electrónico, SMS e iMessage. Los tipos de canal están activados de forma predeterminada a menos que desactive algunos; un canal desactivado aparece como bloqueado en la página Canales del cliente con una nota para actualizar su plan. ::: master-only
La parte inferior del paso de Características, mostrando los interruptores de Resúmenes diarios y Biblioteca de medios, el selector de límite de Agentes de IA, los interruptores de Desarrollador, los selectores de Contexto de Agente de IA y nivel de Equipo, el interruptor de Enviar información de la cuenta a la subcuenta y el interruptor del asistente de configuración guiada sobre el botón Crear cuenta

La parte inferior del paso de Características: el final de Contactos y agentes de IA (Resúmenes diarios, Biblioteca de medios, el selector de límite de agentes de IA), interruptores de Desarrollador, selectores de Contexto de agente de IA / nivel de Equipo, y los interruptores de correo electrónico de bienvenida y asistente de configuración justo encima de Crear cuenta.

::: - **Marca blanca** — solo se muestra cuando ejecutas más de un [dominio de marca blanca](white-labeling.md#up-to-three-white-labels). Elige a cuál de tus dominios pertenece este cliente: sus correos electrónicos llevan la marca de ese dominio y se envían a través de la [configuración de correo electrónico](white-labeling.md#email-sending-per-domain) de dicho dominio. El valor predeterminado es tu dominio principal, y puedes cambiarlo más tarde desde la misma pantalla de edición. - **Enviar información de la cuenta a la subcuenta** — activado de forma predeterminada. El cliente recibe un correo electrónico de bienvenida con sus propios datos de inicio de sesión, que es lo que normalmente se desea: la contraseña pertenece a la persona para la que es la cuenta. Tu propia notificación de "nueva subcuenta" simplemente confirma que la cuenta fue creada, sin repetir la contraseña. Desactívalo si prefieres entregar las credenciales tú mismo; en ese caso, la contraseña se te enviará a ti por correo electrónico y también se mostrará una vez en pantalla. - **Asistente de configuración guiada** — activado de forma predeterminada. Cuando está activado, el cliente es guiado a través del Asistente de configuración la primera vez que inicia sesión. Desactívalo y accederán directamente al panel de control, con la entrada del **Asistente de configuración** oculta en su barra lateral (consulta [Desactivar el asistente de configuración](#turning-the-setup-wizard-off)). Haga clic en **Crear cuenta**. ### Qué sucede después - Una pantalla de confirmación muestra la **contraseña temporal** generada; haz clic en **Copiar contraseña** ahora, no volverás a verla. Haz clic en **Listo** para cerrar. - El cliente recibe un correo electrónico con sus credenciales de inicio de sesión y un botón de **Iniciar sesión** que los lleva directamente a tu página de inicio de sesión de marca blanca (tu propio dominio, totalmente personalizado, no la aplicación DM Champ). Si desactivaste **Enviar información de la cuenta a la subcuenta**, este correo electrónico no se envía en absoluto; la contraseña te llega a ti en su lugar, en tu propia notificación de "nueva subcuenta creada" y en la pantalla de confirmación anterior. - La subcuenta aparece inmediatamente en la lista de Subcuentas, con un **límite de gasto de 100 créditos** para que el cliente pueda probar las respuestas de IA y las campañas de inmediato sin esperar a que los recargues. No se descuenta nada de tu fondo de agencia para configurar esto; consulta [El límite de gasto es un tope, no una billetera](#the-spending-limit-is-a-cap-not-a-wallet). Ajusta el límite de gasto en cualquier momento desde el modal de **Editar** de esa subcuenta; consulta [Asignación y gestión de créditos](#credit-allocation-and-management). > Cuando el cliente inicia sesión por primera vez con sus credenciales enviadas por correo electrónico, accede al Asistente de configuración, que le guía en la creación de su primer agente de IA y en su conexión a los canales. Pueden volver a abrirlo en cualquier momento desde la entrada **Asistente de configuración** cerca de la parte inferior de su propia barra lateral. ### Desactivar el asistente de configuración Mantenga activado el **Asistente de configuración guiada** para los clientes que configurarán su propia cuenta; es la ruta más rápida desde el primer inicio de sesión hasta tener un agente de IA en funcionamiento, y es lo que deberían recibir la mayoría de las subcuentas. Desactívalo para clientes con servicio «hecho para ti», donde tú creas la campaña, conectas los canales y cargas la base de conocimientos antes de que el cliente inicie sesión. Esos clientes abrirán el panel de control y verán una cuenta terminada en lugar de que se les pida configurar algo que tú ya has hecho. Con el asistente desactivado: - El primer inicio de sesión lleva directamente al panel de control. - La entrada **Asistente de configuración** se oculta de la barra lateral de ese cliente. - Nada más cambia: mismas funciones, mismos créditos, todo igual. Puede volver a activar el asistente para un cliente en cualquier momento: abra el modal **Editar** de la subcuenta, busque la lista de visibilidad del menú y vuelva a mostrar el elemento **Asistente de configuración**. Podrán ejecutarlo ellos mismos cuando lo deseen. --- ## Automatice lo que sucede con las cuentas de cliente Las cuentas de cliente pueden iniciar una [Automatización](../automations/automations.md) en su cuenta de agencia, de modo que la parte rutinaria de la incorporación y el seguimiento se realice sin su intervención. La que la mayoría de las agencias crean primero: las nuevas subcuentas llegan con un límite de gasto de 100 créditos, y si prefiere que empiecen en cero hasta que usted indique lo contrario, esto reemplaza tener que hacerlo manualmente cada vez. 1. En su cuenta de **agencia**, vaya a **AI Studio → Automations → New automation**, haga clic en el activador (trigger) en el lienzo y luego en **Change trigger**. 2. Abra **Agency** y seleccione **Sub-account created**. 3. Añada una acción **Update sub-account** y establezca su **Spending limit** en `0`. Ya apunta a la cuenta que se acaba de crear, por lo que no hay nada más que rellenar. Guarde y luego active el interruptor **Enabled**. A partir de ese momento, cada nuevo cliente —creado desde esta página, a través de la API o mediante su página de registro— comienza en cero, y usted aumenta el límite cuando esté listo. Otras dos combinaciones que valen la pena dedicarles diez minutos cada una: **Sub-account activity** en **Credits low** enviando un mensaje de Slack o un correo electrónico, para que se entere de que un cliente se está quedando sin saldo antes que él; y el mismo activador en **Channel disconnected** hacia un paso **Alert human**, para que una conexión de WhatsApp que se cae sea atendida el mismo día en lugar de esperar a la próxima vez que el cliente se queje. --- ## La tabla de subcuentas Una vez que tenga cuentas, la página muestra una tabla con estas columnas: **Cuenta**, **ID**, **Creado**, **Campañas** (activas/pausadas/ninguna), **Créditos restantes**, **Mensual**, **Usado**, **Uso**, **Último restablecimiento**, **BYOK** y **Acciones**. Las filas se ordenan alfabéticamente por nombre comercial (el nombre de la empresa del paso Negocio; el nombre de la persona de contacto aparece debajo). La barra de paginación en la parte inferior tiene un selector de **Filas por página** (12, 25, 50 o 100; la página recuerda su elección), y si sus clientes están repartidos en más de una marca de marca blanca, un menú desplegable de **Marca** junto al cuadro de búsqueda limita la lista a un dominio. La columna **Acciones** de cada fila tiene un menú **Más** de tres puntos con: - **Ver chats** — una bandeja de entrada de solo lectura para esa subcuenta. - **Detalles de uso de créditos** — un desglose detallado del uso. - **Editar** — el modal completo de Editar subcuenta (créditos, notificaciones, funciones, visibilidad del menú, acceso). - **Copiar campaña aquí** — copie una de sus campañas probadas en esta subcuenta. - **Copiar agente aquí** — copie uno de sus Agentes de IA en esta subcuenta. Consulte [Copiar un Agente de IA a una subcuenta](#copy-an-ai-agent-to-a-sub-account). - **Iniciar sesión como usuario** — acceda directamente al panel de control de la subcuenta. - **Eliminar cuenta** — elimine permanentemente la subcuenta y todo su contenido. --- ## Ver los chats de una subcuenta Haga clic en el menú **Más** de la fila → **Ver chats** para abrir una bandeja de entrada de solo lectura para esa subcuenta; busque sus conversaciones por contacto y luego abra una para leer el hilo completo (con un botón **Cargar más antiguos** para historiales largos). Nada aquí se puede editar ni responder; es para supervisar a un cliente sin salir de su panel de control de agencia. Para responder realmente como el cliente, utilice **Iniciar sesión como usuario** en su lugar. --- ## Gestión del acceso a subcuentas ### Inicio de sesión del cliente Cada subcuenta viene con credenciales de inicio de sesión. Puedes: - **Comparta las credenciales con el cliente** para que gestione su propia cuenta. - **Conserve las credenciales para usted** y gestione todo en su nombre. - **Utilice el modo de inicio de sesión** para ingresar a la subcuenta desde su propio panel como si fuera el cliente, sin necesidad de sus credenciales; consulte [Modo de inicio de sesión (actuando como subcuenta)](#sign-in-mode-acting-as-a-sub-account). ### Modo Iniciar sesión (actuar como subcuenta) El modo de inicio de sesión le permite acceder a una subcuenta directamente —como si fuera el cliente— sin necesidad de sus credenciales de acceso. (Otras plataformas llaman a esto "asistencia" o "suplantación"). Hay dos formas de hacerlo: **Desde la página de Subcuentas:** 1. Haga clic en **Subcuentas** en la barra lateral. 