# Snapshots

## Übersicht

Mit Snapshots können Sie Ihre besten KI-Agenten – zusammen mit allem, was sie wissen, und jedem Tool, das sie verwenden – in eine wiederverwendbare Vorlage packen und diese Vorlage mit einem Klick auf jedem Ihrer Unterkonten installieren.

Perfektionieren Sie Ihr Setup einmalig in Ihrem eigenen Konto, erfassen Sie es als Snapshot, und jeder neue Kunde startet mit diesem bewährten Setup anstelle eines leeren Blatts. Sie können einen Snapshot auch über einen Link teilen, sodass jeder mit einem Konto ihn installieren kann.

::: walkthrough snapshots
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Ein Snapshot enthält pro Agent:

- Die vollständige Konfiguration des Agenten — Anweisungen, Playbook, Persönlichkeit, Verhaltens- und Antwort-Einstellungen, aktive Stunden.
- **Wissen** (optional): Die FAQs und Wissensdatenbank-Quellen des Agenten, einschließlich hochgeladener Dateien.
- **Tools** (optional): Die benutzerdefinierten Funktionen und verbundenen MCP-Server des Agenten.
- **Medienbibliothek** (optional): Die Bilder, Videos und Dokumente, die der Agent senden kann, samt Anweisungen zum Senden.

Snapshots sind **zum Zeitpunkt der Erfassung eingefroren**. Wenn Sie den Agenten danach weiter bearbeiten, ändert sich der Snapshot nicht – erfassen Sie einen neuen, wenn Sie eine aktualisierte Vorlage wünschen.

> **Agenturkonten im neuen Agents-Arbeitsbereich.** Snapshots dienen dazu, Agentur-Setups von einer Agentur an deren Unterkonten zu verteilen. Die Seite erscheint daher, sobald Ihr Agenturkonto im neuen Agents-Arbeitsbereich läuft (Konten werden automatisch migriert – Sie müssen Ihrerseits nichts unternehmen). Unterkonten können ebenfalls einen Snapshot empfangen, sobald sie sich im Agents-Arbeitsbereich befinden; die Auswahlmaske zeigt an, welche bereit sind. Jeder **neue** Kunde, den Sie erstellen, sobald sich Ihre Agentur im Arbeitsbereich befindet, startet dort automatisch und ist somit sofort bereit, einen Snapshot zu empfangen – kein Warten und kein manuelles Aktivieren erforderlich.

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## Wo Sie Snapshots finden

Klicken Sie in der Hauptseitenleiste auf **Snapshots** – diese befindet sich direkt unter **Unterkonten**, nahe dem unteren Ende des Menüs.

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-empty.png" alt="Die Snapshots-Seite, bevor ein Snapshot existiert, mit der Schaltfläche „Neuer Snapshot“ und dem Erklärtext für den leeren Zustand"><figcaption><p>Die Snapshots-Seite. Vor Ihrer ersten Erfassung erklärt der leere Zustand das Konzept und bietet <strong>Erstellen Sie Ihren ersten Snapshot</strong> an.</p></figcaption></figure>
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## Einen Snapshot erfassen

1. Öffnen Sie **Snapshots** und klicken Sie auf **Neuer Snapshot**.
2. Geben Sie ihm einen erkennbaren Namen — z. B. "Immobilien-Starter-Kit".
3. Markieren Sie die Agenten, die enthalten sein sollen. Sie können mehrere Agenten in einem Snapshot bündeln.
4. Wählen Sie aus, was mitgeliefert werden soll:
   - **Wissen einbeziehen** — FAQs und Wissensdatenbank-Quellen (mit ihren Dateien).
   - **Tools einbeziehen** — benutzerdefinierte Funktionen und MCP-Server.
   - **Medienbibliothek einbeziehen** — die sendbaren Bilder, Videos und Dokumente des Agenten.

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-create.png" alt="Das Fenster „Neuer Snapshot“ mit ausgefülltem Namen, zwei ausgewählten Agenten und aktivierten Schaltern für „Wissen einbeziehen“ und „Tools einbeziehen“"><figcaption><p>Das Fenster „Neuer Snapshot“: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie die Agenten aus und entscheiden Sie, ob Wissen und Tools übernommen werden sollen. Die Agenten werden genau in ihrem aktuellen Zustand eingefroren.</p></figcaption></figure>
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5. Klicken Sie auf **Snapshot erfassen**. Die Erfassung kann eine Weile dauern, wenn eine große Menge an Wissen einbezogen wird.