2. Busque la subcuenta en la lista. En esa fila, haga clic en el menú **Más** (tres puntos, a la derecha). 3. Haga clic en **Iniciar sesión como usuario**. **Desde cualquier lugar, a través del selector de cuentas:** 1. En la parte superior de la barra lateral, haga clic en **Cambiar cuenta**. 2. Busque la subcuenta por nombre o correo electrónico, o desplácese por la lista. 3. Haga clic en la subcuenta. De cualquier manera, el panel se recarga bajo la identidad de esa subcuenta: acceso total a sus campañas, contactos, chats y configuraciones. Mientras esté dentro de una subcuenta, la píldora del selector se vuelve de color ámbar y muestra **Asistiendo a: **. Haga clic en ella y elija **Volver a mi agencia** para regresar a su propio panel en cualquier momento. Una barra de color ámbar de **Asistiendo** en la parte superior de cada página contiene el mismo botón de **Volver a la cuenta principal**. Si necesita ese espacio, haga clic en la **×** en el extremo derecho de la barra para ocultarla; permanecerá oculta en esa pestaña del navegador hasta que abandone la subcuenta, y la píldora de la barra lateral seguirá mostrando en qué cuenta se encuentra. > **El modo Iniciar sesión te muestra más de lo que ve tu cliente.** Para que puedas solucionar cualquier problema sin tener que activar o desactivar ajustes, Iniciar sesión ignora deliberadamente los interruptores de **Visibilidad del menú**: cada barra lateral oculta y elemento de configuración vuelve a aparecer durante tu sesión. Los elementos desactivados en **Características** permanecen desactivados, ya que son derechos reales y no un ajuste de visualización. Si quieres comprobar lo que ve realmente un cliente, júzgalo desde su propio inicio de sesión, no desde el modo Iniciar sesión. --- ## Otorgar a los miembros del equipo acceso a las cuentas de cliente Su propio personal (un gestor de cuentas, un agente de soporte, un redactor) generalmente necesita trabajar dentro de varias de las cuentas de sus clientes. Hay dos formas de organizar esto, y elegir la correcta ahorra mucho trabajo administrativo: 1. **Otórgueles cuentas de cliente desde la página de su equipo de agencia.** Una configuración en su puesto de agencia, que cubre tantos clientes como desee. Esta es la opción correcta para su propio personal. 2. **Invítelos directamente a una subcuenta de cliente**, como miembro de esa cuenta. Esta es la opción correcta para el propio personal del *cliente*; consulte [Cuándo invitar a alguien a una cuenta de cliente en su lugar](#when-to-invite-someone-into-a-client-account-instead). ### Configuración de una concesión **Cómo llegar:** cambie a su cuenta de **agencia**, vaya a Configuración → **Equipo** y haga clic en el **icono de controles deslizantes** en la fila del miembro. El editor de Permisos tiene una sección de **Cuentas de cliente** (solo aparece en las cuentas de agencia). Elija una de las cuatro opciones: | Opción | Lo que obtiene el miembro | |--------|---------------------| | **Predeterminado (solo administradores)** | Sin cambios respecto a cómo han funcionado siempre las cosas: los miembros con acceso a Gestión de equipo llegan a todas las cuentas de cliente, los demás no llegan a ninguna. | | **Todos los clientes** | Todas sus cuentas de cliente, incluidas las que cree más adelante. | | **Clientes seleccionados** | Solo las cuentas que marque en la lista. Búsquelas por nombre o correo electrónico; es útil cuando tiene muchos clientes. | | **Sin acceso** | Ninguna cuenta de cliente, incluso si el miembro es Administrador en su agencia. Úselo para mantener a un gerente fuera del trabajo del cliente por completo. | Luego, configure **Actúa como dentro de las cuentas de cliente**: **Administrador**, **Editor** o **Visor**. Este es el rol que tiene el miembro *una vez que está dentro* de una cuenta de cliente concedida, y funciona exactamente igual que los roles en su propio equipo (consulte [Roles](../settings/team-management.md#roles)). Una concesión de Visor, por ejemplo, significa que la persona puede leer los chats y campañas de todos los clientes concedidos, pero no puede cambiar nada en ninguna parte. Haga clic en **Guardar permisos**. La fila del miembro mostrará entonces cuántos clientes se le han concedido. ### Lo que ve el miembro - Las cuentas de cliente concedidas aparecen en su control **Cambiar cuenta** en la parte superior de la barra lateral, junto a su cuenta de agencia. - Hacer clic en una los lleva directamente dentro: no hay invitación que aceptar, ni inicio de sesión por separado, ni nada que el cliente deba aprobar. - Dentro, trabajan con el rol que usted eligió. Las áreas que su rol no cubre están ocultas o son de solo lectura, tal como en su propio equipo. - La página de **Subcuentas** sigue perteneciendo al acceso de Gestión de equipo. Un miembro que solo tiene una concesión accede a sus clientes a través del selector de cuentas; un miembro que tiene ambos puede gestionar los clientes que se le han concedido desde la página también. Algunas cosas que vale la pena saber: - **Las concesiones no consumen los puestos de equipo de su cliente.** La persona está en el equipo de su agencia; no se añade nada a la lista de miembros del cliente. - **Eliminar una concesión tiene efecto inmediato.** Desmarque a un cliente, cambie al miembro a **Sin acceso**, o suspenda o elimine al miembro de su equipo de agencia, y su acceso a esas cuentas se cerrará de inmediato, incluida cualquier sesión que ya tengan abierta. - **Las concesiones son por miembro.** Dos gestores de cuentas pueden tener listas de clientes completamente diferentes, con roles diferentes. - **La creación de cuentas de cliente sigue requiriendo acceso de Gestión de equipo.** Una concesión permite a alguien trabajar en los clientes que usted le ha asignado; no les permite añadir otros nuevos. ### Cuándo invitar a alguien a una cuenta de cliente en su lugar Una concesión trata sobre *su* personal llegando a *sus* clientes. Invite a una persona a una subcuenta directamente (desde dentro de esa cuenta, Configuración → **Equipo**) cuando: - **Pertenecen al cliente, no a usted.** El propio gestor o agente del cliente debe ser miembro de la cuenta del cliente, de modo que su acceso sobreviva independientemente del equipo de su agencia y se mantenga si usted transfiere la cuenta. - **Necesita ajustar a una persona dentro de un cliente.** Una membresía directa puede incluir anulaciones por área y su propia [visibilidad de chat y contactos](../settings/team-management.md#limiting-a-member-to-their-own-chats); por ejemplo, el agente de un cliente que solo debería ver las conversaciones que se le han asignado. Una concesión establece un rol único en todas las cuentas que cubre. Ambas pueden coexistir. Si alguien tiene acceso a la cuenta mediante una concesión y también es miembro de ella, su propia membresía de esa cuenta prevalece mientras esté dentro de ella; por lo tanto, una invitación directa también es la forma de otorgar a una persona un nivel de acceso diferente en un cliente en particular. --- ## Un cliente con varios negocios A veces, un mismo cliente gestiona más de un negocio y desea mantenerlos separados (contactos, campañas y números distintos) sin tener que iniciar y cerrar sesión todo el día. Puede ofrecerle un único inicio de sesión que le permita acceder a todos ellos: 1. Cree una subcuenta para cada negocio, cada una con su propia dirección de correo electrónico (consulte "Crear una subcuenta" más arriba). 2. Dentro de cada subcuenta, vaya a **Configuración > Gestión de equipo** e invite al correo electrónico personal del cliente como miembro del equipo con el rol de **Administrador**. Repita esto para cada negocio. 3. El cliente acepta cada invitación desde los correos electrónicos que recibe. A partir de ese momento, el cliente inicia sesión una vez con su correo electrónico personal y verá un **selector de cuentas** cerca de la parte superior de la barra lateral izquierda que enumera todos sus negocios. Al seleccionar uno, accederá directamente a él sin necesidad de cerrar sesión. Dos cosas a tener en cuenta: - **Utilice un correo electrónico que no tenga ya su propia cuenta.** Una vez que un correo electrónico es miembro de un equipo en algún lugar, al iniciar sesión siempre se accede a la cuenta a la que pertenece; por lo tanto, un correo electrónico que también sea propietario de una cuenta independiente podría terminar sin poder acceder a ella. - **Cada negocio sigue siendo su propia subcuenta** para efectos de facturación, créditos y límites. El selector es una comodidad para la persona, no una fusión de los negocios. Los roles, los permisos y el flujo de invitación se tratan en detalle en [Gestión de equipo](../settings/team-management.md). > **Este es el inicio de sesión propio del cliente, por lo que las invitaciones son la herramienta adecuada aquí.** Para su *propio* personal que trabaja con varios clientes, no los invite a cada cuenta; en su lugar, concédales acceso a las cuentas desde la página de su equipo de agencia (consulte [Cómo dar acceso a los miembros del equipo a las cuentas de los clientes](#giving-team-members-access-to-client-accounts)). ### ¿Un número de WhatsApp para todas las marcas o uno por marca? El factor decisivo es lo que ve el cliente potencial, no la tecnología. En WhatsApp, el nombre para mostrar y el perfil de empresa están vinculados al número: todos los que envían mensajes ven el mismo nombre, logotipo y perfil, y cada conversación llega al mismo hilo de chat en su teléfono; por lo tanto, un número compartido siempre presenta una única identidad pública, incluso si separa las marcas internamente. - **Un número funciona** cuando las marcas son realmente un solo negocio con múltiples ofertas. Manténgalo en una sola cuenta y separe las ofertas con un [Agente de IA](../ai-agents/ai-agents.md) por marca, enrutado mediante [Puntos de entrada de palabras clave](../ai-agents/entry-points.md) (las reglas de palabras clave se verifican antes que el valor predeterminado del canal) y [enlaces cortos](../settings/short-links.md) por fuente con diferentes abridores prellenados. Las etiquetas, listas y campos personalizados mantienen los contactos segmentados. - **Una subcuenta con su propio número por marca** es la estructura correcta en el momento en que las marcas necesitan identidades públicas distintas: su propio nombre para mostrar, perfil y sus propias plantillas de mensajes aprobadas. Cada subcuenta mantiene entonces sus propios contactos, chats, agentes, asignación de crédito y acceso de equipo, por lo que los informes y los límites de gasto se mantienen limpios por marca. Planifique teniendo en cuenta dos restricciones: cada cuenta o subcuenta necesita su propia Cuenta de WhatsApp Business en el lado de Meta (una WABA solo puede vincularse a una cuenta a la vez; consulte [WhatsApp Business API](../messaging-channels/whatsapp-business.md#each-account-needs-its-own-whatsapp-business-account)), y cada número conlleva su propio alquiler mensual, por lo que los números por marca tienen un mayor coste de infraestructura a cambio de una separación clara. --- ## Bloqueo / Pausa de una subcuenta Si un cliente se retrasa en los pagos o simplemente necesita pausar su cuenta temporalmente, bloquee el acceso de una subcuenta sin borrar nada. No se pierde nada: las campañas, los contactos y el historial de chat permanecen exactamente como están, y puede desbloquearla en cualquier momento. 1. Abra el modal de **Editar** de la subcuenta (menú **Más** de la fila → **Editar**). 2. Desplácese hasta la sección **Acceso** y elija un **Estado de la cuenta**: - **Activa** — acceso normal. - **Bloqueo suave** — impide que la subcuenta envíe mensajes (campañas, difusiones, envíos manuales, seguimientos). Su bot de IA sigue respondiendo a los mensajes entrantes con normalidad, y el cliente puede seguir iniciando sesión y utilizando la aplicación. - **Bloqueo estricto** — impide el envío *y* evita que el bot de IA responda. El cliente aún puede iniciar sesión, pero verá un mensaje de bloqueo en pantalla completa en lugar de la aplicación, con un botón de **Cerrar sesión** como única opción. 3. Opcionalmente, añada un **mensaje de bloqueo** que el cliente verá (en caso de bloqueo estricto) o que explique la situación. 4. Haga clic en **Guardar**. Al activar un bloqueo, se le pedirá que confirme primero, ya que es una acción que restringe el acceso. Algunas cosas que vale la pena saber: - **La finalización de tu propia suscripción bloquea todas las subcuentas.** Si se cancela tu suscripción de agencia, todas tus subcuentas se bloquean automáticamente en el momento en que la cancelación entra en vigor; sus envíos y respuestas de IA se detienen y ven la pantalla de bloqueo, y se desbloquean por sí mismas tan pronto como te vuelves a suscribir. No se elimina nada durante ese tiempo. - **No se envía un correo electrónico automático al cliente.** Si quieres que sepan que han sido bloqueados y por qué, infórmales tú mismo; esto queda a tu criterio, ya que muchas agencias utilizan su propia marca blanca para el servicio. - **Es totalmente reversible.** Cambiar el estado de nuevo a Activo restaura el acceso completo de inmediato. - **Esto es independiente de la facturación de DM Champ.** Bloquear una subcuenta solo afecta tu relación con tu cliente; no tiene ningún efecto en tu propia suscripción o facturación de Stripe con nosotros. - **La facturación y el inicio de sesión siempre permanecen abiertos.** Incluso con un bloqueo total, el cliente aún puede acceder a las pantallas de facturación e inicio/cierre de sesión; nunca quedan completamente excluidos de la cuenta en sí. - **Una prueba gratuita que expira por completo establece este bloqueo por ti.** Si un plan tiene activada la opción **Caducidad total tras la prueba** y la prueba de un cliente termina sin que se suscriba, su cuenta se bloquea automáticamente con el mensaje *"Tu prueba gratuita ha finalizado. Contacta con tu proveedor para continuar."* — y se desbloquea en el momento en que compran un plan. Puedes cambiarlo o eliminarlo aquí como cualquier otro bloqueo. Un bloqueo que hayas aplicado manualmente nunca será sobrescrito o eliminado por esto, por lo que tu propio motivo siempre prevalece. Una caducidad total también libera cualquier número que el cliente haya alquilado a través de la plataforma; un bloqueo que tú mismo apliques no lo hace; libéralo desde la sección **Números de teléfono** del mismo modal si quieres que desaparezca (consulta [Números de teléfono de un cliente](#a-clients-phone-numbers)). Consulta [Ejecución de una prueba gratuita](#running-a-free-trial). - **También puedes pausar y reanudar a través de la API.** `POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause` aplica el bloqueo total (con un mensaje opcional para la pantalla de bloqueo del cliente) y `POST /v1/subaccounts/{subAccountUid}/unpause` lo levanta; es útil cuando un cliente suspende su suscripción en tu propio sistema de facturación y quieres que la pausa se aplique automáticamente. Las mismas dos acciones están disponibles como `pause_subaccount` / `unpause_subaccount` en el [servidor MCP](../integrations/connect-ai-clients.md). Consulta [API para agencias](api-for-agencies.md#pause-a-client-who-has-suspended-their-subscription). - **¿Lo quieres con un temporizador? Créalo como una automatización desde tu cuenta de agencia.** En AI Studio → Automatizaciones, crea una con un activador de **Ejecución manual**, un paso de **Retraso** (por ejemplo, 30 días) y un paso de **Solicitud HTTP**: método `POST`, dirección `https://api.dmchamp.com/v1/subaccounts/{subAccountUid}/pause`, encabezado `X-API-Key` con tu clave de API de agencia (**Configuración → API**). Haz clic en **Ejecutar** el día que comienza el acceso del cliente y la cuenta se bloqueará automáticamente cuando termine el retraso. Debido a que la automatización reside en *tu* cuenta, el cliente nunca la ve y no puede eliminarla; el `{subAccountUid}` es la columna **ID** en la página de Subcuentas. Una segunda automatización que llame a `/unpause` hace lo contrario. --- ## Números de teléfono de un cliente Cada número conectado en la cuenta de un cliente aparece en la sección **Números de teléfono** del modal de **Editar** de la subcuenta (menú **Más** de la fila → **Editar**), para que puedas liberar uno sin tener que iniciar sesión como el cliente: - Un número que el cliente **alquiló a través de la plataforma** muestra un botón **Liberar**. Liberarlo detiene su alquiler mensual, devuelve el número al operador y no se puede deshacer; el mismo número no se puede volver a comprar durante 7 días. - Un número que el cliente **trajo por sí mismo** (su propia cuenta de WhatsApp Business, aplicación de Meta o cuenta de Twilio) y una conexión de **WhatsApp Web** muestran **Eliminar** en su lugar: la línea solo se elimina aquí y permanece con su proveedor. ::: master-only
El modal de edición de subcuenta desplazado hasta su sección de Números de teléfono, listando la línea de reservas Nova +14155550123 marcada como Alquilada aquí, con un botón rojo de Liberar en la fila y la sección de Acceso encima