Der neue Snapshot erscheint in der Liste mit einer Zusammenfassung seines Inhalts:

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-list.png" alt="Die Snapshot-Liste zeigt die erfasste Snapshot-Zeile mit ihren Agenten, einer Inhaltszusammenfassung, der Erstellungszeit sowie den Aktionen „Anwenden“, „Umbenennen“ und „Löschen“"><figcaption><p>Jede Zeile zeigt die enthaltenen Agenten, eine Zusammenfassung der Inhalte sowie die Aktionen: der <strong>Neue Kunden</strong>-Stern (siehe unten), <strong>Anwenden</strong>, Umbenennen (Stift) und Löschen (Papierkorb).</p></figcaption></figure>
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## Einen Snapshot anwenden

1. Klicken Sie bei einem Snapshot auf **Anwenden**.
2. Wählen Sie die Konten aus, in denen die Installation erfolgen soll — entweder eines Ihrer Unterkonten oder Ihr eigenes Agenturkonto (wodurch Sie eine frische Kopie von allem erhalten).

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-apply.png" alt="The Apply snapshot window with the Install into list showing the agency account and one client account both ticked, the Skip accounts that already have this snapshot switch on, and an Apply to 2 accounts button"><figcaption><p>Das Fenster „Anwenden“. Wählen Sie ein oder mehrere Konten aus — und beachten Sie den Hinweis: Installierte Agenten starten im pausierten Zustand, und Kalender/OAuth müssen im Zielkonto neu verbunden werden.</p></figcaption></figure>
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3. Klicken Sie auf **Auf N Konten anwenden**.

Eine frische Kopie jedes Agenten im Snapshot – plus dessen Wissen und Tools – wird im Zielkonto erstellt. Das zweimalige Anwenden desselben Snapshots erstellt eine zweite Kopie; es wird nichts überschrieben.

### Installierte Agenten starten im Pausenmodus

Agenten landen im Zielkonto **ausgeschaltet**, und zwar absichtlich: Einige Dinge sind kontospezifisch und müssen im Zielkonto eingerichtet werden, bevor der Agent live geht:

- **Kanäle** — Verbinden Sie die eigenen WhatsApp-/Instagram-/anderen Kanäle des Zielkontos und weisen Sie diese dem neuen Agenten zu.
- **Kalender & Buchungen** — Wenn der ursprüngliche Agent Termine gebucht hat, verbinden Sie einen Kalender im Zielkonto erneut und aktivieren Sie die Buchungen wieder.
- **Verbundene Integrationen, die OAuth verwenden** (z. B. ein MCP-Server, den Sie mit einer „Verbinden“-Schaltfläche autorisiert haben) — aus Sicherheitsgründen werden diese Verbindungen niemals kopiert, daher autorisiert das Zielkonto seine eigenen. Tools, die einen einfachen API-Schlüssel verwenden, funktionieren sofort weiter.

Sobald die Kanäle verbunden sind, schalten Sie den Agenten auf der Seite **KI-Agenten** des Zielkontos auf aktiv.

### Anwendung auf mehrere Kunden gleichzeitig

In der Liste **Installieren in** können Sie beliebig viele Konten auswählen. Verwenden Sie **Alle Unterkonten auswählen**, um Ihren gesamten Kundenstamm auf einmal neu zu konfigurieren, und klicken Sie dann auf **Auf N Konten anwenden**. Jedes Konto wird nacheinander verarbeitet, und das Fenster zeigt das Ergebnis pro Konto an — installiert, übersprungen oder fehlgeschlagen mit Grund —, sodass ein Konto, das nicht eingerichtet werden konnte, die anderen nicht aufhält.

**Konten überspringen, die diesen Snapshot bereits haben** ist standardmäßig aktiviert: Ein Konto, das genau diesen Snapshot bereits erhalten hat, wird übersprungen, anstatt eine zweite Kopie zu erhalten. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie absichtlich eine weitere Kopie wünschen. Kopien, die vor September 2026 installiert wurden, werden von dieser Prüfung nicht erkannt, daher werden Konten, die vor diesem Datum konfiguriert wurden, als neu behandelt.