La sección Números de teléfono se encuentra debajo de Acceso en el modal de edición; un número alquilado a través de la plataforma obtiene un botón Liberar, un número que el cliente trajo obtiene Eliminar.

::: Dos cosas suceden por sí solas, de modo que un número alquilado nunca sigue costando alquiler en una cuenta que no puede pagarlo: - **Una prueba con caducidad estricta libera sus números alquilados.** Cuando un plan con **Caducidad estricta tras la prueba** finaliza sin una actualización, cada número que el cliente alquiló se libera en el momento en que se bloquea la cuenta. Tanto el cliente como tú recibís un correo electrónico con el nombre del número. - **El alquiler que no se puede cobrar durante dos meses seguidos libera el número.** Si el saldo de un cliente es demasiado bajo para el alquiler mensual de un número, el alquiler se omite y ambos recibís un correo electrónico de advertencia. Si el saldo sigue siendo demasiado bajo en el siguiente intento mensual, aproximadamente un mes después, el número se libera y ambos recibís otro correo electrónico. Recargar el saldo del cliente antes de ese momento mantiene el número. Un bloqueo que colocas tú mismo nunca libera nada; un cliente pausado mantiene sus números hasta que tú o ellos los liberéis. --- ## Enrutamiento de notificaciones Cuando ocurre algo en una subcuenta que justifica una alerta (un contacto necesita a una persona, un bot alcanza su límite de mensajes, una plantilla de WhatsApp es aprobada o rechazada, una campaña termina de enviar sus mensajes iniciales), la plataforma puede enviar un correo electrónico tanto a usted (la agencia) como al propio usuario de la subcuenta. Usted decide quién recibe estas alertas por cada subcuenta. Abra el modal de **Editar** de la subcuenta y busque dos interruptores en **Notificaciones**: - **Enviar notificaciones a la subcuenta**: cuando está activado, el propio usuario de la subcuenta recibe estos correos electrónicos de alerta. Desactívelo si no desea molestar a su cliente con alertas operativas y prefiere gestionar todo usted mismo. - **Enviar notificaciones a la agencia**: cuando está activado, usted (la agencia) recibe estos correos electrónicos de alerta para esta subcuenta. Desactívelo para clientes que no requieren supervisión y sobre los cuales no desea recibir alertas. Ambos interruptores están **activados por defecto**, por lo que una subcuenta nueva notifica a ambas partes hasta que usted lo cambie. Ambos son independientes: dirija las alertas solo a la subcuenta, solo a su agencia, a ambos o a ninguno. La copia de la agencia también sigue la configuración de canales por categoría de la subcuenta. Si la columna Correo electrónico está desactivada para una categoría en la página de [Notificaciones](../settings/notifications.md#notification-categories) de la subcuenta (por ejemplo, **Mensajes de contactos pausados** o **Mensajes pausados por IA**), ni la subcuenta ni la agencia recibirán correos electrónicos al respecto, incluso con la opción **Enviar notificaciones a la agencia** activada. Las alertas críticas que siempre están activas (créditos, facturación, citas, alertas humanas, errores de clave API) seguirán llegando a la agencia independientemente de esto. > **Desactive ambos y nadie recibirá ese correo electrónico.** Si ambos interruptores están desactivados, los correos electrónicos de alerta de la subcuenta se suprimen por completo; ni usted ni el cliente serán notificados. Deje al menos uno activado si estas alertas son importantes para usted. Estos dos interruptores controlan solo los **correos electrónicos** de alerta de la subcuenta: un contacto que necesita un humano, un bot que alcanza su límite de mensajes, una plantilla de WhatsApp aprobada o rechazada, una campaña que termina sus mensajes de apertura. No cambian el comportamiento dentro de la aplicación, las alertas de facturación ni la notificación de "nueva subcuenta creada" que recibe como agencia (esa siempre se envía). --- ## Ocultar páginas de una subcuenta Cada subcuenta puede ver la barra lateral completa y el menú de Configuración de forma predeterminada. Si un cliente no debería tener acceso a ciertas páginas (Facturación, por ejemplo, o un canal que usted administra en su nombre), abra su ventana modal de **Editar**, expanda **Visibilidad del menú** y desactive cualquier elemento de **Navegación lateral** o **Navegación de configuración** que desee ocultar. Todos los interruptores comienzan en **encendido**, lo que significa que el cliente ve ese elemento; un interruptor en **apagado** lo oculta. Los elementos ocultos simplemente desaparecen de los menús de esa subcuenta; nada cambia en cuanto a sus datos o permisos subyacentes. Un elemento oculto es puramente cosmético para una función a la que la subcuenta ya tiene acceso; no otorga acceso a algo que su conjunto de funciones no incluya. Si una función está desactivada en **Funciones**, ocultar o mostrar su entrada de menú no marca ninguna diferencia; sigue siendo inaccesible de cualquier manera. Debido a esto, una fila de la **Navegación lateral** cuya página requiere una función que el cliente aún no tiene — **Automatizaciones**, **Tareas** o **Resúmenes diarios** — aparece atenuada, con una nota que le indica qué función debe activar primero. Marque esa función en **Funciones** y la fila se desbloqueará de inmediato, incluso antes de guardar. ### Características frente a visibilidad del menú El modal de **Editar** te ofrece dos controles independientes sobre lo que un cliente encuentra en su cuenta, y no son intercambiables: - **Características**: a qué tiene derecho la cuenta. Desactivar una elimina la capacidad, y cualquier página que exista solo para configurarla desaparece con ella. **Trae tu propia clave API (BYOK)** se encuentra aquí: déjalo desactivado y el cliente nunca verá la página **Ajustes → Avanzado → Claves API BYOK**, ni en su propio inicio de sesión ni en el modo Iniciar sesión. - **Visibilidad del menú**: qué entradas de la barra lateral y de configuración se muestran, para las capacidades que la cuenta aún tiene. Úsalo para ordenar la navegación de un cliente, no para restringir algo: es un ajuste de visualización y no se aplica mientras estás en el modo Iniciar sesión. Por lo tanto, si desea que un cliente nunca toque una parte del producto, desactive la **función**. Si solo desea que su menú sea más corto, utilice la **visibilidad del menú**. --- ## Asignación y gestión de créditos ### El límite de gasto es un tope, no una billetera El **Límite de gasto** que establece en una subcuenta es un tope sobre cuánto del fondo de créditos de *su* agencia puede gastar ese cliente. No es un fondo separado de créditos que se les entrega. Cada acción de IA descuenta un crédito del límite del cliente **y** la misma cantidad de su saldo de agencia, en el momento en que se utiliza. De esto se derivan dos cosas, y suelen confundir a las agencias: - **Un cliente puede mostrar un límite saludable y aun así dejar de funcionar.** Si el fondo de su agencia está vacío, el límite no se puede gastar y su bot se detendrá con un error de créditos insuficientes, sin importar cuán alto sea el número. El saldo de su agencia es el que debe vigilar. - **Cambiar el límite no mueve créditos.** Aumentarlo no descuenta nada de su fondo; reducirlo no devuelve nada. No hay transferencia en ninguna dirección, por lo que no se pierde nada al reducir un límite; vuelva a establecerlo como desee, sin costo alguno. Deliberadamente no existe una acción de "devolver créditos a la agencia", porque no hay nada que mover. Piénselo como una tarjeta de empresa que ha emitido al cliente: el límite indica cuánto de su dinero pueden gastar, y el dinero permanece en su cuenta hasta que ellos lo gastan. #### ¿Cuánto de mi fondo está comprometido? Debido a que los límites nunca salen de su saldo, el número en su página de Facturación no le indica cuánto está ya prometido a los clientes. Los dos mosaicos de estadísticas de la derecha en la parte superior de la página **Subcuentas** sí lo hacen: - **Asignado a clientes**: el límite de gasto actual de cada cliente sumado, en todas sus subcuentas. La línea debajo indica cuántas cuentas forman parte de esa suma. - **Sin asignar**: su saldo de agencia menos ese total: la parte de su fondo que ningún cliente puede tocar todavía, y el número que debe consultar antes de aumentar un límite o incorporar a otro cliente. Si los límites de sus clientes sumados superan su saldo, **Sin asignar** se vuelve negativo y cambia a color rojo. No ocurre nada malo cuando esto sucede; simplemente significa que si cada cliente gastara hasta su límite, el fondo se agotaría primero. Recargue en **Configuración > Facturación**, o reduzca algunos límites, hasta que vuelva a estar en verde. Los créditos que un cliente compró a través de su propio proceso de pago (modo de reventa) quedan fuera de **Asignado a clientes**: esos se pagaron cuando se compraron y nunca vuelven a utilizar su fondo. Solo cuenta la parte del saldo de un cliente de reventa que proviene de su asignación mensual. Para hacer visible esa relación, la sección de **Gestión de crédito** del modal **Editar** muestra **Su saldo de agencia** justo encima del selector de modo: el fondo activo del que gasta este cliente. Si el cliente necesita más espacio, aumente su **Límite de gasto**; si el fondo en sí se está agotando, ese número es su señal para recargar en **Configuración > Facturación**. No hay un paso de "transferencia" intermedio, porque los créditos nunca salen de su cuenta hasta que el cliente los utiliza. > **Mantenga el fondo de la agencia financiado.** Dado que cada subcuenta gasta de su fondo, la solución para un cliente que se ha quedado sin créditos es casi siempre recargar su cuenta de agencia, no aumentar el límite del cliente. Active la **Recarga automática** en **Configuración > Facturación** en su cuenta de agencia para que el fondo se rellene antes de que los clientes comiencen a perder mensajes. En una licencia de por vida o AppSumo no hay una asignación mensual de créditos, por lo que el fondo solo se rellena cuando usted compra créditos o se activa la recarga automática. Esto describe el **modo manual**, el predeterminado. En el modo de reventa, los créditos comprados por el cliente se descuentan de su fondo en el momento de la compra; consulte [Modos de gestión de créditos](#credit-management-modes). ### Modos de gestión de créditos Cada subcuenta utiliza uno de los dos modos de crédito, configurado desde su ventana modal de **Editar**, en **Gestión de créditos**: **Modo manual (predeterminado):** - Los créditos se comparten desde el fondo de su agencia. - Cuando una subcuenta utiliza créditos (respuestas de IA, campañas, etc.), la deducción proviene de su saldo de agencia. - Las subcuentas no ven el saldo de créditos; simplemente utilizan la plataforma y usted gestiona el fondo. - Establezca la **Asignación mensual**, ajuste el **Límite de gasto** directamente y elija si una asignación no utilizada **se transfiere** al mes siguiente. > **Las compras de crédito del cliente y el portal de facturación del cliente solo funcionan en modo de reventa.** Mientras una subcuenta está en modo manual (el predeterminado), no puede comprar sus propios créditos ni abrir un portal de facturación; en su lugar, gestionas su saldo desde la ventana modal de Editar. Cambia al modo de reventa primero si deseas que el cliente gestione sus propias compras. **Modo de reventa de créditos:** - Solo se ofrece una vez que tu agencia tiene marca blanca en su plan (o la subcuenta ya está en modo de reventa). - Las subcuentas compran sus propios créditos a través de tu página de pago personalizada (configurada en **Modo SaaS**). - Los créditos comprados se rastrean por separado por subcuenta y se deducen de tu fondo de crédito de agencia en el momento de la compra. - Todas las operaciones (respuestas de IA, campañas, tarifas de WhatsApp, etc.) consumen primero los créditos comprados antes de recurrir a tu fondo de agencia. - Los pagos se procesan a través de **Stripe** o mediante un **webhook** a tu propio proveedor de pagos personalizado; consulta [Cuentas de agencia: proveedor de pagos personalizado](agency-accounts.md#option-2-custom-payment-provider). > **La asignación mensual sigue aplicándose en el modo de reventa.** Cambiar una subcuenta a reventa añade una forma para que el cliente compre sus propios créditos; no desactiva la asignación mensual que la cuenta ya tenía. Cada mes, la asignación sigue llegando como créditos nuevos, y lo que el cliente gaste de ella sigue descontándose de su fondo de agencia, exactamente igual que en el modo manual. Solo los créditos *comprados* por el cliente están protegidos: estos ya se deducieron de su fondo cuando se compraron, por lo que gastarlos nunca vuelve a afectar a su fondo. Para cambiar o poner a cero la asignación, abra el modal de **Editar** de la subcuenta; el campo **Asignación mensual** se muestra en ambos modos. Si lo establece en cero y el cliente no tiene créditos comprados, su IA y sus campañas se detendrán hasta que compre créditos a través de su proceso de pago. > **Su clave BYOK de agencia NO hace que la IA de las subcuentas sea gratuita.** BYOK se configura por espacio de trabajo. Una clave conectada en la cuenta de agencia se utiliza para ejecutar la IA de las subcuentas que no tienen su propia clave, pero dichas subcuentas siguen consumiendo créditos a la tarifa normal. Una subcuenta solo obtiene IA sin costo una vez que su propia clave de Anthropic se conecta en esa subcuenta. La clave propia de una subcuenta siempre tiene prioridad sobre la clave de la agencia. Para añadir una, utilice **Iniciar sesión como usuario** (menú de fila o el selector de cuentas) para entrar en la subcuenta, luego vaya a **Configuración → Avanzado → Claves API BYOK**. Esto toma por sorpresa a muchas agencias, así que planifique la asignación de créditos para cualquier subcuenta que no tenga su propia clave. Si prefiere no gestionar una clave por cliente, el **Nivel de IA Max** (activado por defecto para cada subcuenta, y conmutable por subcuenta en el modal Editar → Funciones) mantiene el costo lo más bajo posible: 0.25 créditos por acción, e incluye el nivel **Mini** a 0.15 para los Agentes que no necesitan la precisión total de Max. Para saber cómo funciona BYOK, consulte [Modelo de IA y BYOK](../ai-automation/ai-model-and-byok.md#setting-up-byok). ### Limitar lo que se transfiere La transferencia (roll-over) por sí sola no tiene límite. Un cliente que apenas usa el producto sigue acumulando asignación tras asignación, y cada uno de esos créditos sigue siendo tuyo para cubrirlo cuando finalmente se gasten, lo cual es lo que hace que un plan barato o con precio de prueba sea costoso más adelante. Dos campos ponen un límite, y se encuentran justo debajo del interruptor **Transferir créditos no utilizados** en el modal de **Editar** de la subcuenta → **Gestión de créditos** (ambos se muestran en modo manual y en modo de reventa): - **Mantener como máximo** — cuántos meses de asignación puede transferir este cliente. En cada renovación, su saldo no utilizado se recorta como máximo a esa cantidad de veces la asignación que otorga esa renovación, y luego los créditos del nuevo período se suman encima. **1** mantiene el equivalente a un mes, **0.5** medio mes, **0** significa que no se transfiere nada en absoluto. Déjalo vacío para no establecer límite. - **Caducar créditos no utilizados después de** — un número de días. Los créditos que han permanecido sin usar durante ese tiempo se eliminan en la primera renovación después de alcanzar esa antigüedad. El gasto siempre se descuenta de los créditos más antiguos primero, por lo que un cliente que usa su asignación cada mes nunca pierde nada: solo se van los créditos que realmente no se utilizaron durante todo el período. Déjalo vacío y nada caducará nunca. Los mismos dos campos existen en un plan, en el grupo **Créditos no utilizados** del editor de planes (consulta [Paso 3: Configurar niveles de precios](agency-accounts.md#step-3--set-up-pricing-tiers)), donde se aplican a todos los clientes en ese plan. **Un valor en el cliente prevalece sobre el del plan**: rellena un campo en la subcuenta y eso es lo que se les aplica; déjalo vacío y seguirán lo que diga el plan. Algunas cosas que vale la pena saber antes de configurar cualquiera de los dos: - **Una renovación es lo que lo activa.** Eso significa el reinicio de la asignación mensual cuando la transferencia está activada, o una renovación de plan, incluida la conversión de una prueba a un plan de pago, y la concesión de crédito mensual en un plan anual. No sucede nada mientras tanto, y un cliente sin asignación y sin plan nunca se ve afectado. Mover a un cliente a un plan diferente a mitad del período tampoco lo activa; lo hace su próxima renovación. - **Las recargas nunca se ven afectadas.** Solo los créditos recurrentes (la asignación mensual y los créditos de un plan) están sujetos al límite y a la caducidad. Los créditos que el cliente compró como recarga, una recarga automática o créditos que añadiste manualmente o a través de la API permanecen en el saldo durante el tiempo que sea necesario para usarlos, y se gastan al final, por lo que los créditos recurrentes siempre se consumen primero. - **Cada recorte queda registrado.** Aparece en la lista de uso en la página de **Configuración → Facturación** del cliente como **Ajuste de crédito por límite de transferencia** o **Ajuste de crédito por créditos caducados**, y nunca cuenta como uso. - **Los créditos que ya están en el saldo cuando activas un límite** se tratan como si se hubieran concedido en la última renovación del cliente, por lo que esa es la fecha a partir de la cual se cuenta la ventana de caducidad. ### Establecer la tarifa de un cliente para las acciones de IA Max y Mini Las acciones de IA Max y Mini en una subcuenta tienen **dos precios**: lo que consume el saldo de crédito propio del cliente por acción y lo que su fondo de agencia paga realmente por ello. La diferencia es su margen, integrado en la plataforma. - **Lo que usted paga**: 0,25 créditos por acción Max y 0,15 por acción Mini, o **0,2** y **0,12** automáticamente en cada subcuenta si su agencia tiene una membresía de **Champions Circle** (la Tarifa Insider ahora se aplica a su fondo para todos sus clientes, no hay nada que activar). - **Lo que consume el cliente**: la tarifa de la plataforma de forma predeterminada (0,25 en Max, 0,15 en Mini), o cualquier tarifa que usted establezca por cliente. Abra el modal **Editar** de la subcuenta → **Funciones** → **Tarifa del cliente por acción de IA Max** e ingrese una cantidad de créditos (hasta 10). Establézcala por encima de su costo para incluir un margen de beneficio (por ejemplo, a 0,5, un cliente en una agencia Circle consume 0,5 créditos por acción mientras que su fondo paga 0,2) o establézcala exactamente en su costo para aplicar su tarifa directamente. No puede ser inferior a su propio costo, por lo que nunca puede cobrar a un cliente con pérdidas. Borre el campo para volver a la tarifa estándar de la plataforma. > **La tarifa que usted establece cubre tanto Mini como Max.** El campo está etiquetado como **Tarifa del cliente por acción de IA Max**, pero las acciones Mini tienen el mismo precio, por lo que un margen que ingrese aquí también se cobrará por las acciones Mini de ese cliente: una tarifa de 0,5 significa 0,5 créditos por acción, ya sea que el Agente esté en Max o en Mini. Si desea que Mini siga siendo barato para un cliente, deje el campo vacío para que ambos niveles se facturen a su propia tarifa de plataforma. La tarifa del cliente solo se aplica a las acciones en los niveles **Max** y **Mini** (nunca cambia los precios de Pro o Economy). El historial de uso de su página de facturación muestra ambos lados por acción: lo que consumió el cliente y lo que pagó su fondo. Lo que ve el cliente se ajusta al precio que usted establece: las tarjetas de **Calidad de IA** en su editor de agentes citan su precio por acción para cada nivel (nunca la tarifa de la plataforma ni su descuento), y la tarjeta **Cuánto cuesta cada acción** en su página de Facturación enumera sus precios sin su margen de beneficio; un margen de beneficio por tarifa de WhatsApp se muestra allí como una tarifa por mensaje que varía según el país, no como un múltiplo de la tarifa del operador. ### Bloquear a un cliente en un modelo de IA específico De forma predeterminada, cada cliente elige su propio modelo de IA en las tarjetas de **Calidad de IA** del editor de su agente, y un cliente que cambia a un modelo más costoso consume su fondo de créditos más rápidamente. Si prefiere tomar esa decisión por ellos, abra el modal de **Editar** de la subcuenta → **Funciones** → **Modelos de IA que este cliente puede usar** y active los modelos que pueden elegir. Un modelo activado está disponible para ellos, uno desactivado no; la sugerencia debajo de los interruptores confirma que el cliente está limitado a los que están activados. - **Deje todos los interruptores desactivados** y no habrá bloqueo: el cliente elige cualquier modelo que incluya su plan. Así es como comienza cada subcuenta. - **Active exactamente uno** (por ejemplo, **Max**) y el cliente quedará fijado a él. Los otros modelos desaparecerán de sus tarjetas de Calidad de IA. La única excepción es un modelo que el cliente ya estuviera usando cuando usted estableció el bloqueo: esa tarjeta permanece visible para que puedan seguir viendo qué modelo utiliza su agente. - **Active más de uno** para ofrecerles una lista restringida en lugar de un solo modelo. El bloqueo se aplica desde nuestro lado, no solo se oculta en la interfaz. Un cliente no puede evitarlo editando un agente desde una pantalla diferente, desde la aplicación móvil o a través de la API; el guardado será rechazado con el mensaje "Este modelo de IA no está disponible en su plan. Contacte a su proveedor de cuenta". Activar **Max** o **Mini** aquí también activa **Permitir nivel de IA Max** arriba, ya que un cliente no puede ser fijado a un modelo que su cuenta no tiene permitido ver. Desactivar **Permitir nivel de IA Max** nuevamente elimina a Max y Mini del bloqueo. ::: master-only
La sección de Funciones del modal Editar subcuenta, que muestra la fila de Modelos de IA que este cliente puede usar con los interruptores Pro, Max y Mini todos desactivados, sobre la sección de precios de Acción