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## Automatisches Installieren eines Snapshots auf jedem neuen Client

Wenn Sie Clients immer mit derselben Einrichtung starten, müssen Sie den Snapshot nicht jedes Mal manuell anwenden. Markieren Sie einen Snapshot als Ihren **Standard**, und jedes neue Client-Konto, das Sie erstellen, wird bereits mit diesem Snapshot installiert.

1. Öffnen Sie **Snapshots**.
2. Klicken Sie auf den Stern in der Spalte **Neue Clients** bei dem gewünschten Snapshot.

Die markierte Zeile zeigt ein **Standard**-Abzeichen. Es kann immer nur ein Snapshot als Standard festgelegt sein – das Markieren eines anderen verschiebt die Einstellung. Klicken Sie erneut auf den Stern, um die Auswahl aufzuheben; neue Konten werden dann wieder leer erstellt.

Dies gilt für jede Art und Weise, wie ein Client-Konto erstellt wird:

- Sie erstellen es selbst auf der Seite **Unterkonten**.
- Ihre Integration erstellt es über die API.
- Ein Client kauft über Ihren eigenen Checkout-Link und sein Konto wird automatisch erstellt.

Letzteres ist der eigentliche Zweck dieser Funktion: Ein Client kann auf Ihrer Website bezahlen und landet in Ihrem gebrandeten Dashboard, in dem Ihr Agent, Ihre Wissensdatenbank, Ihre Tools und Medien bereits vorhanden sind, ohne dass Sie etwas tun müssen.

Ein paar Dinge, die Sie wissen sollten:

- Installierte Agenten **starten weiterhin pausiert**, genau wie bei einer manuellen Anwendung – Sie verbinden zuerst die Kanäle des Clients und schalten den Agenten dann ein.
- Die Installation erfolgt direkt nach der Erstellung des Kontos. Sollte sie aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden können, wird das Konto des Clients dennoch erstellt und ist nutzbar – es ist lediglich leer, und Sie können den Snapshot manuell anwenden.
- Das Löschen des als Standard markierten Snapshots hebt die Standardeinstellung automatisch auf.

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## Einen Snapshot über einen Link teilen

Sie können einen Snapshot jedem zur Verfügung stellen, der ein Konto auf der Plattform hat — einer Partneragentur, einem Kunden, der sein eigenes Konto betreibt, oder der Community —, ohne dass diese zu Ihren Unterkonten gehören müssen. Es werden keine kontospezifischen Daten übertragen, und Sie können das Teilen jederzeit beenden.

1. Klicken Sie bei einem Snapshot auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wer ihn installieren darf:
   - **Jeder mit dem Link**.
   - **Nur Mitglieder des Champions Circle** — der Link funktioniert nur für Konten, die Mitglieder der Community sind.
3. Klicken Sie auf **Link erstellen** und kopieren Sie ihn.

Bevor Sie den Link versenden, lesen Sie die Checkliste **Vor dem Teilen** im selben Fenster. Sie listet auf:

- **Ausfüllfelder**, nach denen der Installateur gefragt wird (siehe unten).
- **Benutzerdefinierte Funktionen zur Überprüfung** — die Webadresse jeder Funktion wird angezeigt, da sie auf Ihre Systeme verweist. Alle Header-Werte, die die Funktion sendet (API-Schlüssel, Token), werden in der installierten Kopie gelöscht; die Header-Namen bleiben erhalten, damit der Installateur weiß, was auszufüllen ist. Der Installateur sieht dieselbe Liste und wird angewiesen, diese Funktionen zu überprüfen, bevor er den Agenten einschaltet.
- **MCP-Server, für die der Schlüssel erneut eingegeben werden muss** — API-Schlüssel für Ihre verbundenen MCP-Server werden nie in eine geteilte Installation aufgenommen. Sie landen im deaktivierten Zustand im Konto des Installateurs, und dieser gibt seinen eigenen Schlüssel ein.

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-share.png" alt="The Share this snapshot window with the install link and Copy button, the Who can install it choice set to Anyone with the link, the Before you share checklist, and the New link and Stop sharing actions"><figcaption><p>Das Fenster „Teilen“ nach dem <strong>Link erstellen</strong>: Kopieren Sie den Link, wählen Sie aus, wer ihn installieren darf, lesen Sie die Checkliste und verwenden Sie <strong>Neuer Link</strong> oder <strong>Teilen beenden</strong>, wenn Sie den Zugriff entziehen müssen.</p></figcaption></figure>
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Die Zeile zeigt an, wie oft der Snapshot installiert wurde. **Neuer Link** gibt Ihnen einen frischen Link und macht den alten ungültig; **Teilen beenden** deaktiviert den Link vollständig. Beide Aktionen lassen alle bereits installierten Kopien unberührt.