La fila Modelos de IA que este cliente puede usar, directamente debajo de Permitir nivel de IA Max. Cada interruptor desactivado, como aquí, significa sin límite: la línea debajo le indica en qué estado se encuentra.

::: > **Bloquear a un cliente que ya había elegido otra cosa no rompe sus agentes.** Un agente que utiliza un modelo que usted ha bloqueado posteriormente sigue respondiendo; simplemente se ejecuta en uno de los modelos que usted permitió. Su tarjeta antigua permanece visible en el editor, con una nota que le indica al cliente que ya no está disponible y que debe elegir uno de los modelos que usted sí permitió. Pueden seguir editando y publicando ese agente mientras tanto; nada deja de funcionar y no se pierde ninguna conversación. ### Marcado de los costes de WhatsApp de un cliente El mismo modal tiene una sección de **Precios de acción** (contraída de forma predeterminada, justo debajo de **Modelos de IA que este cliente puede usar**) con una fila de **Margen de tarifa de WhatsApp**. Es un multiplicador sobre lo que WhatsApp realmente nos cuesta para ese cliente: el alquiler mensual del número (50 créditos por un número estándar) y, a partir del 1 de octubre de 2026, las tarifas de operador por mensaje en un número gestionado, incluidas las plantillas y la tarifa por cada mensaje entrante. Ingrese **1.5** y el cliente consumirá 1.5 veces nuestro costo en cada uno de esos cargos, mientras que su fondo solo paga el costo; la diferencia se acredita de nuevo a su fondo a medida que se aplica cada cargo, exactamente igual que la tarifa de cliente Max. No puede ser inferior a **1** (nunca puede facturar a un cliente menos de lo que le cuesta la tarifa), y borrarlo hace que los costos de WhatsApp se trasladen al costo. Se aplica tanto si el cliente gasta créditos comprados como su asignación, y un reembolso (una plantilla que nunca se envió, por ejemplo) devuelve al cliente su cargo completo mientras que su fondo solo recibe lo que pagó. ::: master-only
El modal Editar subcuenta con la sección de precios de Acción expandida, que muestra los precios de crédito por acción que se le cobran a este cliente

La sección Precios de acción, expandida. Cada fila representa lo que se le cobra a este cliente por esa acción; deje una fila vacía y se facturará al precio estándar, y cualquier cantidad por encima de lo que paga su grupo es su margen.

::: > La tarifa cambia la rapidez con la que se agota la asignación de créditos del cliente, no de dónde provienen los créditos en última instancia; el gasto de la subcuenta siempre está respaldado por tu fondo de agencia. Para los clientes que compran créditos a través de tu proceso de pago (modo de reventa), el margen se abona de nuevo a tu fondo a medida que se gasta cada crédito prepagado, además del margen que ya estableciste en tu precio de crédito. ### Una respuesta de espera cuando un cliente se queda sin créditos Cuando se agota el límite de gasto de un cliente (o su propio fondo está vacío), la IA no puede responder y el contacto no recibe nada: el chat en la bandeja de entrada muestra un marcador de límite de crédito y no se envía ningún mensaje. Si prefiere que el contacto reciba una respuesta, abra el modal **Editar** de la subcuenta → **Créditos** y active **Respuesta de espera cuando no hay créditos**, luego escriba el mensaje en el cuadro **Mensaje de espera** que aparece (hasta 500 caracteres, enviado exactamente como se escribió en todos los canales). - Cada contacto que escribe durante la interrupción recibe el mensaje de espera **una vez**. Un segundo o tercer mensaje del mismo contacto mientras el saldo sigue vacío no recibe nada adicional, por lo que nadie recibe spam. - El mensaje aparece en el chat como cualquier otra burbuja de salida, marcado como enviado por la IA, y no cuesta créditos. - Una vez que los créditos vuelven (una recarga, la llegada de la asignación mensual o un límite de gasto más alto), la IA retoma esas conversaciones y las responde de verdad, de la misma manera que ya lo hace con los chats interrumpidos durante una falta de créditos. Un contacto al que un miembro del equipo respondió manualmente mientras tanto se deja sin cambios. - Desactivar la respuesta mantiene el texto que escribió, por lo que puede volver a activarla más tarde sin tener que volver a escribirlo. ::: master-only
La sección de Créditos del modal Editar subcuenta con el interruptor de Respuesta de espera cuando no hay créditos activado y un cuadro de Mensaje de espera que dice Gracias por su mensaje. Estamos fuera en este momento y nos pondremos en contacto con usted en breve.

El interruptor Respuesta de espera cuando no hay créditos se encuentra debajo de Transferir créditos no utilizados; activarlo revela el cuadro Mensaje de espera. No se envía nada hasta que haga clic en Guardar.

::: El mismo interruptor está disponible a través de la API para agencias: `PUT /v1/subaccounts/{subAccountUid}/zero-credit-reply` con `{ "enabled": true, "message": "…" }`. ### Seguimiento del uso - **Detalles del uso de créditos** (menú **Más** de la fila): un desglose por subcuenta: total de créditos utilizados, costo en USD (oculto cuando la subcuenta utiliza su propia clave BYOK), un gráfico de uso por motivo, las principales campañas por gasto y una tabla con filtro de rango de fechas de cada cargo y reembolso individual. Cada fila de cargo muestra el **modelo** con el que se facturó (Pro, Economy, Max o Mini), y en las filas donde ha vuelto a fijar el precio de la acción para ese cliente, una línea de **Facturado al cliente** muestra lo que se cargó al saldo del cliente junto a lo que pagó realmente su grupo de agencia. - **Mosaicos de estadísticas** en la parte superior de la página de Subcuentas: recuentos agregados de campañas activas/pausadas y cuántas subcuentas tienen problemas actualmente. ### Cifra de gasto BYOK por subcuenta Si revendes BYOK (tu propia clave de proveedor de IA) a subcuentas, establece una cifra de gasto mensual (en dólares estadounidenses) por subcuenta, para que puedas realizar un seguimiento de cuánto está gastando cada cliente con tu clave. Establécela o bórrala desde la ventana modal de **Editar** de esa subcuenta (solo se muestra una vez que la subcuenta tiene una clave BYOK o ya tiene un límite establecido); déjala en blanco para no establecer ninguna cifra. La cifra se restablece al comienzo de cada mes de facturación. > **Este es un indicador de presupuesto, no un límite estricto.** Le ayuda a controlar lo que gasta cada cliente; no detiene automáticamente una subcuenta una vez que supera la cifra. --- ## Facturación de subcuentas ### Pago personalizado de la agencia Si has configurado la reventa de créditos en el **Modo SaaS**, hay dos formas de gestionar los pagos: **Stripe (predeterminado):** conecta tu cuenta de Stripe en el asistente de configuración del Modo SaaS, configura los niveles de precios y las subcuentas serán dirigidas a tu página de pago personalizada cuando necesiten créditos. Los pagos van a tu cuenta de Stripe y los créditos se entregan automáticamente. **Webhook (proveedor de pagos personalizado):** introduce una URL de webhook en el Modo SaaS en lugar de conectar Stripe. Cuando los créditos de una subcuenta caen por debajo de su umbral de recarga automática, la plataforma envía los detalles a tu URL de webhook; tu servidor procesa el pago y llama a la API para otorgar créditos. Consulta [Recarga automática de subcuentas](sub-account-auto-recharge.md) para conocer los detalles técnicos. ### Lo que ve el cliente en su página de Facturación Una vez que una subcuenta está en **modo de reventa**, la propia página de **Configuración → Facturación** del cliente (en su dominio de marca blanca) muestra todo lo necesario para que le paguen directamente, sin necesidad de un enlace de pago: - **Sus planes** — los planes que configuró en el modo SaaS, a sus precios, con un botón de **Suscribirse** que abre su página de pago de Stripe personalizada. Los créditos del plan se renuevan mensualmente. Un plan que configuró con facturación anual se etiqueta como *"al año · N créditos al mes"*, para que el cliente pueda ver que paga una vez al año y sigue recibiendo su asignación cada mes. Un plan con prueba gratuita se muestra como *"Prueba gratuita de X días, luego $…"* con un botón de **Iniciar prueba gratuita** en lugar de un botón de precio; la misma redacción que utilizan su enlace de pago y su página de pago integrada. Una prueba es solo para nuevos registros, por lo que a una subcuenta que ya existe (creada por usted, suscrita anteriormente o que ya ha tenido una prueba) se le cobra de inmediato; consulte [Ejecución de una prueba gratuita](#running-a-free-trial). - **Comprar créditos adicionales** — una recarga única a su precio por crédito, con la nota que configuró debajo (si la hay; por ejemplo, un precio de referencia en otra moneda). Esto funciona por sí solo: un cliente no necesita un plan antes de comprar créditos, y los créditos comprados se acumulan. - **Recarga automática** — el cliente puede guardar un método de pago y hacer que los créditos se recarguen automáticamente siempre que su saldo caiga por debajo de un umbral que ellos establezcan. - **Gestionar facturación** — después de su primera compra, un botón de portal donde pueden ver facturas, actualizar su tarjeta y gestionar su suscripción. ::: master-only
La página de Configuración → Facturación de una subcuenta de reventa, que muestra la tarjeta de Cuánto cuesta cada acción y la tarjeta de Planes de la agencia con tres planes, cada uno con créditos mensuales, características incluidas y un botón Elegir plan

La página de Facturación del cliente en modo de reventa: sus planes, a sus precios, cada uno con un botón Elegir plan que abre su proceso de pago.

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La tarjeta de Comprar créditos adicionales que muestra el precio por crédito y una entrada de Cuántos créditos con un botón Comprar créditos, y debajo la tarjeta de Recarga automática con un botón Agregar método de pago

Comprar créditos adicionales funciona sin ningún plan: compras únicas a su precio por crédito. La Recarga automática se activa una vez que el cliente añade un método de pago.

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La parte inferior de la página de Facturación de reventa con la tarjeta de Gestionar facturación que dice: Elija un plan mensual, compre créditos adicionales o ambos. Su primera compra configura de forma segura la facturación para este espacio de trabajo.

Antes de la primera compra, Gestionar facturación explica que realizar cualquier compra configura la facturación; después, se convierte en un botón de portal para facturas y cambios de tarjeta.