### Ausfüllfelder

Schreiben Sie `{{company_name}}`, `{{support_email}}`, `{{website}}`, `{{booking_link}}` oder ein beliebiges anderes `{{word}}` in die Anweisungen, FAQs oder Medienbeschreibungen des Agenten, und es wird zu einem Feld, das der Installateur vor der Installation ausfüllt. Die Werte des Installateurs ersetzen die Felder überall im Text; Ihr ursprünglicher Snapshot bleibt unberührt.

`{{first_name}}` und `{{personal_context}}` sind die eigenen Nachrichtenvariablen der KI, daher bleiben sie unverändert und werden niemals in ein auszufüllendes Feld umgewandelt.

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## Installation eines Snapshots, der mit Ihnen geteilt wurde

Öffnen Sie den Link, der Ihnen zugesandt wurde, während Sie angemeldet sind (oder melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden – Sie gelangen danach wieder auf die Installationsseite). Sie sehen den Namen des Snapshots, wer ihn geteilt hat, die darin enthaltenen Agenten und deren Inhalt, dann:

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<figure><img src="../.gitbook/assets/v2-snapshots-install.png" alt="Die Installationsseite für einen geteilten Snapshot, die den Snapshot-Namen, den Absender, die zwei enthaltenen Agenten, die Auswahlmöglichkeit für die Installation mit dem eigenen Konto des Installateurs und die Schaltfläche Installieren zeigt"><figcaption><p>Die Installationsseite. Sie sehen, was enthalten ist und wer es geteilt hat, wählen den Zielort aus und klicken auf <strong>Installieren</strong>.</p></figcaption></figure>
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1. Füllen Sie alle Felder aus, die der Autor für Sie hinterlassen hat, wie z. B. Ihren Firmennamen oder Ihre Website. Alle diese Felder sind optional.
2. Wählen Sie aus, wo die Installation erfolgen soll – in Ihrem eigenen Konto oder in einem Ihrer Unterkonten, falls Sie eine Agentur betreiben.
3. Klicken Sie auf **Installieren**.

Die Agenten werden in das von Ihnen gewählte Konto kopiert und **starten im pausierten Zustand**, genau wie ein Snapshot, der über die Snapshot-Seite angewendet wird. Bevor Sie diese einschalten:

- Verbinden Sie Ihre eigenen Kanäle und weisen Sie diese den neuen Agenten zu.
- Überprüfen Sie alle benutzerdefinierten Funktionen, die auf dem Bestätigungsbildschirm aufgelistet sind – diese rufen die Webadressen des Autors auf.
- Geben Sie Ihren eigenen Schlüssel für jeden dort aufgeführten MCP-Server ein und schalten Sie ihn dann ein.
- Verbinden Sie einen Kalender erneut, falls der Agent Termine bucht.

Die Installation zählt wie jeder andere von Ihnen erstellte Agent auf das Agentenlimit Ihres Kontos.

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## Snapshots verwalten

- **Umbenennen** — das Stiftsymbol in einer Zeile.
- **Löschen** — entfernt den Snapshot und seine gespeicherten Dateien. Konten, auf die Sie ihn angewendet haben, sind davon nicht betroffen: Alles, was installiert wurde, bleibt installiert.

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## Was nicht enthalten ist

- Kanalverbindungen und Telefonnummern (immer kontospezifisch).
- Kalender und Terminverbindungen.
- OAuth-Logins für verbundene Integrationen.
- Kontakte, Chats und Gesprächsverlauf – Snapshots übertragen Ihre *Einrichtung*, niemals Kundendaten.
- WhatsApp-Nachrichtenvorlagen (diese werden pro Konto genehmigt und müssen auf dem Zielkonto neu erstellt werden).
- API-Schlüssel von MCP-Servern und Header-Werte benutzerdefinierter Funktionen, wenn ein Snapshot über einen Freigabelink installiert wird (innerhalb Ihrer eigenen Agentur werden diese kopiert).

## Verwandte Themen

- [Kunden-Unterkonten verwalten](sub-accounts.md)
- [KI-Agenten](../ai-agents/ai-agents.md)