::: Esto se aplica por igual a las cuentas que creó manualmente: cambie una subcuenta manual existente al modo de reventa desde su modal de **Editar** y su página de Facturación obtendrá todo lo anterior. Nada más cambia en la cuenta: su configuración, canales e historial de conversaciones permanecen exactamente como estaban, y la primera compra del cliente conecta su facturación en segundo plano. Los miembros del equipo de la subcuenta con permiso de facturación también pueden realizar compras para el espacio de trabajo; la compra siempre se vincula al espacio de trabajo, no a la persona que paga. ### Portal de facturación del cliente El portal de facturación del cliente solo está disponible para subcuentas en **modo de reventa**. Una subcuenta que aún esté en modo manual no puede abrir un portal; en su lugar, gestionas su saldo desde la ventana modal de Editar. Las subcuentas que han realizado una compra a través de su agencia pueden abrir el portal de facturación desde su propia página de **Configuración → Facturación** para ver el historial de facturación, actualizar los métodos de pago y gestionar su suscripción. También puede generar un enlace a este portal desde el Modo SaaS y compartirlo con el cliente. --- ## Copiar una campaña a una subcuenta ¿Has creado una campaña que funciona? Cópiala en una o más de tus subcuentas con unos pocos clics en lugar de reconstruirla a mano. **Quién puede hacer esto:** usted y los miembros del equipo con permiso para editar campañas. Puede copiar desde su cuenta de agencia o desde cualquier subcuenta a otra subcuenta; además, mientras haya iniciado sesión en una subcuenta, también puede copiar una campaña lateralmente a otra subcuenta. ### Cómo copiar En la página de **Subcuentas**, abra el menú **Más** de la fila del cliente y elija **Copiar campaña aquí**. El destino ya está seleccionado; usted elige la campaña de origen. ¿Está creando algo nuevo? Copie el **Agente** en su lugar; consulte [Copiar un agente de IA a una subcuenta](#copy-an-ai-agent-to-a-sub-account) a continuación. Para entregar a un cliente toda una configuración de una vez, en lugar de un solo agente, una **Instantánea** (Snapshot) la empaqueta como una plantilla reutilizable que puede instalar en cualquier subcuenta. Consulte [Instantáneas](snapshots.md). El modal muestra entonces: 1. **Campaña de origen** — un menú desplegable con sus campañas. 2. **Base de conocimientos de preguntas frecuentes** (activado por defecto) — copia las preguntas frecuentes de la campaña en la cuenta de destino. 3. **Funciones personalizadas** (desactivado por defecto) — copia las funciones personalizadas adjuntas. Está desactivado por defecto porque las funciones suelen contener configuraciones específicas de la cuenta (claves API, puntos finales). 4. **Nuevo nombre de campaña** (opcional) — déjelo en blanco para mantener el nombre original. 5. **Subcuentas** — una lista de selección múltiple y con buscador de sus subcuentas. Marque tantas como desee para copiar la campaña en ellas a la vez. ¿Necesita un cliente que aún no existe? Haga clic en **+ Nueva subcuenta** ahí mismo para crear una sin salir del modal; se añadirá a su selección automáticamente una vez que termine. Haga clic en **Copiar a N subcuenta(s)**. Una pantalla de resultados confirma cada destino como **Copiado** o muestra el error si alguno falló; un fallo parcial no deshace las cuentas que tuvieron éxito. ### Qué se copia - La **configuración completa del bot**: persona, objetivo, reglas, flujo de conversación, información de la empresa, límite de mensajes y horario de disponibilidad. - El **mensaje de apertura** y las instrucciones del bot. - **Preguntas frecuentes y la base de conocimientos** (cuando el interruptor está activado), incluidos los archivos cargados y las fuentes web. - **Funciones personalizadas** (cuando el interruptor está activado). - Cualquier **archivo multimedia** cargado en la campaña. - Sus **ajustes de seguimiento**, incluida la redacción de los mensajes de seguimiento. ### Lo que tendrás que volver a hacer en la subcuenta Algunas cosas están vinculadas a cada cuenta individual y no se pueden transferir: - Las **plantillas de mensajes de WhatsApp** deben volver a crearse y enviarse para su aprobación. Las plantillas están vinculadas a la configuración de WhatsApp/Twilio de cada cuenta, por lo que la copia no puede reutilizarlas. - Los **canales y el número de teléfono** deben volver a seleccionarse; la copia no transfiere las conexiones de canal. - La **lista de contactos** debe elegirse (o importarse) en la subcuenta; los contactos nunca se copian. > **La copia llega como borrador.** Nada se envía hasta que lo revises, termines los pasos anteriores y lo pongas en vivo, por lo que tienes tiempo para verificar todo primero. --- ## Copiar un Agente de IA a una subcuenta ¿Ha pasado una semana configurando un Agente de IA para que responda exactamente como desea? Cópielo en una o más de sus subcuentas en lugar de reconstruirlo manualmente en la cuenta de cada cliente. ### Cómo copiar Existen dos puntos de entrada, y ambos abren la misma ventana con diferentes campos prellenados: - **Desde la página de Agentes de IA**, en la fila del agente, haga clic en el icono de las dos flechas junto a Duplicar; su información sobre herramientas dice **Copiar este agente a una subcuenta**. El agente ya está seleccionado; usted elige el destino o destinos. - **Desde la página de Subcuentas**, abra el menú **Más** de una fila y elija **Copiar agente aquí**. El destino ya está seleccionado; usted elige qué agente copiar. La ventana solicita entonces: 1. **Agente** (si no se ha seleccionado ya) — un menú desplegable con sus agentes. 2. **Interruptor de preguntas frecuentes y conocimientos** (activado por defecto) — copia las preguntas frecuentes, los archivos cargados y las fuentes de conocimiento del agente en la cuenta de destino. 3. **Interruptor de funciones personalizadas y herramientas conectadas** (desactivado por defecto) — copia las funciones personalizadas y las herramientas de servidor MCP del agente. Está desactivado por defecto porque suelen contener detalles específicos de la cuenta (claves API, endpoints) que pertenecen a su cuenta y no a la del cliente. 4. **Nuevo nombre del agente** (opcional) — déjelo en blanco para mantener el nombre original. 5. **Subcuentas** — una lista en la que puede marcar tantas entradas como desee, de modo que una copia puede llegar a varias cuentas de cliente a la vez. Haga clic en el botón de copiar y una pantalla de resultados confirmará cada cuenta copiada, o indicará el error si alguna no se pudo procesar. ### Qué se copia Todo lo que el agente necesita para funcionar en la cuenta del cliente: - Sus **Instrucciones de IA** — personalidad, objetivo, contexto empresarial, reglas, escalado, ritmo de respuesta, límites de mensajes e idioma principal. - Sus **Preguntas frecuentes y base de conocimientos** (cuando el interruptor está activado), incluidos los archivos cargados y las fuentes web vinculadas. - Sus **funciones personalizadas y herramientas conectadas** (cuando el interruptor está activado). - Sus **medios** — las imágenes, vídeos, GIFs, notas de voz y documentos que puede enviar. - Sus **horarios activos**, **reglas de etiquetas** y **configuración de seguimiento**, incluida la redacción de los mensajes de seguimiento. ### Qué deberá hacer en la subcuenta - **Conectar los canales del cliente.** Las conexiones de canal nunca se copian; la copia no tiene número de teléfono, bandeja de entrada ni página propia hasta que usted asigne una. - **Recrear las plantillas de mensajes de WhatsApp.** Las plantillas pertenecen a la configuración de WhatsApp de cada cuenta, por lo que las plantillas de seguimiento deben generarse y enviarse de nuevo para su aprobación en la cuenta del cliente. - Los contactos nunca se copian. > **La copia llega desactivada.** Aterriza en la cuenta del cliente como un agente pausado, por lo que no responderá a nadie hasta que usted lo haya revisado, conectado los canales y activado personalmente. > **Una copia que presenta problemas no deja nada atrás.** Si algo falla durante el proceso (por ejemplo, un archivo de conocimiento que no se transfiere), toda la copia para esa cuenta se deshace en lugar de dejar un agente a medio construir para que usted lo encuentre más tarde. La copia en varias cuentas a la vez se evalúa por cuenta: un fallo no deshace las que sí funcionaron. --- ## Límites de subcuentas Su plan determina cuántas subcuentas puede crear. Las subcuentas vienen incluidas con los planes Agency y Agency Unlimited, y se desbloquean progresivamente en los planes de AppSumo. **Dónde comprobar lo que ha utilizado:** el mosaico **Subcuentas** en la parte superior de la página de Subcuentas muestra cuántas tiene actualmente, con su límite debajo: ya sea *de {limit} en su plan* o *Ilimitadas en su plan* si no hay un tope. Si dice Ilimitadas, no hay un total desde el cual descontar y no alcanzará ningún límite sin importar cuántas añada. Su lista completa de derechos también aparece en **Configuración → Facturación** en **Qué incluye su plan**. **Planes actuales:** | Plan | Límite de subcuentas | |---|---| | Business | 0 | | Agency | 10 incluidas, luego $29 al mes por cada una adicional | | Agency Unlimited | Ilimitadas, sin tarifa por cuenta | Nota: los planes Starter, Growth, Pro y Agency en los que todavía se encuentran algunas cuentas fueron retirados en agosto de 2026 y ya no representan los precios actuales. Los suscriptores existentes conservan el plan en el que están, incluida la asignación de subcuentas. **Planes de por vida de AppSumo:** | Plan de AppSumo | Límite de subcuentas | |---|---| | Plan 1 | 0 | | Plan 2 | 3 | | Plan 3 | 10 | | Plan 4 | 20 | | Plan 5 | 100 | | Plan 6 | Ilimitado | Si alcanza su límite y necesita más subcuentas, actualice al plan Agency o Agency Unlimited en [dmchamp.com/pricing](https://dmchamp.com/pricing/), o póngase en contacto con el servicio de asistencia para consultar sobre un acuerdo personalizado. La oferta de por vida de AppSumo finalizó el 14 de agosto de 2026, por lo que ya no es posible realizar cambios de nivel a través de AppSumo. > Una subcuenta es un espacio de trabajo independiente, no un único agente de IA. Dentro de cualquier cuenta o subcuenta puede crear múltiples campañas (o [Agentes de IA](../ai-agents/ai-agents.md)), y cada una actúa como su propio agente de IA. Por lo tanto, un Plan 4 con 20 subcuentas puede ejecutar docenas de agentes distintos en total. --- ## Preguntas frecuentes **No veo la página de Subcuentas en mi barra lateral.** La gestión de subcuentas es una función del plan de Agencia. Si su cuenta no tiene el rol de agencia, no hay nada que mostrar; verifique su plan en **Configuración → Espacio de trabajo → Facturación** o pregunte al propietario de la cuenta. **¿Puedo dar acceso a un miembro del equipo solo a algunos de mis clientes?** Sí: abra su editor de Permisos en la página de su equipo de agencia, configure **Cuentas de cliente** en **Clientes seleccionados** y marque aquellos a los que deberían tener acceso, luego elija el rol que desempeñarán dentro de ellos. Consulte [Cómo dar acceso a los miembros del equipo a las cuentas de los clientes](#giving-team-members-access-to-client-accounts). **¿Puedo cambiar entre subcuentas sin tener que volver a la lista cada vez?** Sí, el control **Cambiar cuenta** en la parte superior de la barra lateral funciona desde cualquier lugar de la aplicación, no solo desde la página de Subcuentas, y permite realizar búsquedas. **Eliminé la subcuenta incorrecta.** La eliminación es permanente y elimina todos los chats, contactos y campañas de esa cuenta; hay un paso de confirmación precisamente porque no se puede deshacer. Si esto sucede, comuníquese con el soporte técnico de inmediato; no espere. **Los créditos de una subcuenta se agotaron y el bot dejó de responder.** Primero verifique el saldo de su propia agencia; en el modo manual, el cliente gasta de su fondo, por lo que un fondo vacío detiene a todas las subcuentas sin importar cuán alto sea su **Límite de gasto** ([por qué](#the-spending-limit-is-a-cap-not-a-wallet)). Recargue su cuenta de agencia en **Configuración > Facturación** y aumente el límite del cliente en **Editar → Gestión de créditos** si eso es lo que los está limitando. En el modo de reventa, el cliente debe comprar más a través de su proceso de pago, o puede configurar la [recarga automática](sub-account-auto-recharge.md) para que suceda automáticamente. --- ## Mejores prácticas - **Configure la recarga automática** en su cuenta de agencia (a través del modo SaaS) para que las subcuentas nunca pierdan la funcionalidad de IA debido al agotamiento de los créditos. - **Utilice la copia de campañas** para incorporar nuevos clientes rápidamente con configuraciones que ya funcionan. - **Supervise el uso de créditos regularmente** a través de los **Detalles de uso de créditos** de cada subcuenta para detectar picos inesperados antes de que agoten su saldo. - **Mantenga el modo de inicio de sesión para soporte**: en lugar de compartir las credenciales de la agencia, utilice **Iniciar sesión como usuario** para ayudar a los clientes directamente desde su panel de control. - **Configure la reventa de créditos** en el modo SaaS si desea que las subcuentas paguen por su propio uso, creando una fuente de ingresos para su agencia. - **Elija el modo de crédito adecuado por cliente**: manual para clientes que usted gestiona de principio a fin, reventa para clientes que deben gestionar sus propias compras de crédito. --- ## ¿Necesita ayuda? If you have questions about sub-account management, reach out via our [email support](mailto:hi@dmchamp.com).